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榮耀標識百家風控公司揭秘系列7｜航天信息&愛信諾征信公司及產品調研報告
調研了上百家從事風控數據業務的公司，有行業大牛也有各種低調開展業務的，在不會泄露各公司太敏感信息的前提，本著客觀的角度及學習的態度，逐一揭秘各家公司的征信風控產品及數據源特色。
本期的目標將是：風控行業的稅務數據為壁壘的國家隊【航天信息&愛信諾征信】。
航天信息基于自己十七年的稅務數據沉淀，在征信版塊成立了愛信諾征信；互聯網數據領域布局成立了諾諾網；稅務數據金融信息化版塊又與京東成立了大象慧云航天信息股份有限公司，是由中國航天科工集團有限公司控股、以信息安全為核心技術的IT行業高新技術國有上市公司，于2000年11月1日成立，2003年7月11日在A股市場成功掛牌上市（SHA：600271），是中國IT行業最具影響力的上市公司之一。
航天信息基于17年的稅務數據沉淀，在征信版塊成立了愛信諾征信，主營業務是：企業信用評級、企業信用報告、同業合作計數據合作業務。
在互聯網數據的布局成立了諾諾網，主營三大業務：諾諾金服、諾諾服務及諾諾商城。
在稅務數據金融信息化版塊與京東2016年共同出資成立大象慧云：打造稅務大數據開發與應用、稅務信息化業務及”互聯網+稅務”三位一體的一站式服務模式。
縱觀整個股票市場，征信概念的一共有20家上市公司，其中4家征信概念上市公司在上證交易所交易，另外16家征信概念上市公司在深交所交易。
其中銀之杰旗下的華道征信在整個行業還是非常知名的（雖然主營業務是個人信用產品）。相比之下，同樣是上市公司旗下的征信公司-愛信諾征信，雖然擁有這海量企業數據，但其在征信行業其業績或知名度實在不敢恭維
航天信息在稅務數據領域的布局
航天信息是在國家“金稅工程”、“金盾工程”、“金卡工程”三個國家重點工程中誕生的，這三塊相關業務的核心都是信息安全。所以航天信息會圍繞著這個核心，開展與之相關的軟件（防偽稅控體系、系統集成等）與硬件（IC卡、稅控盤等）業務。
航天信息在稅務數據領域的布局嚴格來說始于2000年，此時國務院批準推廣防偽稅控系統，“金稅工程”二期建設方案獲得批準。
同年航天信息股份有限公司正式成立，在“金稅工程”二期期間，公司完成上市，并在企業行業信息化取得一定突破，在金稅三期期間公司完成稅控產品的迭代，參與了國家“三金工程”，迅速拓展了IC卡，物聯網領域。（“金稅工程”1994-1998年是一期，1998-2003年是二期，2005年至今是三期）
緊接著在2013年12月，發改委、財政部、國家稅務總局和國家檔案局聯合下發《關于組織開展電子發票及電子會計檔案綜合試點工作的通知》：
要求京東、蘇寧和海爾等電子商務企業針對網購開具電子發票；中國電信、中國聯通和中國人保財險等企業建設電子會計檔案，接收、記賬、歸檔保存電子發票；航天信息、東港等公司完善電子發票系統的輸出接口，做好與會計檔案電子化管理試點單位會計核算等相關系統的對接。
這個《通知》為后續航天信息的稅務系統業務的發展指明了方面，也奠定其與京東、蘇寧等知名電商合作電子稅務的基礎條件。
《通知》下發的同一個月，航天信息在上海承建的電子發票系統上線。
時間來到2015年，國家稅務總局新聞發言人、辦公廳主任王陸進表示：
2015年力爭將營改增范圍擴大到建筑業和不動產、金融保險業和生活服務業，這些行業將增加800萬戶試點納稅人，戶數是目前的兩倍。
航天信息這時擁有超過500萬得一般納稅人企業用戶，當前的生產能力與渠道服務能力建設還有待加強。但航天信息對于自身在稅務領域的布局及變現方式經過2014-2015年這一年的合作發展，有了更清晰的思路。
