智能耳機史(下):品牌階層固化與產(chǎn)品的三路躍遷

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在我們的上兩篇文章中,分別介紹了2000年以來,耳機行業(yè)的三大發(fā)展趨勢(數(shù)字化、無線化和智能化),以及2014年以來,智能化耳機的六大主要賽道(真無線、降噪、運動、聲音增強、語音助手和翻譯)。這篇文章,我們把時間拉回到2018年,深入細致地探究當下耳機市場的競爭現(xiàn)狀和產(chǎn)品策略。

你將會看到如下內(nèi)容:

  • 國產(chǎn)品牌折戟千元市場,誰是唯一例外?
  • 小米是平價耳機代表,曾經(jīng)的榜單第一,如今被誰奪走了?
  • 當今耳機品牌競爭格局是什么,又會發(fā)生怎樣的變化?

一、耳機品牌的三階固化

天命難違啊,這個道理。在市場高度競爭的耳機領(lǐng)域,尤為明顯。

在國內(nèi)耳機市場,存在如下兩道價格鴻溝,劃分出了耳機品牌的三大階層。

1.?0-499價位:國產(chǎn)品牌割據(jù)

多數(shù)國產(chǎn)耳機,都處于這個階層。在這個價位段里,有我們熟知的小米、漫步者等知名品牌,也有相對“默默無聞”的海威特、唐麥等品牌。天貓商城中,300余國產(chǎn)品牌,都盤踞在這個價位段,各有特色,各自為戰(zhàn)。

2. 500-999價位:二線品牌林立

并不是國產(chǎn)品牌不思進取,而是高位壓力實在太大,根本進不去??!

500-999價位段,是二線品牌的根據(jù)地,也是他們和一線大牌廝殺的必爭之地。這是AKG、Jabra、羅技等品牌的核心價位段,也是索尼、Bose、Beats產(chǎn)品降價的猛烈輻射區(qū)。

?3.?1000以上:一線品牌雄踞

在這個價位段上,能把耳機賣好的,幾乎只剩下索尼、Bose、Beats、B&O這些國際大牌。高端耳機市場,盡是強勢品牌的囊中之物!

4.?三大階層品牌競爭名錄

我們透視這三個價位段,具體的品牌排名和產(chǎn)品銷售冠軍如下:

499元以下,排名前十的全是國產(chǎn)品牌。其中的銷售額冠軍是黃尚 399元的真無線耳機。

500-999元,排名前十的品牌中,只有華為一個國產(chǎn)品牌,華為則是依靠新發(fā)的freebuds躋身榜單。18年以來,在這個價位段上榜的國產(chǎn)品牌還有Fiil和韶音,這個價位段是冠軍產(chǎn)品是Beats的上一代有線耳機Beats EP。這是目前在售的最便宜的Beats 頭戴產(chǎn)品。

在1000-2999價位上,國產(chǎn)耳機品牌只有韶音一家。作為目前骨傳導耳機當之無愧的領(lǐng)導品牌,韶音在千元耳機市場中的細分地位一直很穩(wěn)定,這個價位段是冠軍產(chǎn)品是Beats x。(注:AirPods的銷量蘋果旗艦店未公布,若完全統(tǒng)計AirPods很有可能是第一)

二、產(chǎn)品躍遷的三種路徑

耳機品牌階層分化明顯,難道創(chuàng)新勇銳的產(chǎn)品,就沒有突圍的可能?

肯定有,在回答突圍策略之前,我們必須了解當下耳機競爭的躍遷現(xiàn)狀。當下耳機產(chǎn)品的競爭,可以理解成基于價位和形態(tài)的競爭。

1.?耳機的分類競爭

耳機有兩種分類方式:

  • 一類是產(chǎn)品視角的劃分;
  • 一類是用戶視角的劃分。

產(chǎn)品視角劃分,按照佩戴的方式不同,有包耳式(over-ear)、貼耳式(on-ear)、耳塞式(earbuds)和入耳式(in ear)四種。

包耳式和貼耳式都屬于頭戴耳機。

前者能把耳朵完全包住,后者沒有,只是貼著耳朵。我們熟知的Beats studio、Bose qc 35 系列,都是包耳式,包耳式耳機隔音好,聽感佳,是頭戴耳機的主流形態(tài)。相對來說,貼耳式耳機更小巧便攜,也會是用戶差異化需求的一種選擇。

