代理 VS 直銷:以攜程與國(guó)航為例,對(duì)機(jī)票訂購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)品分析
本文作者將對(duì)機(jī)票訂購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行深度的競(jìng)品分析,主要是以攜程與國(guó)航為主要分析對(duì)象,并展望了機(jī)票訂購(gòu)市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì),值得一看~
下圖為本文大綱:
1 市場(chǎng)分析
1.1 機(jī)票預(yù)定市場(chǎng)現(xiàn)狀
近年來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起和發(fā)展,網(wǎng)上購(gòu)票呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2015年,中國(guó)機(jī)票預(yù)訂市場(chǎng)總交易額約為4473億元,在線市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3431.5億元,占比約76%。
2014-2015中國(guó)機(jī)票預(yù)訂市場(chǎng)規(guī)模:
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
截止到2016年我國(guó)在線機(jī)票市場(chǎng)規(guī)模當(dāng)年值3180億元,同比增長(zhǎng)率26.2%。
以下為2013年至2019(預(yù)測(cè))年我國(guó)在線機(jī)票市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì):
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
2015年中國(guó)機(jī)票預(yù)訂市場(chǎng)攜程、去哪兒份額(按交易額統(tǒng)計(jì)):
2016年全球航空公司運(yùn)輸?shù)穆每腿藬?shù)達(dá)到37億人次,同比增長(zhǎng)6%。根據(jù)估算,全球有超過(guò)50%的機(jī)票是在線上出售的,到預(yù)測(cè)期期末,這一比例預(yù)計(jì)將會(huì)升至60%以上。
1.2 機(jī)票預(yù)定市場(chǎng)分析
2015年,以攜程、去哪兒為代表的代理商市場(chǎng)份額持續(xù)提升。
2015年中國(guó)機(jī)票預(yù)訂市場(chǎng)主要在線渠道份額(按交易額統(tǒng)計(jì)):
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
2015年中國(guó)機(jī)票預(yù)訂市場(chǎng)攜程、去哪兒份額(按交易額統(tǒng)計(jì)):
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
從移動(dòng)端來(lái)看,用戶預(yù)定機(jī)票最常使用的APP是攜程旅行,其次是去哪兒旅行、途牛旅游、阿里旅行、同程旅游、藝龍旅行和驢媽媽旅游6家OTA企業(yè)的APP。在航空公司直銷戰(zhàn)略下,移動(dòng)端表現(xiàn)較好,中國(guó)國(guó)航、南方航空、海南航空分別位于第八名到第十一名,常使用的用戶分別為9.9%、8.2%和6.1%。
用戶預(yù)訂機(jī)票常使用的APP:
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
從PC端來(lái)看航空公司的訪問(wèn)量以南為首,UV月平均高達(dá)40余萬(wàn)。而春秋的UV月平均約25萬(wàn),東航的UV的月平均也有20萬(wàn),而國(guó)航的UV月平均在18萬(wàn)左右。
相較之下,OTA們近期的訪問(wèn)量非常巨大,光是關(guān)注去哪兒機(jī)票的日UV就將近130多萬(wàn),而關(guān)注攜程機(jī)票的日UV更是高達(dá)220萬(wàn)之巨。
但是從月平均的角度來(lái)看,與各大航空公司仍有一定差距。攜程的月平均UV在30萬(wàn)上下,而去哪兒的月平均UV在16萬(wàn)左右。
注:UV(=UV&PV×flight.XXX.com)
東航網(wǎng)站訪問(wèn)量:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Alexa
春秋網(wǎng)站訪問(wèn)量:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Alexa
南航網(wǎng)站訪問(wèn)量:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Alexa
去哪兒網(wǎng)站訪問(wèn)量(=UV&PV×flight.qunaer.com):
數(shù)據(jù)來(lái)源:Alexa
攜程網(wǎng)站訪問(wèn)量(=UV&PV×flight.ctrip.com):
數(shù)據(jù)來(lái)源:Alexa
1.3 用戶畫像
