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榮耀標識從7大方面探究中國企業級SaaS總體發展態勢
隨著云計算技術的不斷進步和市場需求的日益增長，SaaS行業正迎來新的發展機遇和挑戰。本文將為您提供一個全面的視角，幫助您洞察SaaS行業的未來動向，探索企業數字化轉型的新路徑。
上篇文章已經介紹了SaaS到底是什么？從概念、細分結構、特點等方面帶你詳細了解
SaaS（Software-as-a-Service，軟件即服務）是一種基于云計算的軟件交付模式。在這種模式下，軟件應用程序被部署在云端服務器上，并通過互聯網向用戶提供服務。用戶無需購買、安裝和維護軟件，只需通過瀏覽器或移動應用等客戶端訪問和使用軟件功能。
此外，也對SaaS的發展歷程展開進行闡述，其中說到，我國企業級SaaS產業發展歷程可劃分為概念萌芽、探索轉型、高速擴張、成長變革四個階段。一文探究SaaS的發展歷程
這篇文章將為你介紹中國企業級SaaS總體發展態勢，將從下面7方面展開進行描述
1、規模：市場規模持續增加，未來增長潛力巨大我國云計算市場保持較高活力，預計將迎來新一輪增長。
2、生態：產業出現協同效應，生態建設尚處初期
3、投資：資本市場回歸理性，更關注云廠商利潤
4、競爭：競爭格局較為分散，細分賽道龍頭顯現
5、技術：云原生化程度加深，不斷升級PaaS能力
6、創新：SaaS+AI加速落地，引領產業智能升級
7、出海：初步探索海外市場，尋找第二增長曲線
一、規模：市場規模持續增加，未來增長潛力巨大我國云計算市場保持較高活力，預計將迎來新一輪增長。
據中國信通院統計，2023年我國云計算市場規模達6165億元，較2022年增長35.5%，大幅高于全球增速。
其中，公有云市場規模4562億元，同比增長40.1%；私有云市場規模1563億元，同比增長20.8%。
隨著AI原生帶來的云計算技術革新以及大模型規?；瘧寐涞?，我國云計算產業發展將迎來第二輪增長曲線，預計到2027年我國云計算市場規模將超過2.1萬億元。
我國SaaS市場規模增長穩中有進，通用型SaaS占比較大。據中國信通院統計，2023年我國SaaS市場規模達581億元，增速約為23.1%。雖然增速有所下降，但整體規模仍呈現穩步增長，SaaS滲透率逐年提升。
未來，隨著人工智能技術的商業落地，SaaS領域將迎來更多中小型創新企業和投資公司的涌入，持續注入新生力量。
從市場分類看，ERP、CRM、OA協同、財稅、人力等通用型SaaS仍占據大部分市場，但零售電商、醫療、交通物流、餐飲等行業垂直型SaaS的增長勢頭強勁，尤其在零售、金融、物流等行業，其服務滲透率高于通用型SaaS，展現出巨大的發展潛力。
行業垂直型SaaS的優勢在于對垂直行業用戶需求的深度挖掘和理解，能夠提供針對性的定制化解決方案，滿足企業的專業化、個性化需求。
因此，隨著企業對行業解決方案需求的增加，行業垂直型SaaS的市場份額和融資活動也在不斷增加。
據數據顯示，2023年行業垂直型SaaS的融資筆數已首次超過通用型SaaS，且預計到2025年，全球垂直型SaaS市場規模將達到3000億美元。
二、生態：產業出現協同效應，生態建設尚處初期
隨著中國云計算市場發展深化，企業上云需求多樣化，單一SaaS廠商難以滿足復雜需求，因此產業鏈上下游合作打造生態成為趨勢。
目前，IaaS和PaaS層的公有云和私有云廠商、通用型和垂直型的SaaS服務商以及業界第三方平臺機構都紛紛探索建立自己的生態，但仍面臨諸多挑戰，生態成熟度較低。
