支付類APP分析:翼支付產品體驗分析報告

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越來越多的場景都會應用到支付工具,本文就支付行業覆蓋率前三的翼支付進行產品分析,與大家分享,希望能夠有所啟發。

研究背景

各種各樣的生活場景,金融場景,交易場景,最終都會鏈接到支付場景。作為支付行業覆蓋率前三的翼支付,背靠著電信公司2億以上的用戶基數,其在支付領域的現狀及未來的戰略都非常值得關注。

因此,本人就翼支付APP的實際操作場景,內置的各類功能應用做了一次深入體驗。并在做了市場研究分析的基礎上,形成了這次簡約版的體驗分析報告。

一、體驗環境

二 .?產品體驗

2.1 戰略層

產品定位

集成校企一卡通,公交卡,行業卡,銀行卡等多項應用,提供互聯網理財,生活服務,電商消費等為一體的綜合服務。

用戶需求

一站式App不但可以滿足用戶對于日常生活的各種繳費用途,并且可以通過完善金融生態圈,滿足用戶在理財,消費等多方面的要求。讓用戶的資金充分使用。

甜橙理財其實算是電信公司獨立的金融產品,也是電信結合自身原有場景基礎上,在金融領域的一大嘗試。

2.2 范圍層

功能規格:根據戰略定位及市場人群畫像細分,規劃出的產品功能主要是為了滿足目標用戶的需求。不僅需要必備基礎功能,更應該有凸顯其特色的其它產品不具備的功能。

翼支付,包含的可使用應用比較多,這里僅選擇部分特色功能做分析。

2.2.1 基礎功能

基礎功能包括了投資理財,生活繳費,線上商城等。

1)投資理財

投資理財產品主要包括:理財,信貸,保險,股票,基金等。

在投資理財版塊,整個設計傾向于金融產品超市,主要功能為“精品推薦”,整體導向性不算強,主要原因是甜橙理財有獨立的APP,在翼支付應用里只能算是子版塊,缺乏靈活性及較為吸引人的banner欄。

用戶通過“我的資產”可以跳轉到理財收益詳細頁面,羅盤式資產比例分布可以讓客戶更直觀看到自己的資產分配情況。

2)生活繳費

生活繳費實際產品主要包括:水電費,通信費,校園卡,火車票等

由于各個生活繳費產品有其獨自使用場景,翼支付在功能上也只能暫時獨立切分,無法做到各場景的在線上繳費的場景連接,應在各場景做排序的算法下,附上對應繳費產品跳轉鏈接,也許是個更好的選擇

3)購物商城

幾大購物版塊,主要遵循了“用戶推薦”為首要功能,banner大圖做推薦產品引導,各細分導航欄為分類入口。

但由于版塊版面設置,使用功能流程都有比較大的差異(屬于不同公司的產品體驗),會造成用戶的體驗不順導致線上商城純屬擺設。例如,“優機匯”導航欄為4個功能,“全球購”導航欄為5個,且2者在主頁的2級,3級分類布局也不一樣。

翼支付應讓產品部門設置一個單獨的購物商城,對接合作商品,統一版面體驗。

2.2.2 特色功能

特色功能包括了甜橙信用,信用卡申請,中石油代充,醫院掛號等。

1)甜橙信用

甜橙信用類似于螞蟻信用這樣的一個產品,但區別在于甜橙信用主要以信用為主,導入消費,而螞蟻信用以消費為主,建立信用。

在搭建邏輯上有本質的不一樣,但其實都是在引導用戶在信用數據上的重視,并且為翼支付信貸產品及消費金融布局個人征信大數據。

甜橙信用的另外一個存在意義,主要也是為促進用戶日活躍,有點偽社交的設計。

2)信用卡申請

此功能也是翼支付布局信用產品的一個很好的入口,用戶信用數據的直接入庫。在產品對稱性角度來看,給予用戶信用卡申請入口的同時,也是在逐漸讓用戶習慣在翼支付管理信用卡的過程。

