移動醫(yī)療APP競品分析 | 平安好醫(yī)生 VS 春雨醫(yī)生

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)近些年熱度逐漸上升,本篇文章對移動問診的兩款產(chǎn)品:平安好醫(yī)生、春雨醫(yī)生,進行了詳細的對比分析。

一、調(diào)研目的

  • 通過對競品分析,了解目前在線醫(yī)療-移動問診市場的發(fā)展?fàn)顩r;
  • 了解現(xiàn)有在線醫(yī)療-移動問診APP的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)組成;
  • 重點分析各個產(chǎn)品的核心功能,發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢與不足,提出優(yōu)化建議。

二、競品選擇

移動問診是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)第一流量入口,今年5月份在港交所上市的平安好醫(yī)生所提供的核心服務(wù)即為在線問診。

因此本報告所選取的競品為以在線問診為核心功能的APP。結(jié)合2018年11月艾瑞指數(shù)健康醫(yī)療-醫(yī)療分類APP排名、2018年12月22日易觀千帆指數(shù)醫(yī)療-問診分類APP排名以及APP的核心功能,最終選取平安好醫(yī)生和春雨醫(yī)生作為競品進行分析。

三、體驗環(huán)境

體驗機型:iPhone SE

體驗系統(tǒng):iOS 11.4.1

競品1:平安好醫(yī)生(v 6.0.0)

競品2:春雨醫(yī)生(v 8.5.22)

四、市場綜述

長期以來,我國醫(yī)療資源分布不均、看病難、看病貴等問題一直困擾著人民群眾。

伴隨著國家醫(yī)改進程的推動,移動醫(yī)療市場營運而生。而得益于知識付費理念的普及和醫(yī)藥電商政策放開,移動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場規(guī)??焖僭鲩L,整個市場從2013年的19.8億元猛增至2017年的230.7億元,年復(fù)合增長率高達84.8%。

根據(jù)易觀(2018)的預(yù)測,市場整體增長率有所放緩,但將仍然保持較高的增長水平,2020年整體市場規(guī)模將突破500億元。

數(shù)據(jù)來源:易觀,《中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療年度綜合研究報告》,鏈接:http://www.shujuju.cn/lecture/detail/4680

今年5月,平安好醫(yī)生作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療第一股登錄港交所,獲超額認(rèn)購654倍。賽道內(nèi)另一巨頭微醫(yī)也在5月份拿到5億美金的Pre-IPO融資,離上市更進一步。

資本對于頭部玩家的熱捧一方面可以看出整個市場的潛力,另一方面也顯示出行業(yè)版圖日漸清晰,頭部玩家加速發(fā)力,留給追趕者的時間已經(jīng)不多。

易觀的數(shù)據(jù)顯示,2017年醫(yī)療健康領(lǐng)域投資事件數(shù)量再次下滑,B輪以上的投資亊件均呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢,并購及戰(zhàn)略投資占比顯著增加。資本加持成熟企業(yè),馬太效應(yīng)更為凸顯。易觀分析認(rèn)為,不具備先發(fā)優(yōu)勢的早期項目,已經(jīng)無法吸引投資者的注意。突破現(xiàn)有的服務(wù)模式,加大技術(shù)創(chuàng)新形成壁壘是中小企業(yè)破局的關(guān)鍵。

數(shù)據(jù)來源:易觀,《中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療年度綜合研究報告》,鏈接:http://www.shujuju.cn/lecture/detail/4680

綜合以上分析,未來幾年移動醫(yī)療市場整體規(guī)模仍然會保持快速增長,但整個市場馬太效應(yīng)更為凸顯,頭部企業(yè)已形成較大的競爭優(yōu)勢,但中小企業(yè)仍存在一定的機會。頭部企業(yè)在未來幾年應(yīng)該會加速占領(lǐng)市場,謀求上市融資,站穩(wěn)腳跟。而對于市場中的其他企業(yè),發(fā)掘新的服務(wù)機會以及加大技術(shù)投資力度創(chuàng)造壁壘是較有可能實現(xiàn)彎道超車的途徑。

五、競品分析

5.1 公司層面分析

平安健康醫(yī)療科技有限公司(平安好醫(yī)生)于2014年8月,是平安集團旗下的子公司。擁有“好爸爸”的加成,財大氣粗的平安好醫(yī)生在創(chuàng)立初期便采用重資產(chǎn)自投醫(yī)生團隊的模式運營,在3年半的時間內(nèi)陸續(xù)獲得國泰君安、華融投資、軟銀等眾多知名機構(gòu)的投資,超越其他獨角獸,率先敲開股市的大門。

平安集團副首席執(zhí)行官兼首席保險業(yè)務(wù)執(zhí)行官李源祥在平安集團2018年中期業(yè)績發(fā)布會上表示,平安集團整個醫(yī)療生態(tài)的布局思路主要抓住兩個入口,第一是病人的入口,代表就是平安好醫(yī)生。由此可見,平安好醫(yī)生的定位為線上流量的入口,通過家庭醫(yī)生服務(wù)提高用戶的黏性,利用消費型醫(yī)療服務(wù)、健康商城、保險產(chǎn)品等擴大營收,是平安集團在醫(yī)療科技領(lǐng)域最重要的布局。

目前,平安好醫(yī)生仍處于“建立流量”階段,處于虧損狀態(tài)。招股書顯示,2015-2017年平安好醫(yī)生的凈利潤分別為-3.24億元、-7.58億元和-10.02億元,三年累計虧損超過20億元。公司在招股書中明確表示,預(yù)計2018年將繼續(xù)產(chǎn)生“大額虧損凈額”,未來也許也會繼續(xù)出現(xiàn)虧損以及負經(jīng)營現(xiàn)金流。今年8月份,平安好醫(yī)生收購萬家醫(yī)療,試圖將用戶從萬家醫(yī)療的線下門診場景導(dǎo)入線上。

