這一波餐飲SaaS浪潮,翻滾到那了?

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餐飲作為生存的基本需求之一,一直以來都是很多創業者的首選。而相關的餐飲Saas類產品,作為“賣鏟”的角色,也在蓬勃發展之中。這里面不光有背靠上市公司的大玩家,也有未上市的獨立公司在運作。這篇文章,作者嘗試為我們分析這個餐飲Saas的市場,希望能對大家有所幫助。

一、餐飲行業基本概況

餐飲業收入占社會消費品零售總額比重,連續10年超過10%,始終是最具確定性的垂直行業之一。

國家統計局數據顯示,2023年1~4月全國餐飲收入15887.9億元,同比上升19.8%,創下自2019年以來的最高增速。分月度來看,前4個月餐飲收入增幅逐月增高,1~2月同比上升9.2%,3月同比上升26.3%,4月同比上升43.8%,整體復蘇速度較快。

餐企數量方面,企查查數據顯示,今年一季度,全國餐飲業新增76.2萬家企業,同比增長30.5%。餐飲基本盤整體向好。

《2023中國餐飲加盟行業白皮書》數據顯示,2018年到2022年,中國餐飲市場連鎖化率從12%提高到19%,同期美國/日本/德國/法國餐飲行業連鎖化率 分別為 57.8%/58.7%/40.7%/33.7%。

對比美日德法市場的連鎖率,中國一定還會有越來越多的品牌加入連鎖浪潮,從而擴大對服務的需求。而由于連鎖店的天然標準化,使得SaaS的推廣和應用有著天然的規模效應,大型連鎖店的數字化程度也更高,因此連鎖店的餐飲SaaS覆蓋率幾乎接近100%。

2023年餐飲品牌布局的重點之一,繞不過下沉市場。美團數據顯示,2023年新增門店數TOP10城市中,按照新一線城市研究所發布的2023城市商業魅力排行榜,除了天津一座新一線城市,中山、佛山兩座二線城市外,其余7席均為三線及以下城市。

根據餐飲品牌的布局,同時隨著整體社會數字化和移動支付的滲透,同時基于成本和效率的考慮,三線及以下城市的餐飲也會陸陸續續開始普及餐飲SaaS。

二、餐飲SaaS概況

中國餐飲行業SaaS始于2012年左右,2016年美團親自入局,資本涌入,為餐飲SaaS添了一把火,2020年疫情爆發后,餐飲數字化轉型加速。

在疫情的倒逼下,2021年餐飲行業進入全員私域營銷的時代。為了“開源”,品牌搭建了自己的線上營銷矩陣——公眾號、企業微信、朋友圈、微博、抖音等社交媒體上,嘗試使用各種線上營銷玩法,促進獲客增收。

目前,餐飲SaaS產品和服務商在從單一功能模塊拓展延伸,提供一體化的產品和解決方案服務。

為什么服務商都在朝向一體化的方向發展?

餐飲企業有以下痛點:

  1. 供應鏈成本痛點。食材采購成本可以占到餐企整體經營成本的40%,超過了房租和人力成本30%的占比。很多大的連鎖品牌,開始推動標準化的采購流程,通過數字化分析預測,按需采購,降低成本。
  2. 提升協作效率的需求。比如,以前餐企的優惠券/獎勵的兌換過程非常繁瑣,因為財務審批的繁瑣流程,用戶體驗很不好。而在業財一體化的管理系統中,從活動-優惠-訂單-積分-兌換的全流程,都能在同一系統中自動化流轉,提升業務部門和財務部門之間的協作效率。
  3. 降低人力資源成本的需求。餐企——特別是連鎖品牌,具有門店區域分散,人員流動頻繁等特點,這意味著大部分餐企的人力資源部門,需要進行線上招聘、培訓、管理和服務,需要面向餐飲行業的人力資源管理場景提供的產品/服務。

此外,餐飲行業的數字化轉型具有一定的特殊性。比如餐飲行業的從業者,具有數字化應用水平低、收入低、薪酬福利低、工作繁瑣重復、飽和度大等特點。為了讓員工適應數字化轉型,高效的做法是將方法內化到SaaS工具之中,用工具來規范業務流程。

