中國智慧停車行業調研分析

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編輯導語:隨著科技的發展、社會的進步,智慧停車走進了我們的生活。本文就智慧停車一事展開了討論,介紹了智慧停車的發展歷程和現狀,分享了目前幾個智慧停車公司的特點和優勢。推薦對智慧停車感興趣的用戶閱讀。

一、智慧停車行業綜述

1. 智慧停?發展歷程

中國智慧停?處于3.0階段,停?場實現無人化管理,?主從入庫、繳費到出庫一系列操作皆自助完成;在政策的大力推動下,智慧停?系統將快速覆蓋,從停?問題突出的一線城市不斷往二三四線城市下沉。

對路行業研究:中國智慧停車行業調研分析

中國智慧停?經歷基礎信息化、平臺聯網化、無人化管理三個發展階段。截至2021年5月,中國智慧停?處于3.0階段。停?場實現無人化管理,?主從入庫、繳費到出庫一系列操作皆自助完成。

智慧停?的發展從狹義至廣義包括?位、停?場、城市三個層級。

在?位級,視頻樁、地磁感應、智能?位鎖三大主流技術幫助停?場實現自動計費與?位聯網。在停?場級,主要核心應用包括?牌識別、?位管理、不停?收費,縮短?輛進出時所耗費的時間。

在城市級,多個停?場數據上傳至城市云平臺,形成一張網,進行集中化管理。

最終智慧停?需達到城市級的運營,才能解決停?難、管理難的問題。

截至2021年5月,中國政府大力推動城市級智慧停?方案的普及。國家發展改革委于5月21日下達《關于推動城市停?設施發展意?》,文中指出,到2025年,全國城市基本建成城市級停?系統。

智慧停?系統將在政府的扶持下快速覆蓋,并從停?問題突出的一線城市不斷往二三四線城市下沉。

2. 城市級智慧停?3.0整體架構

城市級智慧停?3.0架構包括硬件層、網絡層、平臺層、運營層和服務層,整體架構自下至上打通停?場信息孤島的現象。

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3. 中國智慧停?產業鏈

中國智慧停?產業鏈上游為設備供應商,其硬件技術成熟,準入?檻低;中游為智慧停?解決方案提供商,企業較多,同質化嚴重;下游為需求方,中國智慧停?覆蓋率低,未來有較大增?空間。

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4. 上游-設備供應商

智慧停?硬件成本略高于軟件成本,硬件廠商主要集中在深圳、杭州、武漢等制造業發達地區,軟件廠商主要是大型企業。

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智慧停?產業上游分軟件設備與硬件設備,其中軟硬件成本占整體智慧停?的40%和60%。硬件廠商主要集中在深圳、杭州、武漢等制造業發達地區。

截至2021年5月,硬件廠商步入走量階段。智慧停?硬件技術相對成熟,準入?檻較低,廠商較多,競爭激烈,導致硬件價格維持在較低水平,廠商利潤被壓縮。廠商靠走量的形式獲取可觀的利潤。

軟件方面供應商為云服務、算法等提供商,如阿里云、華為云、中國電信等大型互聯網企業和通訊企業。

隨著智慧停?企業承接項目量加大,其需采集大量的圖片,所以對整體服務器的性能要求較高,需有像阿里云等高性能、強延展性的云服務器支撐。面對此類型企業,智慧停?解決方案提供商議價能力弱。

5. 中游-智慧停?解決方案提供商

智慧停?解決方案的企業較多,同質化嚴重,競爭激烈,整體毛利率低,導致其向運營服務延伸。

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智慧停?解決方案提供商集中采購設備,采購價格比停?場商直接單獨向上游廠商購買更便宜。

同時,部分智慧停?解決方案提供商為垂直類企業,如捷順科技、愛泊?等,因此停?場商會更愿意讓智慧停?解決方案提供商承攬智慧停?場改造或建設。

由于提供智慧停?解決方案的企業較多,同質化嚴重,競爭激烈,導致多數商家開始價格競爭,使毛利率僅為10%。為尋求更高的利潤,較大型的智慧停?解決方案提供商向運營服務延伸。

