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那么問(wèn)題來(lái)了：騰訊是狐貍，阿里是刺猬，頭條是什么？當(dāng)然是平頭哥??！

• 作者：方浩
• 來(lái)源：微信公眾號(hào)“接招（ID：itakethat）”

騰訊第二季度財(cái)報(bào)終于出來(lái)了，里面提到最多的一個(gè)詞是“下降”，核心業(yè)務(wù)游戲營(yíng)收下降、利潤(rùn)下降……當(dāng)然，過(guò)去半年鵝廠(chǎng)下降最多的，是市值——已經(jīng)蒸發(fā)超過(guò)1500億美金，相當(dāng)于3個(gè)小米或者3個(gè)京東。

今年年初，騰訊市值最高峰時(shí)，約為5800億美金，全球排名第五。1500多億美金去哪了？我覺(jué)得有以下幾點(diǎn)原因：

1、大環(huán)境。一個(gè)是全球貿(mào)易戰(zhàn)，資金大規(guī)模溜回美國(guó)；另一個(gè)是去杠桿，國(guó)內(nèi)基金經(jīng)理手里的錢(qián)不多了。別人遭殃，騰訊肯定也遭殃。

2、核心業(yè)務(wù)表現(xiàn)乏力。主要是指游戲嘍。這又分兩個(gè)原因：

• 一是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂，新增流量越來(lái)越少；
• 二是在流量市場(chǎng)轉(zhuǎn)入存量爭(zhēng)奪戰(zhàn)的時(shí)候，騰訊的用戶(hù)時(shí)長(zhǎng)被別人搶走了，這個(gè)別人主要是今日頭條系。

有個(gè)細(xì)節(jié)很有意思。最近很多媒體引用了來(lái)自QuestMobile的一個(gè)數(shù)據(jù)，說(shuō)截止今年6月份，騰訊系獨(dú)立APP總使用時(shí)長(zhǎng)比去年同期減少6.6%；而今日頭條系獨(dú)立APP的總使用時(shí)長(zhǎng)比去年同期增加6.2%。要知道，去年年底的時(shí)候，頭條上一輪融資爆出的估值是300億美金，而最近的估值據(jù)說(shuō)達(dá)到700億美金。前后漲了400億，用這400億除以6.6%，大體相當(dāng)于騰訊市值的最高點(diǎn)（6000億美金）。換句話(huà)說(shuō)，頭條估值的新增部分，主要拜騰訊所賜。這就是存量市場(chǎng)里的零和博弈。

3、十指連心。有一種說(shuō)法，認(rèn)為騰訊激進(jìn)的投資戰(zhàn)略導(dǎo)致一個(gè)結(jié)果，就是自營(yíng)業(yè)務(wù)空心化。說(shuō)白了就是好事都讓別人干了，自己沒(méi)有什么拿得出手的業(yè)務(wù)。但問(wèn)題是，之前騰訊股價(jià)高的時(shí)候，也沒(méi)見(jiàn)有人覺(jué)得騰訊業(yè)務(wù)空心化，騰訊做投資不是一年兩年了，要跌早就該跌了。

所以，真正的原因還是騰訊投資的諸多公司同時(shí)遭遇大盤(pán)下滑，從京東到唯品會(huì)到58同城再到拼多多，沒(méi)有一個(gè)不跌的。這些孫子輩公司的表現(xiàn)自然會(huì)傳導(dǎo)給爸爸輩的騰訊，爸爸輩的騰訊又會(huì)傳遞給爺爺輩的Naspers。這家最早投資了騰訊的南非公司昨天創(chuàng)下2008年以來(lái)的最大單日跌幅。理解Naspers為什么會(huì)跌，就能理解騰訊為什么會(huì)跌了。

都關(guān)注騰訊蒸發(fā)掉的1500億美金，很少有人關(guān)注中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的另一極：阿里巴巴。如果說(shuō)騰訊是從年初最高點(diǎn)一步一步滑向深淵的話(huà)，阿里的下滑速度更快。兩個(gè)月前，阿里市值一度接近5400億美金的新高點(diǎn)，到今天，已經(jīng)蒸發(fā)掉1000億美金。

除了相同的大環(huán)境因素，阿里也遭遇了新貴的挑戰(zhàn)，這就是拼多多。盡管已經(jīng)跌破發(fā)行價(jià)，目前拼多多依然是接近200億美金的市值?？紤]到京東、唯品會(huì)等友商過(guò)去半年同樣是跌跌不休，阿里蒸發(fā)掉的1000億美金中，應(yīng)該有200億是被拼多多偷走的。

