互聯(lián)網(wǎng)健身行業(yè)競品分析報告
編輯導(dǎo)語:人們的健身習(xí)慣逐漸走向多樣化,不再局限于戶外運動,互聯(lián)網(wǎng)健身、健身房健身等形式,也成為人們常見的選擇場景。那么,在互聯(lián)網(wǎng)健身行業(yè),哪些產(chǎn)品相對較好地融合了互聯(lián)網(wǎng)+健身?本文作者就進(jìn)行了競品分析,一起來看一下。
一、競品分析背景
新冠疫情的爆發(fā),加重了人們對于健康的焦慮感,群眾的健康觀念與健身習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變。同時,受疫情影響,我國健身房紛紛宣布停止?fàn)I業(yè),我國健身行業(yè)線下渠道遭受重創(chuàng),轉(zhuǎn)向線上發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)“云”健身興起,在線健身平臺成為健身行業(yè)發(fā)展的新契機(jī)。
此外,國家出臺大量文件鼓勵支持我國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出到2025年我國運動人群將提升至5億人,對應(yīng)健康休閑產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大為3萬億元,在政策保障下,我國體育健身休閑行業(yè)發(fā)展將保持增長趨勢。
針對此行業(yè)與時代背景,我們對國內(nèi)智能運動APP中所提供給用戶的功能和服務(wù)進(jìn)行了一系列的調(diào)查,運用智能運動APP和相關(guān)智能設(shè)備記錄運動數(shù)據(jù),在APP學(xué)習(xí)科學(xué)運動知識,掌握一些運動技巧,開啟新型的運動+社交的模式。
二、行業(yè)分析
1. 行業(yè)簡介
健身是一種健全人的身體、增強(qiáng)人的體質(zhì)的運動項目。健身的運動形式和練習(xí)手段需要根據(jù)人體生命科學(xué)的原理來進(jìn)行制定,以達(dá)到推動人們身心健康的目的。
健身行業(yè)則是為滿足人們健身運動需求,提供全方位的服務(wù)。主要分為四個方面:健身場所、健身產(chǎn)品、健身服務(wù)、和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。
跑步服務(wù)行業(yè)是指為滿足跑者與跑步相關(guān)的需求,提供的產(chǎn)品和服務(wù)的集合。本文跑步服務(wù)行業(yè)的研究范圍涉及跑步運動服務(wù),跑步運動服務(wù)指解決跑者跑步運動相關(guān)的需求,提升跑步體驗,提高跑步能力相關(guān)的產(chǎn)品服務(wù)。
隨著在線健身平臺的不斷發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)+的跑步服務(wù)逐漸明晰了三大核心需求:
- 更加精準(zhǔn)個人化的跑步訓(xùn)練服務(wù);
- 以智能設(shè)備為數(shù)據(jù)收集終端,以APP為服務(wù)載體,結(jié)合用戶訓(xùn)練目標(biāo),為跑者提供跑步反饋,不斷為用戶推送合適的課程和指導(dǎo);
- 簽到、打卡等獎勵機(jī)制,社區(qū)交流,直播互動等新穎的健康運動社交方式,不斷提升用戶健身運動的頻率,對用戶養(yǎng)成使用智能運動APP產(chǎn)生了催化作用。
由此可見,如今線上跑步的方式正在跑友中悄然流行,運動已和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生了相當(dāng)融洽的合作。
2. 行業(yè)發(fā)展分析
為提升大眾跑步服務(wù)消費,政策提倡優(yōu)化消費環(huán)境,加強(qiáng)資金保障,健全體育消費政策體系, 加強(qiáng)體育消費權(quán)益保護(hù),鼓勵跑步運動服務(wù)和跑步賽事服務(wù)發(fā)展。本次疫情也驗證了在線智能健身運動APP的便利性和實用性,加上全民健康意識的加強(qiáng),國家全民健身運動氛圍的營造,使得跑步服務(wù)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的時期。如圖為PEST分析。
