最近，微軟召開了發布會，那么從這場發布會上，我們可以看到什么？AI的終局，會呈現出怎樣的圖景？一起來看看本文的分享和見解。

當我們從現在往未來看的時候，更容易看到尺度，不太容易看到方向；反之，當我們從未來往回看的時候就更容易看到方向，卻不太容易看到尺度。這次我們換個視角從未來回看，這樣去看微軟的發布會就能看到除了產品特征外的很多東西。在這視角下這發布會很像一次沖鋒的號角，這場征戰可能耗時十年二十年，最終結果則可能現在的巨頭被落下神壇。IBM不也是曾經的霸主么？

一、AI終局什么樣

AI終局里人的周邊不再是各種應用，而是各種機器人。

有純軟的，有有硬件身體的。

有能移動的，有不能移動的。

形象講就是把手機打開，一半的應用要歸并成一個應用的機器人。讀書、新聞、音樂、搜索等不再單獨存在了，而是被一個機器人所代理。

為什么這么說呢？

如果我們認為對于個人，同數字世界的接口便利是第一優先級的，同時我們也認為智能的效能（便利性的驅動力）= 模型的智商x現實的理解縱深。那么這個人與數字世界的接口就注定會歸一化。

說具體一點，那就是如果一個智能體知道你的所有信息，并且它足夠智慧，那你其實不需要很多分散的產品，你只需要一個助理，它在數字世界代理你的一切。

形式反倒是不關鍵，不管是語音、文字還是圖形用戶界面。

二、技術視角下的后續過程

還可以有另外一個視角看待這事。

過去我們的計算結構是底層是馮諾依曼架構的計算機（包括手機），中間是封裝計算網絡能力的操作系統，上面是各種應用。

現在相當于在系統上面加入一個智能體。

這個智能體如果立得住，你就不需要關注什么安卓、Windows等，它會變成一個單獨的通路，即代表硬件，也代表軟件。

結果就是你的手機、電腦等成精了。

這樣對于個人就存在兩個和數字世界連接的通路。

一個是過去基于圖形用戶界面和分類查找各種功能信息的體系（現有體系）。

一個是基于自然語言的代理一切的機器人。甚至鍵盤鼠標在這里都不是必須的了。

先是這兩套體系的對決。

在過去智能水平不夠后者被一直按在地上摩擦，包括Siri。這產品第一天出現的時候，施密特就驚呼這會對Google產生本質威脅。但智能不夠其實也沒啥威脅，直到大模型出現，這才讓施密特口中的威脅變成現實。

一旦后一種方式真的崛起，那就會產生新的業態。新業態就是指這個機器人越來越通用即是系統也是應用。啥都能干。故事還是那個故事，只不過是程度不一樣了。

不好理解的話可以看下Alexa當年的構思，策略還是它不過從PC開始磕了。

（https://www.infoq.cn/article/upo0f0ur8d0pvrd6_xr0）

過去是狼來了，現在是真正開始咬人了。智能音箱那個年代我就寫過這話題，但現在回看，Siri亞馬遜都做過類似的廠商，可從戰績上看，實在是不如微軟。

簡單總結可以叫：

設備會成精，變成軟硬融合的系統型超級應用，而這種超級應用會吞噬過去的獨立APP。

三、從終點回看，新業態讓競爭戰火重燃

如果我們相信上面說的終局和過程，那就會發現沒有特殊領域屬性的巨頭會產生歸并。

沒有單獨的搜索、沒有單獨的信息流，所有這些都會被折疊到機器人后面。

剩下就是誰折疊誰的問題。

巨頭太大了，所以這會有點像國戰，可能耗時長久，但底層的方向是注定的。

什么是特殊領域屬性呢？

比如做稅務的機器人和日常助理就只可能是兩個不同的機器人。

比如冰箱和空調再怎么進化也會是獨立的機器人。

一般的屬性已經不構成定義一個單獨品類的能力，比如搜索、比如信息流、比如生產力工具等。

這在過去其實曾經發生過，在APP早期天氣也可以是單獨的應用，但到后來這類應用幾乎全部消失殆盡。但過去機器的智能太差，整合的邊界受限。

整合成本過低再加上整合后便利性的提升，最終就是這個局面。

天氣數據的提供方仍然在，每個人在它上面整合出自己的應用。

參見：國內的AI大模型們路走偏了吧!

