再說五個(gè)小風(fēng)口及其邏輯,預(yù)測第六個(gè)小風(fēng)口

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在此文之前,作者寫了一篇2017年的五個(gè)小風(fēng)口,即《當(dāng)下被 VC 追捧的五個(gè)公司,及其所代表的五種投資方向?》,頗受追捧;而在今天這篇文章里,作者將繼續(xù)對五個(gè)小風(fēng)口的觀點(diǎn)進(jìn)行一些補(bǔ)充,然后再來講講預(yù)測風(fēng)口的一些邏輯。

我在發(fā)了《當(dāng)下被 VC 追捧的五個(gè)公司,及其所代表的五種投資方向?》這篇文章以后,據(jù)說其中有些公司的估值翻了一倍,有些公司的創(chuàng)始人微信被加爆,有些投資人毅然決然地飛去了深圳(KTV、充電寶等項(xiàng)目多在深圳)……

也有很多人給了我“很好”的建議,包括:

  1. 可以給創(chuàng)業(yè)公司做市值管理了… (歡迎聯(lián)系我啊)
  2. 應(yīng)該把五個(gè)風(fēng)口分成五篇來寫啊… (下次我吸取教訓(xùn))
  3. 可以賣文章里提到公司的創(chuàng)始人的聯(lián)系方式啊… (我怎么沒想到呢)

但是,最近更多人見面問我的問題是:

“除了你寫的那五個(gè),最近又有啥新的風(fēng)口嗎?”

這個(gè)問題真是愁死人,畢竟風(fēng)口不像胡子,每天都能長出來點(diǎn)。去年全年的風(fēng)口就是直播和自行車,今年剛?cè)戮湍艹鰜砦鍌€(gè)小風(fēng)口,我覺得已經(jīng)很了不起了。

當(dāng)然,我自己也在總結(jié),這五個(gè)小風(fēng)口是怎么來的,是否有可能在出現(xiàn)之前做預(yù)測?或者說,如果有第六個(gè)小風(fēng)口,會出現(xiàn)在哪里?

今天這篇文章里,我會首先對五個(gè)小風(fēng)口的觀點(diǎn)進(jìn)行一些補(bǔ)充,然后再來講講預(yù)測風(fēng)口的一些邏輯。

首先對五個(gè)小風(fēng)口的觀點(diǎn)進(jìn)行一些補(bǔ)充

1、喜茶、奈雪的茶、1點(diǎn)點(diǎn)奶茶

消費(fèi)升級我覺得更多要關(guān)注的是消費(fèi)人群和消費(fèi)行為習(xí)慣,而不是消費(fèi)水平本身。

我前段時(shí)間看到一個(gè)美國文章中寫日本的消費(fèi)人群,發(fā)現(xiàn)由于日本經(jīng)濟(jì)多年來的蕭條,日本年輕人已經(jīng)成為了儲蓄大戶,并且以追求最高性價(jià)比為榮。

這里有個(gè)有趣的例子,就是無印良品在日本誕生的時(shí)候,本身這個(gè)品牌在日文中意為“無品牌標(biāo)志的好產(chǎn)品”,即這個(gè)產(chǎn)品在其包裝和設(shè)計(jì)上都沒有品牌形象的突出或露出,所以人們可以沒有負(fù)擔(dān)的把其作為追求性價(jià)比的選擇(就像穿校服一樣)。

但反過來,由于經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展的差異性,在國內(nèi)無印良品發(fā)展出了一條獨(dú)特的品牌道路,這就是很有意思的地方。

基于此,我甚至在想,勤儉節(jié)約愛存錢真的是中華民族的特有標(biāo)簽嗎?也許只是消費(fèi)行為之于經(jīng)濟(jì)條件有一定滯后性罷了。因?yàn)橹暗拿看硕际窃谄D苦的環(huán)境中長大,所以在經(jīng)濟(jì)上充滿了不安全感,就會把儲蓄當(dāng)做第一選擇。

但之后的 90 后、95 后、甚至 00 后,也許會讓“中國人”變得不那么“勤儉節(jié)約”,而且是 in a good way。

2、便利蜂

在上篇文章中沒有提到的一點(diǎn)是,如果把手機(jī)看做所有應(yīng)用的分發(fā)入口,那么便利店則是所有線下產(chǎn)品的入口和終端。

所以,橫向?qū)Ρ认?,便利店就是線下版本的手機(jī)(或 APP Store),那么假設(shè)未來幾年是屬于消費(fèi)升級和品牌崛起的,誰能把握住終端,自然就能把控產(chǎn)品。

