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目前，在市場上絕大多數共享汽車以新能源車型為主，選擇傳統能源汽車的企業也逐漸開始納入更多的新能源車型，以迎合市場需求。國內互聯網巨頭阿里、百度紛紛布局共享汽車，著名車企寶馬、戴姆勒、一汽大眾、東風汽車、吉利汽車均在共享汽車尋求新的發展機會。

一、行業發展趨勢

2017年共享單車方興未艾，共享汽車已是風起云涌。各個分時租賃廠家紛紛在各大城市布局，市場也受到各大巨頭的關注，共享汽車能否承擔起城市公共出行的結構調整，以及汽車行業供給側的產能優化，成為社會關注的焦點。

2017年中國互聯網汽車分時租賃市場規模為17.29億元，2018年預計將達到36.48億元，到2020年預計規模將達到117.90億。

2018-2019年市場集中度將提高，一方面部分先入局企業將憑借前期在資源、用戶、運營等方面的積累保持較快增長；另一方面，隨著互聯網巨頭、主機廠在內較多的企業進入、新能源補貼政策的收緊，資源將快速向優勢企業靠攏，小企業處境會更加艱難。最后留下的數家具有正確商業模式且運營規范的企業，將在2020年初迎來新一輪增長。

目前用戶需求端仍有較大提升空間，未來企業將加速優化運營模式提升效率，來吸引用戶、教育用戶和市場。分時租賃重資產、重運營、依靠當地政府支持，目前一批擁有主機廠或國企的企業發展勢頭良好，未來區域性龍頭企業或將出現。

二、產業鏈分析

互聯網汽車分時租賃與產業鏈上下游各個環節展開戰略合作，步入快速發展時期。分時租賃汽車產業鏈不斷完善的同時，不僅承載著公眾對分時租賃汽車承擔起城市公共出行的結構調整，以及汽車行業供給側的產能優化的期待，更多的預示著互聯網出現行業競爭會更加激烈。

目前，分時租賃領域按運營車輛動力源劃分可以分為：新能源汽車和傳統能源汽車。市場上絕大多數分時租賃項目以新能源車型為主，選擇傳統能源汽車的企業也逐漸開始納入更多的新能源車型，以迎合市場需求。分時租賃與新能源汽車融合具有先天優勢，新能源汽車發展共享汽車主要優勢：

• 契合度：相比燃油車，新能源汽車的折舊成本高，充電蓄能耗時長，分時租賃場景比家用購置場景更加契合。
• 經濟性：新能源汽車的能量轉化效率極大程度的高于傳統燃油車，使用車過程更具有經濟性。
• 維修：新能源汽車相比燃油車沒有復雜的發動機結構和濾清器，結構更加簡單，分時租賃模式對車輛的損耗更頻繁，新能源汽車在后期維修保養成本更低，可以有效降低車輛維修成本。
• 環保：隨著人們環保意識的逐漸增強，以及國家對新能源產業的大力扶植，運營新能源汽車無疑是符合時代發展的重要一步。

2011-2017年，中國新能源汽車實現爆發式增長。截止2017年12月底，中國新能源汽車產銷量分布達79.4萬輛和77.7萬輛，其中比亞迪、北汽銷量分布達到11.4萬輛和10.5輛。

