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榮耀標識國慶出行競品分析報告：神州租車 VS 一嗨租車
編輯導語：國慶中秋雙節(jié)的八天假期馬上就要來臨，上半年因為疫情比較嚴重沒有出去玩的小伙伴們都在等這次機會；如今出去玩自駕比跟團方便很多，但是一些剛畢業(yè)的學生和職場新人在沒有車的情況下如何選擇自駕游？這時就有了租車這個選擇，本文是國慶出行的競品分析報告，我們一起來看一下。
隨著即將到來的國慶黃金周，汽車租賃行業(yè)已經時刻準備著迎接這盛宴；在這樣的盛況下，讓我們來看看目前汽車租賃這個行業(yè)的情況以及領頭羊們的表現吧。
報告整體框架為：分析目的—市場現狀—選擇競品—競品分析—改進建議—總結。
一、分析目的
作為目前互聯網汽車租賃的兩個頭部玩家，神州租車和一嗨租車在用戶規(guī)模、使用頻率上都處在同一水平，但在產品設計上，兩款App又分別有自己的特色。
本文將從市場、用戶場景、功能、產品設計等方面對兩個App進行分析和對比，在幫助大家更加了解租車行業(yè)并提供參考性建議的同時，提升對產品的敏感性。
二、市場現狀
數據來源：比達咨詢
從上圖我們可看出，中國汽車駕駛員數量在2019年達到4.0億，2020年預計達到4.2億；雖然在人數的增速上有所放緩（受疫情影響），但整體駕駛員基數龐大，遠超汽車保有量。
結合汽車租賃市場規(guī)模來看，雖然受疫情影響導致旅游業(yè)受重創(chuàng)、租賃市場規(guī)模的增長受到影響，但龐大的駕駛員數量仍舊會為汽車租賃的未來市場提供源源不斷的動力。
數據來源：比達咨詢
從租車使用場景上，兜風、自駕、差旅仍舊是日常用戶更加青睞和第一時間會想到采取租車的場景；同時在用戶租車的需求痛點上，汽車的車況、取換車手續(xù)、車型選擇也基本是大家普遍能認識到的問題——當然，目前大多的租車App也會在這幾點上去展示自己的優(yōu)勢來吸引用戶使用。
從行業(yè)角度來說，解決上述的幾點問題，將會極大地促進租賃市場的增長，也將會與用戶建立更穩(wěn)固的需求供應鏈。
三、選擇競品
1. 產品內容
神州租車、一嗨租車
如上圖1神州租車、圖2一嗨租車，通過首頁的各個租車方式，我們可以看出神州租車和一嗨租車是高度重疊的：
- 神州租車的租車業(yè)務為國內短租、周租套餐、全球租。
- 一嗨租車的業(yè)務為國內租車、超值周租、海外租車、高端租車、房車出租。
雖然兩家平臺在基礎業(yè)務上比較類似，但仍存在差異化競爭的點，比如一嗨租車的高端租車、房車出租，說明兩家平臺在用戶需求和產品定位上有所差異，神州租車更偏向于經濟型，一嗨租車偏向于高端型。
2. 目標用戶
從上述兩位頭部玩家的產品內容來判斷，目標用戶基本是一致的：主要為男性，有一定的經濟實力，愿意攜家?guī)Э诔鲂小?/p>
不過，一嗨租車很明顯目標用戶還包含一部分高端租車用戶。
3. 平臺規(guī)模
下圖為神州租車（圖1. 141萬臺）和一嗨租車（圖2. 126萬臺）的月度設備占有量，兩者的規(guī)模是非常相似的，說明在一定程度上兩者的經營策略和模式上也將會是相似的。
數據來源：艾瑞咨詢
四、競品分析
1. 用戶&場景分析
用戶性別比例：
神州租車
一嗨租車
數據來源：艾瑞咨詢
性別比例是一款App很重要的衡量數據，如上圖我們可以看出，作為頭部玩家，神州租車和一嗨租車的男女比例均相差較大，女性僅占不足三分之一。
這也基本反映了目前汽車租賃全行業(yè)的情況：大部分男性用戶對汽車更有興趣，也更有意愿去租賃汽車服務。
用戶年齡分布：
神州租車
一嗨租車
數據來源：艾瑞咨詢
如上圖，從年齡分布上來看，神州租車和一嗨租車也非常類似，神州在中年人士中占比較多，一嗨在青年人群中占比較多，但整體年齡分布結構上來看，兩者是非常相似的。
