競品分析:三足鼎立下的短視頻行業分析
本文以目前短視頻行業領先的快手、秒拍、美拍為例進行競品分析,通過對幾款產品全方位的分析,推斷短視頻行業的前景及未來的一個走勢。
本文大綱:
1.行業分析
1.1 國內現狀
1.2 環境分析
1.3 市場規模
1.4 投資情況
2. 競品分析
2.1 競品選擇
2.2 競品現狀
3. 戰略層分析
3.1 產品定位
3.2用戶痛點
3.3 用戶畫像
3.4運營模式
3.5盈利模式
4. 范圍層分析
4.1 功能對比
5. 結構層分析
6. 框架層分析
6.1 首頁
6.2 拍攝
6.3 編輯
6.4 視頻
6.5 核心
7. 表現層分析
8. 總結
一、行業分析
1.1國內現狀
如果說2016年是直播APP的風口,那么2017年則可以稱得上是短視頻的風口。雖然短視頻行業已不是什么新鮮事,早前優酷,土豆等都早有布局,但直到今年才真正火起來,不知不覺短視頻用戶已經達到了1.31億之巨。相對于7.7億的中國4G用戶規模來說,幾乎每五個人就有一人是短視頻的用戶。短視頻不可謂不火爆。且未來的增長空間還有極大的可能性。
根據易觀智庫的數據統計顯示:截至2016年,短視頻用戶人均單日使用時長最高達到68分鐘,人均單日啟動次數最高也達到8.2次。同年4月,微博第一網紅papi醬廣告拍出2200萬元天價,“創下人類歷史上單條視頻廣告最高紀錄”,業內一片嘩然。
同年9月,數據統計顯示人均流量消耗最高的APP不是微信,而是短視頻應用快手。
1.2環境分析
在大環境下得益于短視頻在之前移動視頻發展的最大阻礙網絡及流量的限制在網絡技術的進步、4G網絡的成熟,有別于長視頻對流量,視頻質量的要求。短視頻的時長簡短及簡單制作過程造就了它在當下環境蓬勃發展。從它如今的市場規模就可見一般。且基于4G用戶的規模未來還有很廣闊的發展空間。
1.3市場規模
活躍用戶
日均活躍用戶
日均啟動次數
短視頻行業市場預估復合增長率
1.4投資情況
在資本市場,短視頻行業也儼然已經是投行的寵兒。各方大佬都爭相進入。去年9月份,今日頭條宣布將拿出10億元補貼短視頻創作者,助力短視頻爆發。
今年3月底,短視頻直播平臺快手宣布,完成新一輪騰訊領投的3.5億美元的融資,市場估值高達40億美元。數據顯示,快手的總用戶達到4億,日活躍用戶高達5000萬,在社交應用中僅次于微信和QQ。
3月31日,阿里巴巴文化娛樂集團召開短視頻戰略暨新土豆發布會,宣布土豆全面轉型為短視頻平臺,全力進擊PUGC領域。具體舉措上,土豆網將投入20億元現金打造“大魚計劃”,針對MCN機構推出了業內獨創的對賭激勵模式,年播放量達到約定數值即可獲得100萬元獎勵。而最近幾年端視頻行業也是炙手可熱。
究其原因各方大佬都看中了短視頻這個巨大的流量入口?;ヂ摼W最基本的是流量生意,在如今流量越發珍貴背景下。短視頻在傳播上能以較低成本獲取流量。性價比很高?;谌缃褚粋€龐大的用戶基礎且還有大量用戶市場未開發,也許這才是資本市場看中的關鍵。接下來我將以三款風格各異但在行業中都舉足輕重三款短視頻應用進行分析來看看它們的制勝法寶究竟是什么?
