陌陌究竟值不值30億美金?

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小白叨一叨:交友軟件陌陌計(jì)劃于11月11日發(fā)布招股書,12月赴美IPO,計(jì)劃募資2~3億美元,估值約30億美元。陌陌2011年成立,三年時間依靠上億用戶,估值從幾千萬美元起飆升,收入來自游戲、會員表情、廣告等。很多人都在問:陌陌真的值這么多么?

  到底如何去定義陌陌?

對于陌陌的定義,有很多,但是我們經(jīng)常掛在嘴邊的定義是“約炮”工具,即使唐巖和他的團(tuán)隊(duì)從2013年開始就一直在否認(rèn)這個說法,但是無可否認(rèn)的是陌陌的確是憑借這“約炮”之名,在2012年快速的崛起做大。 但即使否認(rèn)了“約炮”的屬性,轉(zhuǎn)而定義為興趣社交產(chǎn)品、陌生人社交產(chǎn)品,但在我個人的觀念當(dāng)中,陌陌一直沒有抹去的是其“工具”的屬性。

  什么是工具?

工具是只有當(dāng)你想要用到的時候才會想到它的存在,它就像你們家的醫(yī)藥箱,平時默默的影藏在你家的某個角落里,等到你真正要用到的時候,你才會遍地尋找。 從這個概念上來看,我們不難理解為何馬云和他的阿里如此迫切的想要在移聯(lián)網(wǎng)找到陣地,因?yàn)槭謾C(jī)淘寶、支付寶等也是工具,它們綁不住用戶,他們的裝機(jī)量龐大,但用戶在這些產(chǎn)品上不會過多停留,打開支付寶的目的是為了轉(zhuǎn)賬,亦或者付款;打開淘寶的目的是為了購物,目的明確而清晰。 陌陌也是這樣的產(chǎn)品,很多用戶對于陌陌裝了卸、卸了裝,周而復(fù)始,就是因?yàn)樵谒麄兊男闹心澳熬褪且粋€工具屬性的產(chǎn)品,平時根本用不到,打開使用的機(jī)會也渺渺。 所以關(guān)于陌陌它不應(yīng)該是一個社交平臺,而是一個社交工具,平臺的概念是可以綁定用戶,而工具是服務(wù)用戶,陌陌之前的工具屬性體現(xiàn)在“約炮”,后面洗白后則是興趣、娛樂、一起玩兒。

  陌陌的價值在哪里?

相比于很多求大而全的社交類產(chǎn)品,陌陌的活躍度相對要高出很多,這得益于陌陌的定位。 拋開熟人以及陌生人的維度我們?nèi)タ茨澳耙约拔⑿诺挠脩魧傩?,我們會發(fā)現(xiàn),使用微信的人群各個年齡段都有,而陌陌的用戶相對集中在90后這個年齡段。 關(guān)于90后的分析文章,網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)鋪天蓋地,互聯(lián)網(wǎng)中90后的創(chuàng)業(yè)者所受到的關(guān)注程度現(xiàn)在也逐漸慢慢的火熱起來,IDG甚至專門成立了一只只投90后的基金。 而陌陌的用戶恰恰是現(xiàn)在很多人都在研究的90后群體,這是陌陌的最大價值,其實(shí)就工具本身來說,陌生人社交、興趣社交比陌陌做好的都在,但陌陌就是關(guān)鍵在于抓住了這么一群人。 如果要打個比方來看待陌陌,陌陌的生存是在手機(jī)QQ(不是微信)和貼吧當(dāng)中尋找到了一個中間的生存點(diǎn)。 相比于手Q,陌陌更好玩,相比于貼吧,陌陌的用戶更加聚焦?;蛟S陌陌從一開始就沒有打算做一個陌生人的微信,它要做的就是做一個另類的工具,抓住90后叛逆、好奇的工具。 在關(guān)于陌陌的一篇報道當(dāng)中曾寫道一段很有意思的話: “在唐巖的理想國中,陌陌將成為人們社交的另外一個維度,例如小區(qū)的媽媽們,如果想互相結(jié)識,討論附近的游樂場和給孩子買衣服的地方,不用再帶孩子去小區(qū)公園游玩的方式結(jié)識,打開陌陌即可?!?很可惜的是,在中國的這種熟人至上的社交關(guān)系當(dāng)中,線上和線上是天然有著阻隔的,唐巖的這種設(shè)想根本不成立。 但90后門或許會成為突破口。

  陌陌 值30億美元嗎?

WhatsApp當(dāng)初變現(xiàn)時的價格是160億美元,4億用戶,平均每用戶產(chǎn)生的價值是40美元,微信的最新估值應(yīng)該在700億美元左右,對比它約7億的用戶,單用戶的價值約100美元。 WhatsApp和微信的區(qū)別在于,微信在中國已經(jīng)成為了一個移聯(lián)網(wǎng)的萬能入口,而WhatsApp則是一個簡單的通訊工具。 美國人對待互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品很有意思的一點(diǎn)是他們不喜歡這種大而全的微信產(chǎn)品,他們所認(rèn)為的是什么樣的產(chǎn)品就應(yīng)該是干什么的,而不是什么都能干。 而微信基于入口,誕生了很多附屬的功能,CRM管理、輕App中心、媒體屬性、社交工具等等?;诖瞬诺靡詥斡脩舻膬r值達(dá)到100美元。 WhatsApp和微信是IM當(dāng)中的兩個極端,但陌陌所應(yīng)該參照的模板都不應(yīng)該是這兩個產(chǎn)品。 在我看來,現(xiàn)在的陌陌更像是一個基于位置的移聯(lián)網(wǎng)分發(fā)平臺,它最應(yīng)該參照的是高德地圖+91手機(jī)助手這兩個工具。 因?yàn)槲覀兛梢钥吹降氖悄壳暗哪澳吧虡I(yè)化的進(jìn)展,開張的首先是游戲聯(lián)運(yùn),其次是到店通這樣的O2O模式,這就是高德+91的兩種商業(yè)模式的結(jié)合。 而一個很有趣的現(xiàn)象是高德以及91被收購時的用戶量大約與現(xiàn)在的陌陌的用戶量相當(dāng),而他們的價格一個是19億美元,一個是16億美元。 總體上來說,相差并不大。陌陌值30億美元,因?yàn)椴还苋绾?,用戶即使將其?dāng)做工作,也是會經(jīng)常用到,但是如何再想往上徹底騰飛一步,不知道唐巖還會給陌陌植入其他的什么屬性,但是很顯然的是,越往后走,陌陌的路越難走。 本文作者:@丁鵬;轉(zhuǎn)載自:新浪創(chuàng)事記

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