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榮耀標識數字用戶紅利到頭了？它其實悄悄轉向了這些領域……
都說數字用戶紅利已經過去，增長難度更大，但有些領域，才迎來紅利的開始。
2019年3季度，中國數字用戶環比增長0.24%，用戶增長規模繼續放緩。同時，領域不斷細分，移動電商、5G智能、運動健身、學生教育等領域均呈現新亮點……
2019下半年，互聯網江湖又將怎樣風起云涌？下面就跟著小編一起來看看吧！
主要發現：大文娛與旅游成為三季度用戶時長紅利增長核心
一、流量紅利見頂，時長紅利依舊，用戶細分化需求旺盛
1. 2019年三季度，中國數字用戶規模增長繼續放緩，用戶環比增長0.24%
2. 大文娛與旅游成為三季度用戶增長核心動力
2019年三季度，隨著學生暑假到來，大文娛領域（動漫娛樂 +7.66%、移動閱讀 +5.72%、視頻 +5.27%等）與旅游(+7.08%)兩大領域成為用戶增長的最大動力。
3. 2019年，三季度用戶日均使用時長達到5.75小時，環比增長3.0%，時長紅利仍在繼續
4. 暑期學生的大量差異化娛樂訴求導致大文娛類應用數量快速增長
2019年三季度，頭部億級應用新增兩款（訊飛輸入法、和平精英），另外千萬級、百萬級、和十萬級應用的增長主要源于暑期學生族群的差異化娛樂訴求，大量大文娛應用活躍用戶數激增。
5. 頭部應用增長TOP10：娛樂應用一馬當先，移動電商逐步回暖
2019年，三季度頭部應用中，有聲類應用荔枝憑借“回聲計劃”點燃用戶UGC熱情。
截至9月10日，全平臺有超過8萬名主播參與制作音頻節目，總計新增音頻節目40萬條，優質的內容推動三季度平臺用戶增長23%。
暑期學生娛樂訴求，推動嗶哩嗶哩和微博動漫用戶分別增長19.0%和18.3%。除此之外，華為商城則憑借貿易摩擦熱度和新品發布用戶規模也環比增長14.4%。
6. 蘋果用戶規模下滑顯著，國產品牌成為最大贏家
三季度，蘋果用戶規模下滑顯著，國產品牌成為最大贏家，OPPO用戶規模增長1.8%，華為系用戶規模增長1.6%，且其線上商城用戶規模呈現快速增長。
華為在整個7月開展了分階段、不間斷的買贈、送禮包、抽獎等促銷活動，促銷品類從大熱的榮耀20，到各系列的榮耀手機，再到耳機、手環等等，基本涵蓋了榮耀品牌的全系列產品。
其次，華為還針對學生和粉絲進行優惠活動，代言人易烊千璽及其參加的《這！就是街舞》更是作為活動的亮點。在如此密集的活動攻勢下，千帆數據顯示華為商城的月活人數繼6月有明顯上升以后，7月再次迎來了較大的上漲，環比增幅達到9.3%。
7. 運營商市場份額保持穩定，暑期應用商店集中度有所降低
三季度，運營商市場份額保持穩定，但隨著四季度5G商用開售，用戶爭奪即將進入白熱化；而在應用商店方面，應用寶用戶規模下降約1%，百度手機助手下滑0.6%，暑期整體市場集中度有所下降。
8. 95后：移動互聯網貫穿95后的暑期娛樂生活
9. 銀發族群日常生活、娛樂、購物行為加速向線上遷移
10. 下沉市場：三、四線城市用戶的娛樂休閑行為豐富，移動互聯網幫助他們高效獲取資源信息，打破空間壁壘
二、大文娛領域
動漫領域領跑；視頻領域活躍持續增長，垂直視頻、短視頻兩開花；直播行業進入存量博弈時代。
1. 三季度視頻領域活躍度持續增長
三季度，視頻領域在高基數之上再度實現了強勁增長，月活已達到9.98億、全網滲透率達到98.5%，兩項指標均創下新高。
其中垂直視頻行業環比增長14.36%，主要是由于學生在7、8月份進入暑假，為B站帶來了較高的活躍度。
此外，短視頻行業增長6.08%，三季度兩大巨頭抖音、快手通過對優質內容作者補貼，大幅提升內容質量，從而拉動了短視頻用戶的強勁增長。