也就是說(shuō)，今年以來(lái)A和T兩家巨頭合計(jì)蒸發(fā)掉的市值，總計(jì)約合2500億美金。所以，單純從大環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)等因素分析，我覺(jué)得未必全面；如果再找一個(gè)原因，只能用“詭異”兩個(gè)字加以解釋?zhuān)@又屬于玄學(xué)范疇，只能問(wèn)楊超越了。

言歸正傳，還是聊聊騰訊和阿里吧。這半年討論騰訊的文章很多，不知養(yǎng)活了多少自媒體，但把A、T放在一起比較的文章不多。去年我曾寫(xiě)過(guò)一篇《AT巨獸誕生記：掀桌、爆買(mǎi)、血洗賽道》，著重分析了一下中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)從三巨頭到雙巨頭格局的演變過(guò)程。

但即使單獨(dú)分析騰訊和阿里，會(huì)發(fā)現(xiàn)它們的進(jìn)化邏輯也是完全不一樣的。就拿投資來(lái)說(shuō)，騰訊就是單純投資，阿里則是投完拿下；而在投資風(fēng)格迥異的背后，其實(shí)是公司文化和基因的根本差異，這種差異進(jìn)而又導(dǎo)致了戰(zhàn)略及其結(jié)果的巨大差異。

英國(guó)哲學(xué)家以賽亞·伯林曾根據(jù)哲學(xué)坐標(biāo)體系的不同，把人類(lèi)歷史上的大V分為兩類(lèi)：像狐貍的一類(lèi)和像刺猬的一類(lèi)。比如，比如亞里士多德、普希金、巴爾扎克屬于狐貍；柏拉圖、黑格爾、尼采則屬于刺猬。但無(wú)論屬于哪一類(lèi)，這種劃分不涉及道德層面，僅僅是思維認(rèn)知層面的不同，既不能說(shuō)屬于“狐貍”的一類(lèi)人狡猾，也不能說(shuō)屬于“刺猬”的一類(lèi)人溫順。

在伯林眼中，“狐貍”的思維、行動(dòng)是離心而不是向心式的，它有許多目標(biāo)，目標(biāo)之間毫無(wú)關(guān)聯(lián)甚至相互矛盾；而“刺猬”的所有考量、行動(dòng)，必定都出自一個(gè)基本認(rèn)知，這個(gè)認(rèn)知又統(tǒng)攝每個(gè)目標(biāo)，保證它們彼此之間力出一孔。

翻譯成今天互聯(lián)網(wǎng)的話(huà)術(shù)，意思很明確：“狐貍”是一種去中心化的生存方式，“刺猬”是一種中心化的生存方式。有人可能會(huì)說(shuō)，以今天A和T的體量，哪家不是中心化的平臺(tái)乃至生態(tài)？

騰訊真不是。2010年3Q大戰(zhàn)之前，騰訊的形象就是“全民公敵”：創(chuàng)業(yè)者做什么，它就抄什么，而不管被抄的產(chǎn)品、技術(shù)、模式與自己的核心業(yè)務(wù)有多大的強(qiáng)關(guān)聯(lián)。從電商到搜索再到團(tuán)購(gòu)，都是鐵證。3Q大戰(zhàn)爆發(fā)前夕，騰訊已經(jīng)在社交、游戲等領(lǐng)域拿下了江山，但依然不妨礙它去搶占一個(gè)又一個(gè)山頭。流量在哪里，目標(biāo)就在哪里。

從2011年開(kāi)始，騰訊痛定思痛，走向全面開(kāi)放，也掀起了繼“4萬(wàn)億”之后最大的民間投資熱潮。到如今，騰訊幾乎投資了中國(guó)90%的獨(dú)角獸公司，還有9%被阿里收購(gòu)了，剩下1%在風(fēng)中飄。

那么，從“全民公敵”到“全民爸爸”，騰訊是否有其內(nèi)在邏輯呢？“全民公敵”時(shí)期的騰訊，即使涉嫌抄襲，也講究抄襲的藝術(shù)。Copy to China模式的誕生，其實(shí)跟騰訊沒(méi)啥直接關(guān)系，主要是2005年Web2.0的興起，讓中國(guó)創(chuàng)業(yè)者第一次可以在資本的助力下大規(guī)模山寨美帝。

但騰訊的高明之處在于，它不直接抄硅谷，而是先讓國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)者當(dāng)小白鼠，等火候差不多了，再用自己內(nèi)部的子弟兵分頭行動(dòng)，最后勝者為王，微信就是這么跑出來(lái)的、米聊就是這么被干掉的。后來(lái)VC們瘋狂All in賽道，其實(shí)都是騰訊的學(xué)徒而已。

