新國都目前正逐漸向“支付終端+大數據+金融+互聯網”的大戰略計劃升級，為了實現這個大戰略計劃，建立起自有新的商業生態圈，開始了不斷‘’買買買‘’的擴張節奏。

贏在起跑線上，首個10年建起了壁壘

新國都（全稱“深圳市新國都技術股份有限公司”），創立于2001年7月。?至今已17個年頭，其在POS終端市場規模依然穩居前列。近幾年，除了POS終端的主營業務外，新國都也在努力擴展新板塊，獲取更多的盈利點，分別在互聯網支付、物聯網及企業征信等板塊有布局。

回望新國都的發展史，新國都成立8個月后，中國銀聯成立了，新國都“出生”不久就抱到了大腿，前10年基本圍繞著銀聯的POS業務。

而中國銀聯成立之初，當時國內POS機幾乎全部依賴進口產商，當時“一統POS江湖”的是惠爾豐，進口POS機價格近1萬大洋，高昂的價格嚴重影響了POS機行業的發展及普及。

此時國內新國都、百富科技等POS機廠家剛剛成立，還沒有完全掌握POS機制造的核心技術。

剛成立的中國銀聯，正需要大展拳腳，其中扶持國內POS產商來降低POS成本算是一條最便捷之路。中國銀聯鼓勵新國都、百富科技等終端供應商成立子公司開展POS終端技術維護服務工作。

而新國都借助中國銀聯的推動，在肇慶市與銀聯合作設立肇慶好易聯，共同為特約商戶提供金融POS終端技術維護服務工作，并向收單機構收取技術服務費。新國都從中獲得了產品研發的原始市場需求信息，為公司產品研發、設備終試積累了必要的經驗，若沒這些經驗和機遇，新國都應該很難成為現今國內POS機制造巨頭之一。

（新國都于2013年將其擁有的肇慶好易聯49%股份全部轉讓給了廣州銀聯網絡）

在銀聯的支持下，國內POS終端生產商迅速成長，目前已經占據了國內POS機市場的主導地位，惠爾豐在國內的市場份額逐漸被國內廠商蠶食。

到了05年，經過幾年的溫室培養，國內的幾家主流POS生產商也走進了正軌，但更多的小生產商都盯著中國銀聯這塊肥肉。先發優勢這時顯得非常重要，因為這年銀聯出于金融支付安全的考慮，大幅提高了對POS終端生產商的資質要求，小生產商們都難以入圍。

同時國務院頒布了國發【2005】40號文《國務院關于發布實施<促進產業結構調整暫行規定>的決定》，將“金融電子設備制造及系統建設”列為鼓勵類信息產業內容之一。直接決定行業下游需求的銀行卡電子支付產業同樣是國家政策明確扶持的行業。且中國人民銀行等九部委聯合發布銀發【2005】103號《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》及后續相關文件，對促進銀行卡和現代電子支付的發展提出一整套明確的政策要求和支持措施。

嚴格來說，新國都在2007年之前，公司的營業收入主要還是依賴中國銀聯控股的銀聯商務和廣州銀聯支付，其中07年其銷售額占公司總收入的87%。

單一的客戶在時代不斷變化的市場顯得非常不堪一擊，更何況對于支付終端有需求的不單只有銀聯，商業銀行及新生的第三方支付公司也是剛需對象。新國都在維護銀聯原有的單子外，也開始的銀聯外的支付市場開拓，公司銷售客戶從原來的單一模式趨向于多元化，公司已成功進入商業銀行的采購名單中，并與聯通支付等新興第三方收單機構建立了業務合作。

近3年，支付+互聯網+金融+大數據是其主要戰略

2011年，首批第三方支付牌照的頒發促進了移動支付及互聯網+金融的發展。此時，新國都僅守著POS終端生產這塊收益是不合時宜的。

新國都為了突破單純依靠生產POS終端盈利的單一模式，逐漸開始以金融POS機為載體，為客戶提供電子支付技術綜合解決方案；并主動用堅實的支付技術打通各大金融企業及支付機構上下游商戶，擴展盈利鏈條；布局征信、切入支付運營，吸收投融資業務經驗，增強上市公司投融資平臺功能，進行全方位戰略布局，打造生態體系，逐漸向“支付終端+大數據+金融+互聯網”的大戰略計劃升級。