1）騰訊視頻月活增速領跑，熱點IP決定用戶粘性
三季度，愛奇藝、騰訊視頻和優酷視頻紛紛發力，打造熱門IP以搶占暑期市場。
其中，騰訊視頻推出的大火電視劇《陳情令》、熱門綜藝《明日之子》都為其帶來了新的流量，使騰訊視頻以7.14%的月活增速領跑綜合視頻前三強，8月，騰訊視頻月活用戶達到4.95億。
然而，愛優騰三家在三季度的用戶粘性表現均不佳。
除愛奇藝的人均單日啟動次數和人均單日使用時長基本持平外，其余兩家的用戶粘性均有下降。
騰訊視頻的人均單日啟動次數環比下降近10%，被愛奇藝超越；人均單日使用時長也從105分鐘下降到97分鐘。主要原因在于，《陳情令》、《長安十二時辰》、《親愛的熱愛的》等多個大火IP提高了7月的基數，同時又在八月迎來大結局，站內的流量擔當處于青黃不接的狀態。
2）隨著《小歡喜》結局，愛奇藝和騰訊視頻的三季度流量高峰告一段落
騰訊視頻獨家播出了《陳情令》和《明日之子2》等，愛奇藝則擁有《樂隊的夏天》、《中國新說唱2019》等IP的獨家版權，而優酷推出了《這！就是街舞2》和《長安十二時辰》與其抗衡。
優質的版權內容為三大視頻平臺帶來了較為穩定的流量，《小歡喜》在8月27日的大結局為愛奇藝和騰訊視頻帶來了流量高峰，隨后兩站的活躍用戶呈現比較明顯的下滑。
3）主攻年輕女性、IOS用戶，優酷用戶在三季度實現增長
8月26日，新浪微博與優酷達成深度戰略合作。微博超話社區正式接入優酷，并在優酷星球落地。同時雙方在短視頻上也將進一步打通，通過微博提供的正片入口服務，用戶可以一鍵接入優酷開啟完整追劇。
易觀千帆數據顯示：優酷和微博共6.3億用戶，其中優酷和微博分別有2.8億和2億的獨占用戶，這就意味著，這場“社交+視頻”的聯姻有4.8億用戶的互補市場。
其中，微博中大量的女性用戶、年輕群體以及IOS用戶或可成為優酷視頻的潛在市場。
2. 短視頻：字節跳動用戶總量下滑，快手系新增1590萬流量
1）抖音VS快手：重合率大漲42%，互相深入對方腹地
抖音和快手的重合率連續11個月增加，二者重合率達到36.4%，同比上升42%。抖音下沉入侵到快手腹地，其中低消費者和中低消費者占比增加3%；二三線城市及以下用戶占比增加0.8%。
2）快手：“南下”、“上浮”戰略效果有所回調
快手已經打破了“北快手”的原有格局，用戶地區分布較為平均，其中華東地區用戶最多，占到了23.3%。但從比例變動來看，北方用戶的增長速度仍快于南方。
三季度，西北地區用戶占比環比增長最快，其中甘肅省月活用戶增長了13%。而華南四省用戶占比全部下滑，整體下降13.1%。
同時，中高消費者和高消費者占比下降2.2%，“南下”和“上浮”的戰略效果有一定程度的回調。
3. 視頻直播，月活用戶觸底反彈
視頻直播月活用戶觸底反彈，三季度活躍用戶增長1.43%。其中，娛樂直播和游戲直播兩個行業小幅上漲2.71%和0.50%。
國內直播市場日趨飽和、直播紅利日益減少，此外，短視頻行業巨頭近期也動作頻頻，開始發力直播領域。
游戲直播行業用戶畫像：抖音、快手的深度使用者
2019年，快手加快布局游戲直播領域。
7月15日，快手公布了其游戲直播運營數據，數據顯示其游戲直播的日活數據已經超過斗魚、虎牙之和。
易觀萬像中，游戲直播行業用戶的APP使用偏好顯示：用戶對抖音、快手的使用深度TGI分別為194和162，遠超斗魚、虎牙。
此外，游戲直播的用戶對騰訊系產品的使用深度極高，使用深度TGI排名前10中，有7款騰訊系產品上榜。
4. 互聯網巨頭發力布局移動閱讀，字節跳動專供免費市場
各大互聯網巨頭也盯準了免費閱讀市場：
- 趣頭條：在今年5月米讀極速版APP上線，與米讀小說APP形成合力，共同征戰網文市場；
