產品分析 | 精品電商異軍突起,為何小米有品強勢崛起?
新消費時代之下,面對電商行業的激烈競爭,小米有品為何能在短時間內迅速崛起?未來又能否更進一步,后來居上?本文將藉由分析小米有品的視角,帶你深入了解這家公司以及精品電商行業的運轉邏輯。
2019年小米第三季度財報顯示,小米總收入537億,其中小米有品首次突破了百億GMV,占據了小米總收入的四分之一,成為小米“鐵三角”生態鏈的一員。此外,2020年2月27日,極光大數據發布的《2019年Q4移動互聯網行業數據研究報告》顯示,2019年12月,小米有品首次進入綜合電商平臺前10位,以3%的綜合滲透率排名第七。
從零到百億GMV,再到進入綜合電商行業前10名,小米有品只花了三年時間,發展速度可謂是非常的迅速。這家公司為什么能在上線三年這樣如此短的時間迅速成長?短短三年時間小米有品究竟經歷了什么?它所處的精品電商行業的發展現狀是怎么樣的?本文將藉由分析小米有品的視角,帶你深入了解這家公司以及精品電商行業的運轉邏輯。
本文將從如下方面進行分析:
- 行業分析
- 競品分析
- 用戶價值分析
- 商業價值分析
- 產品迭代分析
- 產品結構分析
- 運營分析
- 總結
一、行業分析
近年來,電商行業不斷細分化,出現了更多細分模式,如精品電商、生鮮電商、社交電商等,這些細分領域成為了各大巨頭玩家的新戰場。隨著新消費時代的崛起,精品電商這一戰場成為了一大風口,各大巨頭爭先入局。當下,以小米有品、網易嚴選領銜的精品電商模式成為行業新潮流,并帶動出現了一批精品電商企業。同時,精品電商在電商的細分領域中也始終保持著較高的熱度。
可見,精品電商行業仍處于快速發展的階段。是什么讓精品電商如此受各大巨頭玩家追捧呢?以下通過PEST分析模型來做具體的探討。
1.1 政策(Politics)層面
2016年12月30日,《電子商務“十三五”發展規劃》提出要以新理念引領發展,激發電子商務市場活力,不斷拓寬電子商務創新發展領域,積極營造寬松的電子商務創業環境,大力發展電子商務產業。堅持通過創新監管方式規范發展,加快建立開放、公平、誠信的電子商務市場佚序。《規劃》確立了“2020年電子商務交易額40萬億元、網上零售總額10萬億元、相關從業者5000萬人”三大發展指標。
2018年8月31日,《中華人民共和國電子商務法》提出國家鼓勵發展電子商務新業態,創新商業模式,促進電子商務技術研發和推廣應用,推進電子商務誠信體系建設,營造有利于電子商務創新發展的市場環境,充分發揮電子商務在推動高質量發展、滿足人民日益增長的美好生活需要、構建開放型經濟方面的重要作用。
可以看出,國家在政策上鼓勵并支持電商行業的發展,在國家明確良好的政策影響下,我國電商行業飛速發展。同時,還可以看到國家在政策上鼓勵發展新業態,創新商業模式,這一政策對電商行業新興細分領域精品電商的發展具有極強的促進作用與發展機會。
1.2 經濟(Economy)層面
近年來,我國電子商務行業交易規模持續擴大,穩居全球網絡零售市場首位。據公開數據顯示,2008年電子商務交易額僅3.14萬億,2013年突破10萬億,2018年突破30萬億,達到31.63萬億元,同比增長8.5%。
圖一 2008-2018年中國電子商務交易額情況
此外,目前我國經濟運行總體平穩,人均收入持續增長,經濟增長的質量和效益穩步提升,經濟發展已從高速增長階段轉向高質量發展階段,高質量發展成為了我國經濟發展的主旋律。而當下高質量的經濟發展的主旋律正是給精品電商行業的發展創造了非常好的有利條件。
可見,不管是從市場交易規模還是從我國整體經濟層面來看,精品電商行業都有著很好的發展前景。
1.3?社會(Society)層面
據公開數據顯示,2018年雙十一全網零售3000億交易額中80、90后消費群體占比超過了70%??梢姡覈南M者已經開始了迭代,在當下的消費市場,80、90后新中產消費群體開始成為了消費的“主力軍”。
同時,在80、90后成為消費主力之后,引發了消費升級趨勢,品質產品成為消費主流,新消費時代悄然來臨。以新中產為代表的新消費群體開始回歸理性,他們購買力強,喜歡高性價比的產品,追求理性消費。但傳統電商平臺商品質量參差不齊,且優質產品價格居高不下,已無法滿足這些新消費用戶群體用戶的需求。
而新興起的精品電商平臺主打高性價比優質商品,符合新消費人群的消費觀念,能滿足新消費群體的主要訴求。在這種情況下,新消費群體更愿意選擇高品質高性價比的精品電商平臺消費。
這些擁有強大的消費力的新消費群體,將會推動精品電商成為新消費時代下發展潛力巨大的市場。?
