新零售:販賣機行業(yè)模式解讀與實例分析
說到販賣機大家其實并不陌生,隨著移動端技術的發(fā)展和整個零售行業(yè)的改革,一些傳統(tǒng)的模式和設備也在發(fā)生著變化,大家可能熟知販賣機里賣什么東西,操作交互是什么,卻并不了解販賣機運營模式和利潤來源,線下零售與線上電商的渠道和市場擴展方式也是截然不同,下面我們就一起來看一看販賣機行業(yè)的發(fā)展情況及兩個特殊案例的詳細分析。
一、國內(nèi)市場概況
1.前景廣闊
中國售貨機啟動期至少應布機10萬臺,年生產(chǎn)總值為10億元,發(fā)展期應布機50萬臺,年生產(chǎn)總值應達到100億元人民幣,而目前只有不到20W臺,到成熟期達到300萬臺,年生產(chǎn)總值達到600億,未來幾年中國自動售貨機將每年增加5-10萬臺。中國沿海地區(qū),將有3.5億人口經(jīng)常使用自動售貨機。
2.品類空間巨大
未來1到3年,自助售貨行業(yè)將迎來風口。國內(nèi)在咖啡、鮮果汁、便當自動販賣領域已經(jīng)開始有新晉玩家。在其他如電子產(chǎn)品、日常用品、綜合貨架品類上,自動販賣機的玩家仍未開始形成梯隊。
3.熟食熱飲還未涉及
在歐洲,377 萬臺自動販賣機中,60% 是熱飲,19% 是冷飲,21% 售賣飲料和零食。其中,咖啡飲料占熱飲一半。鮮榨、熱飲類飲料,在歐美市場優(yōu)勢明顯,上升顯著。在國內(nèi),除了上海、北京自動榨汁機較多,其他地域不多見,熱飲類更不常見。
二、販賣機模式
1.構成
- 售賣機構成:貨源、渠道、消費及廣告。從中可以看到,貨源就是放在自動販賣機里的商品,渠道代替詞為運營商,最后就是消費者以及廣告主。
- 創(chuàng)新業(yè)態(tài):中國最大的自動售貨機運營商友寶,多元化布局新型自助設備,包括“友唱”迷你KTV、自助便利柜、自動售酒機、自助冰淇淋機、自動打印等。
趨勢:以售賣機+品類的新業(yè)態(tài)市場正在爆發(fā),更像是零售業(yè)另辟的一條新路徑。
2.販賣機類型
目前熱食機器、便當機器較少,國內(nèi)最大的販賣機制造商-艾豐,支持各公司的個性化定制
出貨方式:
- 彈簧出貨-貨道彈簧旋轉出貨,準確率高,實時性強,適用于零食干貨等
- 升降臺出貨-用于易碎商品和熱食的售賣,減少商品掉貨時的損傷
- 機器手推貨型-該出貨方式適合售賣尺寸和重量比較大,形狀較為規(guī)則,可以正立放置的商品。如玩具等
加熱方式:
- 電熱器方式 原理:通過阻抗,把電轉為熱,加熱食物 優(yōu)點:方式簡單 缺點:耗電
- 熱泵方式 原理:使用壓縮機,用熱媒的放熱現(xiàn)象對食物進行加熱 優(yōu)點:省電 缺點:方式復雜、昂貴
- 外置加熱 原理:外置微波爐等加熱,通過外部裝置對食物進行加熱 優(yōu)點:方式簡單 缺點:操作麻煩
三、販賣機用戶分析
詳細了解販賣機,需要知道販賣機的用戶畫像以及消費行為,這樣才能更好的切入,由于近期新零售較熱,販賣機在商場的出鏡率越來越高,那么到底販賣機在實際應用中的情況如何,我們通過以下幾項來做一些深入了解:
1.販賣機留意度
近乎100%的留意度,媒體曝光效果較好
2.友寶售賣機使用頻次
多場景和便利性的特點,使友寶售賣機的使用頻次保持每月21至32次左右(平均)
3.用戶性別及年齡分布
性別分布均勻,適合各類產(chǎn)品服務,平均年齡28.6歲,是極具消費力的黃金年齡 。
4.消費能力分布
七成以上用戶年消費金額超3000元,消費能力強勁 。(僅為微信支付端數(shù)據(jù),不包含其他線上線下支付數(shù)據(jù))
注:消費水平按照用戶在微信支付全年的消費金額分檔,大致區(qū)間如下: 低:[0--50]元 中低:[50--500]元 中:[500--4000]元 高:[4000--15000]元 超高:15000元以上。
5.友寶用戶的微信好友數(shù)分布
近八成用戶好友數(shù)超過200人,充分保證了線上二次傳播的覆蓋量和到達率。
從以上用戶分析可以看出,販賣機滿足了各種消費場景的用戶需求,在吸引用戶注意力方面由于更貼近人流相比商店也是技勝一籌,如有做新品推廣,想必也是效果較好。另外,人們的使用頻次較高,使用微信的過程中,如結合微信卡券和會員卡等,可裂變分享的動力十足。使用支付寶同樣可以做一些營銷性文章。