為了實現這個大戰略計劃，建立起自有的新的商業生態圈（11年-15年前，是新國都在做轉型前規劃、摸索及鋪墊期）。

2015年開始，新國都開始不斷‘’買買買‘’。通過發起設立、全資收購、戰略投資等形式先后布局征信業務、物聯網技術和云計算、金融領域生物識別、海外POS、保險以及資管等領域?；谧陨碓谥Ц额I域中的發展資源積累，全面布局創新金融領域。

新國都為了應對第三方互聯網支付機構、手機生產商的挑戰，也是手段盡出。通過實現對新型移動支付的研發，實現能夠支持智能設備、二維碼、微信、支付寶等新支付應用形式的終端設備來應對創新的支付方式，并將指紋識別、虹膜識別、人臉識別等生物識別技術應用在支付領域；并利用征信業務的開拓，掌握海量客戶的消費行為數據，建設基于云計算、云存儲技術的交易數據處理和存儲能力對其交易數據進行分析處理，以此開展公司互聯網大戰略的核心業務。

下面列舉幾個比較重要的戰略布局。

入股大拿科技-布局最后1米距離的場景數據入口

2015年入股大拿科技，目的布局移動互聯網前沿技術研發領域。

此時大拿科技研發的智能芯片接口規范已經有100多家芯片廠商采用大拿提供的協議接口標準，其中包括美國安霸、華為海思半導體等全球主流芯片廠商。

新國都在準備擬建立自有智能POS物聯網平臺，大拿科技公司豐富的物聯網場景是個現成的資源，新國都入股后可賦予現有支付受理設備、其他互聯網服務、智能產品等應用有更豐富的使用場景，與大拿科技的業務資源整合與協同，逐步落實互聯網發展戰略規劃，搶先占領線下數據入口。（一個比較成熟參考場景就是類似小米全套的智能家居）

2017年11月14日，新國都轉讓深圳市大拿科技有限公司（以下簡稱“大拿科技”）股權。大拿科技發展狀況無法滿足新國都未來業務協同需求，且標的新國都暫無盈利預期。為優化新國都產業投資結構，優化資源配置，交易雙方本著平等互利的原則，經友好協商，新國都已將持有的大拿科技公司30%股權以410萬元的價格轉讓給大拿科技法定代表人余承富，該事項已經2017年11月13日公司召開的第四屆董事會第七次會議審議通過。

但由于雙方協同發展目標未能按預期實現，2017年11月14日，國都決定轉讓大拿科技公司30%股權，并由大拿科技法定代表人余承富受讓。

收購浙江中正-獲取支付環節的高新技術

是國內頂尖的生物識別技術公司，已經成為金融領域生物識別技術和終端應用第一品牌，在金融市場獲得了超過60%的市場占有率。

浙江中正擁有自主知識產權的核心指紋算法，其后臺遠程認證系統軟件與指紋采集終端產品相結合，應用領域覆蓋了金融、民用安全、交通等多個領域，在生物識別產業鏈布局完整，擁有一定的先發優勢。

新國都收購浙江中正，獲得指紋識別、虹膜識別、人臉識別等生物識別技術，結合自身在支付領域的產品，滿足創新應用在支付領域的需求，同時應對第三方互聯網支付機構、手機生產商的在支付創新方面的挑戰。

入股信美互助保險-變現模式+1

新國都的主要客戶群基本都是B端客戶，2015年參與發起設立信美互助保險（國內3大互助保險機構之一），此舉自進一步豐富了公司現有的變現模式，并借此積累長期優質B端客戶，為公司帶來穩定的收入，通過與新型保險公司建立戰略關系，對公司未來切入保險業的風控和營銷業務，也將產生積極的影響。

入股大巖資本-變現模式+1

新國都擁有廣泛的商戶資源和持卡人資源，商戶與持卡人既是服務入口又是交易數據的核心來源，還可以直接通過金融業務進行變現。

2015年新國都使用自有資金認購大巖資本25%股權，是新國都將其核心商業資源向金融服務方向進行轉化的里程碑，符合公司戰略發展方向。新國都在整合電子支付產業鏈的過程中，同步完成資產管理業務布局。

