美團(tuán)、攜程旅行、阿里旅行APP中酒店產(chǎn)品競(jìng)品分析

5 評(píng)論 56591 瀏覽 427 收藏 20 分鐘

一、 行業(yè)概述

所處行業(yè):在線旅游行業(yè)

行業(yè)細(xì)分:在線酒店預(yù)訂

行業(yè)概況

發(fā)展前景:根據(jù)比達(dá)咨詢(xún)的數(shù)據(jù),中國(guó)酒店市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)期,未來(lái)市場(chǎng)空間巨大,預(yù)計(jì)2018年在線酒店間夜量將達(dá)到7.4億,交易規(guī)模將超過(guò)1500億。

驅(qū)動(dòng)力:行業(yè)利好政策、消費(fèi)升級(jí);互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的提升,用戶(hù)上網(wǎng)習(xí)慣基本形成;互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極布局,產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)投入,積極的推動(dòng)了在線酒店市場(chǎng)的整體發(fā)展。

市場(chǎng)特征:移動(dòng)端成為在線酒店市場(chǎng)的新戰(zhàn)場(chǎng),滲透率不斷提升;大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等成熟技術(shù)為在線酒店市場(chǎng)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)提供了支撐。

市場(chǎng)份額

在線酒店預(yù)訂平臺(tái)主要分為三種:

  • OTA平臺(tái):平臺(tái)整合上游酒店供應(yīng)商內(nèi)容及數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)查詢(xún)、預(yù)訂房間。玩家:攜程旅行、去哪兒旅行等。
  • 團(tuán)購(gòu)平臺(tái):平臺(tái)整合上游酒店供應(yīng)商內(nèi)容,無(wú)酒店實(shí)時(shí)住房數(shù)據(jù),購(gòu)買(mǎi)前須預(yù)約。玩家:美團(tuán)、糯米等。
  • 直銷(xiāo)平臺(tái):酒店官網(wǎng)或官方APP,無(wú)代理商,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新,用戶(hù)直接查詢(xún)、預(yù)訂。玩家:華住、如家等。

以上三種平臺(tái)2015年所占市場(chǎng)份額:

1

由此可知,OTA平臺(tái)是市場(chǎng)主流,占據(jù)七成市場(chǎng)份額。根據(jù)其他相關(guān)數(shù)據(jù),攜程旅行一直以來(lái)占據(jù)在線酒店預(yù)訂市場(chǎng)份額第一位,原本位于第二位的去哪兒旅行被美團(tuán)趕超,阿里旅行緊隨其后。(根據(jù)相關(guān)新聞及研究報(bào)告得出,無(wú)具體數(shù)據(jù)。)

二、 競(jìng)品選擇

競(jìng)品級(jí)別劃分

核心競(jìng)品:團(tuán)購(gòu)平臺(tái):百度糯米-酒店

美團(tuán)與百度糯米同屬團(tuán)購(gòu)類(lèi)型APP,酒店模塊均為其中的一部分,處在同一細(xì)分市場(chǎng)內(nèi),用戶(hù)行為與使用場(chǎng)景相似度都很高。

重要競(jìng)品:OTA平臺(tái):攜程旅行、去哪兒旅行、藝龍旅行、阿里旅行

同一細(xì)分市場(chǎng)——在線酒店預(yù)訂內(nèi)排占有非常高的市場(chǎng)份額,交易額排名前4位;但切入點(diǎn)不同,用戶(hù)行為與使用場(chǎng)景有所差異。

一般競(jìng)品:酒店官方APP:華住、如家等;UGC旅游服務(wù)平臺(tái):馬蜂窩等。

其他競(jìng)品:非標(biāo)準(zhǔn)酒店預(yù)訂:途家(公寓)、Airbnb(民宿)等。

一般競(jìng)品和其他競(jìng)品占據(jù)一定市場(chǎng)份額,但用戶(hù)類(lèi)型差異較大。

競(jìng)品選擇理由

根據(jù)產(chǎn)品形態(tài),美團(tuán)酒店最核心的競(jìng)品應(yīng)為糯米酒店,但糯米酒店市場(chǎng)份額過(guò)低,沒(méi)有分析意義。故而選擇在細(xì)分市場(chǎng)中占有最多市場(chǎng)份額的OTA平臺(tái)進(jìn)行分析。

選擇攜程旅行是因?yàn)槠涫袌?chǎng)份額第一,且在行業(yè)內(nèi)耕耘多年,有豐富的資源和經(jīng)驗(yàn)。沒(méi)有選擇去哪兒旅行是因?yàn)閿y程和去哪兒的戰(zhàn)略整合使得其產(chǎn)品過(guò)于相似,所以不對(duì)其進(jìn)行具體分析。