二、競品分析
1、競品選擇
- 快手
- 秒拍
- 美拍
選擇原因:快手作為目前短視頻領域的一哥,不管是裝機量用戶活躍度使用時長上在該領域都是遙遙領先的。最具有代表性和研究價值。秒拍與快手同屬于短視頻綜合社交平臺,現接受了新浪微博的大手筆投資,成為新浪微博御用短視頻工具。憑借新浪微博的強大影響力,發展趨勢不容小覷。雖與快手在各數據上仍然有不小差距,但在短視頻領域依然穩坐前三的位置。而美拍作為工具型短視頻,坐穩了頭把交椅。在本次競品分析中是作為工具性APP的代表。
2.競品現狀
截止2017年3月快手累計下載量
截止2017年3月秒拍累計下載量
截止2017年3月美拍累計下載量
從以上的圖表數據我們不難看出,快手在用戶中的下載量,用戶使用量,覆蓋率等關鍵數據都是遙遙領先與友商的。當然這跟快手早前最早進入短視頻行業的辛勞耕耘不無關系。
但作為一個月均設備活躍數達到接近九千萬的,在短視頻行業活躍了七年之久的明星級應用時至今日它的增長率自然無法像初創企業一樣依然保持高增長的勢頭。
所以我們同樣在圖表中可以看到在用戶月均獨立設備數增長率上,秒拍與美拍是要大幅度領先于快手的,而在用戶評論方面呢,我們可以看出快手的評論數在近三個月都是略有增加的,可評論數的增長率還是低于秒拍和美拍的。
但好在體量大,總的評論數讓后面兩位依然是望其項背。而且在高評論數下快手在好評率上依然保持著領先地位,這就顯得難能可貴了。這也可以側面看出快手的這幾年的精耕細作積累了不少的好口碑(通過計算三者的好評率依次是快手97.78%,秒拍94.18%,美拍96.63%),究竟是什么造就如今這三者的市場地位呢?下面我將從五個層面進行分析
快手評論
秒拍評論
美拍評論
三、戰略層分析
1.產品定位
2.用戶痛點
1.現代人對于自我表達的需要
我們的社會從過去的封建保守到如今越來越開放進步著,人們對于自我表達越發的大膽。追求標新立意。而短視頻正好迎合了這部分人群的需要。操作簡單,短視頻視頻的表現方式比圖紙更加直觀具有沖擊力。比圖紙形式能展現更加生動豐富的內容。
2.成本低效果好
由于科技的進步,原本只能靠專業攝像機才能錄制視頻。現在智能手機的普及與發展使得人們可以輕松的制作屬于自己的畫質清晰的小視頻。并且傳播方式也簡單直接發送到網上就可以和其他人分享還不用花錢。
3.碎片化時間利用
隨著現代社會生活節奏的加快,人們精神狀態經常是緊繃的。需要得到有效的緩解,而短視頻利用人們碎片化的時間做到隨時放松,適用于多種場景。如電梯,公交,用餐等。從娛樂放松上來說短視頻性價比是最高的。
3.用戶畫像
從下圖表我們可以看出三款短視頻應用在用戶分布比例上都是大致相當,用戶性別使用比例上女性是多余男性白分之14左右。這就跟購物一樣女性多余男性。也沒什么好說的。在年齡層分布上依然是以年輕人為主,特別是以26到35歲這個年齡段的人尤為突出。在消費分布上反應出使用短視頻應用的人群基本是普通大眾,占比是超過了50%以上。而根據此三款應用所占的巨額市場比例來看。我們也可以得出整體短視頻行業的一般趨勢。
快手
數據來源TalkingData 2017.4.1~2017.4.30
秒拍
數據來源TalkingData 2017.4.1~2017.4.30
美拍
數據來源TalkingData 2017.4.1~2017.4.30
4.運營模式
快手
快手作為一個短視頻社交平臺,平臺中布滿的都是UGC,快手的愿景是用短視頻紀錄普通人的生活,快手內容由用戶主導,快手對內容不進行過多的引導,也不會對大v進行流量傾斜,快手不簽約任何明星網紅、不打擦邊球、不主打直播。