- 24歲及以下區(qū)間：大多數用戶為大學生或剛畢業(yè)1-2年的社會新人，該類用戶年輕、精力旺盛，對外界有強烈的探索欲望和社交需求；因此，租車結伴出行去兜風和旅游將是他們非常感興趣的事情。
- 25-30歲區(qū)間：該區(qū)間大部分人群已完全適應社會并處于事業(yè)上升期，日常時間和假期比較有限，同時家庭方面大多還沒有結婚或剛結婚不久；所以該年齡區(qū)間的人群在租車出行的需求上相對較少。
- 31-40歲區(qū)間：該區(qū)間大部分人都有了家庭，也有了穩(wěn)定的經濟來源；同時在事業(yè)上也有了長足的發(fā)展，整體來看該區(qū)間在旅游、商務上對租車會有更高的需求。
- 40歲以上：該區(qū)間與25-30歲區(qū)間的比例相仿，但場景略微不同。該區(qū)間用戶大多在事業(yè)上基本定型；但個人的精力逐漸下滑，沒有很高的社交和出行欲望，更偏向于穩(wěn)定的生活。
用戶地域分布：
神州租車
一嗨租車
數據來源：艾瑞咨詢
神州租車和一嗨租車在地域分布的前五中有三個城市一致（廣東、江蘇、四川），說明戰(zhàn)略大方向上兩者比較一致，部分城市的差異說明平臺各自在不同地域有針對性的運營。
綜上，我們結合性別比例、用戶年齡分布、用戶地域分布三個因素來看，兩位頭部玩家是高度一致的，說明兩者在戰(zhàn)略上位直接競爭關系；因此，如果獲得更多的用戶將是兩者最針尖對麥芒的方向，后面我們將對兩者的產品層面進行更加細致的對比和分析。
使用場景分析：
從使用場景上來看，在市場現狀分析中我們已經有提到，主要為：兜風（62.3%）、自駕游（51.4%）、出差辦事（51.1%）、婚慶用車（42.5%）、買車試駕（40.3%）、上下班通勤（30.2%）、其他（20.9%）。
神州租車和一嗨租車作為直接競爭關系的平臺，在用戶的需求場景上基本是一致的；不過一嗨租車在常規(guī)業(yè)務中進行了一部分的延伸和拓展：
如上所示，一嗨租車增加了特有的汽車ugc圈子—自駕游，在自駕游中包含了各類游記和旅游攻略等，甚至提供了景點門票的服務，用戶的使用場景因此得到了拓寬；但作為一個汽車租賃平臺，在其中又夾雜著內容社區(qū)，該策略是好是壞，我們在后續(xù)的產品分析中重點介紹。
2. 架構分析
神州租車功能架構圖：
神州租車的功能架構如上圖，一級標簽5個，較為正常；同時結合二級標簽數量來看，整體產品設計較為簡約，層次較清晰，不同的功能之間區(qū)分明顯；用戶使用比較便捷，很容易上手，知道在哪里能做什么事。
一嗨租車功能架構圖：
一嗨租車的功能架構如上圖，相比神州租車，一級標簽多了“高端專車”與“自駕游”；二級標簽頁相比之下也更多，二級標簽頁延伸出的其他功能也更多，例如高端租車、積分商城、全民砍價等等。
整體來看，雖然一嗨租車產品結構上更為復雜多樣，能為用戶提供更多功能服務；但從二級標簽頁來看，復雜的設計導致產品頁面在一定層面出現了較多重復的現象，如“國內租車”的次一級標簽，這種設計筆者并不是太建議。
綜合來看，兩者在核心功能上是高度一致的；但在架構設計上，神州租車更為簡約和集中，一嗨租車雖然更復雜多樣但能提供更多的延伸服務。
不過對于一嗨租車在租車服務中加入“高端專車”和“自駕游”這兩種截然不同的功能類型，其產生的影響或者說效用，只能是仁者見仁，智者見智了；畢竟用戶在使用租車App時，其目的是指向性非常明確的。
3. 產品迭代和運營分析
產品迭代和運營以最近10次的記錄作為分析依據，通過迭代內容和運營活動，能看出平臺方的一些策略方向和想法，但更新迭代并不是越快越好。
神州租車：
神州租車的最近10次迭代如上圖，時間跨度從2019-11-06至2020-06-11，共計7個月，更新速度相對比較正常。
在近10次更新中，大致可分為以下兩個階段：
一階段：從v6.6.0（2019-11-06）—v6.6.5（2020-02-14）；該階段神州租車重點放在活動運營側，結合神州租車與寶沃的戰(zhàn)略合作，神州重點做了如下推廣：
