“百度糯米”iOS競(jìng)品分析報(bào)告
產(chǎn)品新人,請(qǐng)各位前輩多多指教,留下您寶貴的意見(jiàn),萬(wàn)分感謝。還有就是對(duì)woshipm的小編道一句辛苦了,幫助調(diào)整修改了文章,由于第一次使用發(fā)表,不知道更新文章需要重新審閱,給您帶來(lái)工作上的困擾表示歉意。建議給予新人一些提示,這樣我就不會(huì)嘗試操作了。感謝。
行業(yè)背景
團(tuán)購(gòu)是一種基于網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)模式,它一般以24小時(shí)為周期,每24小時(shí)提供一種商品,讓客戶集中團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)這些商品。因?yàn)榧腺?gòu)買(mǎi)所以可以大量訂購(gòu),使得價(jià)格較優(yōu)惠。
以一天為周期銷售的行為,在英文中通常稱”One deal a day”(直譯:一日一交易)。”One deal a day”這種理念,2004年7月由Woot.com創(chuàng)造出來(lái)。后來(lái)也被Amazon.com和Buy.com所采用。
2008年11月創(chuàng)立的美國(guó)網(wǎng)站Groupon將”One deal a day”手法進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)光大,創(chuàng)造出了以一天為周期、團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)的銷售模式,并建立了27個(gè)國(guó)家的版本網(wǎng)站。日文中用”共同購(gòu)入型優(yōu)惠券”(共同購(gòu)入型クーポン)、”事前購(gòu)入型優(yōu)惠券”(事前購(gòu)入型クーポン)等稱呼這種團(tuán)購(gòu)的優(yōu)惠券。
2010年中國(guó)大陸出現(xiàn)了許多使用Groupon模式的網(wǎng)站,使得這種模式在中國(guó)大陸流行起來(lái),一般這種Groupon模式就被叫做”團(tuán)購(gòu)”。
多數(shù)中國(guó)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站高度模仿Groupon,比如第一家在中國(guó)開(kāi)展該模式的團(tuán)寶網(wǎng)域名和界面均與Groupon高度類似,其他中國(guó)團(tuán)購(gòu)站點(diǎn)與Groupon相比,或它們之間相比也都很相仿。不過(guò)中國(guó)現(xiàn)最大的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站之一拉手網(wǎng)的CEO則聲稱自己網(wǎng)站”獨(dú)創(chuàng)”出了Groupon加Foursquare結(jié)合的模式。
Groupon模式的站點(diǎn)在中國(guó)兩月便出現(xiàn)了數(shù)百家。Twitter模仿者飯否的創(chuàng)始人王興也推出了美團(tuán)網(wǎng)。
2015年是團(tuán)購(gòu)進(jìn)入中國(guó)的第六個(gè)年頭,從興起時(shí)的百花齊放,到白熱化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的百團(tuán)大戰(zhàn)、千團(tuán)爭(zhēng)霸。團(tuán)購(gòu)在中國(guó)也從單一的獨(dú)立團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站,增加至電商網(wǎng)站內(nèi)的團(tuán)購(gòu)頻道、復(fù)合型團(tuán)購(gòu)交易平臺(tái)等新型業(yè)態(tài)。當(dāng)初拉手上市不成功的流血之路還歷歷在目,糯米也再次更換了東家,投入到了百度懷抱。滿座網(wǎng)從最初的高額補(bǔ)貼,到被蘇寧整合成為“蘇寧滿座”補(bǔ)充自身的本地生活事業(yè)部;美團(tuán)從團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)轉(zhuǎn)身為進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)O2O市場(chǎng),并且投入到餐飲外賣(mài)的斗爭(zhēng)中去。而窩窩團(tuán)一直采用保守的方式堅(jiān)持深耕本地生活服務(wù)市場(chǎng),最終修成正果在近期成功登陸納斯達(dá)克,雖然估值偏低、上市經(jīng)歷了6次大起大落,但最終仍然獲得資本市場(chǎng)的認(rèn)可,股票上市后略微上升,整體變化不大。
行業(yè)現(xiàn)狀
下圖2-1是易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)的2014年第3季度中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)成交額達(dá)229.6億,環(huán)比增長(zhǎng)43.6%,易觀智庫(kù)預(yù)測(cè),2014年下半年團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)成交額將達(dá)462億,2014年全年成交額將達(dá)750億。
圖2-1? 2014年Q1-2014Q3中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模
團(tuán)購(gòu)市場(chǎng),歷經(jīng)四年的優(yōu)勝劣汰,2014年團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站形成了較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局,根據(jù)2014年12月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,美團(tuán)網(wǎng)以56.6%的品牌滲透率位居行業(yè)首位。聚劃算、大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)、百度糯米相差不多,分別為33.4%、30.1%、25.9%,位居第二位至第四位。百度糯米以25.9%的滲透率位居第四位。
