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榮耀標識云鯨掃地機器人競品分析（上）| 行業分析
隨著互聯網技術的不斷革新，掃地機器人作為家用電器的一種，受到政策和市場的支持，市場規模不斷擴大。目前，國內掃地機器人市場滲透率較低，仍有潛在市場需要挖掘。隨著科技迭代，掃地機器人行業的技術和市場前景仍有不少的發展空間，潛力巨大，對行業的發展前景帶來新的希望。
一、目的
分析當前產品與市場的需求缺口，為產品迭代和運營決策提供可行性方向。
二、定義
據百度百科解釋，掃地機器人又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。
根據中國國家統計局制定的《國民經濟行業分類》 （GB/T 4754—2017），掃地機器人屬于C38電氣機械和器材制造業下的C3855家用清潔衛生電器具制造行業。
家用電器具體可劃分為白電、黑電、廚電、小家電，因此可以把家電行業細分為白電行業、黑電行業、廚電行業和小家電行業；掃地機器人則屬于小家電行業下的清潔機器人行業。
地面清潔機器人包括吸塵器、洗地機和掃地機器人等。
家用電器制造業行業分類：
公開資料，遠東資信整理
小結
掃地機器人行業是家電行業中清潔機器人行業的細分行業。
三、行業背景
3.1 從政策來看（P）
掃地機器人兼具智能制造和消費屬性，行業的發展離不開政策支持。
自2006年以來，國務院、國家發改委、國家工信部等多部門都陸續印發了支持、規范掃地機器人行業的發展政策；地產政策也促進了整個家電行業發展。
8月24日，人民銀行和銀保監會更是發布允許各城市決定維持、下調或取消首套住房貸款利率。
3.2 從經濟來看（E）
盡管受疫情影響，但居民購買力和消費水平仍較高，消費者需求較旺盛。
居民人均可支配收入和人均消費支出增速有所下降，但總體保持增長趨勢。
2022年社會消費品零售總額累計為 28.26 萬億，同比上漲 0.5%。家用電器和音像器材類商品零售總額累計為5999 億元，同比上漲1.6%。
3.3 從社會來看（S）
中國總體人口增速雖有下降趨勢，但隨著人戶分離人口和流動人口的上漲帶來的租房需求增長，間接促進了家電市場的繁榮。
相比較過去十年，人戶分離人口增長88.52%，流動人口增長69.73%。
七成以上消費者的主要信息來源是淘寶等電商平臺，并有超過九成消費者通過電商平臺購買家電。
短視頻、直播、社交種草平臺的興起很大程度上促進了家電的線上消費。
3.4 從技術來看（T）
目前掃地機器人行業迎來第三輪技術紅利期——從2002年掃地機正式商業化；到2015年LDS+vslam規劃清潔；到2020年AI視覺避障；再到現在的基站自清潔和全能基站。掃地機核心技術相對成熟，已進入結構化創新階段。
掃地機器人行業PEST分析：
前瞻產業研究院、國家統計局、Mob研究院整理繪制、中信證券研究院（按先后順序）
3.5 小結
- 從政策來看：國家從戰略、產業、地產和信貸政策等方面給予了掃地機器人行業全方位的支持，助力行業成長。
- 從經濟來看：盡管受疫情等因素影響，但居民購買力、消費水平仍然較高，消費品需求也較旺盛。
- 從社會來看：流動人口規模增加拉動租房需求，助推了家電銷量增長。短視頻、直播和社交平臺助力線上消費。
- 從技術來看：目前正處于第三輪技術紅利期。
四、行業發展
4.1 市場側
從市場規模來看：
技術突破打開市場空間，掃地機器人行業歷經兩次市場規模的快速擴容。