我國現階段形成了由五類主體組成的SaaS應用生態，包括頭部IaaS廠商引領的云市場生態、私有云廠商探索的SaaS應用市場生態、通用型SaaS廠商構建的生態、行業垂直型SaaS廠商構建的生態和第三方獨立企服平臺構建的應用市場。上下游逐步實現資源互補，產業間協同效應開始顯現。
然而，基于PaaS進行產品深度融合的SaaS生態較為有限，存在技術與架構兼容性挑戰、數據孤島與互操作性難題、商業模式與利益分配問題以及生態信任與標準化建設等問題，SaaS生態建設尚處于初期階段。
1. 五類主體組成的SaaS應用生態
（1）頭部IaaS廠商引領的云市場生態。
AWS、阿里云、華為云、騰訊云等頭部公有云廠憑借強大的基礎設施和平臺服務能力紛紛搭建自有云市場，擴展SaaS生態能力，為公有云廠商的IaaS和PaaS提供更多軟件場景能力。調研顯示，云服務商的云市場中，SaaS、鏡像、API和人工服務是最主要的四種交付方式，其中SaaS交付方式約占33%。
（2）私有云廠商探索的SaaS應用市場生態。
部分私有云廠商也在積極嘗試與合作伙伴共建SaaS應用市場，以此拓寬服務范圍，增強行業滲透力。
對于特定行業或大型企業對數據安全、定制化服務等方面的高要求有不可替代的價值，通過深化與行業伙伴的合作，私有云廠商正逐步提升其生態系統的成熟度與吸引力。
（3）通用型SaaS廠商構建的生態。
以協同辦公領域的釘釘、飛書、企業微信為代表的通用型頭部SaaS服務商，借助其龐大的用戶基礎和廣泛的應用場景，構建了高度集成的應用市場。
這種平臺化、生態化戰略不僅鞏固了自身在協同辦公領域的領先地位，還通過引入第三方應用，極大地豐富了服務矩陣，增強了客戶粘性，并通過SaaS間無縫集成和協同工作強化客戶服務能力。
（4）行業垂直型SaaS廠商構建的生態。
為了加強自已在垂直行業的影響力，頭部的垂直型SaaS廠商也在擴張自己的SaaS生態，如微盟、SHOPLINE等。
行業垂直型SaaS廠商更加專注于特定行業的深度需求，構建的生態旨在強化其在細分市場的領導地位。
在零售、醫療、金融科技等領域，領先的垂直SaaS企業通過整合上下游資源，提供高度定制化的解決方案。
（5）第三方獨立企服平臺從用戶視角出發構建的應用市場。
第三方獨立企服平臺構建的應用市場以獨立性和公平性吸引用戶和廠商，為用戶和SaaS廠商搭建一個互相選擇的平臺。
這些平臺通過嚴格的審核機制，確保上架應用的質量和安全性，為用戶提供可靠的產品選擇。
2. 問題
基于PaaS進行產品深度融合的SaaS生態較為有限，更多仍停留在流量互換層面，SaaS生態建設尚處于初期。
互聯網巨頭往往通過PaaS平臺模式構建產品生態。
傳統軟件、創業公司從細分市場切入，融入生態。
但由于當前技術能力弱、合作模式不清晰等諸多問題導致難以構建較為成熟的產品生態體系。
（1）技術與架構兼容性挑戰。
不同SaaS底層可能基于不同的技術棧和架構設計，為產品間的深度融合造成技術障礙。
即使在PaaS層面上實現功能標準化和抽象化，但在應用服務集成、數據交互、API接口兼容等方面仍可能存在差異，增加了技術對接的復雜度和成本。
（2）數據孤島與互操作性難題。
數據是SaaS的核心資產，但不同SaaS間的數據模型、格式和存儲方式各異，容易形成數據孤島。
即便PaaS平臺提供了數據交換和集成的能力，但如何在保障數據安全、隱私和合規的前提下實現高效、無縫的數據流通和互操作，仍是SaaS生態建設的一大挑戰。
（3）商業模式與利益分配問題。
從商業模式和合作策略上看，更深層次的產品融合往往涉及更為復雜的利益分配、客戶關系管理和品牌定位問題。
如何在保持各自品牌獨立性和商業利益的同時，探索出互利共贏的合作模式，需要更精細的商業策略和協議設計。