圖2-2? 2014年團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)品牌滲透率
團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站在創(chuàng)立初期僅扮演著信息中介的角色,但是以低價(jià)為誘惑吸引用戶的發(fā)展模式具有先天結(jié)構(gòu)缺陷,團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站難以長(zhǎng)期維系客戶。面對(duì)2012-2013年團(tuán)購(gòu)行業(yè)資本市場(chǎng)遇冷的局面,團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站紛紛謀求轉(zhuǎn)型。
圖2-3? 2014年第三季度中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)份額占比
上圖2-3顯示的是由易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)的2014年第3季度,中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)份額占比情況,美團(tuán)網(wǎng)占比55%,大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)占比22%,百度糯米網(wǎng)占比13%。整體來(lái)看,目前中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已定,未來(lái)針對(duì)市場(chǎng)份額以及用戶的爭(zhēng)奪主要集中在前三甲當(dāng)中進(jìn)行。本次競(jìng)品分析的分析對(duì)象也是按照此圖,選取了美團(tuán)網(wǎng)和大眾點(diǎn)評(píng)為競(jìng)品分析對(duì)象。
圖2-4? 2015年5月團(tuán)購(gòu)APP活躍用戶數(shù)TOP10
從上圖2-4可以看出,整體活躍情況,美團(tuán)用戶活躍情況遙遙領(lǐng)先,屬于第一梯隊(duì);而百度糯米、窩窩團(tuán)、聚劃算三家屬于第二梯隊(duì);拉手團(tuán)購(gòu)、大眾點(diǎn)評(píng)、美團(tuán)商家屬于第三梯隊(duì);其中 5月16日-18日,百度糯米推出“517吃貨節(jié)”,網(wǎng)友通過(guò)百度糯米手機(jī)客戶端參與活動(dòng),百度糯米5月份活躍用戶數(shù)排名第二有特殊活動(dòng)的功勞。
雖然百度糯米暫時(shí)與美團(tuán)有一定差距,但通過(guò)運(yùn)營(yíng)活動(dòng),差距在逐漸縮短。
競(jìng)品概述
百度糯米發(fā)展歷程
2010年6月23日正式宣布,人人公司旗下團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站“糯米網(wǎng)正式上線;
2011年5月23日,糯米網(wǎng)推出了一個(gè)團(tuán)購(gòu)新模式品牌專區(qū)“品牌專區(qū)”。
2013年8月23日,百度和人人聯(lián)合宣布:雙方已達(dá)成最終協(xié)議,百度將向人人公司旗下的糯米網(wǎng)戰(zhàn)略投資1.6億美金,以獲得約59%的股權(quán)。按此金額計(jì)算,本次交易對(duì)糯米網(wǎng)的估值約為2.7億美元,交易于2013年第四季度完成。
2014年1月24日,百度和人人公司簽署協(xié)議,根據(jù)協(xié)議百度將收購(gòu)人人所持的全部糯米網(wǎng)股份,預(yù)計(jì)該交易將在2014年第一季度完成,交易完成后百度將成為糯米網(wǎng)的單一全資大股東,并于2014年3月6日將糯米網(wǎng)更名為百度糯米。
美團(tuán)網(wǎng)發(fā)展歷程
2010年3月,騰訊科技頻道,飯否創(chuàng)始人王興重出江湖創(chuàng)建團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站美團(tuán)網(wǎng);
2011年7月,阿里巴巴領(lǐng)投美團(tuán)網(wǎng)5000萬(wàn)美金;
2011年12月17日,?單日銷售額突破1000萬(wàn);
2012年7月份,美團(tuán)網(wǎng)的銷售額已經(jīng)超過(guò)了5億元,本地服務(wù)銷售額占總銷售額的95.14%;
2014年,美團(tuán)全年交易額突破460億元,較去年增長(zhǎng)180%以上,市場(chǎng)份額占比超過(guò)60%;
2015年1月18日,美團(tuán)已經(jīng)完成7億美元融資,美團(tuán)估值達(dá)到70億美元;
大眾點(diǎn)評(píng)發(fā)展歷程
2003年4月,大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)于由張濤成立于上海,其他創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員包括聯(lián)合創(chuàng)始人李璟、張波、葉樹(shù)蕻和龍偉。
2006年1月,大眾點(diǎn)評(píng)獲得紅杉資本的首輪100萬(wàn)美金投資。
2007年5月,Google給大眾點(diǎn)評(píng)帶來(lái)了400萬(wàn)美金的投資。
2008年11月,大眾點(diǎn)評(píng)依靠積累的用戶點(diǎn)評(píng)數(shù)和商家信息幫助其實(shí)現(xiàn)了盈利,一直持續(xù)到2010年上半年。
2011年4月,大眾點(diǎn)評(píng)獲得摯信資本、紅杉資本、啟明創(chuàng)投和光速創(chuàng)投1億美金的投資,估值10億美金。
2012年8月12日,本地生活消費(fèi)平臺(tái)大眾點(diǎn)評(píng)宣布:在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域的布局獲得階段性成果,大眾點(diǎn)評(píng)已經(jīng)以不低于上一輪估值的價(jià)格再獲超過(guò)6000萬(wàn)美元投資。