據(jù)說(shuō)騰訊內(nèi)部同一賽道的競(jìng)爭(zhēng)程度，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)它們與外部小白鼠的激烈程度，因?yàn)樵谫Y源相同的條件下，比拼的都是真功夫。由此可見(jiàn)，騰訊每一個(gè)做出來(lái)的業(yè)務(wù)，都是經(jīng)過(guò)千錘百煉。

后來(lái)進(jìn)入“全民爸爸”階段，騰訊的投資策略依然是重倉(cāng)賽道、合并同類(lèi)項(xiàng)。58與趕集、美團(tuán)與點(diǎn)評(píng)、美麗說(shuō)與蘑菇街、滴滴與快的……這些大合并的背后，都有騰訊的影子。每條賽道都是目標(biāo)，每個(gè)目標(biāo)都是半條命，但命與命之間關(guān)聯(lián)不大。

直到小程序的出現(xiàn)，騰訊終于發(fā)現(xiàn)了“大一統(tǒng)”的可能性，希望借助微信生態(tài)把所有賽道、所有目標(biāo)放到一個(gè)籃子里。某種程度上，這是騰訊歷史上最接近中心化的一次機(jī)會(huì)。

問(wèn)題是，王興會(huì)把美團(tuán)的命徹底交給微信嗎？劉強(qiáng)東會(huì)嗎？姚勁波會(huì)嗎？如果將來(lái)這些平臺(tái)的流量全部來(lái)自小程序+九宮格，那與被阿里全資收購(gòu)有何區(qū)別？本質(zhì)上，所有的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)都是在努力讓自己中心化的同時(shí)，抗拒被別人平臺(tái)化。

過(guò)去8年，騰訊做投資的原則是，我出錢(qián)、你做事，給予創(chuàng)業(yè)者充分的自主權(quán)；但小程序的內(nèi)在邏輯，則是希望通過(guò)市場(chǎng)化的方式接管被投公司的自主權(quán)。顯然，這是相互矛盾的兩種戰(zhàn)略邏輯。表面上看小程序是對(duì)騰訊投資戰(zhàn)略的一次升級(jí)和補(bǔ)充，其實(shí)是否定。

阿里作為中心化戰(zhàn)略的集大成者，20年來(lái)的進(jìn)化邏輯一目了然：一個(gè)中心、N個(gè)基本點(diǎn)。當(dāng)年把淘寶確立為“國(guó)策”之后，支付寶、淘寶商城、阿里媽媽、菜鳥(niǎo)等所有其他業(yè)務(wù)，都是圍繞核心業(yè)務(wù)出發(fā)的。今天做新零售，也是一樣的路數(shù)：拿下餓了么、聯(lián)手星巴克等等都是從盒馬出發(fā)。

騰訊當(dāng)年是內(nèi)部賽馬，多個(gè)團(tuán)隊(duì)同時(shí)搶一條賽道；阿里是一旦確立一條明確的賽道，固定時(shí)間內(nèi)這條賽道只有一個(gè)團(tuán)隊(duì)，不行就換人唄。兩個(gè)馬爸爸都是狠角色，但出手方式完全不一樣。騰訊的2號(hào)人物是投行出身，阿里的2號(hào)、3號(hào)人物同樣也是，但兩家公司的投資風(fēng)格大不相同。歸根到底，這是創(chuàng)始人的性格差異所致。

阿里投資風(fēng)格的一個(gè)結(jié)果，就是肥了自己、瘦了江湖。從在商言商的角度看，沒(méi)什么不好，對(duì)股東負(fù)責(zé)是一家公司的天責(zé)。但從中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的整體生態(tài)來(lái)看，猶如黑洞一般。如果說(shuō)騰訊代表了一個(gè)松散的江湖，阿里更像一種嚴(yán)密的體制，每個(gè)被收購(gòu)的對(duì)象最終都會(huì)被體制化。

當(dāng)然也有例外，阿里投資頭條的消息越來(lái)越被坐實(shí)了，只不過(guò)以張一鳴的性格，不大可能會(huì)像UC、餓了么那樣被體制化?；靷€(gè)“事業(yè)編”還是可以接受的嘛。

那么問(wèn)題來(lái)了：騰訊是狐貍，阿里是刺猬，頭條是什么？當(dāng)然是平頭哥?。?/p>

作者：方浩

來(lái)源：微信公眾號(hào)“接招（ID：itakethat）”

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題圖來(lái)源于網(wǎng)咯