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王興等大佬都在說互聯網上半場結束了，阿里都轉型了，那么下半場的百億美金的創業OR投資機會在哪里？又具有哪些關鍵特征？

2016年倒下了一大批生鮮和汽車O2O獨角獸；也崛起了類似摩拜單車、映客這樣的新秀；今日頭條確立了在內容平臺的絕對領先地位；滴滴出行，和外賣市場在經歷了惡戰之后，開始規?；恕?/p>

下一個百億美金級的機會在哪里？它們又具有哪些明顯的特征？

2016 年，阿里巴巴、京東和唯品會等主流電商增速已明顯放緩，當然也包括貝貝、小紅書這類垂直電商新貴，這種增速放緩既體現在GMV上，也體現在新增活躍用戶速度上。在我之前寫的一篇文章中也有準確描述和預判：

“所有的人都聽說過傳統企業轉型，各位可曾聽說成熟的電商也在轉型。阿里在轉型，京東也在金融、O2O到家和海外找突破口，聚美和當當網也在轉型，社交和內容社區在轉型電商。為增長轉型，為盈利轉型，如果你深入行業交流，你會發現沒有哪家說是安坐江山可以不思進取的?！?/p>

在摸索一年以后，2017年2月20日，阿里宣布戰略投資百聯，以“盒馬鮮生”牽頭，開啟了新零售時代。而據阿里內部消息，2017年，阿里全面轉向新零售，擁抱傳統零售，徹底把傳統零售納入到阿里的大生態當中，GMV的確不再那么重要。阿里將無處不在，大數據，云時代！

王興等大佬都在說互聯網上半場結束了，阿里都轉型了，那么下半場的百億美金的創業OR投資機會在哪里？又具有哪些關鍵特征。

京騰系高管放棄電商，紛紛擁抱互聯網金融

作為前騰訊和京東戰略分析師，東哥2個月前拉了一個騰訊京東創業群（簡稱“京騰匯”），匯聚了近300位騰訊京東系創業者，10%以上是副總裁以上的高管，很多已不做電商，而轉向互聯網金融領域。比如前財付通高級總監肖文杰創辦了分期樂，前京東聯席董事長趙國棟做了馬上消費金融，前京東副總裁陳志華做的悟空保（互聯網保險），還有前騰訊電商高管潘彪和謝云 立 ，分別加盟陸金所和招聯金融。其它重點領域包括O2O、互聯網醫療、消費升級大方向。

上周末，東哥約見了京騰匯成員之一的線性資本創始合伙人張川，此前，他在阿里和京東的任職高管。被問及東哥投后主要看哪些方向？我說堅定在電商領域，或者大消費領域，目前也有在線教育和移動醫療的項目在輔導。而張川談及做了四五年投資了，投了也將近40個項目，主要是技術創新方向，絕大多數都不是電商，因為很難有大機會了。 從外界看來，無論是創業者，還是投資人，都普遍認為很難出平臺級的電商機會。

說實話，再出阿里和京東這個級別的平臺級電商的確非常難，一個時代有一個時代的機會，就如現在沒人再做出來一個類似騰訊的社交帝國。但你也發現另外一個非常有意思的事情，騰訊做熟人社交很牛逼，但陌陌這樣的公司也活得非常好，市值51.8億美元，做同志社區的Blued也剛拿到了數千萬的融資。

阿里和京東的確很牛，但唯品會也非常不錯，75億美金市值的小巨頭。門戶看似格局已定，今日頭條也是兩三年時間里迅速崛起，反超騰訊、新浪等門戶，2016年收入50億+。視頻網站似乎也格局已定，還是有A站、B站這樣的平臺崛起，直播模式下的秒拍、映客、斗魚這樣的平臺。最牛的還是當屬快手，在2015年底做投資的朋友推薦給我時，東哥真是眼前一亮。

百億級的機會，需具備以下六大特點

無論是創業者，還是投資人，必須對市場要樂觀，其次要有足夠的市場敏感度。作為一家專業的投后管理服務公司，深耕阿里和京東關系，在交流了幾十位阿里、京東朋友，數百家創業公司，以及數十家投資機構后，東哥怎么看新的市場機會？以及這些機會具備哪些特點？

