在線旅游行業(yè),產(chǎn)品、機(jī)會、風(fēng)險的分析與思考
編輯導(dǎo)語:在線旅游,即以互聯(lián)網(wǎng)的方式為消費(fèi)者提供旅游信息、產(chǎn)品以及相關(guān)服務(wù)的行業(yè),并且通過網(wǎng)絡(luò)分享旅游或旅行經(jīng)驗(yàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的逐漸普及和人們生活水平的提高,在線旅游行業(yè)逐漸興起,本文作者對此展開了詳細(xì)地分析。
一、行業(yè)分析
1. 市場概述
在線旅游指的是通過互聯(lián)網(wǎng)的方式為消費(fèi)者提供旅游信息、產(chǎn)品以及相關(guān)服務(wù)的行業(yè),并可以通過網(wǎng)絡(luò)分享旅游或旅行經(jīng)驗(yàn)。
從交易規(guī)模角度來說,2018年中國在線旅游市場交易規(guī)模為15122.4億元,較2017年增長了29.0%。2019年的預(yù)計(jì)增長率也達(dá)到了18.8%,交易規(guī)模達(dá)到17965.4 億元。
從盈利角度來說,以攜程為例,2019年全年凈營收為357億元,同比增長15%。全年經(jīng)營利潤達(dá)到50億元人民幣,高于過去5年經(jīng)營利潤的總和。
其中,住宿預(yù)訂業(yè)務(wù)中,第四季度低星酒店間夜量和除大中華地區(qū)目的地以外的國際酒店收入同比增長約50%。
交通票務(wù)業(yè)務(wù)穩(wěn)定提升,國內(nèi)和國際機(jī)票業(yè)務(wù)增長率高于行業(yè)水平。旅游度假業(yè)務(wù)中,線下門店近8000家,覆蓋全國290個地級市,在線定制游平臺供應(yīng)商超過1800家。商旅業(yè)務(wù)中,營業(yè)收入同比增長33%。
2020年以來,受疫情影響,旅游業(yè)收到了很大的沖擊。但是,退改政策、信息透明、會員計(jì)劃延長等舉措均獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可。
不同企業(yè)也采取了不同的方法應(yīng)對這一困難的局面:
1)攜程
啟動“復(fù)興V計(jì)劃”,聯(lián)合百余目的地、萬家品牌投入10億元復(fù)蘇基金,并聯(lián)手?jǐn)?shù)萬家酒店、1000多條旅游線路、100多條航線和300多家景區(qū)門票,預(yù)售未來旅行。
2)馬蜂窩
通過“內(nèi)容生產(chǎn)和交互”的方式吸引用戶的注意力,建立聯(lián)系和忠誠度。以各種形式為在家的用戶“種草”。馬蜂窩開發(fā)了“#疫情過后最想去的地方”動態(tài)許愿活動,用戶可以在頁面寫下想要旅行的目的地,并實(shí)時播放;組織了“#假裝去旅行”、“#宅在家的100種玩法”等多種“云旅游”話題活動。同時,提供精準(zhǔn)的交通信息(如高速、公交等)和公共服務(wù)信息。
3)同程國旅
與社交電商平臺合作,在銷售旅游產(chǎn)品的同時還擴(kuò)展銷售吃喝玩樂的生活類產(chǎn)品。同程國旅借此由傳統(tǒng)線下為主的旅行社銷售模式,探索全新的微商、直播等社交電商模式
2. 發(fā)展過程
在線旅游興起于上世紀(jì)90年代末,大致經(jīng)歷了起步期,發(fā)展期,爆發(fā)期和穩(wěn)定期:
1)起步期
機(jī)票預(yù)訂+酒店預(yù)訂的“傭金模式”,攜程和藝龍出現(xiàn),網(wǎng)站和酒店、航空公司合作,為用戶提供旅游資訊、機(jī)票預(yù)訂和酒店預(yù)訂業(yè)務(wù),酒店預(yù)訂代理是主要收入來源。
2)發(fā)展期