除了前期的快速布局和推廣，將一大部分用戶對電子發票的使用習慣教育起來，航天信息開始瞄準了除京東、蘇寧等大電商企業外的一般納稅人和小規模納稅人，同時將電子稅務業務計劃擴展到電商外的各行各業。
于是航天信息在2015年3月4日的報告《航天信息——迎接千萬量級營改增升級和金融信息化》中提出：營改增的升級至少包括三個緯度：
- 第一個緯度是全國推廣；
- 第二個緯度是行業的擴張，包括現代服務業、交通運輸業、鐵路運輸、郵政服務業、電信業、生活性服務業、金融服務業、建筑與房地產業；
- 第三個緯度是客戶類型的擴張，包括一般納稅人和小規模納稅人。
如果說2001-2013年，航天信息在防偽稅控方面的業務發展，實現了企業用戶+服務渠道+數據（主要是稅務數據）的布局。
那么2014年開始，航天信息在數據方面的應用及變現規劃的展開才剛剛開始。截止2017年底，航天信息已有超1000萬的企業用戶。
航天信息在金融領域的發展布局
其實從2011年航天信息在公司年報中就提出：尋求二次創業開始，轉變思路從內生發展轉向內生到外延，在金融領域的布局展開就是順理成章的事。并于2012年制定的進軍金融科技產業的戰略部署。
為了實現這個目標計劃，物聯網與金融信息化成了航天信息最新的兩個重點方向（本文重點針對金融信息化）。
因此，這是航天信息的主要業務防偽稅控的作用不再只是一個利潤直接貢獻點，防偽稅控百萬級的合作企業將成為航天信息最好的業務開展入口。
而且結合其萬人服務渠道的線下溝通能力，能形成計算機行業最大企業用戶和最深度企業溝通能力的公司。這時航天信息主要考慮的是——百萬級的企業資源和業務數據如何變現，金融信息化是其整合資源與用戶價值變現的關鍵一步。
截止2013年，航天信息有超過500萬的活躍企業納稅用戶，其通過為政府系統集成服務掌握海量信息，在企業ERP行業排名領先。
并且有超過萬人的服務渠道團隊進行O2O推廣與服務，在形成用戶+渠道+數據的行業卡位后，發展金融信息化進行行業進一步深耕和用戶價值變現便是自然的一步。
同時，在營改增影響下小規模納稅人升級增加用戶量，同時航天信息從以前的交通運輸、鐵路運輸等擴張到用戶更貼近C端的金融服務業，生活服務業，房地產業與建筑業，更是給航天信息有了新的機會（金融服務業是互聯網+首先波及的產業，也是變現價值特別高的行業）。
為了快速實現金融信息化的目標，其最直接的方式就是需要通過直接并購相關的成熟機構，實現以金融IC卡+POS機+收單服務為基礎的完整金融科技產業鏈。
因此，航天信息從2013年開始就進行了一系列的戰略并購及投資事宜。
1. 在銀行收單業務和信用卡業務方面
航天信息在2013年底，以5.15億元收購北京捷文（優勢：銀聯卡收單外包服務）60%股權和深圳德誠（優勢：信用卡制造）56%股權，落實2012年制定的進軍金融科技產業的戰略部署，進入金融支付終端和金融 IC 領域，拓展第三塊金融支付業務。
公司出資收購北京捷文公司，航天信息曾表明：
收購北京捷文和深圳德誠只是第一步，接下來會結合已有的市場、業務、渠道資源進行整合。
例如：前北京捷文做工商銀行的業務有優勢，在被航天信息收購后不久就拿到了建設銀行的POS大單。
2. 在第三方支付牌照資質方面
2015年9月29日公布預收購浙江航天電子，占股49%，瞄向第三方支付牌。浙江航天電子信息產業有限公司（下文簡稱“航天支付”），航天支付于2002年4月設立，并由航天通信控股集團股份有限公司100%持股。航天支付于2012年6月獲得第三方支付牌照，業務類型包括預付卡發行與受理（浙江?。⒒ヂ摼W支付（全國）。
航天電子在支付行業擁有較為豐富的經驗，已經成功推出“乾付寶”與“航天易卡”兩項支付服務，分別從事企業/個人支付清算業務、POS支付業務。航天信息能夠通過本次收購獲取支付牌照，實現納稅數據與支付數據兩條腿并行。
