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文章對(duì)帶屏智能音箱的應(yīng)用場(chǎng)景和生態(tài)進(jìn)行了洞察，主要是家庭健身場(chǎng)景和開(kāi)發(fā)者生態(tài)兩個(gè)部分。作者全面細(xì)致地分析了帶屏智能音箱行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，幫助大家更深入地了解智能音箱行業(yè)。

一、帶屏智能音箱在“家庭健身”場(chǎng)景的洞察

關(guān)鍵結(jié)論：

• 帶屏智能音箱的體量和產(chǎn)品形態(tài)適合解決“家庭健身”場(chǎng)景需求。
• 年輕的健身人群可以作為帶屏智能音箱的一類(lèi)目標(biāo)用戶(hù)人群。
• 智能屏具備健身內(nèi)容、服務(wù)的增值付費(fèi)服務(wù)潛力

1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：帶屏智能音箱出貨量已經(jīng)較為可觀

智能音箱開(kāi)始帶屏幕（文章中亦使用“智能屏”作為代稱(chēng)）的產(chǎn)品形態(tài)起源于2017年，經(jīng)過(guò)3年的發(fā)展之后，智能音箱的在中國(guó)出貨量（2019 年 3682 萬(wàn)臺(tái)）就已經(jīng)能夠比肩 iPad 的全球出貨量，且有12%-16%的用戶(hù)愿意選擇帶屏幕的智能音箱設(shè)備。

僅僅是選擇帶屏幕版本音箱的用戶(hù)，體量就已經(jīng)完全滿(mǎn)足一個(gè)中型硬件賽道的體量了。比如全球的教育平板（步步高家教機(jī)等品牌）市場(chǎng)年份額440萬(wàn)臺(tái)，低于中國(guó)帶屏音箱 508 萬(wàn)臺(tái)的體量。

2. 靈感問(wèn)題：帶屏智能音箱解決“家庭健身”問(wèn)題是否具備潛力？

國(guó)內(nèi)自從2020年新冠疫情開(kāi)始以來(lái)，“家庭健身”主題的App （如：Keep、每日瑜伽、Wake）日活、硬件銷(xiāo)售額都呈現(xiàn)了50%以上的同比增長(zhǎng)。

從2018年開(kāi)始，硅谷就出現(xiàn)了以Tonal（智能健身墻）、Mirror（智能健身鏡子）、Peloton（智能健身單車(chē)，納斯達(dá)克市值129.7億美元） 為代表的三家智能健身公司，都服務(wù)于家庭健身場(chǎng)景且獲得投資追捧（如下圖，從左到右分別為：Tonal、Mirror、Peloton 的產(chǎn)品）。產(chǎn)品形態(tài)上都有一個(gè)共同特點(diǎn)：針對(duì)健身需求，在家中多了一塊屏幕。

眾多線(xiàn)下健身品牌如超級(jí)猩猩、Keepland、Shape 等都在疫情期間上線(xiàn)了線(xiàn)上直播付費(fèi)課程，且證明業(yè)務(wù)可長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)。

3. 產(chǎn)品定位洞察

（1）智能音箱已經(jīng)出現(xiàn)特定人群的指向性

下圖來(lái)自小度智能屏的網(wǎng)站，可以看到年輕人、老人、孩子三個(gè)不同的人群指向性，而最右邊的產(chǎn)品更是直接使用“教育”的產(chǎn)品定位，和最新發(fā)布的天貓精靈CC 相同。

最左邊的“年輕人”群體，則和 Keep 、超級(jí)猩猩等健身品牌的主要用戶(hù)群體存在交叉。

（2）智能音箱會(huì)以極高的性?xún)r(jià)比替換相同功能的硬件

因?yàn)橹悄芤粝湓诟骷覐S商的戰(zhàn)略中都是“流量入口”級(jí)別的產(chǎn)品，所以如果智能屏和某一項(xiàng)硬件具備了相同的功能，那么就存在“被智能屏替換”的風(fēng)險(xiǎn)。

短期來(lái)看，帶屏幕的智能音箱是明確會(huì)影響這些品類(lèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)量的：

• 教育平板：最新款的天貓精靈、小度智能屏（如下圖：直接使用“教育智能屏”的產(chǎn)品定位）都接入大量教育內(nèi)容；
• 兒童故事機(jī)；
• 遠(yuǎn)程陪護(hù)機(jī)器人；
• 安防攝像頭：小米的小愛(ài)智能屏具備遠(yuǎn)程監(jiān)視功能。