用戶在挑選線上機(jī)票渠道預(yù)定品牌時(shí)候,最關(guān)注的因素是品牌口碑和折扣,除了最主要的兩個(gè)因素外,關(guān)注是否有特價(jià)機(jī)票的用戶占40.0%,關(guān)注返現(xiàn)和點(diǎn)評(píng)的用戶有32.1%和26.5%,關(guān)注機(jī)票的類型/檔次豐富度的用戶占21.7%。
通過(guò)對(duì)2016年3月出行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的研究,我們發(fā)現(xiàn)男性用戶更偏愛(ài)航空出行。
2016年3月旅游行業(yè)各領(lǐng)域性別占比:
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
年齡在31歲以上的用戶群體把航空作為首要出行方式,其中31歲到35歲的人群出行的預(yù)訂比例特別高,而31歲以上人群出行的預(yù)定比率明顯高于30歲以下用戶群體。
2016年3月旅游行業(yè)各領(lǐng)域年齡占比:
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
在不同的地域人群中,我們發(fā)現(xiàn),出行預(yù)訂比例最高的是北上廣深,他們的出行偏愛(ài)航空(有錢任性嘛)。對(duì)航空出行偏愛(ài)程度最高的是海外及其他用戶,但他們的不喜歡預(yù)定出行(來(lái)一場(chǎng)說(shuō)走就走的旅行)。
2016年3月旅游行業(yè)各領(lǐng)域地域比例:
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
航空服務(wù)用戶:偏好上午辦公和汽車出行。航空服務(wù)用戶以高收入白領(lǐng)人群為主,他們工作忙綠,往往通過(guò)辦公類應(yīng)用,智能硬件節(jié)省時(shí)間,高效管理,同事他們還關(guān)注自身健康,追求優(yōu)質(zhì)生活,喜歡用醫(yī)療健康類app。
相關(guān)性最強(qiáng)的領(lǐng)域?yàn)椋浩嚪?wù),翻譯工具,城市出行,名片管理,企業(yè)協(xié)同,汽車資訊。
2016年3月與航空關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的各領(lǐng)域:
數(shù)據(jù)來(lái)源:見(jiàn)圖
2 競(jìng)品分析
2.1 產(chǎn)品戰(zhàn)略
(1)現(xiàn)狀
在用戶線上預(yù)定機(jī)票更傾向于選擇OTA企業(yè),盡管航空公司在加強(qiáng)官網(wǎng)、APP、微信的直銷比例,但用戶認(rèn)知已經(jīng)形成,航空公司短期仍處于被動(dòng)態(tài)勢(shì)。
用戶最關(guān)注的口碑和折扣,OTA排名靠前的企業(yè)的在這兩個(gè)方面占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì),航空公司官網(wǎng)雖然有品牌,但缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì),同時(shí)航空公司在OTA平臺(tái)上有折扣直銷旗艦店,進(jìn)一步削弱了官網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)航空公司
- 戰(zhàn)略:航空公司希望加大直銷和重新獲得渠道控制權(quán)。
- 標(biāo)志事件:2015年5月7日,南方航空宣布,自6月1日起,其客運(yùn)銷售代理人的手續(xù)費(fèi)下調(diào)至0。機(jī)票代理市場(chǎng)加快洗牌,去哪兒網(wǎng)、攜程等OTA平臺(tái)未來(lái)可能可以從航空公司和眾多機(jī)票代理處獲得更優(yōu)惠的價(jià)格政策和更多豐富的產(chǎn)品,獲得更多流量和入口話語(yǔ)權(quán)。
(3)OTA
- 戰(zhàn)略:布局“航旅協(xié)同”;個(gè)性化定制、細(xì)分市場(chǎng),深挖二三四線城市潛力。
- 標(biāo)志事件:2017年4月28日,內(nèi)蒙古呼和浩特白塔國(guó)際機(jī)場(chǎng)與攜程旅行網(wǎng)共同宣布,雙方已達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同打造全球首個(gè)“未來(lái)機(jī)場(chǎng)”。攜程推出的“機(jī)票+火車票”預(yù)訂組合志在打通三、四線城市乃至更偏遠(yuǎn)地區(qū)的交通網(wǎng)絡(luò),更大限度地盤活相對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)的旅游資源。攜程由此也將從單純的銷售平臺(tái),轉(zhuǎn)變?yōu)槿娉鲂蟹?wù)的提供商。
2.2 范圍層分析
2.2.1核心功能介紹
在主要功能上,兩者基本上都涵蓋了機(jī)票預(yù)訂步驟中應(yīng)該要提供的功能。
(1)從功能層面看
