互聯(lián)網(wǎng)+分級診療:健康東莞競品分析

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編輯導語:健康東莞是一款便民利民的醫(yī)療健康服務軟件,通過“互聯(lián)網(wǎng)+分級診療”模式為患者提供更為便捷更為省錢的就醫(yī)體驗。用戶使用健康東莞App可實現(xiàn)簽約家庭醫(yī)生、網(wǎng)上預約醫(yī)生、家庭健康管理、健康服務購買等服務,同時幫您省心省力找到好醫(yī)生。本文作者以健康東莞為對象,展開了競品分析。

1. 前言

1.1 分析目的

醫(yī)療健康市場競爭日益激烈,通過對競品分析,了解目前在線醫(yī)療-移動問診市場的發(fā)展狀況;了解現(xiàn)有在線醫(yī)療-移動問診APP的產品結構和業(yè)務組成;重點分析各個產品的核心功能,發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢與不足,針對健康東莞APP提出優(yōu)化建議。

1.2 測試環(huán)境

2. 市場分析

2.1 市場現(xiàn)狀分析

2.1.1 中國家庭醫(yī)療現(xiàn)有服務模式

圖2-1中國家庭醫(yī)療現(xiàn)有服務模式(來源:艾媒數(shù)據(jù))

隨著社會不斷發(fā)展,我國居民對于家庭醫(yī)療健康產業(yè)需求不斷增加,同時由于公立醫(yī)療資源的缺乏,使得家庭醫(yī)療健康服務也受到越來越多居民的青睞和認可。

我國目前家庭醫(yī)療健康主要有社區(qū)網(wǎng)格化管理、家庭醫(yī)師簽約服務、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務、一體化管理服務四種服務模式。

總結:我國公立醫(yī)療資源的缺乏本質上依舊是由于全科醫(yī)師人才培養(yǎng)不足,職業(yè)勝任力有待提高,學醫(yī)時間周期長,一個優(yōu)秀的醫(yī)生需要長的臨床診斷時間積累。

并且隨著我國居民健康意識越來越強烈,健康管理需求強。

但是受傳統(tǒng)醫(yī)療思想影響,家庭成員缺乏自主參與家庭醫(yī)療健康的意識,更加相信去醫(yī)院進行診斷,再加上網(wǎng)絡管理體系尚不成熟,政策、法律、財政支持欠缺,故導致現(xiàn)有家庭醫(yī)療服務體系還不完善。

2.1.2 中國家庭醫(yī)療健康服務困境

圖2-2中國家庭醫(yī)療健康服務困境(來源:艾媒數(shù)據(jù))

中國家庭醫(yī)療健康服務倡導醫(yī)院、社區(qū)與家庭之間分級合作,然而近幾年可以觀察到分級醫(yī)療健康服務發(fā)展的并不順暢。

總結:

一方面:從政府角度出發(fā),政府對于醫(yī)療技術準入制度的嚴格審核及對醫(yī)院的等級評審讓醫(yī)院不敢大張旗鼓的進行家庭醫(yī)療建設,而且醫(yī)療健康安全是重點問題,將家庭醫(yī)療健康的預防和控制放在重要位置是必要的。

另一方面:從市場角度出發(fā),市場由于嚴格的行政準入制度,導致基層醫(yī)療機構技術開展不了、藥品不全、本身評級不高使家庭缺乏安全感等問題,也無法真正推動家庭醫(yī)療健康服務,政府引導與市場推動還需進—步有機結合。

2.2 市場規(guī)模分析

圖2-3 2012-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預測

(來源:前瞻產業(yè)研究院整理)

據(jù)前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2012-2018年,我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模迅速發(fā)展,從67億元增長至491億元,年均復合增長率達到39.37%,反映出我國醫(yī)療市場對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的迫切需求。

按照這一增幅,2020年行業(yè)規(guī)模將突破940億元,行業(yè)未來將進入規(guī)范化發(fā)展的高速增長期。

總結:受疫情影響,2020年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)達到了941億元,由于疫情期間醫(yī)療人力資源短缺,并且新冠病毒的強傳染性,患者為避免風險也選擇少去或盡量不去醫(yī)院,而醫(yī)院大多也直接關閉了門診,導致常規(guī)診療服務需求下降。

但面對醫(yī)療需求的極速增加,患者的醫(yī)療需求得不到有效地解決,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的重要性日益凸顯,線上醫(yī)療空間足夠大,且呈現(xiàn)持續(xù)高增長的趨勢。