第一次是2016-2018年科沃斯和石頭率先推出激光導航的全局規劃型產品，第二次是2020-2021年云鯨顛覆性創新自清潔功能，科沃斯和石頭快速跟進AI交互升級至全能，并進一步提升產品單價。
2021年市場規模CAGR為18%，2022年上半年同比增速放緩，行業進入額漲量跌的增長困境。
從滲透率來看：
行業滲透率較低，仍有成長空間。
2021年全球主要掃地機器人國家如美國、德國和日本的滲透率均在10-15%之間，中國僅5.5%。
據民生證券研究院測算，2025年中國掃地機器人市場滲透率將達7.48%，國元證券研究所更是大膽預測將達12%及以上。
從潛在市場來看：
下沉市場潛力大，我國常住人口主要分布在三線及以下城鄉地區，人口基數巨大，占總人口66%。對比各線城市的掃地機器人銷量情況，2012-2021年三線及以下地區增長明顯。
2016-2021年掃地機器人市場規模及增速：
奧維云網、國金證券研究所
2021上半年和2022上半年市場規模變化情況：
GFK中怡康零售監測
2015-2024年掃地機器人市場滲透率：
Statista官網、國元證券研究所
2021年全球主要國家掃地機器人家庭滲透率情況：
iRobot官網、民生證券研究院
2012-2023年掃地機器人各線城市銷量占比：
頭豹研究院、國元證券研究所
2016-1025年掃地機器人滲透率測算：
奧維云網、國家統計局、民生證券研究院測算
4.2 產品側
從性能迭代來看：
從技術迭代來到產品創新，掃地機器人自發明以來歷經三次技術迭代：
- 2016年以前產品誕生走向市場，以隨機清掃技術為主。
- 2016-2018年，規劃清掃成為主流。
- 2019年至今核心技術建立，以自清潔、自集塵和全能自動化基站為主，并在語音交互和實時視頻等技術上進行個性化創新。
根據中泰證券研究所劃分的掃地機器人發展五階段，產品進程仍處于中間階段，即有條件自動化向高度自動化邁進的階段。
根據國金證券研究所分析的掃地機器人迭代產生的效用變化與用戶購買意愿關系來看：兩者呈高度正相關關系。表明產品從“能用”到了“好用”的臨界點，有望放量。
從產品均價來看：
016-2021年，掃地機器人均價整體呈上漲趨勢，而2021至今更是出現“量減額加”的均價上漲趨勢。2022年M1-M6，累計線上銷售額增長5%，其中均價+47%，銷量-29%。
2022年M1-M26，線上均價3045元，線下均價4497元。
線下均價總體大于線上均價，因此線下門店有利于高端產品銷售。
從產品價格段來看：
低價機型逐漸出清，3000元以上產品在持續高增放量。
2022年，3000元以下機型銷量下滑61%，僅3000元以上機型銷量有所增長（+91%）。
其中3000-3499元產品銷+139%，3500-3999 元產品銷量+16%，4000 元及以上產品銷量+572%。
從產品結構來看：
單機款產品退出，自清潔款、自集塵款和全能款成為市場主流。
2020年掃地機器人銷量前十產品除云鯨 J1（自清潔基站款）外均為單機款，且米家性價比產品掃拖機器人為榜單第一。而 2022年以來熱銷前十中有八款均為基站款產品（自清潔或全能款）。
掃地機器人行業性能迭代及歷程：
科沃斯官網、國元證券研究所
掃地機器人行業發展五階段：
甲子光年、中泰證券研究所
掃地機性能迭代產生的效用變化與消費者購買意愿的關系：
國金證券研究所整理
線上掃地機器人均價及同比：
奧維云網、國金證券研究所
線上掃地機器人月度銷量及均價同比走勢：
奧維云網、國金證券研究所
掃地機器人規模及均價：
奧維云網
線上掃地機器人分價格段銷量占比：
