如何成為做戰(zhàn)略分析師—— 商業(yè)分析方法論
編輯導(dǎo)語(yǔ):精準(zhǔn)的戰(zhàn)略分析對(duì)于戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略決策來(lái)說(shuō)十分重要,本篇文章作者分享了作為戰(zhàn)略分析師的具體思路和邏輯,講述了戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的一些差異;行研、市研、競(jìng)研對(duì)戰(zhàn)略的作用;行業(yè)、市場(chǎng)、競(jìng)品研究?jī)?nèi)容以及從0-1快速了解一個(gè)陌生的行業(yè)的具體內(nèi)容,干貨滿滿,一起來(lái)學(xué)習(xí)一下吧。
空白寫(xiě)在前面:
作者:黃家翰,畢業(yè)于臺(tái)灣國(guó)立清華大學(xué),物理電子本碩。從數(shù)據(jù)分析師轉(zhuǎn)型為商業(yè)分析師,并且希望把自己的一套心得分享給公司內(nèi)部成員和Pointer們。
他的直播分享內(nèi)容獲得很多咨詢顧問(wèn)的好評(píng),很多內(nèi)容都是來(lái)源于頂級(jí)咨詢公司的方法論。也是互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略/商業(yè)分析師的超級(jí)學(xué)習(xí)指南。
這個(gè)系列預(yù)估一共有八篇連載,這次為商業(yè)分析連載三:如何從戰(zhàn)略的角度去了解行業(yè)研究、市場(chǎng)研究和競(jìng)品研究的作用。
這篇文章算是正式開(kāi)始講解行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、競(jìng)品分析之前的預(yù)熱章節(jié),主要是因?yàn)檫@三個(gè)分析在實(shí)際工作場(chǎng)景中,往往需要綜合使用,才能更全面的給到戰(zhàn)略決策上的支持,在實(shí)際的工作場(chǎng)景中,不論是輔助戰(zhàn)略規(guī)劃、還是輔助商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)上,針對(duì)不同類(lèi)型的項(xiàng)目問(wèn)題,解決可能用到的這三種分析技巧側(cè)重點(diǎn)也不同。
所以本章先用戰(zhàn)略這個(gè)角度,帶大家了解這三類(lèi)研究的是如何輔助戰(zhàn)略決策支持的,以及不同的研究又分別解決哪些決策上的問(wèn)題,方便讀者讀完心中有張更完整的地圖,更好的識(shí)別目前的項(xiàng)目問(wèn)題,選擇合適的分析方式。
同時(shí)本文適合給所有參與戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略決策的人閱讀,例如換行選工作,判斷老板的項(xiàng)目有沒(méi)有希望,要投資哪一類(lèi)型的公司勝率高、判斷新業(yè)務(wù)有沒(méi)有機(jī)會(huì)做成、以及行業(yè)新人如何快速摸透一個(gè)行業(yè)…等。
有些人看到這里可能會(huì)疑惑,戰(zhàn)略不就是老板的事情嗎,我好好執(zhí)行老板的工作不行嗎? 換行找工作、新業(yè)務(wù)有沒(méi)有機(jī)會(huì)做成,跟戰(zhàn)略又有什么關(guān)系呢?
這些疑惑很合理,請(qǐng)稍安勿躁,待筆者慢慢道來(lái)。
一、戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的一些差異
首先先講一下戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的一些差異,來(lái)看看兩個(gè)例子。
案例一:我很努力,為啥老板不升我?
“我是一個(gè)勤奮的員工,為了升職,每天老板給我的工作我都及時(shí)響應(yīng),甚至加班加點(diǎn),從來(lái)不偷懶,沒(méi)想到二年過(guò)去,他不但沒(méi)給我升職,還升了一個(gè)比我晚來(lái)一年的新人,老板真是瞎了眼了!”
這類(lèi)故事每年公司只要升職加薪的時(shí)期,常常都能聽(tīng)到的故事,主人翁可能是你,也可能是你身旁周?chē)芏嗯笥眩@個(gè)結(jié)果可能導(dǎo)致的原因可能有很多,但故事聽(tīng)來(lái)聽(tīng)去,真去細(xì)究背后的原因,會(huì)發(fā)現(xiàn)這些人大多沒(méi)想清楚一件事,就是老板為啥要升你?老板有沒(méi)有能力升你? 以及如果要升你,你到底需要做到啥?
案例二:渠道拓展不順暢,該如何提升業(yè)績(jī)與利潤(rùn)?
渠道商務(wù)負(fù)責(zé)人:我現(xiàn)在分銷(xiāo)渠道始終拓展得不順暢,希望你給我一些建議。
商業(yè)分析師:現(xiàn)在整體拓展不順暢的原因,其根本的原因是在于給渠道方的返點(diǎn)太低了,遠(yuǎn)遜于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給到渠道方的返點(diǎn),同時(shí)你目前給到渠道的貨源質(zhì)量、品牌知名度都相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也都不高,低于這些渠道的收入預(yù)期。
所以如果要透過(guò)提升渠道洽談數(shù)量去提高你的業(yè)績(jī),其關(guān)鍵在于找出系統(tǒng)性降低供給成本或是包裝商品提高客單價(jià)的方式,增加渠道方收入,才有辦法體統(tǒng)性地吸引渠道方更有愿意給我們賣(mài)貨。
所以建議你在上游的選品和品類(lèi)包裝上對(duì)比對(duì)手進(jìn)行規(guī)劃,才能讓渠道方更想賣(mài)你的東西。
渠道商務(wù)負(fù)責(zé)人:“你不要跟我說(shuō)這個(gè),你趕快告訴我現(xiàn)在有哪些紅利可以利用,在哪里還有更多的渠道方能接受和我們合作,幫我們快速賣(mài)貨達(dá)到這個(gè)月業(yè)績(jī)”。
這兩個(gè)例子,體現(xiàn)了戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的二點(diǎn)核心差異:
- 戰(zhàn)略相對(duì)于戰(zhàn)術(shù),是一個(gè)針對(duì)你的目標(biāo),在更高的維度上,去思考與確定提高勝算的關(guān)鍵點(diǎn),而不是具體去短兵交鋒作戰(zhàn)的方式。
- 戰(zhàn)略相對(duì)于戰(zhàn)術(shù),前者目標(biāo)更長(zhǎng)遠(yuǎn),關(guān)注最終目標(biāo)的達(dá)成的所需要素條件,后者更關(guān)注現(xiàn)階段可以做啥。
所以什么是戰(zhàn)略? 戰(zhàn)略就是在相對(duì)全局與高層次的重大問(wèn)題上進(jìn)行的規(guī)劃和指導(dǎo)。規(guī)劃過(guò)程中,要根據(jù)環(huán)境變化與自身實(shí)力,去選擇適合自己的方向跟步驟,進(jìn)而在這種選擇過(guò)程中逐步的去形成競(jìng)爭(zhēng)力與差異化,最終提高競(jìng)爭(zhēng)中取勝的機(jī)會(huì)。
因此也有人說(shuō),戰(zhàn)略其實(shí)是一種選擇,選擇每一步做什么和不做什么,也就是針對(duì)目標(biāo),什么事我該戰(zhàn),什么事我該略。
接著,我再針對(duì)剛剛的兩個(gè)案例給大家具體對(duì)比戰(zhàn)略思維跟戰(zhàn)術(shù)思維的差異。
案例一:我很努力,為啥老板不升我?