所以也可以做一個(gè)假設(shè)，上文中提到的Tonal、Mirror、Peloton 三家公司的產(chǎn)品，如果這塊“健身專(zhuān)用指導(dǎo)屏幕”能夠被智能屏替換掉，是不是意味著智能音箱也能在家庭健身場(chǎng)景立??？

4. 用戶(hù)和解決方案洞察

（1）小白人群獲得專(zhuān)業(yè)內(nèi)容指導(dǎo)是剛需

基于“在家健身”的場(chǎng)景，用戶(hù)存在這些方面的訴求（從輕到重）：

• 健身節(jié)奏引導(dǎo)（比如伴隨音樂(lè)跑）；
• 動(dòng)作得到指導(dǎo)；
• 動(dòng)作得到反饋。

以 Keep App 為代表的健身操（如下圖）就是這個(gè)場(chǎng)景下的典型內(nèi)容：具備專(zhuān)業(yè)性的視頻指導(dǎo)讓小白用戶(hù)在無(wú)需專(zhuān)業(yè)器材的情況下完成訓(xùn)練，滿(mǎn)足了前兩個(gè)項(xiàng)目的訴求，這一策略也被認(rèn)為是 Keep 成功的關(guān)鍵要素之一。

（2）智能屏是比手機(jī)和平板相對(duì)更優(yōu)的選擇

這個(gè)需求在沒(méi)有智能屏的情況下，是有一些尷尬：動(dòng)作指導(dǎo)屬性的內(nèi)容需要8寸左右，比手機(jī)打的屏幕，放在輕松就能看到的位置，方便觀看。

但平板電腦顯然不是一個(gè)合理的選擇：

• 市場(chǎng)飽和增長(zhǎng)慢、購(gòu)買(mǎi)成本高。
• 產(chǎn)品定位偏向“終端通訊和計(jì)算設(shè)備”，和家庭場(chǎng)景的聯(lián)結(jié)有限。

相比來(lái)說(shuō)，智能屏就是一個(gè)更合理的硬件：

• 購(gòu)買(mǎi)門(mén)檻低，且具備“一個(gè)家庭多臺(tái)”設(shè)備的消費(fèi)趨勢(shì)，被放置在不同的音箱具備不同的細(xì)分場(chǎng)景需求。在美國(guó)市場(chǎng)的家庭總用戶(hù)量中，將近50％擁有其中兩個(gè)或多個(gè)設(shè)備，超過(guò)27%有3個(gè)及以上設(shè)備，家庭平均2.6個(gè)。（個(gè)人預(yù)估中國(guó)市場(chǎng)數(shù)量為家庭平均1.6個(gè)）
• 天然可放置在家中客廳等適合健身的位置，可隨意擺放且尺寸滿(mǎn)足。
• 無(wú)需額外設(shè)置，語(yǔ)音控制就可以打開(kāi)訓(xùn)練，省事兒（相比“把iPad 打開(kāi)特定App 放置到支架上”這個(gè)過(guò)程）。

（3）智能屏結(jié)合視覺(jué)技術(shù)可以出現(xiàn) AI 化的解決方案

類(lèi)似 Fitmate（如下圖）, Coach AI 等 App 已經(jīng)在使用手機(jī)攝像頭針對(duì)人體關(guān)節(jié)進(jìn)行識(shí)別，從而反饋不合理動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)“AI 教練”的效果。這樣的技術(shù)應(yīng)用隨著智能屏攝像頭、芯片等能力的提升，同樣有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)。

華為的另外一條產(chǎn)品線(xiàn) 智慧屏（電視）已經(jīng)通過(guò)攝像頭實(shí)現(xiàn)類(lèi)似功能，不過(guò)接近4000元的消費(fèi)門(mén)檻和智能音箱帶屏幕600元的消費(fèi)門(mén)檻還是有較大區(qū)別。