旅游產(chǎn)品在線代理進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化階段。同城、去哪兒(提供比價服務(wù))、芒果等網(wǎng)站誕生,多種多樣的線下旅游產(chǎn)品出現(xiàn),市場中平臺類業(yè)務(wù)與在線預(yù)訂業(yè)務(wù)共存,形成多元體系。機(jī)票代理發(fā)展迅速,成為主要收入來源。
3)爆發(fā)期
巨頭涌入,高速發(fā)展。騰訊、淘寶等巨頭入局,進(jìn)軍在線旅游平臺市場。
隨著大量資本的涌入,行業(yè)內(nèi)垂直細(xì)分市場得到完善(提供旅游景點(diǎn)和旅行線路設(shè)計(jì)的途牛,社交化的旅行網(wǎng)站如馬蜂窩,非標(biāo)準(zhǔn)住宿領(lǐng)域的途家)。各大廠商通過收購旅行社、建立線下網(wǎng)點(diǎn)整合線下產(chǎn)業(yè)鏈資源,提升對線下資源的掌控力。
4)穩(wěn)定期
資源基本整合完畢,行業(yè)格局形成。行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)移動化和碎片化的特點(diǎn)。在線旅游市場的需求進(jìn)一步細(xì)分。同時,互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消失,引入新用戶成本提升,開始挖掘老用戶的單客價值。
3. 現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
1)領(lǐng)域更加垂直細(xì)分
在線旅游行業(yè)中出現(xiàn)更多垂直細(xì)分的領(lǐng)域,如景區(qū)門票、攻略、民宿、簽證、保險、租車等等,不用的領(lǐng)域可以滿足用戶不同場景的需求。
針對不同的需求,更多的產(chǎn)品可以從使用場景的角度出發(fā),打造具有特點(diǎn)的特色產(chǎn)品,解決市場中的痛點(diǎn),如行程安排,導(dǎo)游解說等等。
同時,市場細(xì)分也有助于新的公司進(jìn)入市場開拓全新的市場,搶占份額。
2)下沉市場增長潛力明顯
低線級城市消費(fèi)能力逐漸提升,包括旅游在內(nèi)的一些享受生活的行為越來越普遍?,F(xiàn)階段,跟團(tuán)游能夠滿足其現(xiàn)階段的旅游需求,這也在一定程度上刺激了跟團(tuán)游數(shù)據(jù)的回暖。
很多廠商布局線下,因?yàn)榈途€級城市人群及中老年人群對線上大金額交易信任度不高,傾向于在線下購買旅游產(chǎn)品。
出境游的比例不斷增加,2018年中國在線旅游度假市場中,出境游占比繼續(xù)提升至53.9%,而出境游客單價高的特點(diǎn)可以有助于廠商增加交易額。
3)數(shù)字化變革
酒店為客人提供個性化的住宿服務(wù),如根據(jù)消費(fèi)者喜好改變房屋設(shè)施、調(diào)節(jié)室溫亮度等。
智慧城市概念興起,如昆明的“一部手機(jī)游云南”數(shù)字平臺、以及馬拉喀什的“電子投資”平臺都是傳統(tǒng)模式向智慧旅游轉(zhuǎn)型的代表。
4)頭部企業(yè)及中等企業(yè)擁有絕大多數(shù)用戶流量
Top3企業(yè)占據(jù)63.7%的用戶流量,中等企業(yè)占比達(dá)21.3%。與2017年相比,2018年用戶流量逐漸從領(lǐng)先者轉(zhuǎn)向中等企業(yè)。在線旅游的格局逐漸顯現(xiàn),不同廠家也建立了自己獨(dú)特的競爭優(yōu)勢與行業(yè)壁壘。
- 攜程:最早進(jìn)入這一行業(yè),有先發(fā)優(yōu)勢,擁有最廣大的用戶群體。在不斷地積累資本和技術(shù)后,收購?fù)袠I(yè)地競爭者以行程規(guī)?;?,同時布局線下網(wǎng)點(diǎn)打造線上線下完整的生態(tài)鏈;
