印尼泛娛樂出海產品分析

3 評論 3604 瀏覽 16 收藏 16 分鐘

隨著國內市場的飽和,各個賽道都陷入了紅海的廝殺,很多產品都將目光放到國際市場。但歐美市場壁壘高企,東南亞成為很多人的選擇。但東南亞國與國之間有比較大的差異——語言、文化、習慣等等,進入不同的市場,就要做不同的本地化。這篇文章,我們來討論一下印尼這個市場。

東南亞現今已成為泛娛樂企業開疆拓域的必經站點。截至2023年4月,在東南亞地區泛娛樂產品下載量TOP100榜單中,入圍的中國出海產品占比為35%,其余65%的泛娛樂主體中,東南亞本土企業較少,多數為外國企業出海至東南亞的產品。

當激蕩的出海市場逐漸成為紅海,尋找增量空間成為出海企業面臨的新考驗。

在進一步分析榜單后,我們發現,東南亞六國中,馬來西亞的出海企業最多、越南第二、新加坡第三、菲律賓和泰國數量并列第四,印尼最少。作為目前出海企業數量最少的國家,印尼市場的發展潛力亟待釋放。

與此同時,我們關注到,過去兩年,印尼創投迎來爆發式增長。Statista數據顯示,2021年印尼公司達成的VC/PE交易總額達到63.67億美元,與前一年的33.57億美元相比增加89.6%。2022年以來,盡管受全球經濟波動和疫情的影響,流入印尼初創公司的風險資本仍在逐年增加。

資本顯然已經關注到了印尼的潛力,那么印尼會否成為出海企業的下一個海藍市場?我們可以從印尼市場情況和出海產品類型玩法來分析。

一、多方助力初創企業生態,印尼成資本熱土

在基礎數據方面,據DATAREPORTA數據顯示,截至2023 年 1 月,印尼互聯網用戶共計2.13 億,互聯網普及率為77.0%,其中社交媒體用戶共計1.67 億,1.67億的概念相當于印尼總人口的60%,該數據足以證明社交媒體對于印尼用戶的滲透程度相當高。并且,印尼的互聯網用戶在 2022 年至 2023 年間增加了1000萬(+5.2%),這一部分互聯網用戶的擴容也勢必會為社交媒體市場帶來增量。

2023年初,印度尼西亞共有3.538億蜂窩移動連接活躍,這一數字相當于印尼總人口的128.0% 。印尼用戶在社交媒體的日均花費時長是3小時18分,高于全球平均水平,反映出社交媒體對當地用戶的吸引力。

向好發展的用戶土壤,吸引到不少投資者的青睞。投資環境咨詢公司貝恩(Bain)2022年3月公布的《2022年東南亞私募股權報告》顯示,2021年,東南亞的私募股權總交易額達到250億美元,比前一年增長了143%,成為歷年新高。 印尼初創企業數量從2017年的1400家,迅速增長到2021年的5562家,躋身全球初創企業增速前五,僅次于美國、印度、英國和加拿大。

據2021東盟各成員國FDI數據顯示,印尼引入外資的水平排名第二,雖然投資金額僅為新加坡的四分之一,但資本熱度仍穩居第二,高于其他東盟國家。

值得注意的是,近年來伴隨印尼技術服務的發展,當地數據泄漏事件頻發。同時,中國或歐美出海企業紛紛布局印尼,因此涉及數據跨境傳輸、接軌等行為?;谝陨媳尘?,2022年11月17日,印尼出臺了第一部數據保護法,從適用范圍、處理合法性基礎、數據主體權利與保護、跨境傳輸、法律職責承擔,這五大維度來進一步保護公民的隱私權,規范在線交易數據收集、使用行為。

另外,無論出海的目的地是哪一站,目的地周邊的相關政策法規的關注和解讀同樣重要,因為一旦產品或企業實現或完成了區域化,勢必要從核心市場輻射周邊市場,所以了解和掌握周邊國的法規同樣重要 。

二、印尼泛娛樂出海產品類型分析:社交、K歌、元宇宙、云游戲產品

在資本熱衷的印尼市場,泛娛樂出海產品的類型與玩法是何種形態?