2013年12月,大眾點(diǎn)評(píng)移動(dòng)客戶端累計(jì)獨(dú)立用戶數(shù)超過(guò)9000萬(wàn);
2014年2月,騰訊宣布與大眾點(diǎn)評(píng)戰(zhàn)略合作,持后者20%股份;
總結(jié):
從三者發(fā)展歷程的對(duì)比上,美團(tuán)成長(zhǎng)迅速,快速占領(lǐng)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng),市場(chǎng)份額行業(yè)領(lǐng)先,劣勢(shì)則是有阿里的融資,但是屬于后爹(阿里的支付寶9.0版本也推出了團(tuán)購(gòu)美食的功能,后爹變對(duì)手),不過(guò)美團(tuán)野蠻生長(zhǎng),機(jī)會(huì)點(diǎn)多。
大眾點(diǎn)評(píng)得到騰訊的支援,從資金、技術(shù)到流量,騰訊更是打出了自己的王牌——微信、QQ幫助其引流,但是入口不夠明顯幫助有限。
百度糯米前景光明,在這場(chǎng)BAT三家巨頭同臺(tái)飚戲的時(shí)代,找到了親爹,不但有百度地圖作為流量入口,更與三星、小米、運(yùn)營(yíng)商等各種產(chǎn)品進(jìn)行了信息植入,增加了長(zhǎng)尾用戶入口流量,技術(shù)支援也不容小覷,接下來(lái)應(yīng)利用好自己的優(yōu)勢(shì)資源,提升市場(chǎng)份額占比。
目標(biāo)用戶分析
人群數(shù)量
根據(jù)CNNIC發(fā)布的數(shù)據(jù),截至2014年12月,我國(guó)團(tuán)購(gòu)用戶規(guī)模達(dá)到1.73億,較2013年底增加3200萬(wàn)人,增長(zhǎng)率為22.7%。與2013年12月底相比,我國(guó)網(wǎng)民使用團(tuán)購(gòu)的比例從22.8%提升至26.6%。與此同時(shí),手機(jī)團(tuán)購(gòu)增長(zhǎng)迅速,引領(lǐng)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展。目前,手機(jī)團(tuán)購(gòu)用戶規(guī)模達(dá)到1.19億,增長(zhǎng)率為45.7%,手機(jī)團(tuán)購(gòu)的使用比例由16.3%提升至21.3%。
圖4-1? 2013年-2014年團(tuán)購(gòu)/手機(jī)團(tuán)購(gòu)用戶規(guī)模及使用率
結(jié)論:從用戶參團(tuán)方式看,62.32%的用戶使用移動(dòng)端產(chǎn)品團(tuán)購(gòu)(手機(jī)58.21%,iPad4.11%),使用PC端團(tuán)購(gòu)的用戶占比為37.68%。2014年上半年,中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到6.86億,無(wú)論從用戶的規(guī)模以及手機(jī)團(tuán)購(gòu)的增長(zhǎng)率來(lái)看,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮勢(shì)不可擋,移動(dòng)端是未來(lái)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。本次競(jìng)品分析主要針對(duì)手機(jī)APP進(jìn)行。
性別占比
從用戶性別結(jié)構(gòu)看,中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)用戶女性占比64.64%,男性占比35.36%,女性為團(tuán)購(gòu)主要消費(fèi)力量。從用戶年齡結(jié)構(gòu)看,中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)用戶67.03%為26-30歲,16.48%為21-25歲,7.69%為31-40歲,5.4%為40歲以上,20歲以下用戶僅占3.4%。
圖 4-2? 用戶人群性別與年齡分布
結(jié)論:目前團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)女性用戶偏多,年輕化趨勢(shì)明顯,主要用戶為青年人。
人群屬性
從用戶職業(yè)結(jié)構(gòu)看,中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)用戶63.73%為企事業(yè)單位普通職員,14.27%為中層管理人員。從用戶收入結(jié)構(gòu)看,中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)用戶收入65.93%為5千元以下,其中34.06%為3-5千元,31.87%為3千元以下。
圖4-3? 團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)用戶職業(yè)分布和收入水平
結(jié)論:從以上的數(shù)據(jù)來(lái)看,主要消費(fèi)人群仍為普通大眾,并非精英人群。
地域分布
2014年第3季度,三線城市團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)3%,四線及以后城市增長(zhǎng)2%,一二線城市趨于飽和,三四線城市開(kāi)發(fā)潛力巨大,為團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)主要戰(zhàn)地。
從用戶所在地分布看,中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)用戶所在地分布35.21%來(lái)自一線城市,33.35%來(lái)自二線城市,25.17%來(lái)自三線城市,6.27%來(lái)自四線及以后城市。
圖4-4? 2014年3季度城市成交份額與用戶城市分布
結(jié)論:團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)主要用戶,主要集中在一、二線城市,用戶數(shù)量趨于飽和;三、四線城市潛力巨大,為未來(lái)團(tuán)購(gòu)主戰(zhàn)場(chǎng)?!稊?shù)據(jù)來(lái)源——易觀智庫(kù)、百度指數(shù)》