比如很久之前的屈臣氏就開始做各種自有產(chǎn)品,從這點(diǎn)上來說,便利店生態(tài)還是線下業(yè)態(tài)的一個(gè)異常重要的布局。畢竟如果做到了大眾認(rèn)可的且遍布廣泛的便利店,那么什么產(chǎn)品能夠被選中、被大眾所熟知,就都?xì)w于便利店的話語體系內(nèi)了。

3、友唱、咖啡零點(diǎn)吧、超級猩猩、五個(gè)橙子等等

目前在這個(gè)領(lǐng)域競爭最激烈的有兩個(gè)品類,一個(gè)是 KTV,一個(gè)是 充電寶。

KTV 除了背靠友寶的友唱,還有背靠唱吧的咪噠,等等很多家。

充電寶 除了 Anker、來電科技,還有王剛和金沙江投資的小電。

這兩個(gè)方向也是我目前比較認(rèn)可的,為什么呢?

因?yàn)槲矣X得大多時(shí)候,市場中是不存在中間態(tài)的。對于這類的線下業(yè)態(tài)來說,要么就是拼剛需、要么就是拼體驗(yàn)。

KTV 類產(chǎn)品是體驗(yàn)的極致化,而充電寶類產(chǎn)品是剛需的極致化。(而且但凡追求體驗(yàn),就一定不是剛需,大家可以自行理解下這句話。)

而在體驗(yàn)與剛需中,我覺得最后獲勝的還是剛需。而且充電寶是有規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)品,使用場景和場所也都更多。我試用了下 Anker 的產(chǎn)品,使用體驗(yàn)還是不錯(cuò)的,至少我的 100 元押金是暫時(shí)不打算退了。

當(dāng)然,據(jù)說目前已經(jīng)有二十多家做充電寶租賃的公司出來融資,這個(gè)沒有太高產(chǎn)品門檻的市場最終會如何演變呢?渠道壁壘會多強(qiáng)的左右市場呢?

我覺得這會是今年最有可能產(chǎn)生惡戰(zhàn)的風(fēng)口。

4、千聊、荔枝微課、一塊聽聽

知識付費(fèi)解決的是焦慮感,這應(yīng)該是可以下個(gè)定論了。這類的公司都是在這個(gè)上面做文章,給能提供知識產(chǎn)品化的人和焦慮的人搭建橋梁做一個(gè)工具。

那既然焦慮是因,就要看這些產(chǎn)品如何真正解決焦慮感。

目前大多知識付費(fèi)產(chǎn)品解決焦慮感的方式是在前期做心理營銷,讓人覺得買了課自己就會變得更好、并且比別人強(qiáng),所以焦慮感的解決是在產(chǎn)生購買行為這個(gè)瞬間釋放的。

但這個(gè)解決方式治標(biāo)不治本,并非是可持續(xù)的。所以我認(rèn)為知識付費(fèi)產(chǎn)品會越來越像教育的方向轉(zhuǎn)移。

即,有量化的結(jié)果可評判、有明確的時(shí)間點(diǎn)可追蹤、有直接的好處可獲得(哪怕只是談資)。

5、天天狼人殺、狼人殺、玩吧

類似 Marco Polo、Monkey、Houseparty 等模式,我覺得在國內(nèi)是很難做起來的,所以包括杭州的某家類 Monkey 產(chǎn)品的公司,我個(gè)人也是不看好。

但是,視頻社交這個(gè)方向我從去年開始就是極度看好的。(基于此我還認(rèn)為去年最可惜的錯(cuò)過風(fēng)口的一家公司叫做——探探,但這里就不細(xì)聊了,只希望他們今年產(chǎn)品更新的速度能夠跟上,應(yīng)該還是有機(jī)會。)

我認(rèn)為,狼人殺只是視頻社交領(lǐng)域中的一款最先出現(xiàn)的產(chǎn)品,未來會有更多類似的游戲出現(xiàn),你說這些“游戲”一定能變成社交平臺嗎?我覺得不一定。但是這些游戲會成為成功的游戲嗎?我覺得會。

畢竟王者榮耀也沒有真的成為一個(gè)廣義上的社交平臺,但如果你有機(jī)會能投到這樣的一個(gè)公司,還有什么可說的呢。

下一個(gè)小風(fēng)口在哪?