3. 小結(jié)
從市場來看,目前在線運動行業(yè)處于上升發(fā)展階段,隨著國家出臺的全民健身運動政策,鼓勵全民運動健身,鼓勵發(fā)展健康體驗,咨詢等健康服務(wù),促進(jìn)個性化健康管理服務(wù)發(fā)展,運動健身與互聯(lián)網(wǎng)相融合。
并且近年來受到疫情的影響,對具有創(chuàng)新性的智能健身產(chǎn)品需求產(chǎn)生催化作用,進(jìn)一步驗證了智能運動健身產(chǎn)品的應(yīng)用為用戶提供的價值。加之互聯(lián)網(wǎng)時代的進(jìn),發(fā)展尚好的城市使用在線健身軟件已經(jīng)形成平?;?,逐漸滲透三四線中小城市,從而線上運動行業(yè)競爭越演愈烈。
隨著時間推進(jìn)產(chǎn)品的打磨,我認(rèn)為需要考慮在城市上如何拓寬線上運動行業(yè),在技術(shù)上如何將精確度把握更加準(zhǔn)確,這將是一個產(chǎn)品與同行競品的突破點。另外在課程上,強(qiáng)化并細(xì)分課程,針對不同階層不同用戶去制定不同的課程培訓(xùn),完善用戶體驗,使其產(chǎn)生粘性,取得較高的用戶留存率從中獲取更多收益。
三、選擇競品
1. 選擇競品
在進(jìn)行了行業(yè)分析之后,由于悅跑圈本身定位是to C的產(chǎn)品,在公開的APP下載市場可以看到相關(guān)下載數(shù)據(jù)。并根據(jù)悅跑圈的產(chǎn)品定位提取出出產(chǎn)品關(guān)鍵詞主要有:運動、健康、社交跑步、馬拉松、跑步賽事等;我們在眾多運動健身產(chǎn)品中篩選出了排名靠前的應(yīng)用,具體參考了2021年初的在線運動健身類應(yīng)用排行榜,數(shù)據(jù)基于每月各產(chǎn)品的獨立活躍設(shè)備,確定了下載量排名靠前的在線運動產(chǎn)品。
2. 確定競品
本報告選取競品的思路是按照市場占有率、功能重合度、業(yè)務(wù)模式相似,市場范圍等方面考量。故此選擇了直接競品是咕咚,因為業(yè)務(wù)模式重合度最高,并且都是以跑步運動專項作為賣點,均在其中加入社區(qū)功能,強(qiáng)調(diào)了軟件的社交屬性。
另外Keep也在各方面略有重合,雖然Keep做的是全品類運動,不過Keep近期也加入了專門的跑步功能,故此Keep也間接做參考,但不列入主要分析。
這幾款產(chǎn)品的用戶定位都是運動愛好者,這個群體的特點就是,熱愛運動,注重健康,以跑步功能為主,加上其他業(yè)務(wù)模塊和屬性,比如社交、跑友圈、塑身、健康飲食、線上線下賽事等等。
四、競品分析
1. 業(yè)務(wù)層面分析
1)用戶畫像對比
分析:26-35歲該年齡段用戶是社會的中堅力量,他們大多是剛步入職場的新人或是在職場數(shù)年的中層領(lǐng)導(dǎo),工作壓力大,需要通過運動鍛煉身體、調(diào)節(jié)情緒,提高生活質(zhì)量。
他們較為年輕,喜歡分享有意義、有格調(diào)的事物,渴望在工作之余通過興趣愛好找到志同道合的組織,拓寬社交人脈。
小結(jié):有一定消費能力的中青年是社交運動app的主要用戶群體。而且,戶外運動受環(huán)境安全因素的影響,同時跑步也會增強(qiáng)腿部肌肉發(fā)育,因此業(yè)務(wù)屬性決定了兩款app用戶群體中男性比例高于女性。
2)業(yè)務(wù)定位對比
咕咚面向的是喜愛各類運動的用戶群體,是為全民提供一個多種運動方式的智能運動平臺,而悅跑圈面向的是喜愛跑步的用戶群體,是想打造一款跑步的專業(yè)APP。
健身課程業(yè)務(wù)上:咕咚的優(yōu)勢在于有直播LIVE,可以線上線下無障礙溝通指導(dǎo)以及針對用戶免費的智能訓(xùn)練計劃;而悅跑圈的優(yōu)勢在于有針對跑者的跑步訓(xùn)練計劃。
2. 產(chǎn)品層面分析