四、兩個典型案例——友寶&天使之橙
1.友寶
大家目前市面上所見到的70%的販賣機,包括友唱綜合娛樂一體機都屬于友寶旗下,友寶并不是制造商,而是運營商。它的業(yè)務合作方相當廣泛,有制造商、廣告主、品牌方、政府機構以及終端的用戶。
友寶:除銷售利差,廣告收入是主要盈利點
- 最大的運營商:友寶成立于2010年,自主研發(fā)聯(lián)網(wǎng)工控設備、智能顯示屏和后臺系統(tǒng),委托制造商生產(chǎn),推出互聯(lián)網(wǎng)化智能售貨機。現(xiàn)有業(yè)務為四個:商品銷售、廣告陳列、售貨機銷售、設備租賃
- 商品銷售:2016年虧損34083萬元,主要為商品運營和維護費用,售賣機年折舊率約為12%,折舊年限為5年(科技更新)商品毛利率35%,高于大部分超市便利店,可提升空間不大
- 廣告收入:2016廣告收入占比為68%,產(chǎn)品多元化:包括“友唱”迷你KTV、便利柜、售酒機、冰淇淋機等
(1)加盟模式
2013年到2015年上半年,連續(xù)虧損近3億元。友寶15年開放加盟模式,慢慢實現(xiàn)盈利,目前友寶針對學校、工廠、醫(yī)院、交通樞紐等消費場景的不同分成了8、9個渠道研究組,有專門的團隊負責分析人流、市場占比、銷售、商品品類等。為自營和加盟提供服務和指導。友寶已經(jīng)計劃在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游做出整合并購,例如成人用品等。此外,友寶不排除未來打造自己的自有品牌商品。
(2)有關熱食的創(chuàng)新
友寶便當:售貨機+便利柜
依靠一線城市白領的剛性需求——盒飯,讓寫字樓里的售貨機活下來
革新:早期【選貨——投幣——機械手抬升到貨道口——貨道前滾,將盒飯送到機械手平臺——機械手回到出貨區(qū),再由最后一段履帶將飯盒傳至出貨口】這樣等待時長為70S,效率低下;后期革新為此格子柜之后,可即付即取
怎么組合:采用組合柜門式,可使用手機app完成購買,柜門自動開鎖,取走商品。
優(yōu)點:單柜分裝。不積壓、出貨不掉落、不倒置,設備硬件成本僅為傳統(tǒng)售貨機的十分之一,低故障率,對商品的展示效果更好
(3)財報解讀
友寶在2016年2月上市,而今年,也就是2017年的7月被收購,新華都披露重大資產(chǎn)重組進展,公司擬向友寶在線全體換股股東發(fā)行A股股票,換股吸收合并友寶在線。那么到底友寶做為販賣機最大運營商的經(jīng)營狀態(tài)如何呢,我們一起來看一看友寶的財報,解讀背后的實況。
2015年上半年開放加盟模式,2016H1公司凈利潤為4840.99萬元,同比增長189.5%(2016財報),其中商品銷售業(yè)務的收入占比達55.53%,是公司主營業(yè)務的核心。
公司2016H1營業(yè)收入實現(xiàn)8.78億元,同比增長71.66%,主要原因是:
- 公司加大加盟模式的拓展,令商品銷售、機器銷售、以及租賃業(yè)務收入增幅較大,三者分別實現(xiàn)收入4.88億元、2.57億元和0.11億元,同比增加9.7%、1006.1%和1076.9%;
- 機器規(guī)模和點位的增加強化了廣告業(yè)務收入。2016H1公司廣告業(yè)務實現(xiàn)營收0.89億元,同比增長260.3%(2016財報)。
受益于加盟模式的收入回款狀況較好,以及應付賬款周期的延長,2016H1公司經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額成功轉正,達到1.04億元。目前公司的財務杠桿仍相對較高,資產(chǎn)負債率從2015H1的74.13%下降至72.10%(2015-2016財報)。流動比率、速動比率從2015H1的1.64、1.55倍上升至2016H1的1.87、1.8倍,公司流動性得到相對改善。
(4)未來的發(fā)展方向
在未來的友寶的盈利模型中,只有20%來自于傳統(tǒng)零售,30%來自于廣告和數(shù)據(jù)服務,50%來自于電子商務——王濱(友寶董事長)