讓用戶自然增長就像是自由市場一樣。坐擁第一大粉絲群的快手天佑,也是底層出身,其內容主要是迎合底層審美需求,在其離開快手之前,快手高管也從未和天佑接觸過。我們在快手的首頁也可以看到快手并沒有像其他短視頻app設置頻道分類,只有同城,關注,發現三個標簽。沒有內容的引導。
秒拍
相比于快手運營方式完全不同,對大V給予流量傾斜。對好內容進行扶持。還在線下設立了內容基地,從早期孵化內容。大力發展短視頻垂直領域,本地化內容。扶持龐大的腰部內容生態。對內容供應者提供幾乎全鏈條服務。秒拍覆蓋超過40個垂直領域、5000+內容創作者;同2000多家MCN公司、視頻創業團隊和網紅經紀公司建立了深度合作。
美拍
美拍作為短視頻拍攝工具,有賴于團隊深厚的美顏濾鏡方面的技術,獲得大量對畫質有較高要求的用戶青睞,慢慢積聚起了一個以網紅達人和愛美女性為主的互動社區。自主培養原創視頻達人和深度挖掘垂直領域。其最近在三個垂直領域:音樂、舞蹈和童星的突出表現,正是通過長期深度運營實現的。美拍深度介入了線下舞蹈活動。在頗具國際影響力的Arena全球齊舞大賽中,美拍擔任獨家直播平臺。
5.盈利模式
快手
- 直播打賞禮物:目前在使用的過程都沒有廣告的跡象。所以目前也沒有獲得廣告收入的途徑。但擁有一定量的粉絲用戶是可以開通直播功能的,根據快手的平臺規定,通過快手觀看直播的用戶給播主的禮物打賞是直播播主和快手55分的。所以目前只有一部分人可以直播,但相信之后會隨著技術和法律法規的完善會放寬直播的要求,有一天可以全民直播。
- 信息流廣告:廣告作為互聯網公司最重要的收入來源之一。快手目前也在做信息流廣告測試。部分知名品牌也表示了興趣。不久就會上線。
- 粉絲頭條:還有一個就是快手的一個粉絲頭條。粉絲頭條是通過付費幫助內容發布者增加推送,屬于快手提供服務收取服務費。
秒拍
- 廣告:據了解,目前廣告是秒拍的主要盈利模式之一。除了傳統的貼片硬廣外,秒拍還為廣告主提供軟廣植入及廣告定制服務。平臺甚至還會聯合某垂直領域的制作團隊,再代表他們與品牌方協商要價。
- 內容付費:據其創始人韓坤向媒體確認,秒拍計劃上線付費觀看功能,目前正在籌備階段。
- 直播打賞:觀看直播的用戶花錢給主播送禮物。平臺與主播分成
美拍
- 邊看邊買:邊看邊買”切入的是電商領域。這一功能支持用戶在觀看涉及到產品推介的短視頻內容的同時,直接在App內點擊相關鏈接,從而跳轉至商品購買的頁面,不需要跳轉至淘寶等其他電商平臺。目前,美拍方面已經和淘寶等電商平臺達成了合作,來實現這一功能。在后續的階段中,美拍會考慮跟一些品牌直接合作,為用戶提供更優質的產品;以及集成供應鏈,幫助用戶推出定制化的商品等等。
- M計劃:則是美拍推出的一個連接有廣告投放需求的品牌方和有變現需求的短視頻拍攝達人的平臺,美拍與社會化媒體廣告平臺微播易達成合作,整合品牌方的推廣需求,定制營銷方案,并匹配適合的用戶,使得廣告效果最大化。
直播分成,廣告。后續的一些增值服務。
小結:
快手的產品定位及用戶分布看其用戶是普通的消費者基于中國的國情大多數都是小鎮青年,這個人群他們閑暇時間更多,但娛樂方式匱乏。往往跟隨一線年輕群體的節奏。雖然收入相對來說較低但,但壓力也低。有一定的經濟能力?;ヂ摼W公司很少會為他們這樣的人群服務。
而快手向這樣的人群傾斜給了他們展示的機會,正好符合了他們的需求痛點?;谒惴ǖ囊曨l推薦,讓用戶找到興趣視頻,使每個人都有公平展示的機會。但對用戶體驗的追求限制了盈利水平,基于用戶人群的屬性,快手很難吸引到有質量的廣告主,基于視頻內容來放廣告。而也是基于用戶體驗快手沒有全面開放直播功能這個收入大戶。