但由于雙方協同發展目標未能按預期實現，2017年11月14日，國都決定轉讓所持有的全部大巖資本股權，并由大巖資本控股股東深圳大巖科技有限公司受讓。

收購公信誠豐-助力征信領域布局

公信誠豐的核心骨干團隊具有十年以上大數據情報研判、信用體系建設的實操經驗，是國內領先的基于互聯網業務形態的身份認證、運營內容和業務審核服務的提供商，專注于提供基于大數據技術的社會征信數據服務，業務類型分為海量數據技術處理服務和信用服務，其中信用服務作為公信誠豐的主要業務，占其營業收入的主要部分。

公信誠豐當時已成為騰訊第三方認證審核服務核心供應商，市場占有率較高，是騰訊該領域的S級供應商（S級為騰訊最高級別供應商）。

新國都有著豐富的支付業務數據資源、也獲得了企業征信牌照，但其實新國都在企業征信業務開展過程中是無特別有經驗的團隊，成熟的技術能力和成功案例支撐的。

2016年新國都公司收購公信誠豐，是有助于新國都將其核心支付業務的數據資源、征信牌照資源與公信誠豐的數據處理能力相對接，從而實現核心業務資源的有效變現，完善公司電子支付、征信及大數據業務板塊戰略發展。兩者合作其中一個最直接的場景就是在為POS第三方收單平臺提供入網審核。

收購嘉聯支付-把控支付最前端的場景

新國都近幾年的種種跡象表明其不再單純的只想做一個生產支付終端的公司，而是準備將POS機將由一個簡單的支付機具升級成為集“支付入口+數據中心+營銷管理平臺+金融服務平臺”為一體的綜合性管理平臺。收購一個“支付入口”本就在情理之中.

2018年新國都成功收購的嘉聯支付，是全球領先的第三方支付平臺，其為商戶提供POS收單、金融支付、便民繳費等綜合支付服務。嘉聯支付是具備全國銀行卡收單牌照的機構中36家之1。

新國都是嘉聯支付的主要供應商，為其提供硬件設備和系統開發服務。雙方是多年來的上下游伙伴，算是比較知根知底的合作伙伴。更重要的是嘉聯支付是與新國都主業高度協同，支付收單業務是新國都戰略落地的核心一環，通過此次收購可以獲得該支付產業鏈上的核心資源，利于新國都業務向支付下游收單領域滲透，豐富公司支付業務線，從而帶動上市公司其他業務板塊的開展，從根本上促進公司戰略轉型，盈利能力全面提升。

POS龍頭的征信業務布局之路

2015年，是我國征信市場快速發展的起步階段，這一年開始，只要是國內相對有點實力的企業，若沒有在申請征信牌照的路上，都好像會顯得很OUT。

此時央行征信與社會征信需求的矛盾，在政策引導下，催生了國內第一批借助互聯網大數據開展征信業務的征信企業，包括借助業務積累資源而開發轉型的企業和純粹基于互聯網大數據應用能力的技術型征信企業。

其實在2009年大數據才算是正式引入國內，09-15年是國內的大數據公司在不斷的摸索和實踐過程的時間段，這些年一些領頭企業在大數據應用上有了初步的實際應用案例，為各個有著海量數據并想在征信行業分一杯羹的機構提供了參考方向。

此外，數據整合、數據挖掘、征信分析評級模型等征信技術的不斷進步為征信行業發展提供了技術基礎。

大數據應用在金融風控方面是相對比較成熟的，除了在征信方面的應用場景，金融征信外，包括租房、租車、購物、簽證等非金融領域對建立其相應的信用體系提出了迫切的需求。

新國都抓住市場趨勢和社會需求，2015年1月，成立征信業務全資子公司信聯征信，并于2015年9月完成企業征信機構備案，獲得從事企業征信服務業務資格。

信聯征信的商業模式是通過與銀行卡收單服務機構合作完善和分析支付數據信息、為收單服務機構提供征信服務，為公司創造新的盈利增長點。

三個月前，國務院剛下發《關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》，提出有序推進全社會信息資源開放共享，推動征信機構建立市場主體信息用記錄，鼓勵征信機構開展專業化征信服務，大力培育信用服務業。7月，國務院出臺《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，提出要利用大數據發展市場化個人征信業務，加快網絡征信和信用評價體系建設。

