競品分析報告 | 互聯網出行產品——曹操出行

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編輯導語:網約車這門便利的生意已經在這幾年發展的飛快,雖然說之前受疫情影響對于網約車有一定的沖擊,但整體趨勢還是利好的,如今市面上有多款網約車產品,各產品中存在著那些競爭關系?本文作者分享了關于曹操出行的競品分析,我們一起來了解一下。

一、項目描述

1. 競品分析描述

目的:分析當前互聯網出行產品之間的優劣勢,并探索出行細分垂直新領域。

分析市場直接競品和潛在競品,優化產品核心結構和頁面布局,確立產品核心功能定位。

2. 產品測試

二、市場分析

1. 行業背景分析

1)網約車產品現狀分析

圖2-1-1 2021年3月全國取得網約車平臺經營許可平臺數量圖

通過圖2-1-1可知,隨著網約車市場的發展,競爭也逐漸激烈,截至2021年3月31日,全國共有227家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可。

隨著網約車市場的發展,競爭也逐漸激烈,自中國交通運輸部頒發網約車新政之后(如:《關于深化改革推進出租汽車行業健康發展的指導意見》、《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》等),行業發展漸趨規范。

在“互聯網+”的時代,近年來我國共享經濟迅速發展,網約車作為共享行業最成功、規模最大的細分行業,眾多領域外企業都想進入這個行業,瓜分市場。

總結:相比以前的網約車市場環境而言,近年來網約車行業逐漸走向規范化,截止2021年,已經有227家網約車平臺,市場競爭進一步加劇,行業洗牌和格局調整的步伐也將加速。

展望:未來,為了增加網約車的競爭力,我國網約車將會進一步規范化,網約車的服務將會進一步得到提升,今年3月17日,交通部發布消息稱,目前,北京、天津、上海、重慶等73個城市的網約車管理實施細則已正式發布。神州專車、首汽約車、曹操專車、滴滴出行等網約車平臺已在一些城市取得了《網絡預約出租汽車經營許可證》。

網約車只有做到人無我有,人有我優,以技術創新以及優質的服務質量才能突出重圍,成為網約車行業的佼佼者。

2)網約車產品市場交易規模及增速分析

圖2-1-2 中國網約車市場交易規模及增速圖

通過圖2-1-2發現,從2017年~2021年網約車市場交易規模呈現不斷增長的狀態,網約車市場規模增速從26.3%下降到了19.9%,下降了6.4個百分點,出現了一個較大的轉折點,從那以后,我國的網約車市場交易增長速度一直呈下降狀態,尤其是2020年,網約車使用率下降更為明顯。

總結:從中國網約車市場交易規模及增速圖來看,從2017年開始,我國網約車市場交易規模呈現不斷增長狀態,截止2021年,網約車的市場規模已經達到了4415億元,在一定程度上說明了網約車在市場上需求量較大,網約車用戶群體逐漸龐大。

但因網約車合法性、安全性問題不斷爆發(如:滴滴出行的空姐的遇難、溫州女大學生的遇難等),整體市場迎來降速且恢復平穩增長,在剛剛過去的2020年,其第一季度,受新冠肺炎疫情影響,我國網約車運營服務也相應受到一定的影響,部分城市的網約車行業顯現出積極的社會效益,近兩年來增速有所放緩。

展望:隨著市場規模在進一步擴大,網約車增長的態勢逐漸緩慢,在往下沉市場靠攏,從整個網約車市場來看,在經歷2018年網約車大整改后,網約車市場的增長速度開始逐漸恢復, 預計2022年將進一步增長,可達5000億元以上,未來還會持續增長。

2. 行業宏觀環境分析(PEST)

1)政策環境

圖2-2-1中國網約車行業監管政策匯總圖

為更好地滿足社會公眾多樣化出行需求,促進出租汽車行業和互聯網融合發展,我國發布了一系列相關利好政策。同時各地方也相繼出臺了網約車管理細則,規范網絡預約出租汽車經營服務行為,保障運營安全和乘客合法權益,國家層面不斷出臺行業法律、行政法規來完善監管制度。

