調研了上百家從事風控數據業務的公司，有行業大牛也有各種低調開展業務的，在不會泄露各公司太敏感信息的前提，本著客觀的角度及學習的態度，逐一揭秘各家公司的征信風控產品及數據源特色。本期的目標將是【華道征信&億美軟通】。

獵人喜歡專研戰略思維+行業/公司/產品。本著在做調研揭秘類文章，讓更多讀者學習相關的分析思路的態度，開始正文前，均會把相關思路列出來。

本次分析思路：

1. 5W2H-各維度經常需要交叉結合
2. What（是什么）-華道征信，億美軟通是什么，背后大股東是什么
3. Who(是誰，有誰)-銀之杰是誰，銀之杰投資的有誰
4. Where(處于什么行業地位)-銀之杰在什么點進行的征信行業布局
5. Why(為什么)-為什么在這個節點布局，為什么布局華道，億美，91征信
6. When(什么時機)-這個時機是什么
7. How(怎么做？)-銀之杰布局后，華道和億美是怎么做的
8. How much（有什么價值）-華道和億美的數據及產品有什么價值

1. 通過企查查、天眼查等獲取公司背景

為了將華道、億美及91征信三者關系說的更清晰，需要先簡單介紹下這三家征信數據公司背后的大股東銀之杰的背景簡單說下：

深圳市銀之杰科技股份有限公司成立于1998年10月，2010年5月在創業板掛牌上市，股票代碼300085。銀之杰自公司成立以來一直專注于金融信息化行業，主要為銀行等金融機構提供軟件產品、軟件開發、金融專用設備和技術服務，產品線覆蓋銀行支付結算、風險防控、流程再造、自助服務等領域。產品和服務用戶遍及國內31個省、市、自治區的360多家銀行，覆蓋超過8萬個銀行網點。公司是國家高新技術企業、國家規劃布局內重點軟件企業國家火炬計劃重點高新技術企業、中國十大創新軟件企業。

近年來，隨著移動互聯網、互聯網金融、大數據等創新產業的迅猛發展，公司積極探索，把握歷史機遇，充分利用資本市場平臺優勢，通過投融資、收購兼并等資本運作，大力拓展創新金融服務業務，在支付、個人征信、互聯網保險、金融大數據服務等領域進行了一系列戰略布局，為企業打開了全新的發展局面。

【獵人點評】銀之杰本是深扎金融領域的高科技公司，從建立以來業務線條緊貼金融行業業務資金鏈條，包括技術、系統，資金結算及風控。通過技術及系統的能力，切近銀行等金融機構金融業務，并在支付結算及風控等領域提供相應的服務能力。并在這個服務過程，擁有一大批相關金融相關的業務數據，或者在這個過程發現了金融相關支付業務、風控業務數據的巨大潛力。為了將這些數據能夠合理的留存就應用，需要有合理的公司牌照，華道征信就順理成章的成立了。2013年成立華道征信其實正處于小貸業務，特別是P2P這個信貸領域創新型產品的幼稚期向成長期的過渡時期。銀之杰應該也在服務銀行等金融機構發現了這個行業的特殊性，央行征信無法覆蓋的群體數據的發展潛力。在此之前，阿里集團的金融布局其實也逐漸有效果，非央行征信的數據（阿里體系、淘寶系的經營數據貸款）運用的好，也可以切入更細分的信貸領域。

北京華道征信有限公司（以下簡稱“華道征信”）是一家專注于個人征信及相關業務的專業機構。由清控三聯創業投資（北京）有限公司聯合深圳市銀之杰科技股份有限公司、新奧資本管理有限公司(能源公司，有大量優質用戶數據)和北京創恒鼎盛科技有限公司于2013年共同發起設立。華道征信的股東方在各自領域均有杰出的業績表現，真正實現了資源和優勢互補。

【獵人說】銀之杰的個人征信領域的主要布局華道征信，2015年后成為征信行業的8子之一，雖然至今也無法拿到個人征信牌照，但其深厚的背景及背后股東銀之杰旗下三大數據公司的龐大數據源還是值得關注的，且華道征信在行業內一直在跟著政策穩扎穩打。且據內部人士透露，只要涉及商戶資質一般的數據外放業務，合作合同主體由億美軟通主簽。利用華道的知名度，去談數據業務合作，然后由億美軟通把錢賺了，把未知風險擔了，護法華道，讓華道保持著干凈的軀體，去迎接日后不知道什么時候才開放的個人征信牌照。