奧維云網、國金證券研究所
2020-2022M1-M5線上掃地機器人銷量暢銷榜單：
奧維云網、國金證券研究所
4.3 用戶側
4.3.1 用戶畫像
4.3.1.1 基于百度搜索指數
從地域分布來看：
用戶主要分布于華東和華南地區的北京、上海和深圳等一二線城市。
從年齡分布來看：
用戶主要集中于20-40歲年齡段，占比69.58%，與全網分布情況大致吻合。
從性別分布來看：
男性用戶偏高于女性，分別占比56.89%和43.11%。而全網分布較均勻，分別是51.39%和48.61%。
2022年百度用戶搜索“掃地機器人”的地域、年齡和性別分布情況：
百度搜索指數
4.3.1.2 基于電商數據監測
從性別分布來看：
掃地機器人在崇尚“技術含量”的男性群體中關注度更高，而洗地機更受女性用戶青睞。
從婚姻情況來看：
已婚家庭對掃地機器人關注度更高，占比67.3%。
從年齡分布來看：
25-40歲的用戶是掃地機器人的主力群體，占比47.3%。50歲以上年齡段也是不容小覷的群體，占比達18.9%。
從內容類型偏好來看：
掃地機器人的電商受眾對房產家居內容的關注度最高，反映了用戶對居家環境的高度重視。而對金融財經和科技科普內容的關注，則代表用戶較高的教育背景，也反映了對智能科技類產品的高接受度。
從價格偏好來看：
用戶對具有復合功能、高性價比的機器人接受度更高，3000-4000銷量占比31.0%，4000-5000占比40.9%。
從使用感受來看：
在用戶口中，原本費力家庭清潔工作變得簡單快樂，從清潔能力、便捷度和智能化等方面極大改善了用戶體驗。
從體驗趨勢來看：
用戶已不滿足家電單品體驗，開始追求智能家電的互聯互通，期待整體聯動性的全屋智慧體驗。
2022年掃地機器人 & 洗地機電商受眾用戶畫像：
QuestMobile Growth 用戶畫像標簽數據庫
2022年掃地機器人電商受眾 內容類型偏好：
QuestMobile GROWTH 用戶畫像標簽數據庫
2022掃地機器人主流品牌 抖音渠道 品牌官方直播間不同價格區間銷量占比：
QuestMobile TRUTH BRAND 品牌數據庫
2022年掃地機器人用戶提及感受類關鍵詞 詞云：
QuestMobile NEW MEDIA 新媒體數據庫
2018-2020年全屋智慧家電系統調研：
GFK、奧維數據、Mob研究院整理繪制
4.3.2 購買決策（旅程地圖）
4.3.2.1 購買前
從購買動因來看：
超八成消費者因生活剛需而購買產品，并且會充分結合需求。收入優惠等因素“有所規劃”地安排消費需求。
從考慮因素來看：
清潔效果、品牌口碑、智能化和價格優惠是購買掃地機器人時主要的考慮因素，其次售后服務也是考慮因素之一。
從信息獲取渠道來看：
獲取信息渠道并最終決定購買的是淘寶等電商平臺、小紅書等分享平臺和親朋好友推薦，分別占比72.0%、54.8%和43.0%。
2021年掃地機器人購買動機：
Mob研究院《中國家電消費人群洞察》調研問卷
2021年掃地機器人購買考慮因素：
艾瑞咨詢市場調研
2021年掃地機器人購買獲取信息渠道：
Mob研究院《中國家電消費人群洞察》調研問卷
4.3.2.2 購買時
從購買渠道來看：
超九成用戶從電商平臺下單，與獲取信息渠道基本吻合。
從售前問題咨詢來看：
大部分用戶問題非常細節和實際。
45.2%的用戶咨詢產品相關問題，幫助自己做正確的產品選擇；25.0%的用戶咨詢優惠福利相關問題，確保在最“準確”的時間點購買；8.6%的用戶咨詢發貨相關問題，確保產品及時且安全送達；6.7%的用戶咨詢耗材等相關問題，評估后續使用成本。