新國都在2016年收購公信誠豐，也是為了將公司已有的核心支付業務等數據資源、征信牌照資源與公信誠豐的數據處理、數據挖掘以及分析能力進行對接，從而完善公司征信大數據的布局。

2017年，信聯征信已與多家知名權威機構達成合作，包括公安、工商、運營商、銀聯、知名高校等，并逐步切入大型銀行客戶群，成功為多家大型銀行客戶提供優質穩定大數據風控服務。產品方面，已推出全面的反欺詐產品線，涵蓋信息核驗、人臉識別、實名反欺詐、設備反欺詐、反欺詐模型、反欺詐規則引擎等；推出先進的KYC產品線，融合身份、社交、行為、信用、消費多類數據，打造360度客戶視圖；推出權威的企業征信產品線，依托人行授予資質，在招投標、支付收單等行業形成解決方案。

新國度2017年的年度報告中顯示，其信用審核服務實現營業收入8,767.95萬元，相比上年增加5,801.28萬元。其中，公信誠豐報告期內信用審核實現營業收入7,276.17萬元；信聯征信報告期內信用審核實現營業收入1,477.92萬元。

新國都以支付為基礎，大數據征信為核心工具，金融為核心變現方式，通過互聯網技術，外延內生雙輪驅動布局創新金融，初步實現“支付（基礎）+大數據（工具）+金融（變現方向）+互聯網（邊界）”的新商業模式。

好的商業模式需要合適的變現方式?，F階段的數據變現的最核心方向有兩個維度，金融數據產品（主征信）及服務；大數據營銷產品，新國都的布局方向也不例外。新國都的數據產品及數據流量（精準營銷）是其征信業務的兩大板塊。

金融行業數據產品

支付是所有商業活動的核心環節，新國都大部分的核心數據都是在支付環節產生的，而這些支付數據天然含有金融屬性，用于搭建金融數據產品變現最合適不過。支付信息中不僅可以加工出個人畫像，還包含企業間的資金流、信息流乃至物流等諸多數據內容，在海量數據的基礎之上搭載算法模型便構成了數據金融體系下的征信與風控產品。

數據流量變現，核心方式是平臺導流和電子商務（含金融電商）。

新國都擁有大量的商戶資源和持卡人資源，均是可用于流量變現的流量資源。流水貸、消費金融及信用卡開發引流等都是新國都流量生意可以發揮的場景。

信聯征信相關產品

作為新國都旗下的征信公司，信聯征信這名字起的有點尷尬，特別是百行征信的公司名還未完全確定前，媒體對百行征信的稱呼就是“信聯”?！靶怕摗笨梢越庾x為信用聯合或各大信用機構的聯盟體，當然這對于新國都的信聯征信來說，其只是個有著企業征信牌照卻沒主打企業征信依然在盯著個人征信產品的數據應用及變現機構。

首先我們先看看信聯征信的個人征信類產品是如何規劃的。

個人征信類產品主要有針對風控的三大產品：精準營銷、貸前風控（反欺詐及信用評估）及貸后催收，缺失貸中監控環節。

個人征信類產品主主要解析精準營銷、貸前風控部分。

精準營銷

作為數據導流產品，其變現能力跟導流的產品及導流需要的數據量級及成本有關。根據信聯征信一業務口中了解到，信用卡導流是現在信聯征信數據導流一比較賺錢的業務。其通過直接對接各大銀行信用卡中心，根據信聯征信可以觸達的精準用戶畫像進行信用卡發卡營銷，以此來變現。

信用卡發卡導流有幾個要點，除了有數據及用戶畫像外，后端需要直接對接各大信用卡中心，其中總部、分部對信用卡發卡指標和結算返傭及營銷補貼政策都不一樣。信用卡結算主要有幾種情況，進件、發卡及首刷等三個環節都有銀行會有結算指標，至于每個環節是多少錢，各大信用卡機構有不一樣的標準。

