高鐵管家和智行火車票競品分析:手機購買火車票哪家強?

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對于高鐵管家和智行火車票這兩款訂票APP,本文作者將從市場分析、用戶分析、競品分析、范圍層分析和結(jié)構(gòu)層分析這五方面來展開講述其優(yōu)缺點,并提出了自己的建議。此外,還在文末對這兩款軟件進行了點評,且展望了訂票軟件的未來。

一、市場分析

1、手機訂票市場擁有龐大的市場

中國的交通體系以公路、鐵路和航空為主,其中公路運輸用戶基礎(chǔ)最大,但是由于運營主體分散,互聯(lián)網(wǎng)程度還很低。在中長距離客運方面,相對于市場化程度和在線預(yù)訂滲透率較高的機票業(yè)務(wù),火車票預(yù)訂業(yè)務(wù)潛在用戶規(guī)模巨大,具備較強的流量優(yōu)勢?;疖嚻本哂袠?biāo)準(zhǔn)化程度高,票價較低等特點,決策時間較短,適合手機等小屏移動設(shè)備,火車票預(yù)定業(yè)務(wù)已經(jīng)成為在線旅游網(wǎng)站新的流量入口。

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心 (CNNIC) 今年8月最新發(fā)布的《第38次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示,截至2016年6月,在網(wǎng)上預(yù)訂過機票、酒店、火車票或旅游度假產(chǎn)品的網(wǎng)民規(guī)模達到2.64 億,在線預(yù)訂火車票用戶占比已經(jīng)達到28.9%。來自易觀智庫的數(shù)據(jù)顯示,2015年中國在線旅游市場交易規(guī)模達到4737.7億元,同比增長49.6%;2016年第一季度中國在線旅游市場移動端交易規(guī)模達到1155.6億元,在線旅游市場移動端滲透率達到74.2%,移動端預(yù)訂量全面超越PC端,用戶對火車票等旅游出行預(yù)定服務(wù)增長需求迅速。

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易觀《中國在線旅游移動端市場季度監(jiān)測報告2016年第1季度》

2、在線火車票預(yù)定大事件

2011年6月,鐵道部上線12306網(wǎng)絡(luò)購票平臺;

2011年7月,攜程收購久久票務(wù)網(wǎng),并改名“鐵友網(wǎng)”;

2012年4月,鐵道部公告稱12306網(wǎng)站是火車票銷售的唯一網(wǎng)站;

2013年3月,鐵道部撤銷,成立鐵路總公司;

2013年11月,12306手機客戶端上線;

2014年3月,12306開始對互聯(lián)網(wǎng)購票進行身份信息核驗,實施實名制購票;

2015年7月,攜程收購廣州蒜芽信息科技有限公司,將其“智行火車票”收入囊中。

3、競品市場占有率

根據(jù)ASO114發(fā)布的2016春季安卓應(yīng)用市場份額排名,選取了市場份額前三的應(yīng)用寶(24%)、360手機助手(21%)和百度手機助手(17%)。這三個市場份額最大的應(yīng)用市場比較具有代表性,統(tǒng)計結(jié)果如下表:對于iOS市場,在App store 中可以看到,高鐵管家在旅游類應(yīng)用中排名12,智行火車票排名19,鐵友火車票排名55。

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從上表中可以看出,高鐵管家在應(yīng)用寶的下載量高達9千萬次以上,三個市場合計1.3億次;攜程系的智行火車票和鐵友火車票在三大市場下載次數(shù)合計分別為6千萬次和3.7百萬次??傮w看,高鐵管家一個App的用戶總量約為智行火車票和鐵友火車票的總和。(注明:在攜程收購智行火車票之后,智行火車票和鐵友火車票的功能,界面完全相同,所以只選取智行火車票和高鐵管家進行分析。)

使用百度指數(shù)對智行火車票和高鐵管家進行分析,得到結(jié)果如下圖:從圖中可以看出,兩款軟件的搜索關(guān)注度基本持平,并且顯示出明顯的季節(jié)周期變化。作為以搶票為主打功能的訂票軟件,其搜索指數(shù)在春運前,各大節(jié)假日之前都會出現(xiàn)搜索量的高峰。

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從《易觀國際:2015年中國在線火車票預(yù)訂市場專題研究》的結(jié)果來看,高鐵管家的人均單日啟動次數(shù)和訪問時長都比智行火車票要高,高鐵管家處于領(lǐng)先地位。

