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在各家都還在做APP尋找大模型的使用場(chǎng)景時(shí)，字節(jié)已經(jīng)開發(fā)了與AI大模型結(jié)合的硬件產(chǎn)品——Ola friend。雖然不是第一個(gè)，但字節(jié)的這款硬件產(chǎn)品，有何獨(dú)特之處？這篇文章，我們看看作者的分析。

上次分享了《深度剖析字節(jié)豆包AI》這篇文章后，比較有趣的是事情是，收到了很多大廠圈的朋友的反饋，其中也包括字節(jié)內(nèi)部的同學(xué)，一方面文章在幫助他們面試字節(jié)AI相關(guān)崗位的時(shí)候發(fā)揮了很大作用，其次是對(duì)于AI產(chǎn)品和商業(yè)不太熟悉的同學(xué)，讀完也會(huì)有些收獲，這些熱情反饋給了三白更多的創(chuàng)作熱情，今天分享的是字節(jié)最近剛推出的另外一個(gè)AI產(chǎn)品：豆包AI耳機(jī)Ola Friend。

全文累計(jì)1.7萬字，閱讀預(yù)計(jì)需要20分鐘，內(nèi)容包括七個(gè)探討主題，覆蓋產(chǎn)品、行業(yè)、用戶需求、競(jìng)品、商業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，為提升大家的閱讀效率，全篇內(nèi)容我整理了一個(gè)腦圖如下：

為什么要寫這篇文章？

大模型在應(yīng)用端的落地，是整個(gè)行業(yè)都在關(guān)注的問題。

過去一年AI在軟件端的落地說實(shí)話并沒有呈現(xiàn)明星應(yīng)用大爆發(fā)的情況，一方面國(guó)內(nèi)只有少數(shù)幾個(gè)產(chǎn)品在大廠流量和大量投放的情況下達(dá)到月活千萬級(jí)別；另一方面有大量的AI應(yīng)用面臨成本比較高且商業(yè)化變現(xiàn)困難的難題；逐漸的大家也開始把目光轉(zhuǎn)移到AI硬件，大家普遍的認(rèn)知都認(rèn)為，相比購(gòu)買一個(gè)云端的AI軟件應(yīng)用，用戶更愿意為一個(gè)看得見摸得著的AI硬件產(chǎn)品付費(fèi)；10月字節(jié)的豆包耳機(jī)Ola Friend發(fā)布之后，國(guó)內(nèi)投資圈開始掀起對(duì)于AI硬件領(lǐng)域的關(guān)注熱潮。

從產(chǎn)品發(fā)布后的第一天開始，三白便一直保持著對(duì)豆包AI耳機(jī)的關(guān)注，并且還有幸參加了字節(jié)官方組織的“智能硬件x大模型”行業(yè)解決方案交流活動(dòng)，我個(gè)人十分認(rèn)可未來AI在硬件領(lǐng)域的應(yīng)用，隨著目前大模型、芯片、音視頻等技術(shù)的發(fā)展，能提供良好的產(chǎn)品體驗(yàn)的AI硬件已經(jīng)是一個(gè)觸手可及的事情，為了讓自己能夠更加深入的了解這個(gè)行業(yè)，我花了將近1周的時(shí)間整理輸出了這篇研究分析。

之所以開始關(guān)注AI硬件領(lǐng)域，與自身相關(guān)的，一方面是在從事了8年的互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用領(lǐng)域的工作后，深深的覺得，純軟件應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展已經(jīng)有瓶頸了，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，潛在的機(jī)會(huì)也越來越少；相比之下，我更加認(rèn)同“軟硬一體”的產(chǎn)品領(lǐng)域的發(fā)展，所以好好研究一下說不定以后能夠在這個(gè)領(lǐng)域找到下一個(gè)更好的創(chuàng)業(yè)、投資、或者求職的機(jī)會(huì)；我一直都認(rèn)可一個(gè)說法，如果你認(rèn)可一個(gè)行業(yè)，就應(yīng)該搞清楚它，并通過創(chuàng)業(yè)、投資，以及入職一家公司的方式去追逐這個(gè)行業(yè)，它能給自己帶來紅利。

另一方面，現(xiàn)在和我一樣想要了解清楚AI硬件行業(yè)的人也越來越多了，所以我也想借著自己的文筆和研究，花點(diǎn)時(shí)間輸出一點(diǎn)東西，幫助一下大家。

文章適合哪些朋友？

1. 有意愿從事AI硬件行業(yè)，或者想要入職像華為、OPPO、小米、Vivo等手機(jī)廠商，或者其他國(guó)內(nèi)知名消費(fèi)硬件廠商、大廠Ai硬件團(tuán)隊(duì)的朋友；
2. 有意愿投資AI硬件行業(yè)，或者想要在該領(lǐng)域做創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的朋友；
3. 正在研究AI硬件行業(yè)或者具體產(chǎn)品的研究人員；

我將分享哪些內(nèi)容？

概括起來，我將分享如下7個(gè)主題：

1. 產(chǎn)品概述：分享產(chǎn)品的基本信息、交互、使用場(chǎng)景、用戶反饋、供應(yīng)鏈等；
2. 產(chǎn)品定位思考：思考如何看待字節(jié)布局AI，以及豆包AI耳機(jī)的產(chǎn)品定位；
3. 所在行業(yè)分析：分享AI硬件行業(yè)賽道布局、智能耳機(jī)行業(yè)賽道布局和行業(yè)動(dòng)態(tài)信息等；
4. 用戶需求思考：分享消費(fèi)者對(duì)智能耳機(jī)和AI耳機(jī)的訴求，以及豆包AI耳機(jī)的滿足情況，技術(shù)挑戰(zhàn)等；
5. 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析：分享競(jìng)品動(dòng)態(tài)，以及對(duì)字節(jié)在AI耳機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力思考；
6. 商業(yè)模式思考：思考AI耳機(jī)的商業(yè)模式、利潤(rùn)空間問題；
7. 產(chǎn)品局限和未來發(fā)展思考；

聲明：其中大部分內(nèi)容輸出來自于個(gè)人思考、圈內(nèi)朋友的交流和討論，以及個(gè)人通過廣泛收集大量的高質(zhì)量的參考資料，通過AI效率工具快速整理輸出。

一、產(chǎn)品概述

1.1 產(chǎn)品基本信息

字節(jié)豆包于 10 月 10 日發(fā)布首款 AI 智能體耳機(jī) Ola Friend，Ola Friend接入豆包大模型，與豆包 APP 深度結(jié)合，用戶戴上耳機(jī)后，無需打開手機(jī)，便能通過語音喚起豆包進(jìn)行對(duì)話。目前，Ola Friend 已經(jīng)在各大電商平臺(tái)開啟售賣，售價(jià) 1199 元。

Ola Friend是一款OWS開放式耳機(jī)，單耳僅重6.6克，設(shè)計(jì)上簡(jiǎn)潔而美觀，擁有多種配色和充電倉(cāng)選擇。同時(shí)還搭載了 5 核音頻芯片，支持專業(yè)聲音解析和智能降噪算法，保證耳機(jī)本身的優(yōu)秀音質(zhì)。

1.2 產(chǎn)品交互形態(tài)

1. 豆包AI耳機(jī)首先需要連接手機(jī)端豆包APP，連接后才可使用，耳機(jī)和手機(jī)APP的連接方式是通過藍(lán)牙建立連接，所以產(chǎn)品的使用需要確保耳機(jī)和手機(jī)在藍(lán)牙連接范圍之內(nèi)；
2. 在藍(lán)牙連接距離內(nèi)，使用時(shí)，可以脫離手機(jī)，通過觸摸或語音指令即可喚醒豆包APP，然后使用豆包APP的功能；
3. 本質(zhì)上，所有的AI功能其實(shí)是在APP端完成的，耳機(jī)只是作為一個(gè)接收APP輸出音頻內(nèi)容信息的載體，耳機(jī)本身并沒有部署端側(cè)模型，耳機(jī)本身內(nèi)置的芯片也主要是解決耳機(jī)自身音頻識(shí)別、音頻轉(zhuǎn)碼、降噪等功能，并不設(shè)計(jì)大模型的算力消耗；

大致繪畫一下使用過程中數(shù)據(jù)交互的邏輯如下：

1. 用戶通過聲音發(fā)出語音質(zhì)量，耳機(jī)通過識(shí)別傳感器獲取音頻信息，然后將信息通過藍(lán)牙傳遞給豆包APP；
2. 豆包APP將語音轉(zhuǎn)文字后輸入給大模型，大模型生成問答結(jié)果輸出給豆包APP；
3. 豆包APP將文本內(nèi)容合成為語音之后，見語音內(nèi)容發(fā)送給耳機(jī)，耳機(jī)通過麥克風(fēng)播放器播放聲音；

1.3 產(chǎn)品核心功能和使用場(chǎng)景有哪些？

目前豆包AI耳機(jī)實(shí)際上就是繼承了豆包APP語音相關(guān)的應(yīng)用功能，所以所有能夠通過語音在豆包APP上使用的功能，理論上通過AI耳機(jī)也能支持。

