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本競品分析文檔為節選部分，本文總約15000字，泛讀時間需要11分鐘。

一．產品概況

1、產品簡介

（1）關于本份競品分析的目的

物業行業一直不為大眾所關注，人們多認為其無非就是收取物業費、保安保潔維修等，是不為主流人士所看重的勞動密集型服務業。但近年來，隨著人們對小區生活品質的提升、物管常識的不斷普及、互聯網的滲透以及物業企業本身的轉型，眾多物業企業已經開始尋求新的突破點，借助互聯網和新興科技的力量尋求新的轉型之路。

不少規模較大的傳統物業企業更是開始布局社區O2O市場，都有在互聯網端開始發力，也都有自身的互聯網產品。但由于各家企業入局時間先后、資本實力、互聯網經驗、社區項目差別較大等等原因各自發展有很大不同。本份文檔希望從分析多家物業企業的互聯網產品發展情況的角度出發，來借以觀察近年來物業企業做社區O2O的實際情況，并通過對比分析觀察出各自可以借鑒的優缺點。

（2）關于三款產品的選擇

以上三家公司是整個物業行業內，起步比較早地涉足并開發互聯網產品APP的代表企業，在行業內也都有一定的知名度和用戶數；三家公司也都有一定的物業背景，都不同程度上擁有自己的物業在管項目。同時三款產品都是以服務社區為導向，以小區業主為主要用戶的應用，故以此三家作為本競品分析的主要研究對象。

（3）關于三款產品的起步

三款產品起步時間實際相差不大，從應用商店的APP發布時間來看，【住這兒】和【彩之云】要早于其他兩款應用一年。從產品迭代效率看，【住這兒】處于較快一類，每年平均更新版本數有13次，且截至到9月，【住這兒】今年的版本迭代次數已達14次；而【彩之云】則明顯處于較慢的一類，平均每年版本更新數只有6次，截止到目前今年的版本次數有8次；而【千丁】年平均迭代數為9次，截至到今年的更新數也是7次,。但總體上三個產品的迭代效率都在提升，說明三家企業都在發力進行產品的研發，日后的產品迭代效率都應該會有較大提升。

（4）關于三款產品的slogan

Slogan 很多時候可以反映一個產品的核心功能以及產品定位。三款產品的宣傳口號中都直接出現“社區”的字眼。

【住這兒】“為社區公共權益而生”簡單直觀，直接掛靠其物業屬性，突出“公共”功能，重視整個社區的建設，這和前幾年其提倡的“三菜一湯”有共通點（目前三菜一湯的說法已被“7+3”的所替代“7”包括便利店、藥店、水果店、干洗店、早餐店、蛋糕店、美發，“3”指的是社區超市、健身會所、兒童娛樂及教育），但聯想到萬科的物業絕大多數仍是其自有項目，故這個口號并不特別適用于其市場化所運營的非自身開發的項目；

龍湖【千丁】和萬科【住這兒】本身都是具備雄厚資本實力的開發商，“點亮社區的精靈”雖然背后也隱藏著社區生態的夢想，但更多地仍是依托于自身開發的樓盤而設計，?物業從屬于房地產；

【彩之云】突出“家”的屬性，從社區生態的著眼點落到以戶以家庭為單位的服務理念，“做到家”，突出一種趨勢，可以理解為把原有社區O2O“到店服務”轉變成“到家消費”的服務升級，有些進一步拉近物業和業主距離的感覺。

2、下載量

從以上下載量（并一定真實）來看，三款產品數據相別很大，甚至是量級的差別。

【住這兒】明顯處于第一梯隊，單就安卓市場下載量已經超500萬，體量遠高于其他三者，但其日下載量差異也很大，有時高達15萬，有時低至4000，想必后面可能有運營活動的推動或者在應用推廣渠道上有周期性動作，當然也不排除買粉等數據造假。

從日均下載量來看，【住這兒】（安卓）近3萬，增長迅速，遠高于【彩之云】，其背后除了正常運營推廣外，萬科的品牌號召力也應起到很大助推作用，仍舊是口碑效應的力量很大；

【千丁】的下載數據僅次于【住這兒】，就增速來看也呈現不斷上升的趨勢，其產品發展前景可預期較好；

【彩之云】的數據則明顯弱于以上兩者，而且增速也很慢，可窺見已經上線4年的【彩之云】這款產品運營和推廣的并不理想，被同時期的【住這兒】遠遠甩在后面，上文提到的產品版本的迭代效率也很慢，可推斷【彩之云】在走下坡路，其產品發展節奏正在放緩。

3、搜索指數

上圖指的是從酷傳獲取到的三類產品在iOS中相關關鍵詞的搜索指數。數值越大，代表搜索熱度越高，搜索次數越多。

【住這兒】強相關性搜索關鍵詞為萬科物業、助這兒、萬科社區、第五空間文學、小睿等。萬科物業和萬科社區好理解，用戶出于對萬科品牌的認可，搜尋萬科的關鍵詞，繼而了解【住這兒】這款產品。助這兒其實是“【住這兒】”的員工使用版本，萬科開發了類似美團的用戶終端和商家終端的兩個版本，供不同用途使用，在此可以看出萬科的確投入了很大的資源來進行產品研發，同時也一定為整合線下資源，如物業管理處、周邊商家等進行了大量的工作，這相信在以后的蓄力中發揮重要作用。

而第五空間文學就難以理解，本來是一個知名小說閱讀網站，但調查發現才是【住這兒】的開發公司是萬科第五空間，是萬科子公司的產品。據悉，萬科第五空間為獨立運營的公司，全權負責產品開發和運營，脫離母公司有較大的決策權；小睿則是萬科的物業服務“睿服務”的代稱，這此進行了IP形象的處理，說明在運營中萬科物業中注重了服務的IP品牌化形象塑造。