- 飛豬:坐擁阿里的支持,擁有大量的流量優(yōu)勢,同時借助支付寶可以實(shí)現(xiàn)高效交易;
- 同程:擁有微信入口,同時進(jìn)入下沉市場,在國內(nèi)非一線城市的注冊用戶比例保持在約85.5%;
- 途牛:增設(shè)直營地接社,招募合伙人。在目的地服務(wù)上擴(kuò)大采購,形成資源壁壘;
- 螞蜂窩:依靠內(nèi)容運(yùn)營對積累的大量用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,找到用戶的需求形成完整的交易閉環(huán);
- 窮游:專注于國外旅游,對于國外旅游咨訊更加專業(yè);
- 美團(tuán):高頻的低端消費(fèi),具有本地屬性。在達(dá)到一定的規(guī)模頻率之后,可以將成本降低。
二、行業(yè)細(xì)分
1. OTA類B2C平臺
該類企業(yè)包括攜程途牛等。
核心業(yè)務(wù)為票務(wù)預(yù)訂和酒店預(yù)訂,OTA整合上游旅游票務(wù)資源以及酒店銷售等需求,攜程在交通資源和酒店住宿資源擁有巨大的優(yōu)勢。
途牛采用代理模式,服務(wù)的供應(yīng)商只需完成產(chǎn)品和最后服務(wù)的提供,平臺給消費(fèi)者提供咨詢以及售前售后的服務(wù)。另外平臺還會自己開發(fā)產(chǎn)品,進(jìn)行資源的自主采購,比如途牛的海外直采和攜程自營。
2. 非OTA類B2C平臺
該類企業(yè)包括綜合平臺飛豬美團(tuán)、垂直平臺去哪兒等。
該類平臺通過整合互聯(lián)網(wǎng)地各種信息,為消費(fèi)者提供垂直化地信息服務(wù),如去哪兒提供比價服務(wù)。
這類平臺提供流量入口(如飛豬坐擁阿里的流量),從中賺取傭金,服務(wù)的供應(yīng)商提供訂單咨詢和售前售后服務(wù)等。這類產(chǎn)品需要形成規(guī)模效應(yīng),平臺提供交易入口,不涉及資源的采購以及咨詢業(yè)務(wù)。
3. 自助游分享模式
主要的在線旅游UGC平臺包括馬蜂窩,窮游等。
中國在線旅游UGC行業(yè)發(fā)展跳過了國外的付費(fèi)階段,直接進(jìn)入免費(fèi)階段。這些平臺從攻略社區(qū)起家,積累了大量UGC內(nèi)容。在積累大量數(shù)據(jù)之后,通過語義分析,提取有價值的信息進(jìn)行匹配,塑造千人千面地專屬推薦。
該模式下,這些深得人心的社區(qū),面臨著“從內(nèi)容到交易”的問題(如知乎、小紅書),一邊是用戶在這里種草分享,一邊是在商業(yè)化的道路上前行。
如何讓用戶既在平臺上看攻略也在平臺上下單是最為重要的問題。從UGC到共享經(jīng)濟(jì),馬蜂窩采取“內(nèi)容+交易”商業(yè)模式,同時引入碎片化地筆記,吸引明星入駐分享旅行視頻。
4. B2B模式
主要的B2B同業(yè)平臺包括了旅游圈、八爪魚、欣旅通、51book等。
1)B2B旅游平臺主要有三種模式
第一種:渠道運(yùn)營模式(如旅游百事通,通過加盟門市的方式聚集供應(yīng)商和分銷商形成分銷體系,不夠開放和中立)。
第二種:供應(yīng)商或聯(lián)盟自建模式,把線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到線上。
第三種:開放平臺(如欣旅通,整合資源形成了交易閉環(huán)和旅游生態(tài)圈)。
2)B2B存在以下問題
- 線下門店體系龐大,實(shí)時庫存以及響應(yīng)速度跟不上旅游產(chǎn)品的分銷節(jié)奏;
- 獲取的大客戶不夠,大批發(fā)商和大經(jīng)銷商不愿意涉足;
- 旅游產(chǎn)品的地域性強(qiáng),存在信息不對稱的問題。
三、典型產(chǎn)品分析
在此選取攜程,去哪兒和馬蜂窩三款典型產(chǎn)品進(jìn)行分析。