分時租賃模式誕生的時間點與中國新能源汽車的起步發展期不謀而合，隨著新能源汽車企業的蓬勃發展，車輛續航里程、公共充電站的增加，為分時租賃領域提供了良好的發展機遇。

三、共享汽車企業分析

各方主角紛紛登場，新技術助力分時租賃快速發展：

• 2017年8月，滴滴租車上線“分分租”業務，涉獵分時租賃市場，試水短時租賃業務；
• 2017年10月27日，GoFun Pro率先在北京啟用“人臉識別”技術進行用戶身份識別，將向全國范圍延伸；
• 2017年11月，百度、力帆汽車及盼達用車達成戰略合作，將圍繞自動駕駛展開合作，推動自動駕駛共享汽車商業應用；
• 2017年12月，寶馬與EVCARD達成合作，選取成都作為首個落地城市，共同推廣分時租賃業務ReachNow；
• 2018年2月，易開出行推出車樁位一體化戰略，并四川同程達簽訂了戰略協議，將分時租賃業務延伸至物流市場，為分時租賃業務帶來了新的發展方向；
• 2018年3月，神州租車在北上廣深上線分時租賃平臺iCAR，iCAR利用神州租車閑置燃油車車輛資源開展分時租賃業務，不按車型收費，寶馬、路虎與經濟型車同價，低邊際成本參與市場競爭；
• 2018年4月，新特汽車正式推出首款產品DEV1，并同步推出“DEV 1旗艦版”和“DEV 1共享版”；
• 2018年5 月 24 日，盼達用車與百度宣布在重慶兩江新區正式啟動 “自動駕駛示范園區 ”，6 臺搭載了百度 Apollo 開放平臺 Valet Parking 產品的自動駕駛共享汽車將于該示范園區 投入為期約 1 個月的定向試運營。

共享汽車企業有GoFun、一度用車、途歌、巴歌出行、神州iCar、EVCARD、PonyCar、盼達、立刻出行、Car2Go、DriverNow等。

共享汽車主要是車企+互聯網企業共同經營的模式，目前涉足共享汽車的互聯網企業有阿里巴巴、百度、滴滴、膜拜等，國內車企有一汽大眾、首汽集團、吉利汽車、長安汽車、東風汽車、大眾汽車等，國外有戴姆勒、寶馬等知名汽車企業。

當然共享汽車也不是一路凱歌，EZZY、友友租車、途寬易、麻瓜出行等共享汽車平臺也都相繼停止運營。

1. 典型發展模式

目前國內的共享汽車公司發展模式主要分為三類：

第一類：車企直接投資并運營的共享汽車

重慶力帆控股旗下的盼達用車、奔馳旗下的CAR2GO、上汽推出的EVCARD以及北汽投資的多家分時租賃平臺皆屬此類。利用自有產品可以直接控制車輛成本，同時背靠汽車銷售這一現金奶牛，公司只需承擔較低的維護成本，擁有很強的抗風險能力。汽車制造商進入的很大一部分原因是恐懼淪為運營平臺的供應商而積極打通出行服務，實驗性質大于盈利需求。

第二類：創業型運營平臺

途歌TOGO、Gofun、LIKE等是該群體的代表。這類企業突出的是自身的管理水平和風險控制，致力于通過更好的客戶體驗來占領市場。

第三類：傳統汽車租賃企業的疆界擴展

以中國最大的汽車租賃企業神州租車在2018年3月底正式推出的分時租賃產品——神州共享車（iCAR）為代表，因其低價策略直接攪局市場，推動了汽車分時租賃產品的普遍降價。

2. 共享汽車企業收入與成本

收入來源主要包括以下四個方面：

• 車輛租賃收入
• 二手車輛交易收入
• 廣告收入
• 車輛大數據收入

成本主要包括以下五個方面：

• 購置成本：企業初期車輛部署時，租賃車輛或者購置車輛的固定成本；
• 運維成本：重運營行業，需要大量的運營、調度、技術支持；
• 停車成本：車輛閑置停放時產生的巨大的停車費用；
• 續能成本：充電樁租賃、購置成本，充電電費、時間成本；
• 管理成本：事故、違章成本、清潔成本。

分時租賃的盈利模式尚未形成，目前大部分的共享汽車企業只有車輛租賃收入以及少量的廣告收入，豐富收入結構降低運營成本成為企業盈利的關鍵點。

3. 典型共享汽車企業運營情況

本文選擇GOfun、EVCARD以及盼達用車對運營的各個方面進行比較。

截至2018年3月，中國互聯網汽車分時租賃活躍用戶TOP10中的企業，GoFun和EVCARD兩家企業脫穎而出，活躍用戶數量分別達到84.9萬人和37.6萬人分列行業前兩名。

