30張PPT讀懂中國汽車后市場發展現狀,“瘋狂”始于2014

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本文《2014年互聯網洗車及維保市場研究》報告,從市場容量、利潤構成、服務體系方面與美國汽車后市場發展情況進行對比,同時例舉了國內外30余家汽車后市場的發展情況。

中國汽車后市場的市場容量

根據《中國汽車后市場 2013 藍皮書》:2013 年全國汽車保有量已達 1.37 億輛,2012 年汽車后市場營業額近 5000 億元。每 1 元洗車消費會帶來 0.65 元汽車售后服務消費。網易新聞稱,僅 2013 年汽車維修養護市場空間約 5000 億 元。

全國共 31 個城市汽車數量超過 100 萬輛,汽車保有量前十名城市:北京 537.1 萬輛,重慶 399.8 萬輛,成都 336.1 萬輛,深圳 290.5 萬輛,上海 272.3 萬輛,廣州 269.5 萬輛,天津 258.9 萬輛,杭州 251.7 萬輛,蘇州 245 萬輛,鄭州 230.8 萬輛。(奧車網)

國外整車制造與售后服務市場份額約 1:1.5,在歐美、日本,20% 利潤來自整車,20% 來自汽車零部件,60% 來自汽車服務業。目前國內:配件占 37%、制造商占 43%、零售占 8%、服務占 12%。

線下洗車市場概況:

常規洗車頻率 10~40 次 / 年,全國日均洗車 1000 萬次,20 元 / 次,60% 車主在固定商家購卡,市場空間約 800 億元,全國各類洗車店約 16 萬家。

互聯網洗車市場概況:

2014 年以來多家洗車產品團隊獲得天使輪或 A 輪融資,不完全統計,微信認證洗車服務賬號約 70 家,App Store 中洗車服務 App 約 50 家,每天總計洗車訂單量約 3~4 萬單。洗車 O2O 模式可分為二類——上門洗車、到店洗車。

上門洗車

模式:車主線上預約,收編或招聘的技師上門提供洗車服務,車主無需到場等候。服務即品牌,以洗車切入汽車后服務,部分團隊逐漸加入上門養護服務,未來可成為“移動 4S 店”。

優勢:服務質量易標準化,可獲得較詳細的車況數據信息,無場地租用成本利潤空間可保證。

不足:部分物業進入有阻礙,后期上門可提供的維保服務種類受限(已有解決方案:上門取送車輛,開到合作商家進行維保)。

到店洗車

模式:車主線上預約并付款,或購買虛擬會員卡,到線下合作商家享受洗車服務。類似團購,可成為汽車后“大眾點評”。

優勢:避免洗車店倒閉給車主帶來的風險,可成為搜索的入口并且直接面向交易。

不足:服務無法標準化,促銷活動導致到店等待時間過長,車況數據不易獲取。

 

線下維保市場概況

車輛平均每年保養 1~3 次,全國日均保養約 70 萬輛車,汽車美容裝飾維修廠家 30 余萬家(不包括路邊店),2014 年車輛維保市場空間約 5000 億 RMB。與 4S 店預約可享受工時費打折,周末保養需提前 2~3 日預約,在 4S 店等待 2~3 小時才能完成,價高且不透明。

維保O2O概況

由于不同車型維保所需配件材料不同,4S 店、連鎖店、路邊攤價格質量差異較大,車主商家信息不對稱,催生較大市場空間。不完全統計,國內目前維保 O2O 產品約 20 款,每天共產生維保訂單約 2~4 千單。洗車 O2O 模式可分為四類——垂直搜索、垂直電商、上門維保、到店維保。

  • 垂直搜索:根據車型號,行駛里程搜索 4S 店、連鎖店、上門服務、自助服務等解決方案及價格。
  • 垂直電商:根據車型號,搜索維保所需要的配件材料,下單購買,如京東車管家等。
  • 上門維保:服務品牌,車主預約上門服務,平臺提供上門服務或將車開至合作門店維保。
  • 到店維保:團購模式,平臺聚集合作商家或實施門店加盟機制,車主線上可以優惠價格預約并到店維保。

其他已融資汽車后市場項目

有壹手快修

2014.9.9 獲得聯想之星、平安創新基金 1500 萬 RMB 投資,為 O2O 模式的快修服務公司,旗下有壹手快修、鈑噴快美王等品牌。

諸葛亮修車網

2014.6 獲得中金裕豐 A 輪投資,2014.11B 輪融資,修車案例庫為主,提供找案例、找視頻、找人才等綜合服務。

車易安養車網

2014.10 獲得隆基機械 A 輪 2593 萬 RMB 投資,O2O+B2C 線下商家入駐平臺,平臺提供一站式養車服務。

快修先生

2014.5 獲得天使投資,通過與線下加盟店合作,為車主聽過汽車配件從采購到安裝的服務。

車易安養車網

2014.10 獲得隆基機械 A 輪 2593 萬 RMB 投資,O2O+B2C 線下商家入駐平臺,平臺提供一站式養車服務。

喂車車

2014.5 獲得德迅投資數百萬 RMB 天使投資,已啟動 A 輪融資,目前主要為車主提供尋找加油站服務。

車易安養車網

2014.10 獲得隆基機械 A 輪 2593 萬 RMB 投資,O2O+B2C 線下商家入駐平臺,平臺提供一站式養車服務。

御途網

2014.10 獲得天使投資,O2O+B2C 模式的汽車用品電商,覆蓋 100% 車型,主張個性化用車體驗。

美國汽車后市場概況

成熟汽車后市場中,日本以 4S 店為主,美國以獨立連鎖機構為主,歐洲介于兩者之間,多數觀點汽車后市場最后格局趨同于美國。美國汽車行業發展有百年歷史,中國為 10 年,美國維修保養市場空間約 2000 億美元,約為中國的 2.6 倍。

美國汽車市場售后業務中,獨立汽車服務機構約占八成,以配件商主導的快修體系為主,如 Napa、Autozone、Pepboys 等。其中 Napa 以汽配件經營起家,后進入汽修業,維修店面采取加盟模式,截止 2014.9 在美約有 65 個汽配配送中心,6000 家連鎖配件店、10000 余家維修養護加盟店。

洗車行業中,ProntoWash 是美國最大傳統洗車連鎖品牌,提供門店及上門洗車服務,業務遍布于全球一百多個城市 / 地區。主要業務模式是與本地零售商、辦公場所,商場等公共場所合作,在客戶停放車輛的時候提供專業的洗車服務。ProntoWash 為加盟店也提供了類型豐富的支持服務,包括培訓,市場推廣,客戶關系維護等。

本文章數據來自第三方研究機構、官方報道及行業人士交流,感謝提供資料的朋友,更多文章《2014年互聯網二手車市場研究》作者 Iris(微信 835661681)、李詣(微信 155351325),

來源:虎嗅

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  1. 好棒, 分析的全面

    來自廣東 回復