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榮耀標識全面解析：信用卡代償業務
隨著經濟的發展，用戶消費活躍度不斷增加，信用卡逐漸成為消費者消費的主要手段之一。與之興起的各類型的信用卡代償業務也進入市場，本文是一篇關于信用卡代償業務的分析文章，一起來文中看看~
一、定義
指信用卡持卡人償還發卡銀行的信用卡賬單時，通過在第三方機構申請貸款的方式一次結清信用卡賬單，再分期還款給金融機構的過程。其實質是為了消費者提供了資金的中短期流動性，降低還款付息的壓力，提升消費能力。
二、市場現狀
2.1 市場容量
信用卡余額代償容量可依據信用貸款余額測算，來自艾瑞咨詢《2017中國信用卡代償行業研究報告》指出：
“2007-2016年，中國信用卡存量增長了5倍，從2007年的0.9億張增長至2016年的4.7億張，用戶消費活躍度不斷增加，信用卡逐漸成為消費者消費的主要手段之一”
按照2017年銀行信用卡貸款生息規?？趶焦浪悖鹱稍冋J為：
“2017年信用卡代償市場容量在2.71萬億元左右，并預計在未來三年間保持38.6%的年化復合增長率。從目前的市場發展情況來看，2017年信用卡代償的貸后余額規模在870億左右，對市場容量滲透率在3.2%左右，行業還處于能力建設的階段，整體發展空間巨大?！?/p>
2.2 市場存量
信用卡代償起步較早的有以互金公司為代表的省唄、還唄等，后來包銀、中郵等持牌消費金融機構、招商銀行等商業銀行陸續進入這一領域。
2.3 發展趨勢
據艾瑞咨詢報告：
自2012年起，中國已成為全球最優消費市場，潛力巨大，居民信貸結構雖然以房貸為主，但正在經歷深刻變化，個人消費類貸款余額不斷上升，基于個人消費貸款的總量增長，信用卡貸款余額亦是高速增長，則基于基礎信用卡貸款余額的代償業務迎來大的發展契機。
三、人群畫像
依據艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick社區-New調研數據顯示：
信用卡代償用戶多為位于東部經濟和教育發達地區，個人月均收入集中在5000-10000范圍內具有類互金產品使用經驗的男性本科人群，且與信用卡分期用戶高度重合。
地域情況
性別與教育情況
互金產品使用與授信情況
信用卡分期使用情況
四、核心需求
信用卡用戶分為三種：
- 頭部人群：是從來不產生利息的，他們按時還款，信用良好。這部分人，基本不能靠信貸掙錢，只能靠后期通過其他方式盈利。
- 底層人群：就是壞賬人群，直接欠錢不還，此類不是代償業務的目標人群。
- 中間人群：也就是循環戶，才是信用卡最喜歡的用戶，他們每個月都會產生利息，但不會壞賬，此類用戶為代償業務的主體人群。
信用卡代償業務主要解決循環戶超出信用卡額度消費需求，為循環戶提供中短期現金流。
五、競品分析
5.1 省唄
5.1.1 整體概述
省唄是由深圳薩摩耶金服，于2015年6月開發上線的互聯網金融產品，其slogan為：“你的信用卡分期神器”。主要為有卡人群提供信用卡余額代償服務，類似于銀行的信用卡賬單分期。
5.1.2 用戶分析
使用人群中男性用戶占比超過一半，高達65.85%，女性用戶較少，為34.15%。可見其主要用戶群體為男性用戶。
用戶年齡層次分布差異較大，其中31-35歲群體占比超過百分之三十，為37.48%；其次是36-40歲用戶群體，為24.3%。31-40歲用戶群體合計61.78%，由此可見省唄的核心用戶群體年齡分布為31-40歲的男性用戶。
從用戶地域分布來看：東部沿海經濟發達地區用戶占比高，其中，廣東省用戶占比高達11.72%，排名第一。值得注意的是：西部四川省用戶占比高達5.34%，高于同為西部的其他省份，排名第四。
由此可知：省唄核心用戶群體地域分布為沿海發達地區。
綜合性別、年齡、地域分布情況來看，省唄核心用戶群體為沿海發達地區31-40歲的男性用戶。
5.1.3 功能分析
省唄以解決用戶信用卡賬單分期的核心需求為切入點，經過三年的迭代，最新版本為V6.65.已經發展成一個為用戶提供信用卡管理、優惠用卡指引、低利率跨行賬單分期、線上信用卡中介等綜合性普惠金融平臺。