阿里旅行雖然份額不及藝龍旅行,但阿里的電商背景使阿里旅行的用戶(hù)行為和使用場(chǎng)景與美團(tuán)更為相似。且阿里旅行繼承淘寶的C2C模式,不同于以往的OTA代理。

競(jìng)品版本

3

注:本分析從美團(tuán)酒店產(chǎn)品的角度進(jìn)行分析。

三、 需求分析

用戶(hù)分析

下圖是比特咨詢(xún)對(duì)2015年中國(guó)在線酒店預(yù)訂用戶(hù)所做的抽樣調(diào)查:

2

結(jié)果顯示用戶(hù)對(duì)酒店住宿的需求一般集中在酒店的環(huán)境與服務(wù),而預(yù)訂平臺(tái)由于能實(shí)時(shí)更新酒店房?jī)r(jià)及房態(tài),所以能更好的滿(mǎn)足這種需求,相應(yīng)的,用戶(hù)的滿(mǎn)意度較高(下圖);而團(tuán)購(gòu)平臺(tái)由于價(jià)格因素及產(chǎn)品形態(tài)限制,酒店不能提供高質(zhì)量的服務(wù),所以用戶(hù)的滿(mǎn)意度平均分只有2.58分(滿(mǎn)分5分)。

ota1

tuangou1

場(chǎng)景分析

對(duì)需求的分析離不開(kāi)場(chǎng)景,可以將目標(biāo)用戶(hù)的主要需求按購(gòu)買(mǎi)的不同階段分解如下:

4

分析:

  1. 用戶(hù)最容易流失的階段是買(mǎi)之前與買(mǎi)之中,信息的內(nèi)容、質(zhì)量或購(gòu)買(mǎi)流程過(guò)長(zhǎng)都會(huì)導(dǎo)致用戶(hù)流失,所以產(chǎn)品信息結(jié)構(gòu)和呈現(xiàn)方式顯得尤為重要。
  2. 口碑營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵是分享機(jī)制和UGC社區(qū)的建設(shè),好的分享機(jī)制可以節(jié)約大量營(yíng)銷(xiāo)成本,而良性的UGC社區(qū)則會(huì)讓瀏覽用戶(hù)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為交易用戶(hù)。

用戶(hù)痛點(diǎn)

下圖為在線酒店用戶(hù)對(duì)酒店預(yù)訂和團(tuán)購(gòu)的不滿(mǎn)意因素調(diào)研結(jié)果:

ota2

tuangou2

由數(shù)據(jù)可知,用戶(hù)對(duì)酒店預(yù)訂的痛點(diǎn)主要集中在價(jià)格,而對(duì)酒店團(tuán)購(gòu)的痛點(diǎn)主要集中在信息對(duì)稱(chēng)。為解決這兩個(gè)痛點(diǎn),主流酒店預(yù)訂平臺(tái)的做法一般是同時(shí)提供酒店預(yù)訂和團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品,預(yù)訂產(chǎn)品保證信息對(duì)稱(chēng)但價(jià)格相對(duì)較高,團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品無(wú)法保證信息對(duì)稱(chēng)但價(jià)格便宜,給了用戶(hù)更多自主選擇的權(quán)利。

四、 競(jìng)品分析

功能(Feature)

image5

image6

上表列出了競(jìng)品的功能,灰色標(biāo)識(shí)美團(tuán)酒店沒(méi)有而其他競(jìng)品有的功能。有些競(jìng)品的功能的入口不在酒店模塊內(nèi),所以在此功能列表中沒(méi)有列出(如阿里旅行的個(gè)人中心)。

分析:

1)業(yè)務(wù)類(lèi)型差異:

image7

美團(tuán)現(xiàn)階段主要服務(wù)內(nèi)容國(guó)內(nèi)各類(lèi)型酒店,沒(méi)有涉足國(guó)外酒店,這與美團(tuán)的本地生活切入口有關(guān),借助全國(guó)各旅游城市的地推優(yōu)勢(shì),發(fā)展國(guó)內(nèi)酒店及相關(guān)業(yè)務(wù);

阿里旅行沒(méi)有選擇需求相對(duì)較少的鐘點(diǎn)房,而是把目光放在了國(guó)外酒店和非標(biāo)準(zhǔn)住宿預(yù)訂;