納稅與支付數據均是對企業日常經營交易的真實反映，前者為經營階段性數據，后者為交易實時數據，二者結合能夠形成企業信用狀況更為準確的評價體系。
“稅務+支付”將構成航天信息從事企業征信最獨特的優勢。（生活性服務業更貼近C端客戶，航天信息打通整個支付領域，形成企業到個人的信息一體化，并為后續航天信息在個人征信數據的布局打下基礎。）
3. 在銀行業務解決方案方面
2016年6月21日，航天信息股份有限公司與德利多富國際有限公司簽署了《合資合作意向協議》，將以合資公司的方式在中國的銀行及零售領域開展合作。
德利多富是全球領先的零售銀行和零售業IT解決方案提供商，德利多富全球ATM市場份額第三，POS機市場份額全球第一，在金融及零售領域具有全球領先的軟硬件解決方案能力。
此次合資合作有助于依托雙方優勢，共同將合資公司打造成國內銀行業與零售業領域的領先企業，有助于推動公司在銀行與零售業務領域的市場拓展，為雙方攜手打造銀行業與零售業領域互利共贏的生態圈創造了條件。
4. 在公檢法信息合作方面
2015年航天信息公司曾擬發行股份及支付現金購買航天金盾31.12%股權，作價6,846萬元。此次收購航天金盾，是為了增強公司在公檢法產業的布局。
航天金盾是全國領先的公安信息化解決方案提供商，是公安部部級人口信息管理系統和國家人口基礎信息庫的承建單位，與公安部治安局建立戰略合作伙伴關系，深度參與治安局基礎信息化整體規劃、標準規范編制和重大信息系統方案編制。
通過參與治安基礎信息化規劃、基礎平臺建設以及維護管理服務，建立與戶政中心、光盤中心緊密合作關系，承建人口、印章、重點單位、保安、物流寄遞、娛樂場所以及治安綜合管理分析研判等重大系統。
5. 稅務大數據平臺方面
大象慧云成立于2015年，由公司與京東、金蝶共同出資5,000萬元設立，主要從事電子發票業務。
大象慧云為京東集團開發了電子發票平臺，2015年上線以來開票量達到數億張，2017年7月，京東云與大象慧云又達成戰略合作，共同打造集稅務大數據開發與應用、稅務信息化業務及“互聯網+稅務”三位一體的稅務服務平臺。
除京東外，目前大象慧云與金蝶、騰訊（微信）等在電子發票市場達成了緊密的合作關系，共同推動電子發票在B端與C端的普及
航天信息對稅控數據的變現布局
航天信息2014至今，在稅控數據變現方面形成了“支付+網絡貸款+網絡理財產品+征信”的布局。
1. 航天信息在銀行貸款方面數據變現引流的布局
2014年9月18日，通過與建設銀行北京分行合作，提供稅控征信，試運行階段已實現費率為貸款額的1%。
2015年3月，航天信息宣布與中國建設銀行北京分行，正式簽署戰略合作協議，雙方將在發票征信和互聯網融資等領域進行合作（發票數據在征信領域的首次變現嘗試，此時愛信諾征信還沒成立）。
此時，航天信息的融資信息平臺將與建行北京分行的信貸產品實現對接，第一次實現互聯網融資平臺、稅控產品和銀行信貸產品的對接。這次航天信息與建設銀行北京分行的合作，是在航天信息大金融IT布局中的重要一步。
航天信息通過與建行的合作，初步實現的從線上到線下的客戶、技術、渠道、數據的積累，需要有大量的應用來進行變現。從
變現模式上看，航天信息無疑做出了很好的選擇，銀行信貸提供資金，融資平臺提供資金服務和以前的業務形成正反饋，將進一步增強航天信息的客戶粘性。
并且此平臺是一個開放的平臺，在試運行之后會逐漸接入更多的銀行進行合作，有望為其在后續在中小企業融資問題的解決提供新的方向。
2. 航天信息在理財平臺方面變現的布局
2015年9月23日，航天信息與天弘基金共同搭建了“航天財信”企業理財平臺?！昂教熵斝拧逼髽I理財平臺整合了航天信息的防偽稅控安全技術、客戶流量以及天弘基金的互聯網服務理念和投資管理能力，是在航天信息微稅平臺全面升級的基礎上推出的專門針對企業的理財平臺。