餐飲行業數字化人才稀缺,也缺乏相應的組織文化氛圍。因此,在采購SaaS產品的過程中,很多企業也希望采購代運營服務。比如2021 年美團外賣的 ” 外賣管家服務 “,就是為中小餐飲企業提供專人指導線上門店設計、經營狀況分析、外賣餐品開發、營銷活動策劃等方面的教育。目前,頭部廠商幾乎也都提供咨詢和培訓業務。

因此,一體化的產品和服務對餐飲SaaS來說非常重要,而且是必然發展趨勢。

在后疫情時代,餐飲行業走入精耕期,粗放的管理方式幾乎沒有生存空間。隨著精細化管理的需求與日俱增,餐飲行業的數字化轉型也逐步走向縱深。

經過餐飲界梳理,在“您認為目前的餐飲數字化服務平臺還有哪些顯著的問題(選填開放題)”中,“目前服務商更多解決前端問題,難以滿足深度管理需求”“供應鏈管理缺乏優質系統”分別排在答案中的第三位、第四位。

這在某種程度上傳達出一種信號,餐飲SaaS的工具時代已經過去了,單純的“工具服務”不再能滿足餐飲企業的需求,餐飲企業需要更加深度的數字化管理賦能?!肮湽芾怼本褪巧疃荣x能的重鎮之一。

有論調稱,餐飲行業的下半場競爭來自供應鏈,“供應鏈管理”也被譽為未來餐飲企業發展的核心驅動力。

三、餐飲SaaS產品介紹

如今,餐飲SaaS賽道的競爭格局非常明顯,儼然是巨頭們的新戰場。經過一系列的投資/收購/入股等資本操作,餐飲SaaS行業頭部格局初現。

早前,為了分食餐飲這塊大蛋糕,美團和阿里通過自營和投資方式,分別建立了自己的餐飲聯盟??梢钥吹?,基本上餐飲SaaS的背后基本上都是阿里和美團,阿里是知名電商和線下生活服務平臺,美團核心業務則是餐飲服務行業,因此這兩家大型互聯網公司布局餐飲SaaS也是非常合乎邏輯的投資策略。

餐飲SaaS上的主要玩家主要分為兩大類企業:一個是背靠上市公司的玩家:

  • 美團餐飲SaaS,涵蓋從收銀、CRM、供應鏈、支付收單等產品。原獨立運營的餐飲SaaS公司,屏芯科技,2018年被美團收購,產品并入美團收銀。
  • 阿里本地生活,主要以客如云品牌提供餐飲SaaS產品,涵蓋從收銀、CRM、供應鏈、支付收單等產品。客如云2019年被阿里投資收購,2020年正式納入阿里本地生活收購。此外原美味不用等,主要面向餐飲提供等位SaaS解決方案,2020年被阿里本地生活收購。原辰森世紀,在2017年被阿里口碑投資收購,后續也并入本地生活版圖,主要保留了其連鎖供應鏈系統。
  • 微盟,2020年收購了雅座,并重組為微盟智慧餐飲,提供三店一體解決方案,涵蓋CRM、POS、成本管理,并覆蓋堂食、外賣、零售的數字化解決方案。今年5月,微盟也以“資產+現金”的方式向奧琦瑋進行戰略投資。

另外一類就是未上市,相對獨立的SaaS服務商:

  • 二維火(杭州迪火科技有限公司),是最早從事餐飲門店收銀SaaS的公司,曾于2015年獲得阿里融資,原也屬阿里陣營,2019年后獨立發展。
  • 奧琦瑋,旗下有多家餐飲SaaS品牌,早期以電子菜譜方案起步。分別在2015年和2018年,接受過美團與紅杉的戰略投資。2019年前美團是奧琦瑋的單一大股東。今年5月接受了微盟的戰略投資。
  • 嘩啦啦,目前應該是國內最大的獨立餐飲SaaS企業。嘩啦啦的早期SaaS技術團隊是有百度的技術背景,為嘩啦啦餐飲SaaS打下了良好的底層技術架構和穩定性保證。2018年后,嘩啦啦與國內另一家專注餐飲信息化的傳統軟件公司天津天財商龍進行了換股,兩家公司對外保持獨立品牌與市場拓展,內部逐漸向一體化經營管理看齊。