- 攜程:以攜程為代表的OTA們?cè)陲w機(jī)票訂購(gòu)市場(chǎng)主打性價(jià)比+增值服務(wù)(個(gè)性化定制)的牌,具有航旅協(xié)同的特點(diǎn)。他們對(duì)于機(jī)票價(jià)格實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)變化的監(jiān)測(cè)比較先進(jìn),他們?cè)谠u(píng)論分享、增值服務(wù)(優(yōu)惠券套餐、落地酒店預(yù)定、機(jī)場(chǎng)停車、專車接送、配套的旅游攻略與服務(wù)等)、飛機(jī)信息、航班動(dòng)態(tài)、低價(jià)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)搶票等功能上更加優(yōu)秀。
- 國(guó)航:從整體來(lái)看,國(guó)航的功能、服務(wù)模塊比之?dāng)y程更加復(fù)雜。以國(guó)航為代表的航空公司代表的直銷體系在飛機(jī)票訂購(gòu)市場(chǎng)的策略是全方位、立體化、多角度的。比如主打高端優(yōu)享的國(guó)航、主打經(jīng)濟(jì)適用的東航、主打廉價(jià)出行的春秋等等。另外,里程兌換商城、VIP優(yōu)惠服務(wù)等,也成為用戶選擇航空公司的一大原因。
(2)從實(shí)際體驗(yàn)來(lái)看
- 國(guó)航:航空公司們?cè)诤角啊⒑街?、航后(接送機(jī)免費(fèi)、地空聯(lián)運(yùn)免費(fèi)、提供中轉(zhuǎn)服務(wù)等)全體系的服務(wù)更到位。與此同時(shí),航空公司門的自主性也更強(qiáng),比如:推出優(yōu)惠力度極大的活動(dòng),自主對(duì)飛機(jī)票定價(jià),隨時(shí)調(diào)整價(jià)格、服務(wù)策略,這一點(diǎn)是攜程等OTA做不到的。但航空公司們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)端的優(yōu)化是不足的,在交互體驗(yàn)、細(xì)節(jié)功能等方面略顯遺憾。并且航空公司之間是不統(tǒng)一的,即如果想比較這些機(jī)票的異同,或者查詢各航空公司具體開(kāi)展的活動(dòng),就必須到各大航空公司的網(wǎng)站、APP、公眾號(hào)下搜索(如果最終選擇購(gòu)票,那還要注冊(cè)、完善相應(yīng)的航公公司賬號(hào)),這讓用戶使用起來(lái)非常不方便。
- 攜程:目前來(lái)看,諸國(guó)民在選擇航空出行時(shí),首先看的好還是攜程們,其原因多種多樣。我認(rèn)為比較重要的一點(diǎn)在于攜程們的機(jī)票搜索頁(yè)面比起航空公司們能展現(xiàn)更多的機(jī)票選項(xiàng);其次是攜程對(duì)飛機(jī)出行有多方引流渠,比如:在旅游活動(dòng)界面、行程分享界面、優(yōu)惠活動(dòng)等界面上都能直接進(jìn)入機(jī)票購(gòu)買的窗口;還有就在于攜程們航旅協(xié)同的職能以及多樣化的出行方式選擇,讓用戶得到了極大的方便與實(shí)惠,所以用戶對(duì)攜程的使用習(xí)慣更容易養(yǎng)成。
不過(guò)攜程們畢竟是代理商,飛機(jī)票真正的定價(jià)權(quán)、話語(yǔ)權(quán)并不在他們手里。攜程們扮演的是中間商角色,并提供配套增值服務(wù)盈利。從這一角度來(lái)看,攜程們的未來(lái)是被動(dòng)的。
2.2.2 核心功能比較
國(guó)航的界面航較為簡(jiǎn)潔,功能較為專注。而機(jī)票功能只是攜程紛繁復(fù)雜的功能之一,這里充分體現(xiàn)了攜程們能滿足不同的用戶需求,包括但不限于旅游、攻略、機(jī)票、酒店、汽車、火車等等,如此多樣化的選擇,難怪用戶更偏愛(ài)用攜程們的客戶端。
(1)國(guó)航:界面航較為簡(jiǎn)潔,功能較為專注
- 場(chǎng)景1:一位已經(jīng)購(gòu)票的用戶打開(kāi)APP想了解一下機(jī)上服務(wù)的情況
- 優(yōu)點(diǎn):使用國(guó)航的APP,在首頁(yè)就有相關(guān)服務(wù)的顯示,用戶無(wú)需檢索,直接點(diǎn)擊就能進(jìn)入選擇服務(wù)。
- 缺點(diǎn):相較于攜程豐富的旅行、地空互聯(lián)等服務(wù),航空公司讓用戶出行的選擇并不多。
(2)攜程:功能紛繁復(fù)雜,能滿足多樣的需求
- 場(chǎng)景2:過(guò)兩天有假期,想來(lái)一次說(shuō)走就走的假期,但是卻不知道去哪玩、怎么玩的大學(xué)生
- 優(yōu)點(diǎn):機(jī)票功能只是攜程紛繁復(fù)雜的功能之一,攜程們能滿足不同的用戶需求,包括但不限于旅游、攻略、機(jī)票、酒店、汽車、火車等等,選擇的余地比較多。
- 缺點(diǎn):飛機(jī)票真正的定價(jià)權(quán)、話語(yǔ)權(quán)并不在攜程們手里。攜程們扮演的是中間商角色,并提供配套增值服務(wù)。從這一角度看,攜程們售賣的機(jī)票不會(huì)比航空公司們直銷來(lái)得便宜,這對(duì)于用戶的忠誠(chéng)是一種打擊。
點(diǎn)擊進(jìn)入機(jī)票預(yù)訂界面,國(guó)航與攜程的界面、功能基本相似。從功能上看,國(guó)航能進(jìn)行語(yǔ)音輸入,而攜程在底部的功能欄豐富了用戶的選擇。從設(shè)計(jì)上看,攜程比較精致,而國(guó)航風(fēng)格偏簡(jiǎn)約。