另外,平安好醫(yī)生正式進入B端市場,在2018年5月和平安養(yǎng)老保險聯(lián)合宣布,推出“保險+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療”的新商業(yè)模式,為企業(yè)提供“員工體檢”+“在線醫(yī)務(wù)室”+“團體健康360”的全流程醫(yī)療保障服務(wù)產(chǎn)品。作者猜測,在未來3-5年,平安好醫(yī)生仍將處于燒錢換增長的狀態(tài),但鑒于線上流量入口的重要地位,平安集團仍將給予足夠的支持。

春雨醫(yī)生原名春雨掌上醫(yī)生,由原網(wǎng)易新聞客戶端負責(zé)人張銳在2011年7月創(chuàng)立。隨后的三年間公司陸續(xù)獲得三輪融資,金額分別為300萬美元、800萬美元和5000萬美元,投資者藍馳創(chuàng)投、貝塔斯曼亞洲基金、中金公司等知名投資機構(gòu),其中在2014年的5000萬美元C輪融資刷新了國內(nèi)移動健康領(lǐng)域單筆融資的記錄。

雖然不及平安好醫(yī)生有“好爸爸”撐腰,但可以看出背后的資本對于春雨醫(yī)生的業(yè)務(wù)模式和前景十分看好,積極推動春雨醫(yī)生在2011-2016年間的快速發(fā)展。在2015年,春雨醫(yī)生線上問診業(yè)務(wù)實際收入達1.3億元,盈利3000萬元,公司已籌劃在2016年進行Pre-IPO輪融資并上市。而且在2016年10月5日,創(chuàng)始人張銳先生突發(fā)心肌梗塞去世,春雨醫(yī)生IPO腳步停止,至今無重啟的消息(企業(yè)在A股IPO需要滿足“最近3年內(nèi)實際控制人沒有發(fā)生變更”)。

作為移動醫(yī)療行業(yè)的開拓者,春雨醫(yī)生首先推出了在線問診服務(wù),之后陸續(xù)推出空中醫(yī)院、電子健康檔案等服務(wù),發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)診療平臺。根據(jù)定位,春雨醫(yī)生的業(yè)務(wù)可以梳理入口、服務(wù)、價值三端:入口包括健康教育、醫(yī)院合作、流量運營;服務(wù)即在線問診、在線門診和家庭醫(yī)生;價值包含保險、藥品、大數(shù)據(jù)、金融服務(wù)和企業(yè)服務(wù)等。但從目前的APP功能來看,價值端的業(yè)務(wù)已經(jīng)邊緣化。

從2016年起,春雨醫(yī)生開始從線上走到線下,嘗試構(gòu)建全國性的互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院服務(wù)網(wǎng)絡(luò),希望將互聯(lián)網(wǎng)理念中以用戶為中心的思路真正移植到患者線下就診流程,真正改善患者整體體驗??梢钥闯觯河赆t(yī)生并不滿足于純線上的業(yè)務(wù)模式,而在積極嘗試?yán)米约旱挠脩艉蛿?shù)據(jù)積累,打通線下的各個環(huán)節(jié),成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的“連接器”。然而線上連接線下的商業(yè)模式仍然需要時間和資金的支持,春雨醫(yī)生背后資本方的耐心可能是決定其發(fā)展前景的重要因素。

從以上分析可以得出,含著“金湯匙”出色的平安好醫(yī)生作為醫(yī)療科技領(lǐng)域的重要流量入口,被平安集團寄予厚望,在未來將會繼續(xù)獲得大量資本的支持幫助其進一步占領(lǐng)市場。而春雨醫(yī)生背后也有眾多資本的加持,正在努力嘗試將線上用戶和數(shù)據(jù)的積累轉(zhuǎn)移到線下服務(wù),連接更廣闊的市場。

從定位和發(fā)展方向上看,通過收購萬家醫(yī)療,平安好醫(yī)生流量入口的地位進一步提升;在B端市場的發(fā)力也將助力未來營收的快速增長。但鑒于平安集團的其他布局,如管理式醫(yī)療服務(wù)平臺的平安醫(yī)??萍肌⒌谌接跋駲C構(gòu)平安好醫(yī),未來大概率上平安好醫(yī)生將被始終定位為流量入口,專注于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與醫(yī)藥電商。而春雨醫(yī)生正在嘗試積極連接線下的各個環(huán)節(jié),通過線上流量的引導(dǎo),將服務(wù)覆蓋至如智能健康監(jiān)測設(shè)備、第三方醫(yī)療監(jiān)測機構(gòu)、醫(yī)院信息化系統(tǒng)、醫(yī)藥電商平臺和醫(yī)保支付平臺等,業(yè)務(wù)前景更有想象空間,但合作的壁壘較高,業(yè)務(wù)發(fā)展速度有待提高。

5.2?產(chǎn)品層面分析

5.2.1 產(chǎn)品定位

平安好醫(yī)生將其定位為用戶隨身的“移動醫(yī)生”,強調(diào)以醫(yī)生資源為核心,提供實時咨詢和健康管理服務(wù)。不難看出,平安好醫(yī)生試圖占領(lǐng)整個醫(yī)療環(huán)節(jié)的前端和末端,用咨詢服務(wù)作為流量入口,以健康管理服務(wù)提升客戶黏性,提高消費頻率。

春雨醫(yī)生最初定位為“醫(yī)院前端的服務(wù)體系”,強調(diào)其在問診、掛號方面的優(yōu)勢,主要面向C端用戶。隨著“擁抱醫(yī)療”戰(zhàn)略的落地,春雨醫(yī)生的定位更新為“移動醫(yī)療服務(wù)平臺”。春雨醫(yī)生不僅簡單的幫助用戶自診、問診,更強調(diào)自身是一個開放的平臺,可以做到賦能第三方應(yīng)用和線下醫(yī)院,為用戶提供更多服務(wù)。