戰(zhàn)術(shù)型思考的人想的是:我要及時(shí)滿足老板提出的要求、我要比別人更加努力加班加點(diǎn)、我要去聽(tīng)各種課程豐富我的實(shí)力、我需要做好向上管理跟老板維護(hù)好關(guān)系、我需要把項(xiàng)目工作完美完成…等。
戰(zhàn)略型思考的人想的是:老板一年后的升遷名額有多少、有多少預(yù)算可以調(diào)薪、我是否有機(jī)會(huì)幫他增多、我做哪些項(xiàng)目才可能幫他增多、增多之后他如果不加我薪造成的代價(jià)是否能比別人大、價(jià)值項(xiàng)目又是哪些、我是否能獨(dú)立搞定、這些好項(xiàng)目有無(wú)競(jìng)爭(zhēng)者、我要如何才能跟這些人競(jìng)爭(zhēng)…等。
案例二:渠道拓展不順暢,該如何提升業(yè)績(jī)與利潤(rùn)?
戰(zhàn)術(shù)型思考的人想的是:我要減少人力成本,我要多做一些新的渠道探索,我要定期開(kāi)會(huì)跟進(jìn)進(jìn)度,增加商務(wù)談判同學(xué)的工作效率…等。
戰(zhàn)略型思考的人想的是:這領(lǐng)域行業(yè)空間有多大、目標(biāo)的用戶都在哪里、我們目前的服務(wù)能處達(dá)多少人、目前的合作政策與產(chǎn)品相比競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)在哪里、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又有哪些、我應(yīng)該做什么能夠逐步提高跟這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,提升壁壘的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在哪里…等。
通過(guò)這兩個(gè)場(chǎng)景可以看出,戰(zhàn)略就是在更高的維度上,去確定提高勝算的關(guān)鍵步驟,是一個(gè)相對(duì)于戰(zhàn)術(shù)的概念。戰(zhàn)略問(wèn)題思考帶來(lái)的好處,就是可以讓你更有方向感,也更能知道過(guò)程中會(huì)遇上什么難題,提前做好準(zhǔn)備,哪些地方鐵定行不通,不要再花成本嘗試。
因此無(wú)論你在任何一個(gè)行業(yè)或者崗位,如果用上一些戰(zhàn)略的思維去進(jìn)行整體性思考,都可以很好地針對(duì)目標(biāo),幫助你決定目前當(dāng)下什么該戰(zhàn)、什么該略,帶來(lái)更好的規(guī)劃跟步驟。
所以戰(zhàn)略到底是什么,戰(zhàn)略就是一個(gè)精神,是一種相對(duì)于戰(zhàn)術(shù)的概念。任何人都可以根據(jù)自身目標(biāo)與現(xiàn)狀去站在更相對(duì)全局立場(chǎng)上去思考什么該戰(zhàn)、什么該略,是一個(gè)人人都值得學(xué)習(xí)的一種思考技術(shù)。
二、行研/市研/競(jìng)研對(duì)戰(zhàn)略的作用
再來(lái)談?wù)剳?zhàn)略到底該如何思考,以及行業(yè)研究、市場(chǎng)研究和競(jìng)爭(zhēng)研究到底對(duì)戰(zhàn)略思考的幫助有哪些呢?
我們?cè)诠竟ぷ骰蚴亲鋈魏蔚姆治鲅芯浚虑殡m然很多很雜,但總結(jié)下來(lái)不外乎是要幫公司老板提高在商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)上的勝算,最終達(dá)到提升公司業(yè)績(jī)與市場(chǎng)占有率的過(guò)程。
因此如果把商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)比作古代戰(zhàn)場(chǎng)的話,要提高打仗的勝算,我們可以引用孫子兵法的分析維度去進(jìn)行思考與計(jì)算,總共有五個(gè)分析要素:道、天、地、將、法。只要你做的事情五個(gè)要素都對(duì)你有利,這場(chǎng)仗獲勝的概率就會(huì)很大,甚至必勝,我們來(lái)分別看看這五件事分別是什么?
道:就是你相比對(duì)手誰(shuí)更得民心,人民愿意為誰(shuí)而戰(zhàn)? 如果套用到現(xiàn)在的商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng),就是你的產(chǎn)品到底有沒(méi)有滿足用戶的底層需求? CEO想做的事情是否獲得員工的大力支持?具體的研究方法就是透過(guò)市場(chǎng)研究與用戶需求研究得到相關(guān)的信息。
天、地:就是你打這場(chǎng)仗的天時(shí)(風(fēng)向、天氣)、地利(關(guān)鍵要地),是否足夠?qū)δ阌欣?/p>
如果套用到現(xiàn)在的商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng),就是行業(yè)局勢(shì)如何,你要做的事情是逆勢(shì)而為還是順勢(shì)而為?