1.4?技術(Technology)層面
電商行業的飛速發展離不開技術的持續發展和進步。支付寶等支付平臺的普遍普及以及人臉識別等全新支付技術的不斷發展,良好的促進了電商行業的發展;隨著人工智能、云計算、大數據等新技術的發展,新技術、流量和場景的深度融合在未來將形成電商行業全新的增長點;同時隨著新興技術在物流供應鏈領域的應用和滲透越來越廣泛和深入,智能物流將應運而生。
未來5G以及多種技術的交叉融合如“機器人+AI”、“5G+物聯網”將成為物流行業關鍵詞,物流的智能化發展,將在將來為電商行業帶來很大程度的促進作用。可見,從技術層面上來看,不管是過去還是將來都對電商行業的發展有著很好的促進作用。
通過PEST模型分析可以看到,政策、經濟、社會、技術層面的種種因素一起合力推動了精品電商的高速發展,那么接下來我們再來看看未來幾年精品電商行業是否還有足夠的市場空間。
隨著我國新中產新消費人群的不斷擴大,精品電商整體市場容量也將不斷擴大,據艾瑞咨詢數據顯示,2018年中國品質類電商市場交易規模已達到175.2億元,在整體市場中滲透率為4.1%,未來仍有較大的增長空間,預計2020年精品電商交易規模將達到420億元。
圖二 2018-2022年中國品質類電商市場交易規模預測
綜上分析可見精品電商市場還存在很大的市場空間,未來幾年依然會保持快速增長,這也是為什么各大巨頭爭先入局的原因。
二、競品分析
面對這個快速增長的賽道和風口,涌現了大量的參與者,比如小米有品、網易嚴選、蘇寧極物、淘寶心選等公司。根據目前的App Store下載量排名來看,大致給這幾個產品分為以下幾個梯度:
- 第一梯隊:企業應收、用戶規模上優勢明顯:小米有品,網易嚴選;
- 第二梯隊:作為行業中的重要玩家,影響較大:必要商城、淘寶心選;
- 第三梯隊:入局較晚,市場占有率較低:蘇寧極物、京東京造等。
下面重點對在企業應收、用戶規模上優勢明顯的第一梯隊的兩家公司的成長路徑以及業務模式進行分析,以此為切入點深入了解該行業不同公司之間的差異。
2.1 小米有品
2017年4月6日,小米旗下的精選電商平臺小米有品正式上線,品牌口號為“堅持做感動人心、價格厚道的好產品”,主打不用挑、性價比、高顏值、科技感的商品屬性;
2018年5月,“有品”正式更名為“小米有品”,同時啟用了新版Slogan:“有品生活,更好選擇。”;
2018年上半年小米財報顯示,小米有品平臺GMV為38億元,同比增長113.9%。平臺超過65%GMV,來自于非小米手機用戶;
2018年6月,小米有品全球首家線下旗艦店在南京建鄴區正式開始試營業,陳列了15大熱門商品品類,總數量多達3000個,涵蓋了小米有品APP在線銷售的所有產品;
2018年11月6日,小米有品與京東在北京簽署戰略合作協議,從精選產品入駐、第三方品牌孵化、商品反向定制、物流等多個方面展開深度合作;
2018年第四季度,小米有品電商平臺收入占到互聯網服務總收入的4.1%,同比增長427.6%,收入相比2017年實現了2.6倍的增長,APP日活躍用戶數增長200%;
2019年小米第三季度財報顯示,小米總收入537億,其中近四分之一的收入都來自“小米有品”;
2019年12月23日,小米有品與國外知名的眾籌網站Indiegogo在北京召開發布會,正式宣布雙方達成合作。
小米有品業務模式是“平臺+生態”模式,通過整合平臺資源,扶持生態鏈品牌以及第三方品牌獨立發展,共同服務用戶。經營產品除了小米、米家及生態鏈品牌,還引入大批擁有設計、制造、銷售、物流、售后等完整鏈條能力的優質第三方品牌產品。
從產品把控方面來看,小米有品深入供應鏈,對生態鏈的企業及第三方品牌從產品生產源頭上進行品控,把極致性價比的理念滲透到每一個環節。通過全鏈式的品控提升制造效率,降低成本,追求帶給消費者無需挑選即可買到品質好貨。
從商品品類方面來看,小米有品主營生活家居領域商品,目前已擴展至家居、日用餐廚、家電、智能、影音、服飾、出行、文創、健康、飲食、洗護、箱包、嬰童等18大類商品品類,超過2000個SKU。每個品類的商品少而精,延續了小米專門打造“爆品”的模式。
從線下的布局發展來看,小米有品加速線下布局,線下實體店相繼落地。線下實體店的布局打通了有品了線上渠道與線下渠道的壁壘,成為一大優勢,同時線下線上的結合也將有助于小米有品打造品牌認知度,促進小米有品更好的發展。
圖三 小米有品APP截圖
2.2 網易嚴選
2016年4月網易旗下自營生活家居品牌網易嚴選正式上線,品牌口號為“好的生活,沒那么貴”。剛出生的網易嚴選,商品品類有限,僅有數十個SKU。
2016年9月,網易嚴選僅用了多半年的時間就收獲了3000萬的用戶和月均6000萬的流水。
2016年11月,參加電商雙十一大促,活動開啟1小時銷量爆發,流水超平時100倍。
2017年,網易嚴選業績一路狂奔,線上交易增長了8倍。
2018年中旬,網易嚴選相繼與青年社區、長租公寓、家裝公司、民宿、便利店等合作,不斷擴展自己的平臺及產品體驗;2018年底,網易嚴選在杭州大本營開出全國第一家線下店,還宣布正在籌備面積達800平米的網易嚴選旗艦店。
2018年9月,網易嚴選為實現全網覆蓋策略入駐包括天貓、京東、網易考拉、拼多多等各大電商平臺。
與小米有品的不同,網易嚴選的業務模式為ODM“買手制”模式,嚴選通過直接與制造商連接,剔除了大牌品牌溢價和各種中間環節成本,同時,此模式為嚴選在國內首創的模式。
從產品把控方面來看,網易嚴選深入世界各地,與全球最優質的供應商進行合作。從挖掘消費需求出發,按需定制,全程參與嚴格把控從原料、生產、質檢、銷售到售后等各個環節,所有上架商品必須通過全球TOP質檢機構,如ITS,SGS等機構認證,才可上架出售。
