彩票移動端競品分析報告

42 評論 65001 瀏覽 391 收藏 23 分鐘

作為一種互聯網時代催生的新產品,互聯網彩票比傳統彩票有著更多的優勢。為此,本文作者選取了網易彩票、500彩票、金山彩票、天天中彩和票彩票寶進行競品分析,值得一讀。

一、市場分析

1. 市場情況

1.1 行業背景分析

(1)政策變動

沉寂兩年之久的互聯網彩票似乎要迎來屬于它的春天。據此前中國體彩運營管理有限公司中國競彩微信開發項目招標信息顯示,項目開發預計2017年3月份左右完成。財政部的網售彩票禁令文件到今年4月份到期,而且民政部等三部委決定成立督察組,對互聯網銷售彩票問題整改落實情況進行督查。

圖1 互聯網彩票五次叫停的歷史(來源:財政部 民政部 體育總局 制圖:網易研究局)

(2)彩票行業利潤誘惑

互聯網彩票重啟的進展之所以引人關注,是因為互聯網彩票是一塊有著千億規模的誘人“蛋糕”。

中國彩票行業近年來發展速度迅猛,從2008年至今全社會彩票銷售規模翻了近4倍,截止到2016年已經 達到3946.41億元。其中互聯網彩票銷售數據更是亮眼,受益與互聯網的快速發展,2009年至2014年互聯網彩票銷售額同比增速均在50%以上,2014年更是達到了850億元之多。不過,在2015年2月28日財政部一紙禁令之后,互聯網彩票全面熄火,這也直接導致2015年彩票市場銷售額下滑3.19%。

圖2 全國彩票規模及互聯網彩票規模(數據來源:財政部 搜博網 制圖:網易研究局)

(3)相比傳統彩票更具優勢

毫無疑問,作為一種互聯網時代催生的新產品,互聯網彩票比傳統彩票有著更多的優勢。首先,互聯網彩票比傳統彩票玩法更多,就像玩游戲一樣,玩家可以獲取更多的娛樂體驗,互動效果更佳;其次,對于行業來說,互聯網彩票擴展了彩票業的產業鏈,讓銷售渠道更加完善,售賣效果更好;在競爭動力下,還能促進傳統的彩票行業改善服務,提高行業的發展水平,最終能為社會福利事業和體育事業做出更大貢獻。

(4)總結

整頓后行業將揮別草莽時代,售彩網站或面臨大洗牌。

1.2 競品選取

本次選取的競品為:

  • 網易彩票
  • 500彩票
  • 金山彩票
  • 天天中彩票
  • 彩票寶

競品選取理由:

  1. 網易彩票:網易官方出品,app store排行榜搜索“彩票”排列第一
  2. 500彩票:互聯網彩票鼻祖,500.com是中國第一家上市的彩票網站
  3. 金山彩票:金山出品,app下載量居高且全五星好評
  4. 天天中彩票:騰訊官方出品,具有騰訊的流量和廣告優勢
  5. 彩票寶:以全新娛樂方式及優美界面吸引了一票粉絲

1.3 市場份額

如下圖(圖一)所示,根據百度指數顯示,網易彩票年整體均處于領先地位,且一直遙遙領先,天天中彩票緊追其后,并于2017年2月1日-5日間有三個峰值遠超越網易彩票,后下降又趨于平穩,彩票寶、金山彩票,500萬彩票相對指數較低,且近90天內一直趨于穩定,沒有大幅度的增加和降低。

圖3 百度指數2017/3/15指數趨勢(數據來源:百度指數)

2. 市場分析

2.1?PEST

2.2?市場趨勢

2014 年彩票整體銷量擴展背景下,樂透型彩票下降5.23%,網點即開型下降2.42%, 而視頻即開型福利彩票-中福在線增長30.43%,競猜型體育彩票增長81.67%。 在2015 年彩票銷量整體萎縮的年份,樂透型彩票下降5.23%,網點即開型下降11.91%, 而視頻即開型福利彩票-中福在線增長12.51%,競猜型體育彩票下降4.16%。

可以看出玩法趣味性和參與性較強的中福在線以及競猜型是未來的發展趨勢,而這兩種彩種恰恰是比較適應互聯網銷售的彩種,未來線上銷售放開之后,這兩種玩法的線上銷售或類似游戲的線上化也將有巨大的空間,從而為互聯網銷售彩票的前景奠定了一個良好的趨勢。