（4）生態信任與標準化建設。
建立一個健康、活躍的SaaS生態還需要解決信任問題，包括技術標準的統一、服務質量和安全性的保證，以及生態內各參與方的信譽評估等。
缺乏統一的行業標準和認證體系，使得SaaS服務商間難以建立深層次的信任基礎，影響了生態的深度整合與發展速度。
三、投資：資本市場回歸理性，更關注云廠商利潤
在疫情期間的SaaS“投資熱”逐漸降溫后，資本市場對SaaS產業的投資態度變得更加審慎。
投資者不再僅僅看重SaaS企業的銷售收入和增長速度，而是更加關注企業的自我盈利能力和抵御風險的能力。
這一轉變導致資源逐漸向較為成熟的企業匯聚，行業集中度有望逐步提升，可能會孵化出國內的SaaS企業巨頭。
從融資數量和金額來看，近年來SaaS市場的融資活動呈現出明顯的下降趨勢。
特別是從2021年開始，投融資交易事件數量和融資金額都急劇下降。同時，資本市場對SaaS產業的融資輪次也逐漸后移，早期融資事件數占比下滑明顯。
政策方面，新“國九條”等政策的出臺對SaaS企業的上市標準進行了適度提高，增加了SaaS企業上市的難度。
同時，二級市場對中國SaaS企業的利潤率持懷疑態度，導致SaaS企業難以獲得市場的青睞。
盡管仍有多家SaaS企業在排隊等待IPO，但上市審查的愈加嚴格使得資方更加關注SaaS企業的長期盈利能力。
在此環境下，SaaS企業開始調整策略，不再盲目開展營銷行為，而是聚焦市場需求增加產品力，提高用戶付費意愿，不斷增強自身的造血能力，以實現正向現金流。
這一轉變有助于SaaS企業更好地適應市場變化，實現可持續發展。
四、競爭：競爭格局較為分散，細分賽道龍頭顯現
市場參與主體多元化，競爭格局分散。
1. 中國SaaS企業為市場上主要參與主體
在中國SaaS市場中，主要參與主體包括傳統軟件廠商、大型互聯網企業和新興創業公司。
這些企業憑借各自的優勢，如存量客戶資源、技術實力、用戶基礎和創新商業模式，在市場中占據不同的地位。
（1）傳統軟件廠商，如金蝶、用友、明源云等，他們從傳統ERP、財務軟件等傳統軟件起步，逐步向SaaS模式轉型，為企業提供全面解決方案。其優勢在于已積累大量存量客戶資源，并在軟件服務行業里積累了多年定制化經驗，能夠快速開發符合市場需求的SaaS。
（2）大型互聯網企業，如阿里巴巴、騰訊和百度，他們憑借強大的技術實力、龐大的用戶基礎、資源和流量在SaaS市場中占據重要地位，通過C端用戶流量優勢吸引SaaS合作伙伴，創建云上應用生態。
（3）新興創業公司，如有贊、微盟、銷售易、紛享銷客等，這些公司通常深入挖掘某一特定細分領域或行業需求，可以提供獨特、差異化的技術和服務、滿足特定行業的需求，以其創新的商業模式和靈活的服務快速占領市場份額。
2. 國際SaaS巨頭正積極拓展在中國的業務
國際SaaS 巨頭如 Salesforce、Oracle、SAP、Workday、Microsoft等加快了在中國的布局步伐，通過投資和建立合作關系等手段，與國內的SaaS企業形成競合生態，從而促進了中國SaaS的進一步增長。
國際SaaS巨頭通常擁有先進的技術能力和強大的品牌認知度，能夠快速地在中國市場建立客戶信任和市場地位。
但由于文化差異、監管政策等因素的影響，這些國際SaaS企業在中國市場的發展仍然面臨諸多挑戰。
3. 行業集中度低，競爭格局分散
隨著用戶需求越來越復雜、SaaS應用場景也越來越細分多元，導致SaaS行業的競爭格局較為分散。
據估算，SaaS市場CR3（業務規模前三名的公司所占的市場份額）僅有20%，CR5（業務規模前五名的公司所占的市場份額）為21.6%。
