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過去這個5月，各個大模型廠商都在搞事。不同的是：美國的是在進(jìn)行技術(shù)內(nèi)卷，主打一個能力PK；而國內(nèi)則是各種降價直至免費，主打一個價格戰(zhàn)。為什么兩方的路線和選擇不一樣？這篇文章，我們嘗試分析一下。

“卷”就一個字，大模型廠商們不會說一次，它們只會用行動表示。

但同樣是卷，中美大模型似乎走上了兩條路線。

今年5月是全球“AI信息大爆炸”月份，透過這些信息會發(fā)現(xiàn)——

美國那邊在卷技術(shù)：

• OpenAI發(fā)布了迄今最像“人”的AI大模型GPT-4o；
• 谷歌全線更新了Gemini，秀出了超強(qiáng)AI語音助手Astra，還有對標(biāo)Open AI家GPT-4o、Sora的NotebookLM、Veo等產(chǎn)品；
• 蘋果推出了首顆AI芯片M4；
• 微軟發(fā)布了AI PC，更新了Copilot……

整體上，主打一個你追我趕、能力PK。

中國這邊在卷價格：

• 5月11日，智譜AI把個人版GLM-3Turbo模型產(chǎn)品的調(diào)用價格從5元/百萬tokens降至1元/百萬tokens；
• 5月15日，字節(jié)跳動旗下的火山引擎將豆包大模型API輸入價格降至0.0008元/千tokens，把中國大模型市場價格卷入“厘時代”；
• 5月21日，阿里云宣布將通義千問旗下9款核心模型悉數(shù)降價，其中通義千問GPT-4級核心模型Qwen-Long的API輸入價格銳減至0.0005元/千Tokens，降幅高達(dá)97%；
• 同日，百度也宣布，文心大模型兩大主力模型ERNIE Speed、ERNIE Lite免費；
• 5月22日，科大訊飛宣布，訊飛星火Lite API永久免費開放，訊飛星火Pro/Max API低至0.21元/萬tokens。
• 同日，騰訊云也宣布，主力模型之一混元-lite模型即日起全面免費。

看上去，“晉西北亂成了一鍋粥”，成了價格戰(zhàn)下的國產(chǎn)大模型競爭局面的寫照。

知名投資人朱嘯虎就看熱鬧不嫌事大地說：一下子都從卷scaling law 180 度轉(zhuǎn)彎變成卷價格卷免費了，說好的AGI（通用人工智能）夢想呢？

大洋彼岸在拼技術(shù)能力，中國同行在拼產(chǎn)品價格，兩相對照，確實很容易引發(fā)“硬科技PK軟應(yīng)用”二元對立思維的回爐。

但與其批國產(chǎn)大模型在價格上卷成了麻花，不如思考下這道考題：都是大模型，為什么卷技術(shù)成了美國大模型的天命，卷價格成了中國大模型的宿命？

01

需要厘清的是，不是只有美國大模型才卷技術(shù)，也不是只有中國大模型才卷價格。

卷技術(shù)不是美國大模型的“專利”。在從拼參數(shù)、拼性能、拼Agent到拼價格的過程中，國產(chǎn)大模型也曾在復(fù)雜指令理解、知識記憶、幻覺抵御等能力上摩拳擦掌。

5月9日，阿里云就發(fā)布了號稱模型性能全面趕超GPT-4-Turbo、堪稱“地表最強(qiáng)”中文大模型的通義千問2.5，通義千問1100億參數(shù)開源模型也在多個基準(zhǔn)測評收獲最佳成績，超越Meta的Llama-3-70B成為開源領(lǐng)域最強(qiáng)大模型。

對大模型而言，技術(shù)能力是1，其他的都是0，沒有技術(shù)支撐很難走遠(yuǎn)。

價格戰(zhàn)這股風(fēng)，也不是只吹到了國產(chǎn)大模型那里。硅谷AI群雄打起價格戰(zhàn)來也不含糊。

在5月的新品發(fā)布會上，Open?AI就宣布GPT-4o支持免費試用，調(diào)用API的價格也比GPT-4-turbo降低一半，5 美元/百萬tokens，拿走拿走別客氣。