【彩之云】的強相關性關鍵詞為彩生活物業、彩云之南、中住彩之云、社區服務網等。彩生活物業可以理解為在彩生活的物業項目中，有推廣過【彩之云】APP的可能性，業主瀏覽廣告，繼續搜索；而彩云之南這個詞本身是知名歌曲，可能與【彩之云】用詞重復，構成了模糊搜索；中住【彩之云】也是一款APP，巧合的也是一家江蘇物業公司研發的APP，有中住彩生活和中住【彩之云】，想必可能股權合作的公司；社區服務網這個詞出現的有點尷尬，懷疑是進行了搜索優化，帶有社區屬性。但這個詞卻提供了一種運營渠道，目前雖然PC端的流量大不如從前，但網站上卻還存在眾多區域社區服務網、社區業主論壇、小區貼吧等等，這些資源是可以利用起來的，作為APP推廣的補充渠道，為APP進行引流。

【千丁】的強相關性關鍵詞為千丁管家、千丁互聯、愛生活O2O、千丁小區、社區O2O等。千丁管家來源于龍湖地產的物業管家制度，這在比較優秀的物業公司中都有此職務配備；千丁互聯其實是千丁的全稱，千丁有意建設社區生態，讓社區人與物相連、物與物相連；而搜索愛生活O2O和社區O2O靠前的關鍵詞也可以找到千丁，可能是千丁運營團隊對020、社區等強屬性詞做了優化。

左圖數據來源于小程序微信指數，指的是在整個微信內的關鍵詞搜索指數。依舊是【住這兒】遠遠領先于其他APP，較為穩定；同樣，【千丁】僅次于【住這兒】，這個和下載量的數據是匹配的。

二、行業分析

1、行業現狀

（1）本地生活 O2O 發展狀況

以上資料來源于艾瑞咨詢的官方報告，人家看起來顯得很專業，所以偷用一下啦。物業公司做社區增值服務，也就是算作是切入本地生活 O2O 這行了呢。上圖主要介紹了O2O 行業的幾個發展階段，與其說是行業發展階段，還不如說是大浪淘沙，前浪被后浪拍死在沙灘上的過程。

物業公司做非傳統的物業增值服務也興起于 2014 年前后，那時也是整個 O2O活動風頭正盛的時候。許多物業企業都開始布局，像萬科、彩生活、碧桂園、恒大等。但是到了2016 年，資本轉冷，大量實力不足的企業被淘汰。但是整個行業仍舊被密切關注，新的玩家不斷涌現，并入局。

艾瑞數據顯示，本地生活 O2O 市場快速發展，市場規模迅速攀升， 2016 年行業整體市場規模已超 7000 億，延續了數年 40%以 上的高增長態勢。但截至 2016 年底，O2O 在整個本地生活市場中的滲透率仍 不足 10%，處于較低水平，對于大部分廠商而言，市場拓展期遠未結束。

所以說，本地生活 O2O 是個難啃的肉，博主以為 BAT 都沒有直接來做這一塊，不是看不到商機而是在考慮投資回報率吧。行業也有人唱衰本地生活 O2O，認為這種模式看不到未來，即使有盈利模式也都是蠅頭微利，不足掛齒。

博主以為大佬說的都是對的，但是之前創業者做社區服務這塊，無論布局多么完善，都一直有個組織被忽略，那就是物業公司，要知道物業公司可是看管社區入口的，管房管車管人管物，除了政府和開發商的事，小區物業基本都能觸及到，要是這個群體沒有被突破，那么說是否能真正深入到業主做服務，還是值得商榷的吧。

（2） 本地生活 O2O 產業鏈圖譜

上圖來源于艾瑞的分析報告，本圖譜里將本地生活O2O主體市場分為到家和到店兩種模式。到店分為綜合類（如業界大佬級產品美團、口碑等）和垂直類（如明星級產品 貓眼電影、跟誰學等）；到家分為綜合服務平臺（如58到家、國安社區等）、垂直服務平臺（如e袋洗、美家幫等）以及社區物業服務平臺（如萬科物業、彩生活、長城物業等）。

博主認為這種歸類模式還算是比較合適的，畢竟整個O2O市場規模巨大，各種平臺級產品、垂直類產品以及本地特色類產品眾多，紛繁復雜，到家和到店兩大模式可以說是言簡意賅地將不同企業/產品進行場景化分類，有利于從服務場景的角度來提出不同的運營方案。同時，此表中的“到家模式下”社區物業服務平臺的提法也是近年來物業企業涉足社區O2O的證明，這種物業轉型已經初見成效，并逐漸成為一種市場趨勢，很值得關注。

2、企業分析

（1）企業簡介

【住這兒】：住這兒的開發公司為深圳第五空間，是由這個公司獨立運營的，估計和萬科物業集團脫不開關系。截至 2016 年 8 月，萬科物業已布局中國 65 個最具發展潛力的大中城市，服務項目共計超過 1200 個，在管資產突破 4.61 萬億元,在職員工人數約 4.8 萬名。萬科物業在 2017 年由中國指數研究院和中國房地產 TOP10 研究組的發布的物業百強榜中名列第一。

【千丁】: 談到千丁就會說到龍湖地產和龍湖物業，知乎上有一篇文章關于千丁所屬公司和龍湖之間的故事，博主感覺背后的門道不簡單，多是資本力量再運作，不得而知。官網上簡介是：北京千丁互聯科技有限公司成立于 2014 年 3 月，是一家立足于居民社區，通過移動互聯、大數據統計等創新技術，為物業企業、服務提供商以及社區居民提供優質解決方案的提供商。龍湖物業在 2017 年由中國指數研究院和中國房地產 TOP10 研究組的發布的物業百強榜中名列第十。