總的來說,平安好醫(yī)生試圖塑造“健康管家”的形象,重點強調(diào)健康管理,而春雨醫(yī)生更強調(diào)平臺的概念,用戶通過APP這個入口來獲得第三方的服務(wù),重點強調(diào)醫(yī)療服務(wù)。

5.2.2 用戶畫像

從性別上看,平安好醫(yī)生的用戶多為女性(55.05%),而春雨醫(yī)生男女用戶的比例差距不明顯(48.98% VS 51.02%)。其中可能的原因是女性用戶有更強的健康管理意識,因此更偏好于使用平安好醫(yī)生。而春雨醫(yī)生主要用來自診+問診,男女用戶沒有明確的偏好。

從年齡上看,兩者的主要用戶均在30歲以上,占比超過85%。但平安好醫(yī)生最大的用戶群體年齡在40歲以上,而春雨醫(yī)生最大的用戶群體年齡在36-40歲之間。其中可能的原因是年齡大的用戶更傾向于平安好醫(yī)生所推廣的家庭醫(yī)生的概念,更關(guān)注健康的管理尤其是慢病的治療管理,因此40歲以上的用戶是主力人群。而春雨醫(yī)生目前的主要服務(wù)是自診+問診,36-40歲階段的人群生活壓力大,時間成本高,更喜歡用春雨醫(yī)生來進行自我初步診斷以及在線問診。

從使用區(qū)域上看,廣東和山東均為用戶最多的省份。此外,對于平安好醫(yī)生,位于遼寧、河北、河南三個省份的用戶均超過6%,而對于春雨醫(yī)生,河北、江蘇和浙江三個省份的用戶均超過5%。總的來說,兩款產(chǎn)品的用戶大多分布在東部沿海地區(qū)。這些地區(qū)經(jīng)濟較為發(fā)達,醫(yī)療資源豐富,兩款產(chǎn)品的適用性更強。

根據(jù)以上分析,作者試圖描繪兩個產(chǎn)品典型的用戶畫像。

平安好醫(yī)生:

用戶A 王先生:41歲,居住在廣州,是一家外企的中層管理者,平時工作較忙,患有慢性胃病,偶爾發(fā)作。一次偶然的機會接觸到平安好醫(yī)生,發(fā)現(xiàn)其中家庭醫(yī)生的功能可以進行24小時的應(yīng)答,在他胃病發(fā)作的時候及時提供建議,商城在一小時內(nèi)可以將藥品送貨上門,之后一段時間可以通過APP進行康復(fù)管理。在使用APP一段時間后,王先生的慢性胃病得到好轉(zhuǎn)。

用戶B 張?zhí)?5歲,居住在青島,是一家公司的文員,平時工作較為清閑,負責(zé)管理一家人的衣食住行。張?zhí)珜⑵桨埠冕t(yī)生作為家庭醫(yī)療的助手,每當(dāng)家人有病痛就使用家庭醫(yī)生功能進行咨詢,并通過商城購買所需的藥品或者預(yù)約掛號附近的醫(yī)院。張?zhí)磕赀€會在平臺上為家人和自己購買體檢、洗牙等服務(wù)。平時張?zhí)€會在APP上學(xué)習(xí)一些保健知識,并在商城買一些保健品。

春雨醫(yī)生:

用戶A 李先生:36歲,在深圳市工作,是一名私企的中層管理人員,平時工作比較忙,身體健康但偶爾會有頭痛、肩頸疼痛等癥狀。安裝春雨醫(yī)生APP后,當(dāng)有癥狀出現(xiàn)時,張先生便利用APP中的自診功能判斷病癥并獲取相應(yīng)的治療建議。有時候?qū)τ谧栽\的結(jié)果不放心,張先生便會選擇在線問診做進一步的診斷。使用一段時間后,病痛均得到了有效的緩解。

5.2.3 產(chǎn)品迭代分析

平安好醫(yī)生APP于2014年末上線,在當(dāng)時其他產(chǎn)品都與醫(yī)生合作的情況下,平安好醫(yī)生以自建醫(yī)生團隊為切入點,保證服務(wù)的快速響應(yīng)和有效性,順利打開市場。

而在v2.0.0版本,平安好醫(yī)生上線了家庭醫(yī)生的服務(wù),嘗試進一步將用戶綁定在平臺。同時上線健康體檢、基因檢測等消費型醫(yī)療服務(wù),可以看出其打造醫(yī)療購物平臺的決心。在之后的迭代中,除了不斷增加服務(wù)類型外,平安好醫(yī)生還增加了很多帶有娛樂性質(zhì)的功能,如步步奪金、健康直播等功能,一方面可以吸引新用戶注冊(推薦好友注冊成功可以領(lǐng)現(xiàn)金),另一方面也提高了用戶的使用頻率(每天計步次數(shù)可以換禮品)。

在v 5.0.0版本,平安好醫(yī)生進行了重大的頁面升級,將APP拆分為醫(yī)療和健康兩個頻道,醫(yī)療頻道提供問診及購藥服務(wù),滿足用戶的基本需求。而健康頻道是一個健康管理+公眾號平臺+商城的集合,增加用戶的黏性。醫(yī)療需求低頻的特點決定了用戶不會長時間使用相關(guān)APP,而從迭代情況中可以看出平安好醫(yī)生在試圖解決這個難題。

一方面推出家庭醫(yī)生的服務(wù)模式,拴住用戶的基本需求,避免用戶的流失;另一方面單獨建立健康頻道,試圖打造一個健康管理社區(qū),增加用戶的使用頻率和時長。

