體育資訊類競品分析報(bào)告:懂球帝VS虎撲體育
本篇文章探討分析了體育資訊類產(chǎn)品的兩個(gè)典型案例:懂球帝和虎撲體育,同時(shí)針對其中存在的問題提出了改進(jìn)建議。
一、前言
作為即將畢業(yè)的準(zhǔn)備入職產(chǎn)品崗的產(chǎn)品小白,我利用空閑時(shí)間學(xué)習(xí)了一些產(chǎn)品知識(shí),并希望借假期機(jī)會(huì)努力提高自己的能力。
本篇報(bào)告以懂球帝和虎撲體育兩個(gè)APP為研究對象,從體育資訊中占據(jù)主力地位的足球類資訊出發(fā),探討分析體育資訊類產(chǎn)品的兩個(gè)典型案例。希望通過這次報(bào)告提高自身對產(chǎn)品的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)產(chǎn)品感。由于自身能力有限,尚有較多的知識(shí)需要學(xué)習(xí),出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)還望包涵和指出。
分析目的:了解目前體育資訊APP行業(yè)的發(fā)展情況,嘗試提出APP功能改善點(diǎn),增強(qiáng)自己的產(chǎn)品感。
二、體驗(yàn)環(huán)境
產(chǎn)品版本:懂球帝7.0.1 虎撲體育7.3.5
設(shè)備型號(hào):iPhone 8
系統(tǒng)環(huán)境:IOS 12.1.2
三、背景分析
隨著當(dāng)今中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們的生活水平相較之前得到明顯的改善,開始尋求更多的娛樂活動(dòng)。中國體育產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái),迅速覆蓋產(chǎn)業(yè)各個(gè)方面和環(huán)節(jié),2016年至今約30+政策條文發(fā)布,中國體育規(guī)劃愈加清晰,扶持空間巨大,人民對于體育的關(guān)注度日益高漲。
足球作為世界第一運(yùn)動(dòng),自然而然得到了更多的關(guān)注目光。此外隨著越來越多的中資注入歐洲聯(lián)賽,以及本土的中超聯(lián)賽日趨成熟,囊括足球資訊內(nèi)容的體育資訊行業(yè)的蛋糕分紅競爭也進(jìn)入白熱化階段了。
2018年6月來襲的四年一度的世界杯、及緊隨而來的2019年初亞洲杯,隨著微博、朋友圈等各類社交平臺(tái)大量的相關(guān)話題的病毒式蔓延,國內(nèi)也因此掀起了體育圈話題的新高潮。足球小白希望借此入門體育圈,而老用戶在這一階段也迫切需要對相關(guān)資訊的獲取。更是進(jìn)一步推動(dòng)了足球相關(guān)的資訊類APP的迅猛發(fā)展。
四、競品市場分析
虎撲體育和懂球帝即是當(dāng)今足球相關(guān)的體育資訊類APP的典型代表。在當(dāng)前體育資訊行業(yè)均具有相當(dāng)?shù)拇硇?,因此二者的競爭格局以及發(fā)展趨勢值得我們進(jìn)一步了解。
懂球帝作為體育資訊類APP的新生力量,在2014年借助巴西世界杯的東風(fēng)起步,依托針對性的足球資訊新聞,通過資訊推送之快、資訊來源之廣、比賽數(shù)據(jù)之全迅速在體育資訊行業(yè)中占據(jù)一席之地。
虎撲體育則作為體育資訊類APP的老大哥,創(chuàng)建于2004年,虎撲體育自論壇向資訊平臺(tái)轉(zhuǎn)型,具備深厚的用戶基礎(chǔ)。同時(shí),虎撲體育除了主打傳統(tǒng)體育產(chǎn)業(yè)的資訊外,還涉及了新型電子競技、以直男為用戶基礎(chǔ)的步行街社區(qū)論壇及線下賽事比賽等,使得產(chǎn)品在功能上多點(diǎn)開花,具備強(qiáng)大的競爭力,成為當(dāng)前國內(nèi)體育資訊行業(yè)的領(lǐng)航者。
