天降大模型,中國SaaS披上新戰袍

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大模型浪潮逐漸席卷了各行各業,其中,協同辦公賽道也逐漸“接納”了AI的入侵。那么,如何解讀AIGC對協同辦公(OA)賽道所帶來的影響?在萬物皆模型時代,OA賽道可能會迎來怎樣的蛻變?一起來看看作者的解讀。

大模型第一次清晰展現了通用人工智能(AGI)實現的路徑。這是一個全新的起點,也是一場全新的競賽,在協同辦公(OA)賽道尤其如此。

近日,李彥宏在演講時用“整個驚呆了”,來形容百度“如流”的智能總結能力;稍早些,騰訊會議上新了智能紀要、轉寫等功能;5月28日,釘釘斜杠正式邀測企業客戶,同樣包含群聊摘要、自動爬樓能力。

這是AI與OA結合的典型落地場景——滿足溝通、會議需求;而業內的共識是:在辦公領域,未來會在底模型基礎上,疊加大量行業的專屬模型并持續輸入真實行業信息,最終實現AGI。

釘釘葉軍認為這種共識是好事?!熬拖穹棚L箏,起碼風向是一致的”,他近期在訪談中同時表示,“集團幾乎所有資源都砸在我們這邊了”。

共識之下,競爭也更為激烈,整個軟件行業的生態格局也將面臨重塑。有業內人士表示,這次可能才是中國SaaS真正的元年,前面的都是假元年。

萬物皆模型時代,OA有望拉起一切B端生態,這不僅僅是流量邏輯的重塑,也是新入口之爭。

一、重做一遍

因為大算力、大模型、大數據導致的“智能涌現”,人工智能發展正在從辨別式走向生成式。

AI 按應用成熟度劃分為三個階段:弱人工智能(ANI)、強人工智能(AGI)、超人工智能(ASI),當下正處于 ANI 階段;按應用類型分為五種:感知式 AI、分析式 AI,決策式 AI,目前迎來突破的生成式 AI,未來更強的是認知式 AI。

其中生成式 AI,即 AIGC,較傳統內容創作模式 UGC、PGC 可實現更大數量、更高質量、更低單位成本,未來將從輔助創作生成趨向高度自動化自主創造。

AIGC能夠賦能千行百業,特別是重新定義了人機交互,使其在辦公場景率先落地。

天降大模型 中國SaaS披上新戰袍

在過去幾十年,從打孔紙帶,到命令行,到GUI圖型界面,再到觸摸屏,人機交互多次迭代。而機器能夠理解人類語言后,人機交互會基于LUI——Language User Interface(語言用戶界面)重做一遍。

為何要重做呢?

傳統的圖形用戶界面(GUI),就是用鼠標一層一層點擊菜單。這種方式雖然相比以前的交互方式更加友好,起碼很多人能看懂,但它仍然不是最自然的交互方式。

大模型的技術突破,就讓人們可以用自然語言跟電腦進行交互,實現對話式的雙向交流。

譬如某位企業高管想查看一下“5月份哪些產品的毛利率,超過了疫情前水平?”,過去可能助理需要花大半天時間才能獲得,今天AI助手一秒鐘之內就可以給出統計表格,還實時響應。

大模型的能力不僅如此。如GPT-4除了會話式交互外,還有跨語言及多模態交流能力、長文本處理能力、復雜推理能力,這些都為辦公應用向智能化演進提供了可靠的支撐。

所以AI技術的發展,雖然現在還有很多事情難以看清,但辦公領域的賦能卻清晰可見,因此全球相關企業都爭當“率先摸著大模型過河”的排頭兵。

李彥宏就稱“百度正在用AI原生思維重構所有的產品、服務和工作流程,比如我們的如流智能工作平臺”,并強調“要做第一個把全部產品重做一遍的公司”。

無獨有偶,釘釘葉軍也認為“釘釘可以用大模型重做一遍”。據其公開表示,釘釘是阿里體系內第一個全面接入千問大模型的,優先級第一;另據知情人士透露,騰訊會議、企微等場景也會率先接入混元大模型。