總的來說,平安好醫(yī)生嘗試打造的“移動醫(yī)生”不僅僅在用戶生病的時候為你排除病痛,而且每天都會陪伴在用戶左右,為用戶健康保駕護航。

春雨醫(yī)生在2011年末上線,開始提供線上問診服務(wù),并在次年v2.6.0推出自診功能,至今仍然是產(chǎn)品的一大亮點。

之后APP在迭代的過程中圍繞問診服務(wù)不斷發(fā)展新的功能,如在2015年v 6.3.0推出電話咨詢功能,v 6.4.0 推出視頻問診功能,在當(dāng)時都屬于創(chuàng)新之舉。在2015年下半年,春雨醫(yī)生推出了預(yù)約春雨診所服務(wù),該診所為春雨醫(yī)生自營,嘗試打通線下,形成服務(wù)閉環(huán)。

遺憾的是經(jīng)過不到1年的嘗試,各地的春雨診所相繼關(guān)閉,相關(guān)功能也被迫下線。之后,公司調(diào)整了線下布局的戰(zhàn)略,采用與知名醫(yī)院合作的方式進行,并在APP首頁建立專門的入口“網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院”來區(qū)別于問診功能,用戶可以通過該功能享受掛號、復(fù)診提醒等服務(wù)。

總結(jié)來看,與平安好醫(yī)生不同,春雨醫(yī)生雖然也增加了科普欄目,但仍定位為一款醫(yī)療服務(wù)工具,不斷提升線上服務(wù)的類型,優(yōu)化服務(wù)流程,并嘗試與線下醫(yī)院進行合作,為患者就醫(yī)全程提供服務(wù)。

5.2.4 產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)分析

5.2.4.1 主要結(jié)構(gòu)分析

平安好醫(yī)生的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要分為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和健康中心兩部分,前者負責(zé)治病,后者負責(zé)保健?;ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院主要提供的服務(wù)可分為問診和購藥兩部分,其中問診又可分為自營醫(yī)生團隊和外部合作醫(yī)生兩種模式,均提供圖文咨詢、電話咨詢、視頻咨詢、私人醫(yī)生等服務(wù)(圖文一定有,電話咨詢、視頻咨詢和家庭醫(yī)生服務(wù)較少)。

此外自營醫(yī)生團隊還可以提供在線開藥服務(wù),外部合作醫(yī)院則可以掛號。為了區(qū)別兩種模式,在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院首頁大部分入口所提供的都是自營團隊的服務(wù),而“找醫(yī)生”頁面所連接的是外部合作的醫(yī)生。

(左圖為健康中心首頁,右圖為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院首頁)

在問診部分,平安好醫(yī)生提供了兩項特色服務(wù),免費咨詢和海外醫(yī)院。免費咨詢服務(wù)由自營醫(yī)生團隊提供,醫(yī)生24小時在線,用戶可以即時溝通,節(jié)省等待時間。海外醫(yī)院服務(wù)分為海外就醫(yī)和海外二次診療,前者可以為用戶安排著名海外醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù),后者可以讓海外醫(yī)生就患者目前的診斷結(jié)果提供意見,適用于高端客戶群體。

購藥功能包括閃電購藥和網(wǎng)上藥店,閃電購藥目前覆蓋全國64個城市,用戶下單后1小時內(nèi)即可收到,主要與線下藥店進行合作。網(wǎng)上藥店由平安好醫(yī)生自營藥店和第三方藥店組成,用戶下單后1-5天可以收到藥品。

健康中心主要包括健康商城、健康頭條、健康工具等內(nèi)容,其中健康商城包含自營和第三方商家兩部分,每天還會推出特價商品。商城所出售的產(chǎn)品除實物外,也包括體檢套餐、口腔清潔卡等消費型醫(yī)療產(chǎn)品。健康頭條包括圖文資訊和直播,既有官方發(fā)布的文章和視頻,也有第三方團隊和個人發(fā)布的內(nèi)容(大部分)。

該板塊的特色功能為步步奪金和健康圈。步步奪金功能可以讓用戶根據(jù)每天行走的步數(shù)領(lǐng)取金幣,而金幣可以用來兌換相應(yīng)的禮品。對于用戶來說,原先只是在微信、QQ等社交應(yīng)用比拼行走步數(shù),現(xiàn)在打開平安好醫(yī)生還可以領(lǐng)取金幣兌換禮品,不用花額外的精力就可以獲得收益,何樂而不為。健康圈是一個在線社區(qū),可以讓用戶在其中進行互動,分為母嬰育兒、減肥瘦身、養(yǎng)生保健等板塊,用戶可以發(fā)帖,也可以對別人的帖子進行點贊、評論、分享。

然而APP的整體結(jié)構(gòu)較為混亂,部分功能的布局也值得商榷。舉個例子,自營醫(yī)生團隊作為平安好醫(yī)生的核心資產(chǎn),理應(yīng)占據(jù)首頁的所有位置實行推廣。但在首頁的顯眼位置卻有“名醫(yī)圖文”的入口,很可能引導(dǎo)用戶去購買外部合作醫(yī)生的服務(wù),導(dǎo)致自營團隊業(yè)務(wù)的流失。在“選科室問醫(yī)生”頁面也出現(xiàn)了相同的問題。

第二個存在的問題是健康中心首頁的定位。目前,健康中心首頁大部分的內(nèi)容是健康商城和健康頭條的重復(fù),而健康圈、健康計劃等功能極易被忽略,而這些功能本應(yīng)該成為增加客戶黏性的重要內(nèi)容。總之,目前的布局很難讓用戶明白首頁的定位和存在的意義。