2023年，收入規模最大的金蝶和用友分別僅占整體市場的10%左右。
隨著行業的加速洗牌，細分賽道的頭部企業逐漸顯露，如ERP領域的金蝶和用友、CRM領域的紛享銷客和珍島國際等，這些企業在各自的細分賽道內占據了較大的市場份額。
總體而言，SaaS市場正在經歷快速的發展和變革。在多元化的參與主體和分散的競爭格局下，企業需要不斷創新和提升自身實力，以應對市場的挑戰和機遇。
同時，隨著細分賽道頭部企業的顯現，行業格局也在逐步穩定，為未來的發展奠定了堅實的基礎。
五、技術：云原生化程度加深，不斷升級PaaS能力
企業級SaaS為滿足用戶彈性按需、快速選代、靈活訂閱的需求，在已有SaaS功能和架構的基礎上，開始整合PaaS能力，對SaaS本身進行云原生化改造，到支持用戶自定義開發功能等升級，持續升級、細化SaaS服務能力，提高市場競爭力。
1. 市場個性化需求催生SaaS整合PaaS能力
市場個性化需求的增長推動了SaaS與PaaS能力的整合。在SaaS發展的初期階段，中國SaaS廠商主要模仿美國同行，提供標準化的SaaS產品。
然而，隨著業務需求的多樣化和行業競爭的加劇，SaaS廠商逐漸意識到標準化產品已無法滿足用戶的個性化需求。
個性化需求不僅增加了服務商的生產成本，還影響了大規模標準化SaaS服務的攤銷優勢。
同時，用戶在選擇SaaS服務時，也會考慮服務的后續定制化以及與自身系統的可集成化能力。
為了平衡個性化需求與服務成本之間的關系，SaaS服務商開始自建PaaS平臺，逐漸模糊SaaS與PaaS的界限，實現融合發展。
在標準化SaaS服務的基礎上，借助PaaS能力，SaaS服務商能夠滿足用戶的個性化需求，同時匯集用戶需求，提取標準化能力進行迭代，最終將定制化需求并入標準化服務，提升服務能力。
這種整合不僅充分利用了規?；档土松a成本，還提高了市場競爭力。
2. 云原生化程度加深，多方面提高服務質量
多數企業級SaaS服務部署于公有云，采用云原生理念降低運維成本，增強業務專注度及產品競爭力
數據顯示，僅有10%的企業級SaaS服務因業務需要部署在企業自建基礎設施中。
SaaS服務多數通過云原生理念構建應用，充分發揮云高彈性、高敏捷的特性，實時響應市場變化和用戶需求，快速選代產品，基本可實現按周發布。
云原生下的松耦合架構也使SaaS服務可彈性靈活應對業務高并發場景，提升用戶日常使用體驗。
數據顯示，95%的SaaS服務采用微服務架構開發，約有80%的SaaS服務采用容器化部署，由于開發語言、架構等原因，應用服務網格的SaaS服務只占20%左右。
3. 低代碼、無代碼成為SaaS便捷開發模式
SaaS服務商正通過拆解標準化業務邏輯并開發低代碼產品，提升流程自由度并促進業務創新，同時保持產品功能完整性。這一趨勢強化了SaaS的定制化能力，拓寬了用戶群體。
主流SaaS企業如Salesforce、微軟等，在SaaS層提供通訊、會議等工具，同時在PaaS層提供低代碼開發、應用集成等自定義功能。
在中國，釘釘、飛書和企業微信都提供了類似的服務，逐漸從單一SaaS應用往PaaS平臺，從協同工具向平臺軟件方向演進。
六、創新：SaaS+AI加速落地，引領產業智能升級
當前，產業界正積極探索SaaS與AI的結合，特別是AI大模型在B端市場的加速落地。
隨著生成式AI技術的興起，各行各業都在如火如荼地展開“人工智能+”行動，企業紛紛尋找與AI結合的場景以推動產業智能化。
國家互聯網信息辦公室的數據顯示，截至2024年3月，我國已有117個大模型完成生成式AI服務備案，標志著“百模大戰”已進入“落地之年”。