天弘基金提供現金管家貨幣基金產品嵌入該平臺，為企業碎片化資金提供靈活的理財通路，助力其獲得更可觀的收益，為精明的企業主和財務人員提供了新的理財產品的選擇
3. 航天信息在稅務數據及企業資源導流變現的布局
2017年，航天信息結合自身資源以及數據獲取和分析優勢，在信貸信用領域，推出”愛稅融銀稅互動信用融資平臺”，目前該平臺已開通17個站點。
借助全國銷售服務網絡的體系優勢，航天信息信貸業務成長迅速，2017年幫助金融機構向小微企業發放貸款規模突破80億元，同比增長了10倍左右。
隨著近年來互聯網金融的急速發展，在2015年11月3日，《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》發布互聯網金融首次被納入“國家五年計劃”。
央行行長周小川指出：
將順應信息技術發展趨勢，支持并規范第三方支付、眾籌和P2P借貸平臺等互聯網金融業態發展，推進各類金融機構大數據平臺建設，建立大數據標準體系和管理規范。
航天信息在征信領域的發展布局
2014年6月14日，國務院辦發了《社會信用體系建設規劃綱要（2014—2020年）》（國發〔2014〕21號）專項文件：
“推動信用服務產品廣泛運用，拓展信用服務產品應用范圍，加大信用服務產品在社會治理和市場交易中的應用”；“發展改革、財政、金融、環境保護、住房城鄉建設、交通運輸、商務、工商、稅務、質檢、安全監管、海關、知識產權等部門，在市場監管和公共服務過程中，要深化信用信息和信用產品的應用。對誠實守信者實行優先辦理、簡化程序等“綠色通道”支持激勵政策”。
根據《征信業管理條例》、《征信機構管理辦法》及有關法律法規，中國人民銀行各分支機構開展的企業征信機構備案工作開始于2014年，至今累計完成備案的企業征信機構共有130多家。
航天信息歷年沉淀的近千萬企業的核心稅務數據，及2011年開始在金融領域的布局，各類與征信有關的數據也在不斷豐富，支付業務、投融資業務及理財業務的合作成了眾多企業消費數據、信貸數據、資產數據的來源入口。
這些可以支撐航天信息成立一家企業征信機構，無論從信用內容層面，可操作層面，還是信息具體內容上講，稅收信用都是社會信用的重要組成部分。
稅收信用不是僅僅關乎稅收自身，在整個稅收過程中體現的納稅意愿、納稅能力、納稅速度都是個人或企業信用的體現。而且到目前為止，欠稅記錄已經是央行信用報告中的一部分。
在可操作層面來講，在信用額度評價中經常用到的銀行流水可以通過一些技術手段來偽造，所產生的信用額度會相對擴大。
而對于企業來說，稅收信用是一種相對“保守的信用”，由于企業收入與增值稅多少掛鉤，而且使用航天信息自有的防偽稅控專用設備，在判斷信用額度上會更謹慎。將兩者聯通比對也會有更好地征信效果，所以稅收信用必將成為日后商業信用評定的核心之一。
從信息具體內容上來講，航天信息的防偽稅控信息不是單純的一個年度納稅額。而是每一次交易的時間、額度、以及對應的交易內容。
金融機構對企業征信數據的需求、小微企業對融資的需求、銀行自身征信數據的不足、征信相關政策的推動等綜合環境，航天信息數百萬的合作企業資源及大量核心數據的沉淀，且從14年以來與建行的企業融資合作項目的經驗，航天信息旗下的愛信諾征信機構于2015年底順應而生，成為航天信息在征信領域的一大布局。
此時，航天信息“稅務大數據+支付+征信+投融資”的生態系統已悄然形成。
但從航天信息2016年與2017年的年報來看：愛信諾征信的整體收入及凈利潤都不如人意。
2016年年度收入才1074.34萬，利潤才31.17萬，2017年收入1428.36萬，利潤158.61萬。
雖說愛信諾征信才發展兩年，但這樣的成績不如人意，稅務數據作為征信產品，還未獲得很好的變現收益。
愛信諾征信概況
