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我寫(xiě)過(guò)很多分析公司、分析行業(yè)的文章，很多人問(wèn)我是怎么寫(xiě)出來(lái)的。最近我一直在想，我的這些思考方式是否能總結(jié)成一套方法論呢？是否能通過(guò)文字等形式分享給其他人呢？這篇文章就是一個(gè)嘗試。

從商業(yè)角度來(lái)說(shuō)，所有公司的最終目標(biāo)都有三層：

1. 賺錢(qián)
2. 持續(xù)賺錢(qián)
3. 持續(xù)賺更多的錢(qián)

而投資人的目標(biāo)只有一個(gè)：投到符合這些條件的公司。

很多人覺(jué)得只要能夠提供用戶需要的東西，就能賺錢(qián)。

不，這是錯(cuò)的。

氧氣人人都需要，但極少有人能靠賣(mài)氧氣賺錢(qián)。

但有沒(méi)有例外？有。

當(dāng)一個(gè)病人缺氧的時(shí)候、當(dāng)一群人登山的時(shí)候等等，賣(mài)氧氣是能賺錢(qián)的。

這就是我要說(shuō)的第一點(diǎn)，一個(gè)公司如何才能賺錢(qián)？掌握稀缺資源。

那「賺錢(qián)」和「持續(xù)賺錢(qián)」的區(qū)別又是什么？

很多時(shí)候，外部環(huán)境的變化（尤其是科技的進(jìn)步），直接決定了稀缺資源的變化。

我們之前在《怎樣的創(chuàng)業(yè)公司才能突破重圍？》這篇文章里就提到了，科技本身就是反稀缺性的?？萍紟?lái)效率的提高，于是很多本來(lái)供給稀缺的東西，變得過(guò)剩，也就不值錢(qián)了。

所以，技術(shù)的發(fā)展會(huì)帶來(lái)兩個(gè)問(wèn)題：

第一，以前的稀缺資源不值錢(qián)了，以前掌握稀缺資源的人無(wú)法再繼續(xù)賺錢(qián)了。

這就是我們總說(shuō)的顛覆式創(chuàng)新的情況。由于顛覆式創(chuàng)新，傳統(tǒng)的巨頭會(huì)突然變得一文不值。

但其實(shí)，還有第二種情況，是更隱蔽而致命的。這個(gè)情況決定了很多公司掌握了稀缺資源，卻仍然不一定能持續(xù)的賺錢(qián)。

技術(shù)顛覆帶來(lái)的是結(jié)構(gòu)性的變化與機(jī)遇，結(jié)構(gòu)性的變化最主要的就是供給關(guān)系變化。老的稀缺資源可能一夜之間消失，而新的稀缺資源也會(huì)一夜之間出現(xiàn)。

所以，技術(shù)顛覆的時(shí)候，容易出現(xiàn)一段時(shí)間的供給真空期。

在這個(gè)期間，供給和需求仍然是在動(dòng)態(tài)變化之中的，最先進(jìn)入市場(chǎng)的供給者能夠享受一段時(shí)間的紅利期，但最終市場(chǎng)飽和以后，沒(méi)有壁壘的人就會(huì)被慢慢淘汰。

比如，微信生態(tài)剛興起的時(shí)候，就出現(xiàn)了一大批靠侵權(quán)轉(zhuǎn)載和翻譯等崛起的微信號(hào)，他們填補(bǔ)的就是這個(gè)生態(tài)下的內(nèi)容供給的強(qiáng)烈需求。

這樣的公司在一定時(shí)間內(nèi)確實(shí)是能存活的不錯(cuò)，甚至賺到錢(qián)，因?yàn)樗麄冊(cè)谀嵌螘r(shí)期內(nèi)確實(shí)能提供當(dāng)時(shí)用戶所需的稀缺資源。

但是，最終當(dāng)這個(gè)生態(tài)穩(wěn)定以后，總會(huì)有一波洗牌，最終剩下的都是能夠在新的供給關(guān)系下形成自己獨(dú)特壁壘和優(yōu)勢(shì)的。

所以，要持續(xù)賺錢(qián)，重要的是要有壁壘，能持久地掌握稀缺資源。

對(duì)于很多創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，其實(shí)做到了持續(xù)賺錢(qián)已經(jīng)很不賴(lài)了。但對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)，還有第三點(diǎn)要求，那就是持續(xù)賺更多的錢(qián)。

這就需要這家公司在有壁壘、有稀缺資源的前提下：

1. 可擴(kuò)展
2. 可壟斷

可擴(kuò)展是追求邊際效應(yīng)，可壟斷則是追求溢價(jià)。（馬路邊隨便某家報(bào)刊亭都能滿足持續(xù)賺錢(qián)的要求，卻不一定是值得投資的。）