盡管如此，ola friend官方主要主打作為賣點(diǎn)的應(yīng)用場(chǎng)景主要包括如下5個(gè)：

1. 通用的知識(shí)問答和語音聊天：整體能力和手機(jī)端的豆包智能體差不多，但是AI耳機(jī)生成結(jié)果和APP端生成結(jié)果稍微有些差異，有可能用了另一個(gè)更小的模型用于支持AI耳機(jī)內(nèi)容的生成；
2. 口語陪練：支持口語陪練能力；
3. 情感陪聊：支持情感陪伴語音聊天；
4. 旅行導(dǎo)游：支持旅行導(dǎo)游講解、旅游攻略推薦、餐飲店鋪推薦等；
5. 聽音樂：支持調(diào)用調(diào)用汽水音樂的數(shù)字音樂資源，但是版權(quán)資源有限制，部分付費(fèi)版權(quán)內(nèi)容需要付費(fèi)后才能播放，官方有贈(zèng)送一個(gè)月的音樂會(huì)員；

從目前主打的使用場(chǎng)景上看，其應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了搜索問答、教育學(xué)習(xí)、生活服務(wù)、休閑娛樂、情感陪伴著幾個(gè)場(chǎng)景雖然目前都主打了一個(gè)單一的場(chǎng)景，但是相信未來官方會(huì)支持越來越多的使用場(chǎng)景的功能。

1.4 豆包AI耳機(jī)未來可能還會(huì)有哪些使用場(chǎng)景？

雖然目前豆包AI耳機(jī)只是主打了幾個(gè)使用場(chǎng)景，但是個(gè)人認(rèn)為，未來AI耳機(jī)可以結(jié)合的應(yīng)用場(chǎng)景，將會(huì)是充滿想象空間的，它可以覆蓋我們的生活、學(xué)習(xí)教育、商務(wù)辦公等多個(gè)方面的應(yīng)用。

AI耳機(jī)在生活應(yīng)用場(chǎng)景

• 本地生活服務(wù)推薦：比如附近餐飲商家推薦；
• 個(gè)人助理：比如日程安排、出行導(dǎo)游；
• 休閑娛樂：包括聽音樂、聽資訊新聞等；
• 出行：比如出行導(dǎo)航、打車等；
• 運(yùn)動(dòng)健康：比如運(yùn)動(dòng)健身、健康咨詢、生理診斷等；
• 智能家居：AI耳機(jī)與其他智能設(shè)備無縫連接，實(shí)現(xiàn)語音控制和互動(dòng)，可以通過耳機(jī)直接控制家中的燈光、溫度和家電等設(shè)備；

學(xué)習(xí)教育場(chǎng)景

• 百科問答：覆蓋K12，職場(chǎng)等多個(gè)問答場(chǎng)景；
• 口語學(xué)習(xí)：包括口語陪練，口語學(xué)習(xí)助手等；

辦公場(chǎng)景

• 電話和會(huì)議記錄；
• 錄音筆；
• 翻譯：語音同傳；

最近個(gè)人也有留意到，豆包APP已經(jīng)開始做語音錄制等功能，這個(gè)能力和豆包AI耳機(jī)的應(yīng)用可能存在密切的關(guān)聯(lián)，或許AI耳機(jī)后續(xù)也能支持會(huì)議耳機(jī)的產(chǎn)品能力，以上這些場(chǎng)景我們可以保持期待一下。

1.5 豆包AI耳機(jī)的用戶體驗(yàn)反饋如何？

正向反饋：在接觸過大部分使用過豆包AI耳機(jī)的朋友，普遍他們會(huì)表達(dá)的正向反饋主要聚焦如下3點(diǎn)：

1）豆包的語音功能具備不錯(cuò)的情感交互的體驗(yàn)，陪伴感比較強(qiáng)；

“如果你使用過 Ola friend 這款產(chǎn)品，就會(huì)體驗(yàn)到一種「aha moment」，就是那種強(qiáng)烈的陪伴感，就像身邊有人在跟你低語交流。這種陪伴感正是吸引用戶的重要特質(zhì)之一”

2）佩戴輕便無感；“佩戴還很無感，從下午 3 點(diǎn)一直戴到晚上 9 點(diǎn)也沒有負(fù)擔(dān)，好幾次走在路上沒有播放聲音的時(shí)候，還要手動(dòng)摸一下才能確定戴著耳機(jī)”

3）超長(zhǎng)的續(xù)航能力；“另外值得一提的還有續(xù)航表現(xiàn)，6 個(gè)小時(shí)中度使用，兩只耳機(jī)耗電都不到 50%。同時(shí)到手體驗(yàn)兩天多，耳機(jī)盒還有 14%的電量”

負(fù)向反饋：而從小紅書等平臺(tái)中可以看到，大部分豆包AI耳機(jī)的使用者，普遍反饋容易遭受環(huán)境音影響，降噪和音質(zhì)效果不太好，響應(yīng)慢，以及和豆包APP的連接故障等問題；

• 拾音效果：拾音效果還不錯(cuò)，語音轉(zhuǎn)文字的效果是可以滿足需求的；但是容易受環(huán)境干擾，不能精準(zhǔn)識(shí)別使用用戶主體，可能會(huì)讓豆包誤把他人的聲音當(dāng)作使用者的聲音。
• 實(shí)時(shí)性和流暢度：反應(yīng)還比較慢，響應(yīng)速度有點(diǎn)長(zhǎng)；
• 音質(zhì)要求：暫時(shí)沒有非常強(qiáng)的音質(zhì)體驗(yàn)；
• 降噪能力：降噪效果一般，不過這也正常，主打的是一個(gè)開放式耳機(jī)，還要支持良好的拾音效果，本來就難以和降噪的功能平衡；
• 語音互動(dòng)體驗(yàn)：互動(dòng)體驗(yàn)生成的結(jié)果可能和豆包APP還有些差距；

整體而言，個(gè)人認(rèn)為，目前Ola Friend交付的AI耳機(jī)還是能帶來一些驚喜，但是肯定還存在很多體驗(yàn)層面的問題，此前有些朋友反饋下單之后需要2周以上的時(shí)間才能發(fā)貨，可能也因?yàn)槟壳斑€有不少問題，官方還需要加快做產(chǎn)品迭代和問題修復(fù)。

1.6 供應(yīng)鏈情況

圈子內(nèi)的朋友可能會(huì)對(duì)豆包的供應(yīng)鏈情況也比較感興趣，以下針對(duì)豆包AI耳機(jī)不同的元器件的供應(yīng)商和產(chǎn)品型號(hào)做了一下整理，信息參考來自公眾號(hào)“我愛音頻網(wǎng)”的文章，筆者非常專業(yè)，真的購(gòu)買了一個(gè)耳機(jī)并詳細(xì)的拆解了其中的每一個(gè)元器件，其專業(yè)程度讓人佩服！

1.7 字節(jié)內(nèi)部組織架構(gòu)情況

據(jù)了解，Ola friend是字節(jié)此前收購(gòu)的耳機(jī)硬件企業(yè)oladance聯(lián)合字節(jié)flow AI團(tuán)隊(duì)共同打造；Oladance是一個(gè)整機(jī)廠商，負(fù)責(zé)耳機(jī)的整體設(shè)計(jì)，開模和生產(chǎn)，有自己的生產(chǎn)工廠，其中芯片等硬件設(shè)施通過供應(yīng)鏈支持。

二、產(chǎn)品定位思考

2.1.字節(jié)為何要布局AI硬件？

事實(shí)上，字節(jié)搞硬件的決心一直都沒有停止過，從之前收購(gòu)PICO，Oladance，錘子手機(jī)，至今一直都沒有放棄過對(duì)硬件領(lǐng)域的嘗試，如今重新開啟AI硬件的探索，其目的為何，個(gè)人思考如下：

1. 做硬件的核心目的還是為了掌握用戶的使用入口：作為一個(gè)從掌握核心流量入口中獲利的一家公司，字節(jié)很清楚掌握用戶的使用時(shí)間和場(chǎng)景的價(jià)值，所以，硬件是從另一個(gè)維度牢牢的鎖定用戶的使用入口的重要方式；
2. AI硬件也是大模型的核心應(yīng)用領(lǐng)域之一：大模型的應(yīng)用并不僅僅局限于軟件應(yīng)用，另一個(gè)重要的領(lǐng)域的硬件領(lǐng)域，或許在字節(jié)制定大模型應(yīng)用頂層設(shè)計(jì)的時(shí)候，就已經(jīng)綜合考慮的覆蓋軟件和硬件兩側(cè)，而豆包AI耳機(jī)是開啟AI硬件的第一步；
3. AI軟件應(yīng)用商業(yè)化受阻，AI硬件或許更容易獲得商業(yè)化成功：從目前國(guó)內(nèi)的情形看，軟件端的商業(yè)化真的很困難，而更多用戶對(duì)AI硬件表現(xiàn)出濃厚的興趣，付費(fèi)意愿更強(qiáng)；

