“帶貨女王”之爭(zhēng):導(dǎo)購(gòu)電商app行業(yè)研究報(bào)告

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互聯(lián)網(wǎng)改變了人們的消費(fèi)習(xí)慣,將消費(fèi)場(chǎng)景逐步從線下拉到了線上。這一改變不僅催生了淘寶、京東等大型電商,也為導(dǎo)購(gòu)電商行業(yè)帶來(lái)了勃勃生機(jī)。從2006年的返利網(wǎng),到淘寶、金立、豆瓣等介入,導(dǎo)購(gòu)電商正在成為一部分消費(fèi)者的消費(fèi)入口,引導(dǎo)著這部分消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。

以下是報(bào)告節(jié)選:

本文觀點(diǎn):

  • 截至2017年5月最后一周,導(dǎo)購(gòu)電商app市場(chǎng)滲透率為5.6%,用戶規(guī)模超過(guò)5000萬(wàn)
  • 購(gòu)物大廳與返利網(wǎng)居行業(yè)滲透率冠亞軍位置,但兩者過(guò)去一年的滲透率整體上均明顯處于下跌狀態(tài)
  • 什么值得買(mǎi)最受新用戶青睞,30天留存率更高達(dá)75.2%
  • 購(gòu)物大廳用戶忠誠(chéng)度最高,未安裝競(jìng)品的用戶高達(dá)98.1%
  • 買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的多為女性,導(dǎo)購(gòu)電商app的用戶接近八成為女性
  • 廣州深圳兩駕馬車(chē)?yán)瓌?dòng),廣東人民最?lèi)?ài)導(dǎo)購(gòu)電商app

第一部分:行業(yè)趨勢(shì)

導(dǎo)購(gòu)電商app滲透率及用戶規(guī)模變化

截至2017年5月最后一周,導(dǎo)購(gòu)電商app市場(chǎng)滲透率為5.6%,用戶規(guī)模超過(guò)5000萬(wàn)。

極光大數(shù)據(jù)顯示,導(dǎo)購(gòu)電商app行業(yè)滲透率在過(guò)去一年整體處于下滑狀態(tài),直至近三個(gè)月才出現(xiàn)小幅回暖。

導(dǎo)購(gòu)電商app分類(lèi)

目前導(dǎo)購(gòu)電商主要分為三類(lèi):返利折扣型、全網(wǎng)比價(jià)型、內(nèi)容驅(qū)動(dòng)型。

返利折扣型和全網(wǎng)比價(jià)型的導(dǎo)購(gòu)電商app吸引價(jià)格敏感度高的用戶,內(nèi)容驅(qū)動(dòng)型導(dǎo)購(gòu)電商app更吸引重視品質(zhì)和體驗(yàn)的用戶。

主流導(dǎo)購(gòu)電商成立時(shí)間軸

導(dǎo)購(gòu)電商平臺(tái)從PC端時(shí)代就開(kāi)始涉獵這一領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)最早涉足電商導(dǎo)購(gòu)的返利網(wǎng)成立于PC時(shí)代,2010年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代開(kāi)始蓬勃發(fā)展的時(shí)期也抓住了機(jī)遇,在移動(dòng)端獲得了良好的持續(xù)發(fā)展,近日或在國(guó)內(nèi)A股上市。

主流導(dǎo)購(gòu)電商app背景

阿里系導(dǎo)購(gòu)電商app多達(dá)7款。

早在2012年,淘寶就已經(jīng)開(kāi)始重視導(dǎo)購(gòu)電商帶來(lái)的流量,對(duì)非阿里系導(dǎo)購(gòu)電商進(jìn)行傭金接口限制,并于2014年3月投資堆糖,逐漸布局垂直海淘導(dǎo)購(gòu)app淘我要、年輕女性導(dǎo)購(gòu)分享社區(qū)app愛(ài)逛街和側(cè)重內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)的淘寶頭條。

主流導(dǎo)購(gòu)電商app融資情況

依靠導(dǎo)購(gòu)電商起家的蘑菇街完成垂直電商轉(zhuǎn)型,估值超過(guò)30億美元。

目前,主流導(dǎo)購(gòu)電商app行業(yè)融資情況良好,除了背靠阿里、金立、豆瓣、網(wǎng)易、虎撲和唯品會(huì)等大牛的導(dǎo)購(gòu)電商app,依靠導(dǎo)購(gòu)電商起家的蘑菇街和返利網(wǎng)估值也已分別達(dá)到30億和10億美元。

第二部分:競(jìng)品分析

5月導(dǎo)購(gòu)電商市場(chǎng)滲透率top10 app

購(gòu)物大廳:背靠金立,滲透率名列導(dǎo)購(gòu)電商app第一。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),導(dǎo)購(gòu)電商市場(chǎng)滲透率top5 app分別為購(gòu)物大廳、返利網(wǎng)、一淘、堆糖和什么值得買(mǎi),其中購(gòu)物大廳和返利網(wǎng)過(guò)去一年的滲透率整體上明顯處于下跌狀態(tài)。

滲透率top10 app(日新增用戶數(shù)量)

日新增用戶量top3 app:購(gòu)物大廳、返利網(wǎng)、一淘。

購(gòu)物大廳過(guò)去半年日均新增用戶量為15.6萬(wàn),返利網(wǎng)和一淘則分別為7.3萬(wàn)和6.9萬(wàn),其余主流導(dǎo)購(gòu)電商app的日均新增用戶量不到3萬(wàn)。

滲透率top10 app(30天留存率)