如果說(shuō)是個(gè)有紅利的戰(zhàn)場(chǎng),那其實(shí)豬都可以飛翔,你不用特別地努力,你都可以享受到行業(yè)紅利,如果說(shuō)你進(jìn)去的戰(zhàn)場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手非常多,或者這個(gè)行業(yè)本身正在萎縮,那你如果花成本硬去打這場(chǎng)仗,就會(huì)打得非常辛苦,也就是得花費(fèi)更多的成本,才能達(dá)到目地,具體的研究方法就是透過(guò)行業(yè)研究得到相關(guān)的信息。
將、法:就是你跟對(duì)手相比,誰(shuí)的將軍更厲害,誰(shuí)的軍隊(duì)治理更嚴(yán)明,誰(shuí)的兵器更先進(jìn),誰(shuí)的國(guó)力、財(cái)力、法制執(zhí)行更強(qiáng)悍。如果套用到現(xiàn)在的商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng),就是了解誰(shuí)的競(jìng)爭(zhēng)更有優(yōu)勢(shì)。具體的研究方法就是公司研究、品類(lèi)研究跟競(jìng)品分析。
所以行業(yè)研究、市場(chǎng)研究、競(jìng)爭(zhēng)研究就是算計(jì)這五件事情的分析方式,如果五要素都算好且都對(duì)你有利,基本上這場(chǎng)仗就很容易打贏。
這也很符合孫子的思想,孫子思想其實(shí)就是研究不戰(zhàn)而勝之法,因?yàn)榇蛘谭浅5暮馁M(fèi)國(guó)家資源,所以要盡可能的在打仗之前就把所有的勝算都算完,有勝算的仗,我才打;沒(méi)勝算的仗,我不打。
仔細(xì)研究這五件事,在商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)中有三大實(shí)際作用:
- 第一個(gè):你可以知道在哪里出擊有勝算;
- 第二個(gè):你可以知道打這場(chǎng)仗有多少勝算;
- 第三個(gè):如果目前無(wú)勝算,你可以知道做什么才能夠逐步提高勝算;
針對(duì)第一個(gè)問(wèn)題思考在哪里出擊有勝算,你可以計(jì)算行業(yè)整體的道、天、地、將、法。
這個(gè)行業(yè)中的用戶是不是一直都有需求,哪里還有需求滿足的不好、整體行業(yè)天地是不是還一直持續(xù)增長(zhǎng)、哪些行業(yè)玩家活的最滋潤(rùn)、是否有很多的玩家進(jìn)來(lái)瓜分市場(chǎng),一直有壁壘守住利潤(rùn)的玩家有哪些,哪些玩家壁壘性差,等著你去瓜分…等,如果這些研究你都找到答案,那我們就可以判斷這行業(yè)值不值得進(jìn)入,以哪類(lèi)角色哪個(gè)切入點(diǎn)進(jìn)入。
針對(duì)第二個(gè)問(wèn)題思考打這場(chǎng)仗有多少勝算,我們可以去綜合比較自己和對(duì)手的道、天、地、將、法。
它的產(chǎn)品是否滿足用戶需求,他有哪些地方順勢(shì)而為,又有哪些地方逆勢(shì)而為,將軍有沒(méi)有犯一些愚蠢的錯(cuò)誤或是行動(dòng),如果我和對(duì)手正面交鋒,我是否守的住他的反擊,也就是我會(huì)不會(huì)被他打壓或是消滅。
針對(duì)第三個(gè)問(wèn)題思考做什么能夠逐步提高你的勝算,這情況常常出現(xiàn)在老板想做這塊業(yè)務(wù)。
但是這五件事情不一定完全具備的情況,也是職場(chǎng)中最常發(fā)生的情況,也有一定的合理性,畢竟人性貪婪,特別是針對(duì)自己目前不容易得到的事情上,這仗直接打也不一定會(huì)輸,就是勝率低些,但勝率越低的仗,你如果能夠打贏,有機(jī)會(huì)一戰(zhàn)成名,這個(gè)時(shí)候你去算計(jì)五事的好處在于,就是盤(pán)點(diǎn)不利的情況有哪些,你是否有辦法應(yīng)對(duì),更長(zhǎng)遠(yuǎn)也可以思考自己該如何逐步滿足五事條件提升勝算。
所以研究這五件事情可以更好的讓你可以判斷哪里有前途、能夠回答為什么有前途、以及進(jìn)去能干什么。
因此行業(yè)研究、市場(chǎng)研究、競(jìng)品研究雖然可以找到些戰(zhàn)術(shù)上的參考,但是其最有價(jià)值的部分還是是研究戰(zhàn)略。
也就是基于仗打起來(lái)是否有勝算,判斷哪些事該戰(zhàn)、哪些事該略或是做什么能夠逐步提高勝算。
最后才能夠更好的進(jìn)一步在提高勝算的節(jié)點(diǎn)之上,思考具體戰(zhàn)術(shù)是什么。古人說(shuō)得好,爭(zhēng)一時(shí)之長(zhǎng)短使用戰(zhàn)術(shù),爭(zhēng)一世之雌雄使用戰(zhàn)略。行業(yè)/市場(chǎng)/競(jìng)品研究是研究戰(zhàn)略的一種分析方式,找機(jī)會(huì)、明戰(zhàn)略才是這三種分析的最終目的。
戰(zhàn)略結(jié)語(yǔ):人無(wú)遠(yuǎn)慮,必有近憂,讓我們從今天起培養(yǎng)思考戰(zhàn)略的習(xí)慣吧。
三、行業(yè)/市場(chǎng)/競(jìng)品研究?jī)?nèi)容
第三個(gè)部分先成先啟后,還是回到商業(yè)本質(zhì)給各位介紹行業(yè)/市場(chǎng)/競(jìng)品研究具體研究的內(nèi)容。
商業(yè),按照字典的定義就是,一種有組織的提供消費(fèi)者所需商品與服務(wù)的行為。