網約車新政顯示出政府采用“類出租”式管理方法對網約車進行監管,基于“總量控制”原則,減少網約車無序增長造成的負外部性影響?!熬W絡預約出租汽車”是出租車服務的互聯網+,在政策的推動下,未來劃地而治的B2C類出租模式優勢顯現,而C2C共享模式則受到政策調控沖擊。

2)經濟環境

圖2-2-2 居民收入及共享領域支出狀況分析圖

近年來,我國的經濟實力、綜合國力不斷增強,隨著城鎮化水平提升、經濟持續發展、基礎設施持續完善,中國未來城鎮居民出行需求將持續增長。人均GDP在2019年、2020年連續兩年超過1萬美元,穩居中等偏上收入國家行列,與高收入國家差距繼續縮小。據國家信息中心數據,2020年中國人均出行消費支出為2311元,其中共享型人均消費支出為261.7元,占人均出行消費支出的11.3%。

3)社會環境

圖2-2-3 2016-2020年1-3月我國網約車行業用戶規模及使用率

近年來,我國網約車行業用戶規模不斷擴大,用戶對網約車需求高。

由圖2-2-3可以看出,2019年我國網約車行業用戶規模達40426萬,使用率47.3%。2020年初,受到疫情影響,人們出行率降低,對網約車的需求也大幅降低。2020年1-3月我國網約車行業用戶規模為36230萬,使用率40.1%,相較于2019年來說略有下降。

但按照整體發展趨勢來看,隨著疫情的防控逐漸好轉,我國網約車市場需求將回暖,行業將持續向好發展。

4)技術環境

2020年11月11日,國家智能網聯汽車創新中心在2020世界智能網聯汽車大會上公布了《智能網聯汽車技術路線圖2.0》,對智能網聯產業頂層設計和市場化應用目標做出詳細的規劃部署;該路線圖是支撐政府自動駕駛產業規劃、推動行業技術創新、引導社會資源集聚的重要工作,并為中國汽車產業緊抓歷史機遇、加速轉型升級、支撐制造強國建設指明發展方向,提供決策參考。

總結:

政策方面,2014年—2020年陸續出臺政策如《網絡預約出租車汽車經營服務管理暫行辦法》等,政策的頒布將使得網約車行業的競爭從無序走向規范。

經濟方面,我國共享經濟的不斷崛起和居民可支配收入不斷增長,2019年網約車的市場規模就已經達到了3044.1億元,未來幾年市場規模應該還會不斷擴張,中國未來城鎮居民出行需求也將持續增長。在出行領域對優質的網約車需求日益增長,刺激了優質出行需求的產生。網約車的出現,彌補了消費者在出行領域的消費痛點和消費空白,滿足了消費者對優質的乘車環境和服務的升級需求。

社會方面,網約車行業用戶規模不斷擴大,2019年就已經達到了40426萬,用戶的增多使得他們對網約車的需求也不斷增高,用戶對網約車的需求將出現多樣化,網約車APP必須根據用戶需求,不斷改進。疫情結束以后,網約車的行情也逐漸回暖,未來幾年網約車行業的競爭者預計也會逐漸增多。

科技方面,我國科技的不斷發展,“互聯網+”技術涵蓋的范圍和智能網聯汽車技術的出現,也將進一步促進網約車行業的發展,對曹操出行而言,將是一次發展的機遇。

3. 商業模式

1)分層收費模式

通過用戶的攀比心理或者“貪便宜”心理,為用戶提供車輛租賃或順風車、快車、專車的選擇。同一段距離,不同的車其價格也不一樣,促使用戶進行消費獲取優越感,榮譽感以及競爭可超越等需求。如東風出行,同一段距離,快車的起步價為10元,而專車的起步價就為15元。