我們首先來看東南亞泛娛樂出海產品的整體形態,其根據類型可劃分為,泛娛樂社交產品、K歌產品、元宇宙產品、云游戲產品,社交類產品數量最多,占比高達88%;K歌和元宇宙產品占比均為5%;云游戲產品占比2%。

印尼市場與東南亞整體趨勢基本保持一致,泛娛樂社交產品占比高達91%,元宇宙產品占比達6%,云游戲產品占比2%,K歌產品占比1%。我們將對泛娛樂社交產品、元宇宙產品、K歌產品展開分析。

1/ 泛娛樂社交產品 :玩法更多樣,但社交更注重打造私密空間

在分析印尼社交產品玩法之前,我們可以先拆分東南亞占比最高的社交產品的玩法,來了解東南亞地區整體用戶在社交類產品的消費和下載偏好。

泛娛樂社交產品中,擁有視頻功能的產品數占比為92%,視頻功能又可拆分為1v1視頻聊天和多人視頻,其中1v1視頻聊天產品比重遠高于多人視頻產品,占比分別為76%和13.6%。該數據釋放出一個市場信號,東南亞用戶可能已經不再沉迷于多人交互帶來的熱鬧場景,而是更喜歡相對私密的社交空間。

擁有語音功能的產品占比為13%,多人語聊場景占比較少,多數為1v1語音聊天,根據多家廠商在社交產品中添加1v1音視頻聊天功能這一行為數據來看,側面反映出東南亞用戶在以交友為第一目的社交產品中,對多人互動的玩法的興趣逐漸減弱,更偏向于打造專屬的私密空間。

直播產品的模式也相較去年有了一定變化,70%的直播產品添加了語聊房用戶沉淀流量,嵌入小游戲、K歌等其他社交元素來提高自己的社交維度,僅有30%的產品還在做純直播。

作為東南亞六國之一的印尼,其出海社交產品的玩法與東南亞整體有何不同呢?

印尼出海社交產品中,擁有視頻功能的產品占比為91%,語音功能的產品僅有11%,相比社交羞澀的早期市場,東南亞乃至印尼的客戶早已習慣了視頻這種直面的交互方式。總體來說, 擁有音視頻功能的玩法可分為多人語聊房和1v1音視頻。

多人語聊房

語聊房場景作為聚合、沉淀社交關系的社交場景而存在,擁有語聊房板塊的社交產品數量為32個,其中主打語聊房的產品占比不到20%,其余80%的產品均為多場景社交產品,集成直播互動、語聊房、1v1等場景,并在各場景中添加不同娛樂方式。

語聊房的產品形式反映出東南亞用戶的產品偏好,目前東南亞市場的企業都意識到了社交維度的重要性,因此通過玩法和娛樂性的持續升級,進一步激活現有流量,打造更高頻、更有參與感的社交場景是大家的發力重點,而制勝的關鍵,就是產品的多元化玩法,社交的多樣化交互方式和質量。

1V1音視頻通話

1v1音視頻通話作為建立社交關系的重要場景,可最大程度減少關系鏈的流失。在印尼下載前100的社交產品中,擁有1v1音視頻通話功能的產品數為67個,其中純1v1音視頻產品占比過半,數量為36個。出海企業的1V1產品占印尼1V1產品總量的60%,海外占40%,相較于去年東南亞市場的狀態,1v1音視頻和語聊房場景已不再是為直播產品鞏固用戶留存的一個手段,1v1的私密房間是建立關系的重要場景,可減少關系鏈的流失,廠商在1V1產品已經可以獨立完成社會關系的沉淀,沉淀下來的社交關系足以鞏固用戶留存與變現。

直播

在印尼市場,有直播板塊的產品數量為42,占比不足45%,其中純直播產品9款,多為海外本土產品,其余均為多功能疊加的綜合性娛樂社交平臺。2022年東南亞直播產品占比還高達60%,2023年已下降至45%。