互聯網彩票大概率用發放牌照模式。

此次三部委加急文整頓內容更多意圖在于集中銷售權,未來隨著整頓工作及相關測試的完成,大概率會采用發放牌照模式進行互聯網售彩。

總結:建議強大自身實力,拿到互聯網彩票的牌照。

3. 市場需求

3.1 市場問題

3.2 需求分析

(1)用戶行為分析

圖4 互聯網彩票人群行為特征(數據來源:2013中國彩票行業沙龍互聯網普查)

從圖4我們可以看出:

  1. 互聯網彩民希望通過一個機會實現超越現實,同時也是一種自我娛樂的行為。
  2. 雙色球、大樂透以及體育競彩等高額獎金、娛樂性豐富的產品最受歡迎。

圖5 互聯網彩票人群行為特征(數據來源:2013中國彩票行業沙龍互聯網普查)

由圖5我們可以看出:

  1. 多數彩民會選擇單一的網站進行彩排投注,培養彩民的用戶習慣很重要。
  2. 彩票平臺的影響力和知名度是彩民購彩的主要考慮因素。

(2)用戶痛點

圖6 互聯網彩票人群行為特征(數據來源:2013中國彩票行業沙龍互聯網普查)

結論:“獎金無法真實兌獎”是彩民對互聯網購彩的主要痛點。

圖7 互聯網彩票人群行為特征(數據來源:2013中國彩票行業沙龍互聯網普查)

結論:“彩票網站影響力和知名度不高”是購彩痛點。

二、競品分析

1. 競品戰略層分析

1.1 競品概況

(1)網易彩票

  • Logo:以彩票通用的紅色為底色,白色“彩票”加上域名cp.163.com
  • Slogn:雙色球體彩競彩預測投注開獎
  • 產品定位:購彩數據服務+彩票資訊+社群化,綜合

(2)500萬彩票

  • Logo:以特殊的白色為底色,紅黑“500”顯得異常突出,加上域名500.com。
  • Slogn:體彩玩家的主場
  • 產品定位:購彩數據服務+彩票資訊+社群化,轉型競技彩為核心

(3)金山彩票

  • Logo:以彩票通用的紅色為底色,白色“彩票”加上域名JDD.com。
  • Slogn:彩金免費領,活動天天有
  • 產品定位:彩票資訊+大神預測+曬單刺激,大神預測榜單為重點

(4)天天中彩票

  • Logo:以彩票通用的紅色為底色,白色“天天中彩票”。
  • Slogn:天天中彩票
  • 產品定位:購彩數據服務+彩票資訊+曬單刺激,綜合

(5)彩票寶

  • Logo:以彩票通用的紅色為底色,大圓圈包住“彩票寶“、域名“cpbao.com”和“好運”。
  • Slogn:免費投注天天中大獎
  • 產品定位:購彩數據服務+彩票資訊+社群化+大神預測+中獎榜單,綜合

1.2 競品模式分析

(1)戰略方向角度

以上5款產品從營銷手段上,我們可以發現一個相同特征,首先都會滿足用戶對于購彩的最基礎的需求,購彩(暫停銷售),購彩數據服務及彩票資訊,如:開獎公告、走勢圖、彩票資訊;但是在購彩暫停銷售期間如何做到維護用戶黏性,降低用戶流失率呢?代表性的500彩票,向競技彩轉移重點,漸漸弱化體彩福彩的信息資訊;金山彩票和彩票寶轉型以娛樂創新維護用戶黏性,推出“競彩大神預測擂臺賽”增加趣味性。彩票寶作為移動端彩票app,后來居上,相信這與它的轉型“娛樂趣味”戰略方向是不可分離的。

(2)營銷手段角度

綜合前方的百度指數數據統計,我們發現網易彩票和天天中彩票遙遙領先,相信這與它們的出品公司背景有著密切關系,網易彩票為網易官方出品,天天中彩票為騰旭官方出品,它們的流量導入和曝光效應是具有巨大優勢的,它們有優質的運營團隊和運營資源,造就了目前指數領先的局勢。

另外,網易彩票突出“首沖20得88”的新人活動,天天中彩票近日按假期熱點推出“白色情人節送TA百萬祝?!?,金山彩票推出競技彩營銷活動“競足單關加獎10%”等營銷措施,是可以值得學習借鑒的。