1)從產(chǎn)品功能性上來講,悅跑圈在滿足跑步的用戶需求上已經(jīng)做到非常完善,不論是從功能還是悅跑圈在跑步運動產(chǎn)品的市場占有率都可以證明這一點,并且以及DAU龐大,用戶評價普遍較好。
2)在功能設(shè)計方面類似,悅跑圈和咕咚產(chǎn)品的跑步模塊功能變化基本不大。
在模塊突出展示的優(yōu)先級上略有不同。從跑步的幾個階段來說,跑步前-跑步時-跑步后,整體流程都比較完善,但也趨于近似,跑步前都可以選擇音樂、跑步設(shè)置、目標(biāo)、熱身、跑步場景;跑步時都有鎖屏、地圖導(dǎo)航模式、顯示實時行進(jìn)里程/配速/用時/消耗熱量的功能;跑步后也有社交化的分享跑步成果、發(fā)動態(tài)、跑后拉伸的功能。
兩者在交互上做的都還不錯,但悅跑圈整體風(fēng)格偏男性化,給人一種”厚重”的體驗,不利于全年齡段,多性別的產(chǎn)品定位。作為跑步產(chǎn)品,悅跑圈,咕咚在“跑步”這方面功能已經(jīng)較為完善。
3)悅跑圈和咕咚都是“記錄跑步”的模式,咕咚起步比悅跑圈早很多,最近幾年越趨向于往多品類運動方向發(fā)展,但悅跑圈模式僅包括跑步,不含其它的單項運動。
悅跑圈是垂直領(lǐng)域,垂直定位于全年齡階段以及性別的跑步運動者人群,支持戶外和室內(nèi)跑步場景,和咕咚相似,咕咚使用感最新版本中做了減法,使用起來流暢度有了長足改善。
但使用體驗來說還是悅跑圈更為便捷;悅跑圈、咕咚都支持社交圈,具有社交化的功能,其中悅跑圈的社交圈設(shè)計和微信朋友圈非常相似,可以在群組,動態(tài)中尋找到志同道合的跑友。咕咚的社群動態(tài)性質(zhì)不明顯,主要是在群組中找個人這樣的社交方式。
3. 功能層面分析
1)功能層面對比分析
悅跑圈和咕咚共同擁有的功能有:
- 社區(qū)
- 線上線下跑步活動
- 室內(nèi)室外跑步
- 可綁定跑鞋
- 簽到(任務(wù)完成)獎勵
- 加入跑團(tuán)
- 直播訓(xùn)練課
悅跑圈和咕咚有差異的功能對比如下:
- 跑步路線:悅跑圈按距離或人氣推薦跑步路線,咕咚沒有推薦路線;
- 跑步外其他運動功能:悅跑圈包括健身,咕咚包括健身、健走(步數(shù))、騎行、游泳、滑冰、滑雪多項運動;
- 任務(wù)中心:悅跑圈無廣告直接領(lǐng)取,咕咚看30秒廣告領(lǐng)取(一旦點入,必須看完);
- 懸浮窗:悅跑圈只有開始跑步后才開啟,咕咚進(jìn)入APP自動開啟;
- 商城:悅跑圈有13個運動品牌+自營品牌,運動品牌更小眾,包含運動飲食產(chǎn)品(能量補(bǔ)給,谷物早餐),咕咚20個運動品牌+自營品牌;運動品牌更大眾,不涉獵運動飲食產(chǎn)品。
小結(jié):
覆蓋項目:
- 悅跑圈整體功能更集中在跑步,也提供了一些健身訓(xùn)練的選擇。
- 咕咚覆蓋了更全面的運動項目,尤其強(qiáng)調(diào)了目前分別為運動市場份額第一和第二的健身以及健走。
用戶體驗:
- 悅跑圈擁有比咕咚更少的運動選擇。
- 悅跑圈擁有比咕咚更少的設(shè)備可以進(jìn)行綁定。這些從一定程度上降低了用戶體驗和用戶粘性。
商業(yè)化:
- 悅跑圈自營品牌對比咕咚擁有更少的商品。
- 悅跑圈擁有比咕咚更少的合作品牌,且這些合作品牌的知名度均低于咕咚的合作品牌。
- 悅跑圈的整體廣告少于咕咚。這些從一定程度上限制了悅跑圈的變現(xiàn)能力。
2)跑步功能對比分析
① 流程對比
悅跑圈和咕咚的跑步流程都是大致相同,如圖所示。
② 跑步頁面對比
a. 悅跑圈
跑步頁面下方有三個table鍵,分別為:綁定跑鞋,開始,設(shè)定目標(biāo);下方有熱身訓(xùn)練(免費)。
- 綁定跑鞋,可以選擇不同的品牌和型號,點擊進(jìn)去可以看到詳細(xì)的跑步鞋介紹頁面,包括跑步鞋的評分,用戶分享的信息。
- 設(shè)定目標(biāo),可以設(shè)定距離,時長,熱量(可開始跑步前修改)。
- 開始。
開始跑步后,在頁面上方顯示設(shè)定目標(biāo),中間公里,顯示所跑步的距離,下方有三個跑步指標(biāo)(不可以自定義),最下方是暫停按鈕。
開始跑步頁面,中間有個下一頁的按鈕,后面可以選擇更多的跑步指標(biāo),但使用不太友好,對用戶會造成困擾。