愛信諾征信有限公司于2015年11月成立，由航天信息股份有限公司注冊資金壹億元人民幣全資控股，是一家專業從事大數據企業征信業務的互聯網公司。
愛信諾征信有限公司基于航天信息股份有限公司十幾年來從事電子政務、電子商務方面的業務資源、數據資源、渠道服務資源，綜合運用大數據統計分析、關聯分析和趨勢分析的方法，依托愛信諾企業征信公共服務平臺，組建企業信用承諾聯盟，向全社會提供公共領域、商務領域和信貸領域的信用服務，以及開展垂直電商和普惠金融等信用關聯業務。
1. 企業優勢
- 擁有3000萬企業用戶的檔案數據、動態交易與服務數據。
- 遍布全國的分支機構，20000余人的專業服務隊伍，48小時內入戶調查。
- 航天科工、航天信息深厚的技術儲備與品牌影響力。
- 稅務、工商、司法、金融等政府關系及行業多年積累經驗。
2. 業務定位
愛信諾征信定位為商業化企業信用公共服務平臺，是為政府、企業、互聯網商業與互聯網金融交易提供信用服務的基礎設施公司。
公司業務具有如下特點：
（1）互聯網線上征信
愛信諾征信以互聯網線上為主，線下為輔的模式提供信用產品和服務。
【獵人】涉及特殊的企業財務類數據，現階段還是需要現在人員實地調研。
（2）O2O模式
愛信諾征信充分利用航信的全國渠道網絡，實現線上與線下相結合的O2O服務模式。
（3）廣域
愛信諾征信平臺匯集全國近千萬家的企業信用數據，能夠面向全國范圍內的用戶提供信用產品與服務。
（4）廣譜
愛信諾征信平臺不僅匯集了企業的信用記錄，還匯集了工商、稅務、司法、金融、輿情等多維廣譜數據。
【獵人】單一的稅務信息，還無法支撐以稅務為核心的信貸風控，比較全面的信用數據應該包括工商、稅務、司法、金融、輿情等多維廣譜數據。
3. 業務特色
（1）主動式征信
愛信諾征信有別于傳統征信公司被動式征信的數據采集模式，采取主動式全面采集企業信用數據,確保信用數據的實時性和準確性。
【獵人】當一個企業的APP等服務軟件用戶夠多，并且獲得默認授權時，實時的信用數據則有了活的源頭，且自帶場景屬性。
（2）全覆蓋信用調查
愛信諾征信擁有3000萬余戶企業信用數據，覆蓋了大多數在冊企業，包含一般納稅人及小規模納稅人。
【獵人】據不完全統計：中國央行征信體系也只有近2400萬左右的企業信用數據。
（3）客觀、實時、連續數據采集方式
愛信諾征信平臺不定期主動采集企業靜態數據及動態生產經營數據，數據真實、客觀，具有實時、連續性、有說服力的特點。
4. 四大產品
（1）商務信用服務
商務信用服務包括四類：愛商報告、博士匣APP、愛商協同及愛商令牌.
1）愛商報告
信用報告是以愛信諾征信的稅務數據為核心，工商、司法等數據為基礎，通過企業信用報告查詢，讓金融機構實時了解被監管企業的經營狀況。
從而完善自身信貸監管體系，減少和規避不良貸款風險。根據用途不同，信用報告共分為信貸信用和商務信用兩大類八小種，廣泛服務于金融機構及各類企業。
- 信貸系列：信貸信用報告、標準版報告、貸后報告。
- 商務系列：商務基礎版報告（大眾版）、商務基礎版報告（注冊版）、商務標準版報告、信用展示報告、商事調查報告。
- 報告內容：信用主體基本信息、經營信息、經營風險、抵質押信息、警示信息、愛信諾指數、聯系方式。
【獵人】愛信諾的信用報告亮點在于：可以實時監控到相關企業的稅務數據變動，同時附加其他信用數據，在貸中監控這個環節可以實現效果相對明顯的實時預警。
(部分截圖參考)
2）博士匣APP
博士匣是愛信諾征信將稅務大數據、移動互聯網技術應用到企業管理領域，推出的新一代手機APP應用軟件，屬于商務信用領域的創新產品。
博士匣服務于企業法人、經營管理人員、財務人員，支持針對企業的內部管理、外部合作、資源對接三方面需求，覆蓋了很多企業急需解決的移動應用場景。
博士匣作為一款“好用的、好玩的”手機APP軟件，集以上六大功能為一體，“網絡身份證”、“隨身會計師”、“首席風控官”、“大額信用卡”等多種角色兼具一身。