什么值得買(mǎi):新用戶體驗(yàn)最佳,30天留存率高達(dá)75.2%。

在導(dǎo)購(gòu)電商滲透率top10 app中,什么值得買(mǎi)、識(shí)貨、堆糖和購(gòu)物大廳的30天留存率超過(guò)六成。

滲透率top10 app(app獨(dú)占率)

購(gòu)物大廳app獨(dú)占率最高,堆糖和柚子街其次。

  • 在購(gòu)物大廳的用戶中,未安裝競(jìng)品的用戶高達(dá)98.1%,用戶忠誠(chéng)度高
  • 堆糖和柚子街的忠誠(chéng)用戶比例則分別為90.2%和88.3%

主要導(dǎo)購(gòu)電商app DAU

返利網(wǎng):過(guò)去半年日均DAU達(dá)62.3萬(wàn)

  • 電商盛典“雙十二”對(duì)返利網(wǎng)和一淘DAU的拉動(dòng)效果顯著
  • 用戶在農(nóng)歷新年期間對(duì)導(dǎo)購(gòu)電商的關(guān)注度下降,多款導(dǎo)購(gòu)電商app的DAU在此期間跌至過(guò)去半年的谷底

主要導(dǎo)購(gòu)電商app用戶使用習(xí)慣

淘粉吧的用戶使用習(xí)慣表現(xiàn)出色。

  • 購(gòu)物大廳活躍用戶日均使用次數(shù)最高,日均使用時(shí)長(zhǎng)卻是最短的
  • 淘粉吧的活躍用戶日均使用次數(shù)和使用時(shí)長(zhǎng)均名列前茅

用戶安裝導(dǎo)購(gòu)電商app數(shù)量分布

近九成用戶僅安裝一款導(dǎo)購(gòu)電商app。

在導(dǎo)購(gòu)電商app用戶中,平均每個(gè)用戶安裝1.2款導(dǎo)購(gòu)電商app,89.0%和8.4%的用戶會(huì)分別安裝1款和2款,不到3%的用戶會(huì)安裝2款以上導(dǎo)購(gòu)電商應(yīng)用。

第三部分 用戶畫(huà)像

導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像

導(dǎo)購(gòu)電商app用戶:女性主場(chǎng),“老少皆宜”

在導(dǎo)購(gòu)電商app用戶中,接近八成為女性,各年齡段分布均勻,16-25歲、26-35歲和36-45歲的用戶量接近,占比均在兩成到三成之間,46歲以上用戶占比也超過(guò)了15%。

導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像

最受導(dǎo)購(gòu)電商app用戶偏愛(ài)的app:購(gòu)物大廳

購(gòu)物大廳、金立軟件商店和支付寶在導(dǎo)購(gòu)電商app用戶中的滲透率較它們?cè)谌珖?guó)移動(dòng)網(wǎng)民中的滲透率分別高24.7%、24.0%和23.9%。

導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像

導(dǎo)購(gòu)電商用戶城市等級(jí)分布與全國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民基本一致

43.6%的導(dǎo)購(gòu)電商app用戶來(lái)自一二線城市,其中12.6%和31.0%的用戶分別來(lái)自一線城市和二線城市。

導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像

廣東?。旱靡嬗趶V深兩城的拉動(dòng),導(dǎo)購(gòu)電商用戶量打敗全國(guó)其余33個(gè)省級(jí)行政區(qū),名列第一

導(dǎo)購(gòu)電商用戶量占比top5城市分別是上海、北京、重慶、廣州和成都,用戶量占比均在2%以上。

購(gòu)物大廳用戶畫(huà)像

購(gòu)物大廳:用戶低齡化,接近五成用戶不到20歲

購(gòu)物大廳用戶畫(huà)像

用戶量最高的省份和城市分別為廣東和重慶。

接近七成的購(gòu)物大廳用戶來(lái)自三線及以下城市,占比高于國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民。

返利網(wǎng)用戶畫(huà)像

返利網(wǎng)用戶:偏愛(ài)支付寶和淘寶,青睞OPPO R9。

數(shù)據(jù)顯示,返利網(wǎng)超過(guò)六成用戶為女性,逾七成用戶不到30歲。

返利網(wǎng)用戶畫(huà)像

返利網(wǎng):約五成用戶來(lái)自一二線城市。

返利網(wǎng)來(lái)自一二線城市的用戶占比高于國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民,北上廣深四大一線城市用戶量占比為14.5%。

一淘用戶畫(huà)像

1、一淘:女性用戶居多,20-29歲的用戶占比超過(guò)六成

2、一淘:每100個(gè)用戶中有接近12個(gè)來(lái)自廣東,9個(gè)來(lái)自江蘇,8個(gè)來(lái)自河南

報(bào)告說(shuō)明

數(shù)據(jù)來(lái)源

極光大數(shù)據(jù),源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類(lèi)移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),并結(jié)合大樣本算法開(kāi)展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析

數(shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段:2016年1月-2017年5月

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注

數(shù)據(jù)說(shuō)明

導(dǎo)購(gòu)電商app包括購(gòu)物大廳、一淘、豆瓣?yáng)|西等230余款應(yīng)用

報(bào)告其他說(shuō)明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力,對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察,敬請(qǐng)期待

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評(píng)論
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  1. 購(gòu)物大廳是因?yàn)榻鹆⑹謾C(jī)默認(rèn)安裝(本身是金立出的)……極光數(shù)據(jù)這篇暴露了……太水了

    來(lái)自北京 回復(fù)
  2. 有需求就會(huì)有市場(chǎng) ??

    來(lái)自浙江 回復(fù)
  3. 這是購(gòu)物大廳的軟文嗎

    來(lái)自四川 回復(fù)