我們以核心功能信用卡代償為例分析省唄的產品思路。
5.1.3.1 進件流程
省唄不僅提供代償信用卡服務，而且提供現金貸服務。二者共用額度。
5.1.3.2 進件功能
人臉識別與一般產品人臉識別無異，無法確定使用什么人臉識別模塊。
身份認證中對身份證正反面引導值得參考，現實中存在大量用戶無法區分身份證正反面的情況。
運營商信息認證中規中矩，在如何解決用戶不清楚戶或忘記服務密碼這一問題上，做了些許嘗試，但是不夠深入，如果可以提供更加直接的渠道輔助用戶獲取到服務密碼。
信息完善步驟中，會自動獲取用戶所在位置，值得借鑒。
查詢征信報告，省唄要求用戶授權查詢征信報告，在風控方面接入了人行征信數據。
授信時間，10點22分提交授信申請，10點23分通過。頁面展示1-3個工作日，實際授信時間1分鐘，非常短，體驗極佳。
5.1.4 利率
省唄代償信用卡年利率區間為11.08%~24.8%，依據省唄風險定價規則浮動定價，風險定價規則暫無渠道獲取，銀行賬單分期約為18%。
年利率 = 分期手續費率/(分期數+1)*24 = 單期手續費率*分期數/(分期數+1)*24
據體驗：申請到的情況為銀行賬單分期利率的6折，但暫無數據支撐整體情況。
5.1.5 數據分析
5.1.5.1 整體數據
截止至2018年6月5日，其最新版本為6.65，IOS平臺免費總榜第167名，免費財務榜第17名。2017年9月-2018年4月月獨立設備數為54w臺，日均獨立設備數為4W臺。
5.1.5.2 變化趨勢
各大數據平臺于2018年2月收錄省唄數據，以下數據變化討論時間維度為自2018年2月27日后。
2018年2月28日七麥數據監測到省唄日下載量為56，至2018年6月4日，省唄日下載量為36887，區間累計下載量為1700758。峰值為2018年5月15日下載量45813。
2018年5月7日~2018年5月9日之間，下載量異常增加，從14189增至2018年5月9日的43338，推測在此期間省唄做了引流運營活動。
自有數據監測以來，省唄所有版本累計評分13117個，占總下載量比例為0.77%。五星評分為12712個，占比高達96.9%。公開信息來源無法推測是否有刷評分和評論的運營操作。
5.1.6 分析總結
省唄從信用卡代償切入消費分期，直面銀行信用卡賬單分期，盯上中國信用前30%的信用卡人群，歷經三年發展，已經成為一個集信用卡管理、優惠用卡指引、低利率跨行賬單分期、線上信用卡中介等綜合性普惠金融平臺。
盈利模式清晰，產品體驗在同類產品處于前列，尤其是授信速度給人以極好的體驗。信用卡代償業務主營18%利率以下的部分，意圖明顯且勢頭兇猛。
綜合各方面情況看，推測其信用卡代償業務為跑馬圈地的工具，結合薩摩耶金服融資情況來看，低利率吸引用戶的意圖非常明顯，挾用戶以利融資。主要盈利模式非信用卡代償業務，而是同時提供的其他金融服務。
從用戶體驗方面來看，進件環節頁面底部有百分比顯示進度，可有效降低用戶焦慮感，提高進件轉化率。同時各個需要用戶提供關鍵信息的頁面均在顯著位置，標識數據加密保證保護用戶隱私。在身份認證環節和運營商服務密碼環節，也采取相關措施便利用戶操作，提高用戶留存，保證進件環節的暢通。如此通過多種用戶體驗的優化，提高進件轉化率。
5.2 小黑魚
5.2.1 整體概述
小黑魚由南京鐵帆網絡科技有限公司與2018年1月9日研發上線的購物類app，小黑魚以購物場景切入消費金融領域，其slogan為：“會員制消費服務平臺”，為用戶提供購物場景下的消費分期服務。
本文側重于從信用卡代償角度分析小黑魚平臺。
5.2.2 歷史版本
從小黑魚歷次發布的更新摘要來看，其slogan經歷了從“年輕人的潮流購物平臺”到“先消費后付款，分期購物平臺”再到“會員制消費服務平臺”的轉變。也折射出小黑魚在產品路線上的探索之路。
1.8.0版本以前，小黑魚嘗試做購物平臺，1.8.0版本開始引入分期購物的方式，開始切入購物場景的消費分期業務，2.0.0版本開始，將購物場景強化，引入會員制，開始嘗試會員折扣返利的方式促進平臺發展。