這段話一語(yǔ)道出了商業(yè)行為中所有的主體和環(huán)節(jié),其實(shí)包含了消費(fèi)者,消費(fèi)者會(huì)產(chǎn)生需求,同時(shí)因?yàn)橛行枨螅蚤_(kāi)始有公司去生產(chǎn)某類(lèi)的產(chǎn)品,最終形成一個(gè)匹配交易,交易的匹配程度就是商品滿足需求的程度,就此形成一個(gè)基本的商業(yè)模式。需求是由一群消費(fèi)者的需求集合,這個(gè)時(shí)候就會(huì)形成一個(gè)市場(chǎng),因此消費(fèi)者和他們的需求構(gòu)成的相關(guān)研究,就是市場(chǎng)研究。
而當(dāng)公司很賺錢(qián)的時(shí)候,就會(huì)有很多的公司進(jìn)來(lái)也想賺錢(qián),就會(huì)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)生出一大堆可替代產(chǎn)品的一些公司,因此研究公司與公司間的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì),就是競(jìng)品研究。
這群同類(lèi)公司就會(huì)形成一個(gè)行業(yè),當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)越劇烈,就會(huì)對(duì)生產(chǎn)效率有要求,公司服務(wù)也開(kāi)始越來(lái)越細(xì)分,使行業(yè)整體能有更高效的生產(chǎn)方式,這個(gè)時(shí)候所有同類(lèi)屬性的企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)集群就會(huì)形成產(chǎn)業(yè),因此以產(chǎn)業(yè)為研究主體,研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)部角色的相互作用關(guān)系,就是行業(yè)研究。
所以說(shuō),這就回到最初的問(wèn)題:行業(yè)研究就是以產(chǎn)業(yè)為研究主體,研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)部角色的相互作用關(guān)系、市場(chǎng)研究就是研究消費(fèi)者跟他們的需求構(gòu)成、競(jìng)品研究跟品類(lèi)研究的是公司之間的一些競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系與匹配交易情況。
對(duì)應(yīng)到前一章孫子兵法的五件事,市場(chǎng)研究是道,行業(yè)研究是天地,研究整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)公司的影響是利空利多,如何利用。競(jìng)品研究是將法,研究你公司跟同類(lèi)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣情況。
接下來(lái)說(shuō)說(shuō)行業(yè)研究、市場(chǎng)研究、競(jìng)品研究的具體研究?jī)?nèi)容。
我們可以分成兩個(gè)維度,玩家和消費(fèi)者、宏觀層面到微觀層面,其中玩家就是行業(yè)跟競(jìng)品,消費(fèi)者就是市場(chǎng)。
玩家的宏觀層面研究的是行業(yè)的總體趨勢(shì)包含市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分占比、此消彼長(zhǎng)以及驅(qū)動(dòng)因素(PEST),用以判斷順勢(shì)而為,逆勢(shì)而不為。
玩家的微觀層面研究的是行業(yè)之下產(chǎn)業(yè)的玩家之間和角色之間的一些競(jìng)合關(guān)系以及競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn),包含產(chǎn)業(yè)分贓練情況,市場(chǎng)集中度情況,上下游交互作用關(guān)系與驅(qū)動(dòng)因素(波特五力),主要判斷切入的要點(diǎn)和方式。
玩家的再微觀層面研究的是標(biāo)桿玩家,具體誰(shuí)好、誰(shuí)不好,也就是透過(guò)商業(yè)模式畫(huà)布研究競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、盈利能力、經(jīng)營(yíng)情況(財(cái)報(bào))、過(guò)去與未來(lái)動(dòng)態(tài),用來(lái)去預(yù)判他一些未來(lái)行動(dòng)。
玩家的最微觀層面研究的是具體的競(jìng)品,他的定位,看看是要抄襲還是創(chuàng)新,避免還是監(jiān)控,研究方式和研究標(biāo)桿玩家的方式雷同,只是目的和方式會(huì)更加細(xì)分。
消費(fèi)者的宏觀層面研究的是看消費(fèi)群體的特征跟走勢(shì),具體指以消費(fèi)的群體為這群消費(fèi)者長(zhǎng)相、人數(shù)、需求動(dòng)因、用什么滿足需求、以及會(huì)在哪里滿足需求、大概都是什么時(shí)候去滿足需求、以及滿足需求的過(guò)程中是怎么做決策的、做完決策開(kāi)銷(xiāo)多大以及未來(lái)這類(lèi)消費(fèi)者會(huì)不會(huì)有逐漸增加的趨勢(shì)(5W2H),一樣用來(lái)判斷順勢(shì)而為,逆勢(shì)而不為。
消費(fèi)者的微觀層面研究的是消費(fèi)個(gè)體的需求和痛點(diǎn),得透過(guò)需求分析找出滿足需求的靈感。具體的研究方法是5WHY法、行為觀察法…等,最后針對(duì)信息做定性定量分析(問(wèn)卷調(diào)研、規(guī)模預(yù)估)。
給大家舉個(gè)實(shí)際的例子,假設(shè)你現(xiàn)在是一個(gè)炒飯店的老板。到底該研究些什么事情?