2.3 用戶規(guī)模分析

圖2-4 2018-2020年4月中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)用戶規(guī)模及滲透率統(tǒng)計情況預測

(來源:前瞻產業(yè)研究院整理)

Mob研究院的相關數(shù)據(jù)顯示,截至2019年4月我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的用戶規(guī)模達到4500萬人,行業(yè)滲透了為6.6%。2018-2019年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)滲透率持續(xù)上升,未來將保持增長勢頭,2020年有望突破8%,用戶規(guī)模還將持續(xù)擴大。

總結:在醫(yī)療需求和國家政策的共同推動下,結合現(xiàn)在國民生活壓力大,生活作息不規(guī)律,普遍用戶處于亞健康狀態(tài),我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產業(yè)的用戶規(guī)模不斷擴大。未來,在行業(yè)持續(xù)發(fā)展和不斷規(guī)范運營的趨勢下,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模仍將保持高速增長態(tài)勢。

2.4 行業(yè)宏觀環(huán)境分析(PEST)

2.4.1 政策

圖2-5 2018-2020年7月我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產業(yè)主要支持政策
(來源:前瞻產業(yè)研究院整理)

總結:2020年7月,國家發(fā)改委等十三部門聯(lián)合印發(fā)《關于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費市場帶動擴大就業(yè)的意見》。

《意見》在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產業(yè)的線上預約、數(shù)據(jù)共享、醫(yī)療糾紛處理、醫(yī)保支付和慢性病在線問診模式等方面提出了推廣、完善意見??梢钥闯?,國家政策正確引導和規(guī)范中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療迎來春天。

2.4.2 經濟

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出,健康是促進人的全面發(fā)展的必然要求,健康產業(yè)將成為國民經濟支柱性產業(yè)。到2020年,“健康中國”帶來的大健康產業(yè)市場規(guī)模有望達到10萬億元,2030年將超過16萬億元。

總結:隨著我國經濟的發(fā)展,人均可支配收入的增加,又受到了疫情的影響,人們對于健康更加的關心,愿意在健康方面為自己及家人消費。

2.4.3 社會

圖2-6 在線醫(yī)療行業(yè)平臺矩陣

根據(jù)平臺服務內容的不同,現(xiàn)在主要劃分為了5種類型平臺,分別是:醫(yī)療服務類(掛號、問診)、醫(yī)藥電商類、健康管理類、醫(yī)生助手、醫(yī)療知識。

總結:從競爭格局上說,仍在百花齊放狀態(tài)。

各平臺的服務模式眼花繚亂,服務廣度從掛號、問診、處方、購藥、康復等各方面入手,試圖打造一個全方位的醫(yī)療服務體驗平臺。但隨著市場細分,目前涌現(xiàn)出不同市場為核心的企業(yè)與機構。

2.4.4 技術

2.4.4.1 移動智能云服務技術不斷的成熟

移動智能云服務技術可長期存儲用戶體征數(shù)據(jù),專業(yè)醫(yī)生可解讀通過可穿戴設備檢測的用戶體征數(shù)據(jù),根據(jù)信息實時指導或干預。

2.4.4.2 大數(shù)據(jù)和AI人工智能技術的相互結合

AI人工智能技術提高診療效率和正確率,為用戶提供專業(yè)的個性化健康管理服務,提升醫(yī)生水平和診療效率、高效管理患者全生命周期醫(yī)療健康數(shù)據(jù)、為患者提供全場景主動式健康管理。

2.4.4.3 4G通訊技術的發(fā)展普及,以及5G技術的興起

5G超寬帶、高速度、低延時的特征對于遠程醫(yī)療有著極大的輔助作用,5G使互聯(lián)網(wǎng)具備了無線化、遠程化、智能化的特點。

無線化表現(xiàn)在電子病歷輸入修改、試將患者信息及時傳輸給設備和醫(yī)護人員;遠程化為實現(xiàn)遠程的實時會診;智能化是指與AI、VR技術結合將醫(yī)療智能化,給醫(yī)生和患者帶來更好的體驗,提升診斷質量和效率。

總結:依托于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療大數(shù)據(jù)打破了信息孤島,及時、真實地發(fā)現(xiàn)真正的患者醫(yī)療需求,實現(xiàn)診療服務的精準化,便于醫(yī)生、保險公司等對患者健康情況與病癥發(fā)展情況的跟蹤。