耳塞式和入耳式的主要差別在填充耳朵的方式。入耳式耳機,是用膠質(zhì)塞頭插入耳道進行固定。耳塞式耳機指的是平頭類、豆芽類、魚鰭類等非填充式耳機,相比入耳式耳機,耳塞式耳機沒有填滿耳道,能保留一定外部聲音,是運動耳機的主流形態(tài)。

除了上述四種分類,還有一些相對小眾的耳機形態(tài),比如:掛耳式(Power Beats)、單耳式(Jabra eclipse)、骨傳導(韶音Trekz Air)等。

上述的分類方式是產(chǎn)品角度的分類,站在用戶角度,很多人分不清耳塞和入耳耳機的區(qū)別,商家在售賣產(chǎn)品時,也經(jīng)?;煊萌攵?、耳塞的概念。相比于學術(shù)意義的形態(tài)劃分,消費者更關(guān)心使用場景的耳機分類。

從頭戴和耳塞兩個大類,可以劃分出日常頭戴、游戲頭戴、日常耳塞、運動耳塞四類耳機。之所以這么劃分,是因為游戲和運動是耳機應用的兩大核心場景,和聽音樂、通勤等日常場景有很強的差異區(qū)隔。

2.?千元耳機的競爭現(xiàn)狀

當我們明確了耳機的場景分類,我們就能體系化構(gòu)建出現(xiàn)有耳機產(chǎn)品的競爭圖譜。我們以千元耳機為例,將天貓旗艦店銷售額排名前25的產(chǎn)品,按照價位和產(chǎn)品形態(tài)放置到如下圖中。

競爭格局,躍然紙上。

我們在上一篇文章中提到,耳機智能化主要表現(xiàn)為真無線和降噪。這樣的特點,在當下的耳機競爭中,表現(xiàn)也很明顯。

Top 25的耳機里,屬于日常頭戴的耳機有七款,清一色來自國際一線大牌Beats、Bose、B&O和索尼,其中降噪功能是2000元價位旗艦耳機的標配。

Top 25中,屬于日常耳塞的有十款。這十款中有4款降噪耳塞,除了上一代旗艦QC20,剩下的三款都是頸掛式耳塞。真無線的耳塞有兩款,分別是AirPods和Beoplay E8。

運動耳機有八款,全是無線藍牙耳機,其中有三款真無線運動耳機,分別是Bose SoundSport Free、索尼 WF-SP700n和三星Gear iconx。

3.?躍遷路徑:補位、出位和搶位

競爭圖譜之上,縱橫對抗,硝煙彌漫。

萬變不離其宗,所有的競爭流動,都可以化分成:補位、出位和搶位三種類型。

  • 生態(tài)補位:現(xiàn)有品牌廠商,基于自身用戶基礎(chǔ)和品牌實力,推出不同類型、不同價位的產(chǎn)品,作為產(chǎn)品生態(tài)的補充。比如:索尼降噪耳機推低價款產(chǎn)品,覆蓋大眾人群。
  • 競爭搶位:瞄準競爭對手的產(chǎn)品,推出同類競爭性產(chǎn)品,去搶奪對手的勢力范圍,比如:索尼項圈式降噪耳機對標競爭Bose qc30。
  • 領(lǐng)先出位:以產(chǎn)品創(chuàng)新或者時機搶先獲取產(chǎn)品競爭的領(lǐng)先性,比如:蘋果在2016年推出AirPods,以創(chuàng)新者的姿態(tài)在無線耳機領(lǐng)域強勢出道。

4.?案例:索尼的生態(tài)補位和三星蘋果強勢出位

我們以上文提到的千元耳機市場做補位和出位講解。

索尼作為耳機領(lǐng)域的強勢品牌之一,產(chǎn)品種類多,價位覆蓋廣。在國內(nèi)市場,除了游戲和商用市場未曾涉足,其他主流場景都雄踞有眾多產(chǎn)品系列。其中頭戴、耳塞、運動三大類,都是索尼已有的勢力范圍。

