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國內(nèi)團購大戰(zhàn)似乎已進入尾聲，美團網(wǎng)以54%的份額領(lǐng)先稱霸，根據(jù)王興接受采訪時表態(tài)，美團計劃獨立發(fā)展沖擊IPO。一切看上去都那么美好，但事實或許并不像想象的那么樂觀，美團能否成功著陸還不好說。

4.75%毛利或再難攀升 營收潛力不足

根據(jù)王興的對外表態(tài)來看，美團網(wǎng)今年交易額將達到400億元人民幣，營收將達到19億元人民幣。

以此計算，美團網(wǎng)今年的毛利大概是4.75%。一年19億的營收基本夠維持盈虧平衡了，真實數(shù)據(jù)不刷單的話，甚至還能有些許微利。不過，要知道，對于團購市場而言，美團有4.75%的綜合毛利已經(jīng)很高了，團購本就是以折扣帶動促銷，高毛利是不可能的，如何在低毛利的情況下提升營收能力是關(guān)鍵。

提升營收的直接方式有兩個，一是提高商家扣點，二是提升團購價格。

提高商家扣點是不可能的了，本來美團的扣點在業(yè)內(nèi)就已經(jīng)很高了，再提高扣點肯定會引發(fā)商家們的激烈反彈，商業(yè)體系是建立在互利共贏的基礎(chǔ)上，壓榨商家而獲利不是長久之計。所以，提升扣點的方式行不通。

另一方面，理論上來講，美團可以適當降低團購折扣力度，提升團購價格，比如將3折的價格提升到3.5折、4折都是可以的，對于大部分消費者來講差別不大，完全在心理承受范圍內(nèi)。降低折扣力度的話，美團在扣點不變的情況下營收自然獲得提升，同時商家的營收也增加了，對于商家和美團都是樂見的事。不過，目前雖然美團的市場份額更多，但大眾點評和百度糯米仍然緊追不放，團購網(wǎng)站之前悄無聲息的價格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，一旦美團全面漲價會導致部分用戶流失。

另外，團購服務能力超群的話，可以養(yǎng)成較強的用戶粘性，這在千團大戰(zhàn)的時代尤為重要，團購三強之所以能脫穎而出，很大一部分原因在于服務做的好，消費者的消費體驗比較愉快，在團購服務經(jīng)常被詬病的時期，多數(shù)消費者不愿意冒著風險嘗試其他團購，就這樣最后消費者集中在了美團、大眾點評和糯米三家。服務做的好的意思是可以相應的提升價格，就拿電商市場來講，京東依靠物流的優(yōu)勢，很多時候價格比其他電商要高但仍然會得到消費者青睞，這跟團購服務是相同的道理。不過，目前美團、點評、糯米的服務質(zhì)量相差不多，美團并沒有因服務優(yōu)勢而提升價格的余地。

除了主營業(yè)務可以盈利外，資金杠桿也是不錯的營收方式之一，美團的資金結(jié)算周期一般是兩周，以今年營收400億，一年26個結(jié)算周期計算，美團穩(wěn)定的沉淀資金在15.4億左右，存入銀行，1年利率計算能換5000多萬，多少對營收有點貢獻，但指望通過資金沉底帶來盈利，公司也就沒希望了。

團購即廣告 美團缺乏廣告營收空間

主營業(yè)務營收能力不強，美團的廣告營收潛力更是幾乎淪陷。對于商家來講，團購即廣告，一般商家上團購的目的都是為了宣傳，美團地推也會打著宣傳價值的旗號來招商，團購本身的價值就在于起到的廣告宣傳價值，現(xiàn)在主營業(yè)務已經(jīng)堵死了廣告的營收潛力，這等于斷了美團盈利的后路。

商家合作不穩(wěn)定 平臺使用費沒得談
另外，商家與美團的合作只是一紙協(xié)議并沒有太強的約束性，商家可以任何時候終止與美團合作轉(zhuǎn)投其他團購網(wǎng)站。入駐電商網(wǎng)站一般需要一定押金，平臺使用費等，但美團并不具備收這些費用的標準，因為目前線下商家根本不接受這些費用，而且團購行業(yè)都沒有這么收費的形式，美團沒有機會在這上面打主意。

