企業協作IM競品分析:Saas市場獨角獸在哪?

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在中國的To C(針對消費者市場)領域,已經涌現出一批獨角獸級別的公司,并且在規模和運營模式上已經領先于美國了;但在To B(企業級服務)領域,中美之間的差距還比較大,至今未有一家公司能夠脫穎而出,仍是一片冰封的藍海。目前國內主要的企業級Saas服務集中在溝通協作、OA辦公、CRM管理等細分領域。

與此同時筆者所在公司準備對已有的企業內部IM產品做改造,便動手對標國內外知名企業協作IM產品,試圖推導出這些產對企業協作的思考與創新,展望未來協作類產品(包括IM)的發展思路。

競品對象

企業協作產品在國內外最火的兩款就是Slack(國外)和釘釘(國內);由于眾所周知的原因Slack在國內的體驗不是那么好,因此國內涌現出了一批“學徒”們。這次競品分析我們選取了Slack、釘釘、倍洽(Bearychat)、簡聊、瀑布IM、紛云這6款。

競品分析

3.1 定位和slogan

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圖3-1(日期數據為首版本發布時間)

圖3-1是6個產品各自的slogan,大家基本的關鍵字就是“工作”。

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其中Slack及倍洽、簡聊、瀑布IM、紛云這5款定位比較類似(師徒關系嘛^_^),主要解決團隊溝通的問題,通過公共API接口搭建團隊信息聚合平臺“All your tools in one place”;

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而釘釘的定位則是打造企業統一辦公通訊平臺,并基于商務關系和通訊能力搭建Saas服務平臺,目前已經接入了藍凌的OA Saas服務和Tower的項目管理Saas服務。

3.2 產品功能

3.2.1 注冊/邀請流程分析

表3-1

表3-1

表3-1是6個產品用戶注冊及邀請加入團隊的流程機制對比。分析中發現同類國外的企業產品(如Slack、Cotap等)更喜歡使用(公司)郵箱作為注冊驗證方式,而國內產品考慮到小微企業以及方便性會更多地考慮手機驗證;當然,釘釘這種主要基于手機移動終端進行設計的產品只支持手機驗證方式。

在邀請用戶加入團隊的流程上,Slack和釘釘不約而同的加強了管理員對企業/團隊的控制力度,均要求需要強驗證(需管理員審批方能加入),而其他幾款產品卻在易推廣性上做了妥協取消了審批的環節;但具有諷刺意義的是,Slack和釘釘均在推廣速度和效率上“一騎絕塵”。企業產品的安全性、保密性,和產品本身的易推廣/易用性之間的博弈值得同行業者思考。

3.2.2 核心功能-溝通

 

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表3-2

表3-2是6款產品在產品核心功能“溝通”上的功能對比列表。我們可以看出在功能完整性和平臺整體性方面,作為先行者的Slack確實給出一份令用戶滿意的答卷;同時我們也發現釘釘的IM功能設計更偏向移動端,并沒有過多的考慮網頁端IM企業/團隊協作的需求。

3.2.3 亮點功能

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在傳統IM的功能之上,各個產品還基于自己的理解創造性地推出了一些亮點功能:

【釘釘】已讀未讀狀態顯示

已讀未讀

滿足需求:由于用戶在手機上不存在“在線/離線”狀態,因此已讀/未讀狀態成為手機發送信息者非常關心的一個需求。

功能:一對一聊天和群組聊天中,消息發送之后會在聊天氣泡左側出現“已讀/未讀”狀態提示,用戶也可以查看具體未讀人員的信息并使用“Ding一下”功能進行額外提醒。

【釘釘】Ding一下

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滿足需求:在傳統的通知、消息傳達環節,企業存在“使命必達”的強需求

功能:利用手機這一終端獨有的短信、電話方式,可以將相關的通知或消息以短信或電話(電子合成語音)的方式通知到指定的人員,保證信息的傳達。

【Slack】新消息顯示方式

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滿足需求:傳統的QQ等IM工具往往會顯示最新的消息,這在日常的閑聊中影響不大;但是在企業/團隊溝通中,上下文的連接關系更加緊密、不容錯過任何一條信息

功能:當切換頻道或新登錄Slack時,新舊消息會以一條明顯的“分界線”進行分割,同時聊天窗口的焦點會聚焦在分界線處,提升用戶閱讀的效率。

【Slack】未接收消息提醒

圖3-4-4

滿足需求:由于Slack的用戶更多是在網頁端進行操作,如果用戶請假或出差的時候可能會漏接收新的重要消息

功能:Slack會在每個半點按照客戶設定的客戶端消息提示邏輯,將用戶未接收的消息以郵件的方式發送給用戶。

【簡聊】消息信息打標簽功能

標簽功能

滿足需求:討論的過程中會產生大量的信息,如何更好地整理、更快捷的搜索到這些信息成為用戶的一個需求

功能:用戶可以給每一條消息打上便于自己整理的標簽,這樣通過點擊標簽就能查看同一標簽下的所有信息了。同時簡聊也提供標簽管理功能讓用戶可以方便的編輯(替換)和刪除標簽。

【倍洽】消息引用功能

倍洽-消息引用

滿足需求:尤其在群組多人聊天場景中,往往需要針對同伴的問題或描述進行答復和評論,以往只能采用Ctrl+C&Ctrl+V的方式再進行回復,效率不高

功能:倍洽(Bearychat)提供消息引用功能,用戶可以引用其他用戶的某一個消息然后再編輯自己的評論內容,讓討論更高效和便捷。

【瀑布IM】聚合服務的深度閱讀功能

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滿足需求:用戶在IM協作平臺接入Saas服務后,只實現了內容的聚合,一些簡單地操作仍然需要切換到其他應用才能實現,造成不便的同時也降低了工作效率。