1. 美團餐飲系統

由于餐飲行業的不斷發展,在C端消費市場獲得了規模優勢后,美團便開始向B端服務市場發起了進攻,推出了智能收銀系統,為餐飲企業提供一站式IT解決方案,幫助餐飲商戶實現從供應鏈管理、生產管理、前廳管理到外賣的數字化經營。

而美團由餐飲C端向餐飲B端延伸的原因有二:

一是,C端流量紅利不再,存在巨大需求和機會的B端市場有望成為美團的第二增長曲線。美團圍繞流量的團購、外賣等C端生意逐漸觸及到天花板。中國餐飲的線上化水平并不是很高,B端發展空間大,可挖掘的商業價值也更大。而圍繞B端商家,美團可以在增值服務等方面開發更多的客戶,獲得更多的增長機會。

二是,在C端業務遭遇瓶頸的當下,美團發展B端可以反向推動C端,從而加固自身壁壘。B端商家的數字化能力較差,商家的硬件、軟件、管理和服務都還沒有跟上,各環節效率得不到提升,美團想要打開更大的C端市場就會困難重重。而美團發力B端,為餐飲行業全產業鏈中的重要環節進行賦能,有助于推動整個行業實現轉型升級。美團To B服務可以全面提升商家的服務品質和效率,而這種對B端的提升最終又能傳導到C端,促進C端業務的發展。

而美團在C端所擁有的流量、商家、地推優勢,都是其發力B端的一大助力。美團擁有的龐大消費者流量及數據資源,可以幫助商家進行精準用戶畫像;另外美團在餐飲外賣上所積累的商家資源也可以看作其拓展B端市場的最佳客戶;而且美團強大的地推能力對其收錄商戶的數量和質量都能帶來一定助力,能更好地促進其B端產品的落地。在C端優勢的加持下,美團B端將釋放出更大能量,進一步穩固其在生活服務領域的地位。

上圖為美團餐飲系統的功能全景圖。toC 的部分包括掃碼點餐、外賣、團購等;toB 的部分,比如老板看到的一些經營分析、財務管理、進銷存等。根據場景,系統分為線下和線上兩個部分:線下,為餐飲商戶提供餐廳數字化解決方案,幫餐廳實現從前廳管理、后廚生產管理、會員管理、線上運營管理,到供應鏈管理的整套數字化經營;線上,實現餐廳和平臺的打通,幫助餐廳鏈接顧客,幫助餐飲商戶了解顧客、商圈,輔助商業決策,并為顧客帶來更好的消費體驗。

2. 嘩啦啦

嘩啦啦,成立于2009年,提供基于云架構的收銀系統、線上餐廳、營銷、運營、供應鏈、財務、大數據等一體化解決方案。嘩啦啦目前為國內餐飲行業最大的SaaS系統服務商,為國內超過50%的餐飲連鎖百強客戶提供智能化管理和決策支持。產品覆蓋餐飲全業態、全業務環節,為餐飲企業構建數據化、精細化、可視化的運營管理新模式。

上圖為嘩啦啦的產品架構。嘩啦啦還在全國布局綜合性食品研發加工中心和冷鏈物流配送中心,提供從研發、原材料采購、加工到冷鏈物流配送的一站式餐飲供應鏈服務,推動餐飲連鎖化發展并為之提供基礎設施平臺。

嘩啦啦在供應鏈板塊下了苦功夫,從2020年開始大力推進“22城”城市共享中央廚房項目.濟南“22城”中央廚房產業園是全國規模最大的餐飲門店配套服務項目,項目總占地面積近百畝,建筑面積近10萬平方米。目前產業園有蔬菜加工、肉類加工、生鮮調理、料包加工等八大區域。其中,一期工程已投入使用,年產值將達到28億元。