索尼在這三條線推出不同形態(tài)、不同價位的產(chǎn)品,有老用戶積累,也有品牌認知延續(xù),所以是一種生態(tài)補位的行為。

如上圖所示,紅色部分就是索尼系列產(chǎn)品的補位范圍。

  • 索尼WH-1000xm2,處于高端降噪頭戴生態(tài)位;
  • WI-1000x處于高端頸掛式降噪生態(tài)位;
  • Bose在17年推出了真無線運動耳機,索尼同樣在18年推出了真無線運動耳機SP-700n,補全了產(chǎn)品系列。

在千元耳機市場,索尼的生態(tài)位最多,產(chǎn)品線最廣。想要在巨頭把控的格局里突圍,最優(yōu)的方式,是領(lǐng)先出位。

現(xiàn)有的千元耳機競爭圖譜中,采用領(lǐng)先出位的產(chǎn)品有三個,分別是:蘋果的AirPods、三星的Gear iconx、小鳥音響的Track+。

其中蘋果和三星,在千元耳機市場毫無根基,借助真無線耳機的浪潮,在16年推出了真無線耳機。用時間搶跑,用創(chuàng)新突圍,成功擠進了千元耳機競爭圖譜。小鳥音響在2015年進入中國,在18年初在1400的價位推出了頸掛式降噪耳機,在索尼wi-1000x的價位下游,率先填補了市場空缺。

5. 案例:百元耳機對小米的搶位進攻

千元耳機大牌亂斗,百元耳機同樣也是群雄紛爭。2018年以來,以海威特、sanag為代表的小牌廠商,借著真無線耳機的東風,成功把小米“拉下馬”。

我們把時間倒回到2018年2月,在春季過后,小米一如往常,憑借高性價比的耳機雄踞榜單銷售額第一的位置。在隨后的半年里,海威特、黃尚、sanag等小牌廠商,以真無線耳機為突破口,陸續(xù)推出了爆款式真無線耳機。借著真無線的東風,這三個耳機品牌的銷售額都超過了小米,雄踞榜單前三。小米在真無線耳機市場的遲鈍,給了小廠突圍搶位的時間機遇。

或許有人說,小廠這么拼搶,有意義嗎?

下半年小米做一個真無線補位,再次登頂榜首也不難啊。

有意義!小米在平價耳機領(lǐng)域的確有非常強大的用戶號召力和品牌認知度,但這并不意味著其他廠商沒有機會。

在一次次的創(chuàng)新突圍、競爭搶位者,創(chuàng)新勇銳的品牌,能在時間窗口里,一步步獲得新的用戶,一點點沉淀品牌勢能。

畢竟,誰渴望舊秩序的舊社會。強者的地位,就要去打破。

三、結(jié)語

智能耳機史的上中下三篇,就寫到這里。從行業(yè)的三波浪潮,到智能耳機的六大賽道,再到如今的競爭分化和破局路徑。對耳機的過去和現(xiàn)在,做了一個全面的講述。

但還有一個問題,遺留在心中:競爭固化的現(xiàn)狀,新品牌具體要怎么突圍?

本系列的番外篇,會給你答案。你會看到,曾經(jīng)風光一時的Fiil,輸給了同時期低調(diào)穩(wěn)健的新銳小品牌。

不是營銷不給力,而是策略有問題,敬請期待。

#專欄作家#

鄒大濕,微信公眾號:鄒大濕,人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。原500強戰(zhàn)略咨詢顧問。專注科技產(chǎn)品商戰(zhàn)研究。

本文原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

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評論
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  1. 這個定位錯了,后邊分析基本上沒有意義

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  2. 耳機不是鼠標,充電寶之類的數(shù)碼配件,傳統(tǒng)意義上稱是精密儀器,另一種說法是樂器。

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    1. 耳機的聲學功能確實重要,但是在大眾眼里就是數(shù)碼配件,對聲學的感知度其實不高

      來自上海 回復
  3. 一看就是不懂耳機的寫出來的文章,對耳機理解的不夠深刻

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  4. beats居然是一線品牌。。耳機市場難道不是三千以下聽個響么

    來自浙江 回復
  5. 黃尚是耳機品牌啊

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