及時提供診療方案,或提供保險服務。未來的區(qū)塊鏈,將為醫(yī)療信息提供更加準確安全的服務。

2.5 商業(yè)模式

3. 用戶

3.1 用戶標簽

圖3-1 2019年【互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療】用戶畫像

從上表可以看出:已婚占百分之80.6%,學歷方面??埔陨险急?8%,年齡占比以25-34歲為主,企業(yè)白領占比45.1%。

總結:2019年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的用戶有以下幾個標簽:女性、25-34歲、已婚、白領、高學歷。

可以看出女性用戶有更強的健康管理意識,80后,90后思維開放,愿意接受新鮮事物,中老年人更加愿意相信傳統(tǒng)的線下醫(yī)療服務模式,作為白領等行業(yè)人員收入高、時間忙相對于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療他們愿意花更多的錢節(jié)約時間去進行醫(yī)療服務。

未來下沉市場和年輕的用戶群體,將是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的藍海。

3.2 用戶群體

3.2.1 加班白領用戶群體

該類用戶群體因為時常加班,休息時間少,常年承受著加班帶來的壓力,身體時常承受著亞健康的狀態(tài),去醫(yī)院又會浪費大量時間,需要一款APP能夠線上咨詢問診。

3.2.2 中老年人群體

該類用戶群體身為中老年人,行動不方便,就醫(yī)也需要年輕人陪同,作為老年人各類病層出不窮,需要一款APP能夠幫助其提供線上預約,上門護理及醫(yī)療的APP。

3.2.3 常見病用戶群體

該類人群為常見病患者,患病以后經常去醫(yī)院,排隊掛號難,約到專家醫(yī)師難,一而再的去復診嚴重影響到了正常的生活,這類人群需要一款APP能夠幫助其線上復診,時刻了解其病情。

3.3 用戶畫像

3.3.1 加班族群體(小張)

  • 基本屬性:?25歲,IT工作者;
  • 用戶行為:經常加班到晚上一點;
  • 用戶特征: 加班、熬夜、生活壓力大、亞健康;
  • 用戶場景:在互聯(lián)網(wǎng)公司上班的小張經常加班到晚上很晚,最近時常感受到頭暈,失眠可是996的工作制度讓其沒有時間去醫(yī)院排隊看病。他跟同事傾訴了其狀態(tài),同事跟他推薦了東莞健康APP,他下載以后向APP里的醫(yī)生專家進行了線上咨詢,了解到自身病因。

3.3.2 中老年群體(大爺)

  • 基本屬性: 70歲,退休在家;
  • 用戶行為:在家經常風濕骨痛,行動不便;
  • 用戶特征: 出行困難、孤獨、多??;
  • 用戶場景:70歲的大爺和65歲的老奶奶相依為命,子女在外打工無法照顧,老大爺經常風濕骨痛影響正常的生活,去醫(yī)院太遠又行動不便。后來通過鄰居的介紹下載了健康東莞app可以線上預約護理醫(yī)生上門服務, 后來每次風濕骨痛時都會讓醫(yī)生上班服務,老大爺?shù)牟“Y得到了緩解,在家也可以享受到醫(yī)療服務。

3.3.3 家庭主婦(阿美)

  • 基本屬性: 28,社會工作者;
  • 用戶行為:因為時長不按時進時而造成了慢性胃炎;
  • 用戶特征: 胃炎、常見病、慢性??;
  • 用戶場景:阿美是一個患有慢性胃炎的社會工作者,胃炎犯病后疼痛難忍,去醫(yī)院排隊掛號往往要等很久造成疼痛難忍。后來再醫(yī)生的推薦下,下載了健康東莞,可以提前線上預約掛號,減少排隊時間,解決了她排隊難的等待疼痛時間。

3.4 用戶痛點

3.4.1 希望互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療節(jié)約時間

對于這一部分群體來說,他們平時上班匆忙,壓力大,時間即金錢,而通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療線上問診他們可以解決該需求。

移動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺具有高效的線上問診系統(tǒng),他們隨時隨地可以通過APP進行健康咨詢,節(jié)約時間成本,解決用戶的問診需求。

3.4.2 希望通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療進行上門服務

對于這一部分群體來說,受自身身體限制影響,出門不便,可是身體的病情又需要護理治療,而互聯(lián)網(wǎng)線上預約上門服務就可以解決該需求。

3.4.3 希望通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療預約掛號

對于這一部分群體來說,他們有時間有能力去醫(yī)院,可是往往排隊掛號,就診又排隊會浪費大量的時間,并且作為慢性病患者,在患病時特別難受,需要及時就診。

4. 產品分析

4.1 戰(zhàn)略層分析

4.2 結構圖分析

4.2.1 平安好醫(yī)生

圖4.1 平安好醫(yī)生產品功能結構圖

4.2.2 微醫(yī)