從數(shù)據(jù)可以看出,懂球帝憑借近5年來的發(fā)展,在各大下載平臺(tái)的市場占有率已經(jīng)不遜色于虎撲體育,但是虎撲體育依舊具備深厚的用戶基數(shù)優(yōu)勢和用戶底蘊(yùn),因此在可見的幾年內(nèi),兩個(gè)體育資訊類APP都必須發(fā)揮自身優(yōu)勢努力保持競爭力并伺機(jī)占據(jù)競爭主動(dòng)權(quán)。
五、產(chǎn)品核心策略分析
1. 產(chǎn)品定位
我們不難從二者的產(chǎn)品定位中發(fā)現(xiàn):懂球帝的定位是完全基于單一足球運(yùn)動(dòng)資訊及其輻射出去的泛足球生態(tài)圈。對此類資訊的深度挖掘更優(yōu)、單一運(yùn)動(dòng)的挖掘廣度也具備更廣的開拓性。因此自身的深度和特色是其他產(chǎn)品所不能比擬的。
相比之下,虎撲體育則是基于泛體育競技生態(tài)圈+社交模式?;潴w育對于同時(shí)關(guān)注多種競技運(yùn)動(dòng)的用戶是更加友好的?;谧?籃+電子競技的模式下做到不錯(cuò)過不同競技運(yùn)動(dòng)重大運(yùn)動(dòng)的新聞推送,此外大力發(fā)展的論壇社區(qū)也更好地滿足用戶所需地期望性需求。(分享生活、尋求更多的社交認(rèn)可等)
2. 用戶群特征
觀察從TalkingData獲取的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),虎撲體育與懂球帝在用戶特征上存在些許差距。從用戶的性別比例和年齡層次來說,虎撲體育的男性比例占比相比懂球帝而言較低,但依舊占到了2/3的比例。而年齡層次而言,兩個(gè)產(chǎn)品的主力受眾均集中在25-35歲之間,占比超過50%,35歲以下的所有用戶群體占比超過80%。
從性別比例出發(fā),由于虎撲體育具備更強(qiáng)的社交屬性,步行街等論壇成為了虎撲體育發(fā)展的一大優(yōu)勢?!爸蹦屑鄣亍睂傩砸参烁嗟呐杂脩艏尤牖洹O啾戎露虻鄹訉W⒂谫Y訊推送、相關(guān)戰(zhàn)術(shù)分析等,而對于其他生活日常的圈子并未發(fā)展成熟,發(fā)帖量回復(fù)量等均未見起色。因此對于普通的女性用戶而言,吸引力自然不如虎撲體育。而懂球帝近來大力推動(dòng)的足彩資訊的發(fā)展,反倒吸引了更多體彩迷(主力軍為男性)的加入。
而二者的主流用戶更多集中于青年群體中則就不難理解了。隨著近些年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及、青年群體對于體育活動(dòng)具備更多的熱情,此類型的體育資訊APP顯然更受80后-90后用戶的青睞了。故而可總結(jié)出其用戶的主要特征為:年輕有精力、對體育具有天然的熱情、渴望通過此類產(chǎn)品在滿足資訊獲取的基礎(chǔ)上獲取更多的社交認(rèn)同感等。
而基于地域熱度的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),兩個(gè)產(chǎn)品的用戶均更多地集中于發(fā)達(dá)的地域,且一線城市占據(jù)更多的比例。其原因更多的是由于一線城市/發(fā)達(dá)地域具備更多的人口基數(shù),此外這些地域也具備更多的體育氛圍,追求更多的娛樂需求。
3. 運(yùn)營策略
六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
1. 功能規(guī)格
(?支持功能 ?不支持功能 ?特色功能)
2. 關(guān)鍵功能對比