跑步頁面,下方鎖屏,地圖模式選擇,拍照。
b. 咕咚
跑步頁面,有三個table鍵,分別為:智能設(shè)備+,跑步,鞋柜;頁面下方布 局:新手任務(wù)推薦,活動賽事推薦,訓(xùn)練推薦,附近運動場及路線,運動周歷,精選動態(tài)。
- 智能設(shè)備+,這個table鍵在視覺不太明顯,點擊進(jìn)去,可以有添加智能設(shè)備和跑鞋兩個選項,但是跑鞋這個選項有點冗余,因為此頁面也有鞋柜的功能。
- 跑步,點擊進(jìn)去,上方有設(shè)定目標(biāo),陪跑教練,熱身,下方是開始跑步,選擇設(shè)備(跟一級頁面的智能設(shè)備+功能一樣),聽單。
設(shè)定目標(biāo),只能設(shè)定一次,設(shè)定完成后,直接開始跑步,這一點不太友好,原因:設(shè)定目標(biāo)放在上方 table鍵的第一個,會讓人沒有準(zhǔn)備就直接進(jìn)入跑步了,會讓很多人直接結(jié)束此次跑步,體驗感不太友好。
陪跑教練,沒有免費的體驗,暫時是付費的內(nèi)容。
熱身,免費熱身運動。
檢測跑步過程的數(shù)據(jù),可以自定義選擇,這個功能相對悅跑圈比較明顯。
③ 運動結(jié)束頁面對比
兩者在運動結(jié)束后,反饋的運動數(shù)據(jù),都大體一致,分別有:平均配速,用時,消耗大卡,步頻,總步數(shù),累計爬升(咕咚:平均步幅);下發(fā)會有詳細(xì)的配速,海拔,步頻步幅(悅跑圈特有)分析。
④ 分享功能界面對比
悅跑圈下方有查看更多,分享固定兩個table,比較突出這一塊的功能,分享的功能,做得比較像微信的朋友圈功能一樣,有圖片的選擇,可見分組,跑步記錄可見等。咕咚分享只能局限于咕咚app社區(qū),沒有鏈接其他的app分享接口;功能做得比較隱藏,需要拉到頁面的最下方。
小結(jié):整體而言,悅跑圈的跑步功能更加便利,提高用戶的使用效率,咕咚有些功能比較冗余,一級頁面和二級頁面功能重復(fù),比較浪費用戶的時間;運動結(jié)束后,數(shù)據(jù)分析功能,兩者都差不多,在數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度,兩者都不太精準(zhǔn),智能運動app和設(shè)備都會有如此的問題,這也正是他們以后需要去優(yōu)化和取得關(guān)鍵市場的重要點。
a. 悅跑圈
跑步頁面,可添加陪跑服務(wù),跑步訓(xùn)練課程的推薦,從而有更多的商業(yè)變現(xiàn)可能;甚至可以引入一些音頻的商業(yè)價值,因為很多用戶都是邊跑步變聽音頻。
綁定智能設(shè)備功能,比較隱藏,只能在“我”頁,進(jìn)行操作,可新增此功能在跑步頁面。
分享的功能相對悅跑圈,做得比較完善,有第三方app的接口,可以讓更多人的知道悅跑圈。
b. 咕咚
跑步頁面,可優(yōu)化跑步開始的使用步驟,一級頁面和二級有很多的功能都是重復(fù)性的,有點冗余用戶的使用步驟,浪費用戶的時間。
在商業(yè)變現(xiàn)上,咕咚比悅跑圈做得更好,引入了很多商業(yè)變現(xiàn)的可能模式,比如陪跑教練、智能設(shè)備、聽單等等。
五、總結(jié)與建議
通過SWOT分析總結(jié)悅跑圈的特點。
1. S優(yōu)勢
- 在跑步運動產(chǎn)品中,悅跑圈做專項,最為專業(yè)。
- 悅跑圈活動模塊里有很多官方馬拉松,賽事,社交化幫助跑者找到志同道合的朋友;用戶粘性高,有千萬級的用戶規(guī)模,在跑友圈模塊里可以跟跑友進(jìn)行互動,查看動態(tài),排名,跑團(tuán)等,玩法多樣,功能完善。
- 對智能硬件設(shè)備友好,同步率準(zhǔn)確,定位,記步功能精準(zhǔn)。
2. W劣勢
- 資源位非常不明顯,例如商城位置,難定位,不利于商業(yè)化變現(xiàn);缺乏肉眼可見的分區(qū)。
- 盡管是以跑步,健康為宗旨,也普及了一些質(zhì)量不錯的跑步知識,但都是字面文字形式,缺乏視頻類的動態(tài)指導(dǎo),僅僅是文字描述運動,真正專業(yè)的運動方式是有實際的動態(tài)指導(dǎo)。