2.2.豆包AI耳機(jī)的產(chǎn)品定位是什么？

寫這篇文章的時(shí)候，我一直在想，怎么去形容Ola friend的產(chǎn)品定位，它到底想做一個(gè)什么產(chǎn)品？因?yàn)閺亩拱壳暗墓δ苌峡?，它可以干很多事情，有很多的?yīng)用場(chǎng)景，讓人一時(shí)想不到其產(chǎn)品定位，但是回看其產(chǎn)品名稱Ola Friend，便也逐步明白其產(chǎn)品的理念和定位：

產(chǎn)品價(jià)值理念：你的隨身陪伴的朋友，主打陪伴和情緒價(jià)值官方?jīng)]有把它稱為你的個(gè)人助理assitant之類的，所以或許官方也沒有打算定位為一個(gè)提升效率的工具，“朋友”更多的像是定位為一個(gè)陪伴你的工具，所以或許定位為一個(gè)陪伴產(chǎn)品，主打?yàn)橛脩籼峁┣榫w價(jià)值，是這款產(chǎn)品的核心定位；

產(chǎn)品的生態(tài)定位：AI生態(tài)的延伸

• 從“應(yīng)用-數(shù)據(jù)-服務(wù)”向“硬件-數(shù)據(jù)-服務(wù)”轉(zhuǎn)型：過往字節(jié)AI主要還是聚焦在軟件端應(yīng)用，通過軟件集成數(shù)據(jù)和服務(wù)，提供AI應(yīng)用服務(wù)，AI耳機(jī)的出現(xiàn)，標(biāo)志著字節(jié)AI向“硬件-數(shù)據(jù)-服務(wù)”轉(zhuǎn)型拓展的開始；
• 從APP喚醒AI，到隨時(shí)隨地喚起AI：字節(jié)或許想要把豆包做成另外一個(gè)超級(jí)APP，打造豆包系列的應(yīng)用矩陣；AI耳機(jī)可能是豆包應(yīng)用的使用延伸之一，未來可能還會(huì)有更多的豆包系列的產(chǎn)品，我們現(xiàn)已經(jīng)看到，豆包系列的產(chǎn)品還有豆包愛學(xué)（教育）、豆包Marscode(編碼)，根據(jù)相關(guān)消息，內(nèi)部可能還在做豆包訂餐、豆包體育等相關(guān)的應(yīng)用；

目標(biāo)用戶和市場(chǎng)需求：從目前產(chǎn)品主打的賣點(diǎn)和能力上，個(gè)人認(rèn)為產(chǎn)品主要面向如下用戶群體

• 一二線城市的城市年輕人和職場(chǎng)群體：他們尋求的是便捷、高效且智能的設(shè)備體驗(yàn)，同時(shí)，作為焦慮集中人群，他們也是更加需要情感陪伴和情緒價(jià)值的群體；
• AI科技圈的發(fā)燒友用戶：對(duì)他們而言，更多的是滿足其好奇和“酷”的需求，為AI的重度愛好者；
• 三四線城市的娛樂偏好人群：下沉市場(chǎng)用戶，更多追求的是產(chǎn)品的娛樂價(jià)值和情感陪伴價(jià)值，滿足他們打發(fā)空閑時(shí)間的“消遣”；

產(chǎn)品核心功能和差異化價(jià)值：從產(chǎn)品目前的特點(diǎn)看，硬件層面其產(chǎn)品核心主打的差異化價(jià)值是開放式、無感便攜、續(xù)航能力；從軟件層面則主打?qū)崟r(shí)語音交互式使用、陪伴感音質(zhì)；相比傳統(tǒng)智能耳機(jī)而言，弱化對(duì)降噪能力、高保真音質(zhì)等的追求，不做全面能力強(qiáng)大的耳機(jī)，耳機(jī)聚焦單點(diǎn)能力；

價(jià)格定位：目前的定價(jià)是1199元，該定價(jià)在耳機(jī)的整體價(jià)格段里面屬于中高端價(jià)位，也就是說，其價(jià)格定位聚焦在中高端型的耳機(jī)；雖然目前該定價(jià)很多用戶反饋太貴了，但是從品牌方提供的產(chǎn)品和服務(wù)的成本而言，可能產(chǎn)品本身的利潤(rùn)也不高，除了硬件本省的成本，用戶持續(xù)的使用AI服務(wù)，還有大模型和語音合成技術(shù)的成本，這些目前都沒有收費(fèi)，讓用戶免費(fèi)使用，只能說成體技術(shù)和服務(wù)成本就比較高，所以這個(gè)定價(jià)這么貴也能理解。

2.3.字節(jié)未來還會(huì)布局哪些AI硬件？

根據(jù)目前關(guān)注到的消息，預(yù)計(jì)未來字節(jié)可能在如下幾個(gè)硬件領(lǐng)域會(huì)有AI的應(yīng)用布局：

• 穿戴類設(shè)備：AI耳機(jī)（Oladance業(yè)務(wù)）、AI眼鏡（PICO業(yè)務(wù)）、AI手機(jī)（錘子手機(jī)業(yè)務(wù)）
• 教育硬件：AI學(xué)習(xí)機(jī)、機(jī)器狗（豆包愛學(xué)業(yè)務(wù)）

以上信息僅為個(gè)人猜測(cè)，并未得到證實(shí)僅供參考，參考新來源如下：

“據(jù)悉，字節(jié)跳動(dòng)同時(shí)還在探索 AI 眼鏡方向，可能會(huì)投資一家新公司或組建內(nèi)部團(tuán)隊(duì)，并且有一名互聯(lián)網(wǎng)公司的前大模型核心人物已在與字節(jié)合作研發(fā) AI 眼鏡。

此前在 2024 年 5 月舉行的火山引擎 Force 原動(dòng)力大會(huì)上，字節(jié)跳動(dòng)曾對(duì)外展示了 3 款聯(lián)合外部合作方開發(fā)的 AI 硬件產(chǎn)品，其中包括機(jī)器狗、學(xué)習(xí)機(jī)以及學(xué)習(xí)機(jī)器人。

字節(jié)跳動(dòng)曾在 2021 年底投資 AI 技術(shù)及智能眼鏡研發(fā)商「李未可」，2024 年 7 月，李未可與博士宣布在全國(guó) 50 家博士眼鏡門店線下首發(fā)李未可的 Meta Lens AI 眼鏡?！?/p>

三、所在行業(yè)分析：AI硬件、智能耳機(jī)

3.1 AI硬件行業(yè)賽道布局和核心玩家

根據(jù)個(gè)人了解，目前國(guó)內(nèi)外在AI硬件的上布局，主要聚焦在AI手機(jī)、穿戴類設(shè)備、教育硬件、辦公硬件、智能家居和車載設(shè)備領(lǐng)域；其中穿戴類設(shè)備自然是受關(guān)注度最大的領(lǐng)域，而AI手機(jī)、AI耳機(jī)自然屬于AI硬件行業(yè)領(lǐng)域目前最受關(guān)注的兩大領(lǐng)域，各個(gè)領(lǐng)域目前的子賽道和國(guó)內(nèi)外主要玩家情況如下：

1）AI手機(jī)：AI手機(jī)是目前廣大消費(fèi)者比較期待的AI硬件領(lǐng)域，繼蘋果不斷地釋放AI信號(hào)之后，我們暫時(shí)沒有看到有實(shí)質(zhì)性的蘋果AI產(chǎn)品出來，反而是國(guó)內(nèi)的手機(jī)最近觀看了OPPO X8自帶的手機(jī)AI功能后感覺開始看到一些AI手機(jī)的應(yīng)用雛形，X8在一鍵識(shí)屏以及AI消除、去拖影、去反光等圖像AI方面的表現(xiàn)讓人煥然一新，感覺AI手機(jī)終于開始到來的感覺；不過目前大家都還是聚焦在圖像和攝影領(lǐng)域，我們還是更期待手機(jī)AI助手和APP Agent能帶來更多創(chuàng)新；