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二、用戶分析

1、用戶需求

用戶使用火車票購票軟件最主要的需求當(dāng)然是購買火車票,特別是在春運期間和節(jié)假日旅行期間由于火車運力不足,傳統(tǒng)的窗口購票和12306在線購票的需要往往失效,用戶需要時刻進行“刷票”,才能有希望購買到一張火車票。最近一兩年,火車運力不足的局面有所緩解,消費者的需求也逐漸從簡單的買票,提升到希望獲得“選座”,退改簽服務(wù),酒店和接送站等一站式旅行服務(wù)上來。下表為各種火車票購票方式對比。

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2、人群畫像

從用戶集中的地理位置可以看出,高鐵管家的用戶更集中在北上廣等大城市,并且從年齡屬性上看,高鐵管家的用戶年齡更大,35-44歲年齡段遠高于智行火車票。根據(jù)以上分析,高鐵管家的用戶更偏向于大城市的中年商務(wù)旅行人士(乘坐高鐵出行更多,對交通費用更加不敏感),智行火車票的用戶在三四線城市的青年人居多,在出行時需要更多考慮費用問題。以上分析結(jié)果與易觀智庫的分析結(jié)果吻合,其在《中國在線火車票預(yù)訂市場專題研究報告2015》中指出,高鐵管家用戶主要以省會城市為主,在縣級市及以下行政區(qū)域用戶比例顯著低于其他App;從年齡層面來看,在25-40歲主流消費群體年齡段中,高鐵管家用戶比例顯著高于其他App,用戶消費能力更強。

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三、競品分析

?1、基本信息對比

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2、戰(zhàn)略層分析(公司目標(biāo),商業(yè)布局)

中國火車票預(yù)定市場呈現(xiàn)以中國鐵路總公司為唯一源頭的結(jié)構(gòu),下游訂票平臺多樣,競爭激烈。

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高鐵管家開發(fā)者活力天匯科技成立于2009年,旗下產(chǎn)品包括航班管家、高鐵管家、伙力專車、伙力食等?;盍μ靺R曾在2011年1月完成500萬美元的A輪融資;2011年12月獲得1500萬美元B輪融資;2016年4月11日獲得9.33億元C輪融資,投后估值為約21.59億元。其中A股公司海航凱撒旅游(證劵代碼:000796)以2.5億元對活力天匯進行增資,認繳活力天匯新增注冊資本259.5778萬元,持有11.5768%股權(quán)。航班管家和高鐵管家2015年平臺交易總額接近200億元,實現(xiàn)了自2013年以來333%的年復(fù)合增長。活力天匯在2014年在移動端旅游交通預(yù)訂領(lǐng)域市場份額位列第四(7.2%),排名僅次于攜程、去哪兒和阿里旅行。

2015年7月22日,攜程宣布收購火車票自動查詢預(yù)訂軟件公司廣州蒜芽信息科技有限公司(下稱“蒜芽科技”),作價近1億元人民幣。至此,攜程旗下?lián)碛需F友火車票、智行火車票和訂票助手(ios系統(tǒng))三款訂票軟件。

四、范圍層分析(內(nèi)容需求,功能規(guī)范)

?1、核心功能介紹

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結(jié)論:

  • 高鐵管家提供的行程服務(wù)和在線購物功能更符合其旅行“管家”的定位;
  • 智行火車票在離線搶票功能提供自動下單功能是個亮點,并且整合了較多攜程的資源,比如門票船票等。

2、搶票功能

高鐵管家下方的一級菜單除了車票預(yù)定和我的中心與智行火車票相同,另外兩個功能是我的行程和旅行服務(wù),突出了管家功能。高鐵管家在首頁展示了廣告和“商城”服務(wù);而智行火車票突出了“搶票”功能。

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在點擊“搜索”或者“查詢”按鈕之后,高鐵管家查詢界面如上圖,結(jié)果顯示余票量,并提供按出發(fā)時間、耗時、到達時間排序以及始發(fā)到站篩選功能。智行火車票默認顯示各種席位余票,其他的排序和篩選功能與高鐵管家類似。智行火車票右下角“顯示價格按鈕”可以切換到顯示各坐席價格,這一點方便旅客比較不同坐席的價格,以便做出決策;高鐵管家用戶對價格更加不敏感,所以只顯示余票情況。另外,兩款軟件在搜索結(jié)果頁面都會提供相關(guān)機票價格情況,這也是提供更多功能,增加營收的手段。