(華道征信股東架構)

億美軟通為國內外企業提供移動商務平臺及運營服務，主要產品和服務包括 為企業用戶提供B2C短彩信服務、移動流量平臺以及數據服務等。億美軟通擁有跨地區增值電信業務經營許可證、電信與信 息服務業務經營許可證（ICP證書）等移動信息化服務資質，與三大運營商都締結了業務合作協議，是國內領先的移動商務 平臺技術和應用方案提供商。億美軟通被收購前曾是美國三大征信公司之一益佰利（美國三大征信公司背景可以在獵人微信公眾號查看“美國巨頭征信機構做了這些事，成就了百年輝煌”）控股的企業。至今歷經13年累積為45萬家企業、7億人群提供移動商務信息化服務，每年有超過100億條短信的發送量，積累了龐大的移動商務大數據。

2014年，億美軟通全資并入A股上市公司深圳市銀之杰科技股份有限公司(深證A股300085)。

【獵人說】銀之杰作為一個上市企業，并有了華道征信這個殼，缺的是個人征信數據(企業數據一是維度太多，二是都掌握在稅務工商局等部門，難獲取。)，必須在個人數據板塊找到一個合適的公司，這個需要有足夠多的個人數據。而作為中國電信、中國聯通、中國移動等中國主要電信運營商的資深戰略合作伙伴，肯定保留著基本覆蓋全國的個人數據，這些數據同時擁有者最豐富個人標簽。加上曾有著美國3大征信機構益佰利作為股東的背景，相信其擁有深厚的技術能力及數據分析處理的。億美軟通是個近在眼前最完美的收購標的。而華道征信，發起后內部數據是銀之杰的，還沒有效的運用場景。億美軟通的數據直接在精準營銷及風控業務數據補充等多個領域使用。

（億美軟通股東架構）

銀之杰占股華道征信40%股份，占股億美軟通100%。銀之杰與華道征信的法人代表均是陳向軍。作為三子之一的91征信通過共享的理念，擁有著信貸行業真實的用戶借貸行為數據，這里不詳細描述，可以參考之前發布的“百家風控公司揭秘系列｜91征信公司及產品調研報告”

（網貸公司數量發展趨勢及銀之杰戰略布局節點）

2. 分析其主打產品及數據底層組成

上文說完了兩家的背景，我們更好的得知其背后的數據源，這是征信行業或數據應用行業產品創新非常重要的參考點。

華道征信主打產品知多少

一種產品+兩個平臺

唯一產品

華道個人征信評估

對個人信用信息進行采集和加工，并根據用戶要求提供個人信用信息查詢和評估服務的活動（通常是API接口或網頁版查詢方式）。主要針對個人信用評估，華道征信已經開發了基于不同應用場景的行業特色個人信用評分產品服務，包括個人房屋租賃應用場景的“豬豬分”、個人汽車租賃應用場景的“車車分”、個人求職應用場景的“伯樂分”、以及聲紋反欺詐產品等多種創新產品。?

兩平臺分別是

消費信貸信息共享平臺CISP

專注于消費信貸領域的會員制同業征信服務平臺。2016年9月，華道征 信CISP平臺已正式上線運行。CISP是華道征信建立的為從事零售金融業務的各類機構實現個人信貸交易信息共享的服務平臺。CISP平臺采用會員制服 務模式，以“信息報送與查詢同步并行”的共享方式，幫助會員機構及時了解借款客戶在社會其他領域的失信行為記錄，提高會員機構的風險控制能力，同時擴大對嚴重失信客戶的聯合懲戒范圍和力度，制約客戶的違約失信行為，降低壞賬率。CISP 已簽約會員機構40余家，有信貸記錄的信息主體數量超過20萬人，匯集的特別關注人群信息500萬余條。

【獵人說】CISP和91征信的同業共享平臺是一個類型，只是數據傳輸方式有不同。同業共享的還有人人貸旗下人人信，拍拍貸旗下拍拍信，挖財旗下的富數科技，你我貸旗下的極融科技，玖富的火眼征信，宜信旗下至誠阿福等