【彩之云】：彩之云是彩生活物業服務集團的互聯網產品。深圳市彩生活服務集團有限公司（彩生活服務集團）于 2008 年元月正式組建，前身為深圳市花樣年物業管理有限公司，成立于 20 02 年 6 月 18 日?？偛吭O于深圳，是花樣年集團（中國）有限公司控股企業，是一家集物業服務、酒店管理、樓宇智能、資產運營、社區增值服務為一體的科技型、綜合型物業服務運營集團。彩生活物業在 2017 年由中國指數研究院和中國房地產 TOP10 研究組的發布的物業百強榜中名列第七。

（2）關鍵詞圖譜

“需求圖譜”指的是用戶在搜索該詞的前后的搜索行為變化中表現出來的相關檢索詞需求。（注：此處因為三個APP名稱在百度數據庫的檢索量都過低，無數據顯示，故用企業名稱替代，可做參考）

《萬科物業》強相關性的有萬科物業真有那么好嗎、綠城物業、長城物業以及其他物業公司，可見同長城物業一樣，用戶主要仍是關注各個競爭對手的評價，更注重對萬科物業服務的搜索，更為關注這一點。這也是符合實際情況的，萬科自有物業項目的服務質量還是很不錯的。

《彩生活》強相關性的有彩之云、物業、彩生活物業真的很差嗎、服務平臺、系統等，從關鍵詞可看出彩生活更為注重系統建設這一塊，企業OA上榜頻次較高，作為上市物業公司，系統化建設這一塊有亮點，但戲劇的是與“萬科物業有那么好”形成鮮明對比，可見基礎物業這一塊做的并不是很完善。

《龍湖物業》強相關性的有龍湖地產、萬科（物業）、長城物業、龍湖物業怎么樣等，用戶關注的點仍舊是物業服務及其競爭對手的情況，同時也關注龍湖的自有地產，畢竟物業是依托于其自有開發的項目。

（3）指數概況和趨勢

從搜索指數的整體趨勢上看（上表為2014年至今的數據），萬科物業絕大多數處于最高位置，其在百度指數中的搜索指數接近于龍湖物業的3倍，接近于彩生活物業的2倍。數據雖有周期性波動，但總體上趨于上升狀態，關注量連年遞增。

彩生活之所以從2014才陸續有數據并呈現一個超大拐點，主要是因為彩生活在2014年6月登陸港股，成為“物業第一股”，引發了行業的話題，也正是從這一年，包括萬科、碧桂園、富力等房產表達了分拆物業事業的想法，也走獨立上市的資本道路，可以說彩生活的上市為整個行業的出路指出了一個光明的方向，不至于落后于互聯網時代，抓緊轉型。

最后，龍湖數據的數據是三家企業的關注度最低的，可能龍湖的主要事業仍是地產，地產有強力對手需要競爭，物業這塊自然就沒有太多的投入資源，但從數據上看，有緩慢上升的趨勢。以上數據其實也就清晰的展現了三家企業的發展狀態。

從媒體指數看，這里的彩生活引發的媒體關注最多，無疑是上市后帶來的品牌曝光，但隨之媒體指數也是一再下降，一度出現最低值。而萬科的媒體指數比較穩定，不定期會有幾個高點，這和當期的物業新聞相關，也可見萬科物業在整個行業的地位。龍湖物業則基本沒有太多媒介指數，鮮有媒體關注。當然這也和整個物業行業環境有關系，不像互聯網行業，物業本就屬于比較傳統的，不怎么引發輿論和媒體追逐。

三、用戶畫像

1、年齡性別

三款產品的男性都高于女性用戶，物業屬性的產品畢竟不像購物或者社交產品，對廣大女同胞產生吸引力。同時，對于這三款產品的絕大多數功能，都需要綁定房產，而擁有綁定房產這種事情還是男性辦的多一點，畢竟這個社會就是男性要有房 。但是話說回來，一個平臺擁有更多的女性對平臺來說只會更有益處。因為女性的購買欲望更強烈，表達的欲望也更為強烈，容易產生更多話題，所謂只要抓住了女性的需求就抓住了男性的需求，在這一點上，【住這兒】的女性用戶更多一些，希望能好好利用。

從年齡層面上講，24歲以下用戶偏少，而這個年齡層段多是像社交、游戲、購物網站的主力，也大多數為學生階級，自然也就對物業服務不怎么關注；年齡層段最多的是31-40歲之間，畢業多年后要買房了嘛，要不誰和他過日子？自然也就成為物業類產品的主要用戶，這類用戶對互聯網的感知不像年輕用戶那么強烈，群體也不像年輕用戶有沖動消費的傾向，理性多于感性，不是太好忽悠。同時，他們因為收入穩定，更加追求有品質的生活，對于產品的體驗也更加嚴苛，對于這類人群的心理研究是很重要的一個課題。

2、地域分布

三款產品的用戶在地域分布相差還是挺大的，分析其原因，主要還是產品在推廣的時候，更多地針對于各家公司自有的物業項目，自行管理的物業項目在哪里，用戶自然就分布在哪里了。比如【住這兒】（萬科）和【彩之云】（彩生活）的房產項目基本都分布在超一線和一線城市等發達城市，其他落后的城市項目就相對少些。