(首頁新聞功能對比)
懂球帝首頁
虎撲體育首頁
共同點(diǎn):
①首頁格式呈現(xiàn)為“重要賽事比分+新聞“格式。
②首頁頂部均設(shè)置了搜索欄,方便用戶進(jìn)行搜索操作。
③首頁均設(shè)置頂部標(biāo)簽tab欄,用于篩選出不同標(biāo)簽新聞。均設(shè)置底部分類tab欄,用于分類產(chǎn)品的各類功能。
不同點(diǎn):
①懂球帝首頁新聞均為一級(jí)新聞頁面,點(diǎn)開即進(jìn)入新聞詳情;但虎撲體育由于新聞涉及領(lǐng)域較廣,對于同類體育運(yùn)動(dòng)的熱點(diǎn)會(huì)設(shè)置為二級(jí)新聞頁面,將相似熱門新聞聚合起來。因此對于對單一足球運(yùn)動(dòng)感興趣的用戶,顯然懂球帝的設(shè)置更符合“don’t make me think”的原則,但是對于同時(shí)關(guān)注多個(gè)運(yùn)動(dòng)的用戶而言,虎撲體育的新聞設(shè)置模式也尚且可以被用戶所接受。
②懂球帝首頁頭條新聞推薦,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)用戶不甚感興趣的情況出現(xiàn);相比之下虎撲體育的頭條則顯得更符合用戶的需求。(從頭條新聞中評論數(shù)相比可以感受出來)個(gè)中原因?yàn)椋寒?dāng)前懂球帝為了保證新開拓的功能更快地被用戶接受,更多地將個(gè)人懂球號(hào)/俱樂部專欄等用戶比較不感興趣的內(nèi)容強(qiáng)行推上頭條;而虎撲體育作為一個(gè)更具備底蘊(yùn)、更加穩(wěn)定的產(chǎn)品則很好地避開了頭條新聞不受用戶歡迎的坑。
③對于不同功能的分類,懂球帝同時(shí)啟用了頂部分類tab欄+底部分類tab欄,此外個(gè)人中心更是設(shè)置了側(cè)邊欄;而虎撲體育則維持了多年一貫的底部tab欄形式。對于短時(shí)間內(nèi)推出多種功能的懂球帝而言,并不能很好地解決多類功能入口深度和位置的問題,導(dǎo)致了首頁呈現(xiàn)出越來越臃腫的形態(tài),從而導(dǎo)致了操作起來不如虎撲體育順暢和易用。因而懂球帝可能在后續(xù)的發(fā)展中在逐步兼容新功能的情況下回歸最初簡潔易用的頁面形態(tài)。
(比賽比分功能對比)
懂球帝賽事
虎撲賽事
共同點(diǎn):
①比賽功能均只提供參賽雙方、比分、賽事類型的基本信息。
②均支持對賽事分類,擺脫了一股腦提供不同賽事數(shù)據(jù)的困境。
不同點(diǎn):
雖然二者均給出了比賽的功能界面,但在實(shí)質(zhì)功能上有著各自的特點(diǎn)。
①懂球帝的賽事分類依據(jù)賽事類型區(qū)分(即西甲-英超-德甲等);而虎撲體育則按照地域+運(yùn)動(dòng)分類。這一區(qū)分方法也跟產(chǎn)品的定位是直接相關(guān)的,對于致力于深挖足球類資訊的懂球帝而言,區(qū)分度更高的賽事分類使得用戶可以更好地將目光聚焦在自己感興趣的單一賽事之上,而虎撲體育兼顧多類運(yùn)動(dòng),為避免分類過于臃腫而選擇了地域+運(yùn)動(dòng)的形式。
②但是懂球帝的頂部tab功能不支持自定義排序,但虎撲體育在這方面就提供了更加靈活的選擇。對于關(guān)注小眾賽事的用戶而言,使用懂球帝查看賽事資料需要多次操作(左/右劃)才能找到自己需要的賽事比分,相比之下虎撲體育不僅支持展開+直接選中功能,還支持自行調(diào)整tab欄的不同位置。顯然更充分地考慮了不同類型用戶的需求,使得操作更加簡單。