信用卡發卡導流需要的是流量，單靠信聯征信自己的流量是無法獲得最大利益的，因此前端會對接各大流量機構，各大流量機構又分互聯網廣告平臺（類似廣點通、今日頭條等），短信平臺及郵件平臺等。通過把自有流量和三方機構流量疊加，在量級上達到信用卡中心階梯結算指標，可以獲得利潤最大化，且有機會申請營銷補貼。

貸前反欺詐

包括身份驗證（活體識別+身份核驗+銀行卡鑒權+運營商核驗）、位置模型、云信貸風險模型、反欺詐模型、負面信息、真實我APP及反欺詐引擎。

（1）活體識別+身份核驗

現在活體識別是非常熱門的一項技術，主要是通過算法識別人臉及是否活體本人。在這個技術上增加身份核驗這個功能就成了現在的活體核驗產品。

主要用法是APP或H5端添加OCR及活體識別SDK，開始識別時，需要客戶將人臉放置在固定的區域，并完成幾項簡單的動作，這樣來提高活體識別的準確率，防止照片、視頻及面具等攻擊。

然后通過OCR自動識別身份證信息，活體識別過程會留下幾張個人照片，這些照片及身份證信息會上傳到公安，與公安部門內的個人身份信息進行比對，返回身份信息比對結果，用戶照片比對結果會通過一個分值返回，分值代表活體識別相似度。應該現有算法不可能百分百準確，只能通過分值設置閾值，用于判斷不同分值的可信度。

（2）身份證信息核驗

身份證信息核驗，主要通過公安部授權開放的能力，分為只核驗姓名+身份證信息及核驗姓名+身份證信息+有效期（這個市場上比較少）。核驗姓名+身份證信息，一般只用于身份實名及一些游戲防沉迷。加上有效期核驗可以防止身份證被盜用及到期更換、掛失補辦及失效身份證等情況。

（3）運營商信息

來自移動、電信、聯通三大運營商授權能力，分為核驗姓名+手機號及核驗姓名+手機號+身份證。核驗姓名+手機號，可以用于緊急聯系人核驗，但因為同名原因，其實用途不太明顯。核驗姓名+手機號+身份證，多用于手機號實名核驗，可以判斷這個號碼就是這個人的。

運營商能夠核驗的信息除了剛說的三要素核驗，還有在網時長、手機號狀態、話費區間、終端信息、手機品牌等標簽，現在很多企業在做風險模型時，也會用到這些數據，主要針對準入及風險定價場景

（4）銀行卡信息核驗

來自銀聯或各大銀行。主要核驗姓名+身份證號+銀行卡號+手機號，當然還有只核驗姓名+銀行卡號及姓名+身份證+銀行卡號的，主要看是用于什么場景。這里就不做說明了。

（5）位置模型

通過客戶填寫的姓名，身份證號，手機號，工作單位名稱和座機，工作/家庭地址等信息，判斷該客戶填寫地址與常駐地/公司地址等是否一致，然后告知商戶模型分值，分值越高，可信度越高。同時這個分值還包括了附加位置附近商圈或房屋價值評估信息，側面反應客戶資質。

這樣的模型，正常需要查詢運營商OR覆蓋面最大的位置服務商內對應的用戶歷史位置軌跡，客戶使用的APP上當時定位的經緯度，及客戶填寫的地址信息。以查詢到的位置為對比結果，如果客戶填寫的地址在對應位置一定范圍內，即可認為可信度較高（一般最大誤差在5公里以內是可信的），反則較低。然后將查詢到的位置信息在地圖上查詢周邊是否商圈或住宅等，通過估價評估客戶資質。APP當時記錄的地址，可以作為一個風險判斷參數，假設查詢位置與用于填寫位置一致，但APP使用的地址非常在地區域，或者會有被盜刷的可能。