這里多說一句，不同于應用市場上絕大多數產品，物業類產品之所以顯得小眾些，用戶基數低，主要也是因為這個原因，一來產品的目標用戶必須是本物業下的業主，人群難以自發擴散；二來用戶轉移成本很高，想換產品?對不起，想換產品小區就得換物業了，這個就沒那么簡單了，所以說要不你干脆不用，要不你就受著吧。

3、消費偏好

消費偏好這類數據其實也很有意思，這個和上述的地域分布是相對應的，一線發達城市的消費力自然高于非發達城市?！厩Ф　亢筒噬畹母叨讼M者最多，高端品牌的消費力也最強；【千丁】和【住這兒】的中等消費者最多，這個層級的消費者人數是最多的，是基數廣大的都市白領，這些人雖然不對奢侈品牌高端品牌趨之若鶩，但是也在意生活的品質，愿意平臺提供較好的時尚品牌。也是因為這類受眾群體的特殊偏好，?這兩年網易嚴選風頭旺盛，淘寶也不得不推出淘寶心選來予以遏制。

4、應用偏好

上圖數據來源于大數據網站TalkingData， 應用偏好指的是安裝此應用的活躍用戶對其他某類應用的偏好傾向，字體越大，傾向越強。從上圖關鍵詞來看，各類應用都有涉及，主要分布在生活服務類、網購類、社交類、影音類出現、理財等等。這可證明社區生活的多樣化，也就是本地生活O20市場的經久不衰，一批倒下去另外一批又會起來，都想切入社區生活這個巨大的藍海市場，因為存在本地屬性的天然壁壘，BAT等巨頭并不是很容易切入，或者說不愿意去投入心思來做社區服務（值得注意的是：近幾年巨頭也有切入這塊細分市場的趨勢，天貓京東都逐漸在社區布局，開設線下店）。

上圖也有幾個不一樣的點，像房產只出現在【住這兒】，萬科不愧是地產的巨頭；而【千丁】的網購偏好較強，這在APP里也可以窺探，【千丁】的商品品類最全，推測商品SKU也最多，感覺上社商做得相對不錯；彩生活的金融理財相對來說較高，可以解釋的原因是，彩生活是三個APP中唯一開始涉足金融的產品，在APP里有金融產品售賣，到底是上市公司，對金融很重視，至于是否合適就仁者見仁，智者見智了。

三、功能分析

1、基本功能

基本功能是用戶最為關注的需求，也能投射出不同產品的定位。功能多樣，但絕大多數都有重疊。

具體看上表功能分布，不多說。

2、核心功能對比

注：該評分主觀因素較多，但也依據該產品對此功能的重視程度、功能本身完善程度、用戶體驗等綜合評定。

• 物業功能：三款產品對基礎物業功能的重視程度不同，萬科的物業功能之所以給的較低，是因為首頁位置物業的功能隱藏地較深，產品做了一個隱藏交互，只有點開下拉才能看到基礎物業服務，這個問題起初是困惑我的，但是切換不同的小區后，還是發現了里面的道道，萬科注重個性化，技術實力也很強，這里不同的小區是匹配不同的物業功能的，比如有的小區APP開門所需要的硬件設施開通了，才會在APP里顯示，而沒開通就不會出現此功能；再比如，有的小區開通了送水業務，就會顯示，尚未開通的就不會顯示。所以這個下拉的按鈕就可以理解了，應該是一個觸發，以讓后臺系統識別出不同小區已經開通的服務功能，相比較其他APP的用戶體驗，這個很好。
• 社交功能：從產品對此功能的重視程度看，【住這兒】和【千丁】這兩強對社交板塊都較為重視，【千丁】用了一個一級頁面給社交，這里面包括鄰里互動、社區新聞、精選話題、百科以及群聊；而【住這兒】也有專屬一級社交頁面，包括鄰里分享、閑置物品、議事廳、鄰里互助、社區活動等，同時在首頁位置也有鄰里分享板塊，再加上板塊實用性和流暢度上，【住這兒】更勝一籌；【彩之云】雖然也有社交，但完全就是抄襲朋友圈這種了，抄也就抄了，比較看起來是可以拉近用戶距離的，但體驗和功能上卻不敢恭維
• 電商功能：上文提到【千丁】對電商這塊的布局是最明晰的，商品分類和SKU數目都應該是領先的，【住這兒】其次跟上，相差不是太多；【彩之云】的電商感覺上是做得不錯的，但分數低是因為他電商入口藏著太深了，京東精選、全球購，周邊商鋪都有，還有專屬商城等，這些就都可惜了，當然體驗上也很不友好。
• 創新功能：【住這兒】”友鄰計劃”這個版塊應該說是一個創新點，購買就能增加小區公共基金~，這以公共權益的名義來賣貨很溜，這也和其slogan挺搭，不管成不成，謀福利的事情值得點贊。當然，這個做大了會不會構成非法集資就無從曉得啦~同時，陽光物業的評價機制以及市集的概念都算做是創新，而【千丁】的創新主要集中在社交板塊；【彩之云】創新集中在運營的玩法，如飯票和業主專享卡等。

綜合來說，【住這兒】是一個有特殊想法和創新力的萬人迷，【千丁】是一個品學兼優的三好學生，【彩之云】是個有良好家庭基因但有墮落傾向的后進生。

3、部分功能測試

（1）物業功能

這里本來是本份競品分析報告極為重要的一點了，但卻也是最為棘手的一點，為什么這么說呢？因為體驗這些物業功能需要業主綁定房產， 進行業主身份證明或者是請業主邀請才行。然并卵，三個APP至少需要有三套房產，這個估計這輩子我是夠不到了，估計這也是很少人做物業APP分析的原因。雖然整個流程體驗不了，但部分功能還是可以簡單說兩句。