2）穿戴類AI硬件：賽道包括主要以AI耳機(jī)、AI眼鏡、AI配飾、AI智能手表等領(lǐng)域，具體如下

• AI耳機(jī)：Ola friend的發(fā)布，讓整個(gè)投資圈和AI圈開始更加關(guān)注AI硬件領(lǐng)域，讓大家終于看到Chatbot能夠在耳機(jī)端使用，大家暢想的AI耳機(jī)終于可以落地；同時(shí)，國(guó)內(nèi)像訊飛也推出了AI會(huì)議耳機(jī)，主打會(huì)議錄制和會(huì)議AI助手功能；海外目前也關(guān)注到，三星也推出了AI 耳機(jī) Galaxy Buds3 Pro；
• AI眼鏡：在AR眼鏡發(fā)展不瘟不火的同時(shí)，目前整個(gè)硬件行業(yè)大家開始把目光轉(zhuǎn)移到AI眼鏡上，這種在眼鏡上搭配耳機(jī)，把AI眼鏡和AI耳機(jī)組合在一起的感覺，讓人開始真的感受到一個(gè)便攜式穿戴的“第二大腦”真的可以實(shí)現(xiàn)；Meta和Ray-Ban聯(lián)合推出的雷朋AI眼鏡推出之后，讓大家開始把注意力關(guān)注到AI眼鏡領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)包括華為等廠商也在布局該領(lǐng)域并推出相應(yīng)的產(chǎn)品，還有一些垂直創(chuàng)業(yè)公司像李未可、雷鳥等也在推出相應(yīng)的產(chǎn)品；10月參加了字節(jié)火山引擎線下舉辦的智能硬件x大模型的線下會(huì)，上臺(tái)演示的AI眼鏡也不少，可見越來越多的創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)開始投入該領(lǐng)域的產(chǎn)品打造；
• AI配飾：海外AI pin和Rabbit R1出來之后，讓人看到了不一樣的AI硬件產(chǎn)品，把AI配飾的概念也炒火了起來，作為新興的產(chǎn)品，目前這兩款產(chǎn)品在海外的用戶滿意度還不是很高，產(chǎn)品能力上被吐槽和詬病的比較多，所以激起了一定的水花但是很快又平靜了，不過新興領(lǐng)域就是這樣，未來還是需要這些產(chǎn)品廠商持續(xù)的打磨產(chǎn)品才能交付給消費(fèi)者一個(gè)滿意的產(chǎn)品；
• AI智能手表：智能手表目前在國(guó)內(nèi)外很多手機(jī)廠商都有布局，但是目前結(jié)合大模型的AI只能手表暫時(shí)沒有看到有類似的產(chǎn)品，個(gè)人覺得，未來這塊會(huì)是大家爭(zhēng)先投入的領(lǐng)域，特別是兒童手表領(lǐng)域；

3）AI PC：蘋果和聯(lián)想等電腦廠商一直都聚焦AI電腦領(lǐng)域有比較多的發(fā)聲和暢想，我們也相信這個(gè)領(lǐng)域未來會(huì)是AI的重點(diǎn)應(yīng)用方向，不過目前確實(shí)還沒有看到深度結(jié)合AI的電腦終端產(chǎn)品出現(xiàn)；

4）AI教育硬件：教育硬件領(lǐng)域，一方面很多傳統(tǒng)的教育硬件比如猿輔導(dǎo)的學(xué)練機(jī)，科大訊飛的學(xué)習(xí)機(jī)，開始結(jié)合大模型推出部分AI功能；另一方面，AI玩具現(xiàn)在也是很多創(chuàng)業(yè)公司投入的應(yīng)用領(lǐng)域，包括機(jī)器狗，甚至連AI盆栽、AI玩偶都有，產(chǎn)品主打益智和陪伴價(jià)值；

5）AI辦公硬件：除了教育，辦公也同樣是硬件集中地，圍繞辦公領(lǐng)域的AI硬件目前比較少，暫未看到太多知名度較高的產(chǎn)品出來；

6）AI智能家居：**這塊目前主要還是以AI音箱為主，主要玩家還是傳統(tǒng)智能音箱的那些玩家，包括天貓精靈，以及亞馬遜Echo；

7）AI車載設(shè)備：最后一個(gè)領(lǐng)域的AI車載設(shè)備，目前國(guó)內(nèi)像蔚來、理想汽車等都有推出相應(yīng)的AI車載結(jié)合硬件，同樣海外像奔馳、大眾，也有相關(guān)的應(yīng)用案例；

3.2 AI硬件行業(yè)動(dòng)態(tài)情況

1）AI Pin和Rabbit R1

AI硬件最早爆火的產(chǎn)品，是2023年底美國(guó)Humane公司在世界移動(dòng)通信大會(huì)上發(fā)布的AI Pin，用戶將其別在衣服上，將畫面投影在手掌上，用語音進(jìn)行控制。

AI Pin定價(jià)699美元，發(fā)布一個(gè)月內(nèi)，預(yù)定量就超過了450萬臺(tái)。然而， AI Pin的實(shí)際效果卻不盡如人意，存在反應(yīng)慢、交互體驗(yàn)差、續(xù)航差等諸多問題，很快跌落神壇，產(chǎn)品退貨量甚至超過發(fā)貨量。

與AI Pin類似的還有曾在百度智能硬件負(fù)責(zé)人呂聘創(chuàng)立公司Rabbit推出的R1，用戶只需要通過和巴掌大小的R1進(jìn)行語音交流，即可調(diào)用手機(jī)上所有APP。產(chǎn)品定價(jià)199美元，發(fā)布一周，預(yù)售量達(dá)4萬臺(tái)，幾個(gè)月內(nèi)銷售量破10萬臺(tái)。然而，R1很快也受到套殼安卓、續(xù)航差、基礎(chǔ)功能缺失、幻覺嚴(yán)重等質(zhì)疑。根據(jù)今年10月呂聘的采訪可以推斷，Rabbit R1正常的雙日活僅有5206，相較于銷量并不理想。

AI Pin和Rabbit R1均采用了全新的硬件形態(tài)，也可以被稱為是AI Native的硬件產(chǎn)品。全新的形態(tài)雖然在初期極大吸引了消費(fèi)者的興趣，但一旦出現(xiàn)Over Promise和Under Deliver的問題，很快就會(huì)被消費(fèi)者拋棄。

2）Ray-Ban Meta智能眼鏡

在這一點(diǎn)上，Meta則選擇了不同的解法。

2023年9月，Meta與 Ray-Ban聯(lián)手推出智能眼鏡Ray-Ban Meta，用戶可以通過眼鏡拍攝照片與視頻、接聽電話以及播放音樂，并可以通過語音和簡(jiǎn)單的手勢(shì)來控制設(shè)備。

Ray-Ban Meta起售價(jià)為299美元，相較于Ray-Ban的傳統(tǒng)眼鏡產(chǎn)品并不昂貴。

僅2023年第四季度，Ray-Ban Meta出貨量就超過30萬副，直到目前累計(jì)出貨量已超百萬。而今年9月份Meta發(fā)布的與視覺AI模型相結(jié)合的AR眼鏡Meta Orion則再度引爆輿論，以至于很多人紛紛認(rèn)為眼鏡將是AI硬件的最佳形態(tài)。

3）AI車載設(shè)備

高通推出支持生成式 AI 的數(shù)字座艙

展會(huì)期間，高通通過驍龍數(shù)字底盤概念車，展示了驍龍座艙平臺(tái)的傳統(tǒng) AI 和生成式 AI 能力，涵蓋數(shù)字座艙、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、先進(jìn)駕駛輔助與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等多個(gè)方面。

對(duì)于復(fù)雜的大模型而言，單一在云端運(yùn)行的 AI 存在高成本、高能耗和隱私安全等問題。

高通通過兼具高性能和低功耗的平臺(tái)，將終端側(cè)生成式 AI 能力帶進(jìn)座艙，為座艙提供強(qiáng)大、高效、私密、更安全和更個(gè)性化的車載交互體驗(yàn)。

自駕出游前不再需要做復(fù)雜的攻略，數(shù)字助手能夠根據(jù)我們的出行偏好規(guī)劃一趟完美的行程；碰到如何換輪胎、安裝嬰兒安全座椅這些問題，無需翻出上百頁的用戶手冊(cè)查找答案，AI 助手能通過對(duì)話指導(dǎo)你完成；它還能告訴你儀表盤上突然出現(xiàn)的警示燈代表什么，幫你預(yù)約最近的服務(wù)中心檢測(cè)維修。

值得一提的是，高通還為兩輪車、電動(dòng)踏板車等新型車輛細(xì)分市場(chǎng)推出了驍龍數(shù)字底盤，提升車輛安全性、連接、信息娛樂、輔助系統(tǒng)（ARAS）和個(gè)性化云連接等方面的體驗(yàn)。

梅賽德斯奔馳

與 Open AI 合作開發(fā)車載語音助手寶馬與亞馬遜合作推出 Alexa 大型語言模型，而梅賽德斯奔馳正在與 OpenAI 合作車載語音助手——MBUX AI。

作為 MB.OS 的一部分，MBUX 引入的語音助手能夠提供基于上下文的建議，并與用戶進(jìn)行對(duì)話；它能夠基于情境給出建議，主動(dòng)提問，更清楚地了解用戶所詢問的內(nèi)容。

它還可以根據(jù)駕駛員的心理狀態(tài)來調(diào)整其回答問題時(shí)的語氣，比如，如果駕駛員的心情沮喪，那么它的提示和反應(yīng)將更短、更直接；而如果駕駛員心情好，虛擬助手的聲音會(huì)更愉快，更健談。

自查功能，可以對(duì)語音助手的回答進(jìn)行合理性檢查。例如，當(dāng)它推薦的餐館或商店關(guān)閉時(shí)，語言助手將通過云數(shù)據(jù)或者客戶的陳述來進(jìn)行復(fù)查。

大眾汽車

與 Cerence 合作開發(fā)車載語音助手在 AI 的加持下，汽車已經(jīng)成為對(duì)話伙伴。

大眾汽車在 CES 2024 期間表示，計(jì)劃在二季度推出首款大模型汽車，整合了 ChatGPT 的語音助手，將在汽車行駛過程中識(shí)別并響應(yīng)駕駛員的一系列需求。