- 整體UI界面非常單調(diào),年齡群給人感覺較高且偏男性化,缺乏個性化定制界面以適應(yīng)不同年齡及性別的要求。
3. O機(jī)會
- 從市場機(jī)會來說,市場上純跑步類產(chǎn)品并沒有絕對的行業(yè)龍頭,且運動市場還在持續(xù)高速增長,跑步門檻低,所以悅跑圈用戶群還存在巨大的增長空間,與之結(jié)合的商業(yè)化方式存在著巨大的可探索空間。
- 運動軟件作為產(chǎn)業(yè)鏈中游,和上下游存在著巨大的合作空間,比如說,悅跑圈可以在 下游可以和智能穿戴設(shè)備廠商形成合作,做貼牌代工,把“悅跑圈”貼在智能設(shè)備上,形成悅跑圈品牌的價值閉環(huán),并給智能穿戴設(shè)備提供品牌附加值。
4. T威脅
- 跑步形式簡單,但也單一,跟keep比缺乏全品類運動優(yōu)勢,并且作為燃脂運動來說,跑步要消耗大量的時間,并且效率最低,面對多元化運動產(chǎn)品缺乏競爭力。以keep舉例來說,新上線的跑步功能做的也非常不錯,并且多樣化運動可選。
- 盡管存在著探索商業(yè)模式的空間,但同類產(chǎn)品的壁壘不高,很容易被競爭對手復(fù)制的基礎(chǔ)上做微改良,單純對于運動模式,商業(yè)模式玩法也不存在”版權(quán)”一說,所以很難做到”人無我有,人有我優(yōu)”。前景不錯,但模仿者眾多,競爭也更加激烈。
參考資料
- https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/210709-0c8d5915.html
- https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202107301506987044_1.pdf?1627654865000.pdf http://www.aharts.cn/evaluating/4405126.html
- https://cbndata.com/report/2371/detail?isReading=report&page=4
- https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202102101460665746_1.pdf?1612947154000.pdf https://www.chyxx.com/industry/201912/819679.html http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm
- https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-cn-tmt-2019-2020-china-gym- market-development-white-paper-zh-201118.pdf
- https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/210709-0c8d5915.html
- https://www.chyxx.com/research/201809/678416.html http://www.199it.com/archives/1327947.html http://baogao.chinabaogao.com/wentibangong/487552487552.html
- https://qianfan.analysys.cn/sail/view/exquisite/index.html#/industry/industry?bTA2azQ1N0cwbXV6SEgwU3BjSFdVL3lIdG1zMmRPZm5kOU5CQURISDhCMkVGNXhVT0tYY0NkWHpqMWhCc28rQQ==
本文由 @Blank 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議
分析的比較到位,挺好的,我自己也經(jīng)常用悅動圈,粘性也比較高。
悅跑圈比較適合跑步燃脂類運動,目標(biāo)人群就會有一定程度的減少,但用戶粘性還是挺高的。