這三款產(chǎn)品分屬不同的類別,攜程屬于OTA類B2C平臺,去哪兒是非OTA類B2C平臺,馬蜂窩則屬于UGC平臺。
1. 流量
數(shù)據(jù)來源:易觀
從用戶活躍量上看,攜程依舊獨(dú)大,在網(wǎng)頁端和移動端均占據(jù)領(lǐng)先位置。去哪兒緊隨其后位于跟隨位置,馬蜂窩處于中游水平。
在月平均有效使用時間上,排名前三的企業(yè)獲得了63.7%的使用量。從2019年度的全年交易規(guī)模來看,攜程依然領(lǐng)先。
2. 市場需求和市場定位
3. 功能分析
1)攜程
2)去哪兒
3)馬蜂窩
4. 用戶群體
數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù)
從地域的角度來看,過去一年的數(shù)據(jù)來看,三款產(chǎn)品的主要用戶范圍是沿海發(fā)達(dá)地區(qū),另外川渝地區(qū)的用戶數(shù)量也居于前列。
數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù)
從年齡的角度來看,20歲至39歲這一年齡段是主力群體。馬蜂窩在20歲至29歲年齡段的用戶比例較高,而去哪兒在30歲至39歲年齡段的用戶比例較高。
數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù)
從性別分布來看,男性用戶數(shù)普遍略高于女性用戶。
四、用戶分析
在此,具體對去哪兒網(wǎng)的用戶畫像進(jìn)行分析。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢
1. 具有一定消費(fèi)水平的中青年是主要用戶群體
從性別上看,去哪兒用戶男性略多于女性,本科生是最主要的用戶群體;
從年齡角度來看,以20至40歲人群為主;
職業(yè)分布上,中產(chǎn)階級和在校生是最廣大的人群。
具有一定消費(fèi)水平的人群對生活品質(zhì)有一定的追求。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢
2. 已婚人群居多,資金寬裕
各線城市用戶分布較為平均。用戶中已婚人群居多,大部分生育了小孩,61.4%的家庭月收入超過10000元,為出行提供了經(jīng)濟(jì)保障。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢
3. 用戶集中于沿海發(fā)達(dá)地區(qū)
從地域分布看,發(fā)達(dá)地區(qū)的用戶數(shù)量最多,尤其以沿海地區(qū)為甚。發(fā)達(dá)地區(qū)人民消費(fèi)水平更高,對生活品質(zhì)要求也較高。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢
4. 去哪兒用戶善于社交、樂于分享、認(rèn)同圈子文化,享受美食
用戶喜好社交,生活中的大部分時間花費(fèi)在社交中。在線下娛樂活動中,看電影和飲食購物是最為常見的活動。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢
5. 用戶一二線人群就多。消費(fèi)資源多或消費(fèi)潛力大
對比一二線城市和三四線的用戶群,68.8%的用戶來自于一二線,一二線用戶多為白領(lǐng)有較大的可開發(fā)消費(fèi)空間。三四線用戶更加年輕,消費(fèi)潛力大。
五、新機(jī)會
- “重返+地點(diǎn)”的戰(zhàn)略:以“重返馬德里”為例,用戶每次在某一地點(diǎn)消費(fèi)可獲得積分。獲取一定積分后可獲取當(dāng)?shù)厣碳业膬?yōu)惠券,可以推動消費(fèi)者再次回到該地點(diǎn)旅游和消費(fèi),從而建立擁有忠誠客戶群的旅游地點(diǎn)。目前這個計(jì)劃在馬德里取得了初步的成果。