圖4.2 ?微醫(yī)功能結構圖

對比平安好醫(yī)生和微醫(yī)可發(fā)現(xiàn)兩者都側重于線上問診、預約掛號模塊。

平安好醫(yī)生:去健康(首頁、直播好貨、商城、我的)+去醫(yī)療(在線問診、全國專家、閃電購藥、我的)。該APP界面設計巧妙,將繁雜的功能拆分為健康和醫(yī)療兩個模塊,每個模塊獨立,點擊底部按鈕可切換界面。

微醫(yī):微醫(yī)、消息、會員、健康號、我。該APP功能層級設計較常規(guī),功能結構層級簡單明了,對于用戶來講會更易上手。

健康東莞(暫定):尋醫(yī)、健康、資訊、我的。由于健康東莞前期不會上線太多功能,無需考慮功能太多導致頁面繁瑣雜亂的問題,所以健康東莞將會借鑒微醫(yī)的功能結構風格,采用常規(guī)布局。

5. 競品分析

作為移動醫(yī)療類APP,核心的功能為問診、健康資訊、搜索。

5.1 問診功能:平安好醫(yī)生VS微醫(yī)

5.1.1 平安好醫(yī)生問診體驗

體驗分析:

平安好醫(yī)生問診流程,首先通過智能機器人進行基本的信息采集再智能推薦相關病情醫(yī)生最后用戶可以選擇醫(yī)生進行問診(分為免費和付費兩種)。

優(yōu)點:為補充的問題為AI智能提問,問題包括發(fā)病時間、其他癥狀、病史等,有利于醫(yī)生全面了解患者情況,也可以節(jié)省雙方時間。咨詢過程中醫(yī)生響應速度快,不需要等待太長時間。

缺點:AI智能提問相對機械化,可能會降低用戶信任度(用戶覺得自己在面對機器人而不是醫(yī)生),補充問題用戶選擇“其他”選項后,并沒有要求用戶補充描述,存在漏診、誤診的可能。每次問診都需要重新選擇年齡和性別,沒有保存用戶檔案。在選擇醫(yī)生頁面,查看收費醫(yī)生詳情頁后,點擊后退直接跳轉到首頁,用戶需要重新開始操作。

5.1.2 微醫(yī)問診體驗

圖5.2微醫(yī)問診

體驗分析:微醫(yī)問診流程首先是選擇服務價格不同的價格對應不同服務條件,然后再是對病情的簡單的描述,根據(jù)描述的病情智能推進相關科室的醫(yī)生。

優(yōu)點:問診形式的多樣化,可以選擇電話問診及圖文問診,滿足了不同用戶的不同問診需求,并且會引導你上傳患者信息,后臺大數(shù)據(jù)根據(jù)信息自動匹配相關的科室,倘若自己覺得科室不對應可以自主選擇,節(jié)約了患者和醫(yī)生的時間。

缺點:微醫(yī)的問診流程過于復雜,需要描述病情,填寫個人信息,還要支付款等用戶在使用的過程中會出現(xiàn)焦慮感。并且在流程中就需要先交費在問診,交錢以后依舊需要排隊等待,沒有免費問診的醫(yī)生,對于普通醫(yī)療咨詢的用戶人群及其不友好。

總結:通過對平安好醫(yī)生和微醫(yī)快速問診的基本流程進行使用,我發(fā)現(xiàn)了在他們都會通過患者的基本信息采集從而智能匹配相應科室醫(yī)生,這是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的必不可少的環(huán)節(jié),通過該模式可以有效的節(jié)約雙發(fā)的溝通時間而且可以讓醫(yī)生快速了解患者的基本情況。

5.2 搜索功能:平安好醫(yī)生VS微醫(yī)

搜索功能可以讓用戶直接查詢疾病/藥品/癥狀/醫(yī)生/檢查等信息,不需要尋找功能入口,方便快捷。

5.2.1 平安好醫(yī)生搜索體驗

體驗分析:

平安好醫(yī)生選中搜索框后進入搜索頁面,可以看到歷史搜索和熱門搜索記錄。輸入關鍵詞后會顯示聯(lián)想詞,用戶可以直接搜索、快速問醫(yī)生或者在不同分類中搜索。搜索結果可以按照分類查看。該功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:大部分頁面都設置搜索框,方便用戶直接使用。搜索結果豐富可以滿足用戶的多種需求,并且可以免費問診。