四、再看微軟發布會的意義

假如上面的的是真的，那再看微軟這發布會意義就很明顯：這是讓戰火重燃的發布會。

很像周幽王烽火戲諸侯，西周漸遠，直奔春秋戰國了。過去十年的相對平靜估計結束了。

發布會的產品可以看成PC機器人化的開始，并且這種機器人化是智能驅動的。

如果這個機器人占據了核心位置，那所有現有的應用大部分必須折疊到它后面。獨立露頭也就更難了。（大家可以想象微信小程序，而實際大模型驅動的折疊威力更大）

一旦各種應用折疊到它后面，它就可以低成本的把這種能力投射到各種設備上。云端模型驅動的機器人是可以做簡單投射的。

搜索這時候的局面會變得有點像天氣應用。我們為什么要對著一個框做輸入，而不是直接和自己的機器人問呢？

在當年微軟靠捆綁打敗了網景，但碰到Chrome+Google的時候其實是被擊敗了。

底層的原因很簡單，智能產品競爭，智能高者勝出。

這次微軟重來，如果還是這規律，Google的模型要是追不平OpenAI，還真就危險了。

從這個角度看，這其實是一場大整合的開始。大整合必然伴隨大硝煙。

從看熱鬧的角度看。這是有意思的。

過去互聯網的激烈競爭在2015年之后一度進入到一種穩定狀態，大家都認命了，自己耕耘自己的一畝三分地。

在國內比如騰訊不再去做電商、百度也不再做外賣，諸如此類。

AI則會打破這種和平局面，這還不是誰的期望的問題而是技術內置的方向。

這次整合過后，曾經的幸存者恐怕不一定會幸存。大家可以自己預測下，誰會最先消失。

如果具體做個分解大概這樣：

首先承壓的是PC廠商，不要忘記蘋果還在這里呢。

其次是純粹數字的巨頭，比如Google。

對亞馬遜的電商業務反倒是影響不大，但對云業務就不好說。

競爭的烈度會重新從一個比較平緩的等級，一下子拉高到一個劇烈的程度。

終局的時候，恐怕會誕生比現在還大10倍的巨頭，2萬億美金市值乘以10的話是20萬億…

參見：從大模型到Agent會改變的游戲規則

五、國內會怎么樣

烈度的原動力其實是智能的程度。

智能的邊界就是產品的邊界。

國內模型不太好使，反倒是有助于控制競爭烈度。

國內價格戰本身還不是生死之戰，有點像互看不順眼，但只是拿偏師磕一下或者罵幾句。

贏了固然好，不贏也損失不大。

智能程度一上來，局面就徹底改變。

在低智能的情形下，大家做的是不同的品類，當然競爭烈度容易控制。信息流和搜索雖然競爭同樣用戶的信息消費時間，但到底還是不一樣。外賣和外賣的競爭就不太行。

這就有點像本來大家都在河里取水，你有我也有誰也別獨占這條河，現在突然變成需要在井里打水了，井的控制權就會變成兵家必爭之地了。

你是信機器人，我也是機器人。參與者不再有退后的空間。

小結

不知道多少人感覺這幾年其實熱鬧程度降低了很多，不像當年一會外賣補貼、一會打車補貼，買手機還要邀請碼。熱鬧與否不是那個人決定的，而是技術紅利消耗殆盡，大家就都老實了下來。從這角度AI很像攪局者，讓在局里的人消停不得。不過這次應該沒那么快，畢竟大模型的能力也沒想的那么好，但比較確定的是模型的能力每進一步，這競爭烈度恐怕就會提升一分。