作為Open AI頭號對手的谷歌看完后，立馬喊了聲“跟”，秉持著“敵不動，我不動，敵若降，我也降”的態(tài)度，把當(dāng)家王牌Gemini大模型系列的Gemini 1.5 Flash的價格降到了0.35美元/百萬tokens。

眼看著兩位帶頭大哥都降了，作為小弟的硅谷當(dāng)紅AI初創(chuàng)公司Anthropic和Mistral AI也跟著吆喝了起來：走過路過不要錯過，API價格只要0.25美元/百萬tokens了。

白熱化競爭的倒逼，大模型推理成本下降的帶動，大模型技術(shù)迭代曲線放緩的牽制，都是硅谷大模型廠商降價的原因。

但整體上，中國大模型廠商在軟硬件一體推進(jìn)勢頭方面沒有像美國廠商那么猛，美國大模型廠商在降價力度上也沒有像中國廠商這么狠。

?正因如此，很多人都擔(dān)心國產(chǎn)大模型會陷入低層次競爭的內(nèi)卷螺旋，跟Open AI、谷歌的技術(shù)代差會隨之繼續(xù)擴(kuò)大。

諸如此類的擔(dān)憂不是全無道理，希望國產(chǎn)大模型將技術(shù)力作為競爭主軌道也是正常心態(tài)，但不能由此逆推出中國大模型卷價格就是“窩里斗”的結(jié)論，更不必就此設(shè)置起中國大模型“只擅長內(nèi)耗，不擅長創(chuàng)新”的稻草人議題來。

拋開理性不談，中國大模型廠商“不是跟國外卷技術(shù)，而是在國內(nèi)卷價格”，有些不夠正確——它沒考慮到“清場式遙遙領(lǐng)先”狂熱者的感受。

但理性地看會發(fā)現(xiàn)，中國大模型廠商卷價格在所難免。它們未必不想趕超Open AI，是多重條件不允許；它們未必想卷價格，可它們首先得活下來。

對中國大模型廠商的卷價格，苛責(zé)不如試著去理解。

02

今年4月，工信部原部長苗圩在某論壇上說：在英偉達(dá)芯片幾近斷供后，中國跟美國的大模型算力差距逐漸拉大，所以和美國不要“打籃球賽”，要學(xué)會“下圍棋”。

在其表達(dá)語境中，“打籃球”指的就是拼算力，那樣免不了會被帶著“滿場亂跑”；“下圍棋”指的是用好自身優(yōu)勢，加速大模型落地應(yīng)用。

這說得很現(xiàn)實：受制于現(xiàn)實環(huán)境和發(fā)展階段，中美大模型之間在技術(shù)上仍有不小的差距。

今年3月Sora剛問世時，華大基因CEO尹燁就曾感慨：據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)號稱有大模型的公司已經(jīng)有300多家，相信大部分還是“多小散亂”，面對ChatGPT在中文世界里（的表現(xiàn)），似乎尚能一戰(zhàn)，但面對Sora的橫空出世，可有一個能打的甚至是接近的嗎？

說白了，技術(shù)沉淀、人才儲備、融資環(huán)境上的差距是短期內(nèi)難以抹平的，英偉達(dá)芯片斷供更是不容忽略的掣肘因素。

這時候，縮短差距的正確打開方式，自然不是以己之短博人之長，跟Open AI們比算力。

不比依托于算力的技術(shù)能力，比什么？中國互聯(lián)網(wǎng)過去20年的彎道超車經(jīng)驗已經(jīng)給出了答案：比應(yīng)用。

多年來，美國企業(yè)擅長從0到1式技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)于“硬科技”，中國企業(yè)擅長從1到n式模式創(chuàng)新，強(qiáng)于“軟應(yīng)用”，美國互聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)創(chuàng)新帶動應(yīng)用創(chuàng)新，中國互聯(lián)網(wǎng)是應(yīng)用創(chuàng)新反推技術(shù)進(jìn)步，幾成業(yè)界共識。

正是因為應(yīng)用側(cè)抓住了超大市場內(nèi)的豐富場景帶來的機(jī)遇，才有中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在移動互聯(lián)網(wǎng)時代的蓬勃勢頭。也是因為利用場景優(yōu)勢對沖了“跟跑者困境”，中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)才有今天的繁榮景象。

