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編輯導語：在我們的日常工作中，經(jīng)常會遇到很多數(shù)據(jù)，在處理這些數(shù)據(jù)時，我們會用一些工具進行整理以便查看；一個優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)報表和看板就是一個好的方法，可以直觀的體現(xiàn)出數(shù)據(jù)；本文作者分享了關(guān)于設計一個有價值的數(shù)據(jù)報表和看板應該怎么做，我們一起來了解一下。

B 端產(chǎn)品的規(guī)劃和迭代方向可以分為3個層次：功能層，統(tǒng)計層，價值層。

功能層：具體的功能實現(xiàn)，比如 ERP 系統(tǒng)最主要的功能是庫房管理，出入庫、臺賬管理等。這一步將紙質(zhì)或者人工的Excel通過系統(tǒng)流程化、數(shù)字化。

統(tǒng)計層：基于功能使用產(chǎn)生的數(shù)據(jù)匯總，比如月進銷存報表、流水表，這一步取代了紙質(zhì)的匯總核算統(tǒng)計。

一般的SaaS基本是處于這 2 個階段，雖說我們都在強調(diào)數(shù)據(jù)的價值和挖掘，但因產(chǎn)品經(jīng)理本身不是行業(yè)專家，報表大部分是客戶提一個做一個，往上的價值層就更難了。

價值層：基于統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)，進行實時預警或者周期性的對比，找到異常數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)提升改進，并之后監(jiān)測改進效果。比如庫存周轉(zhuǎn)率的提升。

那么，如果想要做到價值層，有什么實用的辦法呢？

01 我是客服總指揮

首先，角色轉(zhuǎn)換很重要！

我們現(xiàn)在就是客戶的高管，任務是：每周輸出一份報告，告訴領導目前企業(yè)的問題，針對之前的問題改進后是否有效果。

舉個例子來說，我是醫(yī)院設備科的管理人員，我的責任是盡量減少設備故障等問題帶來的損失，盡可能延長設備的使用壽命。

減少故障損失要做到的就是：設備故障及時修理，高頻故障設備監(jiān)控和整改，高頻故障原因分析和應對，維修工維修技能提升，易壞備件采購等

延長壽命要做的是：定期維保，計量等。

分攤到我每天的任務就是實時監(jiān)測當前異常設備，比如設備超時沒人維修提醒我，設備未按期保養(yǎng)提醒我。

僅提醒還不夠，我還要能看到詳情，比如這臺設備是什么故障，指定維修人是誰，我可以更有針對性的去管理。

分攤到每周的任務就是看這周較前幾周的情況，比如專門開展了維修工技能培訓課程，維修時長是否有明顯減少；易壞備件有最低安全庫存數(shù)量，是否還因缺件帶來維修不及時。

當然在分析過程中，如果想要看明細，也是要能支持快速跳轉(zhuǎn)查看的。比如某備件的實際領用情況。

當我們這樣去分析的時候，我們會發(fā)現(xiàn)，很多時候我們的報表確實看起來不方便，難怪客戶老是和我們吐槽：報表幾十張，沒幾張能用的，想要分析點問題還要把表都導出來，自己去對數(shù)據(jù)。

這時候我們真的需要一個看板，可以是大屏的形式，也可以是工作臺的形式，目的就是把預警做到位，把關(guān)注數(shù)據(jù)趨勢展示出來。

02 幫客戶出年終報表

聽過這樣一個故事：有個銷售拿下了一片區(qū)的單，論產(chǎn)品、論價格都未必是最優(yōu)，那訣竅是什么呢？

因為客戶需要向政府匯報，而他每次在匯報前給人家準備好資料，客戶基本上只需要照讀就行，誰不喜歡呢？

一方面，很多時候，我們產(chǎn)品購買的決定權(quán)是在高層手中，我們能給他們服務好，也是一個很大的價值。另一方面，公司在做年終總結(jié)和制定下年計劃時，這是很重要的參考依據(jù)。

這做法也很簡單，就是在我們那么多的統(tǒng)計報表上面，按月生成柱狀圖、折線圖、餅圖等。

這個和上面的看板有什么不同呢？

看板的目的在于發(fā)現(xiàn)異常，找出問題點。而這里的目的在于統(tǒng)計需要的數(shù)據(jù)，生成直觀的圖形。

我們把時間范圍縮小點，改成日報，每天把重要數(shù)據(jù)用微信推送的方式發(fā)送給老板，這也是一個很得領導心的做法。

03 能講好故事

這個故事不僅要講給公司內(nèi)部聽，也要講給客戶聽，講給投資人聽。

我們經(jīng)常碰到這樣一個問題：我為什么要用你們系統(tǒng)呢？

數(shù)據(jù)就是最有力的證據(jù)，比如某客戶，我們跟蹤了一段時間的指標，發(fā)現(xiàn)使用我們系統(tǒng)后指標都有明顯的提升；設備利用率在提升，廢品率在減少，人均產(chǎn)量在增加，準交率也提升了。

當客戶樣本量大的時候，我們就可以給出一個平均值了，比如幫助客戶平均提升年產(chǎn)量10%，成本降低15%，利潤增加10%等。

當我們能給出這個數(shù)據(jù)的時候，老板們是很高興的，有興趣用，能看得到效果，這才是我們系統(tǒng)的正循環(huán)。

03 總結(jié)

產(chǎn)品的第一步是功能層的搭建，第二步是統(tǒng)計層的搭建，第三步是價值層的挖掘。

第三步也是檢驗我們產(chǎn)品設計合理性的重要環(huán)節(jié)，對個人能力來說，也是更高一個層次的提升。

我們不妨把這個當成我們每天的任務，上班或者下班時看看客戶數(shù)據(jù)。至于客戶數(shù)據(jù)不能隨便看，這個可以請求客戶授權(quán)，合作共贏。

#專欄作家#

司馬特小隊，公眾號：司馬特小分隊，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。8年+互聯(lián)網(wǎng)資深產(chǎn)品經(jīng)驗，多年B端產(chǎn)品管理經(jīng)驗。具有多個從0到1的大型B端產(chǎn)品的孵化、重構(gòu)、迭代經(jīng)驗；主要教授產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品相關(guān)的硬核知識點。

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題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議。