5. 產(chǎn)品和業(yè)務(wù)策略

（1）面向年輕健身人群使用細(xì)分產(chǎn)品定位

我們可以看到這樣的一系列功能定位：

• 為城市年輕人設(shè)計(jì)的一款智能屏。
• 滿(mǎn)足年輕人在家輕度健身的需求。
• 這款設(shè)備引入了專(zhuān)業(yè)的運(yùn)動(dòng)健身內(nèi)容，方便放在客廳的瑜伽墊前等位置，用戶(hù)可以對(duì)照屏幕進(jìn)行健身。
• 和其他型號(hào)、品牌的智能屏不同，這款智能屏甚至可以提供直播健身團(tuán)課服務(wù)，或者 AI 訓(xùn)練姿態(tài)矯正。
• 滿(mǎn)足這個(gè)需求，可能會(huì)需要產(chǎn)品具備“自帶電池不需要連電線(xiàn)”和“攝像頭滿(mǎn)足體態(tài)識(shí)別”兩個(gè)特性。

（2）智能屏具備健身內(nèi)容、服務(wù)的增值付費(fèi)服務(wù)潛力

如上文提到的三家硅谷健身服務(wù)公司，都在購(gòu)買(mǎi)硬件之后還有50美金不到月服務(wù)費(fèi)，可以享受直播課程等內(nèi)容；健身人群的小額會(huì)員、課程類(lèi)付費(fèi)已經(jīng)是一種常見(jiàn)的消費(fèi)習(xí)慣，這同樣可以作為智能屏的一個(gè)付費(fèi)業(yè)務(wù)期望。

二、帶屏智能音箱的開(kāi)發(fā)者生態(tài)洞察

關(guān)鍵結(jié)論：

• 帶屏智能音箱的體量和在2021年可以支撐第三發(fā)開(kāi)發(fā)者變現(xiàn)。
• 偏向兒童教育、兒童娛樂(lè)類(lèi)的應(yīng)用是一個(gè)適合早期開(kāi)發(fā)者的方向。

1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和靈感現(xiàn)象：中國(guó)市場(chǎng)在2021年左右可以支撐帶屏音箱第三方開(kāi)發(fā)者進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)

在美國(guó)亞馬遜智能音箱的用戶(hù)調(diào)研中，已經(jīng)有51.3%的用戶(hù)會(huì)使用來(lái)自第三方開(kāi)發(fā)的應(yīng)用。在亞馬遜 Fire 平板產(chǎn)品線(xiàn)出現(xiàn)的一個(gè)案例對(duì)于我們思考商業(yè)形態(tài)具備參考價(jià)值：

OSMO 是一家“基于 iPad 進(jìn)行創(chuàng)業(yè)的公司”——核心產(chǎn)品是在 iPad 攝像頭上加裝一個(gè)攝像頭，配合七巧板等配件，通過(guò)視覺(jué)識(shí)別算法，讓孩子通過(guò)娛樂(lè)進(jìn)行學(xué)習(xí)，如下圖。

我注意到這樣一家原本只針對(duì) iPad 設(shè)計(jì)產(chǎn)品的公司，在2018年發(fā)布了一個(gè)僅針對(duì)亞馬遜 Fire 平板（不支持其他安卓系統(tǒng)）的產(chǎn)品，而且是他們銷(xiāo)量最好的SKU 之一。

對(duì)照這家公司原有在 iPad 領(lǐng)域的業(yè)務(wù)情況，我們做一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)推測(cè)：iPad 在個(gè)別市場(chǎng)（例如美國(guó)市場(chǎng)）達(dá)成了千萬(wàn)量級(jí)的出貨量，就可以支撐這種“開(kāi)發(fā)者衍生軟硬件”的形式進(jìn)行創(chuàng)業(yè)。

同理，預(yù)計(jì)帶屏幕智能音箱在中國(guó)市場(chǎng)大約2021年就可以達(dá)成這個(gè)量級(jí)（2019年出貨528萬(wàn)臺(tái)，推測(cè)接下來(lái)兩年，年增長(zhǎng)高于100%），我們同樣可以認(rèn)為此時(shí)人群的基數(shù)會(huì)達(dá)到要求。

從商業(yè)化的角度來(lái)說(shuō)，我們目前也能發(fā)現(xiàn)小度音箱已經(jīng)在進(jìn)行廣告、內(nèi)容付費(fèi)在內(nèi)的嘗試。

2. 產(chǎn)品洞察：帶屏音箱的硬件升級(jí)，意味著開(kāi)發(fā)者可以調(diào)用的能力增多

音箱帶屏幕的本質(zhì)，是硬件面向終端類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行迭代，會(huì)有新的能力出現(xiàn)，都是可以供開(kāi)發(fā)者調(diào)用的能力：

