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美團與滴滴的外賣大戰(zhàn)正在進行，因美團做出行在前，滴滴做外賣在后，很多人看好美團打車而唱衰滴滴外賣。本文作者卻另有看法，具體原因如下文。

王興和程維是當(dāng)世瑜亮，兩人私交不錯，下午茶散席后就在市場上拼起來了“刺刀”，他們都相信最好的防守就是進攻對手的核心業(yè)務(wù)。

外賣是O2O業(yè)務(wù)之中消費最為高頻、流量最大的品類，現(xiàn)在平均大概5個就有一個人是外賣平臺用戶，所以外賣市場是互聯(lián)網(wǎng)巨頭都想吃的“肥肉”。這些年，巨頭不斷地入局、出局，外賣行業(yè)最高的壁壘就是用資金燒出市場規(guī)模和效益。

由于美團做出行在前，滴滴做外賣在后，很多人以為滴滴外賣只是在戰(zhàn)略上牽制美團，甚至以此看好美團打車而唱衰滴滴外賣。

筆者卻認為：滴滴做外賣一定是深思熟慮了的，滴滴與餓了么的早期投資人是朱嘯虎，滴滴2015年就入股餓了么，再加上Uber做外賣業(yè)務(wù)早有成功先例在前，程維對外賣的理解，未必就比王興對出行的理解差。

那么滴滴做外賣的業(yè)務(wù)邏輯究竟是什么？以燒錢實力論英雄的外賣戰(zhàn)場，美團與滴滴誰勝算更大？本文試作分析。

一、滴滴外賣能夠做成的5大邏輯

1.從用戶端來看：

1. 外賣用戶對價格非常敏感、很難有忠誠度。同樣的館子，哪個平臺更便宜，就選哪個，再加上現(xiàn)在手機內(nèi)存很大了，同類App多裝一兩個還是夠用的。
2. 外賣的用戶多以城市年輕白領(lǐng)為主，與滴滴用戶有重疊，滴滴外賣服務(wù)滴滴用戶，配送地址、消費數(shù)據(jù)評估等可以繼續(xù)用。
3. 網(wǎng)約車用戶平均客單價比外賣要高，在同樣價格下可以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，反之美團外賣低溢價模式去做高客單價的專車、豪車用戶的爬坡難度大。
4. 滴滴外賣是送人的邏輯去送餐，送人的邏輯是司機與乘客是“長時接觸”。滴滴對司機征信體系、服務(wù)評分、支付體驗、平臺算法調(diào)度要求嚴苛，而美團是用送餐的邏輯送人，送餐的邏輯是快遞員與用戶是“瞬間接觸”，其最大的技術(shù)含量怎么在人海戰(zhàn)術(shù)中有效調(diào)度。因而，滴滴做外賣是“高維打低維”，而美團外賣做打車，是低維想向高維躍遷。

2.從商戶端來看：

1. 餐飲店老板希望有多個外賣平臺流量涌入，一些城市餐館進店顧客越來越少，主要靠接外賣單生存，多一個外賣平臺意味著銷量拉升。滴滴在無錫上線之后餐館的訂單是平時三四倍。
2. 如果所有的訂單來自一個平臺，餐館老板就只能被動接受這家平臺的合作方案，給平臺返傭或投入廣告費，所以滴滴外賣上線，得到了餐飲老板的歡迎。
3. 正是由于得到商戶的擁護，滴滴外賣后續(xù)才有機會在其它城市落地，只有商戶資源整合密度越高，平臺的消費場景越能快速建立起來。

（左圖無錫市場餐飲老板銷量翻3/4倍，右圖為滴滴平臺外地騎手）

3.從騎手端來看：

騎手的工作就是“取餐”和“送餐”，工作要求就是一個“快”字。對騎手來說，哪個平臺上更能賺錢就干哪家，能賺錢就行。

滴滴外賣上線無錫市場，就有騎手日賺2000元，身穿滴滴外賣統(tǒng)一制服的騎手遍布大街小巷，還有很多是從外地趕來。而在網(wǎng)約車市場，本地司機和本地車的供給相對不足，才有平臺錯峰定價、拼車業(yè)務(wù)等，在招人方面，外賣比出行實在簡單太多了。

4.從政策來看：

美團外賣試圖強制部分商戶“二選一”（即威脅商家卸載滴滴外賣），而在被工商局約談時，各家都承諾不再出現(xiàn)類似扼制競爭、損害商戶利益的壟斷行為。換句話說，有工商局在為商戶的利益做主，其他城市美團外賣、餓了么也不敢再逼迫商家不用滴滴外賣。

但是在網(wǎng)約車市場，美團打車補貼行為擾亂市場秩序被上海交通執(zhí)法部門責(zé)令整改。筆者預(yù)計當(dāng)?shù)蔚瓮赓u在全國鋪滿時，美團打車可能因牌照沒辦下來而停滯不前。