- 字節跳動：字節跳動專攻免費市場，其最先推出的番茄小說在7月15日陷入整改后，又推出了另一款免費閱讀APP紅果免費小說；
- 百度：百度在原有的兩款APP熊貓看書和愛奇藝閱讀基礎上，也加大了對免費閱讀的重視。在7月，百度全資控股的投資公司投資了七貓小說。
付費閱讀APP獨占用戶更多，用戶忠誠度更高
將免費閱讀APP前三名和付費閱讀APP前三名對比發現，免費閱讀前三名APP用戶重合度為1.6%，而付費閱讀前三名APP用戶重合度僅為0.1%，獨占更多的用戶，且用戶忠誠度也較高。
5. 騰訊系用戶增至5.67億，網易云音樂嘗試差異化競爭
三季度，騰訊音樂再度擴大了在版權方面的優勢地位，用戶、利潤雙豐收，騰訊音樂去重用戶環比增長3.7%，達到5.67億；周杰倫作為騰訊音樂的獨家武器，《說好不哭》更是成為QQ音樂平臺歷史銷售額最高的數字單曲。財報顯示：今年上半年，騰訊音樂的凈利潤已經達到了19.14億元。
在“音樂社交娛樂”框架下，騰訊音樂娛樂衍生出付費訂閱、數字專輯、虛擬禮物、增值會員等收入來源。
網易云音樂雖然在直播和社交方面做了新嘗試，但在音樂平臺的核心競爭力——版權方面，網易云音樂始終有心無力。三季度，網易云音樂月活用戶下滑6.68%。
網易云音樂：用戶粘性大漲1.5倍，人均單日使用時長接近其他三款APP之和
相較于其他移動音樂APP，網易云音樂的社區氛圍一直比較濃厚。
面對騰訊音樂旗下三款APP的夾擊，除了與阿里結盟外，網易云音樂還選擇了主打社交和直播的差異化競爭進行突圍，7月底，網易云音樂正式上線「云村」功能。在「云村」中，用戶可以分享照片、音樂等多媒體內容，用戶間也可以互相關注、私信。
得益于此，網易云音樂的用戶粘性也直線上升，人均單日啟動次數增長48.7%，人均單日使用時長更是大漲近1.5倍，接近酷狗音樂、酷我音樂和QQ音樂三者之和。
6. 動漫娛樂月活增速領跑文娛板塊，漫畫行業馬太效應顯著
三季度，動漫娛樂領域整體環比增速為7.7%，領跑整個大文娛板塊，其中用戶基數較大的兩個行業——二次元社區和漫畫分別增長16.8%和8.4%。
其中，漫畫行業除快看漫畫、騰訊動漫和微博動漫等背靠巨頭的領頭羊取得增長外，大部分長尾APP月活用戶數有較明顯的下滑。
表現較好的APP有：
- 快看漫畫：8 月 27 日，快看漫畫宣布完成最新一輪來自騰訊的1.25 億戰略融資，快看漫畫作為行業領頭羊，資金充足，發展較快。
- 微博動漫：動漫內容和明星IP的聯動成為微博動漫關注的重點方向之一，近期，微博動漫與“次世文化”，針對黃子韜官方二次元形象“韜斯曼”展開合作，這種聯動不僅可以帶來“破圈”的新流量，也具備較強的商業化潛力。
- 嗶哩嗶哩漫畫：8月，嗶哩嗶哩主站悄然上線了漫畫頻道，正式打通了漫畫業務和主站的協同。嗶哩嗶哩向嗶哩嗶哩漫畫的導流是后者實現增長的主要原因。
“土味二次元”重新起航，Acfun用戶大漲
被快手收購后，Acfun在市場上沉寂了很久。三季度，Acfun終于有所動作，月活環比增長137.8%，突破300萬。
究其原因，一方面是因為高考結束和學生放暑假帶來了自然增量；另一方面則是平臺有意為時間點做儲備，著力版權、活動、up主屯稿以及流量扶持方面。
但從周數據來看，隨著9月開學季的到來，A站的活躍用戶也出現了較明顯的下滑。
7.?移動游戲：《和平精英》暑期來襲，用戶數量和用戶粘性雙增長
三季度，隨著暑期的到來，和平精英的月活用戶數量和用戶粘性都有所增長。
其中，月活人數達到1. 04億，環比增長17.4%；而人均單日啟動次數也增加了11.6%，達到8.6次；人均單日使用時長則增加了10.2分鐘，增長13.6%。
《和平精英》典型用戶畫像：一線城市，學生，男女用戶組隊“吃雞”
