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編輯導(dǎo)讀：隨著元宇宙的爆火，虛擬人再次成為焦點(diǎn)。從初代的洛天依到現(xiàn)在的虛擬人帶貨直播，虛擬人正在不斷適應(yīng)新環(huán)境，發(fā)展新功能。本文作者從大環(huán)境的角度，探討虛擬人這個(gè)賽道的世界格局、國(guó)內(nèi)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)、用戶等話題，與你分享。

關(guān)于虛擬人的技術(shù)類內(nèi)容，可以參看我的文章《【萬字長(zhǎng)文】虛擬人漫談｜技術(shù)篇》。

從本文開始，我將對(duì)虛擬人進(jìn)行產(chǎn)品角度的探討，本文是產(chǎn)品篇的上部，主要是從大環(huán)境的角度來探討虛擬人這個(gè)賽道的世界格局、國(guó)內(nèi)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)、用戶等話題。

一、世界格局

一個(gè)個(gè)國(guó)家其實(shí)就像一個(gè)個(gè)公司一樣，沉淀不同，基因不同，在同一賽道上所表現(xiàn)出來的狀態(tài)也完全不同。整體而言，在虛擬人賽道上，國(guó)際上呈現(xiàn)“歐美和中國(guó)領(lǐng)跑，日本和韓國(guó)緊隨其后”的勢(shì)態(tài)。下面，我們就對(duì)這幾個(gè)主要國(guó)家的發(fā)展進(jìn)行簡(jiǎn)單的概括分析：

1. 美國(guó)

美國(guó)在虛擬人領(lǐng)域是絕對(duì)的領(lǐng)頭羊位置，在虛擬人領(lǐng)域具有如下的優(yōu)勢(shì)：

• 在硬件入口、后端基建、底層架構(gòu)等硬科技方面均有較為深厚的積累，算力、芯片等方面的研究也比較前沿
• 游戲、影視的發(fā)展在世界前列，對(duì)于3D相關(guān)技術(shù)有深厚積累，例如我們所熟知的渲染引擎Unity、Unreal、3D建模軟件Maya、3Dmax等，均為美國(guó)出品
• 有超強(qiáng)的IP制造和運(yùn)營(yíng)能力，例如好萊塢、迪斯尼、漫威等都是數(shù)一數(shù)二的大IP
• 有超強(qiáng)的AI能力，例如微軟、谷歌、AWS等都能提供強(qiáng)大的AI能力賦能
• 商業(yè)特點(diǎn)：?jiǎn)蝹€(gè)企業(yè)更強(qiáng)調(diào)聚焦領(lǐng)域的發(fā)展，產(chǎn)品傾向于產(chǎn)業(yè)整合的模式，更重視個(gè)人向應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展

2. 中國(guó)

中國(guó)也是虛擬人領(lǐng)域的重要主力選手，發(fā)展?jié)摿兔绹?guó)不相上下，具有如下特點(diǎn)：

• 積極開展5G等后端基建建設(shè)，基建方面不輸美國(guó)，雖然工具支撐類產(chǎn)品如Unity、Maya、芯片等的自研水平尚不及美國(guó)，但很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)這些產(chǎn)品均為開放可用狀態(tài)，因此不構(gòu)成壁壘
• AI能力世界領(lǐng)先，擁有眾多AI能力出眾的企業(yè)，有很大可能會(huì)在AI being領(lǐng)域彎道超車
• 短視頻、直播等內(nèi)容非常豐富，生態(tài)發(fā)達(dá)，是很好的虛擬人生長(zhǎng)土壤；IP運(yùn)營(yíng)能力雖暫時(shí)不及美國(guó)，但在網(wǎng)文等部分領(lǐng)域出海順利，有望形成IP生態(tài)
• 商業(yè)特點(diǎn)：企業(yè)更重視自身綜合能力的輸出，相比于toC，目前更重視直接toB帶來的商業(yè)價(jià)值

3. 日本

眾所周知，日本的二次元生態(tài)非常發(fā)達(dá)，日本有許多享譽(yù)世界的動(dòng)漫IP，《海賊王》、《火影忍者》、《七龍珠》、《死神》……比比皆是；日本的ACG產(chǎn)業(yè)積累深厚，在動(dòng)漫工業(yè)上有很大優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，日本又有眾多優(yōu)質(zhì)的二次元IP，對(duì)開展虛擬人產(chǎn)業(yè)是得天獨(dú)厚的條件。