（美團打車涉嫌不正當(dāng)?shù)蛢r競爭，在外賣領(lǐng)域涉嫌壟斷，耐人尋味）

5.從技術(shù)角度來看：

當(dāng)前外賣業(yè)痛點很多：比如我在一個拐彎抹角的小區(qū)點餐，每次得重新給外賣小哥指路，送餐的騎手每次不一樣，系統(tǒng)是按他們離餐飲店最近位置隨機分配，延遲一兩個小時也很正常；有時系統(tǒng)給騎手派了多個單，反復(fù)催促用戶取餐，在馬路上橫沖直闖以快點送餐，成為新的交通隱患。

在滴滴網(wǎng)約車服務(wù)中，司機、乘客位置是非固定動態(tài)位置，在算法調(diào)度、路徑規(guī)劃、安全調(diào)配等方面要比外賣的餐館和用戶上班或家里的雙固定位置要復(fù)雜N倍，除了價格優(yōu)惠外，滴滴外賣還能帶來配送新體驗。

二、以資金實力論英雄的外賣戰(zhàn)場，滴滴勝算更大

除了上述5大理由之外，滴滴外賣還有個巨大的優(yōu)勢就是“資金儲備”。

目前滴滴是全球估值最高的獨角獸公司之一，累計融資超過200億美金。按程維去年年底接受《財經(jīng)》記者采訪稱賬面有120多億美金，這120億元美金本來是為滴滴國際化和無人駕駛技術(shù)的。

程維是個典型的精益創(chuàng)業(yè)者，不會輕易涉足多元化業(yè)務(wù)，一旦做了肯定是奔著第一去布局的。目前還不清楚滴滴外賣是否會獨立分拆融資，按餓了么此前燒了23.4億美元打下全國市場，以同等燒錢規(guī)模為參照系，對融資融的字母表都不夠用的滴滴來說，應(yīng)該是小case。

據(jù)阿星的觀察：在阿里的新零售體系之中，滴滴出行已經(jīng)與口碑、淘票票、盒馬生鮮、餓了么、飛豬等業(yè)務(wù)打通，共同利益大于競爭。

但是美團要做的是本地生活消費O2O一站式平臺，準(zhǔn)備干出一個“線下版阿里”，是阿里巴巴最討厭的敵人，美團外賣腹背受敵，日子會相當(dāng)難過！

現(xiàn)在的美團是國內(nèi)最燒錢公司，集外賣、網(wǎng)約車、共享單車三大燒錢業(yè)務(wù)于一身，沒有之一。

據(jù)悉美團的現(xiàn)金儲備約70億美金，其中外賣每年約燒掉5億美金補貼；做網(wǎng)約車在上海市場一天燒掉900萬人民幣，一年將近要燒掉5億美金；加上收購摩拜花了27億美金（含包括65%現(xiàn)金和35%的美團股票，此外還承擔(dān)5-10億美元債務(wù)）。王興在接受《財經(jīng)》采訪時表示：“接摩拜是要很大決心的，單車是比外賣、網(wǎng)約車更累更重的業(yè)務(wù)，而且看不到清晰的盈利模式?！币簿褪钦f，美團其實是騰訊體系內(nèi)安排的“接盤俠”。

王興把貝佐斯視為偶像，美團的目標(biāo)是“Amazon for services”，希望其布局全景式O2O業(yè)務(wù)雖長期的戰(zhàn)略性虧損，但最終換來市值一飛沖天。

筆者認為美團“亞馬遜夢”是很難成立的：

1. 亞馬遜的電商業(yè)務(wù)在全球覆蓋率高、并且是高毛利業(yè)務(wù)；但是美團點評的品類雖多，但行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低，各個品類之間的用戶需求屬性差異巨大，由于有很多專業(yè)化服務(wù)存在，很難做到場景無縫對接。
2. 亞馬遜是靠技術(shù)創(chuàng)新增長，比如云計算AWS、無人超市Amazon Go等，而美團商業(yè)模式是八爪魚包抄+價格戰(zhàn)，并非以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動。
3. 美團試圖尋求以更高的估值上市，沒有像亞馬遜在股市中不斷成長的耐心，現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)太少，攤子很大、后勁不足。

樂視是大家都熟悉的故事，更像對美團的某種警示，孫宏斌在給樂視救命錢時說的那句話：“我最佩服老賈的是這么點錢干這么大的事”。一年后孫宏斌砸了百億進去道出一個再明了不過的商業(yè)常識：“別說七大生態(tài)，做好一個業(yè)務(wù)就很不錯了！”

以下純屬YY，希望王興的十萬外賣小哥夠用……

#專欄作家#

李星，公眾號：靠譜的阿星，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家，科技媒體專欄作者，靠譜匯創(chuàng)始人。

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