(1)國(guó)航:語(yǔ)音功能比較突出,風(fēng)格偏簡(jiǎn)約
- 場(chǎng)景1:一位想要購(gòu)票的用戶,在不方便打字的情況下,希望能語(yǔ)音輸入
- 優(yōu)點(diǎn):軟件功能強(qiáng)大,基本輸入不會(huì)出錯(cuò),使用起來(lái)和打字輸入速度相仿。
- 缺點(diǎn):目前的輸入法基本都能做到,并且做得更加專業(yè),國(guó)航的這個(gè)功能有點(diǎn)雞肋。
(2)攜程:底部的功能欄豐富了用戶的選擇,設(shè)計(jì)精致
- 場(chǎng)景2:買出行機(jī)票時(shí)希望能夠直接查詢相應(yīng)的低價(jià)活動(dòng)
- 優(yōu)點(diǎn):用戶在該界面就能進(jìn)行各種相應(yīng)的操作,發(fā)現(xiàn)低價(jià)能給用戶及時(shí)帶來(lái)實(shí)惠。
對(duì)比:在優(yōu)化速度方面,國(guó)航們略遜一籌。國(guó)航不但等待時(shí)間比較長(zhǎng),而且如果在使用APP查詢時(shí)未登錄,則每一次查詢都需要進(jìn)行驗(yàn)證,非常不友好。
選取了5月28日,從上海虹橋飛往北京作為樣本。國(guó)航只有12條航班信息,而攜程有近80條航班信息。比起國(guó)航們,攜程們有低價(jià)訂閱、地空聯(lián)運(yùn)的優(yōu)惠推送,在這里,攜程們明顯拔得頭籌。
(1)國(guó)航:航班信息少,專注本家航程
- 場(chǎng)景1:一位國(guó)航的金卡用戶,只想買國(guó)航的機(jī)票出行
- 優(yōu)點(diǎn):找起來(lái)方便,不用篩選
- 缺點(diǎn):航班信息非常少,沒(méi)辦法機(jī)票的性價(jià)比做出判斷。如欲使用航空公司的APP來(lái)查詢?cè)撊账泻桨嘈畔?,就需要一個(gè)一個(gè)的對(duì)航空公司的APP進(jìn)行檢索,非常麻煩
(2)攜程:航班信息非常豐富,并且擁有低價(jià)訂閱、地空聯(lián)運(yùn)的功能優(yōu)勢(shì)
- 場(chǎng)景2:旅游出行,買出行機(jī)票時(shí)希望能夠順便把相應(yīng)的火車票、汽車票都預(yù)定好
- 優(yōu)點(diǎn):以上面的樣本為例,國(guó)航只有12條航班信息,而攜程有近80條航班信息。并且,低價(jià)訂閱能增加一個(gè)潛在的消費(fèi)者。地空聯(lián)運(yùn)的推送,不但帶給用戶以優(yōu)惠、方便,更是對(duì)用戶出行方式的一種豐富。
(1)國(guó)航:出行逼格高,服務(wù)質(zhì)量比較好,福利也比較多
- 優(yōu)點(diǎn):國(guó)航們雖然在服務(wù)的豐富程度上不及攜程,但國(guó)航在諸多方面已經(jīng)做到了免費(fèi),例如接送機(jī)(金卡),休息室,地空聯(lián)運(yùn)等等。并且,國(guó)航們還比攜程們多了特價(jià)活動(dòng)和行程單功能。在同等機(jī)票價(jià)格下,航空公司的總體價(jià)格比攜程等OTA便宜,活動(dòng)更豐富(里程兌換等),話語(yǔ)權(quán)也更大。這一系列方面,國(guó)航們獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
- 缺點(diǎn):門檻高,許多服務(wù)只有金卡才能享受到;地域受限,比如專車接送服務(wù)就只支持少量的城市,無(wú)法滿足大部分用戶的需求。
(2)攜程:增值服務(wù)比較細(xì)致、周到
- 優(yōu)點(diǎn):從乘機(jī)信息來(lái)看,攜程們比國(guó)航們更完善、更細(xì)致。繼續(xù)向下看,攜程們有多種多樣的特惠購(gòu)服務(wù),可以滿足消費(fèi)者的不同增值需求。
- 缺點(diǎn):增值服務(wù)太多,反映機(jī)票整體性價(jià)比低,攜程畢竟只是經(jīng)銷商,想要賺錢,只能在這方面下功夫,難免讓用戶感到反感。
(1)國(guó)航:專注于航空服務(wù)
- 優(yōu)點(diǎn):從本界面來(lái)看,國(guó)航們顯然完全專注于航空服務(wù),機(jī)票驗(yàn)真、航班延誤/取消證明、我的低價(jià)、信息指南、服務(wù)公告這一套功能看起來(lái)簡(jiǎn)潔而直接,國(guó)航們強(qiáng)調(diào)以航空為核心服務(wù)的拓展與延伸。
- 缺點(diǎn):對(duì)于用戶出行而言,光是航行顯然是不夠的,用戶渴望更多的功能與服務(wù)。
(2)攜程:專注于OTA平臺(tái)生態(tài)圈的搭建,機(jī)票只是敲門磚
- 優(yōu)點(diǎn):攜程們的功能顯得龐雜許多,出行日歷、評(píng)價(jià)分享、我的收藏、我的合作、翻譯助手、微領(lǐng)隊(duì)、一生旅行等功能的作用在于滿足用戶飛行之外的更多需求。航空是攜程們不能放棄的主力軍,但攜程們的核心還是OTA生態(tài)圈的搭建。
- 缺點(diǎn):重點(diǎn)太多,反而對(duì)機(jī)票預(yù)訂的關(guān)注度不夠。用戶選擇航空出行,則許多信息、服務(wù)不能明明白白的擺在首頁(yè),檢索起來(lái)難免麻煩。
2.3 結(jié)構(gòu)層分析
2.3.1信息層