其語音助手「Hello Ida」將整合 ChatGPT 的大模型能力，在汽車行駛過程中識(shí)別并響應(yīng)駕駛員的一系列需求。

新的由大模型加持的車載語音助手將登陸 ID 4 和 ID 7 兩款新能源汽車。方案由 Cerence 協(xié)助完成，相比之前的語音交互體驗(yàn)，大模型加持的語音助手應(yīng)用范圍更廣、更自然。

4）AI智能家居

• 三星家居全家桶：冰箱、吸塵器、洗衣機(jī)、電視，還有投影機(jī)器人，通通 AI 加持三星在 CES 展前發(fā)布會(huì)上，展出了多款 AI 加持下的家居新品，展示了「AI for All」的決心?？梢宰R(shí)別食物種類，并制定菜譜的四門 Flex 冰箱。AI 物體識(shí)別、AI 地板檢測(cè)技術(shù)加持下的 Jet Bot Combo 真空吸塵器，能夠更大力度減輕我們的清掃工作。QLED 8K 電視，也已支持上 AI 音頻轉(zhuǎn)字幕，并可通過 AI 分析環(huán)境聲，提升影音體驗(yàn)。萌萌的 Ballie 投影儀機(jī)器人，真 AI 伴侶，能自動(dòng)幫你投喂寵物，執(zhí)行視頻通話，甚至投影出健身教程。
• Displace：全球首個(gè)購(gòu)物電視，自動(dòng)分析商品，自動(dòng)加購(gòu)物車，**在國(guó)內(nèi)已有不少視頻應(yīng)用，支持通過圖片識(shí)別技術(shù)，一鍵定位劇中好物。但電視廠商 Displace 似乎覺得，這還不夠便利！在 CES 2024 期間，Displace 直接帶來兩款極度方便剁手黨的電視新品 Displace Flex 和 Displace Mini。兩臺(tái)電視都內(nèi)置有 AI 加持下的 Displace Shopping 服務(wù)。當(dāng)用戶觀看電視發(fā)現(xiàn)心頭好物時(shí)，只需使用手勢(shì)就能即刻暫停畫面，自動(dòng)分析商品。并且，秉承極致便利原則，Displace Shopping 可直接將商品加載至購(gòu)物車。按照這個(gè)邏輯，看完電視，再刷刷滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)馁?gòu)物車，也是件很愉快的事兒。

5）AI眼鏡

• 雷鳥：大模型加持的輕量級(jí) AR 眼鏡，國(guó)內(nèi) AR 廠商雷鳥科技，在 CES 2024 上發(fā)布了新款 AR 眼鏡雷鳥 X2 Lite。AI+AR 是這款眼鏡，主打功能亮點(diǎn)。和早先發(fā)布的雷鳥 X2 一樣，雷鳥 X2 Lite 也內(nèi)置了大模型語音助手 Rayneo AI。Rayneo AI 可實(shí)現(xiàn)多輪自然語言對(duì)話、行程規(guī)劃、便捷百科問答、頭腦風(fēng)暴等多項(xiàng)能力。同時(shí)，雷鳥 X2 Lite 也支持 AI 輔助翻譯、3D 空間導(dǎo)航、第一人稱視角影像創(chuàng)作等功能。
• Solos：ChatGPT 協(xié)助翻譯的音頻眼鏡：智能眼鏡公司 Solos 亮相了其去年上新的一款搭載 ChatGPT 的新品 Solos AirGo 3。Solos AirGo 3 核心功能即實(shí)時(shí)翻譯。搭配有應(yīng)用軟件 SolosTranslate，進(jìn)而可透過 ChatGPT 翻譯眼鏡所拾取的聲音。并且，Solos AirGo 3 還可以提供不同的場(chǎng)景模式，比如一對(duì)一對(duì)話模式，就非常適合與人面對(duì)面交流時(shí)使用。

3.3 智能耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

1）全球市場(chǎng)規(guī)模情況：根據(jù)沙利文白皮書報(bào)告分享，2023年全球耳機(jī)零售量5.1億副，其中開放式耳機(jī)3000萬副，開放式耳機(jī)占比6%；預(yù)計(jì)2028年全球耳機(jī)規(guī)模7.6億副，開放式耳機(jī)5400萬副；

2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模情況：根據(jù)智研瞻公開分享數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)智能耳機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模為144億，年復(fù)合增長(zhǎng)率在15%左右；

3）開放式耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模：作為智能耳機(jī)的一個(gè)重要分支，開放式耳機(jī)近年來也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是在華南和華中地區(qū)，開放式耳機(jī)的出貨量在2023年達(dá)到了652萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)130.2%；目前開放式耳機(jī)在智能耳機(jī)中的滲透占比大概是7%左右，其中70%的開放式耳機(jī)是骨傳感形式的耳機(jī)；

3.4 智能耳機(jī)類型劃分

智能耳機(jī)行業(yè)可根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，涵蓋連接方式、使用方式、消費(fèi)場(chǎng)景、價(jià)格段：

1）按照連接方式連接方式上，包有線耳機(jī)和無線耳機(jī)，其中無線智能耳機(jī)成為市場(chǎng)主流，無線耳機(jī)中TWS藍(lán)牙耳機(jī)獨(dú)占66%市場(chǎng)份額，展現(xiàn)真無線立體聲設(shè)計(jì)和多樣化智能功能，頸戴式、頭戴式和項(xiàng)圈耳機(jī)分別占據(jù)約15.2%、8.6%和7.6%的市場(chǎng)。

2）按照佩戴方式包括入耳式、半入耳式、掛耳式，入耳式耳機(jī)因緊貼耳道帶來震撼音質(zhì)，半入耳式設(shè)計(jì)舒適適合長(zhǎng)時(shí)間佩戴，而掛耳式則平衡了舒適與牢固，掛耳式也就是OWS（開放式耳機(jī)），2021年，“Oladance”創(chuàng)始人李浩乾(前BOSE高管)在TWS行業(yè)峰會(huì)上首次提出“OWS”概念，即“Open Wearable Stereo(開放式無線音響)”，至此，開放式耳機(jī)行業(yè)進(jìn)入發(fā)展期。具體來說，開放式耳機(jī)采用不入耳的佩戴設(shè)計(jì)，是讓用戶聽見耳機(jī)內(nèi)聲音的同時(shí)能夠感知到周圍環(huán)境的無線藍(lán)牙耳機(jī)。開放式耳機(jī)主要由骨傳導(dǎo)和氣傳導(dǎo)兩種技術(shù)組成，根據(jù)沙利文白皮書相關(guān)報(bào)告，開放式耳機(jī)中，目前有70%的耳機(jī)采用的是骨傳導(dǎo)形式，30%采用氣傳導(dǎo)方式；

3）按照使用場(chǎng)景包括消費(fèi)級(jí)、商用級(jí)、工業(yè)級(jí)使用場(chǎng)景，其中消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品包括娛樂消費(fèi)耳機(jī)（聽音樂、看電影等）、商務(wù)耳機(jī)（開會(huì)議、通電話）、運(yùn)動(dòng)耳機(jī)等；

4）按照價(jià)格段劃分

• 低端耳機(jī)：價(jià)格區(qū)間在0-199元，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，這一價(jià)格段主要面向入門級(jí)用戶或追求性價(jià)比的用戶，產(chǎn)品多以入耳式或有線耳機(jī)為主，音質(zhì)和功能相對(duì)基礎(chǔ)，滿足日常簡(jiǎn)單的聽音需求。
• 中低端耳機(jī)：價(jià)格區(qū)間在200-499元，數(shù)量較多，普及型耳機(jī)市場(chǎng)的主要價(jià)格段，這一價(jià)格段產(chǎn)品在功能性上有所提升，許多耳機(jī)配備了降噪、語音助手等功能，適合對(duì)音質(zhì)和功能有一定要求的用戶，尤其是藍(lán)牙真無線耳機(jī)逐漸普及；
• 中端耳機(jī)：價(jià)格區(qū)間500-999元，產(chǎn)品數(shù)量適中，以知名品牌為主，這個(gè)價(jià)格段的耳機(jī)在音質(zhì)、降噪和舒適性上都有較好的表現(xiàn)。以真無線和入耳式耳機(jī)為主，適合對(duì)音質(zhì)有較高要求的用戶，產(chǎn)品在功能、續(xù)航和外觀設(shè)計(jì)上都更加均衡；
• 高端耳機(jī)：價(jià)格區(qū)間1000-1999元，數(shù)量相對(duì)較少，但品牌覆蓋度較廣，高端耳機(jī)價(jià)格段多用于真無線、頭戴式降噪等高音質(zhì)、功能性強(qiáng)的耳機(jī)，產(chǎn)品品質(zhì)、音質(zhì)、降噪效果突出，適合追求較高聽覺體驗(yàn)和品質(zhì)的用戶。示例品牌包括：
• 超高端耳機(jī)：2000元以上，數(shù)量少，主打高端市場(chǎng)；