第三個存在的問題是健康商城的運營。作者個人認(rèn)為健康商城出售的產(chǎn)品主要應(yīng)該涵蓋保健品、滋補食品、醫(yī)療儀器、消費型醫(yī)療產(chǎn)品等,與健康、保健等概念直接相關(guān)。但是目前商場中充斥著各種無關(guān)的品類,如居家百貨、家用電器、美妝個護等產(chǎn)品,電商屬性已經(jīng)蓋過了醫(yī)療屬性,容易降低用戶對平臺的信任度。

春雨醫(yī)生APP產(chǎn)品產(chǎn)品整體架構(gòu)上比較清晰,導(dǎo)航采用經(jīng)典的底部Tabbar形式,分為春雨、科普、我的咨詢、個人中心四個板塊。

春雨板塊頂部設(shè)置了快速提問、找醫(yī)生、癥狀自診、快速購藥、名院專家、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、春雨講堂7個主要功能的入口,布局清晰合理,用戶可以在第一時間準(zhǔn)確的找到所需要的服務(wù)。頁面下拉后用戶可以看到春雨熱賣、熱門服務(wù)、醫(yī)學(xué)講堂、患者好評、春雨小講堂、推薦工具等功能,展示的內(nèi)容較為簡潔,保持了最大限度的克制。癥狀自診是春雨醫(yī)生最有特點的服務(wù),APP會根據(jù)用戶所選擇的癥狀判斷可能患病的結(jié)果,并提供就診科室、治療方案、醫(yī)生推薦等信息,在用戶遇到常見病如感冒發(fā)燒時,不失為一個方便快捷的解決途徑。

科普板塊主要展示科普性質(zhì)的讀物,主要分為熱點、講堂、生活等子版塊,其中講堂板塊的文章由知名醫(yī)生發(fā)布,更具權(quán)威性(類似的功能分類在平安好醫(yī)生里竟然被排在分類的末端),而其他板塊的文章內(nèi)容由春雨醫(yī)生和第三方團隊發(fā)布(類似于公眾號)。大部分文章為純科普讀物,也有部分文章類似于“軟文”,引導(dǎo)讀者購買咨詢服務(wù)。

我的咨詢板塊可以查看問診過程的記錄、咨詢過的醫(yī)生以及歷史服務(wù)記錄。

個人中心則包括常見的個人資料、設(shè)置、客服等功能。該板塊兩個特色功能分別為金幣商城和健康檔案。金幣商城通過“我的金幣”進入,用戶可以用簽到或邀請好友獲得的金幣兌換禮品(類似于餓了么的金幣商城)。健康檔案功能中用戶可以填寫個人資料以及生活習(xí)慣,在線下合作醫(yī)院就診后還可以查看自己的專屬檔案,方便患者醫(yī)后管理。

春雨醫(yī)生可能存在的問題是網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院入口的布置以及介紹。網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院指的是與春雨醫(yī)生在線下有合作的醫(yī)院,用戶可以使用在線問診、開藥、掛號等服務(wù)。作為未來重點發(fā)展的方向,網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院理應(yīng)與快速提問和找醫(yī)生功能并列,并重點介紹其功能,引導(dǎo)用戶使用。目前并沒有重點推廣的原因可能是僅有一家合作醫(yī)院上線,相信合作醫(yī)院數(shù)量上升后會將其放在更突出的位置。

總的來說,春雨醫(yī)生APP的結(jié)構(gòu)清晰,功能入口布局合理,而平安好醫(yī)生APP兩個頻道的結(jié)構(gòu)看似合理,但存在諸多問題,如某些功能入口過量的重復(fù)設(shè)置、頁面內(nèi)容臃腫復(fù)雜、健康頻道首頁定位不清晰等等,仍有大量的改進空間。

5.2.4.2 核心功能對比分析

作為移動醫(yī)療類APP,核心的功能為問診、在線購藥、搜索,次要功能為健康資訊,下面分別進行分析。

問診——快速問診

兩款A(yù)PP快速問診的流程相似,選擇功能后都需要先描述病情和病人的基本情況,完成后用戶可以選擇免費或付費醫(yī)生進行咨詢。進入對話頁面后醫(yī)生會就進行追問詳細了解病情,咨詢結(jié)束后可以對醫(yī)生進行評價和付費感謝。

平安好醫(yī)生的免費咨詢功能由自營醫(yī)生團隊負責(zé),優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 補充的問題為AI智能提問,問題包括發(fā)病時間、其他癥狀、病史等,有利于醫(yī)生全面了解患者情況,也可以節(jié)省雙方時間。
  • 可以在線開具處方藥直接購買,方便快捷。
  • 咨詢過程中醫(yī)生響應(yīng)速度快,不需要等待太長時間。

(圖2中,選擇選項后對話框會出現(xiàn)選項內(nèi)容,避免誤選)

缺點:

  • AI智能提問相對機械化,可能會降低用戶信任度(用戶覺得自己在面對機器人而不是醫(yī)生)
  • 補充問題用戶選擇“其他”選項后,并沒有要求用戶補充描述,存在漏診、誤診的可能。
  • 每次問診都需要重新選擇年齡和性別,沒有保存用戶檔案。
  • 在選擇醫(yī)生頁面,查看收費醫(yī)生詳情頁后,點擊后退直接跳轉(zhuǎn)到首頁,用戶需要重新開始操作。

(圖2中,點擊左上角返回按鈕直接返回“直接問醫(yī)生”頁面而不是“選擇醫(yī)生”頁面)

春雨醫(yī)生快速提問服務(wù)由外部合作醫(yī)生提供,優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 用戶基本情況保存為健康檔案,不需要重復(fù)填寫。
  • 對話中提及的病癥、藥品可以直接點擊關(guān)鍵詞進行查詢,方便用戶獲取信息。
  • 全過程為人工對話,用戶信任度較高。

缺點:

  • 功能描述不清,用戶可能會認(rèn)為該功能類似于“百度知道”的形式而非即時在線咨詢,放棄使用。
  • 醫(yī)生響應(yīng)速度較慢(作者在體驗過程中,響應(yīng)時間最長超過3分鐘),用戶可能會失去耐心結(jié)束咨詢。
  • 不能在線開處方藥(網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院功能中的部分醫(yī)生才具備資格)。

作者在體驗過程中,就同一病癥在兩款A(yù)PP進行了咨詢,春雨醫(yī)生給出的答案是感冒導(dǎo)致咽炎加重,而平安好醫(yī)生則表示有重癥風(fēng)險,需要進一步檢查,沒有給出具體的診斷結(jié)果。作者非醫(yī)學(xué)專業(yè)出身,無法評價哪個結(jié)論更加準(zhǔn)確,但對圖文咨詢的準(zhǔn)確性持懷疑態(tài)度。

問診——找醫(yī)生

平安好醫(yī)生APP將問診分為兩個入口,首頁的“找科室看病”為自營醫(yī)生團隊提供的服務(wù),而“找醫(yī)生”頁面則是外部合作醫(yī)生提供的服務(wù),流程大致相同。為推廣名醫(yī)問診服務(wù),在首頁設(shè)置了“名醫(yī)圖文”的入口,在“找醫(yī)生”頁面頂部也設(shè)置了入口,默認(rèn)列表頁也是認(rèn)證的名醫(yī)。功能優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 部分醫(yī)生可直接預(yù)約掛號。
  • 服務(wù)介紹清晰。

缺點:

  • 找醫(yī)生頁面科室選擇功能重復(fù)。
  • 大部分醫(yī)生僅支持圖文咨詢,缺少電話、視頻問診服務(wù)。
  • 沒有說明“找科室看病”和“找醫(yī)生”的不同,用戶容易產(chǎn)生混淆。
  • 篩選功能價格區(qū)間有重復(fù),且區(qū)間范圍過大。

春雨醫(yī)生問診功能也分為兩個入口,“找醫(yī)生”和“網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院”,前者可以找到所有與平臺簽約的外部合作醫(yī)生,而后者展示的合作醫(yī)院的醫(yī)生列表。“網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院”中用戶在醫(yī)生詳情頁可以直接預(yù)約掛號。功能優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 除圖文咨詢外,部分醫(yī)生還提供電話咨詢、視頻咨詢、院后指導(dǎo)等服務(wù)。

缺點:

  • 服務(wù)介紹不夠詳細。
  • 篩選功能價格區(qū)間范圍不夠合理。

在線購藥

平安好醫(yī)生APP在線購藥分為閃電送藥和網(wǎng)上藥店兩部分,閃電送藥可以在一小時內(nèi)將藥品送達,由合作第三方負責(zé),而網(wǎng)上藥店則需要1-5天的時間。兩部分的購藥流程都相同,在藥品詳情頁可以直接購買,也可以將藥品加入購物車后統(tǒng)一結(jié)算,用戶在收到藥品后可以進行評價。功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 閃電送藥可以在一小時內(nèi)送達,方便快捷。
  • 合作藥店數(shù)量多,藥品種類豐富,用戶可以比價后購買。
  • 網(wǎng)上藥店每天都推出“剁手價”產(chǎn)品,用戶可以買到特價產(chǎn)品。
  • 網(wǎng)上藥店可以購買處方藥(咨詢醫(yī)生并開具處方后,處方需要單獨付費)。
  • 藥品詳情頁有用戶評價,可以提供參考。

(圖1,根據(jù)定位顯示三個商家,用戶可以價格對比)

缺點:

  • 閃電送藥頁面設(shè)置不合理,頂部展示商家,隨后才顯示藥品分類。
  • 網(wǎng)上藥店頁面內(nèi)容過于豐富,布局顯得雜亂。

春雨醫(yī)生在線購藥功能與平安好醫(yī)生的網(wǎng)上藥店相似,但春雨醫(yī)生只提供平臺,所有藥品由益豐大藥房出售。購買流程也與平安好醫(yī)生相似,不同點有兩處,第一藥品只能加入購物車后統(tǒng)一結(jié)算,無法直接購買;第二沒有待支付訂單頁面,提交訂單后不支付則返回到上一頁。功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 頁面簡潔干凈,不存在冗雜信息。

缺點:

  • 藥品種類較少;
  • 支付頁面支付按鈕的設(shè)置不合理。

(中間有大量空白卻要下拉才能看到支付按鈕)

搜索

搜索功能可以讓用戶直接查詢疾病/藥品/癥狀/醫(yī)生/檢查等信息,不需要尋找功能入口,方便快捷。平安好醫(yī)生出“我的”模塊外,在其他模塊頂部都布置了搜索框。

選中搜索框后進入搜索頁面,可以看到歷史搜索和熱門搜索記錄。輸入關(guān)鍵詞后會顯示聯(lián)想詞,用戶可以直接搜索、快速問醫(yī)生或者在不同分類中搜索。搜索結(jié)果可以按照分類查看。該功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 大部分頁面都設(shè)置搜索框,方便用戶直接使用。
  • 搜索結(jié)果豐富且可以選擇分類顯示。

缺點:

  • 綜合頁面內(nèi)容設(shè)置與分類排序不一致(搜索關(guān)鍵詞“感冒“,在綜合頁面的顯示結(jié)果依次為商城、醫(yī)生、問答、頭條、醫(yī)院,而分類的順序為醫(yī)生、商城、醫(yī)院、問答、頭條)。
  • 搜索匹配的結(jié)果準(zhǔn)確性不足(搜索關(guān)鍵詞“咽炎“,顯示眼科的醫(yī)生)。