從商品品類來看,網易嚴選目前已覆蓋包括:服飾鞋包、個護清潔、美食酒水、母嬰親子、全球特色、數碼家電、居家生活、運動旅行等10大品類,超1萬SKU。從剛上線時的數百個SKU,擴張到目前SKU數已過萬,嚴選的SKU擴張速度快是非??斓?。而然,也正是這種大幅度的SKU導致主打嚴選運營成本和資金的缺乏,一旦多就不再能精,產品品質的嚴格把控也不再能跟得上,同時在18年底嚴選的售后和庫存也曾遭遇危機考驗。嚴選的風評口碑也不再如剛上線的兩年好。
從線下的布局發展來看,網易嚴選也很重視線上與線下的結合發展。在2017年8月,網易嚴選與亞朵酒店達成戰略合作,由亞朵酒店提供場地,負責日常運營,代銷網易嚴選商品,同年10月,嚴選和萬科合作,為萬科設計精裝樣板間嚴選“Home”。之后在2018年和2019年網易嚴選也相繼開了兩家網易嚴選線下店。
圖四 網易嚴選APP截圖
總結
圖五 小米有品網易嚴選多方面對比圖
從以上分析可見,網易嚴選成立時間較小米有品早一年,先一步進入市場,占據市場先機優勢。業務模式上小米有品為“平臺+生態”模式扶持生態鏈品牌以及第三方品牌獨立發展,共同服務用戶。網易嚴選通過主打的ODM“買手制”模式。兩者業務模式各具優勢,小米有品的模式更利于有品打造精品爆款,嚴選的業務模式剔除了中間溢價,且更利于打造品牌。
在產品把控這方面,兩者的品質把控都很嚴格,通過層層把控才可上架產品。在商品品類和SKU這方面,小米有品延續了小米專門打造“爆品”的模式,每個品類的商品少而精,這種發展模式利于產品品質的把控,使得有品的發展穩健而迅速。而嚴選的為了滿足初期用戶爆發性的需求,在中期迅速大幅度擴張SKU,在大幅度的擴張下,嚴選力不從心,在產品質量、庫存、售后上相繼出現危機。
所以在商品的品類發展上有品更有優勢,有品找準了定位,堅持少而精的爆品模式,穩步發展。
在線下布局這方面,有品和嚴選都很重視,相繼開了線上實體店。可以看出精品電商線上線下結合的新零售模式的趨勢。
三、用戶價值分析
對小米有品來說,主要有三個參與方:消費者、商家(供應鏈企業+第三方品牌方)、平臺。平臺要想實現長期穩定發展,就得滿足好消費者和商家的需求,解決他們的痛點,下面我們就去分別探究一下小米有品的參與方都有哪些需求,以及當前有品是如何滿足這些用戶的需求的。
3.1 消費者
小米有品的目標用戶是哪個群體呢?通過之前的社會層面的分析,我們可以看到,我國的消費者已經開始了迭代,在當下的消費市場,80、90后新中產消費群體開始成為了消費的“主力軍”。所以以80、90后為代表的新中產消費群體為小米有品的主要目標用戶。
那這些目標用戶都有哪些需求呢?通過分析,筆者總結出他們的需求有以下兩類特點:
(1) 高品質、高性比產品
我國經濟的穩定發展和人均可支配收入的上升,推動人們追求更高品質的生活。以80、90新中產消費群體引領的消費時代悄然來臨,品質產品成為消費主流。此外,在追求品質生活的同時,新消費群體也開始回歸理性消費,不再盲目追求奢侈品,更加注重產品品質和性價比。
圖六 中國消費者在消費時關心的因素
(2)新興科技感智能數碼、家居產品
從艾瑞咨詢的公開調研數據我們可以看到以80、90為代表的新消費時代下的新中產消費群體對數碼3C產品的關注度較高,且對家電產品的關注度也位于消費領域TOP10。
圖七 2018年新中產消費痛點TOP10
此外,隨著科技的不斷進步,新中產人群對智能產品有著較高的熱情,作為接受能力較強的年輕一代,他們更愿意嘗試智能產品,對新興的科技感產品具有很高的接受度,他們希望通過智能產品實現更多可能性,滿足生活的更美好的需求。
可見,小米有品的目標用戶新中產消費群體對新興科技感智能數碼、家居產品有著較高的需求。
總結:
綜上,小米有品的目標用戶對高品質、高性價比產品以及新興科技感智能數碼、家電產品的有著較高的購買需求。
那么在當用戶產生了這樣的需求之后,常采取哪些方式購買符合需求的產品呢,這些方式又有哪些問題呢?筆者總結為以下兩點:
(1)傳統主流電商平臺
如今各大傳統電商平臺占據了電商行業的主流市場,大部分消費者在購買產品時第一渠道是傳統電商平臺。
傳統電商平臺的產品多而全,覆蓋面廣,產品從價格、款式等方面可供選擇的范圍廣。但正是因為傳統電商平臺眾多的產品量,消費者無法進行快速的決斷,且傳統電商平臺的產品把控在于各商家,平臺沒有對產品品質進行直接把控,產品品質存在參差不齊的問題,在這種情況下,消費者容易挑到品質不好的產品,相對而言找到高品質、高性價比的產品較為困難。
(2) 通過各大內容平臺做功課
另有部分消費者,會通過各大內容平臺做大量功課,通過看博主的測評等方式尋找產品。這種方式能讓消費者更加了解產品,在對比了更多產品之后部分消費者能更好的找到合適的產品。
但這種方式存在以下三個問題:
- 每個消費者尋找好產品的能力不一樣,小部分消費者能夠在看過大量功課之后找到好的產品,而絕大部分顧客沒有足夠好的挑選好產品的技能;
- 做功課對比各大產品的功能效果需要花費大量時間,新消費用戶群體大部分都已參加工作,用戶在工作和生活上已花費了一天的絕大部分時間,已沒有足夠的時間可花費在做功課上;
- 在信息流廣告時代,大量品牌商家為了打廣告各大博主打廣告,在這種基礎上很多產品的功課是博主為了打廣告而產出的,而作為消費者不能很好的識別該產品是否是真正的好產品。
通過以上分析我們可以看到這兩種方式各有優缺點,都不能很好的滿足消費者當前的需求。
3.2 商家(中國代工廠+第三方品牌方)
小米有品的商家參與方主要為中國傳統代工廠以及第三方品牌方,這些商家有哪些需求,又遇到了哪些問題呢?
(1)中國代工廠
中國有著非常強大的制造業和供應鏈企業市場,但在過去十幾年,中國工廠通常是給國際大牌做代工的。經過多年為國際品牌代工的經驗,沉淀下來一批具有優質生產工藝和設計能力的廠商,甚至很多企業的生產研發能力處于全球領先水平。
但是中國代工廠長期從事利潤空間較小的生產、加工、組裝等工作,利潤較低;另一方面,長期依賴客戶訂單,使得工廠收入來源單一,主要來自于生產抽點。毛利率低且單一收入來源使得這些帶工廠的效益很低且被動,為了改變現狀急需進行轉型升級,所以這些代工廠有了較高自主品牌打造的需求。?