目前全球已有5家科技公司宣稱要用大模型觸及、整合所有產品。

其中微軟率先為其辦公家族裝配上了各類copilot,開發者可通過“插件”將應用和服務接入Microsoft 365 Copilot;谷歌也不甘示弱的將Duet AI整合進了Gmail、Google Docs等辦公軟件中。

此外,海外的Salesforce、Notion和國內的金山也迅速將大模型嵌進了自家產品。

值得一提的是,微軟、Salesforce兩家憑借“協同辦公+PaaS平臺”生態,成為近些年美國市場流行的平臺軟件,二者的核心思路都是在SaaS層提供即時通訊、視頻會議、文檔郵箱工具,在PaaS層提供低代碼開發、應用集成、數據分析軟件。

可以看出,國內產品布局與其相當的是釘釘與企微,而飛書推出“業務三件套”(應用引擎aPaaS、集成平臺、多維表格)后,也正式從SaaS應用往PaaS平臺,從協同工具往平臺軟件方向演進。

二、SaaS新解

ChatGPT席卷全球后,如果有人問 AIGC影響最大的會是哪個行業?辦公領域肯定是不二之選。

但在這之前的2022年,對以釘釘、企微、飛書為首的協同辦公賽道來說,是異常艱難的一年:在復雜的外部環境面前,中國SaaS行業陷入了困境。低價競爭賺吆喝的時代落幕了,服務商無論大小都需要自己造血,商業化成為不可回避的話題。

于是,過去習慣靠免費策略擴充大盤的大廠們,都加緊了商業化部署,開始陸續推出收費項目制。不過,在一個幾十年來都依賴免費獲得規模的市場,難度可想而知。

更要命的是,在中國SAAS商業化的所有要素都會彼此制約,一邊起來了,另一邊自然就會下去。因此,這也是一個最容易“躺平”的商業模式。

一方面,是毛利,銷售效率,營收增長全部都要做好,才能跑出盈虧平衡;一方面,是如何盡可能的延長客戶的生命周期——即使對SaaS模式最具信心的公司,客戶月流失率都在10%左右。

這樣算下來的話,用不了一年所有的客戶就會流失殆盡,軟件的訂閱模式也會淪為一個笑話。

于是,截止去年底大廠商業化進展緩慢,也同時面臨內外兩種聲音。外部聲音是,改變中國SaaS商業化難題,大廠也指望不上;內部聲音是,如果高層不考慮客戶流失率,下達“實現盈利”的硬指標,馬上就可以實現。

其實還是兩難。但大模型興起后,為SaaS商業化提供了新的解題思路,情況開始變得不一樣。

一位大廠從業人士認為,AIGC在技術演進過程中形成的數字內容孿生、編輯、創作三大能力,以及就此衍生出的一系列文本生成功能,正好可以對應辦公場景,為辦公軟件嵌入更多新功能提供了支持,強化了場景的結合,例如微軟的Copilot就解決了文本創作的問題。

該人士繼續舉例說,“比如釘釘、企微的群聊摘要,總比人工爬樓要好,同樣飛書妙記在教育系統也很受歡迎。因為大家工作確實太累了,能輕松一點自然好”,“還有ChatGPT出來之前,大廠普遍做過畫畫、寫詩應用,但反應都很平淡,因為當時沒有這么多預設的集成場景”。

在這位業內人士看來,如果沒有場景、不解決具體問題,有技術也沒用。

而大模型重新定義了軟件價值,能夠改變以前中國軟件賣不通,大家習慣免費廠商收費就會被罵的現狀。所以,這次可能才是中國SaaS真正的元年,前面的都是假元年。

其更進一步的邏輯在于,以前的SaaS元年,只不過是信息化過程,非業務處理的“最優解”,因此價值有限。

但這次在底模型基礎上,大家都可以自己訓練模型,模型越做越專業,從而給出某類業務的最佳“智能化”解決方案,讓SaaS產品的軟件“實操價值”含量增加。同時模型本身是在線的,那自然而然就會變成訂閱制。

更關鍵的是,大模型將極大降低SaaS的總體服務成本(Total Cost of Service,TCS),這意味著廠商可以獲得更大利潤,或客戶可以更低價格訂閱服務。