• 攝像頭的提升，實(shí)現(xiàn)更多圖像識(shí)別應(yīng)用（例如小度音箱可以識(shí)別童臉進(jìn)入兒童模式，識(shí)別手勢(shì)進(jìn)行操控）；
• 具備接近傳感器，可以識(shí)別有無(wú)人、障礙物的靠近（安防類(lèi)應(yīng)用）；
• 具備萬(wàn)能紅外收發(fā)，可以打通更多家里的老式家電（部分產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)）；
• 網(wǎng)絡(luò)傳輸能力的增強(qiáng)，更多高性能運(yùn)算可以在云端解決（例如使用5G CPE 路由）。

3. 用戶(hù)洞察和業(yè)務(wù)策略：偏向兒童教育、兒童娛樂(lè)類(lèi)的應(yīng)用付費(fèi)適合早期開(kāi)發(fā)者

兒童的以下特性是很適合在智能屏上展望付費(fèi)應(yīng)用的：

• 和智能音箱的相處時(shí)間長(zhǎng)。
• 對(duì)于應(yīng)用的付費(fèi)意愿強(qiáng)。
• 相比成年人，更容易在新的移動(dòng)終端上養(yǎng)成付費(fèi)習(xí)慣。
• 有超過(guò)一半的00后通過(guò)智能電視上網(wǎng)。

引用數(shù)據(jù)和來(lái)源:

• 2019 年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量 3682.2 萬(wàn)臺(tái)，年增長(zhǎng) 126.6%；
• 國(guó)內(nèi)帶屏智能音箱市場(chǎng)份額達(dá)到13.8%；
• 2019 全球智能音箱出貨量近 1.5 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 70% *數(shù)據(jù)來(lái)自?shī)W維云網(wǎng)（AVC）和 Strategy Analytics
• iPad 2018年全球Q1銷(xiāo)量約910萬(wàn)臺(tái) *數(shù)據(jù)來(lái)自IDC
• Echo Show 5智能顯示器占亞馬遜全球總出戶(hù)量的16% *數(shù)據(jù)來(lái)自Canals
• 在美國(guó)市場(chǎng)的家庭總用戶(hù)量中，將近50％擁有其中兩個(gè)或多個(gè)設(shè)備，超過(guò)27%有3個(gè)及以上設(shè)備，家庭平均2.6個(gè) *數(shù)據(jù)來(lái)自 Marketing Land 和 EdisonResearch
• 目前中國(guó)大約有3500萬(wàn)家庭擁有智能音箱 *數(shù)據(jù)來(lái)自 Strategy Analytics
• 2019年美國(guó)市場(chǎng)51.3%的用戶(hù)使用第三方應(yīng)用 *數(shù)據(jù)來(lái)自 Voicebot.ai
• 僅春節(jié)期間，平臺(tái)上跳繩成交額就同比增長(zhǎng)56%，啞鈴?fù)仍鲩L(zhǎng)60%，拉力器同比增長(zhǎng)109%，劃船機(jī)同比增長(zhǎng)134%，自營(yíng)瑜伽墊同比增長(zhǎng)更是高達(dá)150%。這些品類(lèi)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)在小鎮(zhèn)居民中更加明顯，預(yù)示著低線(xiàn)城市健身熱潮的覺(jué)醒。 *京東大數(shù)據(jù) “
• 疫情以來(lái)，我們的日活用戶(hù)從之前的20多萬(wàn)漲到了最高時(shí)的57萬(wàn)，以前很多沉默用戶(hù)也被喚醒，平均每天新增4-5萬(wàn)用戶(hù)，最高峰時(shí)新增7-8萬(wàn)，營(yíng)收也翻番了?！?*Wake創(chuàng)始人兼CEO熊明俊告訴燃財(cái)經(jīng)。
• 未成年網(wǎng)民使用各類(lèi)上網(wǎng)設(shè)備的比例，依次是手機(jī)（93.9%）、電視（56.7%）、臺(tái)式電腦（45.0%）、筆記本電腦（31.5%）、平板電腦（28.9%）。 *共青團(tuán)中央維護(hù)青少年權(quán)益部、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）

本文由 @胡熙坤 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來(lái)自Unsplash，基于CC0協(xié)議。