以下是以未綁定房產前提下使用“開門”功能的操作流程圖，借此以演示三款APP綁定房產功能的產品邏輯。注： 以上流程均為該小區已經開通開門功能下的體驗，由于線下硬件設施以及小區條件等問題，每個產品都有眾多尚未開通此功能的小區，故上述流程也只是部分邏輯，可能存在邏輯不完整情況，這里只展示大致操作流程，作為參考；同時，問號“？”表示為無法繼續操作。（演示以iOS系統為例）

從上圖中看三個產品的邏輯還是相差挺大的，這里面有主觀產品邏輯性優劣的問題，也有線下基礎設施的問題。拿【千丁】來說，開通開門功能的小區還是比較多的，從【千丁】把開門功能放在下方導航欄中間就可以看到一二，想把這個做成一個主要功能甚至是一個流量入口，可以反映出其線下基礎設施做的還是很不錯的，綁定房屋的邏輯也相對完整，但是考慮的全面性和體驗感還是不如【住這兒】。

【住這兒】注重用戶體驗，上文有提到想要使用基礎物業功能需要下拉才能看到，以顯示不同小區已經開通的功能，這點從用戶體驗上說，沒有開通開門服務的小區就不給你出現此功能，省得影響用戶體驗。同時，綁定房屋的整個邏輯是三個產品中最完整的，多套房產、家屬租戶的角色都有涉及，還有以生成微信鏈接的方式來通知業主驗證，也算是一個創新的點，這點后文作為創新功能的一點還將詳細說明。

【彩之云】的邏輯相對簡單一些，因為這里并，沒有涉及太多綁定房屋的流暢，同時在申請開門的時候也有比較詳細的說明，還是勉強過得去。

（2）購物功能

以下以買一桶油為目的下單購物車流程，且只展示下單后取消支付的結果（沒錢到處下單）

【住這兒】

【千丁】

【彩之云】

以下從操作流暢度、商品分類、銷售情況、模糊搜索、客服系統等角度分析購物功能。

操作流暢度：購物時三款產品的打開時間都較慢，服務器響應時間都要長一點，畢竟沒辦法和電商網站比，只是三款產品中【千丁】的要稍微快一些?！咀∵@兒】和【一應生活】都是一級入口，進入商城要更簡單一些，而【千丁】不是集中在一個一級入口，而是進行了一個分類，有多個小入口，如首頁導航欄的“商城”，中間位置“每日鮮”以及一級入口“服務”里面的“樂購商城”等，這種布局顯得物業公司賣商品的味道不是那么突出，融入在服務特色中，個人感覺還不錯。而【彩之云】就慘了，入口不明顯，而且操作流程非常不人性化，購物車的邏輯也很難以理解，能解釋的原因估計是電商這塊是第三方做的，導致處處顯得不協調，用起來很不舒服，而且受京東影響很大，框架邏輯估計是抄的京東，不過也沒抄好。

商品搜索：住這個沒有像傳統電商產品一樣對商品類目進行細分，而是劃分了幾個欄目，如推薦商品、便利商品、每日驚喜、鄰居一起來等（每日小區的欄目會不一樣）。其中便宜商品都是一些家用常用商品，如飲用水、糧油等，可以實現最快30分鐘送達；每日驚喜則是類似京東清單的模式，對同一類商品做了一個專題引導；而鄰居一起來則是團購模式，兩份就成團。這三個都比較有特色，而且不流于俗套，很值得借鑒；【千丁】則比較類似京東了，可以說很像，有對商品進行類目細分，當然也更多針對社區生活的常見商品，也有榜單和專題，感覺也很不錯，符合用戶消費習慣；而【彩之云】的就很無語了，首先是飯票的概念，其次像個電商產品一樣分清了許多類目，甚至還賣汽車、私人定制等，以及引入了大量的第三方平臺或者獨立商家包括京東、環球精選、買金網、大興汽車、胡想特賣等等，不僅導致用戶體驗很不好，還帶來整個邏輯的混亂，估計產品經理自己都搞不明白吧。

模糊搜索：對于做電商的產品，模糊搜索也是比較重要的一點，更何況三款產品目標用戶的年齡偏高，這個可以算作是一個需求的，很可惜的是只有【千丁】有不太完善的模糊搜索，有時可以有時不可以，同時【千丁】還支持關鍵詞提示，這個可以加分，就是說【千丁】的電商是三款中做的最好的嘛，用心做就會有出彩的地方。

銷售情況：因為銷售情況依據不同小區定位而可能出現很大不同，我也不知道哪個小區賣的好，所以這里不多扯。只是從選取的樣例小區中，【千丁】銷售數基本能達到數十、數百這樣，對于單一小區購物力來說，應該是不錯；而【住這兒】也很可觀，這個可以從友鄰計劃中可以窺探，每下單購物一件商品，所在小區的募集額就可以增加一筆，大多數都募集了萬元以上，有的甚至數十萬元，商品賣的應該也很不錯?！静手啤繒簾o從得知。

客服功能：談到客服功能，還是先給【千丁】個贊，因為也只有他可以做到像京東那樣在線客服，測試了一下，客服及時度和友好度還不錯，主要是個小姐姐666…. 同時，有的商品還支持七天無理由退貨，厲害了。其他的三個都沒有在線客服系統，【住這兒】有FAQ說明，算是意思了一下，別的就是400客服啦，這個是必有的。

其他：【住這兒】的商品許多是由網易嚴選來提供的，所以品質上還不錯；【千丁】里在商品詳情頁可以查看每家供應商的資質，同時訂單評價做的也最好；【彩之云】有周邊商鋪的入駐，這個點可以繼續挖掘，作為線上引流主方向；三款產品的SKU數目看上去都不是很多，都有待于完善。