征信服務云平臺

應用于貸前審查、貸中審核、貸后預警等環節的綜合性征信服務平臺.征信服務云平臺是支撐華道征信整體業務運營及服務的核心業務平臺和綜合服務平臺，面向社會各個征信服務應用領域，特別是泛金融行業領域，提供包括個人征信報告、個人評分報告、職業背景調查、貸后預警、征信產品策略、企業對接 管理等應用服務。主要客戶包括以銀行為主的金融機構、互聯網金融企業、消費金融公司、小額貸款公司、租車公司、職業中介機構等。

從內部人員中了解，這些華道明面上的產品其實億美軟通亦有，其實就是將華道征信的產品都轉給億美軟通去外放。華道征信對外的產品手冊也是用的億美軟通的。且銀之杰2016年度財務報表顯示：2016年度，華道征信在中國人民銀 行相關部門的督導下，著重開展消費信貸信息共享平臺、征信服務云平臺、個人信用評分產品等系統和產品開發工作。由于相關業務尚處于業務準備和投入期，報告期內華道征信實現營業收入5,414,472.44元，凈利潤-8,003,080.06元?！具@其實可以看出點東西】

以下通過億美軟通在個人征信業務的產品進行詳細闡述。

億美軟通利用自身積累的數據及銀之杰集團的金融數據，主打兩個產品風控及精準營銷產品?！酒鋵崜碛?億多的個人數據，做啥都有最基礎的原材料了】

數據組成

• 14億個人身份信息：個人基本信息? 教育、學歷、駕駛證
• 6億公共服務信息：通訊信息 ? 公用事業繳費 ? 燃氣用戶數據
• 7億個人消費痕跡數據：居住信息 ? 興趣愛好 ? 平臺注冊
• 1億互聯網用戶及行為信息：APP瀏覽數據 ? Web瀏覽數據 ? 地理位置信息
• 1千萬借貸黑名單/高風險客戶名單：傳統金融 ? 互聯網金融
• 4千萬司法被執行信息：裁判文書信息 ? 履約被執行信息 ? 失信行為信息
• 8億銀聯持卡人：POS交易信息 ? 個人賬單信息
• 4億航旅信息：出行頻率 ? 票務信息

【這么多數據，都是經過脫敏輸出，正常來說不會造成個人數據泄露風險】

風控產品

包括三大版塊：欺詐防控、信用決策及行為預警

欺詐防控

其實就是貸前的注冊、申請時的身份判斷及風險判別。在前端把一部分極黑風險先阻斷。包括：授信人身份信息的真實性、手機號碼使用真實性、手機號碼在網異常行為、進件地址真實性驗證 、可疑重復進件地址、失信人親密聯系號碼、信貸短期逾期行為、信貸嚴重逾期行為、多平臺多次異常申請、多平臺（銀行）拒絕、多平臺（銀行）欺詐、多平臺（銀行）欠款、多平臺（銀行）催收失聯、信貸欺詐黑名單、欠款催收黑名單、司法涉案涉訴黑名單、交通事故逃逸黑名單、犯罪涉毒前科信息、銀行卡交易異常地址、銀行卡交易異常聯系人、賬戶異常額度變動、賬戶活躍度。

舉例：核驗用戶地址

輸入項:姓名+電話+身份證

輸出項: 1:查詢到最新地址; 2:查詢成功無數據

*號為監管要求，敏感數據脫敏方式

信用決策

從多維度評估用戶個人風險承擔能力和還款意愿，準確進行償付能力評估，助力企業快速決策。

舉例：

信貸信息核驗-高價值信貸數據，詳細體現用戶貸款注冊，申請，放款，駁回，逾期，欠款的詳細情況。

• 核查用戶貸款申請情況
• 輸入項：手機號碼
• 輸出項：申請時間+貸款平臺代碼+申請次數+申請金額區間+申請結果

*號為監管要求，敏感數據脫敏方式；平臺代碼代表不同類型金融機構

核查用戶資產情況

• 輸入項：姓名+身份證號+車牌號
• 輸出項：是或否+車主姓名、身份證號和車牌號是否一致

群體分析報告：用戶金融分析報告、消費分析報告、群體簡版報告?；趯缙脚_貸款、多頭貸款、銀行和非銀貸款等多維度分析，全方面呈現用戶的金融行為和風險系數；通過對用戶消費行為習慣及資產情況的有效洞察，涵蓋包括車主、房主、高消費偏好，航旅出行，母嬰消費等多角度的消費特征及行為趨勢，提供全面的可視化的數據分析依據，為企業快速決策。

