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美團：城市的新地基

吳懟懟

2018-06-20

1 評論 2696 瀏覽 33 收藏

10 分鐘

本文提出了一個觀點：美團是城市的新地基。為什么這樣說呢？

一、網(wǎng)上城市

劉慈欣5年前的一篇文章提出：

現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)形成了人類聚集的第二個空間，這個虛擬空間與地球表面的實體空間相平行，其體積也在急劇增長。隨著IT技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)虛擬空間越來越多地具有了實體空間的功能和屬性，越來越多地承擔城市的功能。

在《三體》里面，城市有了新的面貌，人們的衣食住行更是發(fā)生了翻天覆地的變化。這是作家的寓言，充滿科幻色彩，但似乎又有一定預(yù)測感。

放到當下互聯(lián)網(wǎng)世界來看，微信、微博，知乎、豆瓣等等，都是一座座虛擬城市，其中的人口流量，社會和文化的活動數(shù)量，甚至都已經(jīng)超過傳統(tǒng)意義上的大城市。互聯(lián)網(wǎng)巨頭就是通過搶占入口，搭建虛擬城市的方法，完成商業(yè)帝國的理想。

最高層級的入口是社交和搜索，騰訊和百度把持著，相當長一段時間內(nèi)，很難被顛覆。這也是早期的互聯(lián)網(wǎng)入口理論，發(fā)展到現(xiàn)在，其實人與人，人與服務(wù)的鏈接已經(jīng)出現(xiàn)了更多維度，而未來的機遇就藏在生活進化之中。

BAT后面，被提及最多亦是最有實力的無外乎螞蟻金服、美團、滴滴和小米。其中，美團是明確提出了生活愿景的：Eat Better，Live Better。不得不說，王興有一些看起來天馬行空的想法，和《三體》多維空間有異曲同工之妙。

他之前在接受小晚采訪的時候提到過地球代表計劃。假設(shè)某一天要開一個銀河系的會議，他作為地球的代表去參加這個會議。

“我要跟外星人怎么介紹地球呢？那時候我應(yīng)該見過這個星球上最壯麗的自然景色、最繁華的都市，領(lǐng)略過最棒的美食、文學(xué)和音樂，盡可能的接觸過人類文明的精華?！?/p>

各個領(lǐng)域，圍繞O2O的生活服務(wù)大戰(zhàn)打了這么些年，諸多需求被證偽，一些爭奪焦點后來煙消云散。包括美團自身也是，未必在千團大戰(zhàn)之初就看到綜合生活服務(wù)這一入口的壁壘。只不過，美團堅持到了最后。

王興引用一位參加過對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)的投資人的話說:

“多數(shù)人對戰(zhàn)爭的理解是錯的，戰(zhàn)爭不是由拼搏和犧牲組成的，而是由忍耐和煎熬組成的。”

二、數(shù)字化的城市綜合體

美團點評高級副總裁王慧文有過這樣一個觀點，整個互聯(lián)網(wǎng)可以分成兩類：A類是供給和履約在線上，B類是供給和履約在線下。B類又可以分為：以SKU為中心的供給B1和以Location為中心的服務(wù)B2。B1是就是過去經(jīng)常被提及的電商，B2是2012年到現(xiàn)在為止中國互聯(lián)網(wǎng)競爭最激烈的領(lǐng)域。

A是視頻網(wǎng)站、直播、在線游戲等等；B是淘寶、京東等，美團點評大部分業(yè)務(wù)也屬于B。從當初的“T形戰(zhàn)略”到如今的“EatBetter，Live Better”，美團在電商之外，打開了生活服務(wù)的大門，聚焦到店、到家、旅行、出行四大LBS場景。

面對B端，美團正在構(gòu)建“綜合生活服務(wù)入口”，已經(jīng)初具規(guī)模；對于C端用戶來講，美團正在構(gòu)建“網(wǎng)上城市”。

美團所涉及的B端業(yè)務(wù)其實就包括餐飲O2O解決方案，比如美團云、聚寶盆、北極星等一系列技術(shù)供應(yīng)業(yè)務(wù)，其主要目的在于為美團提供大量優(yōu)質(zhì)的B端資源，為其支柱業(yè)務(wù)提供支持。這個和螞蟻金福開放底層技術(shù)能力給B端，通過技術(shù)賦能B端來服務(wù)好C端，是一個道理。