2.?競品范圍層分析

2.1 基礎功能對比

2.2 特色功能分析

(1)網易彩票:圈子+體彩開獎直播

  • 圈子:網易彩票的圈子類似于貼吧,它對每一個種類的話題進行了劃分,展示了熱門話題,當用戶向下瀏覽時可以看到其他用戶發的帖子,可以點贊和評論,增加了互動性,同時用戶也可以在圈子內曬單,刺激其他用戶中獎欲望以及對平臺兌獎的信任。
  • 體彩開獎直播:相較于其他幾個app,這個是網易彩票獨有的功能,這其實是用戶購買彩票最關注的時刻,傳統用戶都需要守在電視機前看直播或是提前pc端上網直播,這很容易受到時間和地理的限制,如果app可以隨時隨地看彩票直播,對用戶來說,是一種享受和刺激。

(2)500彩票:比分直播+賽事中心

  • 比分直播:比分直播以上幾個app都有,但是500彩票的比分直播做的更具人性化,只要用戶購買過該賽事,自動關注該賽事到我的賽事,其次,賽事分為:賽況、分析、預測、賠率、聊球,引導性較好,另外,在該賽事未開始前,分析、預測數據相比更完善,聊球環節加入投票,增加用戶的趣味性,且界面的用戶體驗是最佳的。
  • 賽事中心:賽事中心頁面,數據齊全,可以查到所有的足球、籃球比賽,所有的隊伍、積分榜、賽程、統計,歷史賽果,為用戶提供了相當全面的賽事數據。

(3)金山彩票:大神擂臺榜單

大神擂臺榜單:用戶可以參與競猜競技彩,當命中率高,可以沖入實力榜、連紅榜、獎勵榜、我的擂臺,成為一個小網紅,會有很多其他用戶跟單或是關注你,增強用戶互動性,滿足用戶的好勝心理。

(4)天天中彩票:曬單圈+給TA送彩票

  • 曬單圈:當用戶購買彩票,中獎后,可以進行曬單,將自己中獎截屏曬在曬單圈上,與其他用戶進行互動,將自己的喜悅與其他用戶分享,同時刺激其他用戶的購彩欲望。
  • 給TA送彩票:這是作為騰訊官方出品彩票特有的功能,用戶可以點擊選擇贈送彩票給他人,該彩票入賬微信賬戶,可以轉發給他人,將送祝福與送彩票結合,增加趣味性和互動性,同時轉發的那個人可能成為平臺的下一個用戶,傳播性宣傳性更好。

(5)彩票寶:獎狀墻+娛樂場

  • 獎狀墻:即中獎排行榜,將用戶中獎情況以獎狀形式展示在獎狀墻內,獎狀墻包括:回報率榜、獎金榜、連續中獎,抓住用戶的好勝心理,上墻心理,刺激用戶的購彩欲望和中獎欲望。
  • 娛樂場:將高頻彩的玩法娛樂性,界面設計娛樂游戲性吸引眼球,交互效果做的很有趣。提高用戶的參與欲望。

(6)小結

總的來看,互聯網購彩平臺滿足用戶購彩需求的基礎上,需要為用戶提供最為精確全面的大數據,包括:資訊、走勢、預測,另外,彩民更注重社群化和好勝心理,應考慮做好用戶互動性的維護和沖榜需求,現階段不能只做傳統的購彩模式,需要改變模式,有所創新,近一步增加用戶在產品內的粘著性,當用戶購買完彩票后離開產品的可能性較高。用戶的喚活也主要依賴于活動消息的推送以及用戶自發購買彩票,用戶粘著性有待加強,可以考慮大神預測擂臺榜單入手,以一定的現金物質獎勵刺激用戶沖榜。后期當用戶規模逐漸擴大,可以從資訊和社群內容入手,選取好的內容進行推薦,逐步構建屬于自己的內容社區,不過社區規則與討論內容是一個難度,如何找到社區與品牌的平衡點顯得十分重要。

3.?結構層分析

3.1 信息架構

五個產品的結構框架(架構思維導圖略)因為戰略重點存在差異。對比首頁彩票導航入口,網易的推廣模塊大小模式相同,用戶第一眼所接受到的信息多,且看不到重點,引導性及重心欠佳,相比之下,金山彩票的彩票導航入口更為清晰,用戶看起來更舒服,相比之下彩票寶的首頁內容最為豐富,但是顯得有些冗余,而且色彩種類過于繁多,看著不是很舒服。

從結構上來看,500彩票最為特殊,其核心在于競技彩,1屏的顯示看不到首頁彩種入口,一級tab跟二級yab顯得有些錯亂;彩票寶因為內容比較多,其信息架構冗余錯亂,一級tab入口太多;金山彩票目前重心在資訊和預測大神榜單,其的價格結構最為清晰明了??偟膩碚f,產品結構框架需要根據產品的戰略方向重點決定。