3)中石油代充

這一功能看著是比較日常需要的繳費功能,卻滿足了有車一族或者開車一族的中高頻需求,也是間接捆綁這方面的用戶在翼支付的使用上,可以刺激其在翼支付其他版塊功能的使用,例如甜橙理財。

唯一有疑問的就是,車主使用這個代充功能的次數及頻率是否滿足翼支付期望值。

4)醫院掛號

醫院掛號,雖然在開通城市方面還有待發展。但從這個功能可以看出,翼支付為了促使用戶使用其應用,做引流,做活躍度,能做的都接上了。一個非常親民的功能,或許由于功能的還不完全完善,沒在首頁設置直接引導入口

2.3 結構層

已發現功能BUG列表:

“應用”頁面

  • 百度外賣-城市列表-自主定位功能無法啟動
  • 卡券商城-限時搶購-部分產品提示需要“高級認證限定”卻無跳轉鏈接
  • 一元奪寶-奪寶-下單加載有問題
  • 一元奪寶;全球購;優機會;良品鋪子等-返回按鍵,流程按照版塊打開頁面倒序退回,全部倒序退出后才回到“應用”頁面
  • 全球購-分類-各品類頁面內的分類功能不齊全;進入分類頁面后,無明確對應分類名稱提示
  • 良品鋪子-加載容易卡死程序/會員專享日鏈接,進去后無回撤按鍵,只能通過左右滑動返回
  • 其他-客服中心-客服性別無法更換;會有跳轉錯誤發生,發生后無法返回“發現”頁面

1.信用保障-頁面二維碼無軟件識別

2.購物-校園12月鉅惠-內頁跳轉失效

3.生活服務-白條推薦-跳轉到白條說明,白條說明無申請鏈接

4.生活服務-全網流量-點擊體驗,跳轉為APP STORE,按打開后,進入頁面出錯

2.4 框架層

“首頁”頁面

翼支付:首頁其實有2欄,第1欄由banner欄,掃一掃,付款碼,轉賬這幾個版塊及導航欄組成,第2欄由應用,發現,財富,賬戶以及各類應用推薦專題組成,核心是以應用推薦為主,相當于平臺將最常用的應用整合出來,通過平臺運營將各個應用和商品進行結合,實現導購的目的。主要導購在發現頁面,體現翼支付以綜合性平臺的屬性。

整體主要框架的放置位置都比較簡單明了。每個大版塊都有其主推的應用或者主要想表示的主題。

大板塊內的每個小應用,分2類進行說明。一類為翼支付自己開發的,一類為接了合作企業的應用入口。自開發的功能比較完善統一及有相關互補性。合作的應用,由于企業不同,應用的框架也難統一。容易導致用戶對其使用產生迷惑或者不適應,而降低使用頻率。

2.5 表現層

產品整體以白色作為主色調,界面簡潔,清晰(屬于蘋果簡約派設計風格)。圖標及點擊呈現為黑色與枚紅色組合。其他頁面,主要以玫紅,淡藍色,黑色為主。簡單,清晰,顯眼。頁面加載呈現金融走勢圖,體現強烈的金融屬性。

產品采用當下流行的標簽切換式頁面邏輯,與微信等主流APP一致,簡單易用。

除了主頁面,其他頁面版塊無手勢左右滑動來切換功能頁面。用戶,有時也會下意識去通過手勢左右滑動切換功能版塊,可能會影響用戶體驗

建議:可以統一增添左右滑動功能。

三.競品分析

3.1 競品選擇

翼支付,是一款以支付為主要功能的產品,但其中又包含了理財、基金、股票、信貸、日常繳費等應用。

基于翼支付對與以支付場景切入,擴展金融領域業務,進而打通消費場景,形成良好的生態閉環的戰略考慮,競品選擇方面對標本文只從支付類版塊,理財類版塊做分析,對應了翼支付,甜橙理財。