企業老板可隨時隨地掌握企業經營情況，幫助其科學快速決策、有效經營管理，從而促進企業持續健康發展。
產品功能
產品功能包括經營分析、信用管理、商務協同、金融服務、實名認證、企業社交及其他功能。
- 經營分析：采購、銷售等數據實時統計分析，按照時間、地域、客戶、商品分類統計，及時掌握第一手經營數據。
- 信用管理：提供信用評分、信用報告、風險預警功能：信用評分、信用報告在商務合作、合同簽署等經營決策中可以作為參考，風險預警可實時針對企業自身及關注企業提供風險警示。
- 商務協同：供應商、經銷商優選及推薦，并提供企業宣傳看板和產品展示櫥窗作為企業自主宣傳平臺。
- 金融服務：與銀行合作推出多款無抵押、無擔保的信用貸款，方便企業申請貸款，解決資金周轉需求。
- 實名認證：基于金稅盤、稅控盤數字證書和OAuth2.0協議的實名認證，確保企業真實身份，并以此登錄第三方合作網站及應用。
- 企業社交：基于企業和企業主的雙重實名認證，拓展人脈圈子。自動識別企業上下游客戶、內部員工等身份角色，有單聊、群聊、消息推送等多種溝通形式。
- 其他功能：可通過企業名稱查看該企業的工商、歷史沿革、經營、風險等企業基礎信息。
3）愛商協同
供應鏈信用管理系統以愛信諾征信積累的海量企業信用數據為基礎，整合包含工商、稅務、司法、金融、電信、輿情、網絡等多維廣譜實時數據，對供應鏈的上下游廠商進行征信和評級，形成供應鏈企業信息數據庫。
集團各機構在篩選供應商和經銷商時，可以從系統中獲取信用報告及其它相關信息，作為決策的參考依據。
產品價值
- 供應商信用評價：通過貨物質量、供貨速度、售后服務等指標，對供應商進行供貨周期監管，并進行綜合信用評價。
- 經銷商線上風控：通過賒銷額度和賬期管理等回款周期管理，實現應收賬款等事項的線上風控。
- 黑灰名單管理：對黑灰名單實現分級管理，通過線上上傳和下發實現負面信用記錄共享。
- 供應商推薦和優選：從集團內部白名單中共享推薦供應商和經銷商，從企業信用數據庫中按供應商指數和經銷商指數排位優選。
風控管理報表自動生成和線上傳送。
4）愛商令牌
愛商令牌是愛信諾征信推出的基于稅控設備的企業線上強實名認證系統，可以面向互聯網平臺提供企業線上實名認證服務，適用于企業遠程實名注冊、登錄網絡平臺，在線授權協議合規簽署，電子合同簽訂等應用場景。
目前已在航天云網中應用，未來可推廣到其他各類電商等互聯網平臺。
（2）信用信貸服務
1）愛稅融
愛稅融是由愛信諾征信統一承建，由航信服務單位獨立運營的專業企業信用融資服務平臺。平臺匯集各類銀行信用貸款產品，在銀稅互動框架協議下，利用稅務數據為企業增信，輔助企業高效快捷申辦融資。
愛信諾征信與恒豐銀行、光大銀行、華夏銀行等聯合推出多款信用融資產品，已經在北京、上海、江蘇、山東、浙江、安徽、河南等十多個省市開展業務，總計授信金額近10億元，幫助數千家企業成功申請到貸款。
產品價值
- 企業——解決企業融資難題，支持企業經營發展，引導企業依法納稅、誠信經營。
- 銀行——增加業務獲客渠道，降低信貸融資風險，優化金融資本配置、促進資金流動。
- 稅務——企業金融信用與納稅信用結合評估，增加準確率，擴大稅收來源。
- 運營單位——拓展與企業、銀行、稅局的合作領域，獲取金融服務業務，掌握優勢資源。
2）愛稅查
愛稅查是愛信諾征信，推出的一款面向金融機構提供信貸信用計費查詢服務的平臺產品。
愛信諾征信依據企業稅務、工商、司法等多維數據，利用自主研發的五維信用評分模型，通過信用評價系統、信用預警服務為銀行、保理、租賃、互金、小貸公司、擔保及再擔保等金融機構提供信貸信用查詢服務，幫助金融機構合理評定企業信用狀態，及時防范信貸風險，降低不良貸款損失。
產品價值