如果相應(yīng)坐席沒有票,兩款軟件都會提示搶票。高鐵管家的“有票閃電提醒”和智行火車票的“云監(jiān)控”功能是類似的: 用戶設(shè)定條件(車次,坐席,時間)之后,實時監(jiān)控余票情況,高鐵管家只提供短信和App提醒功能,智行火車票除了有票提醒之外,還可以自動下單,不消耗手機電量和流量(需要使用加速包功能,加速包1元/個,最低需用5個,加速包越多搶票越快,默認10個)。

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高鐵管家的“先付錢自動搶”功能和智行火車票的“云搶票”功能類似,都是預(yù)先設(shè)定備選車次,坐席,設(shè)置停止搶票時間,并且預(yù)留通知電話,支付火車票價款和一定的“服務(wù)費”之后,就能實現(xiàn)自動搶票。關(guān)于服務(wù)費,高鐵管家提供10元~30元的套餐供選擇,并且默認最高價格的搶票套餐,頁面給出價格提示;智行火車票,提供10元和30元的搶票通道,默認選擇最高價30元通道,但是頁面不給出價格提示;兩款軟件都可以不選擇套餐/快速通道,只需要預(yù)先支付火車票票面價格就可以實現(xiàn)先付款,后臺自動搶票功能。

結(jié)論:

  • 搶票作為火車票軟件的核心功能,兩款軟件的功能基本相似。高鐵管家在用戶提醒,收費提示方面做得更好,亮點是提供“票多變票少”的監(jiān)控,方便用戶把握購票時機;
  • 智行火車票更專注于搶票功能,提供離線搶票(自動下單)的功能,在這種專注搶票功能的定位下,“上車補票”功能不夠明顯。

建議:

  • 高鐵管家,上線離線搶票(自動下單)功能;
  • 智行火車票,收費提示需要更加明顯,否則容易引起用戶不滿和投訴,導(dǎo)致用戶流失。

3、上車補票功能

兩款軟件都提供“上車補票”功能,高鐵管家將此功能放在查看車次詳情頁面下方的菜單,智行火車票在點擊搶票之后才會給出搶票火車上車補票的選擇。我認為兩種方式各有優(yōu)缺點:高鐵管家可以直接選擇相應(yīng)功能;智行火車票只有點擊搶票功能,才對用戶給出上車補票的方案,用戶可能難以發(fā)現(xiàn)此功能。

在很多時候,我們無法買到A→ C的車票,但是可以買到中途B站的車票,這樣就可以實現(xiàn)A→B(車上補票)→C的旅行。高鐵管家選擇上車補票功能后,會出現(xiàn)一個專門的頁面(最左圖),告知上車補票功能的相關(guān)情況,并且提供一個用戶交流討論的功能,如“看看別人怎么說”,方便解決用戶的疑問,可以實現(xiàn)用戶之間的互相教育。在給出上車補票方案之后,智行火車票(最右圖)選擇方案之后的購票流程和普通買票過程完全相同,沒有任何提示。相比之下,高鐵管家(第三圖)在選擇上車補票方案后,還會提供一次“行程提示”。

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結(jié)論:

  • 本次分析的兩款軟件,在上車補票功能上都能較好地實現(xiàn),高鐵管家在對用戶的告知程度上更加詳細盡責(zé)。
  • 綜合來看,高鐵管家在上車補票功能上對用戶的告知義務(wù)旅行得比較徹底,而智行火車票的效率更高,可能跟用戶群更加年輕,對這種靈活的變通方案更容易接受有關(guān)。

建議:

  • 高鐵管家需要優(yōu)化流程,用戶的使用流程盡量簡潔,對于信息告知,可以在訂單頁面一次性提供;
  • 智行火車票可將上車補票的功能入口設(shè)置得更加明顯,讓用戶容易發(fā)現(xiàn)并使用(雖然可能減少用戶使用付費功能)。

4、增值服務(wù)功能

本次分析的兩款火車票訂票軟件,可以在直連12306實現(xiàn)購票、搶票和監(jiān)控功能之外,均提供增值服務(wù),如提供“團體票”、“指定下鋪/靠窗”以及“連坐/臥鋪包廂”等功能,訂票時限均為開車時間48小時后的車票(均為順豐速遞)。