王濱介紹,友寶在運營上分為兩大部分:一是線下的30多家分公司,負責自動售貨機的布點、倉儲物流;一是線上部分,即“友寶在線”,做技術研發(fā)和網(wǎng)絡端運營。那么這個方向其實和我們很早之前提到的O2O是相反的,傳統(tǒng)O2O是線上到線下,而友寶做的是線下到線上的事情,為什么呢?因為用戶雖然可以在線下觸達,然而并不能在線下運營和維護,只有把用戶集合在線上,拿到用戶的注冊信息,才能有更多機會觸達用戶并進行營銷。而電商需要數(shù)據(jù)的支持,友寶公眾號每一篇公告文章,即使沒什么內(nèi)容,也有10W+的閱讀量,由此可見一斑,如果能利用好這些用戶,盤活業(yè)務,那么衍生價值可能會更高。
2. 天使之橙
天使之橙,是近期比較火的一種類似自動榨汁機的販賣機,一杯大概有3-5個橙子,天然新鮮,酸甜可口。用戶紛紛好評如潮,普遍認為性價比很高,還有用戶嘗過之后直接辦理了會員卡,在各大活動現(xiàn)場和商場內(nèi)近期也有廣泛的布點。下面我們一起來分析下天使之橙:
(1)商業(yè)模式
合作門檻低:為加盟商提供全套生產(chǎn)物料、點對點物流配送服務。
利潤保證穩(wěn)定性:對所有物料成本托底,橙價波動不影響合作伙伴利潤。
服務與培訓:無償提供橙子和三件套,提供物料到倉及物料到點兩種第三方物流方案,進行技術和運營培訓,提供整個運營平臺和分潤服務。
(2)特點:
找到需求量大的一款飲料(容易打造爆款)
創(chuàng)始人周祺在法國留學時,當?shù)匦前涂丝Х然径加幸慌_半自動的橙汁售賣機,他就想橙汁可不可以像星巴克咖啡一樣布局全球。
選擇一種成本低、口感好且容易灌輸健康理念的食材——橙子
- 銷量高:做了多品類果汁后,發(fā)現(xiàn)橙汁的銷量占到70%
- 出汁率高:相比蘋果、梨、石榴等出汁率較優(yōu)
- 氧化時間:橙汁2H后氧化,其他大部分水果只有30分鐘
- 口感酸甜:其他水果榨汁的顆粒感不如橙汁
保證食品的衛(wèi)生和安全,解除消費者疑慮
冷藏
機器內(nèi)溫度是5-8℃,機器運維人員一天三次機器巡查,確保橙子沒有腐爛變質。一個運維管理到5-8臺機器。
清潔
每個城市設中央廚房,榨汁兒組件每隔24小時全部拆卸換新,清洗后的組件密封包裝,等待下次換新。天使之橙在全國設立120多個中央廚房。
模式需要可深入到供應鏈上下游
普通販賣機:售賣標品,去涉足供應鏈上游難度大,上游供應商往往就是大品牌商,自助售賣機無力進入上游做品牌,即使做出自有品牌,在消費者眼中,它的分量又很小
天使之橙:可以涉足上游,打造自己的橙園,直接供應自己的終端設備,從而形成一個消費閉環(huán)。
五、結語
販賣機的嘗試還可以有很多,早些年的三全鮮食,也有嘗試做熟食和簡餐,設置有中央廚房,但由于2014年也是線下O2O發(fā)展迅猛的時期,販賣機熟食沒有O2O外賣平臺豐富、品質方面也沒有那么新鮮。
此外,自營模式太重,資金回轉困難,而以失敗告終,但后期販賣機的發(fā)展仍然有很大的想象空間,可以結合品牌方的需求同時售賣高頻的必需品,同時提供多元化的服務,例如充電和WIFI、娛樂功能等,還可以通過用戶互動來做新品宣傳,有關娛樂設備,目前各大購物商場都可以見到友唱的身影,基本每一層的友唱都是滿座,里面是一些休息的年輕人,無形之中,就產(chǎn)生了消費。
在食品方面,販賣機除可以選擇飲品(果汁/茶)、水果拼盤、簡餐等搭配,和O2O競爭激烈的三餐領地區(qū)分開之外,還需要控制倉儲和物流成本,對產(chǎn)業(yè)鏈進行切割,與第三方平臺達成戰(zhàn)略合作,優(yōu)勢互補,建立順暢的銷售推廣渠道。
作者:明洋,產(chǎn)品一枚,關注電商、社交、泛娛樂及O2O領域,熱愛美術及音樂
本文由 @明洋 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉載。
題圖來自PEXELS,基于CC0協(xié)議
自17年下半年以來新零售發(fā)展迅猛,以至于現(xiàn)在再看此文,可能沒有及時更新,部分內(nèi)容已稍顯陳舊了,如販賣機類型部分。不過,整體而言還不錯,有可學習的點 ?? 感謝分享~