- 貸前精準獲客：通過對申貸企業的貸前信用評估，幫助金融機構甄選優質客戶，剔除低質低效的“僵尸企業”，降低金融機構的獲客成本和風險。
- 貸中信用評價：融合信用大數據深度模型分析，在線生成企業信用評價報告，及時了解并分析企業的經營行為，甄別異常客戶，風險管控，先人一步。
- 貸后監控預警：個性化定義重點對象及風險閾值，通過對企業微觀異動以及企業經營情況動態變化的及時掌控，輔助金融機構進行信貸風險管控。
3）愛稅貸
愛稅貸是愛信諾征信通過數據建模、經驗積累、融資服務能力呈現，為各城商行深度設計，獨立自主研發的信貸信用產品。
愛稅貸以愛稅寶授權采集企業發票信息或獲取當地稅務局的企業發票信息為基礎，利用發票信息及其他渠道信息設置準入條件，結合評分卡和貸后管理指標等風控方案，向符合授信條件的企業、企業主發放的人民幣信用授信業務，用以滿足其經營周轉的資金需求。
產品特點
- 額度高：單戶額度可達100萬元，期限長達3年。
- 放款快：貸款申請、受理、審批、放款和回收全部線上完成。
- 利息低：按月付息，一次還本，隨借隨還。
- 免擔保：貸款為純信用貸款，無需擔保、抵押。
- 材料簡：申請材料簡單。
（3）同業公共信用服務
1）愛信指數
愛信指數是愛信諾征信利用企業征信數據庫進行經濟分析的系列產品，包括宏觀、區域、行業、微觀等不同層次的指數系列，具有基于全量數據、企業經營一手數據、強時效性等區別于傳統指數的突出特點。
愛信指數將表征具體經濟問題的不同維度數據，通過科學建模得到高度概括的指數，為政府、企業、金融機構等的科學決策提供參考依據。
中國企業發展指數是愛信諾征信為擴大業務影響力，完善產品體系研發的一個指數系列，包括企業成長指數、企業前景指數、企業活力指數、企業健康指數、企業稅源指數、企業信諾指數和中小企業生存指數，用來動態和客觀反映我國企業發展情況及供給側結構性改革系列舉措對企業發展的影響。
中國企業發展指數于2017年1月正式對外發布，5月全部發布完成，并將有關數據上報國家信息中心和統計局等相關單位，還與地方政府開展合作。
2）愛信中心
愛信諾征信與地方政府合作，規劃在京津冀、長三角、成渝等經濟規劃區建設產融結合、行業分析、研發創新三大區域特色征信研究應用中心，立足當地、輻射周邊、面向全國。
目前，愛信諾征信正與廣州市政府展開合作，預計2017年，廣州大數據應用中心即將建設完成。
研發創新征信研究應用中心
以愛信諾征信技術團隊為核心，聯合國內外大數據及相關技術領域的行業專家，開展面向大數據征信的技術研究及產業應用，推動征信產業技術發展及服務應用。
行業分析征信研究應用中心
以愛信諾征信產業領域的服務產品為基礎，聯合各行業專家，開展包括但不限于工商、稅務、金融、環保、食藥監、質檢、電商等行業研究。重點針對政府關注的行業熱點問題、產業政策引導、社會化監管、新產業政策等開展課題、項目、產業投資等業務。
產融結合征信研究應用中心
依托航天信息乃至航天科工的多元產業資源，以征信業務、數據業務、行業化研究、資源整合等為要素，開展多產業融合服務，推動社會產業圈的建設，實現再造業務產業鏈，營造新型產業環境，實現創新經濟的模式研究和服務實踐。
3）愛信智庫
社會運行數據分析中心以實現航天信息征信產業社會服務為目標，是征信公司積極參與社會信用體系建設的工程，開展面向社會數據的采集、處理、交易、分析及社會化服務。
強化信用對社會主體、政府部門的服務和約束作用，著力構建以征信為基礎，以信息公示為手段，以信用監管為核心的社會信用體系建設。
通過社會運行數據中心的運營，開放對社會的多元服務，提高政府管理效能、降低社會管理成本、創建誠實守信的和諧社會 。
產業數字地圖：產業數字地圖是愛信諾征信公司基于豐富的數據積淀和雄厚的技術能力，精心打造的大數據可視化分析系統。