③隨著由首頁切換至比賽界面,界面的轉(zhuǎn)換并不影響虎撲體育對頂部搜索欄功能的支持;但懂球帝的頂部搜索欄則消失了,取而代之的是(比賽-比分)的形式,看似更好地迎合足彩用戶vs球迷之間的選擇。當(dāng)我們點(diǎn)開懂球帝的賽事比分后,二級(jí)頁面呈現(xiàn)的主要為比賽的“體彩+數(shù)據(jù)“;相比之下虎撲體育展現(xiàn)的為“資訊+數(shù)據(jù)“。我們可以從中看出懂球帝確實(shí)開始下定決心涉足資訊+體彩領(lǐng)域,而虎撲體育還是堅(jiān)持以單一的體育資訊為主。而對于依舊以體育資訊定位的產(chǎn)品而言,懂球帝的設(shè)計(jì)多少還是顯得過于生硬,過分迎合部分體彩用戶的喜好。而虎撲體育的設(shè)計(jì)顯然還是更符合意欲獲取資訊用戶的胃口。
(社交功能對比)
懂球帝圈子
虎撲社區(qū)圈子
共同點(diǎn):
①兩個(gè)產(chǎn)品都有意發(fā)展“資訊+社交”的模式,以“主帖+評論+點(diǎn)贊”為主要形式。
②對于社交圈子也都進(jìn)行了合理的分類,為用戶瀏覽/發(fā)表同一類型的帖子提供專屬的空間。
不同點(diǎn):
①懂球帝的帖子推薦基于帖子的回復(fù)數(shù);而虎撲體育的精選帖子采用“推薦+回復(fù)“的形式實(shí)現(xiàn)推薦。對于大多數(shù)的潛水用戶而言,當(dāng)看到優(yōu)秀的帖子時(shí),點(diǎn)擊推薦相比回復(fù)帖子顯然更加方便。此外,相比懂球帝單一的推薦榜而言,虎撲體育在推薦榜上提供了四類推薦形式——”最新回復(fù)“、”最新發(fā)布“、”熱門“、”24小時(shí)榜“。通過多種推薦形式提高了推薦帖符合用戶胃口的機(jī)率,提升了用戶對于社交圈的依賴性,相比之下懂球帝的社交圈子影響力就弱得多了。
②對于單個(gè)帖子而言,懂球帝精選回帖上也只推薦最受歡迎的一條回復(fù),且點(diǎn)贊/回復(fù)需經(jīng)過以下流程“點(diǎn)擊評論——選擇操作類型(點(diǎn)贊/回復(fù)/舉報(bào))——完成操作”,評論區(qū)也使用單級(jí)頁面;虎撲體育則給出了熱門回復(fù)的列表,且點(diǎn)贊/回復(fù)只需一步即可完成操作,對于多級(jí)評論回復(fù)也采用了多次頁面,使得用戶可以更為清晰地瀏覽到完整地回復(fù)順序??梢娀潴w育在社交功能中單個(gè)帖子的設(shè)計(jì)方面更為用心,對于社交功能地定位基本與資訊新聞擺在同一位置的。相比之下懂球帝可能更傾向于打造這樣的優(yōu)先級(jí)功能結(jié)構(gòu):“資訊——>體彩/社交”。
3. 信息架構(gòu)
產(chǎn)品的定位不同也決定了產(chǎn)品信息架構(gòu)的不同。
懂球帝由“首頁”、“比賽”、“數(shù)據(jù)”、“側(cè)邊欄”、“足彩”、“關(guān)注球隊(duì)”六個(gè)部分組成,但懂球帝的版塊結(jié)構(gòu)設(shè)置其實(shí)并不夠清晰。懂球帝目前的定位趨向于:在滿足體育資訊快、準(zhǔn)、多的基礎(chǔ)上將重心移向體彩行業(yè),并逐漸減緩產(chǎn)品社交功能的優(yōu)化。對于“足彩狗“期待的足彩功能過分投入,可見產(chǎn)品在不同的模塊均有引導(dǎo)用戶涉足足彩的傾向,用戶從“側(cè)邊欄”、“比賽”、“足彩”等多個(gè)模塊均可被引流至足彩功能上。而社交功能則被逐漸忽視,將“社交“模塊移入”首頁“中置為二級(jí)模塊。從而使得用戶社交需求的滿足僅能從新聞的評論區(qū)或少數(shù)推薦上首頁的帖子中獲得,這種設(shè)計(jì)導(dǎo)致懂球帝原本就較弱的社交屬性被進(jìn)一步壓縮。