信用決策

商戶批量提供一批查詢用戶的信息給億美信用決策平臺，由億美后臺識別判斷其中的風險客戶情況，并提供決策建議詳情。

精準營銷產品-金融領域方面

擁有如此龐大的用戶數據，不做精準營銷那就太傻了。下圖是你在精準營銷平臺數據分析員中樣子。

由于精準營銷適合各行各業，銀之杰和億美的數據覆蓋面也廣，但主要還是金融領域及保險領域（旗下易安保險-現有的4大互聯網保險牌照之1）。

下文主要講解金融領域方面，精準領域如何使用數據，觸達相關用戶。

精準營銷的適用場景

• 新用戶發掘
• 存量沉默用戶激活
• 交叉營銷
• 客戶留存

精準營銷數據處理留存

首先集合庫內億萬以上的用戶信息及第三方征信數據共享庫作為數據源，然后進行數據挖掘，通過樣本分析及數據篩選等方式，實現用戶畫像的屬性歸類及標簽分配，在初步獲取的用戶畫像中進一步進行特征選取及標簽篩選，最后選擇包括短信平臺、流量平臺、營銷平臺、電話銷售系統、郵件系統及廣告投放系統等平臺進行投放，并監控數據反饋，后續進行投放調優。

精準營銷用戶分類及觸達方式規劃

可利用漏斗模型進行數據分析及優化，制定對應的營銷方式，使得效果最優。

【獵人說】但金融行業現階段普遍還處于觸達用戶，只有能觸達用戶，并有一定的轉化率，這個轉化率的價值能覆蓋成本并有盈余就算成功了。合作方式一般是，商戶提供已有用戶數據，主要為手機號等，平臺方通過手機號字段匹配相關符合標簽的用戶清單，直接透傳到已合作的媒介平臺進行推廣；或是商戶提供希望觸達的用戶標簽，由平臺進行標簽庫內匹配，這個方式需要相關平臺有足夠大量的用戶數據

3. 風控產品應用建議

億美風控產品

適用對象：銀行信用卡部門、數據公司數據部門（數據補充）、信貸機構風控部門等

應用場景：信貸風控貸前、中、后，及監控

舉例：貸前進件身份識別及風險評判可以使用【欺詐防控、信用決策】，進件額度申請可以使用【信用決策】資產情況識別，用戶批量監控及風險識別可以使用【行為監控】

【這類產品使用對象及場景其實都非常窄】

下圖是2016年銀之杰的財務報告中前5的采購商排名，銀行信用卡中心占了2席。猜測應該是風控產品及精準營銷產品都有。有這類部門這么大量的采購，億美的產品應該還是可以放心使用的。

4. 總結

針對行業政策，華道是干凈的殼定位，少做少錯非常適合現在的華道。億美是現金流入口，數據重心及創新產品及靈活的行業創新產品，在滿足政策監管的前提，實現最大化的變現可能。91征信的同業共享平臺是獲取信貸行業不可或缺的數據入口，相對真實的借貸數據詳情，可以在很大程度上滿足信貸各流程的風控策略及規則需求。

業務戰略布局，華道征信這個牌照是銀之杰非?？粗氐?，因此華道征信的業務基本給億美軟通承包并作為主體簽約，華道征信就做個安靜的美男子即可，如果華道其實在憋大招，我們就可以拭目以待。億美軟通憑借多年的數據沉淀，不單可以在征信行業有很大的想象空間，其在保險領域及其他細分領域，只要是數據維度能夠有一定比例的覆蓋，亦可進行相應的市場及產品開發滲透的戰略組合。

產品層面的規劃，華道征信的產品純粹是為了符合監管趨勢做出的不痛不癢沒啥市場競爭力的。億美的產品體系就非常豐富，從數據源入口（運營商短信平臺類產品），到數據分析處理，再到數據輸出（風控+精準營銷）都有一系列的布局規劃。源源不斷的實時數據源保證了數據的新鮮度及標簽維度的豐富，不斷創新的數據產品將數據變現，在各產品被各行業機構調用時，反饋的信息可以再次為數據產品進行調優升級。

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#專欄作家#

大數據獵人，微信公眾號：大數據獵人，人人都是產品經理專欄作家。多年金融科技行業相關戰略研究、行業分析、商業模式及產品體系研究經驗，擅長政府數據+企業數據+公開數據多源數據融合流通交易及應用

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