從信息結(jié)構(gòu)圖上來(lái)看,國(guó)航的功能、服務(wù)模塊比之?dāng)y程更加復(fù)雜,比如:企業(yè)差旅、自助服務(wù)、信息查詢、服務(wù)預(yù)定模塊的功能更全、更完善。
攜程雖然在功能詳細(xì)度上不足,但在功能的優(yōu)化相當(dāng)突出,攜程在發(fā)現(xiàn)低價(jià)、飛行助手、我的訂單三個(gè)模塊都能直接進(jìn)入到機(jī)票模塊,機(jī)票模塊存在多個(gè)入口,極大地拓展了該模塊的流量。
國(guó)航的優(yōu)勢(shì)功能:
- 企業(yè)差旅中國(guó)差旅市場(chǎng)份額很大,而隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的提高,企業(yè)及個(gè)人對(duì)于商務(wù)旅行服務(wù)的要求也越來(lái)越高。在中國(guó),讓企業(yè)差旅政策與員工出差達(dá)到平衡是一個(gè)挑戰(zhàn),例如企業(yè)注重企業(yè)成本,員工注重差旅體驗(yàn)。國(guó)航對(duì)于企業(yè)差旅這一模塊顯然非常重視,不但將之與基礎(chǔ)的機(jī)票預(yù)訂服務(wù)并列,而且還推出了一系列服務(wù),如:流程介紹、注冊(cè)說(shuō)明、特惠活動(dòng)、專屬窗口等,可以說(shuō)極大地兼顧了企業(yè)和員工兩者的考量。
- 特殊旅客出行
國(guó)航提供的服務(wù)大致分為四種:
- 無(wú)成人陪伴兒童:如您的孩子計(jì)劃獨(dú)自乘機(jī)旅行,我們可為您提供無(wú)成人陪伴兒童服務(wù);
- 小動(dòng)物運(yùn)輸:如您希望寵物與您一同旅行,我們可為您提供寵物托運(yùn)服務(wù);
- 機(jī)上輪椅我們?cè)诓糠謬?guó)內(nèi)航班上為您提供了機(jī)上輪椅,供您在機(jī)艙通道內(nèi)使用;
- 嬰兒搖籃我們?cè)诓糠趾桨嗌蠟槟峁雰簱u籃服務(wù),方便您與寶寶一同出行。
雖然相應(yīng)的申請(qǐng)流程是必不可免的,但國(guó)航在服務(wù)上還是極大地滿足了各種用戶的特殊需求。
攜程優(yōu)勢(shì)功能:
- 機(jī)票預(yù)訂板塊的入口非常多,充分利用了自身流量大的優(yōu)勢(shì)。攜程是OTA,攜程在APP許多相應(yīng)的板塊中都有能直接進(jìn)入機(jī)票購(gòu)買板塊的入口,比如:旅游大板塊、定制出行板塊、門票特惠板塊、熱門活動(dòng)版塊等等,可以說(shuō)充分利用了自身流量大的優(yōu)勢(shì),對(duì)機(jī)票預(yù)訂板塊有一個(gè)相當(dāng)不錯(cuò)的拓展。其次,多種入口也方便了使用,比如攜程在我的訂單、飛行助手、我的訂單等都能直接進(jìn)入機(jī)票管理版塊。對(duì)用戶來(lái)說(shuō),可以從多個(gè)渠道對(duì)機(jī)票管理,也是使用上的一種方便。
- 用戶習(xí)慣、航旅結(jié)合。在攜程中,自身有出行需求而選擇飛機(jī)的用戶是一部分,但還有另一大部分用戶是購(gòu)買了攜程的旅游服務(wù)、出行攻略、特惠活動(dòng),甚至是酒店民宿的產(chǎn)品后,順便買了機(jī)票(或者服務(wù)中就含有機(jī)票)。所以說(shuō),OTA們?cè)跈C(jī)票預(yù)訂市場(chǎng)略高于國(guó)航們是有理可循的。
2.3.2 框架層
整體框架層一覽:
國(guó)航機(jī)票的框架層:
攜程機(jī)票的框架層:
對(duì)攜程與國(guó)航的APP進(jìn)行分析,以典型的機(jī)票購(gòu)買流程為例,攜程與國(guó)航的交互流程基本類似。區(qū)別主要在于細(xì)節(jié)功能,比如攜程無(wú)法升艙,而國(guó)航?jīng)]有低價(jià)訂閱功能;攜程有旅行套餐,而國(guó)航有強(qiáng)大的附加服務(wù)。
當(dāng)用戶第一次下載APP,搜索機(jī)票預(yù)訂時(shí):
- 國(guó)航:門檻高,對(duì)第一次使用者不友好
國(guó)航從打開(kāi)APP,到查詢機(jī)票頁(yè)面,至少需要六步。相較之下,攜程最少只需要三步,在框架層設(shè)計(jì)方面,兩者可謂是高下立見(jiàn)。
對(duì)于第一次的使用者非常不友好。每一次查詢,都需要進(jìn)行驗(yàn)證,而且APP查詢響應(yīng)的速度相當(dāng)慢,最后檢索出來(lái)的航班信息也不充足。
優(yōu)化建議:響應(yīng)速度、取消驗(yàn)證、減化查詢步驟
- 攜程:突出特價(jià)機(jī)票,用戶體驗(yàn)比較友好
攜程打開(kāi)APP后使用的便利性已經(jīng)在上面提到了。
除此之外,攜程對(duì)于特價(jià)機(jī)票有一個(gè)突出的行為,攜程在首頁(yè)的機(jī)票板塊旁邊就設(shè)置了特價(jià)機(jī)票板塊,并且能直達(dá)查詢的頁(yè)面,非常方便。
當(dāng)用戶進(jìn)入查詢頁(yè)面之后:
- 國(guó)航:信息相對(duì)較少,但非登錄購(gòu)票功能比較實(shí)用
國(guó)航在選擇航班之后,會(huì)在APP客戶端的頂部,推送相關(guān)行程其他的出行方式。(比如:太原去上海可以直飛,也可以選擇轉(zhuǎn)機(jī))可以說(shuō)是與人方便,提供給用戶更豐富的出行選擇。