2)電商模式

用戶點擊商品鏈接,可跳轉到其他頁面進行購買,如滴滴出行的“橙心優選”,融入電商模式,可以在其網約車平臺購物買菜,實現流量變現。

3)打車

用戶在網上進行打車或預約用車,并支付相應出行費用。

4)數據服務

  • 按工作日、節假日切割,分析用戶歷史出行記錄,提取用戶節假日出行數據,挖掘、預測用戶常去位置的潛在信息點,描繪用戶的消費需求,為廣告主提供精準人群曝光、覆蓋服務,賺取精準廣告費用。如嘀嗒出行。
  • 借助車身、APP進行廣告投放。如嘀嗒出行會在首頁打車頁面投放廣告如百度有錢花等金融APP的宣傳廣告。

5)增值服務

會員模式,通過收取用戶會員費獲得盈利。如花小豬的花花會員,5.9元/月,3個月的會員折扣價15.98元,僅5.33元/月。

6)租車

  • 向用戶提供租車服務,如曹操出行,租一輛大眾捷達268元/3天,84元/日均。
  • 押金、預存費用形成的資金沉淀,具有一定的募集資金或無息融資的性質。例如:東風出行租車前要先交付2000押金。

總結:

曹操出行主要以分層收費模式(打車+豪華車)、信息服務費、電商模式(曹操商城)和增值服務(代駕、幫忙取送等)為主;用戶打車時會選擇不同類型的車輛打車,如普通車和豪華車,平臺會將用戶訂單推薦給司機端,從中賺取信息服務費。

三、用戶分析

1. 用戶細分

1)年齡

圖3-1-1各年齡層最常用的出行占比圖

由各年齡層最常用的出行方式占比圖可以看出,25-34歲人群占比28%,為主要人群。其次為35-44歲人群,占比21%,再就是16-24歲人群,占比20%。而55-65歲人群使用網約車的占比竟為0%,45-54歲的網約車人群也僅有15%。

說明網約車的主要人群是25歲-44歲的上班人群,老年人用網約車的較少,基本上都是坐公交,曹操出行需要針對老年群體給出特定的方案,如增添老人打車模式,使老人使用網約車的流程簡約化。

總結:現在越來越多的人開始選擇網約車出行,25-34歲人群稱得上是網約車主力軍,占比約28%。網約車用戶群體主要偏向于中年群體。

2)用戶收入水平

圖3-2-1網約車用戶家庭收入情況圖

根據圖3-2-1分析可知我國網約車的用戶群體家庭收入在10000-19999的人群是最多的,達36%。在一定程度上說明了中高收入人群為網約車的重要用戶群體。

總結:國民收入增高,導致用戶的出行需求日益增多,網約車出行的觀念深入人心,以及消費升級,其中家庭收入為10000-14999元的用戶家庭是最多的,占比22%,這部分人群往往隨著月收入的上升,網約車的使用比例整體趨勢呈先上升后下降。

且能明顯看到,在月收入30000元以上的人群中網約車使用的比例僅占據9%。這說明隨著用戶的收入不斷上升,對網約車的服務質量和環境要求也更高,可能傾向于更高層次的專屬司機司機接送或者專車服務,這種更高價位的選擇。

總結:

從年齡這個維度得出,網約車用戶多為25-34歲人群,其次為35-44歲及16-24歲的人群,這一群體一般為上班族或學生黨,對網約車的需求比較大;而45歲以上的人群使用網約車的占比較小,尤其是55-65歲以上的人群,占比為0%。在這方面就需要平臺針對45歲以上人群的進行優化或改良,以便于他們使用,添加老年模式有利于網約車平臺擴大其消費群體,從而達到整體發展。

從用戶收入水平這個維度可以得出,網約車的用戶群體多為中高收入水平的人群,總體占比達到了50%以上,這說明低收入的人群往往會因為網約車費用問題而選擇節約出行,選擇其他較便宜的出行方式,如公交車、自行車等。

2. 用戶群體畫像分析

3. 總結

根據以上的用戶群體畫像可以總結出我們曹操出行的目標群體為25-34歲的中高收入群體的上班族和24歲以下節約出行的學生黨。

總體來說,曹操出行可以很好的解決用戶日常用車和優質專車服務的需求,能夠較好的保證用戶的安全和提供較好的乘車體驗。

四、產品分析

1. 戰略層分析

總結:

從產品定位來看:可以看出曹操出行的主要產品定位是互聯網+新能源出行服務,低碳出行是他們的特色之一,對比耀出行和嘀嗒出行有一定的優勢和特色,但其高品質出行服務和耀出行相比還有著一定的不足。

從商業模式來看:曹操出行擁有眾多的商業模式,其電商模式是嘀嗒出行和耀出行所沒有的,面向的用戶更為廣闊。但這也使得曹操出行的使用流程更為復雜化,面對大齡用戶不是很友好。

從特色功能和核心用戶來看:曹操出行更傾向于商業化,耀出行更注重高品質服務,而嘀嗒出行則更注重用戶的魅力型需求,更有人文情懷,偏向大眾。

2. 結構層

結構圖分析

曹操出行:

描述:曹操出行將自己的功能側重于“我的”模塊,其涵蓋的內容基本上包括了“首頁”模塊的所有內容,起到了一個菜單作用,其中有著很多特色模塊,如“簽約保姆車”、“司機招募”等,司機招募模塊有助于曹操出行獲得更多的司機端客戶。

耀出行:

描述:耀出行企業版只有“我的”和“打車”頁面,功能簡潔明了,首頁就是接機服務,而其他網約車首頁功能則是打車服務,在這一點上耀出行體現了與其他網約車的區別。其核心功能為接送機、預約、包車和定制用車,突出了自身高品質出行的商業定位,可以節省用戶的時間成本,耀出行秉持高端品質理念,尊享專業出行服務。

嘀嗒出行:

描述:嘀嗒出行它和耀出行一樣,也是只有“打車”和“我的”頁面,在“我的”上,功能比耀出行要多,對比耀出行增添了很多功能選擇模塊,如安全模塊、福利模塊等,對用戶的利益進行了保障,比耀出行增添了一些人情味,更適合出行的普通用戶使用,而且它在滿足核心功能的情況下加入了出租車和助老模式模塊,增加了用戶粘性,擴大了目標人群范圍,使老年人也可以輕松打車,提升了老年用戶的體驗感,屬于魅力型功能。

總結(功能結構):

對比耀出行和嘀嗒出行,可發現耀出行的功能側重于高品質出行,而嘀嗒出行則側重于優惠出行。

對比曹操出行和耀出行,曹操出行在專車服務上略顯劣勢,而且沒有專屬定制服務,可以借鑒耀出行企業版,在專車服務的基礎上進行服務延伸,比如說在接送機服務模塊增添登機提醒或者定制服務等功能,增加用戶的用車選擇,提升用戶的用車體驗感。

對比曹操出行和嘀嗒出行,曹操出行福利優惠力度和方式明顯不足,對用戶的吸引力不夠強??梢栽卩粥鲂械奶焯旄@鍓K進行一些參考,增加平臺的優惠力度和福利優惠券,增加用戶的粘性,利用消費者的“貪小便宜”的心理,贏得用戶關注度。

3. 競品分析

1)曹操出行功能分析

描述:

  • 租車:用戶可以根據自己的用車需求,在該模塊租車,目前來說租車只支持短租,一般租車按3天算,如368元/3天。
  • 幫忙取送:在9.30—23.59(限同城),可幫用戶取件,節省用戶時間。

優點:

  • 租還靈活:租車還車靈活,可上門送取車,且部分用戶還可憑借支付寶的芝麻信用積分,免付押金,節約了用戶的金錢成本。
  • 取送快:可幫助用戶取件或取一些重要文件。速度快,方便快捷,節省了用戶很多時間成本,屬于魅力型功能。

缺點:

  • 頁面復雜:功能較多,使得頁面看起來很復雜,影響用戶體驗感。
  • 功能過多:曹操出行涉及的面比較廣,功能也較多,導致自己的新能源汽車這個側重點及優點不突出。

總結:曹操出行是一款以“打車+租車”的網約車APP,用戶群體和范圍更廣,而且它是國企行業,可以讓用戶更加信任該APP,但其功能沒有突出自身的優勢,如新能源租車、新能源打車等都沒有具體表現出來,還需要進行改進,突出自己的低碳出行環保理念,贏得更多消費者的青睞和信任。