- 新用戶寶沃1天免費體驗；
- 包租套餐350元/周起；
- 新冠影響下的全面消毒、無接觸消毒、私人用車體驗；
二階段：從v7.0.0（2020-03-04）—v7.1.2（2020-06-11）；該階段神州租車抓住疫情后的時間，重點打造全新的界面和產品功能，在平均半個月更新一次的節(jié)奏下新增合計11項產品功能：
- 全新升級界面；
- 幫助他人下單；
- 指定費用支付人；
- 自助修改訂單；
- 自助報案/換車；
- 他人代付；
- 門店地圖；
- 簡化取車流程；
- 優(yōu)化計價模式
- 新增企業(yè)用車；
同時在近半年中，神州租車的新人活動也變得更有吸引力，注冊即得200元禮券（v7.0.2，2020-04-24）；結合了多項功能的新增，神州的策略在用戶下載量上也得到了體現。
在近半年中持續(xù)上升，同時在v7.0.2更新后不就也迎來了一次小波峰，體現了運營活動的效果，具體如下：
數據來源：七麥數據
但耐人尋味的是，隨著國慶黃金周的臨近，神州租車并未進行任何更新，在運營活動上也保持著二階段的正常狀態(tài)，很有可能是在策劃更有吸引力的活動。
一嗨租車：
一嗨租車的最近10次迭代如上圖，時間跨度從2020-06-20至2020-09-03，在不足3個月的時間內進行了10次更新，整體節(jié)奏非常迅速。
在這10次更新中，一嗨租車并沒有新增更多的其他功能，把絕大部分的精力放在了用戶使用App的體驗上，進行了非常多的優(yōu)化，如駕照上傳、頁面UI、消息提醒等。
盡管是從用戶體驗上出發(fā)進行的優(yōu)化，但筆者結合一嗨租車的產品架構可以初步判斷為：一嗨租車在前期功能架構上把戰(zhàn)線和陣地鋪得過于寬大，復雜多樣的功能結構下隱藏了較多的坑；所以在近3個月的時間中，一嗨租車產品團隊進行了全面的體驗優(yōu)化和bug修復。
這一部分兩者的差別較大，神州租車的節(jié)奏比較穩(wěn)，在相對正常的周期內進行了功能新增和優(yōu)化；反觀一嗨租車，用更加激進的方式將短期內的大部分精力投放在了功能優(yōu)化上。
4. 產品頁面和功能點分析
神州租車和一嗨租車作為直接競品，在用戶、場景、核心功能架構上經過較長時間的迭代后都是非常相似的，那除了不同的運營活動外，如何去吸引更多的用戶入駐呢？
接下來，我們將對神州租車和一嗨租車從頁面、功能設計以及內容的差異上進行分析。
首頁入口：
如上，左圖1、2為神州租車頁面，右圖3、4為一嗨租車頁面。
我們可以很容易發(fā)現兩者在一級標簽上的設計是截然不同的，神州租車將常規(guī)的底部標簽欄徹底打散至左上方（我的）和右上方（客服、消息），參考大多數App的設計和用戶日常習慣，神州這樣的做法是存在一定風險的；不過從神州逐漸上升的下載量和較穩(wěn)定的月活來看，這樣的設計并沒有什么不妥，反倒從頁面上會顯得更加簡潔和直觀，這一點筆者非常欣賞。
而一嗨租車的標簽設計就相對比較常規(guī)了，也是大多數App采取的更符合用戶習慣的設計。
再來說首頁的核心功能區(qū)域，兩者都是一目了然的tab標簽欄+上下滑動設計，神州租車將國內和國外作為標簽，超值套餐、網點查詢、順風車出行放置于下方的滑動區(qū)域；這種做法可以看出是很明顯的突出核心基礎業(yè)務的方式，即讓用戶在確定自己是國內出行or國外出行后第一時間瞄準符合自己的業(yè)務功能入口；而周租套餐、網點查詢和順風車等僅作為用戶在其他場景下的附加服務，這樣的設計又符合了神州App簡潔和直觀的核心目標。
一嗨租車將國內租車、高端專車、超值套餐、海外租車作為標簽；此處有超值套餐標簽筆者還能理解，至于為何把高端專車放在第二位實在是想不同，主要是筆者觀察到一嗨租車并沒有做任何跟“高端專車”相關的推廣和活動。