并且EVCARD與GoFun出行的城市覆蓋數分別占據行業前兩名，成為分時租賃領域中發展速度較快的兩家企業。盼達用車是最早與BAT合作的企業，并率先試運營自動駕駛技術，目前在全國范圍內進行迅速擴張。

運營作為共享汽車企業生存的重中之重，在運營分時租賃汽車的任何企業不得不去面對的運營中的難題：

• 牌照緊缺：伴隨新能源汽車的快速發展，新能源號牌發放從最初的申請即領到如今排隊領號的局面，稀缺性逐漸顯現，號牌資源稀缺將嚴重制約分時租賃企業的規模擴張。
• 充電設施不足：中國公共充電設施尚無法滿足車輛的充電需求，盡管分時租賃以停車場集中充電為主，但公共充電設施的不完備會造成用車過程中的不便，降低用戶體驗。
• 車輛管理困難：車輛使用過程中經常會出現處理違章不及時、車內衛生影響使用等問題，雖然設立了相應的風控機制，但依然會影響車輛的使用，給車輛管理增加負擔。
• 運營成本高：車輛折舊費用高和停車成本高是企業發展過程中遇到的重點挑戰之一，尤其是在熱門商圈和辦公區域，運營成本過高嚴重限制了企業的經營發展，甚至給企業帶來資金層面的壓力，影響企業生存。
• 續航里程短，充電時間長：目前新能源汽車的續航里程最高也只有200多公里，充電時間卻長達7~8個小時。

4. 價格

共享汽車的價格，在一定程度上，比出租車和滴滴更便宜。以成都地區為例（均采用最低資費規則），以20km的路程、40km/h的速度，不堵車的情況下行駛時間為半小時，出租車的價格為42.2元，滴滴快車的價格為32.4元，GoFun的價格為22元，EVCARD為15元。

5. 核心業務流程

共享汽車的業務流程大同小異，主要包括注冊登錄、提交認證信息、繳納押金、用車和付款結算等操作，具體業務流程如下：

用戶用車的核心業務流程的各個環節分析，主要存在以下問題：

• 管理漏洞引起的交通事故時有發生：盜用或者借用他人注冊賬號借車，無證駕駛、酒駕不斷有負面新聞報道，多起涉共享汽車的交通違法案件陸續發生，造成非常大的安全隱患。
• 押金退還周期長：用戶分時租賃的押金金額在500-1500不等，用戶更愿意以信用免押金或隨用隨存的方式繳納押金，但出于對企業風控的考慮，大部分企業退押金的周期在半個月以上，嚴重影響用戶體驗。
• 取車、還車難：分時租賃用車網點布局較為分散，無法滿足用戶隨用隨取的需求，大部分借/還車網點距離用戶有一段距離，影響用戶用車的便捷性和體驗。

四、典型用戶分析

目前互聯網汽車租賃用戶主要分布四川和沿海城市的一線以上城市，逐漸向內陸，如：長沙等內陸一線城市滲透。

互聯網汽車租賃用戶的主要特點：

• 互聯網程度高，中青年接受新鮮事物快，更愿意去嘗試新鮮事物的男性居多。
• 近7成偏向于中高端消費，有著可觀的收入，有足夠的資金去支付嘗鮮帶來的經濟支出。
• 有證無車，忍受一線城市公共交通出行的不便，有著一定的用車方面的困擾。

這部分有證無車、忍受著公共出行不方便、又嫌打車太貴的上班族，價格介于公共交通和出租車、專車之間和出行更便捷的的互聯網汽車分時租賃成為了他們的最佳選擇。

典型用戶1：周子瀟，程序員

用戶場景1：周子瀟在早上起床后發現睡過頭了，趕公交要遲到，打車又比較貴，他來到社區樓下看到有共享汽車，通過簡單的操作馬上通過掃碼租車，準時趕到了公司。

用戶場景2：周子瀟五一去杭州看西湖美景，傍晚的時候打算回賓館，由于太累了打算打個車回去，但是發現很難打到車，想起游玩的過車中看到某共享汽車，于是租了輛共享汽車很快就回去了。