產(chǎn)品定位分析
移動(dòng)端APP的對(duì)比
功能模塊的分析
功能模塊的對(duì)比
以下圖6-1至圖6-3是三個(gè)競(jìng)品移動(dòng)端功能解析圖,我們將從中摘選出獨(dú)有功能、與競(jìng)品的交叉功能,進(jìn)行功能優(yōu)劣勢(shì)分析。
圖6-1? 百度糯米移動(dòng)端功能圖
上圖6-1是百度糯米移動(dòng)端產(chǎn)品功能腦圖,其中獨(dú)有功能:語(yǔ)音識(shí)別功能、購(gòu)物車(chē)功能、VIP會(huì)員以及會(huì)員卡功能。
與美團(tuán)的交叉功能:積分制度;
與大眾點(diǎn)評(píng)的交叉功能:限時(shí)搶購(gòu)、條件標(biāo)簽篩選功能。
圖6-2? 美團(tuán)網(wǎng)移動(dòng)端功能圖
上圖6-2是美團(tuán)網(wǎng)移動(dòng)端產(chǎn)品功能腦圖,其中獨(dú)有功能:分享設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)診斷、精品應(yīng)用功能。
圖6-3? 大眾點(diǎn)評(píng)移動(dòng)端功能圖
上圖6-3是大眾點(diǎn)評(píng)移動(dòng)端產(chǎn)品功能腦圖,其中獨(dú)有功能:好友去哪、社區(qū)論壇、名人出沒(méi)、排行榜、找好友、最近瀏覽功能;
表6-1? 產(chǎn)品功能對(duì)比圖
由產(chǎn)品功能對(duì)比,我們最后總結(jié)出圖6-4,我從中摘選出具有代表性的獨(dú)立功能,用產(chǎn)品顏色(粉、綠、黃)代表;兩個(gè)產(chǎn)品共有功能,在交叉部分展示出來(lái),為了區(qū)分,我用兩個(gè)產(chǎn)品混合后的顏色(淡綠、深黃、深綠)代表。
圖6-4? 百度糯米與競(jìng)品功能對(duì)比
獨(dú)有功能的分析
數(shù)據(jù)前瞻
圖6-5? 糯米、美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)下單率對(duì)比
根據(jù)大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)集奧聚合GEO在2015年1月份發(fā)布的《團(tuán)購(gòu)O2O移動(dòng)應(yīng)用洞察報(bào)告》顯示,三家團(tuán)購(gòu)移動(dòng)應(yīng)用用戶在下單率方面,百度糯米最高,達(dá)7.4%,美團(tuán)下單率排名第二位,比例為4.7%,大眾點(diǎn)評(píng)的下單率最低,僅占2.4%。而造成這一現(xiàn)象的原因與百度糯米獨(dú)有的“購(gòu)物車(chē)”、“會(huì)員卡充值”、“語(yǔ)音識(shí)別”功能以及“全場(chǎng)隨便退”機(jī)制不無(wú)關(guān)系。因此進(jìn)一步優(yōu)化獨(dú)有功能,加速與競(jìng)品的差異化進(jìn)程就顯得十分必要。
(注:下單轉(zhuǎn)化率為下單UV占使用UV的比例。)
語(yǔ)音識(shí)別
與大眾點(diǎn)評(píng)、美團(tuán)相比較,百度糯米在移動(dòng)端APP上具有獨(dú)特的功能——語(yǔ)音識(shí)別,語(yǔ)音功能解決了移動(dòng)端輸入成本較高的痛點(diǎn),用戶只需輕輕一點(diǎn),說(shuō)出想搜索的內(nèi)容,即可查找,甚至初次接觸的小白用戶都能夠迅速的完成目標(biāo)查找。
圖6-6? 語(yǔ)音功能對(duì)比
會(huì)員卡充值與VIP會(huì)員
會(huì)員功能模塊是百度糯米“會(huì)員+”戰(zhàn)略的功能體現(xiàn),與其他競(jìng)品相比百度糯米通過(guò)“會(huì)員+“機(jī)制與商戶共享客戶信息,引入會(huì)員卡充值機(jī)制,幫助商戶通過(guò)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)積累忠實(shí)用戶,實(shí)現(xiàn)商家與平臺(tái)的雙贏。
其次,建立VIP會(huì)員機(jī)制,會(huì)員機(jī)制的核心在于特權(quán)與優(yōu)惠,用戶在持續(xù)的消費(fèi)過(guò)程中累計(jì)成長(zhǎng)值,到達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)即可成為會(huì)員,享受專屬權(quán)利。這種機(jī)制的設(shè)定可以為百度糯米平臺(tái)帶來(lái)更高的用戶粘性,用戶也可以享受特權(quán)與優(yōu)惠,實(shí)現(xiàn)雙贏。
圖6-7? 會(huì)員機(jī)制圖
購(gòu)物車(chē)
百度糯米針對(duì)“服務(wù)跟不上導(dǎo)致用戶退款難”的團(tuán)購(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀,推出了“隨便退”機(jī)制。購(gòu)物車(chē)功能就是這種背景下孕育而生,它可以幫助用戶再一次選購(gòu)多種商品時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一的添加、刪減、結(jié)算,進(jìn)而提升下單率。
圖6-8? 購(gòu)物車(chē)功能展示圖
問(wèn)題:用戶可以使用購(gòu)物車(chē)功能統(tǒng)一結(jié)算多個(gè)團(tuán)購(gòu)商品,當(dāng)用戶希望“修改”或“刪除”某個(gè)商品時(shí),可以向左滑動(dòng)即可出現(xiàn)“修改”或者“刪除”選項(xiàng),當(dāng)用戶點(diǎn)擊“刪除”選項(xiàng)時(shí),會(huì)跳出提示。
觀點(diǎn):我認(rèn)為用戶點(diǎn)擊“刪除”是誤操作的可能性不大,用戶鐵了心要?jiǎng)h除,你提示他,仍然會(huì)刪除,所以這一步驟的提示就顯得不是很必要。
建議:將提示過(guò)程去掉(圖6-2,中間),在“結(jié)算”的上端加入最近瀏覽功能(圖6-2,左側(cè)低端),好處:
- 幫助用戶了解自己的瀏覽痕跡,快速查找自己錯(cuò)過(guò)的商品;
- 允許用戶誤操作,保留刪除的商品信息,重新添加購(gòu)物車(chē);
- 給用戶反悔的機(jī)會(huì),從瀏覽痕跡中恢復(fù)商品。