1.流量

不管過去還是未來，不管線下還是線上，任何商業的前提都是流量（人氣）。目前最賺錢的互聯網公司，都是有流量的公司，BAT無一例外，美國互聯網巨頭也無一例外。不是靠賣流量的巨頭Amazon和京東，目前都不怎么賺錢（利潤比較少）。垂直電商、移動互聯網、互聯網金融各類獨角獸，都把風險融資和收入利潤的大部分都貢獻給了BAT，以及應用分發平臺！

再看過去四五年崛起的垂直電商，基本都是靠流量創新起家。貝貝網之前是做導購的，小紅書靠社區，2016年崛起的拼多多和微拍堂主要都是靠社交。最新消息，拼多多在幾經周折后最近將拿到BAT某巨頭的戰略投資。拼多多兩年時間內就突破日訂單量500萬單，而京東用了至少10年時間。 但凡是從市場直接采購流量的，可以確定是沒一個活得好的?；蛘吣軌蚓S持住高速增長！

So，市場流量越來越貴，新流量將依然是考察新機會的關鍵特點，當然具體還要考慮流量的體量、質量、活躍度和壁壘。 阿里新零售，本質上是做線下的大流量入口，而不是和京東在線上搶奪新用戶，因為在2016年Q4的阿里凈增長新用戶僅400萬了。

2.跨界

流量怎么來？跨界而來，比如阿里的新零售就是跨線下的流量。比阿里先行的公司有良品鋪子，已經基于2000家門店給微信服務號拉粉拉用戶三年時間了。然后由阿里控股投資，京東前高管侯毅創辦盒馬鮮生又再度驗證了這套思路，因為盒馬鮮生用戶里面50%并非淘寶/支付寶用戶。

另外，去年火熱的微博網紅電商，還有微信自媒體電商，前者典型代表杭州如涵，聽說最近又融了好多個億。后者的典型代表是年糕媽媽，雙十一一天賣了8000萬，現在月均8000萬左右。供應鏈當然都非常重要，但真能夠崛起，主要還是贏在流量上。

東哥投資輔導的一家英語自媒體，積累了數百萬的粉絲，現在日增1萬以上粉絲，預計到4月份日增3萬以上，今年目標1300萬以上粉絲。新榜最新排行榜位列微信培訓類第一，超過新東方和江戶英語。此前主要通過廣告變現，收入不多。但轉向在線英語培訓變現后，一兩個月迅速上升到數百萬以上。

師資培訓內容的確是他當下所面臨的一大挑戰，但有低成本流量，是其它競爭對手無法超越的。本著同樣的邏輯，東哥還參與了移動醫療、美容美發視頻內容，人體數據采集等幾個項目。

不懂跨界不會玩跨界，就別做電商創業了，真的沒機會。

3.長尾

互聯網之所以能夠顛覆傳統，因為互聯網能夠充分的發揮長尾效應，通過技術手段能做很多傳統做不了的生意。比如，阿里（螞蟻金服）和京東做的供應鏈金融和消費金融，在傳統銀行那里50萬以下的放貸是不賺錢的，而螞蟻金服和京東金融的即便是5000塊的放貸依然可以賺錢，因為不需要人工審核，通過技術做風控。

當然也包括保險行業，美團沈鵬創辦了水滴互助，阿里也有出來做互聯網保險的，幾十塊就能買的商業保險。傳統保險肯定做不了，獲客和運營成本決定的。 而這個邏輯，在東哥投資的“吉米英語”上也非常明顯，傳統的新東方、好未來等是不大可能為用戶提供幾十塊到幾百塊的課程。英語受眾3億多，但目前的英語培訓產品和服務，主要是針對考試、商務需求的百萬用戶，更多的數億用戶需求并沒有被滿足，尤其是當下海外游越來越多的情況下。

最近打的火熱共享自行車也是一個長尾的出行市場，5毛錢貌不起眼，如果日訂單量過億，就非?？捎^了。就個人而言，出于健康出行，也處于節省時間，3公里半徑內一般選擇摩拜單車，平均每天3次左右。滴滴每天千萬單，美團外賣每天接近千萬單，而摩拜單車未來是有機會日訂單量過億次，所以是非?？春媚Π輪诬?。摩拜單車最近融資3億美金，從未來前景來看，20億美金以上的估值還是合理的。