反觀神州是把專車業(yè)務單獨拎出來作為“神州專車App”進行運營的，這里筆者就不過多贅述了，如果同學們有其他的見解，歡迎到評論區(qū)留言。
再來說下方滑動區(qū)域，此處神州租車做法依舊簡潔直觀—周租套餐+網點查詢+順風車推薦；反觀一嗨租車，滑動區(qū)域包含了門店查詢、高端租車、租車訂單、積分商城、會員權益、體驗分享、游記攻略；雖然說不上復雜，但筆者認為與二級內容有所重復。
當然也可以理解為給一部分涉及到戰(zhàn)略的重點二級內容進行引流，但這里的引流點相對較多，如高端租車（定向高端租車用戶）、積分商城、會員權益、游記攻略（為自駕游標簽引流），這一設計筆者表示不太認同。
常規(guī)租車流程：
神州租車：
一嗨租車：
如上圖為神州租車和一嗨租車的常規(guī)租車流程，這里我們分幾個點來看，分別是篩選項、車型數量、訂單確認。
先來說篩選項，神州租車的車型選擇頁，我們僅觀察到支持租還車地點和時間的重新篩選編輯；而一嗨租車除了上述之外，還提供品牌、車型、拍照、自助、價格共計5個篩選項——這一做法筆者認為還是很人性化的。
這里簡單舉一個“栗子”：當我們在一線城市出差時，大家都知道一線城市基本都會限號or限外地車牌，很大一部分租車App并不會提前告知車牌信息；而當用戶取車時發(fā)現拍照有問題需要更換時，又會進入另一個套路——所以一嗨租車提前讓用戶篩選拍照的做法，是非常人性化的。
當然這里的篩選項其實是可以做一部分精簡的，比如品牌，常規(guī)用戶在租車時并不會過度關注車輛品牌；反而是關注車型（自動or手動）、油耗、價格，所以品牌作為第一篩選項筆者并不是太認同。
再來說車型數量，這部分作為產品的核心內容，是直接能決定用戶去留的；神州租車車型較少，不過能通過查詢其他網點更換車型較多的網點進行租賃，整體車型數量在10-18個區(qū)間；但我們發(fā)現神州租車很少有高端車型，絕大部分為別克、大眾、雪弗蘭、寶沃等車型，這一點是能直接看出神州租車的策略是重點做中低端用戶生意的。
而一嗨租車在車型清單中分了9類（具體如圖），看似分類較多，但每個類別僅1-2款車型，合計11款；其中中低款車型5款，高端車型6款，這一點相對神州租車在中低端車型中是不存在優(yōu)勢的，不過高端車型的用戶一嗨租車可以精準打擊，這一點又強于神州租車。
最后說訂單確認環(huán)節(jié)，這一部分兩者都很相似，但筆者依舊拎出來想說一下；由于訂單確認環(huán)節(jié)是用戶比較敏感的環(huán)節(jié)，這一部分的內容會直接影響到用戶對平臺的信任。
神州租車此頁面的租車保障（車損、保險）部分并沒有過多強調，僅有一個尊享服務費供用戶選擇，同時下方也僅有一句藍色字體進行說明。
而一嗨租車將租車保障分為三個級別供用戶自行選擇并逐個詳細說明保障內容，這一點會讓用戶更有安全感；同時在頁面最下方的備注信息中，一嗨租車再次強調了絕大多數用戶關心的注意事項，這里再一次強化了用戶的安全感和對平臺的新人，這一做法筆者表示非常認同。
盡管一嗨租車在這里的頁面信息相對比較繁多，但從對用戶體驗和負責任的角度，是沒有任何可以苛責的。
不過結合用戶群體來看，神州租車針對中低端客群，一嗨租車包含高端客群，中高端客群相對來說會更加關注這方面的感受和體驗；低端客群可能更加關注性價比、便捷、簡單，而常規(guī)來說，低端客群的數量一定是遠大于中高端客群的，所以從這個角度來說，神州租車的做法也不難理解。
自駕游：
這一功能模塊為一嗨租車獨有，也是能反映一嗨租車野心的部分。
為什么筆者這里會說野心呢？
因為大家都知道目前在UGC種草這一塊兒的頭部玩家小紅書、大眾點評等等已經是何等白熱化的競爭，但一嗨租車也想插一腳；
不過筆者要說的是，這一腳插得只能算可有可無；
首先，從頁面設計來說，這一點和小紅書、大眾點評等是相似的，具體就不展開了。
其次是用戶閱讀量和點贊量，雖然不算少，但相比小紅書、大眾點評動輒10w+的推薦來說還是不夠看的，所以在用戶量上是有明顯差距的。