玩家的宏觀層面,可以先看看行業(yè)趨勢(shì),看現(xiàn)在餐飲的規(guī)模到底是不是持續(xù)的在增加,它增速如何,炒飯這個(gè)細(xì)分在這個(gè)餐飲規(guī)模里面,它是逐步擴(kuò)大還是逐步縮小,再來(lái)可以看它未來(lái)的一些驅(qū)動(dòng)因素。
比如說(shuō)做餐飲資質(zhì)的監(jiān)管力度在未來(lái)會(huì)不會(huì)大幅增強(qiáng),核發(fā)牌照是否會(huì)日趨嚴(yán)格,整個(gè)國(guó)民的消費(fèi)能力是不是在逐漸增加,未來(lái)我希望開(kāi)炒飯店的地區(qū)的飲食習(xí)慣會(huì)不會(huì)改變,甚至說(shuō)會(huì)不會(huì)突然出現(xiàn)機(jī)器炒飯,它會(huì)不會(huì)做的比我還好吃,把我給取代了。
玩家的微觀層面,可以看看產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn),重點(diǎn)可以先看上下游關(guān)系里的利潤(rùn)是如何怎么分配,同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)度集不集中。
這里可利用波特五力輔助你思考,如果我是開(kāi)個(gè)炒飯店,我重點(diǎn)可以看米飯?jiān)谖磥?lái)會(huì)不會(huì)漲價(jià),食客會(huì)不會(huì)老跟我劃價(jià),就是標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)上下游關(guān)系,看上下游買(mǎi)方與賣(mài)方市場(chǎng)的長(zhǎng)期供需平衡關(guān)系。
最后,會(huì)不會(huì)有很多人來(lái)做炒飯?是不是會(huì)有做炒餅的來(lái)跟我做替代品競(jìng)爭(zhēng)。
玩家的再微觀層面,可以研究標(biāo)桿競(jìng)品的公司和產(chǎn)品,看完之后方便我做出一些基本的決定,看是要模仿,還是避免去正面沖突。
舉例來(lái)說(shuō)賣(mài)得最好的店是哪家,要如何跟它競(jìng)爭(zhēng),是否有能力能跟它競(jìng)爭(zhēng),如果我暫時(shí)不具備競(jìng)爭(zhēng)能力,是否能夠避免競(jìng)爭(zhēng),如果無(wú)法避免,那我就要看如果對(duì)方跟我競(jìng)爭(zhēng),我是否能夠抵抗它的競(jìng)爭(zhēng),及時(shí)比對(duì)方更快的做出的反應(yīng)。
標(biāo)桿其實(shí)就是先行者,可以理解為進(jìn)去這個(gè)行業(yè),可能最終的賺錢(qián)樣子是如何,最終的盈利模式是不是我想要的。假設(shè)他開(kāi)了很多間,那我能夠同時(shí)開(kāi)幾間,如果開(kāi)很多間,我管理上如何能跟上,是不是可以去做一些模仿之類(lèi)的事情。
消費(fèi)者的宏觀層面,可以研究消費(fèi)者的樣子與趨勢(shì),這時(shí)可以使用5w2h框架輔助你分析、比如在未來(lái)5年能目標(biāo)用戶能增長(zhǎng)多少人、用戶都長(zhǎng)什么樣、決定吃炒飯的場(chǎng)景和動(dòng)機(jī)是什么,用都用什么方式滿足該類(lèi)動(dòng)機(jī),在哪里滿足,何時(shí)滿足,如何決策和花多少錢(qián)。
消費(fèi)者的微觀層面,可以研究自己的產(chǎn)品用戶吃了會(huì)不會(huì)喜歡,會(huì)不會(huì)主動(dòng)推薦,主動(dòng)分享,以及我要怎么樣定價(jià),消費(fèi)者還有沒(méi)有未被滿足的需求與痛點(diǎn),這些痛點(diǎn)有無(wú)其他機(jī)會(huì),這些目標(biāo)消費(fèi)者更細(xì)節(jié)的特征…等。
最后對(duì)行業(yè)研究、市場(chǎng)研究、競(jìng)品研究透過(guò)孫子兵法做一個(gè)小結(jié)。
道,就是透過(guò)市場(chǎng)跟用戶研究,看看人們的需求是什么,比誰(shuí)更滿足需求,因?yàn)榈妹裥恼叩锰煜?、知民心者有方案?/p>
天地,就是透過(guò)行業(yè)研究,看看能否抓到一個(gè)順勢(shì)好切入的行業(yè),因?yàn)闉轫槃?shì)享紅利、切入有機(jī)會(huì)。
將法,就是透過(guò)競(jìng)品研究,我可以知道我的對(duì)手是誰(shuí),誰(shuí)是我應(yīng)該模仿的對(duì)象,誰(shuí)是應(yīng)該合作的對(duì)象,誰(shuí)是應(yīng)該差異化競(jìng)爭(zhēng)或者避免的一些對(duì)象。
最后通過(guò)這些信息進(jìn)行綜合判斷,逐步制定適合自己發(fā)展的戰(zhàn)略方向,找到勝率或者利益較高的機(jī)會(huì),規(guī)劃提高勝算的順序步驟,核計(jì)該如何才能立于不敗之地。
最后提醒各位讀者,五件事只有對(duì)比自身組合分析,才能更好的發(fā)揮價(jià)值,如果單獨(dú)使用,信息是不夠全面的,如果沒(méi)有想清楚就直接決策開(kāi)展業(yè)務(wù),是非常有可能在業(yè)務(wù)開(kāi)展號(hào)后遭遇無(wú)法克服的麻煩的。
這節(jié)最后再給大家復(fù)習(xí)第一節(jié)的內(nèi)容,商業(yè)分析師和數(shù)據(jù)分析師的差異。
首先,商業(yè)分析師研究的是協(xié)助公司找到有勝算的機(jī)會(huì),他透過(guò)的方式是研究行業(yè)、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)尋找自己切入的機(jī)會(huì)。在道、天、地、將、法中看看哪些機(jī)會(huì)切入的勝率較高,一但切入,這些機(jī)會(huì)我該如何把握,對(duì)比對(duì)手如何增大差異,如何打?qū)Ψ降娜觞c(diǎn),如何造壁壘。
其次,輔助君王去做戰(zhàn)略決策。因?yàn)檎业搅藱C(jī)會(huì),透過(guò)道、天、地、將、法也能系統(tǒng)知道自己的弱點(diǎn)在哪,別人強(qiáng)的地方在哪,行業(yè)的風(fēng)口在哪,其實(shí)你就具備輔助老板規(guī)劃搶占這一塊市場(chǎng)具體順序的基礎(chǔ),當(dāng)你這些順序規(guī)劃妥當(dāng),進(jìn)行順利,那自然就能吃到行業(yè)紅利與對(duì)手份額帶來(lái)增長(zhǎng)。
最后,如果戰(zhàn)略決策和落地順序的一些步驟都已經(jīng)分析完成了,最后一件事情就是輔助老板協(xié)調(diào)落地,幫助其推動(dòng)相關(guān)組織方達(dá)成一致并且落地。