（6）負面信息

信聯的負面信息指的是羊毛黨欺詐黑名單、公安不良記錄（如前科、吸毒等）、網貸黑名單、銀行卡套現及失信被執行人名單等。這些都是市場上常見的接口，這里不詳說。

（7）真是我APP

有興趣的朋友可以自行下載（蘋果版我暫時沒查到有）?？催@名字起的這么隨意，我就不解說了。

（8）反欺詐模型

信聯征信云信貸反欺詐模型，主要包括6大板塊，支付畫像（身份認證、綁卡信息、欺詐套現、異常支付）、群組畫像（信貸黑中介、羊毛黨、黃賭毒、套現用戶）、社交畫像（關系鏈、社交穩定性）、設備畫像（唯一標識、代理設備、涉黑設備）、IP畫像（IP屬性-網吧IP、代理IP及公司出口IP，安全標簽-肉雞IP及作弊IP）、行為畫像（常用位置-位置跳變異常、區域穩定性及時間標簽，惡意社交行為-養號、惡意騷擾及負反饋）

入參包括身份證號、手機號、銀行卡號、用戶請求來源IP及設備IMIEI，每個輸入項都可以查詢到相應的風險信息。

（9）反欺詐引擎

反欺詐引擎，其實就是一個個規則組成的規則集。每個規則分YES or NO兩種選擇，YES可以往下一個規則，NO則直接截斷。根據信聯產品材料顯示的反欺詐引擎，依次是身份信息規則-身份證有效期規則-運營商在網時長及狀態規則-常駐地址規則-重復申請規則-緊急聯系人規則-網貸黑名單規則-三個月內網貸次數規則，全部YES后準入。當然這個引擎明顯只是個參考，有效的規則引擎肯定不止這些，也需要在一些多選項中（例如在網時長3-6個月,6-12個月,12-24個月等區間）設置權重更能提升引擎的效果。

規則引擎的重點是能主動或被動獲取多少用戶相關的參數，這些參數多少往往決定了可以選擇多少三方渠道去做規則比對。當然哪些參數適合，哪些規則有效都需要商戶在實際場景測試過才知道結果。

信用評估

包括銀行卡交易標簽、航旅行為標簽、手機行為標簽、支出模型及共貸信息。

（1）銀行卡交易標簽

基于銀聯跨行交易數據（據了解至少有500個標簽，上萬的維度），幫助信貸機構評估客戶的消費能力、消費地域、交易行為特征等。

通過他行卡交易流水核驗，根據輸入起止時間查詢隨機5條交易流水詳情及查詢近12個月每月金額前5的交易流水詳情，防范虛假銀行流水。

通過銀行卡交易商戶位置信息，判斷用戶出差、常住城市、婚慶消費、家庭特征、夜消費、工作時間非工作時間消費區域，形成交易行為特征，防范高風險區域欺詐。

通過銀行卡交易數據統計，細分出取現筆數、金額、套現筆數金額、公共事業繳費、納稅、夜消費、網上消費、信用卡還款等維度用于輔助信用判斷。

通過消費金額、筆數、本市排名，金額、筆數占比等得知每月消費狀況及消費偏好評估履約能力。

（2）航旅行為標簽

用戶資產及消費能力無法直接獲取的困境下，通過航旅消費數據來側面評估，其實可以看出用戶的職業等級及消費水平區間的，雖然長期航旅有可能是公司報銷，但通過行為、時間、周期識別等多個維度可以區分出來。

航旅行為標簽包括國內飛行頻次區間、乘頭等艙次數、乘商務艙次數、乘經濟艙次數、平均票價區間、總里程數及平均折扣等，形成普通、優質及高端客戶分類畫像，用于評估客戶履約能力或消費水平。

（3）手機行為標簽

現在手機基本是陪伴人時間最長的一個移動設備及溝通媒介，因此你的一言一行及交際圈信息都被手機主動或被動的識別并存儲起來，因此手機行為標簽應用的好，是可以有效評估用戶履約能力及興趣偏好的。（這里不考究是否有授權狀態）

只要輸入手機號、IMEI號就可以知道你的手機型號，品牌類型，運營商，操作系統，設備價值，分辨率，屏幕尺寸，手機上市時間，設備分類，是否有子女，行為性別（置信度），婚姻狀態，國籍，年齡段（置信度）， 有無車標識，消費能力水平（置信度），收入能力（置信度），應用偏好（偏好度），消費偏好，消費品級（偏好度），購買方式（偏好度） ，上網目的，閱讀偏好，興趣愛好（偏好度），職業類型，號碼或設備更換次數等。