當這些優質代工廠有了較強的自主品牌打造需求后,開始做了一些嘗試,但遇到了一些問題:
1)開設線下零售店:
部分代工廠選擇開設線下零零售店,但由于線下零售店的高額租金成本以及消費者對品牌的低辨識度以及互聯網浪潮的沖擊這種種原因而導致連年虧損難以盈利。
2)在主流電商平臺開設品牌:
另有一大部分代工廠企業選擇在目前的主流電商平臺開設品牌店,但由于目前主流的電商平臺流量紅利見頂,新開店鋪難以觸達用戶,在這種情況下工廠為了運營店鋪需要付出高昂的營銷費用,才能獲得流量支持且競爭力巨大,可以看出這種方式不僅成本很高還很困難。
(2)第三方品牌
每一個品牌向前發展過程中都面臨品牌老化,大量傳統品牌消費群體還停留在老客群,與新生消費群體越來越遠,而隨著消費升級和互聯網的滲透,品牌市場洗牌加快,加速了這些品牌的老化。如果此時這些品牌不與時俱進,努力升級進化,將很快被時代淘汰出局。
在這種情況下,品牌方們意識到了危機,產生了強烈的轉型需求。但由于大部分傳統品牌缺乏品牌營銷經驗、缺乏對新興的消費群體的了解,抓不住新興消費者的真正需求,無法形成正確的品牌認知,在轉型上無從下手。
總結:
綜上分析可見,中國優質的制造業企業和代工廠的生產能力很強,研發實力非常深厚,但他們面臨著代加工的低毛利且收入來源單一導致很被動的現狀,急需轉型打造自主品牌,也嘗試過在開設線下零售店及主流電商平臺開始品牌,卻因種種原因無法盈利,且他們沒有好的營銷資源,不懂如何做品牌,在沒有品牌背書的情況下憑借企業自身力量無法打造成有影響力被用戶熟知的品牌。
同時,傳統品牌也在面臨品牌老化的危機,因缺乏經驗無法精準的抓住新一批消費者的需求,無法形成正確的品牌認知,而無法轉型成功。他們都面臨著巨大的困境。
3.4 平臺
從以上分析可以發現,新消費時代下,新興消費者的對高品質、高性價比產品以及新興科技感智能數碼、家電產品的有著較高的購買需求,但常見購買方式不能很好的滿足的他們的需求。同時中國代工廠面臨著毛利低且盈利被動的問題、傳統品牌面臨著品牌老化跡的問題,他們都有強烈的轉型升級訴求,卻沒有好的解決辦法。
那么作為平臺方的小米有品是如何更好的滿足他們的需求,解決他們的痛點,從而將他們吸引到這個平臺上的呢?針對消費者和商家可分別分為以下兩大點:
(1)高品質、高性價比、新奇酷的產品
小米有品平臺經營產品有以下三個特點:
1)高品質
小米有品大部分產品是深度定制的,與大多數平臺銷售的同款同廠產品不同,小米有品則是會在原有產品的基礎上進行功能和設計的升級,且所有的產品都要經過嚴格的質量檢測,即使產品已經擁有其他渠道的檢測報告,但在產品入倉前,小米還會重新進行檢測,保證每一件產品都真正的“有品質”。
產品通過平臺專業團隊嚴格的硬性及軟性審核標準審核通過后才能成功入駐上架。上架之后小米有品每個月會委托第三方機構依據國家的硬標給在架產品做抽檢,抽檢不合格的產品一定會被淘汰,且會處罰比較嚴重。
目前以小米有品以每年20%的新增SKU+10%淘汰的節奏,通過優勝劣汰的方式,逐步置換進來更多優質的產品。在這樣嚴格的品質把控下,平臺產品也得到了很高的評價,有品好評率高達97%,用戶認可度非常高。
2)高性價比
在產品生產方面,有品對生態鏈企業及第三方品牌從產品生產源頭上進行把控,降低成本,把極致性價比的理念滲透到每一個環節。在產品定價方面,小米有品會盡可能用成本定價,在最大程度上減少成本、壓低利潤。
這也與小米有品堅持打造爆品模式有關,當平臺把一個產品做到極致以后,就能夠形成單品海量的出貨,使得企業包括研發成本在內的各種成本足以被分攤掉。
正是因為小米有品始終堅持這樣低利潤的原則,才能做到真正的高性價比產品。如我們所熟知的小米充電寶、小米行李箱等,都是有品的單品高性價比爆款。
3)“新奇酷”的智能產品
除了高品質和高性價比,“新奇酷”的科技智能結合的產品也是小米有品的產品特點之一。小米有品團隊致力于將互聯網技術,包括聯網、芯片、控制、云端、APP,以及手機工業、互聯網工業技術,包括新的傳感器的技術,人體感應、紅外感應、省電技術等應用到產品上去,用科技創新、差異化方式打造產品。
綜上分析可見,小米有品在產品品質把控上通過嚴格的產品入駐審核標準以及淘汰機制,保證了平臺產品的高品質,在價格上通過最大程度的壓低利潤,打造爆品模式,保證了產品的高性價比,很好的滿足了消費者的需求,解決了的痛點。同時,有品平臺“新奇酷”的智能產品的特點也很好的滿足了新興消費群體對智能科技感產品的消費需求。
(2) 品牌孵化+投資
小米有品有超過200家供應商,其中包含120家生態鏈企業和100家第三方商家,有品和這些供應商的關系是孵化+投資的合作關系。其中生態鏈企業包括傳統轉型的代工廠以及生產鏈企業。
對于生態鏈企業,有品平臺的培育和孵化是不遺余力的,比市面上絕大部分VC戰略投資者對被投企業的支持大得多。針對不同公司所欠缺的,平臺提供的包括但不限于幫忙尋找團隊核心成員、輸出整套小米企業管理和產品方法論、提供資金、解決供應鏈、品質管理、提供品牌和銷售渠道、品牌營銷經驗一條龍式、全方位的支持。
在有品與小米的孵化下,在這個生態體系里,誕生了一個又一個優秀的爆品和優秀的企業,這些企業都在一年甚至更短的時間內,快速實現了從0到1的發展。很多企業只是因為做好了一個單品,就做成了年營收幾十億、凈利潤幾個億的中型企業,甚至成功實現上市。