3.5.智能耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析和核心玩家

上游環(huán)節(jié)：

原材料供應(yīng)商包括芯片（如主控藍(lán)牙芯片和存儲(chǔ)芯片）、電子元器件（包括傳感器和MEMS麥克風(fēng)等）、電池以及外殼、耳塞等零部件。這些組件是智能耳機(jī)實(shí)現(xiàn)無線連接、數(shù)據(jù)處理和各種功能（如噪音消除、語音助手集成）的基礎(chǔ)。

上游耳機(jī)主控藍(lán)牙芯片廠商包括BES恒玄、Bluetrum中科藍(lán)訊、JL杰理等; MEMS麥克風(fēng)廠商包括敏芯微電子、意芯微電子等；耳機(jī)電池廠商包括VDL紫建電子、HJ弘捷等;其他傳感器廠商包括SHOUDING首鼎、PinTeng品騰等;電源管理芯片廠商包括Injoinic英集芯、金宇宙等；無線充電接收芯片廠商包括Prisemi芯導(dǎo)科技、COPO酷珀微等;充電盒電池廠商包括眾旺德、EVE億緯鋰能等；

中游環(huán)節(jié)：

則涉及整機(jī)制造和封裝，代加工廠商包括天鍵股份、奧尼電子等廠商;

下游環(huán)節(jié)：

則主要由品牌廠商和銷售渠道構(gòu)成，直接面向終端消費(fèi)者。品牌廠商如華為、小米、OV、蘋果、Beats、sony、bose、JBL、漫步者、海能達(dá)等，新興品牌商包括Oladance、Shokz韶音、Cleer等；在無線耳機(jī)市場(chǎng)上，蘋果、華為和小米三大品牌占據(jù)了前三名的位置，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到32.8%。華為耳機(jī)憑借出色的用戶口碑與媒體評(píng)價(jià)，在2021年中國(guó)十大耳機(jī)品牌評(píng)選中榮登榜單。國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷增長(zhǎng)，多個(gè)中高端國(guó)產(chǎn)耳機(jī)品牌如QDC、達(dá)音科、TANCHJIM、HIFIMAN等在發(fā)燒友中獲得認(rèn)可。

3.6.AI耳機(jī)和傳統(tǒng)智能耳機(jī)的差別是什么?

• 傳統(tǒng)耳機(jī)只是手機(jī)聲音的延伸，不支持交互，AI耳機(jī)可以支持交互和互動(dòng)、支持完成指令和任務(wù)：老實(shí)說，AI耳機(jī)相比傳統(tǒng)的智能耳機(jī)而言，主要的差別其實(shí)就是增加了支持AI互動(dòng)的功能，讓耳機(jī)硬件本身能夠支持接收用戶的聲音指令，然后實(shí)時(shí)的響應(yīng)輸出；但是增加了這個(gè)能力之后在使用場(chǎng)景上卻可以帶來很多耳機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景，讓耳機(jī)的價(jià)值更高；傳統(tǒng)的智能耳機(jī)更多的是以單線的輸出為主，無法接收過多的指令。
• AI耳機(jī)可以在不碰手機(jī)的情況下調(diào)動(dòng)APP執(zhí)行任務(wù)，可以遠(yuǎn)程操控APP甚至手機(jī)；
• AI耳機(jī)支持輸入和輸出音頻內(nèi)容上云，支持錄制，從而獲得更多的服務(wù)能力；

四、用戶對(duì)于AI耳機(jī)的需求思考

4.1 消費(fèi)者對(duì)智能耳機(jī)的基礎(chǔ)訴求

根據(jù)沙利文白皮書發(fā)表報(bào)告，消費(fèi)者在決策耳機(jī)的購(gòu)買因素的時(shí)候，會(huì)優(yōu)先考慮如下幾個(gè)因素：

• 舒適度、續(xù)航時(shí)間：這考量的是耳機(jī)的重量、佩戴方式、攜帶方式等物理體驗(yàn)，以及耳機(jī)的電池續(xù)航能力；
• 價(jià)格：消費(fèi)者對(duì)于耳機(jī)的價(jià)格接受度；
• 音質(zhì)：消費(fèi)者對(duì)直接的音質(zhì)需求，有強(qiáng)烈的渴望和需求，希望能支持更良好的音質(zhì)體驗(yàn)；
• 降噪：包括智能降噪等功能；
• 易用性：包括使用操作更簡(jiǎn)單、藍(lán)牙連接和調(diào)節(jié)操控簡(jiǎn)便

4.2 消費(fèi)者對(duì)開放式AI耳機(jī)的進(jìn)階訴求

• 語音互動(dòng)能力：能更“聰明”、更實(shí)時(shí)的和用戶語音互動(dòng)，是AI耳機(jī)的關(guān)鍵訴求之一，這是AI耳機(jī)最關(guān)鍵的能力；
• 音質(zhì)要求：包括高保真、低遲延、高流暢度、低音效果、個(gè)性化調(diào)節(jié)的需求，特別是發(fā)燒友用戶，對(duì)音質(zhì)有更加嚴(yán)苛的追求；
• 拾音效果：與傳統(tǒng)智能耳機(jī)以輸出為主不同，AI耳機(jī)需要支持靈敏的語音輸入，所以需要具備靈敏的拾音效果，且最好能支持自動(dòng)增益，準(zhǔn)確識(shí)別使用者的聲音，避免受到環(huán)境音的干擾；
• 智能降噪能力：對(duì)開放式的耳機(jī)而言，降噪是一個(gè)短板，所以用戶更容易提出智能降噪的需求，包括能夠支持智能過濾環(huán)境音，甚至對(duì)于部分不應(yīng)該降噪的聲音可以做到不被降噪，例如消防車聲音；
• 記憶存儲(chǔ)和錄制能力：用戶也期望耳機(jī)能夠具備記憶存儲(chǔ)和錄制的能力，從而支持語音錄制的功能；、

4.3 豆包AI耳機(jī)目前在消費(fèi)者訴求上的滿足情況

綜合以上用戶對(duì)于AI耳機(jī)的需求的衡量因素，整體上看，目前豆包AI耳機(jī)在語音互動(dòng)、舒適度、續(xù)航能力等方面基本可以滿足用戶需求，但是在音質(zhì)，降噪能力等方面還不足，整體定價(jià)也高于消費(fèi)者預(yù)期；

4.4 AI耳機(jī)滿足用戶需求存在的挑戰(zhàn)有哪些？

1）硬件性能和算力要求：包括芯片的計(jì)算能力、拾音器硬件的性能等，AI耳機(jī)需要支持大模型運(yùn)算，以及實(shí)時(shí)的處理速度，且需要準(zhǔn)確的語音識(shí)別能力，這些都是需要關(guān)鍵攻克的技術(shù)難題；

• 數(shù)據(jù)處理速度：AI耳機(jī)需要實(shí)時(shí)分析聲音和環(huán)境數(shù)據(jù)，以提供快速響應(yīng)，這對(duì)芯片的處理能力和算力提出了很高的要求。
• 低功耗高性能：在有限的電池容量下實(shí)現(xiàn)低延遲、實(shí)時(shí)AI運(yùn)算和長(zhǎng)時(shí)間續(xù)航，需要先進(jìn)的芯片技術(shù)和能源管理優(yōu)化；

2）用戶對(duì)音質(zhì)要求的挑戰(zhàn)：音質(zhì)是用戶購(gòu)買耳機(jī)的重要決策因素之一，目前開放式AI耳機(jī)在音質(zhì)上的弱項(xiàng)會(huì)是消費(fèi)者比較在意的一個(gè)點(diǎn)，而提升音質(zhì)很大程度上取決于聲學(xué)腔體的設(shè)計(jì)、芯片性能、傳輸鏈路、編碼技術(shù)等因素的影響，極大的考驗(yàn)技術(shù)和成本，該部分具體可見4.5部分；

3）復(fù)雜環(huán)境的語音識(shí)別準(zhǔn)確性

• 降噪與語音識(shí)別的平衡：在嘈雜環(huán)境下，既要保證語音指令識(shí)別的準(zhǔn)確性，又要進(jìn)行有效降噪，這對(duì)算法提出了較高的要求。
• 多語言與方言識(shí)別：支持多種語言和方言，尤其是具備較強(qiáng)的方言識(shí)別能力，對(duì)AI語音識(shí)別技術(shù)是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。

4）成本挑戰(zhàn)：面對(duì)高昂的模型、語音識(shí)別、語音合成等技術(shù)成本，AI耳機(jī)如何保持商業(yè)模式的成功；

5）面對(duì)多樣的能力和多種硬件組合：在體積有限的耳機(jī)中集成多個(gè)傳感器并保持輕量化，是技術(shù)設(shè)計(jì)上的挑戰(zhàn)。

4.5 AI耳機(jī)如何提高音質(zhì)表現(xiàn)？

前面也提到了，音質(zhì)是消費(fèi)者對(duì)耳機(jī)非常重視的因素，目前豆包AI耳機(jī)在音質(zhì)和AI互動(dòng)能力上，優(yōu)先保障了AI互動(dòng)的能力，對(duì)于音質(zhì)的追求必然也會(huì)有些犧牲，所以我們可以大概了解一下如果要獲得更好的音質(zhì)表現(xiàn)，需要依賴哪些技術(shù)能力；