（3）其他功能

注冊登錄：【住這兒】不支持第三大平臺登錄，只能以手機號注冊。但同時可通過掃描二維碼的方式注冊，估計這是為了給家屬或者朋友間的注冊提供更好的體驗，簡化注冊流程?！咀∵@兒】也提供了友好的游客模式；【千丁】可以支持微信登錄，可以為注冊減輕操作步驟，同時在注冊時并不是用的常規圖片驗證碼，而是只能通過電話語音驗證碼，同時【千丁】不注冊登錄也可以使用部分功能；【彩之云】也可以通過微信授權登錄，同時【彩之云】也有一個功能亮點，這里竟然可以設置手勢密碼，估計是插足了金融產品，可能對賬號安全性更加重視一些吧。

支付功能：【住這兒】訂單支付只有微信和銀聯，沒有支付寶，可能是和微信簽了什么協議吧，住這和微信應該有內部合作?！厩Ф　恐Ц肚谰捅容^多，不僅有微信和支付寶，以及招商銀行的一卡通產品，還有自己的專屬賬戶，這點看【千丁】野心很大啊。彩生活就只有支付寶和微信了哦，估計是想反正也沒多少人買就無所謂啦，意思意思；

分享功能： 【住這兒】多處都有分享功能，如將商品詳情頁以鏈接的方式分享到微信好友或者朋友圈，也可以將訪客邀請和授權確認等以鏈接的方式分享給微信好友；【千丁】的分享渠道更多，可以分享到微信好友、朋友圈、QQ、空間、以及社區群組和復制鏈接?？煞窒砦恼沦Y訊、商品詳情、專題頁等?！静手啤可形撮_發此功能。

物業評價：【住這兒】首頁有很明顯的報事和管家服務評價，可在線進行滿意度評價，以周為單位，同時很值得一提的事，【住這兒】不僅產品人性化，還注重團隊成員的人性化管理，這個評價系統中有單獨列出整個服務團隊，可對單人進行評價，甚至可以贊賞以滋鼓勵，很類似對美團外賣員的激勵，這個有利于尊重整個物業服務團隊，提升工作積極性，很好?！厩Ф　烤筒皇呛苤匾曔@塊，只有首頁導航卡有個管家電話，還只是400，這一點很爛?！静手啤堪咽醉摵苊黠@的位置給了客戶管家，可以打400客服去聯系專屬管家，然后進行聯系，比【千丁】有進步。

五、交互視覺設計

1、交互設計

三款軟件的交互亮點還是比較少，沒有太多創新性，主要還是簡單的硬切、漸隱、滑動等效果。

• 【千丁】和【彩之云】在底部導航上疊加了返回頂部的操作，比如【千丁】的一級頁面“社區”是被激活狀態，然后往下翻再次點擊“社區”即可返回頂部，最早看到這個設計是在知乎上，一個非常友好的操作?！厩Ф　康囊患夗撁驵徖镆灿羞@樣的效果。
• 【千丁】在首頁里的右下角放了一個返回頂部的按鈕，還是比較傳統，這種操作更多的是在PC端；【住這兒】在一級頁面友鄰市集里做了一彩色動態加載交互，【千丁】在加載等待時間里也做了一個飛著的蜜蜂的動態效果（匹配slogan）
• 【住這兒】和【千丁】在許多地方都做了很友好的用戶操作指示，對于一些互聯網產品不是很熟悉的業主用戶來說，還是很有實際價值的，【千丁】在一級頁面“服務”的右下角放置了一個400客服的電話按鈕，以突出服務屬性，也算不錯。
• 【住這兒】的基礎物業功能只有下拉后才能看到，這里做了一個隱藏的交互，同時，在社區的閑置物品里做了左右滑動的交互，感覺還不錯，類似閑魚的交互；還有在開門的時候是通過搖一搖這種方式，很好玩哇，有創新會玩。
• 【彩之云】尚沒有看到突出的交互亮點，總體上算是空白。
• 在安卓版本里，【千丁】的開門功能還可以在手機桌面創建快捷方式，同時也支持清楚緩存這種非常討好的操作?！厩Ф　课纯吹耐ㄖ缦到y通知、訂單通知、留言通知會在首頁下方已彈窗的形式出現，交互較有創新性。

2、視覺設計

【住這兒】

【千丁】

【彩之云】

（1）整體風格

【住這兒】整體設計風格整體性強，模塊化設計，看起來層次分明（當然有些地方模塊分類還是感覺比較亂，沒有強邏輯性），是三款軟件中設計風格中最獨特的一個，這個版本是最近更新的大版本，其實之前的版本和這個相差很大，感覺像是一個白富美。

【千丁】設計有點類似美團，整體風格看上去也很不錯，主要是白黃色，沒有過多用其他顏色來渲染，給人的感覺像是一個文質彬彬的大家閨秀。

【彩之云】的UI設計明顯不如前兩者，整體看上去不那么舒服，頁面功能豐富度之間不平衡。用色也顯得不整齊，有些地方會感覺到違和，像是一個愛染發的非主流女生。

（2）排版設計

除了【彩之云】在排版設計上問題都不大，都比較緊湊。但【住這兒】的“首頁”和“社區”頁面排版顯得有些亂，不好把握其核心功能點，不太符合正常的用戶習慣?！静手啤康闹虚g的兩個一級頁面顯得有些浪費，應付了事，又不是主做社交的軟件，搞得和微信似的。