4. 韓國(guó)

韓國(guó)的偶像工業(yè)很發(fā)達(dá)，像防彈少年團(tuán)、EXO、少女時(shí)代、BLACKPINK等……，每個(gè)人或多或少都能說上幾個(gè)，韓國(guó)借助于成熟的偶像工業(yè)打造虛擬數(shù)字偶像是其破圈的起點(diǎn)；同時(shí)，韓國(guó)虛擬人也獲得了韓國(guó)政府的大力支持，非常的思密達(dá)。

二、國(guó)內(nèi)環(huán)境

1. 市場(chǎng)

• 展露頭腳：虛擬人賽道在泛文娛、虛擬偶像等領(lǐng)域初步取得成就，柳葉熙、翎Ling等虛擬偶像的出現(xiàn)，營(yíng)造了一定的社會(huì)影響力，也讓人看到了一定的成熟商業(yè)空間，有助于市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大
• 兩股東風(fēng)：一是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的東風(fēng)，隨著傳統(tǒng)行業(yè)的科技化進(jìn)程，許多行業(yè)開始布局高新科技，虛擬人也是其中之一；二是元宇宙概念的東風(fēng)，元宇宙為人們帶來了無限的想象力，而虛實(shí)結(jié)合的形態(tài)也帶給了虛擬人極大的發(fā)揮空間

根據(jù)以上兩點(diǎn)，可以推定，虛擬人屬于一個(gè)初步成熟，增量發(fā)展的市場(chǎng)，根據(jù)量子位《數(shù)字虛擬人深度產(chǎn)業(yè)報(bào)告》預(yù)測(cè)，在2030年，我國(guó)虛擬人整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2700億，天花板較高。百度智能云AI人機(jī)交互實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人李士巖曾告訴《中國(guó)報(bào)道》記者：“目前中國(guó)有超過4億的泛二次元用戶，有超過萬億級(jí)企業(yè)智能化市場(chǎng)”，這都是虛擬人生長(zhǎng)的巨大空間。

2. 社會(huì)

從社會(huì)的變遷屬性上來看，虛擬人技術(shù)有以下的幾個(gè)利好點(diǎn)：

• 人口結(jié)構(gòu)的變化：整體而言，我國(guó)處在一個(gè)老齡化的過程中，這會(huì)帶來一系列的變化，例如老齡化人口增多，對(duì)于醫(yī)療、陪護(hù)、陪伴類的需求增加；社會(huì)適齡勞動(dòng)力減少，教育水平整體提高，對(duì)一些危險(xiǎn)性高、重復(fù)性高、流程化強(qiáng)的工作的替代至關(guān)重要
• 生活方式的變化：?jiǎn)紊砣丝谠絹碓蕉嗍俏覈?guó)近些年來的一個(gè)社會(huì)問題，這里面涉及到許許多多的因素，例如教育水平的提高、物質(zhì)生活的改善等，許多人不再那么依賴另一半，自己也能過上物質(zhì)富足的生活，從而轉(zhuǎn)向追求精神的自由與滿足，這也給虛擬人帶來了一定的生長(zhǎng)空間
• 代際的變遷：近些年來，Z世代開始登上歷史舞臺(tái)，他們往往出生于95年以后，獨(dú)生子女偏多，孤獨(dú)感更強(qiáng)，學(xué)習(xí)壓力也更大；他們也是互聯(lián)網(wǎng)原住民，對(duì)于高新科技更容易接受；同時(shí)，Z世代喜歡張揚(yáng)個(gè)性的亞文化，如盲盒文化、furry文化等都收到了追捧，這與虛擬人概念的普及與運(yùn)用都息息相關(guān)

3. 技術(shù)

虛擬人賽道是一個(gè)技術(shù)的集大成者，TA既涉及到CG、建模等3D技術(shù)，也涉及到眾多人工智能技術(shù)，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施、硬件設(shè)備、IP運(yùn)營(yíng)等的要求也頗高。目前階段，我認(rèn)為虛擬人的技術(shù)基本盤處于60%成熟可用的狀態(tài)：