競(jìng)品功能的分析
數(shù)據(jù)前瞻
圖6-9? 用戶粘性對(duì)比
同樣來(lái)源于奧聚合GEO的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,用戶平均每天停留在團(tuán)購(gòu)App的時(shí)間僅10分鐘左右,在每天的使用時(shí)長(zhǎng)上,大眾點(diǎn)評(píng)稍高于美團(tuán)和糯米。
在用戶粘度方面,一周使用團(tuán)購(gòu)App平均為1.8天,大眾點(diǎn)評(píng)最高,一周的使用天數(shù)達(dá)2天,美團(tuán)緊跟其后,一周使用達(dá)1.8天,一周使用糯米為1.4天。
總體來(lái)看,大眾點(diǎn)評(píng)的用戶粘性優(yōu)于另外兩家競(jìng)品,形成的原因與大眾點(diǎn)評(píng)的市場(chǎng)定位——消費(fèi)點(diǎn)評(píng)有關(guān),同時(shí)大眾點(diǎn)評(píng)專注于點(diǎn)評(píng)內(nèi)容的生產(chǎn),更具有獨(dú)有功能“朋友去哪”、“社區(qū)論壇”、“名人出沒(méi)”等功能,對(duì)用戶的粘性有提升作用。
積分功能
百度糯米的用戶可以通過(guò)團(tuán)購(gòu)商品獲取積分,每消費(fèi)一元,賺取一積分,目前百度糯米設(shè)置了積分兌換抵用卷了功能。競(jìng)品美團(tuán)網(wǎng)也具有積分機(jī)制,不過(guò)美團(tuán)網(wǎng)是以積分商城的形式存在,相比于百度糯米更加的成熟。
圖6-10? 積分制度的對(duì)比
問(wèn)題:百度糯米雖然推出積分機(jī)制,但兌換商品過(guò)于單一(圖6-4,左側(cè)),僅有抵用卷一種兌換商品,且缺乏與用戶互動(dòng)的元素,用戶對(duì)積分機(jī)制的感受不深。
觀點(diǎn):美團(tuán)網(wǎng)在積分機(jī)制體現(xiàn)在“積分商城”的功能上,相比于糯米網(wǎng),美團(tuán)網(wǎng)在積分機(jī)制上相對(duì)成熟,而且兌換商品種類多樣,美圖網(wǎng)有兩種消耗積分機(jī)制:第一種,使用積分兌換獎(jiǎng)品;第二種,進(jìn)行抽獎(jiǎng)兌換獎(jiǎng)品。
建議:建議學(xué)習(xí)美團(tuán)網(wǎng)優(yōu)秀的積分機(jī)制,在百度糯米的積分機(jī)制中,增添以下功能:
- 新增抽獎(jiǎng)機(jī)制,增加更多產(chǎn)品與用戶的互動(dòng)元素;
- 增加實(shí)物獎(jiǎng)品的兌換,可以讓用戶更深刻的感受積分機(jī)制的實(shí)惠;
- 增加公示模塊,將中獎(jiǎng)用戶信息、商品兌換信息進(jìn)行展示,更好的促進(jìn)積分機(jī)制的活躍與使用。
社區(qū)論壇
在社區(qū)功能的建設(shè)上,三個(gè)競(jìng)品只有大眾點(diǎn)評(píng)在做,這也符合其“消費(fèi)點(diǎn)評(píng)”的戰(zhàn)略定位,同時(shí)社區(qū)類功能可以幫助產(chǎn)品提升用戶粘性,提高產(chǎn)品活躍度和一定的推廣作用。
圖6-11? 社區(qū)功能的對(duì)比
問(wèn)題:百度糯米對(duì)用戶缺乏粘性,用戶只有在需要團(tuán)購(gòu)的某些特定場(chǎng)景才會(huì)打開(kāi)百度糯米,而大眾點(diǎn)評(píng)在自己的戰(zhàn)略方向上引入社區(qū)功能,可謂相得益彰。
觀點(diǎn):百度糯米對(duì)用戶粘度較低,我的觀點(diǎn)是加入社區(qū)功能,提升用戶粘性。
建議:在后續(xù)的版本中,將該功能引入,但并非優(yōu)先功能,以提升用戶粘性。
導(dǎo)航界面的對(duì)比
下圖6-6是篩選商品時(shí)大眾點(diǎn)評(píng)、百度糯米、美團(tuán)網(wǎng)的導(dǎo)航對(duì)比,其中大眾點(diǎn)評(píng)閃惠功能模塊嘗試使用宮格導(dǎo)航形式(圖6-6,左側(cè)),百度糯米、美圖網(wǎng)使用傳統(tǒng)的列表導(dǎo)航形式(圖6-6,中、右側(cè)),相比之下,美團(tuán)網(wǎng)與大眾點(diǎn)評(píng)在信息的展現(xiàn)方面都要優(yōu)于百度糯米。
?圖6-12? 篩選導(dǎo)航的對(duì)比
問(wèn)題——百度糯米頁(yè)面呈現(xiàn)內(nèi)容較少,單頁(yè)面呈現(xiàn)7個(gè)團(tuán)購(gòu)類別,而美團(tuán)網(wǎng)、大眾點(diǎn)評(píng)單頁(yè)面呈現(xiàn)團(tuán)購(gòu)類別分別為11個(gè)和22個(gè),均優(yōu)于百度糯米。
大眾點(diǎn)評(píng)采用宮格式導(dǎo)航,呈現(xiàn)內(nèi)容最多,但這種導(dǎo)航形式很難讓用戶第一時(shí)間找到內(nèi)容,無(wú)形中給用戶造成選擇壓力,另外對(duì)于密集恐懼癥的用戶來(lái)說(shuō),簡(jiǎn)直是災(zāi)難。
經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),更多的用戶喜歡列表式的導(dǎo)航,原因有兩點(diǎn):第一點(diǎn),長(zhǎng)久以來(lái),用戶已經(jīng)形成對(duì)列表導(dǎo)航的操作習(xí)慣,突然修改交互形式,用戶會(huì)不適應(yīng);第二點(diǎn),用戶在滑動(dòng)列表時(shí)每次面對(duì)的選擇數(shù)量不多,更容易減少選擇的猶豫,降低用戶的心理壓力,形成良好的用戶體驗(yàn)。
觀點(diǎn)——團(tuán)購(gòu)類產(chǎn)品,宮格導(dǎo)航尚屬于嘗試階段,我個(gè)人認(rèn)為,這種形式也是一種不錯(cuò)的交互形式,可以直觀清楚的展現(xiàn)更多的頁(yè)面內(nèi)容,讓用戶有更多的選擇余地,在這個(gè)方面,我覺(jué)得可以學(xué)習(xí)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)APP的展現(xiàn)形式,在產(chǎn)品類別的旁邊加入圖片元素,在視覺(jué)上起到緩沖的效果,同時(shí)圖片的展示,更為直觀、展示信息更加豐富。
圖6-13? 宮格導(dǎo)航與百度糯米示例
建議:
- 百度糯米在頁(yè)面展示時(shí),將下拉頁(yè)面擴(kuò)展,學(xué)習(xí)美團(tuán)網(wǎng)的展示方式,將頁(yè)面充分利用。
- 嘗試宮格導(dǎo)航的交互模式,引入圖片展示的方式,提升用戶體驗(yàn)。
支付界面的對(duì)比
下圖6-9是左側(cè)是大眾點(diǎn)評(píng)的支付頁(yè)面,中間是百度糯米的支付頁(yè)面,右側(cè)是美圖網(wǎng)的支付頁(yè)面,三家在支付頁(yè)面,整體性上都采用了自身的主色調(diào),根據(jù)用戶的需求可以選擇支付路徑,在這個(gè)方面,我認(rèn)為是大眾點(diǎn)評(píng)做的最好。
圖6-14? 支付頁(yè)面對(duì)比圖
問(wèn)題:
- 百度糯米在使用百度錢(qián)包支付時(shí),對(duì)于用戶的誘惑不足,反積分的形式對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)沒(méi)有吸引力,以上圖為例同樣是團(tuán)購(gòu)類似價(jià)格的商品,大眾點(diǎn)評(píng)默認(rèn)使用微信支付,支付可以獲得免費(fèi)抽取Macbook;百度糯米反積分,價(jià)值0.02元;美團(tuán)網(wǎng)首次使用銀行卡支付,立減2元。
- 與大眾點(diǎn)評(píng)相比較,百度糯米的支付頁(yè)面展示內(nèi)容略顯雜亂。
觀點(diǎn):
- 已綁定百度錢(qián)包的用戶,下次支付時(shí)默認(rèn)百度錢(qián)包支付,提供過(guò)多選擇端口,容易減少百度錢(qián)包的使用率。
- 我認(rèn)為百度糯米的反饋積分的形式幾乎對(duì)用戶沒(méi)有太大的吸引力,用戶更多的還是會(huì)使用自己更加習(xí)慣的支付方式進(jìn)行支付。
- 微信支付、支付寶支付下端的標(biāo)語(yǔ)部分“推薦微信用戶使用”、“推薦支付寶用戶使用”沒(méi)有必要存在,這些推薦標(biāo)語(yǔ)與百度糯米主推百度錢(qián)包的策略相違背,同時(shí)使頁(yè)面雜亂,顯得不夠簡(jiǎn)潔。
圖6-15? 支付頁(yè)面展示圖
建議:
- 在支付界面學(xué)習(xí)大眾點(diǎn)評(píng)的風(fēng)格,首先在默認(rèn)支付時(shí),直接默認(rèn)選擇百度錢(qián)包;
- 不采用積分的形式鼓勵(lì)用戶,僅0.02元的積分價(jià)值對(duì)用戶吸引力不高,建議學(xué)習(xí)大眾點(diǎn)評(píng)采用抽獎(jiǎng)的形式,將獎(jiǎng)品設(shè)置的具有誘惑力,吸引用戶使用百度錢(qián)包支付;
- 將微信支付、支付寶支付下端的宣傳標(biāo)語(yǔ)去掉,讓界面更簡(jiǎn)潔。
微博運(yùn)營(yíng)的對(duì)比
下表是三家競(jìng)品微博公眾號(hào)的情況,截止于2015年8月16日23:58分的統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍:2015年7月19日至2015年8月15日,周期為四周;
圖6-16? 官微運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)比圖
表6-2? 競(jìng)品官方微博情況
SWOT分析
商業(yè)模式對(duì)比
百度糯米的商業(yè)模式
廣告收入
商戶可以在百度糯米推廣廣告位投放宣傳,百度糯米根據(jù)廣告位置不同收取廣告費(fèi)。
傭金收入
百度糯米的主要收入來(lái)源是向商家收取傭金,當(dāng)參團(tuán)人數(shù)在最低下限時(shí),商家是不需要支付傭金的;當(dāng)超過(guò)最低下限時(shí),是需要收取傭金的。不同商品收取的傭金不同,并且百度糯米給不同商家的頁(yè)面價(jià)值不同,它給商家提供各種增值服務(wù)后,會(huì)向商家收取推廣的傭金。此外,隨著頁(yè)面關(guān)注度的提升,傭金會(huì)逐步提高。
示圖7-1 百度糯米廣告位展
美團(tuán)網(wǎng)的商業(yè)模式
傭金模式
傭金模式應(yīng)當(dāng)是現(xiàn)在大多數(shù)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站的主要盈利模式,同時(shí)也是現(xiàn)美團(tuán)網(wǎng)最主要的盈利模式。主要是通過(guò)出售團(tuán)購(gòu)商品,直接賺取中間的差價(jià);或者是通過(guò)出售商品進(jìn)行高百分比的抽成;或者通過(guò)協(xié)議幫商家做折扣促銷,按照協(xié)議金額形成收入。
美團(tuán)網(wǎng)與國(guó)外的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站又有不同之處,國(guó)外的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站一般是自己向商家進(jìn)貨,然后負(fù)責(zé)把商品賣(mài)出去,賺取其中的差價(jià),也就是直銷。而美團(tuán)網(wǎng)不同,它充當(dāng)?shù)膽?yīng)當(dāng)是團(tuán)購(gòu)代理商,主要負(fù)責(zé)的是組織團(tuán)購(gòu),而真正的產(chǎn)品供應(yīng)是團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品的商家做的。美團(tuán)網(wǎng)需要做的相對(duì)比較簡(jiǎn)單。
美團(tuán)網(wǎng)現(xiàn)在每天幫您推薦一種優(yōu)質(zhì)的本地生活服務(wù),所提供的產(chǎn)品更貼近當(dāng)?shù)氐纳?,而且?duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求也高,以保證商品能夠?yàn)橄M(fèi)者依賴。這是美團(tuán)網(wǎng)學(xué)習(xí)GROUPON的一個(gè)經(jīng)營(yíng)理念那就是本地化加精品模式的運(yùn)營(yíng),并加以推廣。
廣告模式