國(guó)航的特色功能就在于非登錄購(gòu)票,這對(duì)于新用戶來(lái)說(shuō),是一個(gè)比較有吸引力的功能。
- 攜程:航班信息多,其它出行互補(bǔ)能力強(qiáng)
以5月28日,從上海虹橋飛往北京作為樣本。國(guó)航只有12條航班信息,而攜程有近80條航班信息??梢哉f(shuō),攜程作為OTA,在這方面的優(yōu)勢(shì)是明顯的。
除此之外,攜程多樣化的出行方式也是很優(yōu)秀的。高鐵、公交、汽車、出租、船等出行方式形成了對(duì)航空出行的很好的互補(bǔ)。
2.4 表現(xiàn)層
(1)國(guó)航
國(guó)航的界面主打簡(jiǎn)潔明了、簡(jiǎn)單易懂的風(fēng)格,其主色調(diào)為白色,使用起來(lái)沒(méi)有壓力。
國(guó)航的首屏設(shè)計(jì)采用了傳統(tǒng)的九宮格布局,通過(guò)banner/文字促銷和功能模塊圖標(biāo)入口設(shè)計(jì),滿足了產(chǎn)品宣傳需要,同時(shí)將用戶使用頻次最多的機(jī)票預(yù)訂、辦理乘機(jī)、航班動(dòng)態(tài)和訂單管理等功能展示在最明顯的位置。而更多功能入口則通過(guò)底部導(dǎo)航或更多按鈕進(jìn)行隱藏,方便用戶查找,簡(jiǎn)潔實(shí)用。
(2)攜程
攜程頁(yè)面的設(shè)計(jì)色彩比較多,功能比較復(fù)雜,其整體視覺(jué)是彩色的。
攜程移動(dòng)端采用的大框架是Tab式導(dǎo)航,首頁(yè)使用了九宮格式模塊設(shè)計(jì),在個(gè)人頁(yè)面實(shí)用的是列表式的設(shè)計(jì)。在九宮格模塊部分的設(shè)計(jì)下,攜程沒(méi)有進(jìn)行分類,各個(gè)模塊按照主次程度設(shè)置了模塊的大小、位置和顏色。攜程設(shè)計(jì)的功能更復(fù)雜,流程更多,目的是為了滿足用戶各種的需求。
3 總結(jié)
3.1 對(duì)攜程們與國(guó)航們的總結(jié)
- 國(guó)航們:依托航空運(yùn)輸為核心,對(duì)應(yīng)高中低三種層次的服務(wù),適應(yīng)了不同收入水平用戶的需求。國(guó)航們的核心著重在飛行階段,其目的是打造航前、航中、航后全方位的服務(wù)體系。當(dāng)然,國(guó)航們的野心遠(yuǎn)不止于此,目前他們正有向航旅協(xié)同方向發(fā)展的戰(zhàn)略布局。而他們推出的各式商城,也慢慢的不只作為航空飛行的輔助功能,未來(lái)的想象空間很大
- 攜程們:攜程們的大名叫在線旅行平臺(tái)(OTA),指“旅游消費(fèi)者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向旅游服務(wù)提供商預(yù)定旅游產(chǎn)品或服務(wù),并通過(guò)網(wǎng)上支付或者線下付費(fèi),即各旅游主體可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷或產(chǎn)品銷售”。
為了極大程度上的滿足用戶的各種需求,他們往往都大踏步走向大而全。平臺(tái)級(jí)在線旅游產(chǎn)品比拼的是服務(wù)與功能,還有友好的交互體驗(yàn)和精美的界面設(shè)計(jì)。對(duì)于他們來(lái)說(shuō),渠道資源和運(yùn)營(yíng)推廣,才是自身發(fā)展壯大的良藥。對(duì)于每一個(gè)OTA來(lái)說(shuō),平臺(tái)生態(tài)圈的建設(shè),都是繞不開(kāi)的話題。
(1)從范圍層面來(lái)看
國(guó)航與攜程相比,國(guó)航的功能明顯更全面、更完善,服務(wù)體系更高大上。
不過(guò),攜程許多功能的優(yōu)化比國(guó)航做的更到位(比如上文提到的,機(jī)票板塊與特價(jià)機(jī)票板塊并列,強(qiáng)調(diào)自身的性價(jià)比),有些功能比國(guó)航更能挖掘用戶潛在消費(fèi)能力(比如低價(jià)訂閱功能)。
(2)從信息層面來(lái)看
從信息結(jié)構(gòu)圖上來(lái)看,國(guó)航更加專業(yè)、細(xì)致。小到登機(jī)口升艙,大到企業(yè)差旅服務(wù)都有涵蓋,可以說(shuō)滿足了用戶的大部分需求。
攜程雖然在功能詳細(xì)度上不足,但勝在有渠道引流,自身有出行需求而選擇飛機(jī)的用戶是一部分,但還有另一大部分用戶是購(gòu)買了攜程的旅游服務(wù)、出行攻略、特惠活動(dòng),甚至是酒店民宿的產(chǎn)品后,順便買了機(jī)票(或者服務(wù)中就含有機(jī)票)。
(3)從框架層面來(lái)看
國(guó)航的APP使用門檻高、流程長(zhǎng)、信息少,對(duì)新手用戶不友好。但是國(guó)航同樣也有做的很出色的地方,比如許多細(xì)節(jié)功能非常貼心(特殊旅客出行服務(wù)、登機(jī)口升艙等)
攜程的APP使用門檻低、流程短、信息多,地空聯(lián)運(yùn)非常出色,對(duì)于用戶出行來(lái)說(shuō)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。不過(guò),攜程畢竟沒(méi)有專注于機(jī)票業(yè)務(wù),其專業(yè)度尚不足。而且,攜程的增值服務(wù)是自動(dòng)勾選的,實(shí)在很煩人。