• 相對(duì)傳統(tǒng)的方法（主要是指3D建模渲染、真人驅(qū)動(dòng)等技術(shù)）已經(jīng)能夠打造出觀感良好的虛擬人，在廣告代言、虛擬偶像、影視特效等領(lǐng)域已經(jīng)有了較成功的明星案例，但另一方面，這些技術(shù)還面臨著制作成本高、制作周期長(zhǎng)、需要大量的人力運(yùn)營(yíng)、可能需要依賴中之人、交互能力差等問題，這些問題都有待技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步補(bǔ)齊
• AI類技術(shù)備受關(guān)注，但發(fā)展的水平良莠不齊：感知類技術(shù)目前相對(duì)較為成熟，國(guó)內(nèi)許多企業(yè)都能提供相應(yīng)能力，但這些技術(shù)在面對(duì)實(shí)際落地場(chǎng)景時(shí)依然會(huì)遇到許多現(xiàn)實(shí)環(huán)境的制約導(dǎo)致效果變差，最終需要大量的人工調(diào)節(jié)和運(yùn)營(yíng)；對(duì)于認(rèn)知類技術(shù)、情感類技術(shù)、創(chuàng)造類能力，成熟水平相對(duì)更低，實(shí)際應(yīng)用中需要更加大量的人工介入，且需要找到合適的應(yīng)用場(chǎng)景，搜集足夠優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行大量的模型訓(xùn)練才有可能取得一定的效果；AI類技術(shù)目前雖然效果有限，但是隨著科技的發(fā)展其邊際成本會(huì)逐漸降低，人工的干預(yù)也會(huì)越來越少，未來有巨大的發(fā)展空間

4. 政策

當(dāng)前國(guó)家政策對(duì)于虛擬人賽道整體是非常支持的狀態(tài)。

2021年10月廣電總局發(fā)布的《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》中指出：“要推動(dòng)虛擬主播、動(dòng)畫手語廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn)，創(chuàng)新節(jié)目形態(tài)，提高制播效率和智能化水平”，首次明確地鼓勵(lì)和支持虛擬人的發(fā)展。

《“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“文化科技與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南 (征求意見稿)》中也明確提到了關(guān)于虛擬人技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用需求，部分內(nèi)容如下：

研究基于可控光場(chǎng)的孿生數(shù)字人人臉及表情高精度數(shù)據(jù)采集、高逼真重構(gòu)、細(xì)粒度表情基分解及自動(dòng)綁定技術(shù);研究基于深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字人表情、動(dòng)作形象自動(dòng)生成及實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng)技術(shù)，研究跨模態(tài)情感、姿態(tài)、動(dòng)作等自然匹配映射模型構(gòu)建技術(shù)，研究虛實(shí)融合的實(shí)時(shí)數(shù)字人多模態(tài)人機(jī)智能交互、高逼真數(shù)字人物理仿生以及數(shù)字人—仿生機(jī)器人融合技術(shù)；

研發(fā)實(shí)時(shí)高逼真孿生數(shù)字人通用技術(shù)開發(fā)平臺(tái)，研制基于球形可控光場(chǎng)的人臉表情及臉部高精度4D數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、同步融合數(shù)字人與仿生機(jī)器人的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)交互系統(tǒng)等核心軟硬件系統(tǒng);研究未來人偶共生的社會(huì)場(chǎng)景與倫理規(guī)范及對(duì)文化產(chǎn)業(yè)、文化法規(guī)及文化傳播的影響，建立“中國(guó)人物”高逼真孿生數(shù)字人三維數(shù)字資產(chǎn)庫;創(chuàng)新文化表現(xiàn)形式，在文化傳承、思政教育、黨建宣傳、網(wǎng)絡(luò)傳播等領(lǐng)域開展應(yīng)用示范，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，打造多種線上線下大眾化、個(gè)性化實(shí)時(shí)交互應(yīng)用落地場(chǎng)景。

5. 進(jìn)程

目前，我國(guó)的虛擬數(shù)字人整體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步成熟，市場(chǎng)有足夠的能力完成一個(gè)商業(yè)可落地的虛擬人。同時(shí)，隨著技術(shù)的發(fā)展、應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬、社會(huì)認(rèn)知的深化，虛擬人產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生巨大變化，朝著成本更低、流程更短、智能化+自動(dòng)化的方向發(fā)展。在未來，隨著虛擬人的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸拓寬，無論是做toB的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、還是做toC的元宇宙分身，虛擬人都有巨大的商業(yè)價(jià)值和想象空間。