近年來,秀場直播內卷嚴重、管控嚴格,同時行業已處于飽和狀態,導致大量秀場主播“失業”。加之直播產品占比數據的下降,向我們釋放出一個市場信號,直播可能已不再是社交或娛樂產品的基礎功能。之前被看作是東南亞社交、娛樂產品的尚方寶劍的直播時代已經一去不返。這與東南亞直播電商的崛起有關,東南亞網紅生態完善、網紅帶貨氛圍好,很多消費者喜歡在influencer的帶領或引導下購物,平臺也可以通過粉絲經濟聚合流量,拓展變現渠道。因此,不是直播在東南亞的地位降低,而是直播功能選擇加持在了更能發揮其功能的賽道。

2. 元宇宙產品:印尼玩家對沉浸感要求更高

印尼下載Top100的元宇宙產品可分為兩類,一類是出海服務商uplive、soul,這類主打社交的產品,元宇宙是其后期添加的功能,作為廠商在積累了一定的用戶量之后,用來迭代現有玩法,激活現有流量的一個手段。 另一類是專業做元宇宙社交的廠商,例如日本的Reality、美國的IMVU mobile、韓國的ZEPETO和德國的Club Cooee。

這樣的差異源于中國和海外元宇宙產品生態環境的不同。在亞洲地區,比較常見的元宇宙商業形態是虛擬形象、或者復雜一些的虛擬環境;但歐美地區活躍的元宇宙產品除上述提到的商業化形態外,還有一些NFT產品,其商業模式也比較成熟,這是因為海外NFT領域的行業土壤更加滋潤,海外NFT行業依靠二級市場交易刺激行業壯大,大部分NFT在以太坊之類的區塊鏈公鏈上發行,便于交易,因此海外成功NFT項目數量較多。因此,“一方水土養一方人”,東南亞的元宇宙生態尚在孕育中。

值得注意的是,雖然印尼的元宇宙出海產品數量不多,但當地玩家對于元宇宙社交產品的沉浸感要求更高。在東南亞市場,主打元宇宙沉浸社交的產品——Club Cooee下載量排名并不高,并未進入榜單,但在印尼市場展現了不俗的表現。Club Cooee主打元宇宙社交,除虛擬形象和虛擬背景外,還可以進入多個虛擬場景,例如舞蹈房、海灘派對、DJ房,虛擬場景的搭建,讓用戶借助元宇宙形象在元界擁有活動空間,沉浸感升級。2023年3月的最新數據顯示,該產品活躍用戶為69萬,可見印尼用戶對沉浸感的偏愛。

3. K歌產品:注重打造更高頻、更有參與感的社交場景

K歌作為提升社交維度的重要手段,在印尼地區廣受認可。印尼K歌出海產品可分為兩類,一類是純K歌產品,純K歌產品僅有一個,歡樂語音,脫胎于國內K歌市場,已經過國內消費者初步驗證;第二類為社交+K歌類應用,該類產品多通過內嵌小游戲,或依托語聊房添加社交屬性,維持用戶留存,用戶對于K歌功能豐富度及質量要求不高,無法實現實時合唱。

從K歌和元宇宙產品來看,目前印尼市場的娛樂產品比較注重社交維度的構建。娛樂性是吸引用戶的關鍵手段,因此,對廠商而言,玩法和娛樂性的持續升級最為重要,進一步激活現有流量,打造更高頻、更有參與感的社交場景是大家的發力重點。

印尼會否1988年,巴西作家保羅·柯艾略在《煉金術士》曾寫下這樣一段話:每個人的尋夢過程都是以“新手的運氣”為開端,又總是以“遠征者的考驗”收尾。紅海中尋求新的增長空間已經成為出海企業面臨的新考驗,而穿過這些考驗,恰恰是中國企業邁向偉大的開端。

本文由@即構科技ZEGO 原創發布于人人都是產品經理,未經許可,禁止轉載。

題圖來自 Unsplash,基于 CC0 協議

該文觀點僅代表作者本人,人人都是產品經理平臺僅提供信息存儲空間服務。

更多精彩內容,請關注人人都是產品經理微信公眾號或下載App
評論
評論請登錄
  1. 本文資料來源:即構科技市場分析師 Agneswang

    來自廣東 回復
    1. 有沒有該市場具體的廠商列舉一下?

      來自浙江 回復
    2. 請問您具體想要了解印尼泛娛樂市場哪個細分賽道的廠商呢?

      來自廣東 回復