而秒拍相對于快手則走向了截然相反的路同樣是普通年輕用戶定位,但對大v,明星流量傾斜。吸引了大量優質的PGC加入,保證了用戶觀看視頻的質量。這是秒拍的策略。形成了一個自己獨特的優勢壁壘。與微博的合作帶來了大量流量。而微博上大量的大V,PGC對秒拍的使用和其運營策略也是不謀而合。但限于合作使得秒拍更多的是賦予了一種工具的屬性。導致用戶粘性低,無法培養用戶的一個使用習慣。形成社區的凝聚力。
但短視頻幾乎全產業鏈的布局,也使得秒拍雖然以PGC大V為賣點卻不會受其牽制,通過自己培養PGC。為自己不斷注入新鮮血液。自給自足的生態閉環讓秒拍站住了腳跟。而在互聯網內容付費的發展形勢下。秒拍對于內容資源的把握,自建內容孵化基地。開辟以內容付費的新盈利模式勢必會占據優勢。
美拍的產品定位是精致,短小精悍的短視頻。這在一定程度上是傾向于年輕女性用戶需求的,我們在用戶分布上也可以看出女性用戶是更加愿意去展現自己的。當然基于美圖公司之前的產品美圖秀秀,一款優秀的美化工具擁許多忠實的女性用戶。自家的美拍也有優秀的技術支持,且有美圖的名氣導流。所以美拍也獲得了女性用戶的喜愛。以女性用戶為種子用戶得以發展壯大。
在泛娛樂同質化嚴重形勢下美拍在運營上深耕垂直領域,依靠優質內容打造自己獨特的競爭力。美圖公司雖然是以工具應用起家,但在美拍上我們不僅看到了優秀的工具屬性特點,美拍在社區運營上同樣有自己的一套,通過線上線下聯動。營造話題,激發全民參與的熱情。與品牌商深度合作,為PGC與品牌商搭建合作營銷項目。獲得兩方的大力支持。保證了一定的收入與內容的制作水準。
下面我們看看三款短視頻應用在產品上是如何體現其企業愿景的。
四、范圍層分析
1.功能對比
在功能上,三者在視頻的整個拍攝編輯分享的領域功能幾乎都覆蓋完整,在視頻編輯上秒拍相對兩者功能相對缺失,這也跟其社區屬性定位有關。在個別功能上,快手有一個粉絲頭條的功能,在盈利模式比較匱乏的短視頻行業,這可以說是快手的一個嘗試。而秒拍功能上的懸賞活動讓用戶自發創造話題帶動社區的活躍,從用戶中來到用戶中去。一定程度上讓社區自運營,效果很好,因為用戶才是最了解用戶的。
五、結構層分析
1.結構層次
快手
秒拍
美拍
2.產品流程圖
快手
秒拍
美拍
在結構上,三者都比較統一,三者項目歸類都比較清晰,層級設計的也可合理。但是美拍在視頻拍攝上根據時長分成了兩個選項,兩者在編輯上也不相同。私以為安排一個視頻按鈕就可以了,有時長的區別,容易令人陷入創作的糾結。因為貼了標簽也容易讓思維無形中被束縛。
六.框架層分析
1.界面設計
1.1首頁
從三款app的界面我們可以看出都毫無疑問把視頻放在了首頁,但是快手的界面則相對簡潔,頂部導航欄只有菜單,關注,發現,同城錄像等按鈕。相比秒拍與美拍其視頻是隨機呈現的,用戶只能夠刷新頁面更換想看的視頻。但好在用戶對所觀看的短視頻也有過濾選項,可以長按減少類似作品,提高了一定的精準性。而其他兩款應用則有頻道的選擇功能這無疑在內容選擇上更精準。
秒拍選擇在頂部設置頻道分類,用戶可以橫向切換。而美拍則選擇底部導航欄設為彈出二級菜單。另外三者的相同點是都使用了瀑布兩列式分布,這樣可以很好的排列不同尺寸的視頻。并顯得錯落有致。在導航欄方面秒拍與美拍將其放在了下方,這無疑方便手部的操作,并把拍攝功能放在了中間,這樣的排布也比較合理。
在上部秒拍與美拍都加入了搜索欄的功能,用戶可以直借搜索自己喜歡的用戶,內容。美拍增加顯示了最近熱門提示在搜索框中,秒拍則直接在導航欄開辟了一個熱搜按鈕,打開直接顯示最近的日榜和周榜。 而在整個界面風格上,快手與秒拍用了白色的背景色,美拍則是用了神秘的黑色和粉色,似乎這點更討好女性用戶。