3.2 競品分析

3.2.1 針對翼支付-支付類業務領域競品分析

支付類應用行業趨勢分析-應用排名

支付應用中,支付寶的用戶覆蓋率以絕對優勢排在首位,華為錢包因設備預裝,覆蓋率較高。

支付應用中,支付寶的活躍率最高,華為錢包隨設備自啟動,活躍率較高;其次是京東錢包和翼支付。

以上數據均來自 TALKING DATA 移動數據研究中心。

支付類應用行業趨勢分析-搜索指數

算法說明:以網民在百度的搜索量為數據基礎,以關鍵詞為統計對象,科學分析并計算出各個關鍵詞在百度網頁搜索中搜索頻次的加權。根據數據來源的不同,搜索指數分為PC搜索指數和移動搜索指數。

支付寶在最近一個月的搜索指數中,一直處于16萬指數之上,翼支付在11月29號開始,指數稍微有微弱波動。由此可以看出,支付寶的地位實至名歸,用戶的關注度非常高,而華為錢包和京東錢包雖然覆蓋率和活躍率高,但關鍵詞方面體現出在這塊還沒開始重視。

支付類應用行業趨勢分析-需求圖譜

算法說明:綜合計算關鍵詞與相關詞的相關程度,以及相關詞自身的搜索需求大小得出。

算法說明:相關詞距圓心的距離表示相關詞與中心檢索詞的相關性強度;

算法說明:相關詞自身大小表示相關詞自身搜索指數大小,紅色代表搜索指數上升,綠色代表搜索指數下降。

支付寶 需求圖譜

華為錢包 需求圖譜

翼支付 需求圖譜

京東錢包 需求圖譜

通過需求圖譜我們可以看出,翼支付最強相關居然是支付寶,從關鍵詞相關搜索來看,大部分用戶還不清楚翼支付與支付寶的區別,這側面說明了支付寶在支付應用品類已占據很強的心智位置。

另外支付寶需求圖譜也體現了其在社交圈的布局;華為需求圖譜,很單調的體現出其手機端自有的屬性,在商城布局上開始有成效。而京東錢包需求圖譜明顯體現出,京東金融與京東商城對京東錢包的使用促進。

支付類應用行業趨勢分析-人群屬性

算法說明:根據百度用戶搜索數據,采用數據挖掘方法,對關鍵詞的人群屬性進行聚類分析,給出用戶所屬的省份、城市,及城市級別的分布及排名

支付寶 地域分布

華為錢包 地域分布

翼支付 地域分布

京東錢包 地域分布

通過地域分布我們可以看出,支付寶與翼支付的搜索指數比華為錢包及京東錢包都偏高,原因主要是因為支付寶為淘寶主要支付類推廣工具,翼支付為電信主要推廣的支付工具,而華為錢包覆蓋率主要為借助了手機銷量的結果,京東錢包也依靠了京東商城在全國的布局。支付寶在廣東的影響力非常大,而翼支付主要為江浙一帶。

支付類應用行業趨勢分析-人群屬性

華為錢包由于數據較少,無法詳細體現出數據結果。其他3大應用人群年齡主要分布為20-29歲,30-39歲。支付寶在19歲以下也有相當一部分受眾,得益于其淘寶的受眾影響。翼支付在各個年齡段都有一定受眾,也得益于電信在日常生活的使用對用戶的轉化。在用戶性別方面,翼支付及京東錢包還需加強在女性方面的推進及影響。

3.2.2 針對甜橙理財-理財類業務領域競品分析

理財類應用行業趨勢分析-應用排名

互聯網理財應用中,小米金融得益于硬件預裝,其覆蓋率最高,平安的一賬通用戶覆蓋率排在第二位。

互聯網理財應用中,平安的一賬通用戶活躍率最高,其次是小米金融和京東金融,前10的覆蓋率及活躍率排名均無甜橙理財。

以上數據均來自 TALKING DATA 移動數據研究中心

接下來選擇甜橙理財,一賬通,小米金融,螞蟻聚寶,京東金融5大應用通過 百度指數 做以下緯度分析:

  • 搜索指數
  • 需求圖譜-需求分布
  • 人群屬性
  • 理財類應用行業趨勢分析-搜索指數

算法說明:以網民在百度的搜索量為數據基礎,以關鍵詞為統計對象,科學分析并計算出各個關鍵詞在百度網頁搜索中搜索頻次的加權。根據數據來源的不同,搜索指數分為PC搜索指數和移動搜索指數。