攜程旅行同時(shí)包括了國(guó)內(nèi)外酒店(全日房和鐘點(diǎn)房,沒(méi)有做進(jìn)一步的拆分和細(xì)化)和非標(biāo)準(zhǔn)住宿及場(chǎng)地出租,業(yè)務(wù)范圍最廣。

2)業(yè)務(wù)模式差異:

image8

攜程旅行采用代理模式,平臺(tái)統(tǒng)一整合自營(yíng)和代理的產(chǎn)品,代理負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品,平臺(tái)負(fù)責(zé)提供服務(wù),用戶(hù)不與代理直接接觸。此模式為傳統(tǒng)OTA模式(攜程的機(jī)票等業(yè)務(wù)也遵循此模式),優(yōu)勢(shì)在于房源數(shù)量多,容易在各個(gè)城市推廣,而且成本較低;但劣勢(shì)在于代理對(duì)房源質(zhì)量的把控參差不齊,以及資金鏈在代理手中周轉(zhuǎn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。

阿里旅行采用C2C模式,用戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)除自營(yíng)產(chǎn)品以外的產(chǎn)品時(shí),可以與賣(mài)家直接聯(lián)系,平臺(tái)只作為溝通買(mǎi)賣(mài)雙方的橋梁。此模式與淘寶的C2C模式類(lèi)似,是阿里最擅長(zhǎng)的模式。該模式將OTA模式的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)一步放大,對(duì)賣(mài)家更加寬松,但也對(duì)平臺(tái)的質(zhì)量把控更為苛刻。

與攜程的代理模式和阿里的C2C模式不同,美團(tuán)酒店主打B2C模式,直接整合上游酒店供應(yīng)商資源,這樣做有利于服務(wù)質(zhì)量的把控,預(yù)訂數(shù)據(jù)更加可靠;而且酒店來(lái)源一直,頁(yè)面結(jié)構(gòu)更加清晰,瀏覽過(guò)程體驗(yàn)更好;但劣勢(shì)是資源豐富度受限制(同樣篩選天津地區(qū)的酒店,選擇相同入住時(shí)間,阿里旅行的篩選結(jié)果為4979家,攜程旅行有3853家,而美團(tuán)只有1110家),且成本相對(duì)較高。

3)推薦功能差異:

image9

美團(tuán)酒店推薦附近團(tuán)購(gòu),默認(rèn)標(biāo)簽是酒店團(tuán)購(gòu),其他標(biāo)簽為生活服務(wù)類(lèi)團(tuán)購(gòu),并有完善的團(tuán)購(gòu)篩選功能,本地生活體驗(yàn)好,但酒店住宿一般為差旅場(chǎng)景,用戶(hù)計(jì)劃性強(qiáng),一般會(huì)在到達(dá)酒店附近區(qū)域前完成必要的預(yù)訂工作(需要得到該功能的相關(guān)數(shù)據(jù)才能進(jìn)行更細(xì)致的分析),所以使用場(chǎng)景受一定限制。

攜程旅行將旅游服務(wù)相關(guān)產(chǎn)品(門(mén)票等)打包成優(yōu)惠套餐的形式,套餐中自動(dòng)為用戶(hù)推薦內(nèi)容,但如果推薦不能完全符合用戶(hù)的喜好,容易引起用戶(hù)的反感;而且推薦的產(chǎn)品會(huì)存在數(shù)量不足無(wú)法購(gòu)買(mǎi)的情況,用戶(hù)體驗(yàn)較差。如果數(shù)據(jù)不足夠亮眼,建議砍掉。

阿里旅行針對(duì)附近酒店進(jìn)行推薦,推薦距離用戶(hù)瀏覽酒店距離最近的酒店,方便用戶(hù)針對(duì)酒店的價(jià)格和配置等進(jìn)行選擇和對(duì)比。這有助于用戶(hù)的注意力聚焦在酒店的選擇上,更容易選擇出最理想的酒店;但缺點(diǎn)是不能通過(guò)酒店的銷(xiāo)售帶動(dòng)其他產(chǎn)品的流量和銷(xiāo)量,用戶(hù)如果需要購(gòu)買(mǎi)其他配套產(chǎn)品(門(mén)票等)需要跳出酒店模塊。