1.2拍攝界面
在拍攝界面呢,功能都基本一致,但按鈕布局略有不同。從界面上來看各app拍攝的視頻比例都不一樣。像秒拍是趨近于16:9,秒拍則是1:1。而秒拍的這個比例正像它Logan說的是10秒拍大片的電影比例。而在其他功能也有些差異化??焓钟锌爝M慢放的功能,而美拍有背景的功能,在拍攝長度方面美拍又分為了10秒mv和稍長的5分鐘短視頻。顯然美拍在這里進行細分表現的更好
1.3編輯界面
1.4視頻界面
1.5核心界面
快手:界面簡潔,但又保證了功能不確實,查找關注分享一應俱全,在分享中設置了三種可見狀態,是其獨有的功能。
秒拍:在查找功能中設立了一個排行榜還有專題合輯,增加了豐富性,可選性,趣味性。關注中也有一些根據用戶喜好的推薦,知名的PCG。在頻道欄的最右側是一個直播的界面,隱藏的有點深。秒拍沒有把其單獨放在導航欄的位置上,看來并沒有很重視。
美拍:關注欄不僅展示了關注的人,還展示了其在最近發布的作品。一目了然。另外美拍將直播放在了上面導航欄,也是很容易找到。
七、表現層分析
關于此我用UI設計評判的5個角度來分析
1.色彩舒適度
這三類競品在色彩的運用上都比較嫻熟,主色調只用了兩種顏色,看起來不會顯得雜亂無章。另外三者都很機智的使用了色彩學中的“極色”黑色白色為背景色。由于黑色白色沒有冷暖之分,所以可以與其他任何色搭配。所以在色彩上看上去都很和諧。
2.文字的主次
文字上三者都表現尚可,按鈕在選中的狀態下都會變色來凸顯。對文字的顏色和大小的設計使得文字都可以一目了然。
3.信息可讀性
快手的設計界面比較簡潔,除了視頻界面,其他界面都很素凈。這也是作為一個短視頻軟件所要突出的重點。而秒拍和美拍則在界面上色彩運用會濃一些。秒拍與美拍在主要界面的功能模塊多些,但都有做到錯落有致,不密不疏。相應的功能都有相應的排列順序。
4.UI識別性
在icon設計上三者都很形象話,一看就知道按鈕的功能。但秒拍與美拍運用了不同色彩上的對比,比相鄰不同頻道使用不同的顏色。使得圖標更具識別性。且秒拍與美拍的icon設計的觀賞性上是優于快手的icon。
5.交互性與易用性
都使用了扁平化的設計風格,簡單易用的交互設計語言。輕松上手。
八.產品總結
快手
優勢:快手的用戶定位就是普通大眾,而它的這個觀念在產品中也體現的很好。短視頻主角都是普通大眾。他們可以盡情的在里面展現自己。找到自己的歸屬感,認同感。而且快手對所有人都一視同仁。不會給人貼標簽。不會做排行榜。我想這就是快手所以能夠達到上億用戶如此龐大的原因吧。
劣勢:雖然有著極大的用戶使用。但快手依然沒有一個持續穩定的收入來源。之前的媒體采訪中,快手CEO表示,盈利并不是快手最看重的,快手一直致力于能幫助每一個個體把他一生的回憶記錄下來。但快手目前也在考慮在不影響用戶體驗下創建盈利模式。另外,快手的視頻內容也遭受不少人的批判。期間充斥著各種,自虐,惡心。新奇令人觀感不適的視頻。畢竟用戶人群大多來自普通大眾,農村。這也是任由用戶自由發布視頻所帶來的負面影響。
秒拍
優勢:秒拍與微博強強聯手引入流量,增加自身社交屬性。大V、PGC用戶云集保障了視頻的質量。另外在上下游的布局也使得秒拍更加具有話語權,對內容更有掌控。使得秒拍在短視頻行業站住了腳跟。從秒拍上我們可以找到更多的我們想看到的視頻。
劣勢:對于視頻的制作支持較少,在編輯界面就可以看出。普通大眾很難在大v云集,PGC用戶充斥的秒拍中得到別人的關注。似乎在秒拍更適合人們觀看短視頻。而不是自我創作。
美拍