不可避免的,廣告收入將是美團(tuán)網(wǎng)未來(lái)收入的一部分?;诿缊F(tuán)網(wǎng)的高流量多會(huì)員的情況,美團(tuán)網(wǎng)的廣告的功能也得到了極大的凸顯。對(duì)于商家來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常好的廣告平臺(tái)。甚至商家更愿意將美團(tuán)網(wǎng)作為自己的一家店來(lái)看,在美團(tuán)網(wǎng)上做廣告相當(dāng)于就是把客人直接請(qǐng)到店里面來(lái),直接與產(chǎn)品面對(duì)面。這對(duì)于商家來(lái)說(shuō)無(wú)疑是最好的效果。
而且有些商品可能并不適合以團(tuán)購(gòu)的方式進(jìn)行交易,但很可能與團(tuán)購(gòu)的商品有一定的相關(guān)性,把這些商品放在美團(tuán)網(wǎng)上時(shí)能起到非常好的促銷作用。而且可以針對(duì)不同地區(qū)的人群放置不同的廣告,這樣也提高了用戶的便利性。
轉(zhuǎn)介費(fèi)模式
轉(zhuǎn)介費(fèi)模式可能是美團(tuán)網(wǎng)未來(lái)將發(fā)展起來(lái)的一種新的收入模式。對(duì)于美團(tuán)網(wǎng)而言應(yīng)當(dāng)是直接將頁(yè)面鏈接到產(chǎn)品所屬公司,讓產(chǎn)品所屬公司獲得更多被知曉的機(jī)會(huì),甚至開(kāi)發(fā)出更多的潛在客戶。對(duì)此,美團(tuán)網(wǎng)可以通過(guò)向該公司收取轉(zhuǎn)介費(fèi)用。這種收入的模式是基于高流量,多會(huì)員的基礎(chǔ)上的。
此項(xiàng)收入是基于之前投入鋪渠道等一系列成本的補(bǔ)償,而且其轉(zhuǎn)介的長(zhǎng)期性,將更多地去抵消之前付出的成本,同時(shí)實(shí)現(xiàn)低投入高產(chǎn)出。
服務(wù)費(fèi)模式
接受服務(wù)本身也是一種消費(fèi)。美團(tuán)網(wǎng)所提供的應(yīng)該是大量的優(yōu)惠信息服務(wù),以及合適的產(chǎn)品推薦。目前美團(tuán)網(wǎng)的會(huì)員是免費(fèi)的,但是不排除未來(lái)可能采取對(duì)會(huì)員的收費(fèi)。通過(guò)差異化的服務(wù)來(lái)收取用戶的費(fèi)用。當(dāng)申請(qǐng)的會(huì)員級(jí)別越高,所能得到的信息就越多,甚至信息可能實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的訂制,而且給予更多的優(yōu)惠。收取會(huì)員費(fèi)本身就是一筆非常龐大的收入,可能會(huì)是美團(tuán)網(wǎng)的一股強(qiáng)大的資金動(dòng)力。
但由于考慮到從免費(fèi)到收費(fèi)轉(zhuǎn)型的難題,服務(wù)費(fèi)模式可能會(huì)經(jīng)歷比較長(zhǎng)的一段時(shí)間的策劃才可能實(shí)現(xiàn)。
大眾點(diǎn)評(píng)的商業(yè)模式
傭金收入
大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)憑借其渠道平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)幫助商家進(jìn)行推廣,向餐館收取傭金。
廣告收入
廣告投放成為大眾點(diǎn)評(píng)收入來(lái)源的一部分,由于點(diǎn)評(píng)擁有優(yōu)質(zhì)的用戶資源,商家可以在平臺(tái)不同的位置投放廣告,廣告可以幫助商戶進(jìn)行宣傳,提高客流量及訂單數(shù)量。
線下服務(wù)
大眾點(diǎn)評(píng)曾經(jīng)將網(wǎng)友評(píng)論結(jié)集出版為《餐館指南》,分為北京、上海、杭州、南京四個(gè)版本,每本售價(jià)為19.8元。每本盈利5元,就上海就發(fā)行量達(dá)到10萬(wàn)。目前,隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展,這一模式已不再適用。
無(wú)線增值
大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)作為CP與一家大SP合作,為用戶提供手機(jī)搜索內(nèi)容,比如用戶發(fā)送短信“小肥羊、徐家匯”,就可以獲得餐館地圖、訂餐電話、網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)等信息。
網(wǎng)絡(luò)廣告
使用AdWords廣告平臺(tái),利用谷歌的定向投放技術(shù),大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)開(kāi)始根據(jù)不同地區(qū)的用戶喜好,在不同的城市投放有針對(duì)性的廣告,甚至定位精確到用戶上網(wǎng)的不同時(shí)間段。
大眾點(diǎn)評(píng)的會(huì)員只要具備20個(gè)有效點(diǎn)評(píng)或?qū)W分六年級(jí)以上,可以通過(guò)報(bào)名參加試吃活動(dòng),每周2-4次的頻率,每個(gè)月還有生日會(huì),當(dāng)月生日的會(huì)員可以報(bào)名參加。同時(shí)還有很多美發(fā)美體類活動(dòng),社區(qū)里的北京搶搶組部落是最火的,包括了很多搶消息。
競(jìng)品分析結(jié)論
關(guān)于產(chǎn)品定位
百度糯米定位于本地生活精品指南,團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)城市覆蓋集中于一、二線城市,不過(guò)一、二市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且趨于飽和增長(zhǎng)乏力,三、四線城市市場(chǎng)空間巨大,未來(lái)百度糯米應(yīng)該在保持現(xiàn)有市場(chǎng)份額的同時(shí)將市場(chǎng)拓展工作重點(diǎn)放在三、四線城市。詳情請(qǐng)查看“地域分布”部分。
團(tuán)購(gòu)市場(chǎng),女性團(tuán)購(gòu)者占有更多比例,百度糯米應(yīng)將將強(qiáng)3.7女生節(jié)的推廣,作為品牌活動(dòng)重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。詳情請(qǐng)查看“性別占比”部分