缺點:搜索結果含有廣告,商業(yè)氣息嚴重,影響用戶體驗。搜索框引導詞為搜索藥品引人誤解,讓用戶以為只有藥品搜索。

5.2.2 微醫(yī)搜索體驗

體驗分析:

微醫(yī)點擊搜索框以后,會有搜索歷史及熱門搜索關鍵詞標簽推送,通過對手機的定位自動推薦周圍最近的醫(yī)院,倘若搜索的關鍵詞與醫(yī)療相關度不高則推薦關鍵詞有關的話題功能。

該功能的優(yōu)缺點如下:

優(yōu)點:搜索框內的提示詞多樣,讓用戶能夠明白自己能夠了解搜索的范圍及內容,通過自動定位的方式,推薦周圍醫(yī)院,節(jié)約用戶時間,并且可以通過導航選擇綜合醫(yī)院醫(yī)生就診體驗。優(yōu)化了用戶的體驗。

缺點:搜索結果匹配度不高,搜索感冒主要推薦三甲醫(yī)院沒有考慮到用戶當時的真實需求,智能算法不夠完善,搜索胃疼時提示當前城市沒有相關醫(yī)院,搜索其他非醫(yī)療關鍵詞發(fā)現(xiàn)推薦的不相符合。

總結:通過對平安好醫(yī)生及微醫(yī)兩個APP的問診功能及搜索功能進行對比分析可以發(fā)現(xiàn)雖然都是“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療”行業(yè),但是其側重點有很大的區(qū)別,平安好醫(yī)生更加側重于醫(yī)療電商,但是微醫(yī)更加側重于社區(qū)話題。

健康東莞作為地區(qū)性醫(yī)療問診服務平臺應該更加向微醫(yī)學習,但是要同樣學習平安好醫(yī)生的智能匹配,結合兩個產品的優(yōu)勢,找到適合自己產品定位的功能設計。

6. 總結

SWOT 分析:

6.1 優(yōu)勢(S)

健康東莞作為地區(qū)性的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產品,針對性更強,僅針對東莞市居民,核心用戶有保障 ;并且受到當?shù)卣叩闹С?,垂直化領域也更加明顯,主要針對患者的線上復診及預約上門醫(yī)療護理等。

而且作為便民服務型醫(yī)療平臺商業(yè)氣息不明顯,更能讓用戶接受。

6.2 劣勢(W)

健康東莞起步較晚,處于產品發(fā)展的初期,功能不夠完善,只能滿足用戶的核心需求;并且服務器不夠穩(wěn)定,用戶體驗感及其差,技術依舊不夠完善。

6.3 機會(O)

疫情的突然出現(xiàn)給了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展一個助推力,在醫(yī)療資源不均衡、人口老齡化、醫(yī)療保健消費不斷攀升、市場發(fā)展前景良好、由國家政策積極引導等綜合背景之下,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療整體發(fā)展趨勢較好。

雖然目前移動醫(yī)療市場格局逐漸成型,但在國家政策的鼓勵,依舊有生存的空間,依舊有機會成為行業(yè)的黑馬。

政策、經濟、社會文化、技術等因素的共同因素,推動了近幾年在線醫(yī)療行業(yè)的大發(fā)展,并且在未來幾年將持續(xù)保持一定的高增長率。

6.4 威脅(T)

當前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療火熱,在這個行業(yè)中,平安好醫(yī)生在企業(yè)應收、用戶規(guī)模上優(yōu)勢明顯(已成為國內覆蓋率第一的移動醫(yī)療應用),在國際化資源上保持領先,有很強的的行業(yè)影響力,屬于第一梯隊;微醫(yī)和春雨醫(yī)生作為行業(yè)中的重要玩家,在營收與用戶規(guī)模上屬于第二梯隊。

平安好醫(yī)生、妙健康、微醫(yī)等占領較大的市場份額,并且他們功能更加完善,品牌更加具有影響力,健康東莞與他們依舊有很大的差距,容易受到沖擊影響。

 

本文由 @PM張小缸 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產品經理,未經許可,禁止轉載

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評論
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  1. 描寫細膩,生活氣息濃厚,遣詞造句準確傳神。

    來自廣東 回復
  2. 分析得蠻好的,實用

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  3. 模式那里是不是HMO

    來自重慶 回復
  4. 分析得真詳細????

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    1. 然并卵,哈哈哈

      來自湖北 回復