比如,因為做好了手環,華米科技登陸紐交所;因為做好了凈水機,云米科技登陸了納斯達克;因為做好了掃地機,石頭科技登錄了科創板;再比如,鹿客智能門鎖2018年在有品上只有一個SKU,銷售額達到2億元。此前他們的增長一度很艱難,上了有品平臺有了小米的企業背書之后一下子打開了發展空間。
對于第三方品牌商家,有品深度介入上游供應鏈,通過對新興的消費群體洞察,在非常清楚消費者需求的情況下,把對用戶觸達的能力,反向賦能給到第三方品牌商家,和商家一起重新定義、設計、制造一個新產品。在這種情況下,品牌方形成了正確的品牌認知,推出的產品也能夠很好的滿足新興消費者的需求。
此外,相對于其他平臺渠道,小米有品的對于商家的優勢有兩方面,一方面是在同一個產品品類下,產品少而精,有品不會引入過多的品牌,省去了他們購買競價排名的費用,少了雜亂多的競爭對手,入駐的精品商家也更容易在這個品類上被消費者看到,從而迅速提升品牌的知名度。
另一方面是有品平臺擁有小米企業背書,且平臺打造的高性價比品質模式被用戶所熟知且認可,當品牌方入駐平臺后小米企業背書能很好的為品牌方加持,且入駐平臺代表品質得到有品平臺的審核和認可,用戶也會對產品很放心,從而放心購買。
可以發現,小米有品的品牌孵化能力產生的巨大價值對品牌商家是非常有吸引力的,且小米有品平臺以及眾籌,對品牌的背書、銷售,有很大的促進作用,小米有品和生態鏈企業以及第三方商家形成了共贏的合作關系。這也是大量商家申請入駐小米有品平臺的原因。
總結
通過以上分析我們可以發現,對于消費者來說,相比于其他購買產品的方式,小米有品產品能很好的滿足消費者的需求;對于商家來說,小米有品的品牌孵化能力能為商家創造巨大價值,幫助傳統工廠企業和第三方品牌快速且成功的轉型,且有品平臺少而精的產品模式以及企業背書,讓商家在不需要花費高昂的營銷費用下更容易的成功打造品牌,平臺很好的解決了商家的痛點。這也是為什么小米有品能夠受消費者受歡迎的原因,以及大量商家申請入駐小米有品平臺的原因。
四、商業價值分析
小米有品當前的核心業務是電商業務。判斷一個業務是否能良性發展的重要指標便是營收,在此筆者用電商最常用的數據指標GMV來分析小米有品的核心業務是否健康。
GMV=用戶數*轉化率*客單價。用戶數、轉化率、客單價任何一個指標的提升都會對整體營收的增長產生正向影響,所以接下來筆者將重點分析小米有品是通過哪些手段提升這三個關鍵指標的。
4.1 提升平臺用戶數
要想實現收入的持續增長,源源不斷的注冊新用戶是最基礎的保障,那小米有品是如何拉新的呢?
小米有品的拉新方式主要通過廣告投放和活動拉新,具體分為以下幾種方式:
(1)自媒體平臺投放廣告:如今日頭條、微博、微信、百家、網易、搜狐等自媒體平臺不斷輸出內容;
(2)明星代言產品:比如楊洋代言四件套、嚴屹寬代言電動牙刷等;
(3)拍攝視頻廣告:比如小米有品復刻新蓋中蓋廣告,通過模仿新蓋中蓋廣告出了一套“萬能廣告模板“,換湯不換藥,將小米有品旗下產品逐一套進模板里,沙雕又洗腦,強勢占取用戶心智;
(4)產品植入電影、冠名電影:在小米影業聯合出品的電影《西虹市首富》里植入廣告,米家電動牙刷、小米床頭燈等產品被植入電影;與inFace聯合贊助華誼兄弟電影有限公司等出品的新電影《找到你》;
(5)跨界合作:比如與浦發銀行合作打造的小米有品首張品牌聯名卡“心動卡”;與海外最大的眾籌平臺之一Indiegogo(IGG)達成戰略合作;
(6)助力公益:公開數據顯示2020年1月23日-24日,小米有品協助小米公益基金會,緊急清點庫存,第一時間調集一線緊缺的物資,并且在大年初一首批求助物資就安全抵達武漢。據了解這是武漢最早接受到的來自于互聯網翁的捐贈之一。據統計:小米有品共向武漢累計捐贈12969件生活物資。
(7)活動拉新:
- 湖北解封后助力湖北賣蝦,積極響應和落實“幫助湖北應季優質家產品打開銷路”的號召,上 線眾籌潛江小龍蝦,建立湖北特產專區;
- 2020年初,小米有品官方從韓國購進大批口罩,用戶可通過小米有品平臺預約搶購。其中湖北地區用戶可以花1分錢領取1包口罩。
- 通過小米眾籌吸引更多的人來關注眾籌產品。
4.2 提升轉化率
通過各種手段引導用戶來到平臺之后,只要讓用戶產生購買行為,也就是轉化成平臺付費用戶之后對平臺才有價值,那小米有品是如何提升轉化率的呢?
下面從用戶購買流程觸點:商品列表頁-商品詳情頁-購物車頁 來看看小米有品是如何通過頁面設計提高用戶轉化率的。
4.2.1 商品列表頁
以搜索目標“鼠標”為例,當用戶搜索關鍵詞“鼠標”后進入商品列表頁后,面對琳瑯滿目的商品,該挑選哪個商品呢?小米有品頁面設計了哪些功能點快速幫助用戶決策進而提升用戶的購買意愿呢?
從上圖可以清晰看到:小米有品商品列表頁首先是突出的是商品圖片以便用戶確認想要的商品外觀,第二突出的是價格,讓用戶直觀快速的判斷是否能夠符合心理預期價位,第三突出的是評論數和好評率,讓用戶快速感受到產品的人氣和口碑。此外,為了進一步幫助用戶快速決策:分別針對綜合、新品、價格、信用、篩選等因素設計排序功能。另外部分產品有特價促銷以及有有品配送的產品也突出標明了這類產品的優勢。
4.2.2 商品詳情頁
用戶在商品列表頁選擇感興趣的商品后,進入商品詳情頁,商品詳情頁是用戶消費體驗感頁面,設計的好壞會直接對用戶的購買行為產生直接的影響。那小米有品是幫助用戶快速決策加入購物車的呢?
