2019年行業十大預測(東南亞篇)

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本文作者為大家帶來了東南亞市場前景的十大預測,希望對大家有所幫助。

我們回顧過一年前所做的預測,十個全命中六個,三個超前,一個不準確,總體來說還不錯。

今年也循例為大家帶來行業預測,首先出場的是我們的大本營,東南亞。

一、Go-Jek擴張到整個東南亞,但增速不如印尼本土

迫于股東們的壓力,原本專注于印尼市場的Go-Jek于今年5月份開始對外擴張,已經布局的國家包括越南、泰國和新加坡,據說2019年的新目標包括菲律賓、馬來西亞、緬甸和柬埔寨。

但是,擴張到新市場并不容易。下面的都是挑戰:

1. 競爭對手。Grab已經在東南亞八個市場運營了很長時間,并且資金充足,二者會像以前Uber時代再掀起激烈的價格戰嗎?而且,就算打一個價格戰,Go-Jek能夠有效追趕上么?

Uber在中國認慫的一個很大的原因就是再怎么補貼其實也追不上滴滴。大家也應該看到美團打車的成效了吧。

墨騰2019年十大預測:東南亞篇

2. 東南亞估計是全球各區域內部差異最大的了。每個市場都有獨特特點,而Go-Jek有很強的印尼基因,適應到其他市場并不容易。

目前Go-Jek在嘗試給予本地管理層更大的自主權(點這里復習),如果能夠實現會很有意思。然而在各種股東利益和競爭壓力下是否能夠執行好是一個很大的未知數。

3. Go-Jek在印尼做了一個很全的產品線,已經有很大的復雜度。每個國家的形態其實都不太一樣,如何在產品層面快速有效地適應新的市場,對團隊來說也會是一個很大的挑戰。

4. 還有就是支付。這個下文會提到。在東南亞支付一統江山我們認為是不可能的。達到多大的程度才會被股東和市場認可?

當然,挑戰并不是不可以克服的。所以觀察Go-Jek未來一年的走向以及和Grab的競爭應該很有意思。

二、支付市場仍然支離破碎,央行不會放松對結算權的掌控

以印尼為例,支付格局一直變化中。力寶集團旗下的OVO,螞蟻金服參股的Dana,都在很短的時間內取得了引人注目的成績;Go-Jek旗下的Go-Pay雖然很受歡迎,但離國內支付寶那樣的地位還差的很遠。

政策依然有不確定性。原本印尼央行已經暫停發放支付牌照,但是最近又向一家來自中國的支付公司Bluepay頒發了電子錢包牌照,那么可以預期Grab、Tokopedia等都會積極去運作,黑馬會隨時出現。其中各方勢力錯綜復雜,2019年依然會像過去一樣,繼續多家爭霸狀態。

東南亞其他市場也是類似。而在這里,各國監管機構的把控就顯得相當有意思了。新加坡已經通過統一二維碼將了第三方支付公司一軍、為銀行收回了很多(本來可能就沒有丟掉的)失地。泰國的PromptPay雖然發展不如新加坡的迅速,但是預期也會從新加坡的經驗中汲取不少。

其他國家的央行估計也會把清算掌握在自己手上。一兩家第三方支付一統江山的局面估計不會出現。

三、線上增長乏力的情況下,電商巨頭們紛紛轉向線下

走向線下不僅僅是中國電商的發展趨勢。東南亞大部分市場電商占零售業的比例都小于4%,由于基礎設施所限以及激烈的競爭,新興市場的電商也會很快碰觸到快速增長的天花板。

進一步推動電商增長當然有空間,但是大水漫灌在很多地方顯然已經推不動了, 而且也要看基礎設施的配合發展。那么,很多拿了錢的電商公司自然就會把目光放到廣大的線下零售市場。

而且,現在來做線下估計比Rocket旗下Zalora 2015年開實體店不管是技術、思路還是供應鏈都更加成熟。

墨騰2019年十大預測:東南亞篇

早在2015年,時尚電商Zalora就推出了線下實體店。

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這頭名叫Luz的奶??高^的SKU超過七千個。

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京東在雅加達的無人超市

在印度尼西亞,Tokopedia預期會用剛從軟銀和阿里那邊拿到的11億美金的一大部分來做新零售,新晉電商獨角獸Bukalapak也已經簽約了超過30萬社區零售店作為合作伙伴。

四、資本加大對東南亞物流的投入

早在2017年,馬云就宣布未來五年會投入千億構建全球物流網絡,家門口的東南亞是自然第一站,阿里的第一個eHubs超級物流樞紐就設在吉隆坡;菜鳥和新加坡航空簽署了合作協議;此外,阿里還有不少新加坡郵政的股份。

菜鳥折騰得怎么樣先不說。過去一年,連京東也加大了在東南亞物流上的投入:

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J&T Express在印尼的成績自從今年跨年被老羅提過之后就廣為人知了。2018年J&T也擴張到了印尼之外的很多地方。而除了電商快遞之外,東南亞的物流領域還有很多空白和機會。在墨騰2019年的孵化計劃中也有兩家和物流相關的企業。