春雨醫(yī)生APP在首頁、找醫(yī)生、科普和快速購藥頁面頂部設(shè)置了搜索框,首頁搜索框會顯示綜合搜索結(jié)果,而其他頁面搜索框僅顯示對應(yīng)的搜索結(jié)果。進入搜索頁面后,除歷史搜索與搜索推薦信息外,搜索框下方還設(shè)置了癥狀自診、疾病庫、藥品庫和自測工具四個功能的入口。搜索結(jié)果頁面并沒有分類顯示的功能,顯示內(nèi)容依次為詞條介紹、相關(guān)咨詢記錄、醫(yī)生推薦、健康百科、相關(guān)科普資訊、可能的治療方法、醫(yī)生話題,展示的內(nèi)容不多,用戶可以根據(jù)需求點擊“更多”來查看隱藏信息。該功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 搜索結(jié)果頁面簡潔干凈。
  • 搜索結(jié)果豐富。

缺點:

  • 部分詞條顯示內(nèi)容不完整。
  • 首頁的搜索結(jié)果不顯示推薦藥品以及購買鏈接。

(頂部藥品適用癥狀缺失)

健康資訊

健康資訊是由APP官方和第三方個人或團隊發(fā)布的內(nèi)容,主要包括科普知識、健康養(yǎng)生知識等。該功能可以讓用戶搜索和查看相對權(quán)威的知識分享,增加用戶對APP的信任度。

平安好醫(yī)生APP將健康資訊(APP中名稱為“健康頭條”)布置在健康中心,共有27個子版塊,滑動屏幕即可切換。除了常見的圖文形式外,還有視頻和直播可以觀看。用戶可以根據(jù)喜好增加和刪除子版塊。該功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 內(nèi)容豐富,可以分類瀏覽和調(diào)整子板塊順序。
  • 用戶可以單獨關(guān)注感興趣的健康號來查看文章(相當(dāng)于微信中關(guān)注公眾號)。

缺點:

  • 文章中夾雜廣告,影響閱讀體驗。
  • 與健康無關(guān)的文章、視頻過多。
  • “醫(yī)生說”作為最權(quán)威的板塊被默認(rèn)放置在所有板塊最后。

春雨醫(yī)生APP健康資訊(APP中名稱為“科普”)與平安好醫(yī)生類似,分為14個子版塊,均為與健康有關(guān)的話題。其中講堂板塊僅排在熱點板塊之后,里面的文章均為合作醫(yī)生的原創(chuàng)內(nèi)容,該板塊在首頁也單獨設(shè)置了入口。該功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 內(nèi)容豐富,不存在與健康、保健等無關(guān)內(nèi)容;官方原創(chuàng)數(shù)量占比高。
  • 春雨講堂入口設(shè)置合理,可以增加用戶對APP的信任感。
  • 文章支持縮放字體,閱讀體驗好。

缺點:

  • 無法調(diào)整子版塊順序和數(shù)量。
  • 不支持關(guān)注文章發(fā)布主體。

5.2.4.3 特色功能分析

平安好醫(yī)生——健康商城

從平安好醫(yī)生的招股書中可以發(fā)現(xiàn),2018年半年報顯示,健康商城的收入達到6.28億元,超過企業(yè)業(yè)務(wù)的營收總和。若單從營收的角度劃分,將平安好醫(yī)生稱為醫(yī)藥電商平臺或許更貼切。在APP中,健康商城功能設(shè)置于健康中心,在首頁、健康頭條的文章、步步奪金等頁面中也設(shè)置了入口。健康商城的功能布局和頁面設(shè)置與淘寶十分相似(或許與高管背景有關(guān))。該功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 產(chǎn)品種類齊全,可以購買處方藥(咨詢醫(yī)生并開具處方后,處方需要單獨付費)。
  • 營銷活動豐富,用戶可獲得讓利。

缺點:

  • 部分產(chǎn)品與健康無關(guān),易使用戶對APP缺乏信任度。
  • 自營產(chǎn)品種類較少,第三方商家產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等存在的問題會降低用戶對APP的信任度。

平安好醫(yī)生——步步奪金

步步奪金功能在2015年底推出,新用戶注冊成功后可得到6個金幣,根據(jù)每天的記步數(shù)量可以領(lǐng)取相應(yīng)的金幣,上限為3個金幣。用戶可以用金幣直接兌換物品,健康商城中的部分產(chǎn)品支持金幣抵現(xiàn)(1個金幣抵扣1元人民幣)。該功能可以讓用戶每天打開APP“打卡簽到”,從而提升用戶活躍度。該功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:

  • 幫助用戶培養(yǎng)運動習(xí)慣。
  • 金幣可兌換的產(chǎn)品價值較高。

缺點:

  • 頁面布局和組織架構(gòu)比較混亂,廣告占比過多,降低用戶好感。

春雨醫(yī)生——自診

自診功能是春雨醫(yī)生APP最具特色的功能,在2012年7月份上線,通過大數(shù)據(jù)的支持幫助用戶實現(xiàn)自查自診。用戶通過選擇與自身情況對應(yīng)的癥狀來判斷可能的患病結(jié)果,還可以查看相關(guān)咨詢記錄和醫(yī)生推薦(可點擊醫(yī)生進行問診)等信息。

該功能的優(yōu)點如下:

  • 數(shù)據(jù)庫強大,覆蓋絕大多數(shù)常見病。
  • 支持多種癥狀選擇,患病結(jié)果以百分比的形式展示,降低誤診和漏診的可能性。

六、總結(jié)