2)耀出行企業版功能分析

描述:耀出行在打車功能的基礎上還增加了接機和送機業務,體現了其產品服務特點:高端、品質、豪華。并且對于接送機服務還配有出發提醒、到達口接駕、延誤候架等貼心服務,可以提升用戶的感知度,覺得該軟件是一個“有溫度”的軟件,從而加強用戶粘性;除此之外,它的訂制用車服務涵蓋了多日包車、車隊服務等,可以使那些有訂制用車服務需求的人節省用戶的時間成本提升用戶體驗感。

優點:

  • 貼心提醒:使用接送機服務后,“出發提醒”后,管家會提前到達出發地點,并按照用戶的要求,電話或者信息提醒乘客即將開始的行程;
  • 優質服務:在用戶找不到上車地點時,“到達口接駕”服務會有出行管家在到達口恭候,幫忙提拿行李,引領用戶上車,提供高品質高端服務,滿足用戶的尊重需求,用戶體驗感極佳。

缺點:

  • 價格昂貴:優質服務導致它的價格較貴,比其他平臺的費用一般高出3到4倍。
  • 覆蓋范圍?。篈PP目前來說對很多城市都暫未開放,如武漢等,平臺覆蓋面小,用戶較少,知名度不高。

總結:在出行方面,耀出行走的是高端品質路線,更加注重服務方面,車輛也更加豪華,在服務方面無微不至,使得用戶節約了很多精力成本和時間成本,但價格也更貴,不太適合大眾用戶,用戶群體針對性較強。曹操出行可以借鑒其優質服務,提高自身的平臺服務機制,打造出行的良好服務口碑。

3)嘀嗒出行功能分析

描述:

安全中心:更完善的安全保障功能,在安全中心里有著安全保障機制進行用戶隱私、行程安全等保障、順風車合乘公約明確三方責任,安全工具介紹和幫助及常見問題等。

順風聲浪:用戶共建社區,使用戶參與話題投票和討論。

優點:

  • 富有人性化:安全中心里添加了很多魅力型小功能,可以使用戶感到溫暖,如“順風小課堂”可以在里面學習安全知識,提高用戶的安全出行意識,“醫療急救卡”出緊急事故后,可使用緊急醫療卡,富有人性化;
  • 用戶可自主反饋問題:順風熱浪里面用戶可以自主參與投票和話題討論,方便平臺調取用戶痛點,及時解決問題,提高用戶體驗感。
  • 優惠力度大:嘀嗒出行有多種優惠活動,如邀請新人得優惠券等,打車較便宜,性價比較高。

缺點:

  • 問題解決能力差:系統解決問題的能力較差,基本上為系統自動回復相同的話語,不能滿足用戶用戶及時準確解決問題的欲望需求。
  • 服務過于普通:由于嘀嗒出行強調價格優惠,所以服務比較一般,乘車環境還有待優化。

總結:

比起用戶體驗感,用戶安全保障在出行方面也是必不可少的,嘀嗒出行的安全中心涵蓋用戶保障范圍較曹操出行來說更為全面和貼心,更能讓用戶放心,曹操出行需要對其安全中心進一步完善;其順風熱浪也是其特色功能之一,可以更好地收集用戶的問題,集合其痛點再對APP不斷完善,值得借鑒。

總結:

在功能結構方面:對比其他網約車平臺,曹操出行的商業模式及特色功能上還有著很大的不足,租車的覆蓋范圍也較小,沒有突出性優勢,需要進一步更新迭代做出改進。在服務方面可以學習耀出行,增強司機培訓機制,進一步提升用戶的乘車服務體驗;

在安全保障方面:可以借鑒嘀嗒出行的魅力型保障小功能,保障用戶的隱私和安全,做出更為貼心的安全保障機制,其收集用戶問題的方式方法也值得借鑒;在優化曹操出行的福利機制和優惠券時,需要注意不要夸張宣傳,使得用戶體驗感不佳,從而降低用戶的粘性。