虎撲體育由“首頁“、”比賽“、”社區(qū)“、”識(shí)貨“、”更多“五個(gè)部分組成,各大版塊按功能較為清晰地進(jìn)行劃分?;潴w育的定位更傾向于滿足”資訊+社交“用戶的需求,因此可以看出進(jìn)入首頁后為”推薦/NBA“頁面,用戶可以非常方便地在兩個(gè)相鄰的功能模塊間進(jìn)行切換。而兩個(gè)重點(diǎn)模塊”比賽“+”社區(qū)“也可以看出虎撲體育對資訊+社交的并重趨向?;潴w育通過規(guī)范化的運(yùn)動(dòng)分類較好地滿足資訊類需求,而通過明星效應(yīng)、官方社交活動(dòng)、熱帖推薦等方式也實(shí)現(xiàn)了不斷將用戶引流向”社交“方向,而大量的發(fā)帖量輔之以良好的推薦算法,也保持了用戶對于虎撲體育”社交化“功能的粘性。
七、交互設(shè)計(jì)
懂球帝的產(chǎn)品配色以綠色為主,搭配上簡潔的白色,而重要信息以紅點(diǎn)提示。正與其主打的綠茵場資訊相匹配,而界面的簡潔更是贏得用戶的認(rèn)可。此外對于24小時(shí)內(nèi)最熱門的新聞以輪播banner的形式展現(xiàn),也很好地為用戶提供足壇最重要的資訊。但是產(chǎn)品出現(xiàn)了頂部tab欄+底部tab欄的狀況,而首頁又存在專屬的次級(jí)tab欄,對于初始打開的用戶而言,首頁同時(shí)出現(xiàn)的三個(gè)tab欄顯然使得用戶無法清晰明了地使用產(chǎn)品(比如右滑操作后,移動(dòng)的是哪個(gè)tab欄的選項(xiàng)?),易用性的減弱也很可能導(dǎo)致用戶拋棄產(chǎn)品轉(zhuǎn)而流向同類的體育資訊類APP。
而虎撲體育的產(chǎn)品配色以紅+白為主,輔之以其他的輔助顏色。使用較為高亮的紅色也給用戶造成了一種熱情似火的視覺沖擊。此外底部tab欄和固定的頂部搜索欄的設(shè)置也使得整個(gè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)更加清晰模塊化,用戶操作起來也更為易用流暢。但是部分分類欄目的tab欄設(shè)計(jì)還是出現(xiàn)了比較臃腫的狀況,用戶可能需要通過多次的左滑/右滑tab欄的操作才能選中所需的分欄。
八、總結(jié)和思考
懂球帝和虎撲體育在整個(gè)體育資訊類APP中均為典型代表,作為體育資訊類產(chǎn)品的領(lǐng)軍者,均圍繞著核心的資訊信息對產(chǎn)品的功能進(jìn)行展開,但二者的發(fā)展趨向又呈現(xiàn)出不同。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言,由于虎撲體育相比懂球帝具有更結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品模塊設(shè)置,從而產(chǎn)品的操作門檻更低;從產(chǎn)品發(fā)展趨向而言,懂球帝由于經(jīng)營多年的社交圈并不能較好地發(fā)展,在夯實(shí)足球資訊權(quán)威性的基礎(chǔ)上加速對于體彩方向的布局,而對于社交功能則采用改進(jìn)社交模式(新建用戶廣場功能)繼續(xù)維持發(fā)展。
而相比之下虎撲體育則始終堅(jiān)持“資訊+社交“,社交圈子逐步成為產(chǎn)品的招牌特色,18年中期更是憑借”虎撲直男大戰(zhàn)skr“的話題炒熱其社交功能,賺取了一大波流量,新增了一大批慕名而來的新用戶??傮w而言,懂球帝更傾向于深挖足球資訊并搶占足彩市場,而虎撲體育則更大力地布局結(jié)構(gòu)化體育資訊和社交平臺(tái)。
如果我是PM,我會(huì)做以下幾點(diǎn)的工作:
對于懂球帝:
①完善社交布局。比如優(yōu)化圈子管理和帖子管理,增加增刪帖子的功能,增加“頂帖“/”踩帖功能“,熱評區(qū)展示更多的優(yōu)秀評論,提高推薦算法精確度為用戶提供更加優(yōu)秀和多元化的優(yōu)秀交流帖。此外將圈子作為一個(gè)獨(dú)立的模塊進(jìn)行管理,通過產(chǎn)品的輿論引導(dǎo)和引流努力提高產(chǎn)品的社交屬性。