關(guān)注官方微博的建設(shè),用戶可以通過(guò)這個(gè)公眾渠道向糯米反饋問(wèn)題,糯米也可以通過(guò)微博進(jìn)行品牌宣傳,從粉絲數(shù)量來(lái)看(粉絲數(shù)量沒(méi)有造假的前提),官方微博已經(jīng)在建設(shè),但效果不佳,這一點(diǎn)需要向美團(tuán)網(wǎng)學(xué)習(xí)。詳情請(qǐng)查看“微博運(yùn)營(yíng)的對(duì)比”部分
關(guān)于移動(dòng)端的功能
百度糯米應(yīng)加強(qiáng)自己獨(dú)有功能的建設(shè),加速產(chǎn)品差異化進(jìn)程,從細(xì)節(jié)入手不斷提升產(chǎn)品體驗(yàn)。同時(shí),應(yīng)該向大眾點(diǎn)評(píng)學(xué)習(xí),引入社區(qū)化元素,持續(xù)提升產(chǎn)品對(duì)用戶的粘性。詳情請(qǐng)查看“功能模塊的分析”部分
導(dǎo)航界面的建議
建議在下一個(gè)版本迭代時(shí),將篩選展示頁(yè)面擴(kuò)展,學(xué)習(xí)美團(tuán)網(wǎng)的展示方式,將頁(yè)面充分利用,給用戶展示更多內(nèi)容避免用戶過(guò)多的滑動(dòng)頁(yè)面缺遲遲未發(fā)現(xiàn)低端的目標(biāo)內(nèi)容。
下次版本會(huì)議,討論宮格導(dǎo)航的交互模式,引入圖片展示的方式,提升用戶體驗(yàn)。詳情請(qǐng)查看“導(dǎo)航界面的對(duì)比”部分
支付界面的建議
百度糯米在支付界面應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化,已綁定百度錢(qián)包的用戶默認(rèn)選擇,修改支付獎(jiǎng)勵(lì)模式,去掉不必要的提示,還界面以簡(jiǎn)潔。詳情請(qǐng)查看“支付界面的對(duì)比”部分
SWOT分析的結(jié)論
百度糯米應(yīng)該充分利用自己的優(yōu)勢(shì)資源,盡快彌補(bǔ)自身市場(chǎng)份額的劣勢(shì),加強(qiáng)三、四線城市的建設(shè),在產(chǎn)品內(nèi)容建設(shè)方面不應(yīng)與大眾點(diǎn)評(píng)正面交鋒,逐步引入適合自己的內(nèi)容建設(shè)功能,以增加用戶粘性。用戶粘性對(duì)于忠誠(chéng)度不高的團(tuán)購(gòu)類網(wǎng)站,無(wú)比重要。詳情請(qǐng)查看“SWOT分析”部分
本文由 @皓天Only 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理?,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。
請(qǐng)問(wèn)你的那個(gè)微博運(yùn)營(yíng)對(duì)比的數(shù)據(jù)哪里來(lái)的?也是搜索關(guān)鍵字嗎?怎么搜索的呢,能回答具體到哪個(gè)網(wǎng)站和關(guān)鍵字嗎,謝謝。
感覺(jué)不夠精簡(jiǎn),有點(diǎn)冗長(zhǎng)。
由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并提出改進(jìn)建議的方法很好。
swot放在中間分析,好象有點(diǎn)怪怪的
寫(xiě)得好棒,求下數(shù)據(jù)分析的網(wǎng)站推薦~~
請(qǐng)問(wèn)各家的商業(yè)模式是從哪里總結(jié)得出的結(jié)論啊
商業(yè)模式的話,建議你去看看相關(guān)視頻,我是在麥子學(xué)院 產(chǎn)品經(jīng)理課程上,第一階段有關(guān)于商業(yè)模式畫(huà)布的課程,學(xué)習(xí)一下,可以搜集網(wǎng)上的資料,整理出商業(yè)模式畫(huà)布。
他們的商業(yè)模式是你自己總結(jié)的嗎
這個(gè)競(jìng)品報(bào)告寫(xiě)得溜啊 ?? ??
感謝您的鼓勵(lì),慢慢學(xué)習(xí),相互交流。 ??
文章里產(chǎn)品功能部分,我對(duì)比了下手機(jī)中的產(chǎn)品,感覺(jué)有些不準(zhǔn)確。建議可以說(shuō)明測(cè)試用的手機(jī)、系統(tǒng)、以及APP版本。
另外,在商業(yè)模式中,關(guān)于廣告這一塊,我似乎在Web和App端都沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有明顯的外部廣告內(nèi)容,您這里指的是一些與團(tuán)購(gòu)或商家有關(guān)的推薦和推廣類型的廣告么?感覺(jué)這里可以更加詳細(xì)的說(shuō)明一下。
你說(shuō)的對(duì),很感謝你的建議,下次再做的時(shí)候,我會(huì)注意。 應(yīng)該將每一個(gè)對(duì)比的版本在文章前端列出來(lái),這樣方便讀者的對(duì)比。商業(yè)模式這里,我最近發(fā)現(xiàn)一個(gè)好的對(duì)比方式,就是將三者的商業(yè)模式畫(huà)布都描繪出來(lái),進(jìn)行對(duì)比,這樣更直觀。
問(wèn)個(gè)關(guān)于投稿的低端問(wèn)題。
文章里的圖片應(yīng)該都是自己的了,我一直好奇,文章開(kāi)頭的大圖是你自己設(shè)計(jì)的還是編輯后補(bǔ)的?
編輯幫忙后補(bǔ)的,其實(shí)自己也可以做出來(lái)。
同是產(chǎn)品新人,想問(wèn)一下這篇競(jìng)品分析都用到了那些工具(關(guān)于數(shù)據(jù)整理,圖例展示等)?
數(shù)據(jù)整理,我是直接在 數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)找到的數(shù)據(jù)信息,利用EXCELL整理的。同時(shí) 有一些 數(shù)據(jù)整理軟件最近在學(xué)習(xí)。
那些數(shù)據(jù)你是怎么來(lái)的?
百度到的,有來(lái)源于易觀智庫(kù),艾瑞網(wǎng),比達(dá)網(wǎng),app annie,百度指數(shù),百度等等。在不同的網(wǎng)站里面搜索關(guān)鍵字。 可以搜索團(tuán)購(gòu),或者美團(tuán)等等,希望對(duì)你有用。