五、總結

1. SWOT分析

優勢(S):

與其他網約車APP相比,曹操出行是一款以“打車+租車”的網約車APP,而未來中國未來城鎮居民出行需求將持續增長,其核心用戶群體是16-35歲的人群,針對他們注重出行體驗的這一痛點,而推出專車服務這一打車服務。在曹操出行租車可以憑借芝麻分免押金,可以節約用戶的時間成本和金錢成本。

新能源車型優勢:新能源汽車是社會熱點,易受媒體及消費者關注與體驗,可降低推廣成本;新能源汽車能耗不到傳統汽車的1/3,可大幅降低司機日常運營成本,提高司機收益;平臺與純電動汽車互聯互通,實現智能訂單管理;通過智能數據傳輸系統,提前發現車輛隱患,保證用戶出行安全。

優質服務司機培養優勢:倡導專業司機不等于專車司機,專業司機加好服務不等于好專車司機;曹操出行還成立了曹操學院,培養優質服務專業司機,給用戶帶來安全、便捷、低碳及高品質體驗。

劣勢(W):

一方面,行業的安全性令人擔憂。近年來,汽車平臺網絡上的安全事件頻繁發生。雖然進行了一定懲治,但效果甚微。目前仍存在一些安全隱患亟待解決。

另一方面,服務質量難以得到保障,導致用戶體驗不佳。

受疫情影響,企業經濟還處于恢復期。用戶的網約車出行消費占比現階段還比較少。

自營車輛地區規模有所限制、運營成本較高,曹操出行由于是新能源汽車也面臨著加油不便等問題。

機會(O):

互聯網全球化,B2C模式的車眾多,如曹操專車、享道出行、東風出行、長安出行、有鵬出行等,這類玩家多為謀求轉型的傳統車企,采用重資產運營模式,以自有車輛和自有司機為客戶提供標準化服務,本質是城市交通體系的一環。服務質量一般更優質穩定,主打中高端市場,具有與汽車制造業務的協同效應以及較強的品牌效應。

同時,疫情過后的這段時間,人們出行欲望增加,網約車的需求也在不斷增加,這既是機遇又是挑戰。曹操出行是目前傳統車企向出行服務商轉型的典型品牌,在網約車安全問題備受關注的情況下,自營優勢逐步顯現。且未來低碳理念深化、新能源汽車不斷發展,曹操出行在理念、成本、運營上都具有優勢。

威脅(T):

隨著網約車市場的發展,競爭也逐漸激烈,新平臺不斷涌出,如花小豬等,競爭壓力越來越大。

曹操出行的價格相對于市面上常見的網約車來說,價格略高,也沒什么活動,不能開會員,性價比較低,市場前景不太理想。

2. 總結

從產品的設計角度出發,曹操出行可以繼續發揚自己精簡直觀的設計理念 但同時需要加強用戶app體驗,安全性保障等方面;

在業務層面的角度出發,曹操出行跟高端的耀出行相對比的話,他顯得又還不夠高端,跟滴答出行相比的話,他又不夠優惠,所以說它還需要找準自己的定位,向其中一個方面發展,贏得用戶的依賴性。

在良好的政策的扶持下,曹操出行應該更加去進一步的優化自己,抓準網約車的機遇,逐漸贏得消費者的信任,展露頭角。需要進一步的將可以租車充電這一特色功能發展的更為完善,更為突出,體現出他的優勢和側重點。

 

本文由 @我羊你啊 原創發布于人人都是產品經理,未經作者許可,禁止轉載。

題圖來自Unsplash,基于CC0協議。

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評論
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  1. 思維結構清晰,邏輯清楚,條理明確。

    來自湖北 回復
  2. 確實不錯

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  3. 身為產品小白,小編的文章簡單易懂,值得學習

    來自湖北 回復
  4. 角度分析新穎,學到了

    來自湖北 回復
  5. 寫的好好?。。。。?!

    來自湖北 回復
    1. 嘻嘻,加油,你也可以

      來自湖北 回復
  6. 真不戳

    來自湖北 回復