• 聲學(xué)腔體設(shè)計(jì)：無論是入耳式、頭戴式還是開放式耳機(jī)，都需要一個(gè)外殼來容納其發(fā)聲單元，這一部分被稱為腔體”。腔體設(shè)計(jì)對(duì)耳機(jī)的音質(zhì)表現(xiàn)至關(guān)重要，它直接影響聲音的調(diào)音和漏音情況，從而直接影響用戶的聽覺體驗(yàn)。其主要從聲音調(diào)音、共振和失真控制、減少漏音與聲場(chǎng)感和定位幾個(gè)方面影響耳機(jī)音質(zhì)；腔體設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，更多取決于廠商在這方面的經(jīng)驗(yàn)和積累；
• 藍(lán)牙芯片：芯片的性能也同樣決定了音質(zhì)表現(xiàn)的效果，目前市面上中高端的芯片主要是蘋果、高通、華為、恒玄科技等廠商的芯片；
• 傳輸鏈路：在傳輸過程中如果音頻文件無法順暢傳輸，也會(huì)直接影響音質(zhì)，而將音頻文件以“高保真”格式傳輸，對(duì)于無線耳機(jī)功耗又是一個(gè)挑戰(zhàn)。如何在保證功耗情況下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定傳輸，同時(shí)確保傳輸接近“無損”水平，是當(dāng)前所有廠商亟待解決的問題之一；
• 編碼技術(shù)：編碼技術(shù)也會(huì)影響音質(zhì)的好壞，目前編碼技術(shù)的音質(zhì)表現(xiàn)從優(yōu)到劣排列為aptXLossless>LDACLHDC>aptX>AAC>SBC；
• 藍(lán)牙版本：藍(lán)牙版本越高，傳輸速率和穩(wěn)定性也會(huì)越高，對(duì)音質(zhì)的效果越好，藍(lán)牙吧版本5.4是目前最優(yōu)的版本；

五、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析

5.1 AI耳機(jī)競(jìng)品的動(dòng)態(tài)情況

科大訊飛：

2024年5月 15 日，科大訊飛旗下品牌未來智能發(fā)布了訊飛會(huì)議耳機(jī)Pro2和iFLYBUDS2兩款新耳機(jī)，訊飛會(huì)議耳機(jī) Pro2支持 VIAIMAI進(jìn)化大模型，可一鍵生成會(huì)議摘要總結(jié)、待辦事項(xiàng)，支持 AI會(huì)議助理有問必答、32 國(guó)語言同傳翻譯，支持閃錄音功能,支持免費(fèi)錄音轉(zhuǎn)文字等AI功能，iFLYBUDS2 具備會(huì)議摘要總結(jié)、多場(chǎng)景錄音撰寫多國(guó)語音同聲傳譯、快速生成會(huì)議摘要和待辦事項(xiàng)等 AI功能。

Cleer：

2024 年4 月 22 日,智能聲學(xué)品牌 Cleer 發(fā)布了“全球首款開放式 AI耳機(jī)”CleerARC3 音弧，該耳機(jī)搭載了全新一代 Greenwaves Gap9 AI芯片，內(nèi)置了 Gomore 研發(fā)的AI運(yùn)動(dòng)算法，可幫助用戶實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)動(dòng)生理數(shù)據(jù)，如消耗卡路里、訓(xùn)練負(fù)荷及恢復(fù)時(shí)間、進(jìn)階跑步指標(biāo)等精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù);在智能交互方面，CleerARC3音弧還集成了出門問問的語音控制技術(shù)，升級(jí)了 AI語音控制，用戶無需提示詞喚醒語音助手，使用“下一首”“接聽電話”等快捷口令即可進(jìn)行相應(yīng)操作;CleerARC3音弧還在開放式耳機(jī)中實(shí)現(xiàn)了 AI降噪效果，通過引進(jìn)全新一代 AI芯片 GAP9 及 AI算法，首次在開放式耳機(jī)中實(shí)現(xiàn)了 AI降噪效果。

三星：

2024 年 7 月 10 日，三星發(fā)布兩款耳機(jī)新品——Galaxy Buds3 Pro 與 Galaxy Buds3。其中 Samsung Galaxy Buds 3 Pro 耳機(jī)主打 AI，具備自適應(yīng)降噪、環(huán)境分析（可以視周圍環(huán)境的種類對(duì)降噪強(qiáng)度進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)行”選擇性的降噪”，例如路上救護(hù)車的聲音就不會(huì)被”降噪”掉）等功能，并能夠配合 Galaxy 手機(jī)完成實(shí)時(shí)翻譯功能；

阿里通義：

首款智能耳機(jī) AIxFU（愛富）在 2024 年云棲大會(huì)上首次對(duì)外發(fā)聲。這款耳機(jī)融入了阿里通義的 AI 技術(shù)，定位也是耳畔智能助手，具體的功能細(xì)節(jié)目前暫時(shí)尚未公開；

百度小度：

另有消息透露，最早在 2020 年 9 月推出智能耳機(jī)的小度，今年也在加快AI耳機(jī)新品節(jié)奏。

漫步者：

在 2023 年與阿里集團(tuán)下屬人工智能公司簽訂合作開發(fā)智能耳機(jī)的協(xié)議書，相關(guān)產(chǎn)品已在研發(fā)中。

魅族：

聯(lián)合怒瞄在今年年初推出的首款 AI Device 亮相，也是 AI 耳機(jī)形態(tài)，計(jì)劃將于今年年底美國(guó)「黑五：」購(gòu)物節(jié)期間正式發(fā)布。

整體而言，目前AI耳機(jī)競(jìng)品中，除了Cleer已經(jīng)也支持AI互動(dòng)體驗(yàn)且更多聚焦運(yùn)動(dòng)健康領(lǐng)域，科大訊飛垂直聚焦會(huì)議場(chǎng)景，目前像豆包AI耳機(jī)一樣具備完整的AI語音互動(dòng)能力，且支持多種應(yīng)用場(chǎng)景的AI耳機(jī)，暫時(shí)還沒有看到，其他產(chǎn)品基本都還在研發(fā)過程中；

5.2 面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，字節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力是什么？

AI耳機(jī)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)基本包括以下幾部分：LLM（大模型）+ASR（自動(dòng)語音識(shí)別）+TTS(語音合成)+RTC（實(shí)時(shí)通信）+Agent；其中ASR作為語音識(shí)別輸入技術(shù)，LLM+Agent作為生成回答的處理中樞，TTS和RTC作為語音生成輸出技術(shù)，閉環(huán)整個(gè)產(chǎn)品的能力，字節(jié)在以上幾部分上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如下:

• 語音技術(shù)能力的優(yōu)勢(shì)：目前字節(jié)在語音技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)更為顯著，其語音效果在業(yè)界的口碑和認(rèn)可度比較高，背后主要依托其ASR、TTS、RTC的技術(shù)能力，語音技術(shù)作為AI硬件最重要的技術(shù)之一，掌握語音技術(shù)能力將更加有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
• 大模型的技術(shù)優(yōu)勢(shì)：字節(jié)自研大模型，相比沒有大模型的廠商而言，則更加有優(yōu)勢(shì)，而對(duì)于同樣也有大模型的廠商，且不提基礎(chǔ)大模型能力差異如何，字節(jié)至少在成本端占據(jù)更加優(yōu)勢(shì)位置，從其定價(jià)上看，模型定價(jià)為行業(yè)最低；
• Agent：未來耳機(jī)的使用場(chǎng)景，本質(zhì)上其實(shí)也是通過Agent的方式實(shí)現(xiàn)的，字節(jié)在Agent的設(shè)計(jì)能力上，依托扣子的技術(shù)能力，或許能具備更強(qiáng)大和靈活的agent開發(fā)，從而支持豐富的應(yīng)用場(chǎng)景；

六、商業(yè)模式思考

6.1 AI耳機(jī)真的有利潤(rùn)空間嗎？

我們先盤點(diǎn)一個(gè)AI耳機(jī)的成本結(jié)構(gòu)，個(gè)人總結(jié)下來主要包括如下幾部分:

• 硬件部分成本：包括芯片、電池、傳感器、耳機(jī)外殼等，該部分為一次性成本；
• 大模型和云服務(wù)部分：包括大模型token成本、語音識(shí)別和語音合成云服務(wù)成本，該部分為用戶只要使用就會(huì)產(chǎn)生的成本；

由此可見，其產(chǎn)品的成本說實(shí)話可能不低，所以AI耳機(jī)真的有利潤(rùn)空間嗎？

引用rabbit R1 的創(chuàng)始人呂聘的公開消息，其AI硬件產(chǎn)品 Rabbit R1的售價(jià)199美元，硬件的成本大概占比60%，只考慮硬件的利潤(rùn)率是40%左右，然而用戶的使用過程中還有云端的服務(wù)消耗的成本，硬件的利潤(rùn)預(yù)計(jì)能夠滿足用戶1~1.5年的使用，也就是說，產(chǎn)品的利潤(rùn)取決于產(chǎn)品的使用壽命以及用戶的使用頻率和消耗。