近幾年，在“卡脖子”之痛的影響下，不少人動輒將底層突破和應(yīng)用創(chuàng)新對立，將二者分別對應(yīng)上“星辰大?！焙汀疤}卜青菜”，評價創(chuàng)新的多個維度、多元視角也經(jīng)常被壓減成單一標(biāo)準(zhǔn)，那就是“有沒有造出光刻機(jī)來”。他們會將強(qiáng)調(diào)應(yīng)用的模式創(chuàng)新置于硬科技的另一側(cè)，看低模式創(chuàng)新的價值。

在此背景下，國產(chǎn)大模型“卷技術(shù)不足，卷價格有余”，儼然是有“原罪”的。

但中國大模型的發(fā)展，不能被這類雜音所困。國家信息中心專家張振翼之前就指出，美國在大模型發(fā)展中具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，中國需要加強(qiáng)自身獨特優(yōu)勢的探索。在他看來，中國發(fā)展大模型人工智能最大的優(yōu)勢，就是應(yīng)用場景資源極為豐富。

03

而拼價格，就是拼應(yīng)用的必經(jīng)步驟。美團(tuán)、滴滴、拼多多能成為超級應(yīng)用，就離不開當(dāng)年掀起的價格血戰(zhàn)的“助攻”。

國產(chǎn)大模型大打價格戰(zhàn)，也是這樣：拼價格是表，拼應(yīng)用是里。大模型廠商在價格上的“退”是為了尋求商業(yè)模式和用戶增長上的“進(jìn)”。不把價格打下來，就沒法加速落地。

對阿里、騰訊、字節(jié)等巨頭來說，開啟降價模式背后都有一盤“以價換量”的棋：數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)AIGC用戶滲透率目前只有6%。在習(xí)慣了免（白）費（嫖）的情況下，國內(nèi)大量用戶都是價格敏感型的。

降價經(jīng)常是最有效的獲客途徑，沒有之一。用的人越多，就越能壓低均攤研發(fā)成本，越能降低推理成本。這樣一來，沒準(zhǔn)能開啟“降價讓利-用戶增多-規(guī)模效應(yīng)明顯-云業(yè)務(wù)增長-繼續(xù)降價”的良性循環(huán)。

阿里云資深副總裁劉偉光曾說過，“AI推理的成本只有以每年10倍甚至百倍地下降，才能推動各行各業(yè)AI應(yīng)用的爆發(fā)，預(yù)計未來大模型API的調(diào)用量會有成千上萬倍增長?！倍鳲pen AI CEO山姆·奧特曼最近在接受采訪時就說，他相信高質(zhì)量AI智能的成本將變得非常低廉，最終趨近于零。

值得注意的是，這波降價降的多是API調(diào)用價格，相當(dāng)于是用降價迂回“搶人”——搶的是開發(fā)者。對大模型廠商而言，只有吸引越多的開發(fā)者，才能締造更繁榮的應(yīng)用生態(tài)、催生更多的應(yīng)用創(chuàng)新。

而豐富的大模型應(yīng)用生態(tài)，是撬動“飛輪效應(yīng)”的前置條件。應(yīng)用生態(tài)越完善，使用場景越多，用戶規(guī)模越大，生成的新數(shù)據(jù)會反過來反哺大模型性能提升。

只有更大的使用量，才能打磨出更好的模型。就此看，卷價格未嘗不是另一種“卷scaling law”。

按照國內(nèi)樸實無華的商戰(zhàn)節(jié)奏，現(xiàn)在是降價或免費，將來直接給開發(fā)者補(bǔ)貼，也不是不可能。

可以預(yù)見，這波價格戰(zhàn)會將“百模大戰(zhàn)”導(dǎo)入市場出清加速的節(jié)奏，大模型領(lǐng)域的格局洗牌在所難免。

對用戶而言，也許會夢回2014年，那時網(wǎng)約車補(bǔ)貼大戰(zhàn)正酣，用戶成了價格戰(zhàn)直接受益者；對許多AI創(chuàng)業(yè)公司而言，這可能意味著至暗時刻的到來——價格戰(zhàn)開啟的是淘汰賽，中小廠商不像大廠那樣有充足的資金彈藥，隨時可能因為沒法“跟”而被踢出牌桌，朱嘯虎就斷言，不是深度綁定大廠的模型公司基本已經(jīng)出局。

