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最近有很多聲音提到 ChatGPT 的黃金期已過，第一批 AIGC 創(chuàng)業(yè)者的熱情也逐漸消退，相比于從零開始做一款調(diào)用底座模型 API 的應(yīng)用產(chǎn)品，大部分人似乎悲觀的認(rèn)為機(jī)會只在那些已經(jīng)掌握用戶數(shù)據(jù)的大廠里。然而創(chuàng)業(yè)者真的沒有機(jī)會了么？人們往往會高估一個技術(shù)的短期效益，反而會低估一個技術(shù)的長期變革。頂級風(fēng)投 Greylock 的 GP Seth Rosenberg 在最新文章中給出了第一波值得全新?lián)肀?AI-First 的高潛市場和作為初創(chuàng)公司突圍的可能性。

Sense 思考

每期傾注時間的觀點(diǎn)濃縮部分，旨在基于文章內(nèi)容進(jìn)一步推演和深思，歡迎交流。

• Web2.0 時代實(shí)現(xiàn)了人與人虛擬連接的可能性，基于算法的流量分發(fā)使得人的連接可以突破物理限制，然而信息分發(fā)以算法為中心，生產(chǎn)與供給兩方分割。如今，Gen-AI 技術(shù)能夠打破“算法墻”，同時實(shí)現(xiàn)信息的個性化收集與分發(fā)。
• 流量分發(fā)類的公司更有機(jī)會跑出 AI-First 模式，同時連接信息的供給與消費(fèi)方，并從信息供給方收集更獨(dú)特的數(shù)據(jù)。社交、游戲、勞動力市場和專業(yè)技能市場是典型例子。
• “客服”是最容易看得見摸得著的應(yīng)用場景，會計(jì)、保險(xiǎn)的服務(wù)成本尤為突出，Copilot 直接成為效率工具。

* Greylock 作為在這波 Gen AI 浪潮中出手應(yīng)用項(xiàng)目最多的投資公司之一，在大模型概念被市場追捧之前 Greylock 就投了 Adept, Inflection 等大模型公司，也是 Tome 和 Cresta 之類的應(yīng)用層項(xiàng)目最早背后的支持者之一。

在每一個新的技術(shù)時代，投資者們總是熱衷于支持當(dāng)下所謂的“開礦與鏟子”技術(shù)。我們可以在今天 NVIDIA 和基礎(chǔ)模型的估值中看到這一點(diǎn)。

但是，當(dāng)其他人都在支持這些技術(shù)推動者的時候，總得有人去找金子。Greylock希望支持那些愿意冒險(xiǎn)去創(chuàng)建長久、以 AI 為基礎(chǔ)，能改變?nèi)藗児ぷ骱蜕罘绞降漠a(chǎn)品的創(chuàng)始人。

我相信，那些能夠成功將 AI 的力量融入人們喜歡的產(chǎn)品的產(chǎn)品創(chuàng)造者將能夠獲得巨大的價(jià)值。正如Greylock 的合伙人 Jerry Chen 最近提到的，如果我們正生活在一個任何人都可以創(chuàng)建 AI 公司的時代，那么“應(yīng)用的最大策略優(yōu)勢是你可以與幾個記錄系統(tǒng)共存，并收集通過你的產(chǎn)品傳遞的所有數(shù)據(jù)?！?/p>

像 Tome （Sense說：Tome 是一家利用 Generative AI講故事的平臺，base 在 SF, 用戶數(shù)已超 300w，并于 2023 年完成 4300 萬美金的 B 輪融資。）的 Keith Peiris 和 Henri Liriani ，或 Runway 的 Cristóbal Valenzuela 這樣的創(chuàng)始人已經(jīng)在做這樣的事情。他們不僅僅是使用 AI 來增強(qiáng)產(chǎn)品，他們還使用 AI 作為驅(qū)動整個產(chǎn)品開發(fā)和商業(yè)策略的關(guān)鍵抓手。

當(dāng)然，也有很多反對的聲音不相信初創(chuàng)公司在這個層面上有機(jī)會 – 現(xiàn)有的大公司擁有數(shù)據(jù)和分發(fā)，而且訪問大型語言模型（LLMs）既是商品化的，也充滿了平臺風(fēng)險(xiǎn)。僅僅通過對 OpenAI 的 API 調(diào)用來創(chuàng)建持久價(jià)值的公司可能會有很多失敗。

在這篇文章中，筆者為下一波 AI Native 的產(chǎn)品提出了其觀點(diǎn)，并概述了創(chuàng)始人可能如何抓住這個機(jī)會。

作者認(rèn)為，創(chuàng)始人創(chuàng)建 AI 為先的公司有三個最大的機(jī)會：

1. AI-First 的網(wǎng)絡(luò)和市場
2. 重新定義企業(yè)軟件類別
3. 各類服務(wù)的 Copliots

一、AI-First 的網(wǎng)絡(luò)和市場

在上一波消費(fèi)軟件中，社交網(wǎng)絡(luò)和市場是主導(dǎo)的商業(yè)模式，創(chuàng)造了數(shù)萬億美元的市值，僅 Meta 的估值就接近 8000億美元。Greylock 有幸支持了其中的很多，包括 Meta、LinkedIn、Roblox、Airbnb、Discord、Musical.ly（現(xiàn)在的TikTok）和 Nextdoor。