（3）icon設計

個人感覺【千丁】的icon看上去很精美也很走心，有簡筆畫的痕跡；【住這兒】很大地方都沒有設計icon圖標，直接用文字說明， 看上去總覺得缺點說什么；【彩之云】的icon顯得有些大，看著不舒服、

六、運營分析

1、內容運營

這三款軟件都不是屬于內容性社區，而是偏向基于物業功能的增值服務平臺，所以涉及內容這塊很少或者說不太成熟，也就無從談起內容生產者、消費者。

【住這兒】的內容主要是社區板塊的用戶UGC，基本是自發行為，基本沒看到內容運營的痕跡，不過從產品框架上看，社區板塊分得比較細，有鄰里分享、閑置物品、議事廳、鄰里互助、鄰里分享等，算是一種內容運營了吧。

【千丁】 應該是唯一一款正式做內容運營的產品了，估計是有考慮到用這一塊來提升用戶黏性吧，主要分了PGC和UGC。PGC中分了多個板塊，如社區生活、社區新聞、生活百科等，同時對這些欄目都有做標簽分類，而且每天都3-5篇這樣的更新頻率。UGC也顯得比較有特色，不僅有鄰里互動的發帖板塊，還對每條帖子做了標簽處理，分了閑談、爆料、閑置、租售、車位等幫助其他用戶識別帖子屬性，很用心那。

同時，還有一個“群聊”的玩法，業主可以申請加入不同的群聊，有公共群也有興趣圈子（每個社區顯示的圈子不一樣），只是從群聊人數看，這個功能并沒有更多人用；還有一個精選話題的板塊，話題管理者可以設置不同的話題，用戶可以參與回帖評論或者在線投票等，用戶間還可以互相互動以及分享到群組或者朋友圈等，這個就顯得很有社交的味道?？梢娖鋵ι缃贿@塊還是很重視的，想了這么多很有意思的玩法。

【彩之云】的社交感覺上也是很重視的，但實際做出來的產品卻很爛，只有基礎的發帖、點贊、評論功能。只是有三小點還挺有意思的，一是單獨設置了官方賬號并且置頂，相當于一個公告的指示作用；二是在右上角發帖的按鈕旁，還增加了一個約活動的選項，這里面用戶可以自行選擇活動類型和內容等信息發起活動；三是在發現里做了一個功能，可以搜索同小區的人和附近小區的人，這個類似微信的附近的人了哦，只是做了基于本社區的位置處理，初心該不是找鄰居約炮吧，那多尷尬，說不定就是一層的鄰居呢，當然社區活躍度還是很低，通常幾天才會有人冒泡，明顯缺乏話題運營推動了。

2、用戶運營

通常“用戶運營”對于一個產品來說尤為重要，它的主要內容包括，拉新留存轉化等經典玩法，但這三類產品還是有一定特殊性，一是都是基于物業基礎服務的工具屬性，只要功能好用了，用戶使用習慣還是比較好培養的，用戶黏性也就好說了；二是三款產品之間并不構成直接的競爭關系（這點撇開物業業務這一層，單說已有的用戶間），生活在一個固定的小區中的業主，也就不存在用戶選擇成本的問題。以下簡單分析三個產品的用戶運營亮點

【住這兒】從注冊和綁定房屋的邏輯上就體現了用戶的獲取多渠道，不僅考慮到業主、家屬和租房等多重身份的細分，在注冊的時候，加入了邀請碼方式：

• 一有利于優化注冊流程，帶來用戶；
• 二是友鄰計劃中可以看到捐款業主的昵稱和捐款排名，通過排行榜這種屬性來激發用戶參與，也可以歸為用戶運營的玩法；
• 三是社交板塊可以發帖，可以報名活動，都是促活的常見手段；
• 四是在電商里也有優惠券中心，用促銷減免的方式促活；
• 五是還有一個是一卡通的概念，應該是用來線下開門禁用的，可以作為線下引流到線上的一個策略，只是猜測這個實體卡通過線上綁定還可能有更大作用；
• 六是【住這兒】在新版本的首頁位置里專門放置了一個用戶反饋的頁面，這說明【住這兒】很注重用戶意見，愿意聽取用戶的話，這個在產品初期時或者發生重大變化時個人感覺還是比較重要的，所謂共同成長嘛；
• 七是【住這兒】的push推送最近比較頻繁，當然不同小區可能不一樣。

【千丁】的用戶運營手段也是可圈可點，與【住這兒】相同的有綁定角色的細分、社區社交等，不同的有多個亮點。

• 一是除了有基本的優惠券玩法，還增加了積分成長體系，每日簽到可得積分，以換取優惠券、流量或者小禮品，這里也是開發了積分商城予以轉化，想得很全，形成一個閉環，要知道我雖然是輕描淡寫一說，背后的系統開發量還是很大的；
• 二是在首頁位置主要位置加了一個較大的“新手禮包”模塊，專供新人領取紅包，以促進注冊轉化率，想必這也只是暫時，可能處于運營KPI的要求或者考慮產品生命周期的問題吧；
• 三是用了大量的社區新聞和資訊來留著用戶；
• 四是有專屬的會員中心，有身份的體現；
• 五是在安卓版本中，用戶可以將開門這個功能創建成手機桌面快捷方式，666；五是有社區黑名單的玩法，可以拉黑處理；
• 六是比較奇葩的一點，在一級頁面“服務”的服務導航里竟然有APP下載這個“商品”，服了再次感覺【千丁】的運營人員KPI背負得應該不輕吧；
• 七是【千丁】的短信推送比較頻繁，時效也很快。