Groupon深陷泥潭 團購概念受挫

Groupon深陷虧損泥潭，市值大幅縮水，這對美團是不利信號，說明資本市場已經(jīng)不信任團購概念，業(yè)界對于Groupon的質(zhì)疑之聲越來越多，同樣，在國內(nèi)，美團也面臨不少批評的聲音，團購模式究竟能不能走得通，值不值得深入去做，Groupon和美團的價值究竟該值多少，都需要重新考慮。

美團與唯品會存在本質(zhì)性差異

有人可能會說，唯品會在資本市場越來越熱，閃購和團購業(yè)務模式上很相似，美團可以打著服務業(yè)的唯品會概念上市。不過，美團與唯品會有著本質(zhì)性的差異，雖然都是以打折方式促進銷售，但“服務沒有庫存”，這就注定了美團不會有唯品會那樣可觀的盈利能力。

團購不是O2O未來 美團要轉(zhuǎn)型 糯米不答應

美圖或許早已意識到了團購不是O2O的未來，Groupon的失利更是為團購蒙上了一層陰影，美團要上市需要一個更健全的O2O概念。所以我們看到，美團正逐漸將電影、酒店等業(yè)務單列出來獨立開發(fā)，若用一個美團APP很難充分發(fā)揮出產(chǎn)品優(yōu)勢，根據(jù)用戶的特定需求開發(fā)產(chǎn)品能提高產(chǎn)品粘性，另外，美團還在向外賣市場進軍，美團的轉(zhuǎn)型腳步已經(jīng)開始啟動了

美團要轉(zhuǎn)型，大眾點評或許比較支持，因為點評本身就不是團購起家，它也不希望被團購的帽子扣死，限制了自己未來發(fā)展。無論是美團還是大眾點評，都希望逐漸摘掉團購的帽子，貼上O2O平臺的標簽，但轉(zhuǎn)型是有危險的，很可能糯米會趁勢而上。

團購市場競爭還未結(jié)束，格局仍不是絕對穩(wěn)定的，剛?cè)谌氚俣鹊呐疵撞艅倓偘l(fā)力，美團現(xiàn)在轉(zhuǎn)型過快是在給糯米機會。目前，大眾點評搶先上市，糯米發(fā)動新一輪市場競爭，是團購市場格局最大的兩個變量，美團的領(lǐng)先優(yōu)勢并不是牢不可破的。

O2O市場剛剛起步 未來充滿變數(shù)

若上升到O2O大范圍來看，美團能不能成為O2O平臺還不好說，畢竟現(xiàn)在還無法預料O2O平臺的最終形態(tài)會是什么樣的，BAT也都在O2O市場做探索，上升到O2O的層面來講，美團并不占優(yōu)勢，而且，一旦被拖入巨頭之間無休止的消耗戰(zhàn)中，對美團來講是致命的，美團的家底遠不如BAT厚實，就算能勉強上市獲得融資，但在巨頭之間的大手筆的消耗戰(zhàn)中根本不夠用。

剛剛經(jīng)歷過千團大戰(zhàn)，沒等過幾天好日子，又要陷入巨頭爭斗的漩渦，美團成長之路崎嶇波折。堅守團購“等死”，不堅守團購“找死”，美團的前景很難樂觀，不過，這一切都取決于美團明年能不能完成1000億的交易規(guī)模，若能，美團將成功上岸，若不能，頹勢就該顯現(xiàn)了。

目前，美團看上去欣欣向榮，實則內(nèi)憂外患。在內(nèi)，各種電商常用的營收手段全部失效，轉(zhuǎn)型遙遙無期；在外，資本市場團購概念遇冷，國內(nèi)市場團購競爭進一步加劇。商家支持有隱患、凈利有問題、模式不行、后勁不足、競爭對手兇猛，美團目前份額很高，但前景并不那么樂觀。

本文系作者：王利陽（信公號：科技不吐不快（tucaokeji））投稿發(fā)布，轉(zhuǎn)載請注明來源于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理并保留本文鏈接