從性別來看，男女分布較為均衡，女性略多于男性；而年齡分布上，24歲以下和31-40歲是和平精英用戶分布的主要年齡段，因此，在游戲中即便你是一名職場白領，匹配到小學生也是很有可能的；城市分布來看，一線城市用戶最愛該款游戲，占比37.2%。
三、旅游：受暑期影響，旅游行業用戶規模增長顯著，夜游經濟大放異彩
1. 受暑期影響，旅游行業用戶規模第三季度小幅增長
旅游領域用戶規模在第三季度出現小幅增長，受暑期旅游的影響，7、8、9月用戶規模持續穩定增漲。
2. 夜游經濟成為旅游行業爭相開發的新藍海
近期，北京、上海、天津、濟南和成都等紛紛出臺政策推動夜間經濟發展，不僅提升文旅項目的夜間觀賞效果，增加游客的停留時間，而且顯著提升項目及景區內的客單消費。
夜游經濟發展迅速，豐富的主題吸引大量游客參與
夜游經濟發展迅速，城市居民有近三分之一的時間和收入用來休閑，其中60%以上的休閑活動在夜間；夜游主題也逐漸由“燈光+”“演藝+”等方式逐漸向多渠道拓展，包含晚餐、宵夜、酒吧、文化演出、購物等，夜間旅游收入占到旅游全部收入的1/2-1/3。
3. 暑期優惠大放送，南航和東航獲粉無數
航空服務方面，各大航司于暑運期間在會員福利和酒旅服務雙管齊下，為自有線上渠道添補了更多流量。
8月，南方航空抓住暑期末最后時段加大出游優惠力度，針對畢業旅行、親子家庭、情侶等用戶，相應推出酒店、度假等境內外產品優惠券，同時指定7月30日至8月31日每天18點到19點上線不同限時領券活動。
由此不僅促進客戶購買轉化，打破航司類應用常規使用時間和固定場景，精準搶占用戶在移動端的黃金使用時段，最終實現MAU的增長。
7月，東方航空攜手Booking推出“東航訂酒店，獎2倍東方萬里行積分”及各類暑期機酒預訂優惠。
在航線運營上，東航選取新馬泰熱門短途出境游線路，加碼機酒放價，使用戶端享受更多出游優惠的同時，深化了自己在多條熱門國際航線上的競爭優勢。最終實現MAU環比增長11%的成果。
4. 直擊用戶需求，驢媽媽多類型營銷方案成功捕獲用戶
暑期旅游旺季，在線旅游市場整體保持穩步增長態勢，親子游、研學旅游、避暑游、畢業旅游等多樣主題吸引到更多細分市場用戶群；驢媽媽憑借其多類型的營銷方案成功吸引用戶關注，7月實現了近15%的增漲。
四、移動電商領域整體用戶規模保持穩定，短視頻、直播等營銷方式助力企業吸引用戶注意力
1. 移動電商領域整體用戶規模保持穩定，蘇寧和拼多多表現亮眼
8月蘇寧易購重金打造 “818發燒購物節”，蘇寧采用差異化的運營方式，以全新的特色吸引用戶的注意力。
蘇寧不僅邀請了沈騰、賈玲等明星專門為其促銷節站臺，還在818之前打通了快手小店，使用戶可以在快手直播中通過快手小店跳轉到蘇寧易購直接購物。
新穎的方式激發了用戶的好奇心，提升了關注度。據媒體公開報道顯示，在818購物節前的817發燒夜活動中，10分鐘直播節目賣出了15萬份酸辣粉；而沈騰、賈玲的拼購專屬會場，1小時賣出了10萬單貨。8月蘇寧易購用戶規模達到6448萬人，環比增長9.1%。
2. 憑借暑期攻勢，萌推用戶連續兩月快速增長
社交電商的萌推連續高增長的表現，在7月達到了20.40%的環比增幅后，8月仍然有17.10%的環比增幅。
這得益于其大力推廣的“砍價0元拿”活動，并且憑借臨近開學的時間點，還專門針對學生及家長推出了大容量拉桿箱、藍牙耳機、充電寶、兒童手表、護眼臺燈、書包等多個種類的學生用品參加“砍價0元拿”活動?！?元拿”確實有著非常強的吸引力和噱頭，在短期也能明顯提升自身的關注度，但同樣不容忽視的是，伴隨著活動的火熱進行，其負面消息也一直沒有中斷，需要廠商極其認真的對待。
而另一方面，通過對“萌推”關鍵詞百度指數的觀察，也發現在7月中旬以后，其熱度明顯增加，以上情況充分說明了萌推在7月中下旬加大了各渠道的推廣活動力度，使其月活人數有明顯增長。