從這些估值中可以看出，這些網(wǎng)絡(luò)被認(rèn)為是“不可打破的”。但現(xiàn)在，AI 挑戰(zhàn)了我們的許多最初的假設(shè)。這正在創(chuàng)造一個新的競賽，建立下一個以AI為首的網(wǎng)絡(luò)。我們從連接人的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)向了算法連接人和內(nèi)容?，F(xiàn)在，我們正轉(zhuǎn)向算法取代人。

作者觀察到的進(jìn)程如下：

Pre-AI網(wǎng)絡(luò) → 人與人和企業(yè)相互連接

AI驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò) → 人們?yōu)樗惴òl(fā)布和消費(fèi)內(nèi)容

僅AI網(wǎng)絡(luò) → AI為每個人創(chuàng)建個性化內(nèi)容

除了社交網(wǎng)絡(luò)外，AI 將影響一系列的“純數(shù)字”網(wǎng)絡(luò)，包括約會應(yīng)用、游戲、勞動力市場和專業(yè)技能市場。大多數(shù)現(xiàn)有的公司都會以某種形式融入 AI，而其他公司則會完全改造他們的產(chǎn)品，使之成為 AI-first。很可能，現(xiàn)有的公司會動作遲緩，整個類別都會被重新定義。

當(dāng)創(chuàng)始人評估 AI-first 的市場機(jī)會時，可以重點(diǎn)看兩件事：

1. 從參與者那里產(chǎn)生獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)的市場
2. 連接雙方的市場，而不是替代其中一個

為了說明這一點(diǎn)，讓我們拿兩個將用 AI 重建的市場來比較：一個自由職業(yè)者的 logo 設(shè)計(jì)市場和一個求職工作市場。

想象一個自由職業(yè)者的 logo 設(shè)計(jì)市場，像 Fiverr 的一部分功能 （Sense說：Fiverr 是一家自由職業(yè)者的freelancer求職平臺。成立于2010年并已成功上市），將被一個算法所取代。用戶輸入一個提示，幾次嘗試后，得到他們的 logo 。在這種情況下，算法接收到的數(shù)據(jù)相對較淺（提示和選擇），供應(yīng)端完全被算法所取代。

與之相比，AI-first 的工作市場會是怎樣的呢？最佳產(chǎn)品將是一個為求職者提供的 AI 職業(yè)教練和一個為招聘者提供的 AI 助手 – 兩個看似獨(dú)立的產(chǎn)品，由同一個算法連接起來。教練可以從求職者那里收集深入的信息 – 遠(yuǎn)超過他們在簡歷或 LinkedIn 上分享的信息 – 并使用這些數(shù)據(jù)不僅找到完美的匹配，還幫助他們發(fā)現(xiàn)最令人滿足的職業(yè)道路。結(jié)合對招聘者需求的深入了解，教練和助手都會變得更好。

在這種情況下，產(chǎn)品旨在收集更加細(xì)微的數(shù)據(jù)，AI增強(qiáng)并連接供應(yīng)（求職者）和需求（招聘者），而不是替代其中一個。

二、重新定義企業(yè)軟件類別

平臺的轉(zhuǎn)變往往足夠重大，以至于為重建大型軟件類別創(chuàng)造了機(jī)會。以生產(chǎn)力和云端轉(zhuǎn)變?yōu)槔?。盡管 Microsoft 憑借 Microsoft Office 擁有了主導(dǎo)地位（并在云端通過 Microsoft Azure 擁有了互補(bǔ)的主導(dǎo)地位），但他們在協(xié)作軟件市場上留下了超過 500 億美元的空白，這一空白被 GSuite 和 Figma 等產(chǎn)品所占據(jù)。對于許多用例，唯一重要的特性是實(shí)時協(xié)作，這使 GSheets 能夠獲得市場份額，盡管它的功能少于 Microsoft Excel。

同樣地，現(xiàn)在將會有許多軟件類別，其中主導(dǎo)特性是 AI ，這為新入行者提供了足夠的發(fā)展空間，直到現(xiàn)有企業(yè)趕上AI。對于進(jìn)攻大型軟件類別的初創(chuàng)企業(yè)來說，最好的機(jī)會來自于找到現(xiàn)有企業(yè)無法競爭的角度。

以下是四個例子：

1. 用 AI 重新構(gòu)想的 UI/UX – 現(xiàn)有的 UI 會變得不相關(guān)。
2. 用 AI 重新構(gòu)想的 UI/UX – 現(xiàn)有的 UI 會變得不相關(guān)。
3. 用 AI 重新構(gòu)想產(chǎn)品功能 – 現(xiàn)有企業(yè)在不同的范圍內(nèi)競爭。
4. 用 AI 重新構(gòu)想的商業(yè)模型 – 現(xiàn)有的商業(yè)模型無法適應(yīng)。