這有望最終推動中國SaaS市場“成建制”的商業化突圍,改變中美SaaS企業市值落差大的“痛點”,更進一步倒逼 AGI 的產業化加速。

天降大模型 中國SaaS披上新戰袍

三、超級入口

目前,從國內外大廠AI布局的方向來看,正從2C 商業消費往 2B 工業生產進化,大模型也開始逐步介入到移動終端、邊緣側,這些都代表著AI正加速向 AGI 通用人工智能過渡。

如西門子和微軟合作將生成式 AI 用 于工業產品的設計和制造,黃仁勛表示AI下一個浪潮將是具身智能,馬斯克繼續加碼人形機器人,蘋果MR等;還有國內,騰訊服務智能駕駛的HD Air輕量級高精數據,阿里AliOS智能汽車操作系統接入通義千問,更早一些多家車企接入文心一言等等,都是這個趨勢的開端。

不過這需要大量行業專屬模型。大模型只是個底模型,要疊加真正的行業模型,才能生成有應用的工具。

所以未來各行各業都會有專屬模型,也可能萬物皆模型,這就推動了協同辦公平臺向MaaS(模型即服務)轉變。

如李彥宏在“文心一言”發布會上提到,未來云計算的主流商業模式將從IaaS變為MaaS;張勇在云峰會上表示,要走向“產品被集成”的“1+3+1”結構,頂層那個“1”即為MaaS。

MaaS在某種意義上也是PaaS一種,但又跟傳統PaaS不一樣,因為需要大量業務訓練。MaaS更可向生態開放大模型能力和訓練底座,隨著MaaS變得越來越強,SaaS結合MaaS后,SaaS會擁有大量的能力。

當越來越多的B端生態都接入MaaS后,就會形成一個超級入口。所以大模型之爭的背后,也是新入口之爭。

如微軟采用與 ChatGPT 同樣的開放插件標準,開發者只要編寫一次插件,就可以部署到ChatGPT、Bing、Copilot等產品中。而兩家各自擁有超 10 億用戶的生態打通,就可能會創造一個AI時代的App Store。

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在微軟官方演示中,一個類似 “幫我集中注意力” 的模糊指令發出后,Copilot 還會全屏當前窗口、隱藏其他窗口。

這是因為大模型使自然語言成為使用 APP 的界面,直接調出功能。而未來的AI助手,則會攔截SaaS界面,甚至很多APP都會被攔截掉,只保留交互層。

因此釘釘葉軍認為,“這會產生一個新入口,重構流量”。他還表示,“過去很多人說釘釘功能多復雜難用,但以后有了AI就不怕功能多了。AI可以直接調起功能?!?/p>

未來,也許OA能夠拉起一切B端生態,賽道上的企業也無不看到這個新機遇。

據葉軍公開披露,智能化改造最先上的是釘釘文檔,第二個是IM里面的摘要和待辦功能,第三個是拍照生成低代碼。三個產品場景優先級都已經拔到最高。并為此不惜停掉其他重要項目,爭取在年內達到所有場景都具備智能化能力。

另據一份內部交流紀要,目前騰訊大模型由張正友負責,采用聯邦學習計算方式進行加密,不會導致原始數據泄露;六個BG都有參與,其中TEG在算法上更偏general,其他BG更偏行業;主要面向B端、G端客戶,后續會重點推行業的中小模型;有能力幫助客戶從0到1重新訓練大模型。

飛書可能要焦慮一些。有業內人士表示,阿里、騰訊的布局更加完整,“鋼筋水泥磚頭都在,稍微弄一下房子就出來了,飛書可能要從磚頭造起”。截止目前,飛書智能助手“My AI”上線時間還未公布。

當然,AGI還會帶來多少深遠且不可測的影響?新的入口正在什么地方形成?SaaS獲取的紅利更多還是沖擊更多?這些不確定性,目前一樣都沒有定論,只能在實踐中尋找答案。

作者:南北

來源公眾號:明晰野望(ID:MXYW-1688),銳眼看財經野望大市場

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