三、存在風(fēng)險(xiǎn)

雖說虛擬人賽道從宏觀環(huán)境上來看是整體向好的，但是不可否認(rèn)，其中也存在著大量的風(fēng)險(xiǎn)，其中主要會(huì)影響到賽道發(fā)展的有以下風(fēng)險(xiǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)一：技術(shù)局限

就目前而言，虛擬人由于涉及到大量的技術(shù)環(huán)節(jié)，做一個(gè)虛擬人往往需要多個(gè)公司共同完成，這導(dǎo)致了制作成本高昂，制作過程溝通成本高，成品容易出現(xiàn)各種紕漏等問題。

在理想的假設(shè)中，我們會(huì)認(rèn)為隨著技術(shù)的發(fā)展，虛擬人整體的制作流程會(huì)逐漸縮短，成本會(huì)大幅降低。實(shí)際上，對(duì)于AI、計(jì)算、3D渲染這一系列的硬科技主題，任何一個(gè)小的點(diǎn)想要有重大突破都是一個(gè)很難的事情，短期內(nèi)技術(shù)上可能就是維持現(xiàn)有水平并保持小幅度的提升。就拿AI技術(shù)中相對(duì)成熟的感知類技術(shù)來舉例，縱使已經(jīng)發(fā)展多年，但我們還是很容易分辨出機(jī)器人的聲音。

技術(shù)能有多大的進(jìn)步，多久能從可用變成好用，最短的短板是哪一環(huán)，什么時(shí)候能夠突破等等諸多問題其實(shí)一定程度上還是未知數(shù)，現(xiàn)階段很多問題還是需要砸成本砸人力來補(bǔ)齊。

風(fēng)險(xiǎn)二：市場(chǎng)反饋

目前，對(duì)于元宇宙、虛擬人等概念，市場(chǎng)上是存在一定泡沫的，許多企業(yè)、品牌、媒體出于對(duì)新技術(shù)的好奇，會(huì)愿意給出一點(diǎn)的時(shí)間和資金進(jìn)行嘗試，但是嘗試過后，虛擬人是否能夠真正帶來價(jià)值？如果企業(yè)最終發(fā)現(xiàn)虛擬人無法帶來可觀的ROI，屆時(shí)虛擬人該何去何從？

風(fēng)險(xiǎn)三：行業(yè)監(jiān)管

我國(guó)一直以來都是一個(gè)強(qiáng)監(jiān)管型的體系，這非常有助于規(guī)范企業(yè)的所作所為，有利于行業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展，因此，任何賽道，包括虛擬人賽道在內(nèi)，都一定是帶著鐐銬跳舞的。

從之前叫停了選秀可以看出，對(duì)于一些可能導(dǎo)致青少年沉迷的項(xiàng)目，國(guó)家是不支持的。對(duì)于虛擬人賽道，尤其是目前商業(yè)化較好的虛擬偶像賽道，如何發(fā)揮正向引導(dǎo)作用，規(guī)避不良風(fēng)險(xiǎn)，都是值得思考的問題，科技向善是第一要?jiǎng)?wù)。

風(fēng)險(xiǎn)四：社會(huì)倫理

許多高新科技賽道的出現(xiàn)都伴隨著社會(huì)倫理的討論，而虛擬人這個(gè)賽道對(duì)于倫理的拷問更是甚囂塵上。虛擬人本身就是對(duì)人的模擬，這就可能帶來許多社會(huì)問題，例如倫理道德問題、沉迷問題、換頭換聲音等法律風(fēng)險(xiǎn)問題、知名人物的版權(quán)問題、數(shù)據(jù)隱私問題等，這些問題有賴于產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)的周全考慮，也需要隨著虛擬人產(chǎn)業(yè)的成熟而對(duì)法規(guī)層面進(jìn)一步規(guī)范。