運營智慧停?場能為企業帶來?期可持續和豐厚的停?費收入。

不僅如此,建設運營智慧停?場需要大量資金、強大的運營團隊、豐富的政府資源,所以準入?檻高,能做且做好的智慧停?企業較少。

?遠來看,智慧停?行業?頭企業將會是具備大量停?場資源、優秀產業鏈整合能力、完善運營體系的解決方案提供商。

6. 下游-智慧停?場方案需求方

總體來看,超過一半的城市級項目集中分布在四線以下城市,其他平均分布在一二三四線城市;中國正加快道路智能化設施建設,智慧停?行業將因下游需求爆發而迎來高速增?。

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總體來看,超過一半的城市級項目集中分布在四線以下城市,其他平均分布在一二三四線城市。

一二三四線城市主要集中建設城市級停?平臺及誘導,而路內路外停?一體化、公共停?場智能化升級、公共機械?庫建設方面項目相對較少。

這是因為一方面一二三四線城市在早期已開始布局智慧停?,相應設施相對完善,所以現階段應先整合再建設,而四線以下城市設備不完善,需先增加智慧停?場。另一方面,一二三四有大量?位閑置浪費的現象。

北上廣深的?位使用率分別為49%、40%、48%和55%,全國范圍內僅9%的城市?位使用率在50%以上。因此,針對一二三四線城市應該先建設城市級停?平臺及誘導,提高?位利用率,再新增智慧停?場。

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中國正加快道路智能化設施建設,智慧停?行業將因下游需求爆發而迎來高速增?。

根據中國停?網數據顯示,2020年城市級停?項目總計1,007項,項目類型以設備類為主,為588項,其次是停?場經營權轉讓類項目,為164項。城市級項目具備大體量特點,其中城市級機械?庫招標項目金額的中位數為4,000萬元,所以下游強需求將帶動智慧停?行業發展。

7. 市場規模

在智慧停?場建設加大及傳統停?場改造的雙重推動下,智慧停?場覆蓋率將快速上升,帶動智慧停?系統的出貨量,2025年整體智慧停?市場規模將達1.4萬億元,5年復合增?率為19%。

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中國智慧停?市場規模主要由智慧停?系統銷售和運營停?場所得的停?費構成。

根據業內專家描述,未來,智慧停?系統銷售營收僅占智慧停?企業的小部分,最重要的收入來源是利用智慧停?系統高效運營停?場,使停?場周轉率大幅度提高,從而帶來大量停?費收入。

為解決停?難的?生問題,政府一方面鼓勵傳統停?場往智慧停?場改造,另一方面通過政府和社會資本合作的方式加大智慧停?場的建設。

在2021年5月21號發改委等四部?頒布的《關于推動城市停?設施發展意?》中提到,到2025年,全國將基本建成配建停?設施為主、路外公共停?設施為輔、路內停?為補充的城市停?系統。在改造及建設的雙重推動下,智慧停?場必然替代大部分傳統停?場。屆時,智慧停?場滲透率與覆蓋率快速提升。

我們預測,到2025年,智慧停?場滲透率(新建智慧停?場數量占新建停?場比例)將96%,覆蓋率(智慧停?場數量占總停?場數量比例)將提高至99%。

智慧停?場的快速滲透將帶動智慧停?系統的出貨,智慧停?系統出貨量將隨之快速增?,而智慧停?企業因運用智慧停?系統運營停?場帶來的停?費收入規模將超萬億。

預測2025年整體智慧停?市場規模將達1.4萬億元,5年復合增?率為19%。

8. 發展趨勢

未來3年內,智慧停?系統將進一步升級,免去自助繳費環節,實現無感支付,盡可能減少?主從入庫到出庫的時間。

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未來智慧停?系統將往更智能、更便捷方向發展,從用戶?度出發,盡可能減少?主從入庫到出庫的時間。

截至2021年5月,智慧停?出場多數采取出場前?主自助掃碼繳費。部分?主因忘記掃二維碼或未找到二維碼繳費導致在出庫閘停留,阻礙后續?輛出場,造成堵塞。為此,在3年內,智慧停?系統將進一步升級,免去自助繳費環節,實現無感支付。