(1)展現劃算性、制造時間緊迫感
?通過時間倒計時告訴用戶,過了這個時間段就沒有優惠價格了。通過價格對比、送優惠券、優惠活動突出劃算氛圍,讓用戶心理上感覺到現在購買價格很劃算,如果不買就比較虧。從而提高轉化率。
(2)建立消費保障
通過產品商家說明、7天無理由退換貨建立用戶信任安全保障感,讓用戶放心購買,解決售后無后顧之憂。
(3)營造人氣、口碑氛圍
通過用戶評論、好評率,建立用戶對產品信任感,且營造出產品熱賣的人氣氛圍。通過品味測評圈,讓消費者從陌生到種草,提高了消費者的對產品的心動指數,從而提高轉化率。
(4)全面描述產品信息、詳細參數
通過詳盡的商品詳情圖、高清大圖和包裝參數,展示出了產品的眾多功能優點和詳細信息,讓消費者對應自己的需求,快速判斷是否是自己想要的產品。
在這個階段之后,相當一部分消費者把意向購買的產品加入了購物車,接下來看看在購物車中小米有品的功能設計是繼續提升轉化率的。
4.2.3 購物車
(1)展示價格優惠價
當商品有打折、特價時,在購物車中展現出活動優惠的金額,用數字刺激用戶的購買意愿,讓用戶感受到劃算性,現在購買相當便宜,再不購買就沒有這個價格。從而提高下單轉化率。
(2)展示優惠券信息
讓用戶感覺領取優惠券付款更便宜,展現出讓利性,加速付款意愿,從而提高轉化率。
通過上述分析可以發現小米有品在功能設計上通過展現劃算性、制造時間緊迫感、建立消費售后保障、營造人氣口碑氛圍、全面展現產品信息以及詳細參數等方面消除消費者顧慮、減少消費者決策思考時間從而提高轉化率。
4.3 提升客單價
當然在消費者加入購物車之后,我們再來看看小米有品是如何通過購物車的頁面設計提升用戶的客單價。
從上圖可以看到,小米有品購物車頁主要通過:
(1)免運費湊單
通過滿額包郵顯示,讓用戶為享受免運費,而多購買商品,從而提升客單價
(2)推薦商品
?通過大數據挖掘技術推薦相關性產品,推薦更多消費者感興趣的商品,讓用戶被推薦的商品吸引額外購買商品從而提高客單價
(3)多優惠券信息
?展示多優惠券信息,領取后為滿足優惠條件而提升訂單金額,從而提升客單價
(4)活動促銷
?通過產品多件打折活動,引導用戶采購更多商品來提高客單價。
總結:
從以上分析可以發現,小米有品為了優化自己的收入模型,做了大量的工作,通過大規模的廣告營銷以及活動拉新不斷的提升品牌知名度,引導用戶下載平臺注冊從而提升平臺的用戶數;通過頁面設計提高用戶下單轉化率和客單價,目前看來有品在這兩個方面的工作做的都是很不錯的。
五、產品迭代分析
為了深入分析小米有品的版本迭代節奏,探究產品迭代邏輯,筆者對小米有品從V1.0.1上線到V2.22.0的所有核心版本迭代整理如下:
數據來源:七麥數據,百度百科
根據上圖,根據功能迭代的方向不同,把小米有品分為三個階段進行分析:
第一個階段:啟動階段,完善基礎功能,優化用戶體驗
2017年3月30日小米有品從米家商城分離出來,自2017年3月30日分離上線至2017年8月12日的V1.7版本,此階段為小米有品產品的啟動階段。這一階段的主要目標是完善基礎功能、優化功能、打磨用戶體驗、啟動項目。
比如通過新增購物車推薦商品、商品評價、支持申請售后、賣點信息展示實現并完善了電商產品的基礎功能;通過新增新用戶專屬“新手紅包”新用戶激活后即可獲得返券好禮、新增新人邀請機制等功能,吸引用戶注冊,以此達到快速啟動項目的目的。
第二個階段:搭建運營工具,活動拉新
從2017年8月到2018年4月,版本從V1.8.0迭代到V1.17.3,“有品”正式更名為“小米有品”,布局精品生活獨立電商平臺發展。
在這個階段上線了大規模的電商促銷活動,如:有品816嗨購節、有品雙11、有品雙12、有品米粉節1個億神券見面禮、1分錢拼團福利等。通過大力度的運營活動,大量的拉新和留存,為小米有品引流了大量的用戶。同時從上表可以看出,有品平臺在此階段不斷搭建運營工具來配合運營活動以及提升用戶體驗,如:購物車支持滿減滿贈促銷形式、購物車新增湊單免郵、活動湊單、加價購商品選購。
為了更好的提升用戶和第三方商家的用戶體驗,平臺還不斷優化基礎功能,比如持續優化基礎功能、新增商品評價支持商家回復、新增商品評價支持圖片功能、確認信息頁新增運費詳情等。此外,隨著用戶量的不斷提升,產生了大量售前和售后咨詢的需求,為了更好的服務用戶,新增了在線客服功能,很好的提升了用戶的體驗。
據2018年上半年小米財報顯示,小米有品平臺GMV為38億元,同比增長113.9%。可見經過這一階段,小米有品穩步上升,取得了不錯的成績。
第三個階段:持續優化基礎功能,穩中求進
2018年5月至今,小米有品開啟了V2.0大版本,這個階段是小米有品的成熟期。
經過前兩個階段,產品已經趨于穩定且積累了大量用戶,第三階段產品核心迭代如上表,迭代的核心方向是完善用戶體驗和增加用戶粘性,滿足用戶多場景的購物需求。
比如:通過首頁新增排行榜樓層、首頁新增小院樓層、全新智能推薦首頁、新增首頁猜你喜歡一鍵直達功能、品味二級頁中新增“優質內容推薦”、新增興趣選擇功能等功能進一步提升APP的用戶個性化體驗以及轉化率。
此外,在這個階段,小米有品開始嘗試發展新業務,旗下社交驅動型精品生活會員電商平臺有品有魚于2019年4月18日正式上線。
總結
通過以上版本迭代分析可以看出,小米有品首先在第一階段完善基礎功能,第二階段通過大力度活動優惠吸引用戶,等平臺用戶穩定后,第三階段通過不斷迭代更新提升用戶體驗,滿足用戶多場景的購物需求,增加用戶粘性,并開始拓展新的業務。
整體來看,小米有品的節奏感很好。前期重點打磨產品,不著急做大力度的運營活動,當用戶體驗趨于穩定之后進入快速成長期,才開始大力度的運營活動,不斷的獲取新用戶,同時不斷優化基礎功能以及搭建運營工具提升用戶體驗,當用戶數達到一定規模之后進入成熟期,為了持續提升用戶數,一方面不斷優化用戶體驗防止用戶流失,另一方面開始拓展新的業務。這就小米有品的整體迭代步驟。
六、產品結構分析
在迭代分析中我們分析了小米有品的產品功能的迭代步驟,接下來我們看一下這些功能分別滿足了用戶的什么需求,以及在整個app中是怎么分布的。這主要通過產品結構進行分析,下圖為米有品 V3.8.1的產品結構腦圖:
為了便于分析,筆者通過對小米有品的產品結構按照用戶、場景、需求和功能進行重新梳理會得到下面的表格:
因為小米有品移動端主要面向的用戶為消費者,所以重點在于如何滿足消費者的一系列需求。
消費者在使用小米有品app時,會有三個大的場景:
- 購買前:消費者主要目標是了解商品(商品詳細信息、商品評價等)、了解最新活動
- 購買中:消費者主要目標是添加/確認收貨地址、使用優惠券達到最優惠金額、選擇支付方式
- 購買后:消費者主要目標是查看購買的商品有沒有發貨、查看物流進步、當商品不合適的時候是否方便退換貨及時售后。
場景一:購買前
在購買前這個場景中,會出現如下兩種不同類型的用戶
- 有明確購買目標產品的用戶
- 沒有明確購買目標產品的用戶
針對這兩種類型的用戶,小米有品是通過什么功能分別滿足他們的需求呢?