- 私人定制開始出現(xiàn)在各大平臺上:目前的產(chǎn)品模式是用戶發(fā)起需求,由策劃師接單并為家庭策劃行程??梢砸腩愃朴凇凹彝メt(yī)生”的模式,每個用戶可以配備專屬策劃師,全程跟蹤制定用戶的出行計(jì)劃。這種模式下,策劃師可以在合作中掌握用戶的喜好和需求,更能為客戶量身定做最適合客戶的旅行地點(diǎn)和計(jì)劃。
- 疫情期間,各大平臺不得不探索新的模式:旅游直播成為新的營銷方式,OTA平臺幫助商家直播帶貨,可以解決供應(yīng)商的銷售問題,并為消費(fèi)者提供優(yōu)惠的價格。同時平臺和供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系,打造商家品牌,吸攬客戶,獲取資源。
- 深度打造主題旅游:現(xiàn)在已經(jīng)有平臺推出主題旅游產(chǎn)品,如旅拍,義工等。需要進(jìn)一步挖掘其中的主題和深度,可以和其它行業(yè)進(jìn)行融合。比如體育和旅游融合,體育迷可能會有特定的景點(diǎn)偏好,單獨(dú)設(shè)計(jì)主題線路可以滿足體育迷的專屬需求。
- 足不出戶虛擬在線旅游:搭建虛擬的旅游場景,消費(fèi)者可以足不出戶體驗(yàn)各地不同風(fēng)情的旅游場景,由此可以解決疫情期間無法出門或是黃金周期間人山人海。
- 境外游:境外游需要對目的地境外資源進(jìn)行整合,提供更好地提供高質(zhì)量的旅游產(chǎn)品。大多數(shù)游客不太熟悉的境外旅游,根據(jù)數(shù)據(jù)看,跟團(tuán)游和自助游比例各占一半。不同游客需求不同,需要進(jìn)行個性化定制。傳統(tǒng)的跟團(tuán)游可以進(jìn)行完善,打造深度主題游,同時與到點(diǎn)參團(tuán),半自助團(tuán)等模式結(jié)合,豐富產(chǎn)品類型。
六、風(fēng)險
- 各大平臺內(nèi)容同質(zhì)化嚴(yán)重,最主要的內(nèi)容還是旅游交通住宿景點(diǎn)的組合和拼接??梢赃M(jìn)一步深挖主題旅游和社區(qū)建設(shè),打造產(chǎn)品亮點(diǎn),吸引忠實(shí)用戶。
- 新用戶的引入越來越難,更需注重老用戶的留存。在互聯(lián)網(wǎng)紅利消退后,用戶數(shù)量和規(guī)模以及有效時間在下降。在提供的資源差距不大的情況下,更需要平臺和產(chǎn)品的服務(wù)商提供更高質(zhì)量的服務(wù),如提供給消費(fèi)者優(yōu)惠券,提供旅游地最專業(yè)的導(dǎo)游顧問。
- 對于馬蜂窩這種靠UGC發(fā)家的平臺來說,在引入直播和視頻分享之后,如何有效地從視頻提取POI是一個難點(diǎn)。
- 疫情的影響不可忽視。目前而言,疫情影響最大的是出境游板塊。海外疫情不明朗以及交通不便使得像攜程得到國際化推進(jìn)受阻。不過這對于境內(nèi)游會有所幫助,人們更多地把眼光放在國內(nèi)景點(diǎn)中。
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)上相關(guān)文獻(xiàn)與公開數(shù)據(jù)(易觀、艾瑞咨詢、埃森哲等)
本文由 @hippo 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自 Unsplash,基于 CC0 協(xié)議
請老師分解一下,如何管理旅游行業(yè)10000+會員體系!感謝!
大家有什么意見和想法歡迎交流哇?。?/p>
請問作者是旅游行業(yè)人嗎
不是的,對這個行業(yè)感興趣~
很贊,這個行業(yè)空間很大,還可以搞事情