3.2 微交互體驗

金山彩票的交互微體驗上更為用心,整體用起來非常舒服,但是切換二級tab時的體驗不是特別良好,比分導航點擊具體賽事時候,加載速度略慢,可以有更好的提升。彩票寶的娛樂場交互效果值得學習,尤其進入競猜頁面時,押注的交互非常良好,可以增加投注訂單的轉化率但是首頁字體和圖片像素不是很高,還可以提升。最后網易彩票的交互效果整體體驗很差,可改善空間巨大。

4.?框架層分析

4.1導航設計

5款產品,開獎公告作為彩民的主要需求,500彩票和金山彩票沒有放入底部導航,很容易流失對這一功能需求很大的用戶,反而突出競技彩的賽事比分,建立“比分”導航,方便用戶直接進入,較吸引偏競技彩的用戶。500彩票將引導導航放在首頁最上面展示,方向性很強。作為互聯網購彩平臺,用戶的核心需求是購彩(暫停銷售),用戶的主要用戶習慣是先選擇彩種作為入口,所以,首頁的彩種導航很重要,相比之下,金山彩票導航分類和設計體驗比較好。

5.?表現層

5.1 視覺體驗

總的來看,5款產品設計色彩相對一致,設計的基礎色調與彩票中獎相關。所以,大多都以紅為基調,其次以白色為底,彩票寶顏色較雜,娛樂場多以賭注游戲桌綠為背景,500彩票的色彩比較簡單,但是彩種的icon設計不夠精致,相比,金山彩票的icon設計更為精致。

三、總結

政策層面

由于最近的政策變動,互聯網彩票將迎來春天,可能將以發放牌照形式開放銷售,整頓后行業將揮別草莽時代,售彩網站或面臨大洗牌。各大互聯網彩票時刻準備,迎接挑戰。

商業模式

從商業模式上來看,大多數互聯網彩票在發展戰略轉型,目前趨勢為向競技彩轉移重心,但不放棄體彩福彩,另外,以趣味性和社群化維護用戶黏性,積極創新,努力運營。

信息層面

互聯網彩票的重點歸根結底還是精準大數據。需要提升自身的走勢預測和數據高效率跟新的能力。同時積極運營用戶創造有價值的資訊。

設計層面

經調查,互聯網彩票風格大多高度統一,以紅色喜慶為主,要想眼前一亮。需要從細節入手,提升自身的交互體驗效果。

參考資料:網易研究局|互聯網彩票重啟呼聲再起行業面臨洗牌

以上就是全部內容,強烈歡迎吐槽,強烈歡迎交流,強烈歡迎指出不足,謝絕人身攻擊。

 

本文由 @玲子?原創發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載。

更多精彩內容,請關注人人都是產品經理微信公眾號或下載App
評論
評論請登錄
  1. 學習了!剛入行,希望能多交流

    來自廣東 回復
  2. 玲子大美女,你對彩票的業務邏輯和模塊這么清晰,是因為之前公司業務有做這塊么

    回復
  3. 目前互聯網彩票還有什么好的推廣方式嗎?

    來自北京 回復
  4. 不錯呀 很厲害,作為一個女產品人對互聯網彩票行業的認識。很希望能早些看到這篇文章。 不知玲子對互聯網彩票行業的發展有什么看到和認知。另外玲子對外圍和競彩市場數據有深入的了解嗎

    來自北京 回復
  5. 老師,我看現在已經有多款APP,可以購彩了,比如文中的:“天天中彩票”,但我是咨詢多個應用商店,都說上架彩票APP,需要互聯網銷售授權,但是現在沒有聽說發布了這種授權,那他們是怎么上架到應用商店的

    來自廣東 回復
    1. 目前互聯網彩票是禁售的,上架彩票app時候都是會說明不售彩的,不然是違規違法的,所以才給上架的,至于有些app在售彩,那是目前所有的app彩票的在或明或暗在賣彩票,這么大蛋糕誰都想吃,至于上架,偷偷售彩,免不了“潛規則”
      我不是老師,大家一起互相成長,一起進步,我也不是很懂

      來自浙江 回復
    2. 要看你是購置的那種彩票,如果是足球或者籃球的這種是可以購置的。大樂透所有平臺都不行。

      來自重慶 回復
  6. 競品分析數據方面,最好是來自于占用市場份額較大的幾家互聯網彩票公司,而文中:淘寶彩票、新浪彩票、澳客彩票均未涉及哦。
    當然,不同規模維度分析也是其中一種。總體作為總結性的言論還是依據于更全面的數據為好。