補(bǔ)充說(shuō)明:大部分的公司商業(yè)分析師的日常工作其實(shí)是包含數(shù)據(jù)分析的,用這種區(qū)分方式只是為了更好地去區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)分析與商業(yè)分析分析目標(biāo)的根本差異。
實(shí)際上大多數(shù)公司的商業(yè)分析做的工作也會(huì)涉及數(shù)據(jù)分析工作,比例會(huì)根據(jù)你匯報(bào)對(duì)象的不同或崗位要求上不同的側(cè)重。
四、如何從0-1快速了解一個(gè)陌生的行業(yè)
最后一節(jié)是給非專(zhuān)業(yè)的分析人員的福利,讓非專(zhuān)業(yè)人員也能快速具備從0到1快速了解一個(gè)陌生的行業(yè)的能力。
先說(shuō)說(shuō)為什么你需要從0到1快速了解陌生行業(yè)呢?給各位舉三個(gè)場(chǎng)景:
場(chǎng)景一,換行找工作時(shí)如果你不了解這個(gè)行業(yè)的情況,可能就會(huì)發(fā)生一些尷尬的意外,比如在49年的時(shí)候你選擇加入國(guó)民黨。場(chǎng)景二,我在找一些新興機(jī)會(huì),我讓開(kāi)發(fā)去把這個(gè)產(chǎn)品做出來(lái),但做完了之后,發(fā)現(xiàn)這個(gè)產(chǎn)品不滿足用戶需求,根本賣(mài)不出去反而花了一堆成本投入。
場(chǎng)景三,如果說(shuō)我要開(kāi)拓一個(gè)新業(yè)務(wù),我發(fā)現(xiàn)別人已經(jīng)在這個(gè)地方跌倒過(guò)很多次了,那就不要在這個(gè)地方再去耗費(fèi)時(shí)間與金錢(qián)了。
所有的試錯(cuò)是有成本的,人的時(shí)間、金錢(qián)都是寶貴的,失去的錢(qián)可以再賺,但是青春已然不在,快速了解行業(yè)的技巧能幫助你少犯些簡(jiǎn)單的決策錯(cuò)誤。
這里給各位三個(gè)快速了解行業(yè)和市場(chǎng)的訣竅:
- 訣竅一:善用別人分析好的資料,因?yàn)橐欤宰约悍治鲨F定不快。
- 訣竅二:用通用的分析模型進(jìn)行資料整理與歸類(lèi),同理因?yàn)橐?,所以自己想也鐵定不快。
- 訣竅三:透過(guò)行業(yè)信息提升理解這個(gè)行業(yè)的基本感覺(jué)。具體是指將你看到的信息,練習(xí)判斷這個(gè)信息對(duì)行業(yè)的影響是正向的還是負(fù)向的,如果說(shuō)你能夠判斷,而且這個(gè)判斷還能夠相對(duì)準(zhǔn)確的話,其實(shí)就算是具備了對(duì)這個(gè)行業(yè)的一些基本的感覺(jué)。
以下來(lái)細(xì)說(shuō)三個(gè)訣竅,具體該如何操作,才能實(shí)現(xiàn)借力打力
訣竅一:善用專(zhuān)家分析好的資料。
你可以利用咨詢或是券商公司現(xiàn)成的報(bào)告或是標(biāo)桿的招股說(shuō)明書(shū)來(lái)找信息,具體給各位兩個(gè)好用的網(wǎng)站,第一個(gè)是發(fā)現(xiàn)報(bào)告庫(kù),第二個(gè)是前沿報(bào)告庫(kù),前者收費(fèi),后者免費(fèi),特別推薦發(fā)現(xiàn)報(bào)告,雖然要錢(qián),但是檢索與內(nèi)容都很完善,基本上通過(guò)直觀檢索,就可以快速把你想了解行業(yè)的所有報(bào)告,在不到十幾分鐘全部找找下來(lái)。
訣竅二:使用通用的分析模型進(jìn)行資料整理
先從行業(yè)開(kāi)始講起,這塊可以重點(diǎn)搜集,行業(yè)規(guī)模與趨勢(shì)、細(xì)分占比、驅(qū)動(dòng)因素、產(chǎn)業(yè)分贓練這四類(lèi)信息。
因?yàn)橛辛诉@些信息你可以至少知道整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)與驅(qū)動(dòng)因素,行業(yè)的整體輪廓以及主要玩家有哪些,具體操作上可以一邊看行業(yè)研報(bào),一邊就順手將內(nèi)容按照這些分析維度來(lái)去做歸類(lèi)。
以醫(yī)美行業(yè)舉例(如下圖),可以先重點(diǎn)看醫(yī)美行業(yè)的規(guī)模與趨勢(shì)、再來(lái)看不同業(yè)務(wù)模式的細(xì)分增速、幾大品類(lèi)的細(xì)分增速、以及驅(qū)動(dòng)行業(yè)改變的相關(guān)信息等等,圖中可以清晰看到目前的規(guī)模與增速的大小,方便你跟其他行業(yè)對(duì)比,也能知道目前占比最大增速最快的地方在哪,還能知道有哪些因素驅(qū)使行業(yè)的變化,比如政策,為什么要了解政策?因?yàn)檎叽_實(shí)是會(huì)影響到這個(gè)行業(yè)的一些驅(qū)動(dòng)情況。
如果說(shuō)政策打壓的力度很?chē)?yán),這個(gè)時(shí)候非法的一些項(xiàng)目可能就會(huì)禁止。那這個(gè)時(shí)候,這些合法的項(xiàng)目就會(huì)因?yàn)檫@些政策上的一些因素從中獲利。
再來(lái)要向微觀層面推進(jìn),你可以重點(diǎn)找找有無(wú)現(xiàn)成繪制好的產(chǎn)業(yè)鏈與分贓練圖。
上圖就是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)鏈與分贓練圖,里面會(huì)畫(huà)出這個(gè)產(chǎn)業(yè)大概有哪些角色,這些角色內(nèi)的主要玩家都有誰(shuí),角色跟角色之間都是怎么樣去做交互的。
比如說(shuō)人才、錢(qián)、信息、人物和貨幣是怎么樣去做交互的,透過(guò)這你能大致知道這些角色分別誕生了什么價(jià)值,最后還要特別去看一下產(chǎn)業(yè)的分贓鏈,分贓鏈就是消費(fèi)者為這個(gè)產(chǎn)品付費(fèi)的錢(qián)是給這個(gè)產(chǎn)業(yè)的哪些角色給賺走了,你可以簡(jiǎn)單判斷如果進(jìn)入這行業(yè)哪些角色最賺錢(qián)最值得進(jìn)入。
再來(lái)說(shuō)說(shuō)市場(chǎng)部份,這可以利用一個(gè)分析模型叫做5W2H,以醫(yī)美行業(yè)舉例,這七個(gè)維度分別是。
- WHO:這些用戶是誰(shuí),有多少人,長(zhǎng)啥樣,例如男女比例、年齡、婚姻情況、分布在哪些城市,用戶規(guī)模有多少。
- WHY:他們?yōu)槭裁聪胍鲠t(yī)美,例如最初體驗(yàn)醫(yī)美的動(dòng)機(jī)是什么?