在費用方面,高鐵管家默認提供20元/人的意外保險,可以改為10元套餐或者不選套餐;智行火車票提供的套餐為30元/人的至尊VIP極速出票服務(wù),可選擇20元/人的快速出票,或者10元/人的無憂出行意外險,或者不購買任何套餐。除套餐服務(wù)之外,使用兩款軟件的快遞車票業(yè)務(wù),均需要20元的配送費和5元/張的鐵路客票代購費(線下代購服務(wù)的主要收入移入線上)。

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結(jié)論:

  • 在增值服務(wù)方面,兩款軟件提供的服務(wù)基本一致,屬于傳統(tǒng)的火車票代售業(yè)務(wù)收費模式。

5、其它功能分析

接送站功能上,高鐵管家的專車分為接送高鐵站(普通車站也可以使用)和接機送機。專車服務(wù)是由活力天匯公司旗下的自營業(yè)務(wù)“伙力專車”提供,在購票時選擇套餐,還有機會獲得優(yōu)惠券;智行火車票的專車業(yè)務(wù)選擇范圍更大,可以在滴滴快車、易到用車和一號專車等服務(wù)提供商中選擇。攜程曾經(jīng)在2013年12月和2014年8月分別對易到用車進行了兩輪投資,合計5300萬美元。雖然如今易到用車已經(jīng)被收入樂視麾下,但是攜程在易到仍然有較深入的合作關(guān)系。

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在特色服務(wù)方面,高鐵管家首頁有商城入口,和機票、酒店、專車、汽車票并列,進入之后商城有數(shù)碼產(chǎn)品,旅行箱包,禮品等出行相關(guān)商品,豐富了收入來源,只是此功能不是用戶的核心需求,經(jīng)營狀況未知。在商城的Baner循環(huán)播放多個廣告圖片,目前有PPmoney(P2P理財)的廣告,據(jù)我了解,之前和真融寶、美利金融,合拍貸等知名P2P理財公司進行合作。

作為以“管家“為名的高鐵管家,在首頁還提供行程服務(wù)、時刻表和火車站信息,并且支持添加自己的火車行程信息,并能提現(xiàn)提醒;在旅行服務(wù)菜單,除了再次提供酒店和商城(一元奪寶,旅行好物推薦)入口外,“速位點餐”功能可以方便用戶在去車站的路上購買火車站候車室的快餐,實現(xiàn)預(yù)定快餐功能,目前合作的商家有吉野家和永和大王。

智行火車票的出行服務(wù)在“個人中心”下的二級頁面,不如高鐵管家位置明顯,提供的服務(wù)基本來自攜程,除了酒店、機票和拼車(滴滴),還提供船票預(yù)定和門票服務(wù)。智行火車票的本地服務(wù)接入的是58同城,一元購接入的是網(wǎng)易一元購,類似于高鐵管家的“一元奪寶”。智行 火車票也與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)“融360”合作,提供快速辦理信用卡的通道。

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結(jié)論:

  • 高鐵管家提供的專車,商城,餐飲推薦等功能都是活力天匯旗下的其它業(yè)務(wù),并且給用戶提供的入口非常多,非常明顯;與理財公司等第三方商家的合作豐富,可以帶來一定的收入。
  • 智行火車票的攜程服務(wù)不夠明顯,與母公司的整合還不夠深入,與第三方的合作尚可。

建議:

  • 高鐵管家拓寬用戶服務(wù)的種類,可以提供高鐵站VIP休息區(qū)的使用,旅行咨詢等服務(wù);
  • 智行火車票需要想辦法利用攜程的豐富資源。

五、結(jié)構(gòu)層分析(交互設(shè)計,信息架構(gòu))

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

高鐵管家和智行火車票的功能結(jié)構(gòu)圖如下,高鐵管家的商城和酒店等功能,存在多個入口;而智行火車票接入攜程服務(wù)的入口不是那么明顯,很多功能位于個人中心下,二級菜單的出行服務(wù)中,用戶比較難發(fā)現(xiàn)。

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建議:

  • 智行火車票可以將攜程服務(wù)入口凸顯,豐富自身功能,同時為攜程帶來更多流量。

2、框架層(交互設(shè)計)

下面對兩款軟件的交互設(shè)計進行分析,以典型的購票流程為例,高鐵管家和智行火車票的交互流程基本類似,只是高鐵管家的監(jiān)控功能無法自動下單,智行火車票的監(jiān)控具有自動下單功能,但是至少需要5元/張的套餐費用。

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3、表現(xiàn)層(視覺設(shè)計)