全球范圍內的SaaS服務商都在積極擁抱AIGC技術，利用SaaS天然具備的場景化優勢，將AI應用到各類場景中。
國外SaaS服務商在SaaS集成AI方面已有較為成熟的經驗，如Salesforce的EinsteinGPT、微軟的Microsoft 365 Copilot和Oracle Fusion Cloud的生成式AI功能等。
這些產品通過集成AI功能，提升了企業的市場營銷、客戶管理、辦公效率和創造力等方面的智能化水平。
國內SaaS企業也在加快布局AI，首先在OA辦公領域落地，并逐漸覆蓋到多領域。
騰訊、釘釘、WPS等國內互聯網巨頭和SaaS廠商都陸續發布了AI相關的產品，為用戶提供智能文檔寫作、閱讀理解和問答、智能人機交互等能力。
同時，一些SaaS企業還借助大模型和AIGC技術布局數字營銷的全場景智慧應用，幫助客戶實現高效率流量獲客。
AI技術正深刻重構SaaS產業，為產業發展注入新動能。隨著AIGC技術的興起，SaaS產業迎來了前所未有的發展機遇，AI大模型正逐步將SaaS服務進行全面智能化升級，預示著SaaS產業即將迎來新一輪革新。
（1）AI技術推動了SaaS服務的智能化和個性化升級，顯著提升了用戶的工作效率和使用體驗。在客戶關系管理、人力資源管理、財務管理和采購管理等SaaS服務中，AI技術通過自動生成營銷內容、輔助簡歷篩選、實現財務報表批量處理和構建采購大腦等方式，有效提高了企業運營的效率和效果。同時，AI在數據分析等SaaS工具中的應用也為企業提供了更明智的業務決策支持。
（2）AI技術降低了用戶使用SaaS的門檻和學習成本，從而擴大了用戶群體并提升了用戶粘性。通過集成AI能力，SaaS服務商能夠提供更加自然、個性化的交互方式，幫助用戶更快地掌握軟件的使用。AI技術還能夠隨著用戶的使用不斷學習和自適應，提供適合不同用戶的個性化服務，進一步降低了用戶的使用難度。
（3）AI技術為SaaS產業創造了新的商業模式和收入來源，有望破解廠商的盈利困境并實現業務增長。在訂閱制模式的基礎上，SaaS服務商通過向用戶提供AI功能增值服務，如大模型調用額度等，實現了商業模式的創新。這種新的收費模式不僅為用戶提供了更加靈活和個性化的服務選擇，也為SaaS服務商帶來了額外的收入來源。
七、出海：初步探索海外市場，尋找第二增長曲線
在當前全球化背景下，隨著國內SaaS市場競爭的加劇和市場的逐漸飽和，海外市場已成為中國SaaS企業發展的新藍海。國內SaaS服務商紛紛將目光投向國際市場，以尋求新的增長點和更廣闊的發展空間。
北美、歐洲等發達地區市場成熟，用戶付費意愿強，客單價和利潤率較高，為專注于產品本身的SaaS服務商提供了巨大的市場機遇。這些地區的用戶對云計算接受度高，愿意為高質量、專業化的SaaS服務付費，使得國內SaaS服務商無需再耗費大量精力培養用戶習慣，可直接專注于產品本身的價值。
與此同時，東南亞等新興地區中小微企業數量眾多，正處于數字化轉型的關鍵時期，對SaaS服務有著迫切需求。這些地區的SaaS市場具備較大的增長潛力，且國內SaaS產品憑借價格優勢能夠獲得市場競爭力。
在出海方式上，中國SaaS企業主要采取了兩種模式：
（1）SaaS企業出海
采用本土化戰略服務海外客戶，通過構建強大的合作伙伴生態系統，與當地渠道商、行業解決方案提供商等合作，共同滿足海外客戶的需求；
（2）SaaS服務出海
為中國出海企業提供解決方案，通過提供端到端、開箱即用的整體解決方案，幫助出海企業解決全球化經營的挑戰。
作者：諾兒筆記本，公眾號：諾兒筆記本
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