(1)有明確購買目標產品的用戶
針對有明確購買目標產品的用戶,小米有品提供了電商產品必備的搜索、商品評價、商業詳情頁模塊,幫助用戶能在有明確購買目標類型產品的場景下快速找到目標商品。
同時當用戶想要更詳細了解目標商品使用情況時,有品平臺提供了品味測評圈模塊,這個模塊主要邀請各類產品的領域的研究達人去做產品的詳細全面的測評。品味測評,一方面減少了用戶去其他第三方內容平臺做功課的時間,另一方面用戶通過看品味測評,更全面了解種草了產品,減少了猶豫思考的時間,提高了用戶的下單轉化率。
此外,小米有品平臺還在商品頁提供了“好不好,問大家”版本,用戶可以通過此模塊向已購買用戶提問,以獲取更真實的用戶反饋,這個模塊更好的提升了用戶購買前的用戶體驗。
(2)沒有明確購買目標產品的用戶
針對沒有明確購買目標產品想隨便逛逛的用戶,小米有品平臺提供了智能推薦(猜你喜歡)版塊,并設計了首頁(猜你喜歡)一鍵直達的功能,讓用戶能夠快速的找到這個模塊,便于用戶在沒有目標的場景下瀏覽平臺商品,了解平臺商品。
對于沒有明確購買目標想看看平臺最近活動的用戶,平臺提供了活動會場、限時搶購模塊等,并放在最顯眼的首頁位置,讓用戶直觀的看到最新的活動情況。
此外,在電商直播帶貨的紅利正盛的當下,有品平臺也悄然上線了“有品直播”版塊入口,代替了原來10個頻道人口中“生活超市”的位置。此模塊的上線使得小米有品內容形式更加的豐富完善。通過直播帶貨的形式增強了用戶在導購層面的參與感和臨場感,平臺可以在滿足用戶對優質供應鏈訴求的同時,更好地展現產品的使用場景,給用戶帶來優質的購物體驗 ,同時也更好的提升了用戶的轉化率。
場景二:購買中
當用戶選擇了心儀的商品放入購物車并提交進入結算頁之后,此時用戶的關注點轉向添加/更換/確認收貨地址、選擇支付方式、檢查支付金額等方面。
針對此場景用戶的需求,平臺提供了地址欄模塊、支付方式選擇模塊、金額明細模塊。
同時,在支付方式模塊,平臺還提供了花唄分期支付,緩解了用戶的現金流支付壓力。
此外,針對部分需要開發票的用戶,平臺還提供了發票類型模塊,滿足了這類用戶的不同需求。
場景三:購買后
當用戶購買了商品后,用戶的主要目標是查看購買的商品有沒有發貨、查看物流進步、當商品不合適的時候是否方便退換貨及時售后。
針對此場景用戶需求,平臺提供了待發貨、待收貨模塊、交易物流功能、退款/售后模塊、售后服務、在線客服模塊。
此外平臺還設計了品味頁面發布測評模塊,以供用戶發布心儀的已購商品,此功能一方面能增強用戶之間的互動,另一方面真實用戶的測評反饋能提升其他用戶的轉化率。
總結
從以上分析可以發現,作為精品電商平臺,小米有品的功能設計可以很好的滿足用戶購買前、購買中和購買后三個場景下的需求,且有品的一些功能很巨有創新感和人性化,如一鍵直達猜你喜歡智能推薦功能、品味測評功能,體現了小米有品非常注重用戶體驗,同時對于不同用戶所需要的高頻功能在產品結構上重點突出、分布合理、簡潔明了。在功能設計上可以說是一款比較優秀的產品。
七、運營路徑分析
所謂“產品負責生孩子,運營負責養孩子”,這句話也從側面反映出產品和運營的緊密關系。那么小米有品是如何推廣這款產品從而在短時間內快速成長的呢?筆者對小米有品成立至今,主要的運營活動梳理如下,主要分為7類:
方式一:新品眾籌
小米眾籌是平臺很重要的一個運營引流的方式,上線以來平臺不斷通過小米眾籌新品吸引更多的人來關注眾籌產品、關注,達到很好的引流效果;
方式二:明星代言產品
2019年5月9日,周杰倫代言SpearHead VR電競頭戴式耳機
2019年6月5日,嚴屹寬代言剃須刀
2019年7月19日,彭于晏代言的車載冰箱
2019年7月22日,楊洋代言米兔床品四件套
方式三:產品植入電影、冠名電影
2018年7月27日,小米影業聯合出品的電影《西虹市首富》中植入廣告,米家電動牙刷、小米床頭燈等產品被植入電影;
2018年10月5日,小米有品與inFace聯合贊助華誼兄弟電影有限公司等出品的新電影《找到你》;
方式四:跨界合作
2018年09月17日,小米有品與家裝新零售平臺愛空間達成戰略合作
2018年9月29日,小米有品與麗維家達成戰略合作,共同打造的新零售線下體驗店“有品家”
2019年1月20日,小米有品與慧聰集團簽約宣布開展深度合作。
2018年11月6日,小米有品與京東在北京簽署戰略合作協議,從精選產品入駐、第三方品牌孵化、商品反向定制、物流等多個方面展開深度合作。
2019年4月28日,小米有品與浦發銀行合作打造的小米有品首張品牌聯名卡“心動卡”
2019年11月25日,小米有品與茅臺集團在新零售、用戶培育、智慧茅臺建設等方面達成共識,展開深度合作。目前平臺已上線多款茅臺集團的產品。
方式五:助力公益
2020年初,小米有品官方從韓國購進大批口罩,用戶可通過小米有品平臺預約搶購。其中湖北地區用戶可以花1分錢領取1包口罩。
2020年1月23日-24日,小米有品協助小米公益基金會,緊急清點庫存,第一時間調集一線緊缺的物資,并且在大年初一首批求助物資就安全抵達武漢。
2020年4月3日,小米有品上線“助力湖北美食專場”,助力湖北特產銷售。同時,小米有品將針對湖北地區企業推出扶持政策,湖北的合作企業及意向合作企業,享受半年內傭金減半優惠。