從產品相關咨詢來看：
核心功能的操作方法和不同產品的區別是用戶咨詢重點，其次是場景的適用性問題。核心功能的操作方法的問題，反映出用戶對勞動替代程度的關注，以及是否會因此產生額外清潔工作的顧慮。針對適用場景的咨詢，反映出用戶的考量更為聚焦和細節。
2021年掃地機器人購買渠道：
Mob研究院《中國家電消費人群洞察》調研問卷
2021掃地機器人主流品牌抖音直播渠道用戶評論（n=4608）：
QuestMobile TRUTH BRAND 品牌數據庫（下同）
2021掃地機器人主流品牌 抖音直播渠道 產品相關咨詢（n=2081）：
2021掃地機器人主流品牌 抖音直播渠道 核心功能操作方法相關咨詢（n=794）：
2021掃地機器人主流品牌 抖音直播渠道 產品適應場景相關咨詢（n=274）：
2021掃地機器人主流品牌 抖音直播渠道 耗材配件相關咨詢（n=309）：
4.3.2.3 購買后
從以舊換新相關咨詢來看：
1.2%的用戶在首次購買機器人后，會持續留意品牌最新動向，并對新機型有著較濃厚興趣，以舊換新訴求隨之產生。主動咨詢的用戶占比較低，這也側面反映出用戶品牌粘性較低。
從用戶體驗反饋來看：
售后體驗相對薄弱，負評更多圍繞客服服務態度和售后維修環節，這直接影響用戶復購、推薦的可能性，甚至品牌口碑。
2021掃地機器人主流品牌 抖音直播渠道 以舊換新相關問題咨詢（n=4680）：
4.4 小結
- 從市場來看：目前行業迎來第三輪技術紅利期，仍處于創新創造需求階段。整體市場滲透率較低，下沉市場滲透率空間廣闊，各區域發展水平不同，需采取差異化策略進行滲透；
- 從產品來看：產品性能處于從有條件自動化向高度自動化的過渡階段，產品從“易用”到“好用”，有望放量。市場額漲量增，均價上漲，高端化產品大眾化明顯。高端市場主要集中線下，布局線下有利于擴容市場，加速滲透。
- 從用戶來看：產品價格有門檻，受眾主要集中在25-35的已婚家庭，且愈來愈偏年輕化。
總體來看，目前行業處于從發展到成熟的過渡階段，隨著產品力和價格帶來進一步放量，未來市場規模有望向下沉市場下探。
五、競爭態勢
5.1 產業地圖
掃地機器人的上游包括原材料及零件，核心零部件包括芯片、傳感器、電子元器件、電池、注塑機、電機、地刷等，其他原材料包括塑料、包材、金屬等。
掃地機器人的研發、生產和制造屬于中游，包括技術層、功能層和產品層。
下游流通環節包括銷售渠道和最終消費者，銷售渠道包括線上電商和線下實體店。
掃地機器人行業產業鏈：
前瞻產業研究院整理
5.2 競爭格局
從市場集中度來看：
目前掃地機器人市場集中度較高，根據CIC灼識咨詢高達60%，商業化程度在整個機器人行業中最高，達40%。
從市場占有率來看：
019-2021年銷售額市占率科沃斯、石頭和云鯨穩居前三，科沃斯市占率稍有下降，與公司戰略調整有關（退出單機市場，轉向中高端市場）而云鯨一路高歌猛進，2021年市占率分別是45%、16%和12.5%。
2021年線上銷售額市占率TOP3的品牌分布是科沃斯38.7%、石頭11.0%和云鯨10.4%。線下科沃斯一騎絕塵，占比達82.3%。
從競爭區域來看：
從我國掃地機器人相關企業區域分布來看，掃地機器人企業主要分布在廣東省，其次是在江蘇、山東、浙江、河北、安徽等地區。其余地方，如云南、甘肅、海南、青海、西藏等省份雖然有企業分布，但是數量極少。
總體來看，行業呈現一超多強的競爭格局，且較穩定，區域格局高度集中。
機器人行業市場整體情況：