所以，講清楚了：

• 賺錢(qián)，是能為用戶提供價(jià)值和稀缺資源。
• 持續(xù)賺錢(qián)，是隨著外部環(huán)境變化，公司始終能有自己的護(hù)城河和稀缺資源。
• 持續(xù)賺更多的錢(qián)，是公司在某些領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)壟斷，或指數(shù)級(jí)發(fā)展。

那么，到底該怎么判斷一個(gè)公司是否能做到這幾點(diǎn)呢？

有一個(gè)問(wèn)題，是做投資必須要回答的，也是最難回答的。那就是：Why Now？為什么是現(xiàn)在？

用戶的需求可能被遷移、被激發(fā)、被重塑、被抑制等等，但就是不可能被創(chuàng)造。

所以，如果你說(shuō)你要做一個(gè)事情，是不立足于外部環(huán)境變化的，而是一個(gè)完全新的創(chuàng)造用戶需求的事情，我完全不會(huì)相信。

「為什么是現(xiàn)在」背后隱藏的含義就是，外部環(huán)境發(fā)生了什么變化，讓這個(gè)事情在當(dāng)下發(fā)生（不是過(guò)去，也不是將來(lái)）成為可能。

（有時(shí)判斷大趨勢(shì)其實(shí)沒(méi)那么難，真正難的是掌握好時(shí)機(jī)，不早也不晚，早了就是先烈、晚了就來(lái)不及。）

所以，我想任何事情、任何公司、任何行業(yè)的時(shí)候，都會(huì)強(qiáng)迫自己首先想清楚這個(gè)問(wèn)題：為什么是現(xiàn)在。

知道了為什么是現(xiàn)在，就知道了什么變了，也就知道新的供給關(guān)系和稀缺資源是什么。

這又帶來(lái)了兩個(gè)好處：

1. 這里的稀缺資源其實(shí)就是所謂的用戶需求。所以很多時(shí)候揣摩不出來(lái)的用戶需求，換個(gè)角度從外部環(huán)境的變化去推演，反而會(huì)更簡(jiǎn)單。
2. 有了對(duì)稀缺資源的推演，更有利于判斷團(tuán)隊(duì)和創(chuàng)始人的能力是否適合做件事。

我總說(shuō)看事情要找對(duì)癥結(jié)，這里的稀缺資源就是癥結(jié)，那團(tuán)隊(duì)是否有對(duì)癥下藥的能力也就呼之欲出了。

比如一個(gè)事情的稀缺資源是技術(shù)，那就去找技術(shù)最厲害的；如果一個(gè)事情的稀缺資源是渠道，那就去找渠道最厲害的。這有助于我們最終選擇一個(gè)合適的團(tuán)隊(duì)來(lái)投資。

講到這里，繼第一個(gè)問(wèn)題 Why Now 之后，第二個(gè)問(wèn)題也就出來(lái)了，作為創(chuàng)業(yè)者要想的是 Why Me，作為投資人則要想 Why You 之類(lèi)的了。

「為什么是我」這個(gè)問(wèn)題背后的含義就是，哪怕外部環(huán)境變了，人們的需求被重新挖掘了，那為什么是你能夠有這個(gè)能力去滿足用戶需求，去賺這個(gè)錢(qián)呢？

哪怕你暫時(shí)有能力滿足用戶需求了，但是這是因?yàn)槟阕约邯?dú)特的能力嗎？你的這個(gè)能力有壁壘嗎？你的這個(gè)能力是稀缺的嗎？

這里，我們可以再引入一個(gè)概念，我自己管它叫占位理論。

我覺(jué)得，每一家公司，最終都要在某個(gè)位置上做到第一名。所謂的戰(zhàn)略的價(jià)值，就是要么幫助公司在當(dāng)前領(lǐng)域內(nèi)通過(guò)各種方式做到第一，要么就是幫助公司轉(zhuǎn)型，尋找一個(gè)新的領(lǐng)域做到第一。

這里的第一有兩種，第一種是真的第一，而第二種是唯一（有被收購(gòu)的價(jià)值）。但本質(zhì)其實(shí)都一樣，就是有足夠強(qiáng)的壁壘。

所以，不管給我什么新的公司和行業(yè)，我都會(huì)通過(guò)不斷地研究 Why Now 和 Why Me 這兩個(gè)問(wèn)題，去進(jìn)行投資的分析與判斷。

這就是我自己總結(jié)的分析投資問(wèn)題的方法論。

#專(zhuān)欄作家#

曲凱，微信公眾號(hào)：42章經(jīng)（ID：MyFortyTwo），人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專(zhuān)欄作家。海歸創(chuàng)投人。美國(guó)杜克大學(xué)研究生畢業(yè)，對(duì)職業(yè)規(guī)劃，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、創(chuàng)業(yè)、投資等領(lǐng)域有自己獨(dú)特見(jiàn)解。

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