4.縣域

如果按品類看，似乎沒有什么電商機會了，該做的都做了。如果按照區域看，其實是另外一回事。在線零售占整體零售的12-14%，剔除刷單，也就10%+，像北京上海這樣的一二線城市滲透能夠到25%左右。 如果到東哥老家桂林這樣的城市，桂林下面的縣城多走走，電商滲透還是非常低的，不會超過5%。

年后去卷皮網拜訪，運營的老大王磊也是京騰匯成員之一。卷皮網有些類似于唯品會，只是定位比卷皮網更低一些，針對用戶就是縣域的，而非中產階級。唯品會年度的活躍用戶是5000萬，而卷皮網是接近過億的活躍用戶。

雖然縣域農村電商機會，已經談了三五年了，阿里和京東都在想盡辦法滲透。目前來看，收效甚微，成本甚高。阿里農村合伙人項目遭遇重挫，據說京東最近也撤銷了農村的項目（刷單騙平臺的錢）。目前也沒有看到什么好的案例，但東哥投后有計劃發起一個縣域電商的項目，當然縣域的機會不局限于電商。 三五年后農村電商就如現在的北京上海一樣進入尋常家，終局不以人的意志為轉移，關鍵看怎么做，誰來做而已。

5.海外

2015年，認識一家做海外電商的朋友，在貧瘠的非洲做電商，至少印象中是這樣的。年前再問這個朋友，已經日訂單量數萬了。真是難以置信。還有一個朋友是做家具的，主要是針對美國市場。一天數百單，客單價數百美元，毛利率30%以上，每個月利潤數百萬美元以上，活得非常滋潤。

海外市場，不管是發達的歐美市場，還是貧瘠的非洲、東南亞，南亞市場，都有非常多的機會。 聊過數百個項目之后，發現一個有意思的事情，華為系創業者非常多。了解本地市場，有當地的資源，還有自己本身吃苦能干。當然了，不足是缺乏電商運營經營，還有供應鏈的資源。

在國內電商市場相對飽和后，阿里有兩大戰略，一個是全面擁抱線下，一個是全面擁抱海外市場。 京東的戰略也是大致相似的方向！

6.升級

2015年曾熱過一波跨境電商，主體就是消費升級。結果，沒曾想2016年4月出臺了跨境電商新政，繼而，跨境電商遭遇打壓。當然，后續很多跨境電商平臺陸續出現問題，這個和政策沒太多關系，有些政策也暫緩執行了。

但只是看杭州、鄭州、廣州的跨境電商保稅區來看，從火熱租不到地方，到空余七八成，可見跨境電商行業的慘淡。從熱夏到寒冬，用“直轉而下”形容，一點都不為過。小紅書，基本不怎么增長了，當然能夠維持住就非常不錯了。

但消費升級是大勢所趨，年前和京東金融的投資部老大聊，還是蠻震驚的，就是過去的一年京東金融戰略入股了三十多家硬件公司。整體的大背景，還是消費升級。一個朋友是做空氣凈化器的，依靠牛逼的產品，2016年賣了好多個億，利潤幾千萬。也沒有做什么廣告，主要依靠的是消費升級，消費者更關注健康，也希望有更好的產品。

歐美品牌雖然好，但性價比太低，奢侈品當然是另外一回事。 總的來說， 消費升級將是東哥投后2017年重點投后管理孵化的大方向，一些看似夕陽的產業產品可以煥發出新生機。

年后，東哥去拜訪京騰匯成員之一的分期樂創始人肖文杰，他談到了自己的創業觀點：一個是運氣很重要，至少占成功的70%，做早做晚了都不行；一個是低調悶聲發大財。

所以更多細節和觀察，恕不能一一細說，東哥投后管理期待和更多創業者和投資人，多交流多合作！

作者：李成東，前騰訊、京東戰略分析師，電商天使投資人，京騰匯創始人。

來源：http://www.cyzone.cn/a/20170223/308382.html

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