功能:瀑布IM提供部分接入Saas服務的深度閱讀功能,可以讀取Saas服務的內容數據以及部分操作功能。以項目管理Saas工具為例,接入瀑布IM后用戶可以在IM中實現預覽任務內容、指派任務、設置截止時間等操作而無需切換到其他應用,提高了用戶的工作效率。

3.3 設計與交互

圖3-3

從網頁端的布局來看,各個產品基本采用類似的設計。Slack以及她的學徒們在網頁端采用左側菜單+右側內容欄的布局設計,同時在右側的內容窗口處提供“工具欄”;而釘釘出于平臺化的需要,在左右布局的基礎上增加了統一的頭部欄并提供搜索框以便全局搜索,另外左側菜單欄以二級菜單的形式車貢獻。所有產品配色和交互均以簡潔為主,這也契合企業級服務產品“高效”的理念。

3.4 運營與商業化

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縱觀Slack的“走紅”史,從一開始的種子用戶通過口碑傳播獲得指數級的注冊/活躍用戶群,再進而通過進階功能和管理/權限控制功能吸引用戶付費并保持超高的付費和續費比例,已經成功成為新一代的互聯網“獨角獸”之一。但由于中美Saas服務發展程度的差異,她的中國學徒們目前仍在“免費”中試水,短期內收費可行性不大。而Teambition和Worktile這兩家在原本的項目管理型的Saas化工具的基礎上,向Saas化服務的上游拓展推出了獨立的協作IM產品,提前占位為未來產品線布局。但Slack這種類型的產品在國內有其天然的短板——目前國內目標客戶僅限于互聯網/IT及周邊行業公司,適用面較窄。

釘釘基于移動終端(手機)使用場景,并逐步打造成基于統一通訊和商務關系的Saas服務平臺,但其平臺上的Saas服務更偏向于企業管理方向。目前依靠痛點功能“免費通話”和“Ding一下”分別吸引普通員工和企業領導,從而實現大規模快速推廣。未來收費模式可能會采用微應用按需收費或按熱點功能(免費通話分鐘和Ding一下條數)分層級收費方式。但其產品設計思路偏重移動端,并沒有解決團隊溝通尤其是線上會議討論的效率問題,給企業協作溝通市場留下一塊空間。

3.5 用戶數據

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表3-5

表3-5是6個競品在公開媒體發布的用戶數據,其中Slack和釘釘均擁有百萬級以上的活躍用戶,簡聊、瀑布等產品的活躍用戶應該在萬級別;目前只有Slack實現了付費收入,月付費用戶超過30萬。

總結

Slack和她的中國學徒們通過搶占企業員工(桌面)溝通協作入口從而打造一個Saas服務消息內容聚合平臺,而釘釘也喊出了C++戰略立意打造Saas企業級服務平臺。兩者最大的區別在集成Saas服務的方式以及功能設計場景,前者主要的使用場景和功能設計著重在PC端,并通過開放端口接入Saas服務的數據;而釘釘則更多圍繞手機這一移動終端進行功能設計并深度集成Saas服務從而用戶在平臺上使用相關服務。

釘釘雖然大部分功能是為手機端專門設計的,但是能滿足大部分行業和不同規模企業的內容溝通需要,并且憑借免(zi)費(ben)通(you)話(shi)等功能在當前和未來一段時間內在用戶規模和增長速度上都將其他同類產品拋在身后;同時,我們也會看到釘釘在PC端的短板所在,和傳統IM工具(QQ等)設計類似并沒有提升團隊線上討論的效率問題,因此釘釘和Slack們的目標客戶并沒有太大的沖突。但是我們也發現在目前國內的Saas服務水平和規模下,Slack們還有很長的路要走,一方面是目標客戶群體有限,更偏向小規模企業或團隊并受行業屬性制約;另一方面需要等待其他Saas細分服務的成長。

參照美國的Saas化企業級服務發展史以及企業級服務的特殊性,一家或幾家通吃的情況不會出現,一大批的創新型公司會在某些垂直細分領域進行深耕細作;這也是近一兩年阿里系(釘釘)和騰訊系(主要是微信)在To B領域保持合作開放態度的原因, 保持自己在某一核心功能和領域的絕對優勢的前提下依靠其他合作小伙伴拓展其他能力和細分市場。

 

本文由 @EricFrank?原創發布于人人都是產品經理?,未經許可,禁止轉載。

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評論
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  1. 你的文章寫得很好,主要是分析得比較到位,讓我看到了產品分析的思路。思維有宏觀有微觀,觀點深入淺出,很欣賞!

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  2. ? 產品新人一個月,前幾周領導讓我寫IM 的競品分析。 現在看到你寫的,瞬間覺得自己弱爆了,現在好想用橡皮擦擦掉領導的記憶啊。

    來自上海 回復
  3. 簡聊( http://jianliao.com ) 經過 2015 年下半年的改版, 已經和 Slack 的界面差別不小了. 但是 anyway 還是要看功能和友交互好程度而不是界面.

    來自上海 回復
  4. 有童鞋說文章有點散,我稍微解釋下本文的起因,主要是想通過對標解決四個疑問
    1、公司的一款企業IM產品改版的方向(原來采用的是webos布局)
    2、企業IM產品如何提升工作效率
    3、用戶邀請環節如何做才能更好
    4、企業間的協作如何設計
    由于保密性的關系文章中刪除了和公司產品有關的內容。

    來自廣東 回復
    1. Eric,看了你的文章,想跟你聊聊Slack,可以留個微信嗎?我的是woodtown

      來自江蘇 回復
    2. 你好,我這邊也在設計一款移動IM方向的產品,是否介意加個微信溝通一下。
      我微信號:Pigwidgeon

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