最后,回頭來看,這些風(fēng)口出現(xiàn)的原因和邏輯是什么呢?對我們預(yù)測下個(gè)風(fēng)口有什么啟發(fā)呢?

我覺得這里有三條線索:

第一,移動端的大平臺機(jī)會太少了,大家轉(zhuǎn)而去尋找線下的機(jī)會,于是有了消費(fèi)升級、便利店、迷你 KTV 等投資標(biāo)的。

也所以,但凡有個(gè)平臺級機(jī)會的產(chǎn)品出現(xiàn),都會很快被熱錢烘托起來。比如很早前的 ofo、Mobike (最近 Bluegogo 的發(fā)展似乎不錯(cuò),有機(jī)會的話我去找李剛同學(xué)取取經(jīng),相信會是一個(gè)很精彩的轉(zhuǎn)型加后發(fā)制人的故事),再比如去年接連拿到數(shù)輪融資的二手票務(wù)平臺牛魔王。

我不覺得牛魔王的發(fā)展速度和數(shù)據(jù)能撐得起其快速融資的節(jié)奏,但我覺得二手票務(wù)平臺這個(gè)定位是可以的。

所以,從這里來看,大平臺的機(jī)會已經(jīng)很少,但凡有平臺級機(jī)會的產(chǎn)品出現(xiàn)就更容易成為風(fēng)口,而容易做的、容易被發(fā)現(xiàn)的平臺大都沒有機(jī)會了,后續(xù)會出現(xiàn)的可能會是很多二手類型的平臺、或非標(biāo)品的平臺。

不負(fù)責(zé)任的舉例來說,比如就可能包括中老年人的社交平臺、垂直人群的短視頻平臺、黃金產(chǎn)品等金融交易平臺、自由職業(yè)者平臺等等。

第二,基于大平臺之上的附能產(chǎn)品。

既然第一條里我們說到了創(chuàng)造平臺的機(jī)會已經(jīng)不多了,那么比如千聊等這類產(chǎn)品就是完全基于一個(gè)大平臺之上做文章。

目前最大的平臺自然是微信,微信的用戶量之大已經(jīng)讓其價(jià)值凌駕于 iOS 或安卓之上,所以基于微信平臺而誕生的產(chǎn)品可能會繼續(xù)出現(xiàn)小風(fēng)口。

更多的人可以把使用場景和微信結(jié)合起來去搜尋一些方向。(比如拼多多我覺得也是基于微信群生態(tài)而崛起的)

第三,平臺隨技術(shù)而來,而另一個(gè)坐標(biāo)軸是內(nèi)容的載體,比如文字、語音、視頻。文字和語音目前都已經(jīng)非常成熟,而視頻的機(jī)會還有很多。

比如之前提到的視頻社交是否還有新產(chǎn)品出現(xiàn)?比如短視頻領(lǐng)域是否還有新的玩法和機(jī)會?比如各種視頻節(jié)目是否還有出現(xiàn)大 IP 的可能?

我總是和別人講,未來三年以內(nèi),整個(gè)電視行業(yè)都會以驚人的速度萎縮。道理很簡單,就是越來越多的人不看電視了。平臺轉(zhuǎn)移了、人們的時(shí)間轉(zhuǎn)移了、廣告主自然就會隨之轉(zhuǎn)移,那么沒有金主了、舊平臺的人才也就會隨之轉(zhuǎn)移。

電視行業(yè)目前為止仍然是最大的廣告主投放渠道,隨著電視行業(yè)的衰退,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)至少從盈利上來講,會有新一波的高潮。

所以,最后,謹(jǐn)慎看好說自己要做視頻社交的陌陌。

(作者未持有任何相關(guān)股票)

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當(dāng)下被 VC 追捧的五個(gè)公司,及其所代表的五種投資方向?

#專欄作家#

曲凱,微信公眾號:42章經(jīng)(ID:MyFortyTwo),人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。海歸創(chuàng)投人。美國杜克大學(xué)研究生畢業(yè),對職業(yè)規(guī)劃,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、創(chuàng)業(yè)、投資等領(lǐng)域有自己獨(dú)特見解。

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