優勢:得意于美圖等產品的廣大用戶基礎及好評,美拍擁有著廣大的群眾基礎吸引眾多愛美的女性用戶入駐。美拍在一二線城市的人數是占大頭的,女性用戶占比76%,以白領、時尚達人、辣媽為主。視頻質量較高。在泛娛樂方向越發飽和的情況下,美拍發力垂直領域,打造差異化。善于創造話題營造激發內容創作者的熱情,保證社區活躍。積極開展與品牌商合作實現線上線下聯動付費KOL配合活動發布視頻獲得美拍推薦,話題及用戶參與效果良好。不失為一種盈利新模式。
劣勢:工具屬性局限了社交功能,用戶粘性不高。大部分用戶多為白領女士,創作的內容與主流的普通大眾較為差異。想成為全民級的應用頗有難度。
九、短視頻行業發展趨勢及前景
競爭激烈的市場必然會帶來洗牌
幾大短視頻應用手握巨額用戶及PGC等一線網紅資源,又有資本的青睞已經站穩了腳跟。使得現在新進入的平臺幾乎沒有做大的可能,只有在細分垂直領域或結合地方或領域特色的短視頻平臺尚有突圍的可能性。小的視頻制作公司只能充當MCN的角色。
短視頻創業者分化
頭部內容憑借自身囤積的流量池,能吃到足夠的廣告轉移紅利;
許多腰部內容和垂直大號會轉向電商等嘗試。而如果想再造一個papi醬幾乎不可能。邊緣角色只能勉強給人打工了。
泛娛樂向垂直領域轉移
雖然搞笑視頻及明星資訊是短視頻內容池大戶。但份額比例正在下降。同質化現象嚴重,觀眾越發感覺審美疲勞,且商業變現困難。而垂直領域市場廣闊,競爭尚小。在垂直領域創造差異化競爭成為新的增長點。
用戶與內容生產者強互動
用戶參與到內容生產者的創作中來,發揮群體智慧將UGC轉化成PGC,提高了內容質量。而且這有利于內容生產者的創作及與用戶的互動性。
第一次寫,難免有很多不足,還望各位大神不吝賜教。
作者:Alex,2016屆畢業生,-1歲產品經理。坐標深圳,求一份產品助理的崗位。
本文由 @Alex 原創發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載。
請問,怎么使用talkingdata看用戶畫像,需要這幾個平臺自己在talkingdata上的賬戶才能查看吧
請問國內現狀和投資情況的內容依據是從哪里來的?
請問你的數據來源是什么
請看樓下
你好,我想請問下框架圖用的是什么軟件畫得呢?謝謝
你好,我想請問下結構圖用的是什么軟件畫得呢?謝謝
mindmanager,希望對你有幫助
很感謝答主
寫得很棒,有個問題:用戶畫像部分只拉取了一個月的數據不會不太準確嗎?
準確是相對而言的,看你使用數據的目的選擇數據。個人觀點
ok~受教
產品小白未來,微信是AlexZwl5希望可以和大家一起交流一起進步
牛 ! 點贊哦 有個小問題 像這么全面的報告大概要多準備多久呢? 一個星期要不要啊
我很磨嘰的寫了兩個禮拜
2個禮拜也不錯了,我現在也要做個競品分析哎
請問你得數據從哪里來的
樓下已經問過了,我已經回答了。希望對你有幫助
謝謝
「像秒拍是趨近于16:9,秒拍則是1:1」應該是美拍比例是1:1吧
謝謝指正,疏忽了
這是在人人都是產品經理該軟件中看到的競品分析寫的最有條理的一篇、很贊
謝謝。過獎了
分析還是很細致的,不錯不錯。
謝謝,還是有很多不足。我會再接再厲的
測試下下咯
???
你好,數據是從哪里獲取的
額,艾瑞,用戶畫像是talkingdata。用戶量,日活月活是易觀。不過易觀只有試用期三天。下載量和評論是酷傳
請問,怎么使用talkingdata看用戶畫像,需要這幾個平臺自己在talkingdata上的賬戶才能查看吧
希望可以幫到你
好的,多謝
分析還是很詳細的,給你點贊!
很詳細的競品分析,只是錯別字看的人好難受(╯﹏╰)
謝謝指正。下次我一定更認真的寫