典型用戶2：汪彥祖，大四學生

用戶場景1：汪彥祖周末打算和同學去郊區搞燒烤，用滴滴發現比較貴，而且回來的時候郊區偏遠無法打到車，和同學商量租個共享汽車，花費更少，而且去的時候可以在超市采購點東西帶過去更便宜，可以多玩會晚點回來。

典型用戶3：王曉曉，公務員

用戶場景1：王曉曉打算去超市買一些生活用品，因為購物清單積累了很久，所以購買的東西很多，她覺得攜帶很多東西做公交乘地鐵很不方便，她就決定使用共享汽車去超市，回來的路上就可以把東西放在車里載回來。

用戶場景2：王曉曉被領導派去兄弟單位參加一個小型會議，會議地點比較偏遠打車比較難，她決定租個共享汽車去參加會議，來回更方便，而且可以開發票報銷。

目前二線以上城市各個共享汽車布局比較完善，以EVCARD為代表的企業開始逐步向三四線城市進行業務布局，三四線城市公共交通不夠完善，存在發展機遇，但也面臨用戶習慣尚未養成、以及用戶出行距離短等多種問題。

五、未來發展方向

1. 嘗試技術創新，解決行業痛點

• 新能源車技術升級 : 提高續航里程，減少充電時間，滿足更加長途的出行需求。
• 大數據分析：大數據分析和調度可大大提升運營效率，開源節流；自動匹配用戶需求提供符合要求的車型和相應服務。
• 智能駕駛：連接用戶與停車場最后一公里，減少找車、還車時間，實現網點周邊的自動借還功能，提高用戶體驗。

2. 提高運營能力，樹立用戶口碑

• 分時租賃服務用戶過程中涉及多個環節，如：車輛調度、停車管理、充電管理、保險理賠、道路救援、清潔服務等。行業內企業將加強各環節參與方配合，完善第三方合作機制。
• 科學布局網點，提升線下運營人車比、單車單日使用時長。
• 為用戶提供不同價位車型、滿足不同消費群體需求，豐富使用場景。

3. 搶占市場，獲得更多發展資源

• 硬件資源：城區停車位、充電樁、車輛牌照三大資源因其有限性將成為分時租賃企業有力的市場競爭壁壘。未來各企業將通過強化與物業公司、政府合作，提高停車網點/充電樁密集度，通過擴張搶占牌照資源。
• 政企關系：加強與當地政府溝通獲得土地使用或稅收方面的優惠，通過整車廠合作，車輛定制化生產、批量購買，獲取與企業園區合作，拓展B2B業務，提升車輛使用率。
• 主機廠：分時租賃平臺與主機廠達成深度合作，批量購置新能源車，一定程度上較低成本，也為主機廠消化相應產能。

六、思考

1. 共享汽車三種典型發展模式（車企直接投資并運營的共享汽車、創業型運營平臺和傳統汽車租賃企業的疆界擴展）最后哪個模式會勝出？
2. 重資產、重運營、依靠當地政府支持的共享汽車是否會像共享汽車一樣出現三足鼎立，還是百花齊放？
3. 阿里巴巴、百度紛紛布局共享汽車，BAT競爭從未出現缺席的騰訊，此次為缺席？是否不看好共享汽車領域？
4. 今日不斷爆出共享汽車倒閉或者一夜之間銷聲匿跡的負面新聞，是否共享汽車行業要進入寒冬？

參考文獻：

• [1]艾瑞咨詢，中國互聯網汽車分時租賃市場專題分析2018，2018.
• [2]艾瑞咨詢，中國互聯網汽車分時租賃市場專題分析2017，2017.
• [3]羅蘭貝格.2018年中國汽車共享出行市場分析預測報告[R].上海:羅蘭貝格管理咨詢公司，2017.
• [4]相關網絡資訊.

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