?主進入?場并泊?后,?牌將被識別并錄入后臺系統。?主通過APP開通自動支付功能,使智慧停?系統與個人錢包連接。

當?主駕?離開停?場時,智慧停?系統將自動識別離開?輛?牌,實現自動收費,免去?主掃碼的繁瑣步驟,增加用戶體驗,從而加強客戶端的粘性。

智慧停?實現無感支付后能大幅減少?主出場的耗時。廣州正佳廣場數據顯示,智慧停?相較于傳統停?節省近75%的時間,其中排隊繳費一環節便節省5分鐘時間,大幅提升?主的入場體驗。

9. 小結

  1. 智慧停?的出現有效地解決傳統停?場和?主的問題,幫助?主更便捷地獲得周邊停?場的空余?位信息及自動繳停?費,實現停?位資源利用率的最大化和?主停?服務的最優化。
  2. 智慧停?系統將在政府的扶持下快速覆蓋,并從停?問題突出的一線城市不斷往二三四線城市下沉。
  3. 智慧停?產業上游分軟件設備與硬件設備,其中軟硬件成本占整體智慧停?的40%和60%。
  4. 由于提供智慧停?解決方案的企業較多,同質化嚴重,競爭激烈,導致多數商家開始價格競爭,使毛利率僅為10%。為尋求更高的利潤,較大型的智慧停?解決方案提供商向運營服務延伸。
  5. 北上廣深智慧停?平均覆蓋率僅為35%,遠未能使停?位達國際?位理想比例1:1.3,未來仍有較大的增?空間。
  6. 未來智慧停?系統將往更智能、更便捷方向發展,從用戶?度出發,盡可能減少?主從入庫到出庫的時間。

二、中游-智慧停?解決方案提供商品牌研究

1. 捷順科技

成立時間:中國?家停?場系統?商,1992年創?

總部地點:深圳

產品體系:智慧車?系統+門禁系統+通道閘系統+車?平臺+物業管理平臺+車主車?活平臺

品牌定位:中?端

銷售渠道:城市合伙?+經銷商

盈利模式:智能硬件+平臺+運營

業務戰略(核?話語):智慧城市新?態

依托前端智能感知設備、互聯?、物聯?、云平臺和?數據,推動智慧商業、智慧社區、智慧園區、城市停車的發展,助?客戶提?管理效率和運營增值能?,為市?的出?、社區?活和商業活動提供了?態化的場景應?服務。

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捷順科技競爭優勢:

(1)市場先發優勢

捷順科技是較早?批進?智慧停車?業的企業,獲業內客戶認可,同時積累?量停車場資源。捷順停車擁有超10萬存量項?及每年新增上萬個項?,?業卡位優勢明顯。

截?2020年,捷順科技旗下“捷停車”業務累計覆蓋車位超600萬個,且智慧停車周?均線上交易訂單突破180萬筆。從市場項?、服務?戶、線上交易數據等多個維度,捷順停車處于中國智慧停車?業的市場領先地位。

(2)產業鏈整合優勢

捷順科技以硬件出身,延伸?城市級智慧停車解決?案提供商。通過自身已有的業務規模和業務特點,拓展形成包括通道業務、?付業務、?告業務、車位業務等具有規?;氖?模式。

不僅如此,捷順科技注重技術研發,持續的研發投?使捷順科技形成了從前端智能硬件,到AI視頻技術,到云平臺服務,到支付結算,到移動端應?的全系列化產品和應用,構建“智能硬件+平臺+運營”的全?態業務模式,大大加強捷順科技供應鏈運作且提升其產品和服務的競爭?。

(3)多元化業務?態優勢

捷順科技業務涵蓋ToB的智能硬件業務、?業解決?案業務和停車場云托管業務;ToC的智慧停車線上運營業務;ToG的城市級停車業務。BCG三?業務相互促進,打造智慧停??態的閉環,形成捷順科技的BCG戰略協同優勢。

2. 五洋停?

成立時間:2001年6?