②完善首頁布局。比如將首頁中的“世界“”圈子“模塊獨(dú)立,解決首頁同時(shí)出現(xiàn)頂部tab和底部tab欄的問題,將”數(shù)據(jù)“模塊取代”比賽“模塊中的“比分”模塊,而“比分“模塊并入”足彩模塊進(jìn)行管理。改動(dòng)后如圖所示。(關(guān)鍵改動(dòng)已用紅框標(biāo)出)
③完善交互設(shè)計(jì)。增加自定義排序等功能等,完善存在的各方面交互問題。
對于虎撲體育:
①對于重視“資訊“+”社交“模式的虎撲體育而言,應(yīng)該進(jìn)一步拓寬社交功能,嘗試引入當(dāng)今大火的線上直播功能,可按照以下模式發(fā)展直播:”主播在線聊球“、”健身直播“、”運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練直播課堂“,依托直播模式和體育掛鉤,搶占體育資訊類產(chǎn)品與直播領(lǐng)域結(jié)合的高地,也借此進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的社交屬性。
②借鑒懂球帝曾經(jīng)推出的“場地租賃“功能,依托虎撲體育在線下較好發(fā)展的優(yōu)勢,為目前尚未被體育資訊產(chǎn)品涉足的”足/籃球場地“、”電競比賽場地“為用戶提供租賃服務(wù),從而在一個(gè)全新的維度拓寬產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)化功能。
③增強(qiáng)社交化的明星效應(yīng),在尋求體壇明星入住步行街的同時(shí),可以考慮為用戶提供一線體壇明星的實(shí)時(shí)社交動(dòng)態(tài)(如ins、twitter等),從而為用戶提供多元的社交選擇。(與普通用戶?與明星?)
④完善交互設(shè)計(jì)?;潴w育對于評論區(qū)的回復(fù)性評論均歸于二級(jí)頁面之中,導(dǎo)致查看多次回復(fù)的評論時(shí)會(huì)依次進(jìn)入多個(gè)二級(jí)頁面,當(dāng)結(jié)束操作返回頂部時(shí)需要進(jìn)行多次上滑操作,增加了用戶成本。建議設(shè)置“一鍵返回頂部”的功能解決此類交互性問題。
以上的分析內(nèi)容,是我作為一名產(chǎn)品小白的一些不成熟的看法。如有疏漏,請多指教。
數(shù)據(jù)來源:TalkingData、酷傳、艾媒資訊
文章邏輯參考文章http://www.aharts.cn/evaluating/583453.html,特此感謝!
本文由@Tracy 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議
文章寫得挺不錯(cuò)的。
“而年齡層次而言,兩個(gè)產(chǎn)品的主力受眾均集中在25-35歲之間,占比超過50%,35歲以下的所有用戶群體占比超過80%?!庇脩羧禾卣鲾?shù)據(jù)和你自己配的圖不一樣啊,讀圖能力有待提升啊
謝謝指正??
你好,怎么聯(lián)系你,想請教創(chuàng)建一個(gè)體育APP
寫的很好很用心
?? 都是自學(xué)的嗎 我還在糾結(jié)要不要去培訓(xùn)班
你可以考慮去報(bào)那種產(chǎn)品的押金班啥的?然后自己也可以多看看書逛逛學(xué)習(xí)論壇唄
您好,請問可以署名帶出處轉(zhuǎn)發(fā)這篇文章嗎?
注明出處就可以呀
好的~
芝加哥很強(qiáng) ??
頂一個(gè),順便問問用戶群特征的數(shù)據(jù)圖是在哪里獲得的?
TalkingData、百度指數(shù)之類的都有呀
了解了,謝謝
talkingdata 艾瑞 還有易觀這樣的數(shù)據(jù)網(wǎng)站吧
好的,謝謝 ??