五、中國跨境電商競爭加劇

東南亞電商市場依然存在很大的挑戰,年中時整個印尼所有日訂單量加起來都不如Club Factory每天運往印度的訂單數量。

過去一年Shopee和Lazada等巨頭已經對市場做了很好的教育,原本復雜的海關操作越來越透明,規章條例越來越清晰。清關代理也變得越來越專業和成熟。

當然, 還有很多的基礎設施是缺失的,包括支付、語言和本地化等等。這也是我們2017年底對2018年作出的同樣預測,但在今年并沒有發生的主要原因。

但是2018年隨著歐美市場的繼續飽和和外部大環境的因素(包括亞馬遜最近最很多賣家作出的一系列限制), 對東南亞的關注會提升,這也會推動一些配套設施的繼續成熟。

畢竟,東南亞整體比印度富有得多,也比沙特大很多。

六、金融科技繼續發展

過去一年,因為監管嚴格,很多印尼的現金貸淘金者紛紛退出。但是,這并不意味著印尼的P2P借貸行業已經沒有機會,相反,嚴格的監管恰恰有利于行業的健康發展。計劃長期深耕市場機會的業者大概都不希望行業還沒有起來就因為各種問題被一刀切了。

印尼市場上的信貸需求還遠遠沒有被正式渠道滿足。政府去年公布,每年信貸的缺口是730億美金,而今年宣布金融科技公司預期能夠滿足11-12億美金的需求。也就是說,還有98%的需求沒有被滿足。

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金融管理局OJK雖然要求很多,但是多數時候也是在應付各種快速和不規范的發展。在這個領域是適者生存,而不是盲目求快。最終能夠建立完整有效的風控體系、并且在靈活應對不斷變化的監管環境的玩家才能笑到最后。

而很多目前的頭部玩家,我們認為都會倒在2019年前進的路上。

七、新加坡大多數AI和智能投顧創業公司都失敗了,但是會出現更好的風口

為了找到新的經濟增長點,新加坡在2017年推出國家人工智能計劃,各大高校也紛紛成立研究中心,設立AI相關的獎學金。相應的,也出現了一批人工智能類創業公司。

很多初創公司都獲得了初始投資,但是還無法轉化成生產力,市場前景無法支持更進一步的成長。

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新加坡一個農場的自動碼垛系統

對于這一點,其實新加坡政府認識是很清楚的。畢竟新加坡最后的核心競爭力并不是在拼規模 (很多AI領域核心就是數據工程師和數據的規模),而是在制度、環境等領域持續保持領先。

預計2019年新加坡會有更適合本地創業公司的風口出現,但不是AI。

八、不同背景的投資人溝通渠道更為順暢,“B輪融資難”成為過去式

來自美國、日本、中國的資本都在關注東南亞創投市場,但是過去大部分時間里,他們都在各種活動中擦肩而過,沒有太多交集,即使有互動也很膚淺。很多時候還是各自扎堆 – 信息在不同的群組之間并沒有有效地傳遞。

2019年會發生變化,不同背景投資人之間的深度交流會更多。在中國的資本寒冬中,東南亞由于各類資本的匯入和交融而成為暖洋。

九、VC們也需要咨詢服務,該地區的FA迎來一個發展期

過去幾年,東南亞優秀的投資標的并不多,很多時候作為投資人你只要跑一圈大概就能夠見到所有的公司了。

但是現在情況已經發生了變化,一些獨角獸高管決定出來創業,很多方向的判斷其實已經沒有那么明確和容易了。而且如上一面一條所說的,各類背景資本的匯入讓市場變得更加立體。

在這個過程中雖然信息的傳遞變得更加順暢,但是信息本身的多元化和量的增加讓部隊成變得更明顯,判斷的難度變得更大。

因此, 中介(FA)行業的發展就變得很應時了。不過目前雖然有不少FA活躍在區域,但是真正能夠幫助解決信息不對稱、協助判斷的幾乎沒有。2019年我們認為會有一些優秀的FA真正出現在這個區域。

十、共享電動滑板車在東南亞發展并不順利

優步投資的Lime已經進入東南亞,新加坡創業公司Neuron Mobility和Beam也先后獲得融資。但是,2019年這個行業在本區域的發展應該不會很順利。

新加坡可能是東南亞諸國最適合電動滑板車發展的市場了,但是新加坡的監管機關陸路交通管理局(LTA)一直在嚴格監控甚至扣留正在運營的滑板車。

墨騰2019年十大預測:東南亞篇

LTA限制了可投放的車輛數量,對停放位置也有嚴格規定,否則便會重金處罰。而且經過共享單車之前的監管,LTA對無樁共享交通工具的管理更加得心應手。業者想快速發展應該幾乎不可能。

現在,運營滑板車的公司們正在等待法規的變更,這往往要等好幾個月的時間。

其它市場就更不用說了,比如印尼和越南,摩托車比滑板車出行要方便、便宜的多。

區域內的滑板車公司應該去哪兒呢? 澳大利亞和新西蘭。

這些觀點都是基于我們在當地市場的長期觀察和實踐所得出,如果您有不同的看法,歡迎留言討論。

接下來還會有中東、印度、拉美等區域的2019年預測,敬請期待。

 

來源:微信公眾號:墨騰創投(ID:MomentumWorks)

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