3. 瑞幸咖啡憑借精細化運營，在超一線城市市場份額穩步增長
瑞幸在7月推出的“小鹿茶”，營造出了一定的熱度，并取得了不錯的用戶增長。進入8月后，除了以超低折扣的1.8折優惠券喚醒用戶以外，瑞幸還用5折、4.8折、3.8折等一系列的全場飲品券、大師咖啡券保持用戶的熱度和培養其定期消費的習慣。
瑞幸多方面的運營方式也確實起到了較為明顯的效果，其APP“luckincoffee”依然維持了9.05%的較高月活用戶環比增速。
五、5G前夕，智能硬件逐步崛起，ETC為無人駕駛開辟道路
1. 智能音箱產業鏈逐步完善，米家應用用戶規模創年內新高
8月，米家應用用戶規模達到835.4萬人，創出年內新高，智能音箱背后是一個虛化的帶有科技感的語音生活助手，目前國內巨頭紛紛涉足智能音箱領域，以期獲得新的更大的生態，產業正在形成新的競合關系。
小米AI音箱依靠較為完善的生態鏈體系，通過打造性價比高且體驗感好的產品，借助6.18大促獲得大賣。最終，小米音箱App月活環比增幅高達53.8%。
2. 汽車：ETC政策的推廣，提升了用戶的出行頻次和用戶粘性
隨著國家對ETC服務體系建設的推廣，ETC用戶增漲迅速，截止到今年8月，ETC用戶數量已經達到1.17億人
隨著ETC優惠力度加大，用戶的出行頻次和使用時長都有不同程度增加。
六、細分領域，運動健身迎來暑期熱潮，中小學教育呈現下滑態勢，但細分領域仍有亮點
1. 運動健身領域中，隨著氣溫升高，Keep月活用戶呈現單邊走高態勢
運動健身領域中，隨著氣溫升高，Keep月活用戶呈現單邊走高態勢，其以在青年女性市場中成為現象級應用。
2. 中小學教育領域雖然有所下滑，但早教領域逆勢增長
中小學教育整體延續了此前的下跌趨勢，并且能夠實現逆勢上漲的頭部廠商有明顯減少，以“課本點讀”為核心功能的納米盒活躍用戶增長至614.37萬，環比增幅達到15.39%。
從近期表現看，納米盒持續優化點讀功能和在線課程體驗，顯著提高了次月留存率，從而實現月活規模的穩定增長。
另外，隨著暑假步入尾聲，即將迎來開學季，中小學教育領域頭部廠商重點推出秋季課程班提前吸引新學期生源，主要打法是低價課程配合大范圍營銷。
價格戰之后，預計頭部在線教育機構的用戶規模優勢將進一步擴大。
8月，寶寶巴士旗下的應用繼續領跑兒童教育領域增幅榜，寶寶時尚設計師、寶寶巴士游樂園、寶寶醫院等多款APP的增速均達到20%以上。
另外，貝瓦兒歌兒童早教、兒歌多多、貝樂虎兒歌等兒歌類早教APP也有較好的增長表現。在多元興趣培養的早教趨勢下，提供一站式教育解決方案是兒童教育領域的整體發展方向。
3. 交通出行：交通出行領域各行業用戶規模有所回升
2019年1月-9月，交通出行領域各行業用戶規模有所回升；進入9月后，受學生返校和中秋假期出行影響，多數行業出現用戶規模上升趨勢，其中城市用車、共享單車、在線停車行業都實現了超過10%的環比增速。
1）神州、一嗨和悟空租車多營銷方式成功獲得客戶關注
神州、一嗨和悟空租車三大長短租車行業巨頭持續聚焦新客戶，通過提供代金券的方式獲得新客戶；同時也通過不同的優惠和促銷活動增加老客戶粘性，成功在下行市場環境下獲得增漲空間。
2）車市低迷和補貼退坡，新能源市場銷量仍同比大幅下滑
受補貼退坡和傳統燃油車促銷等因素的影響,新能源汽車8月銷量為8.5萬輛，比上年同期分別下降15.8%。
雖近兩個月新能源汽車銷量持續下滑，但累計銷量仍大幅上漲趨勢，1-8月累計銷量達到79.3萬輛，同比去年增漲32.0%。
車輛充電用戶規模和用戶粘性呈現持續上升趨勢，8月增幅尤為明顯。
作者：易觀分析，微信公眾號：yiguanguoji
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