- WHAT:他們用什么樣的產(chǎn)品來(lái)去滿足需求,例如不同醫(yī)美項(xiàng)目的購(gòu)買(mǎi)占比…等。
- WHERE:他們?cè)谀睦餄M足需求,例如在大機(jī)構(gòu)還是小機(jī)構(gòu)、常住地還是異地…等。
- WHEN:他們滿足需求的頻次與時(shí)間,例如哪些月份購(gòu)買(mǎi)頻次高,年均消費(fèi)頻次…等。
- HOW TO:他們?nèi)绾巫鰶Q定的,例如對(duì)機(jī)構(gòu)的選擇、對(duì)項(xiàng)目的選擇、信息獲取的來(lái)源…等。
- HOW MUCH:他們花費(fèi)多少錢(qián)與成本滿足需求,例如消費(fèi)金額分布、不同品類(lèi)的消費(fèi)金額分布…等。
讀者可以參考下面四張案例圖,感受下這類(lèi)信息具體是長(zhǎng)啥樣
訣竅三:透過(guò)行業(yè)信息提升理解這個(gè)行業(yè)的基本感覺(jué)。
使用這個(gè)訣竅之前,你要先準(zhǔn)備好別人繪制好的產(chǎn)業(yè)鏈或分贓鏈,再來(lái)你把自己想象成圖里面的其中一個(gè)角色,簡(jiǎn)單了解這角色賺錢(qián)的方式之后,換位思考把自己當(dāng)成這個(gè)角色,然后重新去盤(pán)點(diǎn)你搜集到的行業(yè)報(bào)告信息,練習(xí)判斷這信息對(duì)你是利空還是利多。
舉個(gè)例子,假設(shè)你是機(jī)構(gòu)老板,思考哪些因素會(huì)影響到自身生存。
首先先把產(chǎn)業(yè)分贓鏈地圖拿出來(lái),然后標(biāo)注消費(fèi)者付出的錢(qián)都是被誰(shuí)誰(shuí)賺走了。
再來(lái)簡(jiǎn)單了解一下機(jī)構(gòu)的賺錢(qián)方式,就是通過(guò)用戶來(lái)機(jī)構(gòu)消費(fèi)醫(yī)美項(xiàng)目來(lái)獲取收入,其他暫時(shí)沒(méi)有太大的其他收入。
最后假設(shè)你是里面其中一個(gè)民營(yíng)機(jī)構(gòu)(紅框)。然后開(kāi)始透過(guò)兩個(gè)分析驅(qū)動(dòng)因素的模型(PEST/波特五力),分類(lèi)信息分別判斷這些信息對(duì)你是利空還是利多,去提升對(duì)這個(gè)行業(yè)的感覺(jué)。
首先先說(shuō)PEST,分別是政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技。
以政策為例,如果發(fā)現(xiàn)了有機(jī)構(gòu)的合法監(jiān)管變嚴(yán)的趨勢(shì),可能造成假貨水貨都不能用了,那可能帶來(lái)成本上升的利空影響,同理如果本身就很合規(guī)的機(jī)構(gòu),你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成本上升了,則有可能是利多,當(dāng)然具體得看政府的監(jiān)管力度。
以經(jīng)濟(jì)為例,如果消費(fèi)者收入與消費(fèi)力呈現(xiàn)上升趨勢(shì),那可能帶來(lái)用戶價(jià)值提升的利多影響,這塊消費(fèi)數(shù)據(jù)可以從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局得到。
再來(lái)以社會(huì)為例,如果用戶對(duì)醫(yī)美方案接受度提升了,這塊對(duì)機(jī)構(gòu)就是利多,代表有更多的用戶愿意使用醫(yī)美來(lái)變美,這塊數(shù)據(jù)可以從行業(yè)研報(bào)或是市場(chǎng)調(diào)研中獲得。
最后說(shuō)說(shuō)科技,如果今天忽然出現(xiàn)了變美的新科技,那對(duì)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)可能是利多也可能是利空。如果這科技需要去機(jī)構(gòu)消費(fèi)的那可能是紅利,但是如果這科技用戶在家就能完成,那可能就是個(gè)威脅。
再來(lái)說(shuō)說(shuō)波特五力,分別是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、新進(jìn)者的威脅,上游的議價(jià)力、下游的議價(jià)力、替代品威脅。
以同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為例,如果你的對(duì)手挖你的人員,你的品牌知名度跟管理方式又不如其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,這對(duì)你可能就是一個(gè)利空。
以新進(jìn)者的威脅為例,地產(chǎn)服裝行業(yè)大佬涉足醫(yī)美機(jī)構(gòu),同時(shí)又開(kāi)在你旁邊,對(duì)你來(lái)說(shuō)也是利空。
以上下游議價(jià)能力為例,上游肉毒素多了一家新的合規(guī)廠商,對(duì)你來(lái)說(shuō)可能上游會(huì)以更低的價(jià)格或是其他定位打入市場(chǎng),對(duì)你來(lái)說(shuō)也是利多。
最后以替代品威脅為例,一個(gè)新的家用美容儀,如果效果很好,這對(duì)你可能就是一個(gè)利空。