CIC灼識咨詢《2022中國機器人行業藍皮書》
2019-2020年掃地機器人行業各品牌銷售額市占率情況：
奧維云網、中泰證券研究所
2021-2022年掃地機器人行業各品牌銷售額市占率情況：
奧維云網、國元證券研究所
2021年掃地機器人行業各品牌線上 & 線下銷售額市場占有率情況：
奧維云網、廣發證券發展研究中心
掃地機器人相關企業熱力分布地圖：
前瞻產業研究院整理
5.3 競爭關系（波特五力模型）
目前掃地機器人行業市場容量不斷擴大，2022年以來涌現出多家新的市場競爭者。
模型分析結果如下：
掃地機器人行業全景圖譜：
前瞻產業研究院整理
5.4 小結
- 從競爭格局來看：呈“一超多強”的競爭態勢，科沃斯“一超”，石頭和云鯨“多強”。近年來開始出現長尾現象，美的、海爾和方太等多家傳統企業入局掃地機器人行業。
- 從區域格局來看：競爭區域分布高度集中在沿海一二線城市。
縱看產業關系：
上游掃地機器人生產制造企業對上游的議價能力較低，疫情原料價格上漲，傳感器和芯片高度依賴進口。
下游由前面分析可知，每一次的創新迭代都帶來了銷量增速的高峰，復合增長率同技術迭代時間相吻合，因此掃地機器人市場具有供給創造需求的特性，各品牌擁有更高的主動權。
橫看競爭關系：
龍頭企業科沃斯和石頭已在技術、規模方面形成壁壘，地位較難撼動。
由于資本市場的參與，掃地機器人企業的激勵收到互聯網公司、科技公司的做法，導致傳統企業對掃地機人才的吸引力不足。在產品性能持續升級中落后，目前競爭力較小。
替代品吸塵器和洗地機受使用環境因素的影響較小，操作方式簡易，且技術較醇熟，更容易被廣泛認可。
因此掃地機器人產品只有用智慧科技不斷創新，讓其像人一樣思考，達到足夠好用的程度，才能進一步滲透市場。
總體來看，核心技術難以輕易復制，創新到達新瓶頸，品牌的打造持續發力，因此“一超多強”的競爭格局短時間內不易被打破，參與者進入容易做好難。
六、總結
- 從市場規模來看：增速放緩，行業進入額漲量跌、均價上漲的增長困境。有差別的地域策略和市場下探，有望進一步提高市場滲透率。
- 從競爭格局來看：市場集中度較高，整體格局呈“一超多強”的態勢。傳統品牌陸續入場，龍頭品牌已在技術規模方面形成壁壘，整體威脅性較小。替代品洗地機入手門檻較低，更容易受到廣泛認可，整體威脅性較大，二者的受眾在性別上差異明顯。
- 從用戶習慣來看：25-35歲的已婚家庭受眾較廣，售前特別是售后服務，是提高用戶粘性的關鍵。用戶愈來愈青睞于智能化和個性化的高端型機器人，并且希望實現智能家電的互聯互通。
本篇講了掃地機器人的行業態勢和市場競爭情況，下篇是對頭部品牌從業務、產品和功能層面的對比分析云鯨掃地機器人競品分析（下）。
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仔細看了全文，真是學到了。數據出處明確且信度高，數據覆蓋面較廣，條例清晰，分析透徹，是難得的好報告?？吹饺绱藘炐愕姆窒?，免不了也想借以上數據，淺談個人分析見解，交一份小作業——我看后想到的是，剛需購買掃地機器人的主要條件是：城鎮、樓房、較大戶型面積、愛干凈的房主或租客，綜合條件算下來占全國總人口比例其實非常小，是非常細分的市場。如果是剛需，這幾年也幾乎是每家一臺，基本飽和了。剩下的購買力順序是升級換代、舊換新、損壞換新、耗材替換、剛需首次購買。所以，在如何在有限的客戶群體內，做到無限地更新換代，讓用戶忍不住購買，是主要的發展方向。就像換車一樣，開始買一個二手車或A級車練手，有條件了就想換好車一樣。