該系統依賴Hadoop、Spark等主流大數據集成處理平臺、采用WebGL、VR等前沿可視化技術、結合ArcGIS、MapBox等業界先進的產品，面向政府部門、大型機構、企業和公眾，提供深度產業分析服務。助力提升產業規劃布局，導流社會資源，推動跨區域交流合作，指引創新創業。
（4）信用關聯服務-數據應用
1）跨境電商大數據分析
利用跨境電商企業進出口訂單、物流、結算單等數據進行大數據分析，實現企業退稅融資、供應鏈融資等金融服務。
2）垂直電商系統
打造B2B\B2C模式的電子商務平臺，向上延伸到供貨商，向下與各省級電商平臺對接或直接與消費者對接。
3）中小企業信用融資服務
各金融機構可通過愛信諾征信渠道發布信用貸款產品，企業根據自身需求申請貸款產品，愛信諾征信幫助金融機構和中小企業打造多方共贏的信用融資生態圈。
諾諾網-互聯網金融數據來源布局
諾諾網
諾諾網的母體航天信息股份有限公司（股票代碼：600271）隸屬于中國航天科工集團，作為國家“金稅工程”的參與者與推動者，20多年來專注于用戶財稅等相關業務的服務，積累了廣泛的用戶資源和豐富的服務經驗，與用戶建立了緊密而又良好的合作關系。
諾諾網圍繞用戶財務、稅務、金融、供應鏈等領域，融合社會化資源，聚集第三方專業服務，搭建橋梁，為平臺各方提供全面綜合的服務。
諾諾網發展歷程
2014-01-01
Aisino一站式服務平臺上線，國內首個財稅專業服務平臺，試水服務在線化；09-19Aisino一站式服務平臺全新改版，開啟分站服務模式，與商場布局一致
2014-01-01
諾諾商城上線，開創企業辦公采購O2O模式；并于08-01諾諾商城在浙江省開通27家分站，開啟電商新篇章，區域經營模式正式啟動
2015-03-06
所得稅服務上線。
2015-05-19
諾諾金服上線，國內首創信貸融資模式。
2016年10開始
與天翼征信、支付寶（極速開票與支付寶合作掃碼開票）、廣發銀行杭州分行、郵政存蓄銀行、同花順簽訂基金合作協議。2017年與深圳前海征信、浦發銀行（同步上線首款全線上秒批申貸產品）、芝麻信用、極速開票上線微信卡包。
至今，諾諾網涵蓋諾諾服務、諾諾商城、諾諾金服等互聯網平臺。
1）諾諾服務
以財稅服務為基礎，以云記賬、云代賬、極速開票、機構代開等產品為核心，并結合移動互聯等工具，為用戶提供線上線下相結合的O2O模式的財稅服務。
2）諾諾商城
以辦公設備和用品為主要產品，發揮航天信息遍布全國扎根本地的服務體系優勢，為用戶提供“產品+技術+服務”的一體化辦公解決方案。
3）諾諾金服
定位于向企業提供綜合性融資理財服務的互聯網金融平臺，挖掘利用財稅和供應鏈等大數據，通過與銀行等金融機構的緊密合作，向中小微企業提供融資理財服務，助力中小微企業持續高速的發展，實現銀企互利共贏。
結語
航天信息有著17年的稅務數據的沉淀，掌握著涉及國家信息安全的稅控信息與公安人口信息，在數據這個方面是有相當核心的競爭力和壁壘存在。
而且航天信息在互聯網數據來源方面，通過企業管理工具-博士匣APP、稅務管理工具-諾諾服務、電商平臺-諾諾商城、信貸撮合平臺-諾諾金服及第三方數據源等獲取包括稅務、金融、政務、廣電、公安及教育等數據。
并將這些數據應用于信用及金融方面，形成包括愛稅查、愛商報告、愛商協同及愛商令牌等信用產品，愛稅融及愛稅貸等金融類產品。
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#專欄作家#
大數據獵人，微信公眾號：大數據獵人，人人都是產品經理專欄作家。多年金融科技行業相關戰略研究、行業分析、商業模式及產品體系研究經驗，擅長政府數據+企業數據+公開數據多源數據融合流通交易及應用
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