一開(kāi)始在使用這技巧抓行業(yè)感覺(jué)的時(shí)后,你可能會(huì)有錯(cuò)誤的判斷或者是沒(méi)什么感覺(jué),你可以試著拿你的預(yù)判跟研報(bào)里面大家的判斷核對(duì)下答案,看看你判斷和行業(yè)專(zhuān)家的判斷有無(wú)差異,如果判斷基本一樣,那恭喜你,可能就代表你對(duì)這行業(yè)的感覺(jué)了解的差不多了。
再舉另一個(gè)例子,這案例主要照顧一下剛?cè)肼殘?chǎng)的新人,也可以用這方法快速系統(tǒng)的了解公司變化情況,幫助你在職場(chǎng)做出更好的判斷。就是假設(shè)你是公司員工,思考哪些因素會(huì)影響你自身的生存
首先,一樣把產(chǎn)業(yè)分贓練圖找出來(lái),在這場(chǎng)景就是公司的組織架構(gòu)圖。
再來(lái)簡(jiǎn)單了解一下不同部門(mén)為公司賺錢(qián)的方式,例如流量部門(mén)就是透過(guò)投放,配合內(nèi)部轉(zhuǎn)化,給供公司帶來(lái)業(yè)績(jī)。
最后找到你所在的部門(mén),把自己套進(jìn)去,假設(shè)你是轉(zhuǎn)化部門(mén),開(kāi)始搜集公司的PEST與波特五力的信息,判斷對(duì)你是利空還是利多。
PEST:
- 以政策為例,如果發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部升遷名額有限額的趨勢(shì),代表對(duì)于升遷路上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變多了,那可能帶來(lái)利空影響。
- 以經(jīng)濟(jì)為例,如果公司整體業(yè)績(jī)目標(biāo)沒(méi)有達(dá)成,可能會(huì)帶來(lái)次月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)提高或裁員上的利空,這時(shí)候你可以適時(shí)調(diào)整你的劃水頻率,同時(shí)可以開(kāi)始看看外部機(jī)會(huì)。
- 再來(lái)以社會(huì)為例,如果現(xiàn)在公司在二線城市成立一個(gè)新部門(mén),二線城市的薪資水平比你所在城市低,那可能你的團(tuán)隊(duì)對(duì)成本的考核提升,可能對(duì)你就是個(gè)利空。
- 最后說(shuō)說(shuō)科技,如果現(xiàn)在平臺(tái)部門(mén)開(kāi)始研發(fā)智能機(jī)器人,對(duì)你可能是利空,因?yàn)榭赡軝C(jī)器人可以用更低的成本帶來(lái)轉(zhuǎn)化。
波特五力:
- 以同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為例,你的同事多數(shù)今年業(yè)績(jī)超額達(dá)標(biāo),對(duì)你可能是升遷的利空。
- 以新進(jìn)者的威脅為例,目前即將新進(jìn)入一能力很強(qiáng)的批管培生,如果你跟他們同級(jí),可能就是利空,如果你是上級(jí)可能是利多。
- 以上下游議價(jià)能力為例,如果現(xiàn)在商家團(tuán)隊(duì)想要幫商戶主推一款新品,對(duì)你來(lái)說(shuō)可以多個(gè)售賣(mài)方案,可能是利多。
- 最后以替代品威脅為例,一樣是智能機(jī)器人的案例,如果機(jī)器人效果很好,這對(duì)你可能就是一個(gè)利空。
剛剛提到的快速了解行業(yè)的一個(gè)方式,如果遇上非常新興的行業(yè),有沒(méi)有資料的情況怎么辦?
其實(shí)還有另一個(gè)方式可以快速了解,就是通過(guò)身處該行業(yè)行業(yè)的專(zhuān)家來(lái)了解。過(guò)程都其實(shí)都一樣,方式就是找3個(gè)人問(wèn)十個(gè)問(wèn)題,前提是人一定要是懂這個(gè)行業(yè)的人,那十個(gè)問(wèn)題分別是:
- 了解行業(yè)概況 – 如果你要向別人介紹你的行業(yè),你重點(diǎn)介紹什么?
- 行業(yè)趨勢(shì)- 行業(yè)處在哪個(gè)階段? 增長(zhǎng)/穩(wěn)定…等
- 規(guī)模、大小 – 所在行業(yè)今年表現(xiàn)如何?
- 驅(qū)動(dòng)因素- 行業(yè)有哪些重大變化或是趨勢(shì)?
- 驅(qū)動(dòng)因素- 明年你預(yù)計(jì)行業(yè)前景如何? 如果利好又是為什么?
- 產(chǎn)業(yè)鏈- 有哪些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與都跟誰(shuí)有合作?
- 標(biāo)桿是誰(shuí)- 行業(yè)前三是哪些公司?
- 玩家/競(jìng)合關(guān)系 – 之后誰(shuí)會(huì)成為第一?
- 玩家/競(jìng)合情況 – 排名靠前的頭部公司都啥情況?
- 引薦 -是否有其他人能夠介紹給我?
了解完之后,將訪談信息按照先前所述的維度進(jìn)行整理,那就算沒(méi)有資料的情況下,你也能夠快速了解這行業(yè)的情況。
最后將這四節(jié)分享整理成知識(shí)卡片,方便讀者快速?gòu)?fù)習(xí)。
作者:黃家翰,空白女俠;微信公眾號(hào):空白女俠(ID:kongbainvxia);
本文由 @空白女俠 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。
題圖來(lái)自 Unsplash,基于 CC0 協(xié)議。
干貨滿滿,先收藏,慢慢消化。
這篇文章真的很棒,里面零零散散還有很多方法,真的是用在哪個(gè)行業(yè)都很管用。