其中一個最不明顯的一個維度是當(dāng) AI 讓初創(chuàng)公司能夠通過重新定義產(chǎn)品功能來進(jìn)行競爭。

以生產(chǎn)力/效率工具為例。像 Tome 這樣的公司，是Greylock支持的一個 AI 驅(qū)動的演示工具，希望解決知識工作者的端到端工作流：從想法到收集必要的數(shù)據(jù)，再到提出連貫的論點(diǎn)。如今，PowerPoint 只涉及這一過程的最后部分，使得 Tome 可以在不同的維度上進(jìn)行競爭。

另一個很好的例子是客戶服務(wù)，這是一個 100 億美元的軟件市場。最“明顯”的起點(diǎn)是使用 AI 自動化客戶服務(wù)代表。但是，如果整個客戶服務(wù)的概念被重新想象呢？如今，大多數(shù)公司通過在 5 個菜單后面隱藏“聯(lián)系我們”按鈕和不斷擴(kuò)展的電話樹來積極減少來電量。但在 AI 的世界里，每次互動都可以是便宜、愉快且能帶來收入的。在那樣的世界里，公司可能會積極地嘗試與他們的客戶交談。

當(dāng)筆者 2016 年還在 Meta 工作時，有試圖用一個 AI 機(jī)器人平臺來解決這個問題。當(dāng)時同 KLM 航空公司進(jìn)行了試點(diǎn)，構(gòu)建了一個體驗(yàn)，其中 Messenger 處理了乘客旅程的每一個環(huán)節(jié) – 登機(jī)牌、客戶服務(wù)、目的地的旅行建議等，全部在一次對話中完成。盡管得到了很好的反饋，但由于服務(wù)成本的原因，這個試點(diǎn)被終止 – 但現(xiàn)在，LLMs 可以使這類互動成為可能。

Greylock 的投資組合公司中包括 Cresta、Postscript、Gladly 和 Curated，都在從不同的角度研究這個問題，即重新思考企業(yè)如何使用 AI 與他們的客戶溝通。

三、各類服務(wù)的Copilots

AI 中最有趣的新機(jī)會之一是利用 AI “副駕駛”追求服務(wù)市場，這個市場相對于軟件來說要大得多。大多數(shù)的知識工作涉及分析和轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)，這是算法更適合的任務(wù)。

Greylock認(rèn)為那些金牌銷售人員的副駕駛具有最好的機(jī)會，比如財(cái)富管理者、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和抵押貸款經(jīng)紀(jì)人。他們的角色涉及大量基于文本的協(xié)調(diào)，他們在多個應(yīng)用程序中工作，而且提高效率的投資回報(bào)是實(shí)實(shí)在在的。以財(cái)富管理者為例。根據(jù)摩根士丹利的數(shù)據(jù)，財(cái)富管理者的客戶保留的最大指標(biāo)不是投資組合的表現(xiàn)，而是與客戶的個性化互動的一致性。

如果一個基于 AI 的代理能夠結(jié)合客戶的投資組合信息、單個公司的股票研究和公司的 CRM —— 所有這些都是基于個人獨(dú)特語氣的培訓(xùn) —— 一個財(cái)富管理者只需按一個按鈕就可以每周向客戶發(fā)送個性化的便條。最后，如果財(cái)富管理者能為 1000 個客戶提供個性化的服務(wù)，而不是 100 個，那么每個人都會受益。

盡管某些人可能過度炒作副駕駛，但這個機(jī)會是巨大的 —— 使軟件公司能夠追求服務(wù)的支出，而不僅僅是軟件，打開了以千億計(jì)的市場。

四、總結(jié)

AI 領(lǐng)域充滿了噪音。從真正的技術(shù)樂觀主義者，他們視AI為人類的巨大放大器，到悲觀主義者，他們認(rèn)為每個應(yīng)用只是建立在 OpenAI 之上的套殼，再到從樂觀主義者變成的悲觀主義者，他們相信 AI 將自動化所有工作（并取代人類）。

無疑，會有批評者認(rèn)為許多產(chǎn)品只是基礎(chǔ)模型上的功能。但那些將 AI 視為產(chǎn)品開發(fā)和 GTM 策略背后的驅(qū)動力的構(gòu)建者實(shí)際上將創(chuàng)造出以前從未存在過的新市場和體驗(yàn)。通過結(jié)合產(chǎn)品和領(lǐng)域的專業(yè)知識，以及對人類行為和 AI 的基本了解，這些構(gòu)建者將使有防御性、有價(jià)值的AI優(yōu)先產(chǎn)品成為現(xiàn)實(shí)。

AI 是一個重要的代際技術(shù)浪潮——就像互聯(lián)網(wǎng)、移動和云計(jì)算一樣。這是對最有雄心的企業(yè)家來說，建立新事物、改變我們工作和生活方式的機(jī)會。正如筆者所概述的，這可能是AI優(yōu)先的網(wǎng)絡(luò)，如勞動力市場；完全由 AI 解鎖的新類別的軟件產(chǎn)品；或者在金融服務(wù)等行業(yè)啟用的 AI 副駕駛。