總體來看,高鐵管家的風(fēng)格更加統(tǒng)一。比如,頁面上方的部分,高鐵管家在每個頁面上都是藍色背景,風(fēng)格統(tǒng)一;但是智行火車票的很多頁面上方部分,顏色并不統(tǒng)一。

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兩款軟件在交互和轉(zhuǎn)場上,都基本沒有特殊效果,唯一發(fā)現(xiàn)的是智行火車票在查詢上車補票方案時,給出了以下動態(tài)查詢的頁面。

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結(jié)論:

  • 智行火車票在視覺風(fēng)格上需要更加完善和統(tǒng)一。

六、總結(jié)

1、對兩款軟件商業(yè)模式的點評

本次分析的兩款軟件,基本功能都是滿足用戶購買火車票的核心需求,并且都能夠較好地實現(xiàn)。

高鐵管家作為后來居上者,在搶票功能之外,提供了諸如在線購物,出行寶理財產(chǎn)品,行程服務(wù)等場景化的服務(wù)產(chǎn)品。高鐵管家聚合了活力天匯旗下其他服務(wù),比如專車和伙力私廚等自營服務(wù),其業(yè)務(wù)營收涵蓋了傳統(tǒng)的訂票相關(guān)收入(極速出票,送票上門,保險銷售等),還增加了自營商品銷售,P2P等理財公司合作等新型的收入來源。

相比之下,智行火車票的收入模式更加傳統(tǒng),主要依靠訂票相關(guān)收入(極速出票,送票上門,保險銷售等),并且在訂單中默認選擇最高價的套餐且不提示價格,有誘導(dǎo)消費的嫌疑。攜程收購智行火車票之后,感覺并沒有充分利用其流量入口功能。雖然,機票、汽車票、專車業(yè)務(wù)能夠接入攜程,但是攜程豐富的旅游產(chǎn)品資源被放在“個人中心”下的二級菜單—“出行服務(wù)”當(dāng)中,入口過深,導(dǎo)流效果估計并不理想。智行火車票的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力相比高鐵管家較弱。

2、對訂票軟件未來的展望

對于高鐵管家這種獨立經(jīng)營的應(yīng)用,要在目前的基礎(chǔ)上拓展場景化服務(wù),滿足用戶個性化,多元化需求。比如橫向整合購物、天氣等資訊功能;加大后端產(chǎn)品開發(fā),服務(wù)用戶到站后的酒店,本地游(用車,門票)需求,甚至可以增加社交功能,比如旅行攻略,游記,出游圖片分享等UGC內(nèi)容,增強用戶粘性。

對于智行火車票這種被攜程等大公司收購的應(yīng)用,要加大與母公司產(chǎn)品整合力度,提供更好的體驗而不是過于盈利向?qū)?。作為流量入口,可以提供更加暢通的途徑接入攜程的酒店,本地游(用車,門票)等產(chǎn)品,并且努力將智行火車票的用戶轉(zhuǎn)化為攜程的用戶。

在運營上,要抓住春運等訂票高峰,退出相關(guān)的營銷策劃,增加社交屬性,比如購票成功后提供“炫耀”之類的分享功能,以事件營銷和社會化營銷為重點。微博上智行火車票的官方賬號,更新停止于2014年6月23日,而高鐵管家雖然一直在更新,粉絲數(shù)剛突破一萬。高鐵管家的微信公眾號相比智行火車票更新文章更多,質(zhì)量也較高??傮w來看,智行火車票的創(chuàng)新能力和營銷力度都較低,還有比較大的提高空間。

 

本文由 @oliverzmg?原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。

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評論
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  1. 為什么沒見人用高鐵管家 身邊人都在用智行,至少我覺得他賣票的功能做的挺好

    回復(fù)
  2. 一看就是高鐵管家的公關(guān)軟文,用的應(yīng)用市場的數(shù)據(jù)也是錯的。APP截圖也是錯的

    來自上海 回復(fù)
  3. 不錯,可否加個微信細聊,目前也在做一個App希望可以有機會請教下

    回復(fù)
  4. 表示重要的贏利模式?jīng)]有分析 ??

    來自廣東 回復(fù)
  5. 核心功能列表是怎么列的?

    回復(fù)
  6. 感覺比較全面

    來自廣東 回復(fù)
  7. 你好,能提供個聯(lián)系方式,想跟你私下交流,謝謝

    來自上海 回復(fù)
  8. ?? 分析的好透徹~

    來自香港 回復(fù)