所以，可見單純硬件本身，說實(shí)話可能沒有太多的利潤(rùn)空間，那么AI耳機(jī)的商業(yè)模式到底是什么樣的？

6.2 豆包AI耳機(jī)的商業(yè)模式什么？

參考Rabbit R1創(chuàng)始人呂聘的說法，未來AI 耳機(jī)的商業(yè)模式可能和手機(jī)廠商的模式相同，可能也是基于應(yīng)用商店APPStore的模式實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；未來AI耳機(jī)的使用可以支持多種應(yīng)用場(chǎng)景，相應(yīng)的應(yīng)用由開發(fā)者開發(fā)并發(fā)布到應(yīng)用商店，應(yīng)用本身可以通過提供增值服務(wù)等方式讓用戶付費(fèi)，而應(yīng)用商店品牌方采用收傭分成的方式獲利。

舉個(gè)比較典型的例子，比如音樂、聽書和FM類的應(yīng)用，天然就是AI耳機(jī)最合適的搭配應(yīng)用，用戶可以購(gòu)買耳機(jī)應(yīng)用商店內(nèi)的服務(wù)，獲得更多的增值能力，而品牌方從中抽取一定的分成；

6.3 AI耳機(jī)的應(yīng)用，和手機(jī)APP的應(yīng)用有何區(qū)別？

看到前面第二點(diǎn)的時(shí)候，可能很容易會(huì)設(shè)想的問題是目前手機(jī)端已經(jīng)有APP，且連接耳機(jī)就可以支持接聽音樂等，為何還需要一個(gè)單獨(dú)的AI耳機(jī)的應(yīng)用？

仔細(xì)理解一下就可以知道，目前手機(jī)端的APP更多的只是支持聲音的輸出，尚不能通過耳機(jī)對(duì)APP發(fā)起指令，也就無法實(shí)現(xiàn)AI互動(dòng)，應(yīng)用本身必須要和耳機(jī)建立連接和“通訊”才可實(shí)現(xiàn)這樣的AI互動(dòng)效果，所以手機(jī)APP也需要結(jié)合AI耳機(jī)做二次開發(fā)，形成適配耳機(jī)互動(dòng)的應(yīng)用，這是兩者之間的差別。

當(dāng)然，以上這些也都是大家的揣測(cè)，并沒有看到現(xiàn)實(shí)成功的案例，這些可以交給現(xiàn)在的AI硬件廠商們給我們答案；

七、產(chǎn)品局限和未來發(fā)展思考

7.1.豆包AI耳機(jī)目前的產(chǎn)品局限性

1.從產(chǎn)品使用的角度看，目前不能脫離手機(jī)使用：個(gè)人認(rèn)為，最蛋疼的就是必須要藍(lán)牙連接手機(jī)，這就意味著，耳機(jī)只是手機(jī)在空間上的延伸，耳機(jī)不能脫離手機(jī)使用，對(duì)于用戶而言，也必須時(shí)刻保留在手機(jī)可以連接的范圍內(nèi)；

2.從硬件的角度看，語音識(shí)別在復(fù)雜環(huán)境中的準(zhǔn)確性不足：例如在嘈雜的環(huán)境中，用戶體驗(yàn)可能受到影響；

3.從數(shù)據(jù)的運(yùn)行效率上，目前耳機(jī)的AI問答效果需要經(jīng)歷“耳機(jī)→APP→豆包應(yīng)用→云端大模型”，鏈路比較長(zhǎng)，無法實(shí)現(xiàn)“耳機(jī)→云端大模型”直連，這將影響其多任務(wù)處理和即時(shí)信息反饋方面的表現(xiàn) ；

4.從商業(yè)模式上，AI耳機(jī)現(xiàn)在還是個(gè)新興領(lǐng)域，商業(yè)模式是否能成功還沒有得到印證，AI耳機(jī)未來將持續(xù)面臨商業(yè)模式的挑戰(zhàn)；

7.2.豆包AI耳機(jī)未來發(fā)展的思考

綜合前面關(guān)于產(chǎn)品局限性的思考，個(gè)人認(rèn)為，未來AI耳機(jī)的發(fā)展可能包括如下幾個(gè)方面：

1）從產(chǎn)品使用的角度，未來AI耳機(jī)朝著可以脫離手機(jī)獨(dú)立運(yùn)行的方向使用，能夠支持自身聯(lián)網(wǎng)，直接連接云端大模型，這樣耳機(jī)便可以不需要通過藍(lán)牙連接耳機(jī)使用，脫離手機(jī)連接距離范圍也能運(yùn)行，手機(jī)端的價(jià)值更多的解決耳機(jī)應(yīng)用安裝和管理的能力，以及語音數(shù)據(jù)上云的作用；但是這必然意味著對(duì)芯片等硬件的要求會(huì)更高；

2）從硬件的角度，未來AI耳機(jī)可以逐步補(bǔ)充其在智能識(shí)別、智能降噪、音質(zhì)等方面的短板，基礎(chǔ)性能上追趕傳統(tǒng)智能耳機(jī)的體驗(yàn)，讓AI成為耳機(jī)標(biāo)配下的增值部分，而不是讓用戶在傳統(tǒng)智能耳機(jī)和AI之間做選擇；

3）從數(shù)據(jù)的運(yùn)行效率上，個(gè)人覺得潛在的發(fā)展路徑包括如下幾個(gè)階段：

• 耳機(jī)→APP→豆包應(yīng)用→云端大模型：這是現(xiàn)在的實(shí)現(xiàn)模式；
• 耳機(jī)→云端大模型：未來耳機(jī)如果直接支持聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算，便可以直連云端大模型；
• 耳機(jī)→端側(cè)模型+云端模型：未來如果端側(cè)模型的發(fā)展起來，可以讓耳機(jī)本身自己承擔(dān)一部分算力計(jì)算，部分鏈接云端大模型，形成端云混合的計(jì)算方案；不過這個(gè)還比較遙遠(yuǎn)，端側(cè)模型目前還沒有在手機(jī)和電腦上看到落地實(shí)現(xiàn)；

4）從商業(yè)模式上，AI耳機(jī)除了持續(xù)迭代產(chǎn)品提升產(chǎn)品價(jià)值，也會(huì)持續(xù)的尋找降低硬件和軟件成本的路徑，同時(shí)尋找商業(yè)變現(xiàn)的機(jī)會(huì)，把商業(yè)模式跑通；

7.3.字節(jié)將如何賦能AI硬件行業(yè)

我相信字節(jié)做AI耳機(jī)和AI硬件，不會(huì)只是想單純的做硬件本身，按照大廠的生態(tài)發(fā)展思路，他們通常都會(huì)把解決方案開放出來，賦能整個(gè)行業(yè)，10月在參加火山引擎舉辦的“智能硬件x大模型”的線下會(huì)議的時(shí)候已經(jīng)看到了大概的思路；

1）智能硬件連接大模型的解決方案：LLM+ASR+TTS+RTC+Agent

官方給出的關(guān)于AI硬件的技術(shù)解決方案的組合是串聯(lián)大模型LLM，語音自動(dòng)識(shí)別技術(shù)ASR、語音合成技術(shù)TTS、實(shí)時(shí)通訊技術(shù)RTC、Agent開發(fā)技術(shù)，如此便可以實(shí)現(xiàn)硬件AI化的能力；

火山引擎提供大模型和語音技術(shù)的一體化SDK，接入SDK即可直接使用自己的語音和大模型技術(shù)，至于Agent的構(gòu)建，這主要可以通過扣子實(shí)現(xiàn)，扣子后續(xù)將在API插件方面增加硬件插件能力，支持扣子和硬件能力的連接，解決Agent調(diào)用硬件能力的問題；

2）字節(jié)的語音技術(shù)能力情況

• 強(qiáng)大語音識(shí)別能力：支持中文普通話、方言混合、語種混合能力；
• 智能降噪能力：支持回聲消除、背景音一直、自動(dòng)增益（自動(dòng)識(shí)別說話人的聲音并強(qiáng)化該聲音，弱化其余聲音）
• 智能打斷：支持語音隨時(shí)打斷，交互更加流暢、自然、擬人化；

八、結(jié)尾

OK，至此關(guān)于字節(jié)豆包AI耳機(jī)的分析大致寫完了，老實(shí)說這是第一次這么系統(tǒng)的去關(guān)注和分析一個(gè)硬件產(chǎn)品，當(dāng)然這個(gè)過程中也借此接觸和了解到了更多硬件、語音等相關(guān)的技術(shù)，對(duì)我個(gè)人而言還是很有幫助的，希望同樣也能幫助到大家，個(gè)人相信，未來AI硬件也能像軟件一個(gè)，用AI把整個(gè)硬件行業(yè)重新再做一遍，對(duì)于消費(fèi)者而言，我們可以享受更多的科技成果，我們拭目以待！