絕大多數(shù)行業(yè)的廝殺，都會經(jīng)歷”搶奪入口—搭建平臺—構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)鏈—形成閉環(huán)生態(tài)圈—獲得商業(yè)模式”的過程。騰訊產(chǎn)業(yè)鏈的核心是社交和娛樂，阿里是商品交易，百度以前是搜索以后可能就是靠信息流，美團則是城市生活決策。

現(xiàn)代城市形成以后，金融、貿(mào)易、服務(wù)、文化和娛樂等功能得到發(fā)展，城市聚集力的底層驅(qū)動邏輯就在于人的流動。到店、到家、旅行、出行四大場景，基本覆蓋了城市人群的活動類型。

美團的業(yè)務(wù)圍繞實際意義上的城市展開，數(shù)字化的方式將餐飲、外賣，商家、商圈，騎車、打車等以前所未有的緊密度鏈接起來。

從這個意義上說，美團是建立了數(shù)字化的城市綜合體。傳統(tǒng)意義上的地基自然是屬于建筑學(xué)的，而基于LBS的深度用戶服務(wù)，則是城市新的基礎(chǔ)設(shè)施。“打地基”是個苦活、耐力活，BAT不一定做得好，后來者更難切入。

三、業(yè)務(wù)風向

具體到核心業(yè)務(wù)上來看，到店包括到店餐飲、餐飲生態(tài)、智能支付，到家涵蓋外賣、生鮮零售、進場配送、參與B2B等，旅行則主要圍繞酒店住宿、機票火車票、景點門票，出現(xiàn)涉及網(wǎng)約車、共享單車等。

到店向來是美團的強項，這有賴于美團和大眾點評長年競爭，所積攢起的優(yōu)勢，兩家合并之后，這個優(yōu)勢又被迅速集中。到店之外，外賣是一個營收大頭。這個市場上的兩大巨頭美團外賣和餓了么占據(jù)了八成以上的市場份額，這是剩者為王的階段。

主流外賣平臺的發(fā)展戰(zhàn)略已從“粗放增長”轉(zhuǎn)向“精耕細作”，這意味著一方面外賣平臺對用戶、商家和騎手的補貼會慢慢減少，進而增加營收。這個局面，對美團和餓了么都是利好。

近兩年，關(guān)于美團的邊界在哪的話題層出不窮，尤其是和滴滴的正面競爭。從巨頭彼此殺到對方領(lǐng)地來看，美團比滴滴有優(yōu)勢。這一點我在《滴滴外賣，程維的2018大考？》一文中有過分析。美團進入打車市場的相對優(yōu)勢至少有4點：

第一輪行業(yè)洗牌已經(jīng)完成消費者教育，用戶習(xí)慣養(yǎng)成；
滴滴處于壟斷地位且抽傭比例高，司機端、用戶端存在新需求；
美團外賣的派單系統(tǒng)與打車系統(tǒng)具有相似性，且前者技術(shù)難度高于后者；
美團用戶量更為龐大，用戶需求的全面滿足是對單純打車出行的降維打擊。

短期來看，美團多線作戰(zhàn)，仍有不少競爭壓力。長遠的看點在于，綜合生活服務(wù)的壁壘提升，進而創(chuàng)造效率提升上下游粘性。

比如用技術(shù)和大數(shù)據(jù)能力賦能商戶降本增效，在B端深入，發(fā)展供應(yīng)鏈金融、支付能力。餐飲深度整合產(chǎn)業(yè)鏈，從上游生鮮食材、中游餐飲、到下游外賣和到店餐飲全程全鏈條服務(wù)。到家則可以抓住新零售新的增長點，酒旅深度整合，打車打破現(xiàn)有格局等等。

看起來龐雜的業(yè)務(wù)線，其實內(nèi)在邏輯是能力、服務(wù)和場景的延伸，逐步解決“去哪里”“吃什么玩什么”“怎么去”等系列問題。

王興是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里為數(shù)不多具備終局和多維空間思考的企業(yè)家?；ヂ?lián)網(wǎng)風口常換常新，起起伏伏的故事告訴我們，所謂用戶忠誠度就是個偽命題。不過，流水的年輕人，鐵打的城市。

就像王興所說的,一顆流星燒完就燒完了，行星可以長久存在，但它不會自己發(fā)光。恒星會發(fā)光，同時它和流星的發(fā)光方式不一樣，流星是燃燒掉了，恒星是靠核聚變，所以恒星必須夠大。