但這無關(guān)“自己人卷自己人”，只是市場競爭的本相而已。

整體上看，腰尾部被淘汰，市場加速向頭部集中，對中國大模型長遠(yuǎn)發(fā)展未必是壞事：不要認(rèn)為大模型領(lǐng)域的冪律分布就等于“資本無序擴(kuò)張”，事實證明，在“國際競爭中大顯身手”方面，只有大企業(yè)才有大的競爭力。

04

中國大模型卷價格在所難免，但卷價格通向的不一定是競爭力提升——大模型核心競爭力提升，有賴于“價格下調(diào)-規(guī)模擴(kuò)大-成本降低-利潤提升-研發(fā)加強(qiáng)-技術(shù)創(chuàng)新”正向增強(qiáng)回路的跑通。

用戶固然會因為免費來嘗鮮，但決定他們能否長期留存的，是大模型的實際業(yè)務(wù)價值，能否高效完成任務(wù)、解決用戶痛點，而非價格。

很多體驗過的用戶都知道，當(dāng)下的不少大模型都有著很強(qiáng)的“不確定性”——它經(jīng)常會變成CheatGPT。若這只是大模型跟C端用戶相互“調(diào)戲”，那無非是提供了些笑料，可大模型應(yīng)用最終得沉到行業(yè)產(chǎn)業(yè)場景中去。

行業(yè)場景專業(yè)度要求高、邊際容錯率低，必須得靠技術(shù)能力切實減少“幻覺”、避免“誘導(dǎo)”。

而從大模型技術(shù)能力角度看，價格戰(zhàn)往往會呈現(xiàn)出兩面性來：1，行業(yè)洗牌后，用低價換來市占率提升的頭部廠商能獲得更豐厚的回報，也能在研發(fā)上投入更多；2，惡性競爭下，會抑制企業(yè)利潤，那些長線性創(chuàng)新項目投入也會受影響，進(jìn)而損害長遠(yuǎn)競爭力。這輪價格戰(zhàn)到底會通向哪一面，也看大模型廠商們怎么選。

零一萬物創(chuàng)始人兼 CEO李開復(fù)就說，國內(nèi)常看到ofo式的“瘋狂降價、雙輸”的打法，大模型公司不會這么不理智，因為技術(shù)還是最重要的，如果技術(shù)不行，純粹靠貼錢、賠錢做生意是行不通的。

百川智能創(chuàng)始人王小川也表示，百川智能不會參與降價，“‘千團(tuán)大戰(zhàn)’、滴滴快的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，背后都帶有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，那種商業(yè)模式改變了生產(chǎn)關(guān)系，改變了司機(jī)和乘客之間、外賣員和用戶之間的關(guān)系。這次‘價格戰(zhàn)’并沒有改變生產(chǎn)關(guān)系，而是直接做生產(chǎn)力供給，是B端（企業(yè)用戶）市場的‘價格戰(zhàn)’?！?/p>

要而言之，大模型技術(shù)能力提升才是硬道理，價格戰(zhàn)換來的不該是在愈發(fā)落后的系統(tǒng)上開發(fā)應(yīng)用，而應(yīng)是“價格力-技術(shù)力”相互帶動的正循環(huán)基礎(chǔ)上的系統(tǒng)持續(xù)升級。

價格為錨、應(yīng)用為先，也許能幫中國大模型完成局部趕超意義上的“彎道超車”。但局部之外的部分，只能靠技術(shù)創(chuàng)新去補(bǔ)齊。在這點上，沒有捷徑。

這不是說中國大模型廠商不該卷價格，而是說卷價格的進(jìn)階方向還得是卷技術(shù)——如果有些人非要怪中國大模型“就知道猛卷價格”，那一切責(zé)任在于拜登，誰讓他摁下英偉達(dá)芯片斷供按鈕的？