風(fēng)險(xiǎn)五：用戶需求

虛擬人作為一款產(chǎn)品，其根本性的一個(gè)問題還是用戶接受程度的問題，用戶真的有虛擬人的需求么？老齡化的社會(huì)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致新科技概念接受度的降低？情感陪伴類的工作真的需要虛擬人么？還是100個(gè)虛擬人的陪伴也比不上一個(gè)兒女的電話？Z世代對(duì)虛擬人的熱愛是真情實(shí)感還是僅僅年少輕狂？這些問題都值得進(jìn)一步討論和調(diào)研。

四、用戶調(diào)研

艾媒咨詢的《2022年中國(guó)虛擬人行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》中，對(duì)虛擬人愛好者進(jìn)行了調(diào)查，得出了如下一些結(jié)論：

從用戶畫像上，虛擬人愛好者的用戶畫像有如下特點(diǎn)：

1. 青年群體為主：53.4%的虛擬人愛好者年齡在19-30歲之間
2. 女性用戶為主：56.8%的虛擬人愛好者為女性
3. 中高收入群體為主：65.0%的虛擬人愛好者收入在5001-15000之間
4. 集中在二線城市及以上：69.4%的虛擬人愛好者常住二線城市及以上

另外，針對(duì)網(wǎng)民對(duì)虛擬人的認(rèn)知情況及付費(fèi)意愿，艾媒咨詢也進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)果顯示：

1. 2022年中國(guó)網(wǎng)民對(duì)虛擬人的認(rèn)知情況：87.8%了解，12.2%不了解
2. 2022年中國(guó)網(wǎng)民為虛擬人月均花費(fèi)：200元以下37.2%；200～500元28.5%；500～1000元25.1%；1000元以上共9.2%
3. 2022年中國(guó)網(wǎng)民主要通過購買代言及周邊產(chǎn)品、打榜、直播送禮等方式支持虛擬人，54.1%的網(wǎng)民表示愿意為虛擬人付費(fèi)，39.0%的網(wǎng)民視情況而定，只有6.9%的網(wǎng)民明確表示不會(huì)為虛擬人付費(fèi)

可見，虛擬人概念的國(guó)民認(rèn)知程度較高，接近了90%，超過半數(shù)的人愿意通過購買產(chǎn)品等方式為虛擬人付費(fèi)，月均愿意花費(fèi)200元以上的用戶占比超過60%。

這份調(diào)查數(shù)據(jù)的樣本量大概在1620左右，雖不排除調(diào)查樣本覆蓋人群有集中于一二線城市且年輕人居多的可能，但整體而言，對(duì)于虛擬人的認(rèn)知程度和消費(fèi)能力，這份數(shù)據(jù)還是有一定的參考意義的。

五、結(jié)語

本篇文章是虛擬人漫談系列產(chǎn)品篇的上部，主要探討了虛擬人賽道的國(guó)內(nèi)外環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)、用戶等方面內(nèi)容。下一篇文章是產(chǎn)品篇的下部，我將深入賽道本身，探討一下它的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、場(chǎng)景與商業(yè)等內(nèi)容。

參考材料：

1. 國(guó)海證券《數(shù)字虛擬人——科技人文的交點(diǎn)，賦能產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn)》
2. 頭豹研究院《2022年中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》
3. 天風(fēng)證券《虛擬數(shù)字人:元宇宙的主角破圈而來》
4. 華麗智庫《全球時(shí)尚虛擬人物研究報(bào)告》
5. 中銀證券《虛擬人行業(yè)深度研究》
6. 中國(guó)傳媒大學(xué)《中國(guó)虛擬數(shù)字人 影響力指數(shù)報(bào)告》2021年度
7. 艾媒咨詢的《2022年中國(guó)虛擬人行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》
8. 頭豹研究院《2022年AI驅(qū)動(dòng)虛擬人行業(yè)概覽》
9. 量子位《虛擬數(shù)字人 深度產(chǎn)業(yè)報(bào)告》
10. 安信證券《元宇宙之中國(guó)優(yōu)勢(shì):虛擬數(shù)字人，分發(fā)與流通環(huán)節(jié)的新戰(zhàn)場(chǎng) 》
11. 安信證券《虛擬數(shù)字人的長(zhǎng)短期展望:IP 與賦能》
12. 達(dá)摩院《阿里小蜜數(shù)字人互動(dòng)決策的探索與落地》

本文由 @進(jìn)擊的唐猜 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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