4)三個(gè)競(jìng)品最大的差異在于支付類(lèi)型:

image10

攜程的預(yù)訂業(yè)務(wù)以免費(fèi)預(yù)訂為主,部分需要支付定金,余下部分到店支付,用戶(hù)在線上不花錢(qián)或者話很少的錢(qián)就能預(yù)訂到酒店,但預(yù)訂后需要等待一定時(shí)間讓酒店方確認(rèn)訂單,不免損害了預(yù)訂的實(shí)時(shí)性。此外,攜程為配合免費(fèi)預(yù)訂,支持游客預(yù)訂,用戶(hù)無(wú)需登錄,只要填寫(xiě)入住人和手機(jī)號(hào)即可預(yù)訂,這一做法很容易出現(xiàn)假單,浪費(fèi)商家資源;訂單無(wú)法在其他設(shè)備上查詢(xún);而且不利于用戶(hù)數(shù)據(jù)的分析,無(wú)法進(jìn)行精準(zhǔn)推送及營(yíng)銷(xiāo)。

阿里現(xiàn)階段主打“信用住”,用戶(hù)線上預(yù)訂后直接入住,退房后消費(fèi)金額從花唄中扣除,用戶(hù)全程不需要支付任何費(fèi)用,很好的解決了入住時(shí)付服押金拿房卡的痛點(diǎn),是一種在線酒店預(yù)訂的新的支付模式。該模式的推動(dòng)與阿里的信用評(píng)級(jí)體系密切相關(guān),不容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制。

美團(tuán)的預(yù)訂和團(tuán)購(gòu)都只支持線上提前支付,支付模式比較傳統(tǒng)且單一,但操作流程更具一致性。

信息架構(gòu)(IA)

美團(tuán)-酒店:

image11

注:斜體字表示下一級(jí)頁(yè)面不能修改的內(nèi)容;箭頭表示主要信息流向。

分析:

  1. 層級(jí)遞進(jìn),信息結(jié)構(gòu)清晰;
  2. 從酒店信息流中分離出預(yù)訂和團(tuán)購(gòu)兩種下單模式;兩種下單模式流程基本相同,有利于培養(yǎng)用戶(hù)使用習(xí)慣。
  3. 將酒店分為全日房和鐘點(diǎn)房?jī)煞N類(lèi)型;兩種類(lèi)型列表、詳情、訂單、購(gòu)買(mǎi)頁(yè)面及流程基本相同,同樣有利于培養(yǎng)用戶(hù)使用習(xí)慣。

攜程旅行-酒店:

image12

分析:

  1. 業(yè)務(wù)類(lèi)型明顯增多(比美團(tuán)的全日房、鐘點(diǎn)房增加了會(huì)場(chǎng)和民宿),主頁(yè)只保留酒店預(yù)訂,其他類(lèi)型增加一層頁(yè)面,不與酒店共享同一入口。
  2. 會(huì)場(chǎng)、民宿不屬于酒店預(yù)訂服務(wù),后續(xù)結(jié)構(gòu)中沒(méi)有列出這兩部分內(nèi)容。
  3. 訂單中比美團(tuán)增加了套餐類(lèi)型,更改套餐內(nèi)容時(shí)會(huì)進(jìn)入其他團(tuán)購(gòu)入口,頁(yè)面層級(jí)增多,使用難度增大。

阿里旅行-酒店:

image13

分析:

  1. 信息結(jié)構(gòu)清晰,與美團(tuán)基本相同。
  2. 預(yù)訂列表中增加賣(mài)家列表,與阿里旅行采用的C2C銷(xiāo)售模式相對(duì)應(yīng)。
  3. 賣(mài)家列表相比攜程的代理列表內(nèi)容更加豐富,有評(píng)級(jí)顯示,給用戶(hù)展示了更多的信息。

交互(Interaction)

在技術(shù)和載體不變的情況下,通過(guò)市場(chǎng)的快速發(fā)展,合理的交互范式經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢測(cè)和用戶(hù)習(xí)慣的培養(yǎng),最終會(huì)被規(guī)范下來(lái),成為通用模式。所以在相同界面架構(gòu)和相同功能定位下,最優(yōu)的使用路徑幾乎是相同的。這是也導(dǎo)致當(dāng)今軟件市場(chǎng)同質(zhì)化日益加重的一部分原因。如今手機(jī)APP交互設(shè)計(jì)最主要的兩個(gè)規(guī)范是iOS和安卓,但近年來(lái)這兩個(gè)規(guī)范也越來(lái)越相近。

以日期選擇功能為例:

美團(tuán)(阿里旅行):

image14

攜程:

image15

分析:

  1. 阿里旅行與美團(tuán)的日期選擇設(shè)計(jì)相同,滿(mǎn)足第一幅圖中的交互流程,不再贅述。
  2. 攜程旅行中,入住日期的選擇與離店日期的選擇是獨(dú)立的,要完成日期選擇需要進(jìn)行4次點(diǎn)擊4次跳轉(zhuǎn);而在美團(tuán)和阿里旅行中,完成同樣的功能只需要3次點(diǎn)擊2次跳轉(zhuǎn),交互流程更短,體驗(yàn)更好。
  3. 三個(gè)競(jìng)品均使用點(diǎn)擊之后自動(dòng)確認(rèn)的交互方式,省去了用戶(hù)手動(dòng)點(diǎn)擊確認(rèn)的一次操作,這也是近年來(lái)交互設(shè)計(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。

五、 結(jié)論

在線酒店預(yù)訂市場(chǎng)中,攜程擁有最多的商旅用戶(hù),為滿(mǎn)足龐大的用戶(hù)群的不同需求,攜程擁有最全的功能和最豐富的產(chǎn)品種類(lèi);但一些產(chǎn)品功能和服務(wù)流程打磨得不夠精細(xì)(如上文提到的購(gòu)買(mǎi)流程和交互流程),產(chǎn)品體驗(yàn)有待提升。

相對(duì)于攜程的“大而全”,美團(tuán)酒店產(chǎn)品的特點(diǎn)應(yīng)該總結(jié)為“小而美”,專(zhuān)注國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng),在垂直領(lǐng)域持續(xù)深入,提供全日房和鐘點(diǎn)房?jī)煞N酒店產(chǎn)品,分為預(yù)訂和團(tuán)購(gòu)兩種模式,流程清晰,易于上手,對(duì)新手、中級(jí)、專(zhuān)家用戶(hù)均有友好的體驗(yàn);但產(chǎn)品的模式和表現(xiàn)形式都相對(duì)傳統(tǒng),缺乏亮點(diǎn),有待創(chuàng)新。

阿里旅行整體體驗(yàn)較好:針對(duì)新手用戶(hù),應(yīng)用內(nèi)提示完整、頁(yè)面結(jié)構(gòu)清晰;針對(duì)中間用戶(hù),在多個(gè)頁(yè)面設(shè)置瀏覽記錄的入口,有利于引導(dǎo)用戶(hù)下單支付;針對(duì)專(zhuān)家用戶(hù),貫穿阿里系產(chǎn)品的信用體系能產(chǎn)生很好的用戶(hù)黏性。

建議:

由于本篇競(jìng)品分析作者用于美團(tuán)酒店產(chǎn)品求職,所以只從美團(tuán)的角度提供建議。

  1. 相比攜程和阿里,美團(tuán)最大的優(yōu)勢(shì)在于本地生活的全面覆蓋,所以應(yīng)該充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì),將酒店業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)充分聯(lián)動(dòng),在用戶(hù)預(yù)訂酒店時(shí)(后)提供更多的其他服務(wù)入口,如美食、娛樂(lè)等。
  2. 由于用戶(hù)普遍認(rèn)為團(tuán)購(gòu)屬于低端消費(fèi),所以需要爭(zhēng)奪的用戶(hù)主要是高端商旅用戶(hù),對(duì)于這部分用戶(hù),可以推出一些獨(dú)立的高端酒店預(yù)訂模塊,旨在提升整體品牌的形象。
  3. 充分利用用戶(hù)數(shù)據(jù)和資金鏈優(yōu)勢(shì),構(gòu)建金融生態(tài)。美團(tuán)多年來(lái)積累了用戶(hù)的海量支付數(shù)據(jù),可以用以繪制較為完善的支付用戶(hù)畫(huà)像,而酒店預(yù)訂的業(yè)務(wù)流程比較長(zhǎng),資金有較長(zhǎng)的沉淀時(shí)間,這些都是構(gòu)建金融生態(tài)的先天優(yōu)勢(shì)。

 

作者:xy(微信:declaration),軟件工程研二,產(chǎn)品經(jīng)理求職中。

本文由 @XY 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。

更多精彩內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注人人都是產(chǎn)品經(jīng)理微信公眾號(hào)或下載App
評(píng)論
評(píng)論請(qǐng)登錄
  1. 感覺(jué)可以細(xì)分用戶(hù)群體,針對(duì)用戶(hù)分析提供更針對(duì)的建議

    回復(fù)
  2. 請(qǐng)問(wèn)競(jìng)品分析的各類(lèi)數(shù)據(jù)都是怎樣獲得的?比如攜程,阿里,booking的用戶(hù)年齡的數(shù)據(jù)

    回復(fù)
    1. 比特資訊

      來(lái)自江蘇 回復(fù)
  3. 求模板 謝謝大神 1871006246@qq.com

    來(lái)自重慶 回復(fù)
    1. 什么模板? ?

      來(lái)自天津 回復(fù)