總部地點:江蘇省徐州市

五洋停?專注機械式停車設備,但開始向停車場運營?向延伸,其停車場運營收?在2020年?幅提?;五洋停車營業成本相對較?,使其利潤低。

江蘇五洋停車產業集團股份有限公司致?成為智慧城市停車投資建設運營?體化服務商。

五洋停車總體業務分制造業務和投資運營業務倆?板塊。制造業務包括散物料搬運核?裝置、機械式停車設備、?動化?產線設備、智能物流及倉儲系統、兩站及機制砂設備、固態電?盤及其他儲存設備。

投資運營業務包括城市停車資源獲取及停車場的運營管理。

(1)五洋停車經營模式

五洋停車在制造端和運營端采取不同的經營模式;在制造端,五洋停車采?以銷定產、按單?產的模式,?在運營端采取“投資+建設+運營”的模式。

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五洋停?在不同場景運用不同的經營模式。從制造端來看,五洋停?采用“高端產品制造+專業化運營服務”的經營模式,以銷定產、按單生產的模式,避免存貨過多帶來的資金運轉及倉儲花費的問題。

在運營端,五洋停?采取“投資+建設+運營”的經營模式,依托其在智能制造方面的優勢,探索互聯網+停?資源。五洋停?的停?資源分三大類,維保?位、權益?位及聯盟?位。

維保?位方面,五洋停?通過維保?位與客戶保持?期的合作關系。

權益?位方面,五洋停?通過投資地方政府公共停?場建設和非政府業主共同建設停?場的方式獲取停?資源,積極向停?場建設及停?產業運營管理服務延伸,現已在福建、遼寧、云南、江?等多個省投資建設智慧停?項目。

其次,五洋停?通過收購?安停?獲取停?資源。聯盟?位方面,五洋停?采取輕資產模式拓展,在擁有?期停?資源的區域發展聯盟關系,將自身的管理平臺、管理技術、管理經驗輸出,從而提高當地的智慧停?水平。

?安停?的收購使五洋停?在運營能力方面有大幅度的提升,使其能在獲得停?資源的同時加強自身的軟實力。

3. ETCP

成?時間:2011年成?,2016年估值83億

總部地點:北京

產品體系:智慧商圈+智慧社區+車聯?+車共享+?業營銷?案

品牌定位:中低端

銷售渠道:?客戶+直銷

盈利模式:數據板塊、?告業務、資產管理、汽?服務、汽?分享租賃和智慧停車

業務戰略(核?話語):智慧停車?站式解決?案

第?步是把現有的停車場完成數據化的改造和系統接?;

第?步是參與和實現停車場的運營;

第三步就是參與到停車場的規劃和建設中去。

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4. 零壹

成?時間:2014年成?,2015年推出1號社區APP

總部地點:深圳

產品體系:智慧停車+智慧城市+智慧門禁+智慧社區

品牌定位:中低端

銷售渠道:城市合伙?+直銷

盈利模式:平臺+運營

業務戰略(核?話語):全?態智慧社區整體解決?案

由社區物聯?平臺、智慧物業平臺、智慧城市垂直?業平臺和?活服務平臺四個板塊組成,通過同?APP,同?品牌硬件,同?后臺管理,為社區居?及物業提供全新的智慧社區體驗。

對路行業研究:中國智慧停車行業調研分析

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3. 總結

  1. 各中游智慧停車解決?案提供商?出屬于??的運營模式,形成??的品牌傳播核?話語與品牌定位。
  2. 智慧停車?業總體呈零散化,區域化,整體集中度不?,仍在?速發展階段,各企業不斷在搶占資源狀態。
  3. 未來中游的競爭,不是產品和運營模式的競爭,?是品牌的競爭,品牌的統?性、符號性和規模感能夠給下游需求發帶來信任感和安全感。打造??的品牌,形成品牌核?競爭?顯得尤為重要。

 

本文由 @對路品牌營銷 原創發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載

題圖來自Unsplash,基于CC0協議

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評論
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  1. 我想知道,智慧停車無感支付流程中,客戶沒有用手機操作過,那扣錢的時候錢從哪里扣的

    來自湖北 回復
    1. ETC、微信支付寶免密、停車app免密等等

      來自山東 回復
  2. Good

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