方式六:跨境出海
2019年8月7日,小米有品開通了海購頻道,開始將國外產品引入國內市場。
2019年12月23日,小米有品與海外最大的眾籌平臺之一Indiegogo(IGG)達成戰略合作,雙方將在商品互通、流量扶持、市場共建等方面開展深度合作。
方式七:開展新業務
2019年4月18日,小米有品旗下社交驅動型精品生活會員制電商平臺有品有魚正式上線。
總結
通過小米有品的運營路徑可以看到,新品眾籌是有品平臺一個很重要的運營引流打造爆款的方式,既提升了新品的知名度也創造了平臺熱度,同時有品平臺致力于廣告營銷、跨界合作、助力公益,這些方式很好的提升了平臺的知名度,此外有品平臺開始涉足社交電商領域,也是擅于抓住風口多方位發展的表現。
以上運營活動來源小米有品相關新聞資訊及官方微博,但因無法獲取到運營活動的詳細數據,故僅簡單羅列分類,不做具體分析。
八、總結
通過對精品電商市場以及小米有品的整體分析,筆者總結如下:
(1)政策、經濟、社會文化、技術等因素的共同因素,推動了近幾年精品電商行業的大發展,并且在未來幾年精品電商行業仍有很大市場,且將持續保持一定的高增長率。
(2)在精品電商行業中,有在企業應收、用戶規模上優勢明顯第一梯隊的玩家,有在影響力稍次于第一梯隊的第二梯隊的重要玩家,還有入局較晚,市場占有率較低的企業。在眾多市場參與者中,小米有品用戶規模領先,成為精品電商行業進入行業滲透率排行前10名的領頭羊,屬于第一梯隊,位于頭部重要玩家位置。
與同在第一梯隊的網易嚴選相比而言,小米有品在在商品的品類與SKU擴張發展與嚴選的大幅度擴張SKU不同,有品找準了平臺定位,堅持少而精的爆品模式,這種模式讓有品更具優勢,有品的發展相較而言更加順利。
(3)在精品電商行業中,主要有三個參與方:消費者、商家(供應鏈企業+第三方品牌方)、平臺。平臺要想實現長期穩定發展,就得滿足好消費者和商家的需求,解決他們的痛點,這樣消費者才能夠長期留存在平臺。
針對消費者,小米有品產品很好的滿足了消費者購買高品質、高性價比、新興智能產品的需求;針對商家,小米有品的品牌孵化能力為商家創造了巨大價值,幫助傳統工廠企業和第三方品牌快速且成功的轉型,且有品平臺少而精的產品模式以及企業背書,讓商家在不需要花費高昂的營銷費用下更容易的成功打造品牌,很好的解決了商家的痛點。這也是為什么小米有品能夠受消費者受歡迎、以及大量商家申請入駐平臺的原因。
(4)小米有品當前的核心業務是電商業務。要想維持營收的正向增長,即使背靠企業背書,小米有品也必須不斷的提升用戶數、轉化率以及客單價,才能持續穩定的增長。在拉新方面小米有品通過大規模的廣告營銷以及活動不斷的提升品牌知名度,引導用戶下載平臺注冊從而提升平臺的用戶數。
在功能設計上小米有品通過展現劃算性、制造時間緊迫感、建立消費售后保障、營造人氣口碑氛圍、全面展現產品信息以及詳細參數等方面消除消費者顧慮、減少消費者決策思考時間從而提高轉化率,通過免運費湊單、智能推薦商品、多優惠券信息等在功能設計上不斷提升客單價。
(5)從整體的產品迭代來看,小米有品從成立至今的發展共可分為三個階段,分別是:第一個階段:啟動階段,完善基礎功能,優化用戶體驗;第二個階段:搭建運營工具,活動拉新;第三個階段:持續優化基礎功能,穩中求進。
整體看來,小米有品節奏感把握的特別好。先重點打磨產品,提升用戶體驗,再做運營活動拉新,當用戶數達到一定規模之后進入成熟期,再不斷迭代更新提升用戶體驗,滿足用戶多場景的購物需求,增加用戶粘性。
(6)目前小米有品移動端的目標用戶是消費者,所以功能設計都是為消費者服務。消費者使用平臺APP的場景主要分為三種:購買前、購買中購買后。
通過對小米有品功能的梳理,可以發現消費者絕大多數的需求,都能很好的得到滿足,且有品的一些功能很巨有創新感和人性化,如一鍵直達猜你喜歡智能推薦功能、品味測評功能,體現了小米有品非常注重用戶體驗,同時,對于不同用戶所需要的高頻功能在產品結構上重點突出、分布合理、簡潔明了。
(7)從小米有品的運營路徑可以看到,新品眾籌是有品平臺一個很重要的運營引流打造爆款的方式,既提升了新品的知名度也提高了平臺的熱度,同時有品平臺致力于廣告營銷、跨界合作、助力公益,這些方式很好的提升了平臺的知名度,很好的促進了有品的迅速發展,此外有品平臺開始涉足社交電商領域,也是擅于抓住風口多方位發展的表現。
總體來看,政策、經濟、社會文化、技術等因素共同推動使得整個精品電商行業有著很大的市場且未來仍會持續增長,小米有品用戶規模、品牌認知上優勢明顯,在這個行業處于領先位置;有品平臺的定位精準,并堅持少而精的爆品模式給有品帶來了很大優勢;但在這個大的風口下,眾多巨頭玩家相繼入局,仍需保持警惕,如何獲得更多用戶且留住用戶在保持品質的前提下往更高的市場位置上前行是小米有品需要不斷研究的課題。
以上是本人本著熟悉行業的目的對小米有品做的產品分析報告,希望可以對大家有所幫助。同時,限于個人能力,本人對于小米有品各方面的分析還不夠透徹,也希望大家能多多指教,非常感謝!
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