雖然京東金融在理財類應用覆蓋率和活躍度分別只有第三和第四,但在百度搜索指數中提升平均較高,其對于自家品牌關鍵詞非常重視。

理財類應用行業趨勢分析-需求圖譜

算法說明:綜合計算關鍵詞與相關詞的相關程度,以及相關詞自身的搜索需求大小得出。

算法說明:相關詞距圓心的距離表示相關詞與中心檢索詞的相關性強度;

算法說明:相關詞自身大小表示相關詞自身搜索指數大小,紅色代表搜索指數上升,綠色代表搜索指數下降。

甜橙理財 需求圖譜

京東金融 需求圖譜

一賬通 需求圖譜

小米金融 需求圖譜

螞蟻聚寶 需求圖譜

通過需求圖譜我們可以看出,甜橙理財在口碑上還需要繼續努力,畢竟從關鍵詞相關搜索來看,蠻多用戶還在糾結它的理財產品安全性。另外需求圖譜也體現了用戶對各產品有了不同的相關認知,甜橙理財,相關較強的是甜橙白條,小米金融,相關較強的是貸款,一賬通,幾大關鍵詞都在提升,京東金融,相關性提升的為京東錢包,側面反映了,用戶群對于不同品牌的需求均有差異,這其實也是品牌方在做品牌宣傳時,逐漸在用戶群中做出了心智區分。

理財類應用行業趨勢分析-人群屬性

算法說明:根據百度用戶搜索數據,采用數據挖掘方法,對關鍵詞的人群屬性進行聚類分析,給出用戶所屬的省份、城市,及城市級別的分布及排名。

甜橙理財 地域分布

一賬通 地域分布

小米金融 地域分布

螞蟻聚寶 地域分布

京東金融 地域分布

通過地域分布我們可以看出,京東錢包在熱門城市人群受眾都比其他產品高,主要原因為京東自營物流的布局,使得其應用在生活場景使用更貼近用戶需求。甜橙理財前三名的地域為江蘇,北京,浙江,猜測其在這幾個地方的營銷更為注重。

理財類應用行業趨勢分析-人群屬性

由于沒收集關于甜橙理財和螞蟻聚寶比較準確的人群屬性數據,這里僅已一賬通,小米金融,京東金融的人群屬性進行對比參考數據可得,三大理財應用,主要分布年齡端均在20-29歲及,30-39歲間,其中一賬通河京東金融在40-49歲也有一定受眾,說明了它們在市面的占有率更具競爭力。而性別分布中,一賬通為男性偏多,女性稍少。小米金融及京東金融,極大部分為男性。因此在未來的發展規劃中,它們應該會逐漸注重女性市場的布局。

四.總結

優勢:

1)理財,投資,生活繳費玩法多樣

翼支付支付平臺其實算是個多功能集合在一起的應用軟件,特別在電信繳費,加油卡,一卡通充值等功能沒有太多替代品。

2)基于電信用戶基數的流量導入

根據電信在2016年第3季度的財務報告,電信用戶已突破2億?;陔娦朋w系下的流量轉化,做好營銷和用戶體驗,對翼支付的發展還是非常有促進作用。

劣勢:

1)玩法多樣,但參差不齊

玩法多,是翼支付的優勢,同時也是劣勢。線上商城就與幾個平臺合作,每個平臺的產品有重疊而產品頁面功能各不相同,容易降低用戶對翼支付的品牌滿意度。

作為一個應該成為體量級的產品,不應該放棄用戶體驗,特別是現在的支付應用中有專業的支付大頭支付寶,及社交圈為王的微信支付的市場。翼支付的每一個決策都會對未來的市場前景有重大影響。

2)線上創新能力不足

在微博,微信,搜狗,百度等搜索引擎中搜索關于翼支付,甜橙理財等關鍵詞,得到的信息寥寥無幾,側面看出在翼支付最起碼在SEO方面還需要用多點功夫。

最后說幾句

本報告中由于時間和篇幅原因,展示的分析緯度不算很全面,例如:

  • 翼支付已有的財務數據,用戶活躍及相關偏好
  • 翼支付與相關競品的運營及推廣策略
  • 翼支付各類應用內的產品細化后對標的詳細數據等

日后會在深入研究補充。

#專欄作家#

大數據獵人,微信公眾號:大數據獵人,人人都是產品經理專欄作家。多年金融科技行業相關戰略研究、行業分析、商業模式及產品體系研究經驗,擅長政府數據+企業數據+公開數據多源數據融合流通交易及應用

本文原創發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載。

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評論
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  1. 可以寫下和包支付的嗎

    回復
  2. 請問公眾號如何看到高清圖

    回復
  3. 外鏈分享過期了 能否重新分享一下

    來自北京 回復
  4. 應該分別為 框架和結構層,還有別的錯誤,歡迎提出。嘿嘿 ??

    來自廣東 回復
    1. 最近也在體驗翼支付的移動端APP,說說我自己體驗感受(額…這里主要指不好的感受~):1.高度的功能重疊。比如拿核心的甜橙理財功能為例,banner界面,推薦頁、金融頁、發現頁、財富頁都有該功能展示。這點就給人一種很啰嗦的感覺。更別說多個功能都有重疊的現象!2.產品的用戶體驗確實有待改進,難以置信的是市場占有率不算小的支付APP體驗能如此簡陋!尤其是像答主反應的外接應用的載入退出等體驗不如意。給人感覺像是為了有這個功能才有的設計。如果整合不好外界資源不如選擇性放棄拖后腿的功能。最后想聊聊自己的感悟,現如今支付市場的兩座大山:一個支付寶,一個微信支付。我想就目前的市場來看,其他支付APP很難撼動他們的絕對支付地位。如果翼支付也走像支付寶這樣的產品方向,根本難有出頭之日!但是它依然擁有其獨特的優勢,背靠中國電信這個巨頭擁有巨量的資源可以利用。我個人認為,現在的APP設計涵蓋范圍太大,比如除了基礎的支付理財生活繳費等常用功能外,還有各種商城(交互差到不行?。。。?。沒有必要都面面俱到,至少你的交互體驗沒有支付寶做的好。這個時候,深入到某些細分的垂直領域,比如在理財上做大做精(這里可以參考中國聯通的招聯好期貸產品),和錢打交道的支付類APP又背靠巨量的資源最好做的就是理財等業務。如果我是翼支付的產品經理(當然,我目前還是個還沒入門的小菜比==?。?,我會砍掉一些雞肋的商城,不讓他們差到掉渣的交互體驗拖我的后腿。我會在理財方向重點發力,推出優質的理財產品。同時,設計出良好的消費金融產品(現在的消費金融市場火到爆,擁有如此多的電信用戶資源不發力消費金融太可惜了!)我看到,現在翼支付的消費金融模式是和馬上消費金融合作。我想重點應該放在自家的消費金融產品的設計與建設上,這可是一塊大到難以想象的蛋糕。(身為小白的我,用盡了身心來吐槽了翼支付。但我們分析它的初衷都是希望能有一個更加優秀的翼支付出現,能夠提升我們的生活質量。我想,未來的翼支付一定能夠成為一個獨角獸公司!)與君探討,望指教 ??

      來自重慶 回復
    2. 你說的其實就是現在翼支付表面上呈現的。一個字”亂“,各個板塊獨立開來,其實都是個好的應用,但是集中在翼支付這個主打支付的應用中,就顯得多余及拖后腿了。但深入點考慮,其實這也是因為在微信,支付寶2大巨頭的影響下,翼支付也在這個過程,尋找最合適自己的路,雖有電信作為老爸,但老爸唯一能提供的是用戶基數及硬件覆蓋的支持,如何找好自己的定位,如何切入這塊支付的大蛋糕,翼支付前5年算是白走了,后面的發力,我們可以期待下。

      來自廣東 回復