對比分析后發(fā)現(xiàn),兩款產(chǎn)品所提供的核心服務(wù)均為在線問診,但整體發(fā)展的側(cè)重點有所不同,平安好醫(yī)生目前的發(fā)展的重心在于消費型醫(yī)療產(chǎn)品和健康商城,未來與保險公司合作面向B端客戶提供服務(wù)也是規(guī)模擴張的關(guān)鍵點,而春雨醫(yī)生在嘗試與更多的醫(yī)院達成合作,利用互聯(lián)網(wǎng)基因賦能線上醫(yī)院,優(yōu)化診療流程,提高運營效率,用戶通過APP就能享受從預(yù)約掛號到診后管理的全方位服務(wù)。兩個產(chǎn)品各有特點,下面分別進行總結(jié),并提出優(yōu)化建議。

6.1 平安好醫(yī)生

雖然眾多媒體都將平安好醫(yī)生稱為“醫(yī)療界阿里”,但作者認(rèn)為“醫(yī)療界京東”的定位更為準(zhǔn)確。公司成立之初便重金招募了自營醫(yī)生團隊,在品牌打響后引入外部合作醫(yī)生,網(wǎng)上藥店和健康商城也有大批的第三方賣家進駐。

平安好醫(yī)生的核心競爭力在于自營醫(yī)生團隊所提供的服務(wù),一方面可以保證24小時在線,另一方面AI技術(shù)的引入讓醫(yī)生可以同時服務(wù)多名用戶,在響應(yīng)速度上也優(yōu)于外部合作醫(yī)生。如果在未來平安好醫(yī)生介入線下服務(wù)市場,開設(shè)門診、醫(yī)院或者養(yǎng)老社區(qū)等,與自營醫(yī)生團隊的線上服務(wù)相結(jié)合,提供遠程視頻問診服務(wù),相信會有更多的可能性。

健康商城是最重要營收來源,其中的品類豐富,用戶可以在問診后直接購買藥品、保健品、醫(yī)療器械、體檢卡等產(chǎn)品,節(jié)省精力。但商城的功能布局、頁面設(shè)計以及運營管理都有許多值得完善的地方,如刪除重復(fù)的功能入口、下架與健康無關(guān)的產(chǎn)品等。

健康頭條的定位應(yīng)該是科普醫(yī)療和健康知識,但目前充斥著大量不相關(guān)的內(nèi)容,如小視頻板塊中的內(nèi)容大多數(shù)為娛樂視頻,而直播板塊大部分主播都在賣產(chǎn)品(姑且不論產(chǎn)品的質(zhì)量),容易降低用戶對于APP的信任。建議APP在未來的優(yōu)化過程中逐漸將這些內(nèi)容過濾,保證板塊內(nèi)容的科普性和專業(yè)性。

6.2 春雨醫(yī)生

春雨醫(yī)生起步于2011年,是中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的先行者。在過往的發(fā)展歷程中,春雨醫(yī)生也嘗試過電商、線下診所等業(yè)務(wù),但目前已經(jīng)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略方向,將業(yè)務(wù)重心放在線下問診以及與線下醫(yī)院的合作上。

自診功能是春雨醫(yī)生獨創(chuàng)的特色服務(wù),至今仍然是APP核心功能之一。建議在后續(xù)版本中,對于部分病癥可以增加圖片實例。另外,在圖片識別技術(shù)成熟后,APP還應(yīng)該鼓勵用戶上傳圖片,后臺通過識別分析來輔助判斷病癥,提高自診結(jié)果的準(zhǔn)確性。

2018年4月份國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》,指出要健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)體系,完善“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”支撐體系。雖然目前移動醫(yī)療市場格局逐漸成型,但在國家政策的鼓勵下,行業(yè)未必不會出現(xiàn)新的黑馬。隨著分級診療制度的不斷完善和醫(yī)保結(jié)算的接入,市場規(guī)模將進一步放大,醫(yī)療機構(gòu)、保險公司、藥企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等力量也會想著分一份蛋糕,到時整個市場才會迎來真正的廝殺與博弈。但無論行業(yè)格局如何變化,都將給用戶帶來更便捷、高效的醫(yī)療體驗。

 

作者:Scott,微信號:jkqqp99

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  1. 為啥不做產(chǎn)品了呀,那現(xiàn)在做啥呢大佬?

    來自上海 回復(fù)
    1. 因為當(dāng)時找不到合適的工作哈哈哈,現(xiàn)在在做教育

      來自廣東 回復(fù)
  2. 同問一下用戶畫像數(shù)據(jù)來源

    來自江蘇 回復(fù)
  3. 同想請問一下用戶畫像數(shù)據(jù)來源~

    來自浙江 回復(fù)
  4. 您的文章寫的很好 為什么停更不從事產(chǎn)品呢

    回復(fù)
    1. 因為當(dāng)時找不到合適的工作哈哈哈

      來自廣東 回復(fù)
  5. 為什么艾瑞指數(shù)2020年艾瑞指數(shù)出的白皮書2020健康中國的市場規(guī)模是10萬億,你這500億,數(shù)據(jù)相差甚遠啊

    回復(fù)
    1. 因為文中指的是移動醫(yī)療的市場規(guī)模,看清楚喲

      來自廣西 回復(fù)
  6. 請問用戶畫像數(shù)據(jù)來源是哪里?

    回復(fù)
  7. 你好,想問下app迭代信息,這一條時間軸是網(wǎng)上可以查閱到嘛,還是您自己畫的

    來自廣東 回復(fù)
    1. 自己畫的

      來自廣東 回復(fù)
    2. 謝謝,

      回復(fù)
  8. 不錯!

    來自黑龍江 回復(fù)
  9. ??

    回復(fù)
  10. 求一份產(chǎn)品助理的工作,Base 廣州,謝謝各位大佬!

    來自廣東 回復(fù)
    1. 我們在上海找產(chǎn)品經(jīng)理

      回復(fù)
    2. 謝謝您~還是比較希望留在華南地區(qū)發(fā)展

      來自廣東 回復(fù)