嘩啦啦在供應鏈板塊的投入也收到了商家的認可。在“供應鏈管理系統中,您認為哪家數字化服務商的產品體驗最佳?(多選)”問題中嘩啦啦呼聲最高,滿意度達85.7%。

在產品使用體驗的相關問題中,嘩啦啦的客戶滿意度排名第一。

軟件系統方面,不斷細分的應用場景推高研發成本,供應鏈方面,又需要完善的基建、大量的資金投入。而國內餐飲企業數字化投入較低,所以決定了嘩啦啦有很長的市場培育期和資金回血期。

去年11月到今年年中嘩啦啦一直處于“資金鏈斷裂”、“提現難系資金被挪用”的風波中,商戶們發現提現遲遲未到賬,商戶們選擇線上投訴或線下聚集等方式,試圖要回自己的錢款,引爆輿情。今年8月4日億陽信通以2.5億入股嘩啦啦,這筆資金成功到賬后,有望幫助嘩啦啦走出困境。失去的客戶信任怎么拿回來也是嘩啦啦將要面對的一大問題。

3. 客如云

“店開天下,客如云來”,客如云的slogan很受商戶的喜愛,在與阿里口碑團隊整合以后,客如云形成了工具+服務的全場景、全鏈路、多業態的解決方案。優勢在于,除了一體化數字化管理工具之外,客如云還具備獨有的公私域聯動力和私域流量深度運營的能力。

客如云不僅接入支付寶、淘寶、餓了么、口碑、高德等眾多公域流量平臺,同時,基于小程序和CRM的私域運營能力,將公域流量沉淀至私域,通過豐富多樣的會員營銷工具,幫助餐企在會員拉新、提頻次、增復購及會員管理上,實現全域營銷數智化,幫助餐企經營業績增長。

在2017年,客如云便開始打造開放生態平臺,開放自己的能力,與產業鏈各領域合作伙伴緊密合作。

按照CEO李健的形容,客如云扮演的是一個餐飲生態“插座”的角色,上端連接第三方服務商,下方連接商家,形成新的商業閉環。這一舉措的優勢在于,隨著加入客如云開放生態的企業越來越多,客如云的生態壁壘也會越來越強,不論是用戶數和客戶規模,都將在市場達到可觀的占有率,這會為客如云構建一條穩固的護城河。

四、餐飲SaaS產品總結

雖然美團餐飲、嘩啦啦和客如云三款產品的滿意度相差不大,但在不同規模餐飲企業的喜好上,各大餐飲SaaS服務商已呈現出明顯差異。

綜合“貴企業的門店規?!焙汀百F企業正在使用或曾經使用的餐飲管理系統”兩個問題,可以發現嘩啦啦更受中型、大型連鎖餐飲企業歡迎。“10家店以上”規模的餐飲企業中,嘩啦啦客戶占比46.5%,客如云、美團收銀緊隨其后,客戶占比分別為37.2%、33.5%。而在單店及小型連鎖(1-10家店)中,客如云和美團收銀更受歡迎,二者占比分別達到48.6%、41.2%。

在產品上線階段,餐飲人最希望SaaS服務商能夠“不斷提出并優化切實可行的管理建議及解決方案”。綜合來看,關于餐飲數字化服務,餐飲人的整體思路是非常理性且“實用主義”的,“有用”和“切實可行”是關注核心。

從三者的產品手冊可以看出大家提供的產品服務和解決方案雖然各有著重點,但不可避免的趨于同質化,而餐飲SaaS企業只有不斷地在行業里沉淀,解決餐飲企業的痛點,才能在其中脫穎而出。

餐飲SaaS這場浪潮會怎樣翻騰,讓我們拭目以待。

注:該篇文章參考了國家統計局、《2023中國餐飲加盟行業白皮書》、《2023餐飲市場熱點洞察》、《中國餐飲年度觀察和大數據2023》、《2021年餐飲SaaS服務平臺滿意度調查報告》等行業分析報告提供的數據以及公眾號“餐飲號”、“鈦媒體”、“紅餐網”、“餐飲O2O”、“商業迷”、“劉曠”、“Tony哥說”、“美團餐飲系統”、“FoodBud”、“支付圈”、“to B行業頭條”中部分文章的觀點。產品圖片/信息出自官網以及各個渠道獲得的產品說明文檔。

作者:產品Qiana,公眾號:小陳的大house

本文由 @產品Qiana 原創發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載

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