由于歷史版本已經無從下載，我們主要分析小黑魚最新版本核心功能。
5.2.3 用戶分析
從人群性別角度來說，小黑魚用戶群體中男性用戶占比高達66.11%，為主流用戶群體。
從用戶年齡分布看，小黑魚用戶31-35歲占比最高達33.25%，其次是36-40歲的用戶群體，占比22.86%。31-40歲用戶群合計占比超過半數為56.11%。
從地域分布角度看，小黑魚用戶群體主要分布在沿海發達地區，其中，廣東地區占比最高，為11.03%。西部地區四川用戶占比居第4為5.56%，是中西部地區高值。
結合現有數據可以得出小黑魚基本用戶畫像，即位于沿海發達地區年齡為31-40歲的男性用戶，此畫像符合行業特征。
5.2.4 功能分析
小黑魚由購物場景切入消費金融，其核心功能為商城，和金融服務，由于本文側重分析小黑魚信用卡代償業務，所有僅從進件與授信等角度對小黑魚核心功能進行分析。
5.2.4.1 進件流程
小黑魚進件流程簡單，但不是自動審批，有電話核實環節，授信申請需要等待一段時間。
- 14:56提交授信申請
- 15:00接到電話風控，核實基本信息
- 15:22授信審核通過
整個流程比較順暢，相比來說授信審核速度比較快。
5.2.4.2 核心功能流程
小黑魚代還信用卡流程如圖：
要使用代還信用卡功能需要開通黑金會員，不清楚此處小黑魚的用意，會員門檻會篩掉部分用戶。從某些方面來說，對代還信用卡有強需求的用戶才會開通會員。
另一個角度來說，為了代還信用卡出資開通黑金會員，代表用戶能夠接受較高的資金成本。人為篩選掉部分用戶，獲得更加精確的用戶數據。
另外，小黑魚也有現金分期入口，但現金分期功能的使用同樣依賴于會員開通黑金會員。
5.2.5 利率
據測算：該用戶代償信用卡名義年化利率為27.82%。
據測算：該用戶代償信用卡名義年化利率為27.82%。
據測算：該用戶代償信用卡名義年化利率為29.35%。
整體而言，小黑魚信用卡代償業務年化名義利率較高。
5.2.6 數據分析
來自艾瑞APP指數的數據表明：
2018年2月至2018年4月，小黑魚月獨立設備數為峰值34w臺，谷值31w臺；日均獨立設備數峰值4w臺，谷值3w臺，appstore總榜第2581名，消費分期榜第6名。
由此可推算出小黑魚用戶數量為十萬級。
5.2.7 分析總結
小黑魚從自建商城切入消費分期場景，陸續推出代還信用卡、現金分期、理財等金融服務，短短半年累計下載達2597835。
- 2018年1月9日至2018年6月4日之間，峰值下載量于2018年4月25日錄得63894；
- 2018年4月22日至2018年4月25日下載量自26237增至63894，短短兩天增幅為144%。
推測此處有較大型拉新推廣活動，自2018年4月6日后下載量日變動較大，小黑魚仍舊處于不穩定增長時期。
從評論情況看，總計7442個評分，其中，5星評分6772占比90.9%，1星評分495占比6.65%。但是從評論詳情來看看，存在明顯的刷評分評論的運營行為。
六、總結
根據對市場，行業以及競品的觀察，信用卡代償需求是真實存在的，以不同產品類別區分，分為年化18%以下的產品，和18%以上的產品。
前者以省唄，還唄等為代表，信用卡代償功能承擔引流工具的目的，不靠此盈利，甚至對該產品進行補貼。
后者以指還王，小黑魚等為代表，試圖以此功能盈利，作為一種盈利模式存在，甚至使用會員門檻篩選有信用卡代償強需求的用戶。但從風險角度來說，能接受比信用卡賬單分期更高利率的用戶，其潛在風險均更大。
建議在設計同類產品時，嚴格定義好意圖服務的用戶，做好產品定位，盡量獲取更精準的用戶畫像。
本文由 @安強 原創發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載
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你好，想知道5.2.1整體概述模塊關于更新的內容和時間是通過什么渠道獲取的？謝謝！
看看七麥數據
長見識了，謝謝
分析到位 ??
謝謝
沒使用過，這塊市場確實很大
據我們觀察，頭部借貸產品均在布局這塊。本質是債權的轉移和債務的展期。