(4)從表現(xiàn)層面來(lái)看
國(guó)航主打簡(jiǎn)潔實(shí)用,主色調(diào)為白色。使用起來(lái)也比較方便,就是響應(yīng)速度有待提升。
攜程的界面是彩色的,不同的主題有不同的色彩標(biāo)識(shí)出來(lái),易于辨認(rèn)。實(shí)際的交互體驗(yàn)也非常棒。
3.2 未來(lái)趨勢(shì)展望
3.2.1 差異化戰(zhàn)略與用戶驅(qū)動(dòng)服務(wù)體系的建設(shè)(生存型需求)
航空業(yè)走電子商務(wù)發(fā)展之路早已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí),無(wú)論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)的航空公司都在謀求自己的電子商務(wù)未來(lái),而差異化戰(zhàn)略和用戶驅(qū)動(dòng)的服務(wù)體系無(wú)疑將是這場(chǎng)戰(zhàn)役成功與否的關(guān)鍵所在。 這是航空公司未來(lái)能否打開(kāi)直銷市場(chǎng)的關(guān)鍵之因素。
而OTA們也處于動(dòng)作頻頻、不安分的時(shí)期,一方面是財(cái)報(bào)虧損,盈利的預(yù)期比較低;另一方面也是時(shí)代變化太快,一旦落后就會(huì)倒閉。所以對(duì)于OTA們來(lái)說(shuō),變革是刻在基因里的。
具體事件:
(1)航空公司:國(guó)航要走差異化戰(zhàn)略和用戶驅(qū)動(dòng)服務(wù)的康莊大道
國(guó)際航空公司電子商務(wù)高級(jí)副經(jīng)理胡法進(jìn)在采訪中提到:“其實(shí)對(duì)于航空業(yè)來(lái)說(shuō),電子商務(wù)的宗旨非常簡(jiǎn)單,就是降低成本,提升服務(wù),目前公司開(kāi)始加大網(wǎng)站直銷和電話直銷的力度,大大降低了成本,另外售后服務(wù)的支持也逐步提升,未來(lái)還將為不同客戶定制個(gè)性化的全流程服務(wù)。我們對(duì)IT技術(shù)以及營(yíng)銷模式方面非常重視?!?/p>
(2)OTA:2017年注定是OTA不安定的一年
攜程:攜程不斷在國(guó)外采取收購(gòu)動(dòng)作。包括在去年11月初,攜程、縱橫、海鷗、途風(fēng)四方簽訂了“戰(zhàn)略合作協(xié)議”,建立聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制,以及此前攜程收購(gòu)了印度的MakeMyTrip。此外,攜程收購(gòu)的英國(guó)旅游搜索巨頭天巡也成為攜程進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際機(jī)票實(shí)力的支點(diǎn)。新加坡大華銀行預(yù)計(jì),“過(guò)去幾個(gè)月,攜程一直在對(duì)擁有龐大市場(chǎng)的熱門目的地加大投資,如美國(guó)和歐盟地區(qū),境外旅游預(yù)計(jì)將為攜程貢獻(xiàn)25%-30%的總營(yíng)收,2017-2020年將實(shí)現(xiàn)30%的營(yíng)收復(fù)合年增長(zhǎng)率”。
- 飛豬:經(jīng)歷了改名之后,阿里在旅行板塊的戰(zhàn)略也有所變化,由原來(lái)的OTA轉(zhuǎn)變?yōu)镺TP,即在線旅游平臺(tái)。
- 美團(tuán):推出美團(tuán)旅行子品牌——“美團(tuán)旅行”。美團(tuán)旅行以西瓜為logo,以“玩出當(dāng)?shù)匚丁睘閟logan,致力于為年輕旅行者打造一站式旅游平臺(tái)。
- 去哪兒:簽約首位代言人,攻堅(jiān)二三線城市。2017年4月20日去哪兒網(wǎng)在社交媒體宣布趙麗穎代言,還有一個(gè)名號(hào)叫“001號(hào)代言人”。
資料來(lái)源:各大新聞媒體
3.2.2 加強(qiáng)垂直細(xì)分市場(chǎng)、旅行定制平臺(tái)建設(shè)(發(fā)展型需求)
航空公司們的核心業(yè)務(wù)仍然是機(jī)票,但是在核心業(yè)務(wù)之外進(jìn)行一些有益的拓展,也有利于自身平臺(tái)生態(tài)圈的完善與發(fā)展。當(dāng)然,這是發(fā)展型需求,無(wú)論成敗,對(duì)自身生存都不會(huì)造成太大的威脅。
OTA們做垂直細(xì)分市場(chǎng)、旅行定制不是一天兩天的事了。對(duì)于他們來(lái)說(shuō),這個(gè)是一個(gè)相當(dāng)重要的發(fā)展型需求。一方面大眾旅游意識(shí)的覺(jué)醒給OTA們帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)潛力;另一方面,個(gè)性化定制越來(lái)越成為潮流的當(dāng)下,如何對(duì)大眾出行進(jìn)行引導(dǎo)和規(guī)劃,是OTA們目前面臨的迫切局面。
具體事件:
(1)航空公司:海航加強(qiáng)垂直細(xì)分市場(chǎng)、旅行定制平臺(tái)建設(shè)