    來自廣東 回復
    1. 贊同的,以上涉及的是目前用戶體驗和知名度還是不錯的幾個代表性彩票app,淘寶彩票、新浪彩票市場份額大是因為公司背景,這跟網易和天天中彩票類似,所以我沒有選進去,澳客彩票貌似在賣網站了

      來自浙江 回復
    2. 好久沒登過這些網站了,近況不太清楚。但經過的那條街上的彩票店卻是人滿為患,尤其是福彩?;ヂ摼W彩票有其相較于線下彩票店無法比擬的優勢,而移動互聯網彩票則更為容易連接用戶購彩的場景。可惜停售如此之久,至今未明顯表現出重新開啟互聯網彩票的跡象。伴隨著昨日某協規定中超、中甲聯賽限定u21與外援上場人數一致的規定,國內聯賽足彩開售計劃也是未見前景。要發展彩票,還是得靠“政策”。

      來自廣東 回復
    3. 說到底,關鍵就是互聯網彩票重啟,政策要開肯定以牌照形式,可是這么久了,還不開,我感覺跟中央及地方利潤分配問題沒有達成共識有很大關系

      來自浙江 回復
  7. ?? 可以可以,樓主哪家的?

    來自廣東 回復
    1. 500彩票的啊,關注我公眾號:玲子奮斗史,里面有聯系微信,加我 ??

      來自浙江 回復
  8. 炒雞厲害!
    請問購彩數據服務和彩票資訊的概念有什么不同嗎? ??

    來自重慶 回復
    1. 購彩數據服務包括:走勢圖(各種數據走勢圖),遺漏數據統計,競彩該球隊歷史賽事成績統計等
      彩票資訊包括:雙色球最近中獎新聞、競彩球隊的事情新聞等
      一個是數據服務,一個是資訊服務

      來自浙江 回復
    2. 謝謝。 ??

      來自重慶 回復
  9. 厲害了 :mrgreen:

    來自湖北 回復
    1. 謝謝,大家一起努力加油??

      回復
  10. 我有個問題,數據13年的?

    來自上海 回復
    1. 彩民用戶分析,是13年彩票行業互聯網沙龍查到的數據(因為我沒找到最新的??),其他全是最新數據

      回復
  11. 總體上分析還是不錯,只是確實缺少點再深入的東西。這些家伙除了500 網易 干的都是違法亂紀的生意(網易其實也沒多干凈),國家可是明令禁止的 這是在賣私彩, 前幾天深圳不是有幾個小嘍啰搞也做這樣的生意被抓了 只是沒人敢動那幾家,想想也是法制社會的一種悲哀吧 其實圈內人都懂 后臺硬 沒辦法 PS等著被和諧^_^

    來自北京 回復
    1. 再深入點?我還沒到那個層次,哈哈哈哈

      回復
  12. 1猜測成分較大,2行業上游深入分析不多,3下游業務層內容也不多。作為pm的產品分析范文寫的不錯

    回復
    1. 能不能具體給點提示。譬如行業上游的哪些方面 下游的哪些方面

      來自江蘇 回復
    2. 同問,哈哈哈哈??

      回復
  13. 學習了

    來自江蘇 回復
  14. 寫的不錯,恭喜過審!

    來自江蘇 回復
    1. 哈哈哈,謝謝,開心開心,一起加油

      回復
  15. 寫的不錯,學習了

    回復
    1. 感謝支持,我也是第一次在人人都是產品經理發稿,大家互相進步??

      回復
  16. 先頂后看。恭喜過審啦

    回復
    1. 哈哈哈,謝謝,開心開心,一起加油

      來自浙江 回復
  17. 我用的人人中彩票,打算換成文中的一個。傾向于網易,騰訊這樣的大平臺。因為如文中所說,彩民最大的痛點怕中獎了不給兌,所以大平臺更容易信任。

    回復
    1. 網易,騰訊這倆彩票app相對傳統,沒太大創新,每款app 的核心戰略方向不同,所以產品也不同,看你自己的喜好還有用戶習慣

      回復
  18. 做的很好!加油!

    來自內蒙古 回復
    1. 感謝支持,我也是第一次在人人都是產品經理發稿,互相學習??

      回復
  19. 全民彩票的用戶體驗和運營也不錯。

    來自北京 回復
    1. 改天我去看看??

      回復
  20. 曾經我也是彩迷 ??

    來自廣東 回復
    1. 現在為什么不做彩民啦?

      回復
  21. 很有深度,贊一個

    來自浙江 回復
    1. 感謝占老師支持??

      回復