（4）支出模型

基于人口屬性、學歷信息、職業信息、銀聯數據、運營商、APP及電商等海量多維度數據，應用獨創多模型融合技術，通過支出水平有效擬合月收入水平，可用于預授信、風險定價以及精準營銷。

信聯企業類征信產品-招投標信用報告

針對招投標領域存在的圍標、惡意低價中標、資料造假等行為，國務院《社會信用體系建設規劃綱要(2014—2020年)》提出，依法建立政府采購供應商不良行為記錄名單，對列入不良行為記錄名單的供應商，在一定期限內禁止參加政府采購活動。完善政府采購市場的準入和退出機制，充分利用工商、稅務、金融、檢察等其他部門提供的信用信息，加強對政府采購當事人和相關人員的信用管理。財政部《關于引入第三方信用服務機構協同參與多領域及特定領域行業信用建設和信用監管工作的函》要求，各地區各部門應當按照社會信用體系建設有關要求，根據社會信用體系建設情況，創造條件將相關主體的信用記錄作為供應商資格審查、采購代理機構委托、評審專家管理的重要依據。

在這一背景之下，各地政府紛紛嘗試在招投標過程中引入第三方征信機構對投標企業的信用狀況進行調查評價。

新國都多年積累的商戶資源是開展企業征信的客戶基礎，收購的公信誠豐有著豐富的企業信用審核經驗，兩者結合其實已經具備出具招投標企業信用報告的條件。

信聯征信制作招投標企業信用報告需要企業提供近三年的財務審核報告，及相關資質證明及執照等基本材料。制作的招投標企業信用報告包括如下內容：企業工商登記信息、企業變更記錄、股東信息、高管團隊、司法涉訴、行政許可、行政處罰、業務資質、知識產權、招投標等。

其實市場上制作招投標企業信用報告，征信機構只要有企業近三年的財務審核報告，及相關資質證明及執照等基本材料，已經可以完成整個報告將近60%以上的內容，剩余20%包括法人及各高管身份信息查詢個人信用信息，企業上下游關聯交易信息，訴訟信息，偷稅漏稅等信息，還有20%完全是征信機構的資質背書。

招投標企業信用報告，現在除了專門做企業征信的機構會做外，更多的是產業鏈或供應鏈上端的大機構自行提供或與征信機構合作提供，每個想要向這些大機構進行投標報備的機構，都要做一次招投標企業信用報告，一份報告幾千元不等，算是一種大機構把控入門門檻剛需的另類變現。

（招投標信用報告截圖，僅做參考）

缺失競爭力的信聯，或者只是在茍且

信聯的個人征信產品或企業產品產品，其實和市面上的區別不大，同質化是非常高的。個人征信產品沒做太多的解決方案組合，基本是單純的接口買賣。企業征信產品就一招投標報告憑借新國都在行業的強勢商業地位，讓進來投標的商戶都需要做一次信用調查，稍微能賣幾個錢，但不是長久之計。新國都外的商戶應該都不怎么會用。

新國都是個好公司，但旗下的信聯征信不是個純粹的好的被認可的征信機構。信聯做個人征信產品，受限于政策影響，無法野路子來干，只能萎縮看機會，其實主要還是沒有好的市場戰略，其本質還是一接口批發商。

企業征信放在信聯，無公信力，沒有好的信用評估案例，單靠“老爹”新國都的歷史資源“強勢”買賣產品，無法擴大走出去，遲早會被直接收編了作為一個風控部門，而不是一個企業征信機構的存在。

精準營銷嚴格來說只是數據變現，是征信產品數據沉淀后的擴展，不能算征信系列產品。當然征信類產品主用在金融風控端，而這些機構往往最缺流量。有流量的征信機構可以更好的賣出征信產品，但這不是特色也不算核心征信產品能力。

沒特色的信聯，或者只是在茍且。望新國都給予信聯更多創新人才，別埋沒了“信聯”二字，某種程度，它是發起人最初始寄托了與“銀聯”這兩字同樣的期盼。

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大數據獵人，微信公眾號：大數據獵人，人人都是產品經理專欄作家。多年金融科技行業相關戰略研究、行業分析、商業模式及產品體系研究經驗，擅長政府數據+企業數據+公開數據多源數據融合流通交易及應用

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