接下來是比較有意思的地方，我們可以發(fā)現每一篇游記的發(fā)布者均為一嗨租車官方營銷號，這里就不得不說一嗨租車可能是想把UGC轉型成他們的一個另類的廣告投放區(qū)域？
同時我們再結合游記內的推薦門票、租車點，且只有點贊沒有評論來看，筆者完全堅定了自己的猜想，一嗨租車這一招可謂是泥石流中的一股清流?。贿@一做法筆者已經在上述中表達了觀點，同學們可以接下來持續(xù)觀察一嗨租車在“自駕游”這一功能上的迭代。
“我的”功能差異：
如上圖1神州租車、圖2一嗨租車，我們又再一次的發(fā)現神州租車追求精簡，一嗨租車追求全面和多樣；神州租車有的一嗨租車都有，同時多出了很多功能，比如企業(yè)相關、綁定公眾號、常用信息、意見反饋、體驗分享。
這里重點說一下體驗分享，具體如下：
如上圖，這是一個用戶在租車完成后的一個體驗分享區(qū)域，用戶可以各抒己見，表揚也好吐槽也好，總之能讓用戶看到一些真實的用車體驗，當然這里是否存在一些展示策略我們就不過多深究了。
反觀神州租車，在用戶評價這一方面幾乎找不到任何入口，僅在完成用車時有星級評價，但也不支持文字編輯；這樣的情況是比較可怕的，簡單來說就是平臺并不希望用戶了解到真實情況，這其實一定程度上和神州租車的客群是相關的，因為低端客群更關注性價比。
用戶評價：
神州租車4.4分，一嗨租車4.8分，從這個結果來看，結合前面我們提到的用戶體驗設計，一嗨租車分數比神州租車高理論上是正常的；當然在產品設計上，各自有各自考慮的側重點和戰(zhàn)略出發(fā)點。
好評也基本是租車方便、價格感人、車型豐富等等，差評也基本圍繞平臺坑人、違章亂扣、車損定責等等；基本都是業(yè)務層面的評價，很少有App體驗和設計上的評價。
通過這一點我們也能看出，租車的用戶更關注整個租車流程、費用、車型等體驗內容，對App設計上較少關注，當然App的設計也不能因此過于反人類。
五、改進建議
從產品設計的角度出發(fā)，神州租車可以繼續(xù)發(fā)揚自己精簡直觀的設計理念，但同時需要加強用戶App體驗、評價透明等方面；雖然低端客群大多時候在這方面并不是太敏感，但如果能夠營造一種平臺更加安全和值得信任的良性循環(huán)，相信對用戶量、活躍等都是有幫助的。
再來說一嗨租車，App設計上盡量應避免一部分的功能和頁面重復；特別是在首頁，應該更多的去引導用戶的關注點于核心業(yè)務上，而不是分散用戶的注意力，這一點比較重要。
其次是業(yè)務策略層面，“高端專車”業(yè)務如果放在第二位，那相應的也應該讓用戶感受到這個業(yè)務的存在感；換個說法就是平臺應該對這個業(yè)務進行適度的運營和推廣，而不是放在那里，無為而治。
最后在說下“自駕游”，這一部分可能在廣告業(yè)務上有帶來一定的收益，但從產品功能方面實在是過于雞肋，先不說租車用戶是否有寫游記的需求，強烈建議至少先對這部分做重點功能優(yōu)化。
六、總結
神州租車和一嗨租車都是汽車租賃行業(yè)的頭部玩家，兩者的風格和戰(zhàn)略方向一定程度上也反應了整個行業(yè)的變化和方向，在擁抱行業(yè)紅利的同時也應該重點關注用戶的體驗和感受。
國慶黃金周即將來臨，筆者的建議是高端出行重視體驗可嘗試一嗨租車，常規(guī)用戶可嘗試神州租車。
當然，本文作為競品分析，勝負的關鍵是產品的設計和體驗，并不包含任何廣告成本，所以也請各位同學們不喜勿噴～
最后，筆者留一個問題，為什么神州租車作為1號種子，不大力發(fā)展高端車型租賃？歡迎同學們在評論區(qū)發(fā)言互動～
本文由 @張錦鯉 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產品經理，未經作者許可，禁止轉載。
題圖來自Unsplash，基于CC0協議。
太棒棒了，喜歡作者
OTA
租車價格體系分析和保險系統(tǒng)定價策略希望也可以分析一下，多謝筆者。