近日海航集團(tuán)決定將整合集團(tuán)旗下資源,以“共享、分享、開(kāi)放”姿態(tài)打造全新平臺(tái)——海航旅業(yè)集團(tuán)有限公司。根據(jù)海航集團(tuán)的部署,新成立的海航旅業(yè)集團(tuán)定位為大型航旅產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán),以為消費(fèi)者提供一體化、定制化服務(wù)為核心業(yè)務(wù),用旅游生態(tài)化的思維方式進(jìn)行規(guī)劃和發(fā)展,以“航空、旅游和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”為三駕馬車,通過(guò)線上與線下、實(shí)體產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)相結(jié)合迅速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局,搶占航空旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展先機(jī)和制高點(diǎn),成為全球領(lǐng)先的航空旅游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商。
(2)OTA:定制與細(xì)分,成為攜程未來(lái)的戰(zhàn)略目標(biāo)
2016年1月29日攜程上線定制旅行平臺(tái),目前用戶需求單月最高已突破8萬(wàn)單,全年增長(zhǎng)超過(guò)400%,預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到每月12萬(wàn)。今日攜程官方宣布,攜程定制旅行2.0版本更新,正式將定制旅行平臺(tái)推向社會(huì)。
定制旅行未來(lái)會(huì)朝著怎樣的方向發(fā)展?未來(lái)的攜程會(huì)加入新功能,將依據(jù)用戶LBS實(shí)時(shí)推送客人所在地附近景點(diǎn)、餐飲、購(gòu)物券等信息;帶有一定社交屬性的附近游客正在玩什么的推薦功能以及出行相關(guān)場(chǎng)景的3D展現(xiàn)功能都已經(jīng)提上議程。
資料來(lái)源:各大新聞媒體
3.2.3 航旅協(xié)同(發(fā)展型需求)
航空公司們,在拓展市場(chǎng)時(shí),第一個(gè)想到的應(yīng)該就是 與機(jī)票業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域 。那么航旅協(xié)同就是一塊很好的敲門磚。這不但是航空公司希望看到的,也是地方政府希望看到的,也是我們廣大出行的旅客希望看到的,所以這件事的前景非常光明。
OTA們?cè)跈C(jī)票市場(chǎng)能否起來(lái)打響翻身仗,就看這一戰(zhàn)略的實(shí)施了。本來(lái),機(jī)票市場(chǎng)OTA只是代理商,其自身的發(fā)言權(quán)比較少,但是通過(guò)航旅協(xié)同戰(zhàn)略的發(fā)展,OTA們與政府、機(jī)場(chǎng)合作,由此也將從單純的銷售平臺(tái),轉(zhuǎn)變?yōu)槿娉鲂蟹?wù)的提供商。這是OTA門的野心。
OTA與航空公司在這方面的布局已經(jīng)初具雛形了。
具體事件:
(1)航公公司:春秋航空牽手開(kāi)元旅業(yè)
4月25日,中國(guó)旅游集團(tuán)20強(qiáng)中的兩大旅業(yè)集團(tuán)——“春秋集團(tuán)”和“開(kāi)元旅業(yè)集團(tuán)”牽手了。兩家公司達(dá)成戰(zhàn)略合作,集中雙方優(yōu)勢(shì)資源,共同推進(jìn)酒店、旅游、航空、景區(qū)以及旅游地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,全力打造集酒店、旅游和航空資源為一體的,具有新概念、新技術(shù)和直連直銷功能領(lǐng)先的會(huì)員聯(lián)盟。這是春秋集團(tuán)延伸旅游航空產(chǎn)業(yè)鏈的舉措之一。
(2)OTA:攜程與內(nèi)蒙古呼和浩特白塔國(guó)際機(jī)場(chǎng)達(dá)成戰(zhàn)略合作
2017年4月28日,內(nèi)蒙古呼和浩特白塔國(guó)際機(jī)場(chǎng)與攜程旅行網(wǎng)共同宣布,雙方已達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同打造全球首個(gè)“未來(lái)機(jī)場(chǎng)”。攜程由此也將從單純的銷售平臺(tái),轉(zhuǎn)變?yōu)槿娉鲂蟹?wù)的提供商。
資料來(lái)源:各大新聞媒體
作者:七月的風(fēng),求個(gè)公司暑假收留我去實(shí)習(xí)
本文由 @七月的風(fēng) 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。
作者太牛逼了,寫這么詳細(xì)
很棒
太冗長(zhǎng)了,可以簡(jiǎn)化一些,應(yīng)該是五個(gè)層面。
好的,下次注意
忘了說(shuō),第一次投,好多地方不懂,要謝謝編輯大大耐心的斧正。
你好,方便留個(gè)QQ或者微信的聯(lián)系方式嗎
1302716508,七月的風(fēng)
好詳細(xì),慢慢讀,先留言支持
謝謝
最后寫的不錯(cuò)滴
謝謝