【彩之云】有簡單的發帖板塊，除此之外一是首頁公告更新的比較頻繁，信息也相對有時效性；二是業主專享卡，這個本人沒搞懂是什么來頭，體驗很差、頁面很難看就沒心思去研究了。三是基于LBS位置提供了周邊商家的聯系方式和地址，算是一個特色來留住用戶，這里面還可以加入會員卡與彩生活專享卡進行綁定，估計是有過整合周邊的服務吧，不過目測沒做起來。

3、活動運營

活動可以理解為一把雙刃劍，做好了 事半功倍，用戶口碑和活躍度以及品牌識別都能做起來，做不好，事倍功半，不僅浪費時間、費用還容易打擊團隊自信力以及向用戶暴露自身缺點。所以活動是為了拉新存活？還是為了促成訂單轉化？還或者單純的發福利，制造話題度提升品牌力都需要提前想好。就這三款產品來看，線上活動更新的頻率都不是很高，當然也可能是定位小區問題，不同小區有不同的主推活動。

【住這兒】在首頁有專門社區活動版塊，在所選的小區“三季花城”里活動有十多場。有單純的線上活動，也有線上報名線下實地參與的活動，活動類型多樣，但顯示的參與人數還是比較少。但近期在首頁banner上有一個活動要和說一下，這個活動還是很有意思的（活動是從住萬科小區的朋友處得知，目前已經下線 ）但活動已經下線，目前只說博主知道的一點點。

活動的主題是紅包大作戰，目的猜測一是促活二是激活周邊合作商家。這個游戲可以線下玩可以線上玩。在線下【住這兒】在多個小區里投放了多臺智能硬件設備，以提升游戲體驗，獎品像智能硬件等實物獎品、紅包、電影票、優惠券禮品等非常豐厚，萬科到底是土豪啊。

在線上活動也非常有創新，有一個石頭剪刀布和紅包的游戲，石頭剪刀布是用戶和已經錄制好物業工作人員、業主代表等人員進行猜拳，這里錄制的視頻里把游戲出現的任何一種話述都錄制好，給用戶一種非常真實的體驗，整個過程也沒有卡頓。中獎之后也可領取優惠券等獎品，可以想象這個活動是花費了他們多少心思，也更加反應了萬科對與業主的交流的重視、對員工的尊重。

【千丁】沒有明顯的社區互動版塊，只有在首頁banner處和公告處可以看到以往做的活動，還是比較少，但是博主在【千丁】的官方微信公號里還是看到了他們辦得許多線上活動，在微信里做的活動還是比較多，在這里也可以知道【千丁】的微信公號也是一個大流量入口，微信號和APP同步運營。

【彩之云】在APP里沒看到什么活動，只有一個banner貼出來的一活動是讓去關注【彩之云】公號，可以參與搶飯票..再看【彩之云】的微信里，到是每周都會做些活動。

4、渠道運營

七、產品評價

1、應用商店評價

【千丁】在iOS App Store中評價中達到4.5分，這個分數應該來說已經很不錯了，京東APP的評分也只有4分。同時近三個月的評論數也較多，正面評論遠遠高于負面評價，不考慮刷分的情況，業主對于【千丁】的認可度還是很高的；

【住這兒】的近三個月評論總數最多，正面評價多，負面評價更多。這里面還有一個觀察到的有趣現象，【住這兒】的第三代版本上線的時候，負面評論非常多，再隔日再看，負面評價數基本都被刪除，這里可以猜測有水軍在黑【住這兒】，而【住這兒】有專門人員在維度這塊，畢竟從上文分析到【住這兒】還是很在意大家對他的評價。

【彩之云】的星級評價很低，近三個月評價數也都很少，且是負面多于正面。功能都還有很多不完善地方，遠未到產品周期的成熟期，罵聲多一點有利于成長。

2、百度、微博、知乎評價

三款軟件在百度、知乎上均沒有太多評價。有相關帖子或者評論的地方主要圍繞物業服務這塊，這里不做企業分析，只關注APP產品；

三款軟件在微博上有不少帖子和評價，對于物業服務主要偏向負面，對于APP更多持肯定態度，尤其以【千丁】和【彩之云】APP正向評價居多，畢竟這么一款APP確實給業主帶來了方便。

關于這套競品分析

1、本人第一次做競品分析。也是唯數不多的輸出，借此希望以后有更多關于互聯網、產品、運營以及職業方向的輸出。如果你覺得寫得很渣，沒辦法確實很渣。

2、本套分析框架借鑒了人人都是產品經理網站上諸多大牛的分析套路（尤其是@一捆書 特別感謝），收益良多，感謝你們，相信圈子的力量，持續學習。

3、本分析文檔僅出于本人工作之外的興趣愛好，不作用于商業用途。同時您如果感覺報告中很多瞎扯的地方，那么你說對了，的確存在很多瞎扯的地方，但僅限于個人分析的地方。

4、如果你對本文的數據也表示懷疑，那么你也是對的，因為做競品分析沒人能告訴你準確的數據，本文數據可能與實際相差甚大，所以這些只作為參考。數據主要選擇于百度指數、ASO100、酷傳、Talkingdata以及一些比較權威的行業分析報告，如艾瑞咨詢、易觀等。

5、最近在看《十三邀》這個大咖對話節目，雖然也很不喜歡許知遠帶有強烈偏見的對話風格，但里面這句宣傳語還是在比較贊同的，“每個人都是帶著成見看世界的，如果你不帶著成見，那說明你對世界根本沒有看待方式”。

作者：Merlin，產品愛好者，0.3年互聯網從業經驗，現野蠻生長。

本文由 @Merlin 原創發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。

題圖來自PEXELS，基于CC0協議